聚合支付行业调研分析报告Word文档下载推荐.docx
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4.聚合支付行业竞争分析 24
4.1聚合支付行业国内外对比分析 24
4.2中国聚合支付行业品牌竞争格局分析 26
4.3中国聚合支付行业竞争强度分析 26
4.4初创公司大独角兽领衔 27
4.5上市公司双雄深耕多年 28
4.6互联网巨头综合优势明显 29
5.聚合支付行业存在的问题分析 30
5.1政策体系不健全 30
5.2基础工作薄弱 30
5.3地方认识不足，激励作用有限 30
5.4产业结构调整进展缓慢 30
5.5技术相对落后 31
5.6隐私安全问题 31
5.7与用户的互动需不断增强 32
5.8管理效率低 33
5.9盈利点单一 33
5.10过于依赖政府，缺乏主观能动性 34
5.11法律风险 34
5.12供给不足，产业化程度较低 34
5.13人才问题 35
5.14产品质量问题 35
6.聚合支付行业发展趋势 36
6.1未来趋势分析 36
6.2宏观机制升级 38
6.3服务模式多元化 38
6.4新的价格战将不可避免 38
6.5社会化特征增强 39
6.6信息化实施力度加大 39
6.7生态化建设进一步开放 39
6.8呈现集群化分布 40
6.9各信息化厂商推动"
聚合支付"
建设 41
6.10政府采购政策加码 42
6.11个性化定制受宠 42
6.12品牌不断强化 42
6.13聚合支付+互联网已经成为标配“风生水起” 42
6.14一体式服务为发展趋势 43
6.15政策手段的奖惩力度加大 43
7.主要产品及技术方案 44
7.1主要产品 44
7.2产品标准 44
7.3产品价格制定原则 44
7.4产品生产规模确定 44
7.5产品生产工艺 45
7.6产品工艺流程 46
8.聚合支付产业投资分析 47
8.1中国聚合支付技术投资趋势分析 47
8.2大项目招商时代已过，精准招商愈发时兴 47
8.3中国聚合支付行业投资风险 48
8.4中国聚合支付行业投资收益 49
1.聚合支付行业概况及市场分析
1.1聚合支付行业市场规模分析
对于快速成长的线下商户来说，集中多种支付方式满足客户需求，“聚合”成为大势所趋。
从产业发展规模来说，一方面，移动支付市场规模持续增长，另一方面，聚合支付的渗透率也在不断提高，两方面因素叠加驱动聚合支付行业市场规模加速发展。
2020年聚合支付全年处理交易总笔数预计达到3936.5亿笔。
1.2聚合支付行业结构分析
聚合支付行业的行业机构主要由原料及服务生产商、产品及服务集成商、设计规划商、行业产品与服务代理、行业的产品与服务经销商与消费者等组成。
²
原料及服务生产商，负责上游产品与服务，主要包括产品与服务的原厂商，包括各类原料厂商。
产品及服务集成商，负责中间服务集成，主要为上游服务的再加工，上游服务的集成。
设计规划商，负责产品与服务设计，主要为整个业务环节提供设计与规划。
行业产品与服务代理，负责行业代理，主要包括代理上游产业提供的服务、产品。
行业的产品与服务经销商与消费者，主要是行业经销商以及产品与服务的消费者。
1.3聚合支付行业PEST分析
政策因素：
ü
中央印发的《聚合支付行业发展“十三五”规划》，明确要求到2020年聚合支付行业将增加30%，各地方出台了地方政策，提高行业渗透率。
2020年聚合支付行业成为政策红利的市场，国务院政府报告指出聚合支付行业将会有利于提高民众生活质量。
2020年是聚合支付行业发展过程中非常关键的一年，首先，从外部宏观环境来讲，影响行业发展的新政策、新法规都将陆续出台。
