JG集团混凝土产业五年战略规划项目商业计划书.docx
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JG集团混凝土产业五年战略规划项目商业计划书
JG集团混凝土产业五年战略规划项目商业计划书
（2015～2020）
一、基础知识
1、定义
混凝土l、简称“砼”（汉语拼音：
tóng）l、是指由胶凝材料将集料胶结成整体工程复合材料的统称.通常讲的混凝土是用水泥作胶凝材料l、砂、石作集料l、与水（加或不加外加剂和掺合料）按一定比例配合l、经搅拌、成型、养护而得的水泥混凝土l、也称普通混凝土或商品混凝土l、它广泛应用于土木工程.
2、概念界定
●混凝土产业：
把混凝土制造、销售作为主要经营内容的企业组合体.
●JG集团混凝土产业：
指把NJJG集团旗下的JS混凝土公司、JG混凝土公司和恒远混凝土公司进行整合l、并在未来做大做强混凝土业务过程中形成的独立事业集群.
二、混凝土产业研究
1、产能状况
●我国商品混凝土搅拌站始建于20世纪80年代l、到1990年l、全国35个大中城市仅建成商混搅拌站100余座l、设计年生产能力1450万方l、实际产量约500万方.
●2010年我国商品混凝土产量达到11.79亿方l、同比增长47.8%l、发展速度明显加快.
●JS混凝土企业累计达619家l、设计生产能力3.2亿方l、总产量1.5亿方l、前20名企业总产量达到4608万方l、占31.2%.截至今年6月底l、JS全省通过备案的预拌砂浆（包括干粉砂浆和湿拌砂浆）企业达36家l、产能超过900万吨.上半年预拌砂浆累计生产使用量达45万吨l、超过去年全年总量.
●NJ混凝土产业设计生产能力4450万方l、达产2200万方l、混凝土站59个l、混凝土公司共38家.
表一JS省混凝土企业排名表
2、技术发展状况
混凝土产业的技术发展较多l、总结起来l、分成目前基本已经普及的技术和尚处于开发与试用阶段的技术.
目前已经普及是技术主要包括：
网络信息技术、绿色环保水处理技术等.
处于开发和试用阶段的技术主要包括：
耐热混凝土、干粉砂浆、湿拌砂浆、绿色环保混凝土、大体积混凝土浇注、无机保温材料、泡沫混凝土、气凝胶、清水混凝土.
●网络信息技术
主要包括计算机远程网络信息管理技术、GPS定位和ERP管理等.通过计算机远程网络信息管理系统、GPS卫星定位系统等技术在生产经营过程中的全面应用l、更好的保证了产品研发与运用的同步效率l、实现了数据传输的实效性l、保障了售后服务的及时性l、建立了科学、高效、安全运转的现代化管理平台l、更好地为客户提供便捷、高效的服务；ERP系统给企业产、供、销、人、发、财等多要素进行精细化过程管理和控制.
●绿色环保技术
常用的绿色环保技术有：
多级水沉淀装置、砂石分离设备等.按照国家环境保护、节能减排的政策法规和混凝土生产的技术的要求l、通过建立多级水沉淀装置和采用砂石分离应用技术l、使得洗车水循环利用l、污水达到零排放l、固体废弃物回收利用率达到100％；通过矿石及矿物掺合料在混凝土中的应用l、既节约资源l、又提高了混凝土的耐久性.同时满足了预拌混凝土环境标志产品的技术要求.达到保证产品优质质量的同时l、更加绿色环保.
●耐热混凝土
在特别行业（轧钢、核能等）需要较高温度环境下的不变形、不裂痕l、已广泛使用.
●干粉砂浆
干粉（预拌）砂浆是指在工厂中将所有的必须组分（如胶粘剂、集料和化学添加剂）充分混合而成.通过这种方法l、可以生产出各种满足特殊应用需求l、具有不同特性的干粉砂浆（如普通砂浆、墙面砂浆、地坪砂浆等）.作为铺筑和粘结材料l、使用时一般为薄层结构l、砂浆使用时主要要求是保水、粘聚性和触变形性能较好l、但需要专门的设备生产.
表二不同品种的干粉砂浆比较表
●湿拌砂浆
水泥、细集料、外加剂和水以及根据性能确定的各种组分l、按一定比例l、在搅拌站经计量和拌制后l、采用搅拌运输车运至使用地点l、放入专用容器储存l、并在规定时间内使用完毕的湿拌拌合物.不需要特别添置设备l、混凝土搅拌站即可生产.
●绿色环保混凝土
主要从厂房和设备装置的建造和配备上解决水污染、噪音污染、分成污染、射线污染等技术.
●大体积混凝土浇注技术
大体积混凝土由于水泥凝结硬化过程中释放出大批的水化热l、而产生温度裂缝l、因此大体积混凝土存在的重要问题是裂缝的把持.
●无机保温材料
是一种用于建筑物内外墙粉刷的新型保温节能保温材料l、以无机类的轻质保温颗粒作为轻骨料l、加由胶凝材料、抗裂添加剂及其他填充料等组成的干粉砂浆.具有节能利废、保温隔热、防火防冻、耐老化的优异性能以及低廉的价格等特点.
●泡沫混凝土
是经过混凝土发泡而成的一种无机保温材料.可广泛应用于化工（如反应釜、管道、储罐容器、制冷制热设施的保温）l、建筑（如屋顶和内墙的隔热、隔音）l、民用（如锅炉、暖气管道的保温）l、冶金（如钢包的保温）l、科研等诸多领域.
●气凝胶
气凝胶是一种固体物质形态l、是世界上密度最小的固体之一.作为超级隔热材料l、它可以广泛应用于航空航天、汽车、建筑等领域.
●清水混凝土
又称装饰混凝土.它浇筑的是高质量的混凝土l、而且在拆除浇筑模板后l、不再作任何外部抹灰等工程.它不同于普通混凝土l、表面非常光滑l、棱角分明l、无任何外墙装饰l、只是在表面涂一层或两层透明的保护剂l、显得十分天然.
3、混凝土产业特点及发展状况
●混凝土是用简单的工艺制作的复杂体系
简单是必须的l、否则就不能成为最广泛使用的大宗建筑材料.但复杂又是必然的.原因一是原材料来源广泛而多样l、成分波动而不可能提纯l、所形成的微结构在不同层次上的多相、非均质l、依配合比而离散；二是微结构的形成具有环境（温度、湿度）和时间的依赖性；三是水泥水化形成的复杂凝胶l、在目前技术水平下难以测定.
●混凝土产业质量检验呈现“两张皮”的现象
由于检测方法的影响l、混凝土结构设计所依据的混凝土实验指标数据也就并不是实