转变经济增长方式，严格的节能减排对聚合支付行业的发展都产生了深刻的影响，另外还有来自通货膨胀、人民币升值、人力资源成本上升等等因素的影响；
从企业内部来讲，产业链各环节竞争、技术工艺升级、出口市场逐步萎缩、产品销售市场日益复杂等问题，都是企业决策者所必须面对和亟待解决的。
经济因素：
聚合支付行业持续需求火热，资本利好聚合支付领域，行业发展长期向好。
"
十三五"
规划纲要提出，经济保持中高速增长。
今后五年经济社会发展的主要目标是：
经济保持中高速增长，到2020年国内生产总值和城乡居民人均收入比2019年翻一番，主要经济指标平衡协调，发展质量和效益明显提高；
创新驱动发展成效显著；
发展协调性明显增强；
人民生活水平和质量普遍提高；
国民素质和社会文明程度显著提高；
生态环境质量总体改善；
各方面制度更加成熟更加定型。
那么，在"
十三五规划"
的背景下，我国聚合支付行业如何透视现状、锚定未来、战略前瞻、科学规划，寻求技术突破、产业创新、经济发展，为引领下一轮发展打下坚实的基础。
下游行业交易规模增长，为聚合支付行业提供新的发展动力。
2019年居民人均可支配收入28228元，同比实际增长6.5%，居民消费水平的提高为聚合支付行业市场需求提供经济基础。
社会因素：
传统聚合支付行业市场门槛低、缺乏统一行业标准，服务过程没有专业的监督等问题影响行业发展。
互联网与聚合支付的结合，缩减中间环节，为用户提供高性价比的服务。
90后、00后等各类人群，逐步成为聚合支付行业的消费主力。
技术因素：
科技赋能VR、大数据、云计算、聚合支付、5G等逐步从一线城市过渡到2、3、4线城市，实现聚合支付行业科技体验的普及化。
聚合支付行业引入ERP、OA、EAP等系统，优化信息化管理施工环节，提高了行业效率。
1.4聚合支付行业发展现状分析
聚合支付市场热度高涨，其应用市场得到跨越式发展的根本原因在于技术、安全、品种的革新。
用户需求的爆发式增长极大丰富了聚合支付的应用市场。
一方面，聚合支付的产业链中原料和供应商的进一步推动，有利于产业源端的重组升级，优化产业流程；
另一方面聚合支付技术、品质、品种的更新迭代，有利于产品的不断升级和质量改进，进一步满足用户的新需求，这些都有利于产业进一步发展。
多方的推动使得聚合支付应用将在未来5年得到爆发式发展。
1.5聚合支付行业市场运行状况分析
据协会统计，2019年我国聚合支付产销较快增长，产销总量再创历史新高，比上年同期分别增长14.5%和13.7%，高于上年同期11.2和9.0个百分点。
12月产销比上月分别增长1.7%和4.0%，比上年同期分别增长15.0%和9.5%。
一、产品销售同比增长14.9%
2019年，产销比上年同期分别增长15.5%和14.9%，增速高于总体1.0和1.2个百分点，其快速增长对于产销增长贡献度分别达到92.3%和94.1%。
其中，同比增长3.4%；
12月产销量比上月分别增长0.2%和3.2%；
与上年同期相比，产销量分别增长13.6%和9.1%，产销同比均呈较快增长。
二、销售同比增长5.8%
2019年，同比分别增长了8.0%和5.8%，增幅进一步提高；
同比增长11.2%和8.8%，
12月环比增长12.4%，同比增长25.1%；
环比增长10.5%，同比增长12.1%。
三、产品销售同比增长53.0%
2019年比上年同期分别增长51.7%和53.0%。
比上年同期分别增长
63.9%和65.1%；
比上年同期分别增长15.7%和17.1%。
四、据协会统计，行业内重点企业（集团）营业收入保持增长，增
幅提升。
2019年1-11月，聚合支付重点企业（集团）累计实现营业收入325969亿元，比上年同期增长16.2%。
累计实现利税总额53095亿元，比上年同期增长7.4%。
1.6聚合支付行业特征分析
通过对比聚合支付属性和核心服务模式，可将中国整体聚合支付行业分为四类。
他们分别为创新型聚合支付、创投型聚合支付、媒体型聚合支付、产业型聚合支付和服务型聚合支付。
此外，由于聚合支付行业仍处于初级探索阶段，整体服务模式与运营模式并不完全成熟。
随着大众创业、万众创新政策红利淡出行业舞台，聚合支付服务类型回归商业本质。
如何依托自身运营能力实现行业稳定发展，从而达到投资回报或商业落地的目的，成为行业核心探讨问题。
在各类聚合支付中，由于产业型聚合支付多由企业主导，且与企业业务结合较为紧密。
所以具有更高的商业落地可行性。
成为行业核心探索方向之一。
2.聚合支付行业驱动政策环境
2.1市场驱动分析
聚合支付是民生行业之一，也是构成各单元及服务于行业的产品。
聚合支付行业处于整个产业链的中游，上游涉及的行业较多，尤
其是产业在国民中占有重要战略地位，聚合支付行业的发展可以有效
带动此类行业的发展；
从其下游说，聚合支付是产业的重要组成部
分，没有强大的聚合支付工业做基础，就不会拥有独立完整和具备国际竞争力的聚合支付。
近年来由于受到资源类商品价格频繁波动的影响，其他化工材料价格亦出现大幅波动，对国内聚合支付行业生产经营的稳定性造成一定的压力。
从下游行业来看，受益于国内外整车行业发展和消费市场扩大，国内聚合支付行业呈现出良好的发展趋势。
国内聚合支付供应商的下游客户主要为国内外厂商及其聚合支付配套供应商，客户集中度较高，因此聚合支付企业在与下游客户的谈判中处于相对弱势的地位。
但对于部分在某一细分市场内具有领先优势的聚合支付供应商，其市场地位和技术优势将有助于提升市场话语权和议价能力，因此具备一定向下游转移成本的制造行业成本受制于上游行业和自身管理水平，而下游的生产商所需配件主要来自于固定供应商，利润空间取决于聚合支付企业的行业地位、竞争结构及其与下游行业的议价能力。
在国际上相对成熟的聚合支付市场中，50%-60%的利润是在其服务领域产生的，中国在二十一世纪前十几年的时间里经济得到巨大发展，聚合支付产业随之受益，而在其后，一个巨大的“市场”正在进入一个快速成长期，聚合支付产业前景广阔。
在行业高速发展的带动下，近年来我国聚合支付行业增速明显加
快。
件随着我国保有量的不断上升，售后市场对于聚合支付的需求日
益增大。
在生产过程中生产、采购、销售及售后服务等环节全球性配置的趋势影响下，我国聚合支付行业出口市场也早逐年递增趋势。
截至2018年末，我国车我过滤器行业销售收入已突破3100亿元。
我国聚合支付行业起步较晚，在关键制造领域难以达到国内制造商的直接配套标准。
跨国聚合支付供应商则凭借其拥有的先进聚合支付设计和研发技术、与制造商长期稳固的合作关系或其本身便是源自外资品牌等先行优势，在我国关键聚合支付制造领域起到主导作用。
在此背景下，我国聚合支付供应商通往关键聚合支付设计和制造的途径往往需从寻求与跨国聚合支付供应商的合作开始，通过不断的技术积累，缩小与跨国聚合支付供应商在关键聚合支付制造领域的差距进而实现聚合支付自主配套的目标。
2.2政策将会持续利好行业发展
政策是重要驱动因素，在统一化进程加快、精细化管理需求加持下，需求有望迎来快速释放；
同时，互联网+聚合支付、大数据与智能化应用均进入实质性落地阶段，创新业务愈加清晰；
格局优化，系统复杂度大幅提升使得龙头优势更加明显，行业集中度有望加速提升，优质公司强者愈强。
随着行业边际的大幅改善，集中度不断提升，我们认为聚合支付行业前景广阔。
2.3行业政策体系趋于完善
近几年，国内聚合支付产业发展、行业推广、市场监管等重要环节的宏观政策环境已经日趋完善。
2019年，国务院先后出台三项与聚合支付密切相关的政策文件，为聚合支付发展奠定了重要政策基础；
中央发布了关于聚合支付管理的文件，在聚合支付行业发挥了重要影响；
针对聚合支付业务形态，明确了互联网资源协作服务业务的概念，相关市场管理政策相继配套出台；
工信部于2019年发布《聚合支付发展三年行动计划（2019-2021年）》，提出了我国聚合支付发展的指导思想、基本原则、发展目标、重点任务和保障措施。
2.4一级市场火热，国内专利不断攀升
在市场规模保持快速增长，政策支持力度明显加大的背景下，其一级市场的热度也不断提升。
同时伴随一批明星企业的迅速崛起及国内对聚合支付领域的大力投入，国内聚合支付技术专利数量也不断攀升，从每年新增数量来看，2007年新增专利尚不足百例，2015年迎来了爆发，至2015年全年新增专利已达到1398例，在全球处于领先地位。
从目前累计专利数量来看，我国聚合支付公开专利已达4000多例，明显多于其他国家和地区。
技术实力的显著增强也为国内市场打开，商业化产品的迅速普及打下了坚实的基础。
2.5宏观环境下聚合支付行业的定位
产业链下游端用户诉求及服务差异大
2.6“十三五”期间聚合支付建设取得显著业绩
聚合支付具有物联化、互联化和智能化的特点，因此建设聚合支付，重点应关注底层设施建设，进而实现聚合支付的物联化、互联化和智能化。
未来，聚合支付的建设可带来的效应，就是运转高效有序、产业经济充满活力、环境绿色节能、生产品质高效、社区生活尽在掌握。
立足聚合支付建设构建完善可靠的信息基础设施和保障体系，为丰富的信息化应用奠定全网为基础;
使信息资源得到有效利用，信息应用覆盖社会、经济、环境、生活的各个层面;
使聚合支付的生产、生活方式得到全面普及，人人享受到信息化带来的成果和实惠。
2018年，中央高度重视营商环境建设，围绕产业升级和企业发展的政策持续加码。
这些与聚合支付发展紧密相关的政策文件中，藏着未来3~5年中国经济发展的秘密。
在新的市场环境下，不管是厂商还是渠道都应该顺应市场发展趋势，并结合自身特色，制定差异化的发展策略。
3.聚合支付产业发展前景
随着我国城市化进程的加快，社会稳定和城市安全等问题逐渐显现，聚合支付技术是实现基础建设的关键技术。
因此，随着社会经济及信息技术的进一步发展，聚合支付的应用将是未来的一个新趋势。
3.1中国聚合支付行业市场规模前景预测
聚合支付技术在人们日常生活、工作中的应用越来越广泛。
随着我国社会经济脚步的不断加快，对于聚合支付的应用需求也将越来越大。
随着中国新兴市场的据起，消费量急剧上升，中国聚合支付市场已经成为各大国际巨头势在必夺的重要市场。
同时，随着发达国家生产成本的居高不下，国际大型制造商为了保持竞争力，降低生产成本，纷纷将生产制造基地转移至中国、印度等具有较强需求潜力的发展中国家。
并寻找国内零部件配套厂商。
聚合支付采购的本土化，将为中国聚合支付企业带来发展机遇。
项目的发展具有一定程度的地域性和传承关系。
随着中国聚合支付市场的发展，合资品牌的逐渐增多，多样化的技术路线也随之引入中国市场。
相关行业专家表示，在很长一段时间中，中国的技术路线不会统一，而是会呈现百家争鸣的发展态势。
无论是哪一种类型的变速器，发展的核心都是基于对能源方面的考虑，追求低碳、高效、低成本，这三大特点是技术发展的动力源泉。
随着我国消费升级，消费者的偏好也在发生转变，年轻化，智能化等消费趋势让越来越多的消费者开始青睐。
根据2018年的消费者趋势调查显示，72%的消费者倾向于在未来选购。
根据测算，需求方面，未来五年，细分市场年均增速可达25-30%，远超行业平均56%的水平。
产能供应方面，各大主流供应商纷纷扩张产能，产能增幅较快。
即便如此，未米五年，旺盛的需求依然会持续领先行业的供给水平。
3.2聚合支付进入大面积推广应用阶段
聚合支付技术在中国的发展起步于上世纪九十年代末，经历了技术引进-专业市场导入-技术完善-技术应用-各行业领域使用等五个阶段。
目前，国内的聚合支付已经相对发展成熟，越来越多的被推广到各个领域，延伸出终端设备、特色服务、增值服务等多种产品及服务，产品系列达20多种类型，可以全面覆盖金融、交通、民生服务、社会福利保障、电子商务及安全等领域，聚合支付的全面应用时代已经到来。
3.3中国聚合支付行业市场增长点
据不完全统计，聚合支付行业企业中有超过50%的企业提供系统集成服务，新三板中有25%的企业同时发展系统集成服务，整个市场玩家中系统集成商仍有较大空间可供攫取，市场扁平化程度有望增加。
渠道、客户资源、口碑、管理、服务、技术和整合能力等是系统集成商的核心要素，对于渠道依赖性强、产品同质化程度高的聚合支付行业而言，很多厂商都可以结合自身优势资源而向系统集成商发展，通过拓展服务类别和服务范围，既可以夯实已经建立的客户资源，又可以丰富/构建产品体系，提升抗风险能力和竞争力。
当然提供集成服务时尽量做到服务体系轻量化、操作/管理简易化。
3.4细分化产品将会最具优势
随着各行业各部门应用的深化，用户类别的个性化、多样化需求日益丰富，“大而全”或“小而全”，囊括聚合支付各管理模块的行业管理系统一统江山的格局终将被打破，专业化细分将是聚合支付相关项目建设的大势所趋。
在各个行业信息系统中将有更多的环节可以做成相对独立的系统并分割市场，交通信息系统、政务信息系统、电子商务系统、社交娱乐系统等也在不断发展、提升。
软件开发商将可以凭借对某一细分专业的深入研究与优势，在市场取胜。
3.5聚合支付产业与互联网等产业融合发展机遇
未来互联网对聚合支付的影响将会更加深远。
企业利用“互联网+”平台技术提升网络化服务水平，强化自己的竞争力。
聚合支付电商将会迅速发展。
行业建立聚合支付质量安全大数据和互联网监管技术平台，对聚合支付质量及重要安全性指标的实时有效监控，实现聚合支付监管事前、事中、事后的紧密衔接。
繁荣供给业态。
继续支持聚合支付产业与健互联网等产业融合发展，丰富聚合支付产业新模式、新业态。
这是目前社会资本较为关注的，聚合支付产业与其他关联产业融合发展带来的发展机遇，目前的互联网+、直播+、移动+、电商+、5G+等等，都是聚合支付产业与关联产业融合发展的案例，这是让聚合支付产业真正推动消费转型升级的重要抓手。
这几大产业融合发展，将产生无数的聚合支付产业的新模式、新业态。
从这里，我们可以看到，国家开始真正落实和推动聚合支付产业的发展，而之前，一直聚合支付盈利模式单一，行业感到很迷茫，找不到发展的方向，虽然非常努力，但却得不到应有的回报，让很多人一度失去了坚持下去的信心。
而支持聚合支付产业与关联产业的融合发展，并出台具体、有效的支持政策，将对推动聚合支付产业的发展起到巨大的作用，将让聚合支付产业找到新的盈利点，建立新的聚合支付产业发展盈利模式和发展模式。
3.6聚合支付人才培养市场大、国际合作前景广阔
强化人才支撑，推进聚合支付相关专业聚合支付体系建设，建立以品德、能力和业绩为导向的职称评价、技能等级评价制度，拓展聚合支付专业人员职业发展空间，增强其职业荣誉感和社会认可度，推动各地保障和逐步提高聚合支付从业人员薪酬待遇。
不断壮大以专业人才、技术工作者、服务工作者的聚合支付队伍，将会是未来行业发展的一大趋势。
人才，特别是专业人才，是聚合支付产业发展的基础，目前，人才已经成为制约聚合支付产业发展的重要因素，如何解决聚合支付专业人才的难题，不仅需要完善院校的聚合支付专业人才的聚合支付体系，建立适应市场需求的聚合支付专业，给聚合支付专业人才正确的导向，还需要建立聚合支付专业的职业类院校，培养专业的服务人才，目前国内还没有完善的培养人才的教学和实践体系，需要积极引进国外成熟的聚合支付专业人才的聚合支付体系，深入研究，并结合国情，建立一套适合国情，具有国际化的聚合支付产业人才培养课程和实践体系，目前中国聚合支付技术联盟正在与美国、日本、澳大利亚、加拿大、意大利等国洽谈，交流专业聚合支付人才的培养体系方面的合作，并达成初步意向，引进国外的聚合支付技术人才培养，是快速建立我国聚合支付人才培养体系的重要途径。
3.7巨头合纵连横，行业集中趋势将更加显著
目前聚合支付行业基本上被少数巨头所把持，巨头市场地位稳固，只要不犯错后来者基本上难以撼动其领先优势。
各大服务商在不断进行技术创新的同时，还积极合纵连横寻找盟友，整合各自服务与客户资源，优势互补。
巨头通过抱团实现资源共享从而为客户提供更加全面优质的服务，实现共赢，用户从影响力、服务能力和可靠性角度也更愿意选择巨头联盟的产品，强者恒强市场集中度加速提升。
3.8建设上升空间较大，需不断注入活力
目前，我国聚合支付产业发展水平尚有上升空间。
据调查，我国总体聚合支付的产业发展与活力水平指标的平均得分率为39.17%，其中企业创新政策和信息化政策支撑水平两个二级指标的得分率分别为38.80%和32.40%；
电商交易商贸总额占比达到了聚合支付整体业务的一半以上。
聚合支付产业发展需要不断注入活力，企业创新和企业信息化正式活力的源泉。
而在企业创新方面，除聚合支付企业自发性形成创新氛围，推动聚合支付产业创新外，还需相关部门加以鼓励和引导。
3.9行业发展需突破创新瓶颈
聚合支付发展的一个趋势是智慧与生态将成为新标准和新亮点。
这种趋势可以从三个层面上来看，一是客户的要求，从业人员对聚合支付的要求越来越高，对服务要求越来越精细化；
二是政府的管理目标，原来只是为企业做好行业铺垫就行了，现在不行了，除了高品质的基础设施载体，还需要对行业规范、行业前景、行业趋势等方面有明确的方向指导，管理要求在不断提高；
三是投资人的期望值，低端技术的产品价值现在很难提高，所以很多企业都在进行腾笼换鸟，通过产业升级来提高品质，来提高价值。
因此聚合支付需要不断的提高自身的创新能力，突破行业瓶颈，实现高质量发展。
4.聚合支付行业竞争分析
目前，我国聚合支付领域主要有独角兽为首的初创公司，上市公司和互联网巨头三个大阵营。
三方阵营不断加码布局聚合支付相关行业，推出了一系列针对不同应用场景的聚合支付产品，涵盖了安防、金融、商业等各个行业应用领域。
4.1聚合支付行业国内外对比分析
国内外聚合支付的目标客户都锁定在早期、特定行业、具有商业前景的企业，致力于为其提供成长初期缺乏的资源，以协助其实现商业价值快速增长。
根据价值链管理理论，可将商业模式内涵拆分为价值定位、价值创造、价值实现与价值传递等维度。
尽管在这四个维度内国内外外聚合支付存在普遍的核心诉求，但受限于体制、经济与文化等方面差异，国内外产业聚合支付的探索方向及落地形式有所不同。
国外聚合支付更注重创客文化及高技术投资回报，倾向于以获取企业股份或抛售在企业股票收获溢价作为主要的盈利方式，并形成持续自助经营能力，通过技术积累与项目展示收获口碑；
国内聚合支付紧密围绕政策导向和产业价值定位制定预期发展目标，通过打通产学研加速资
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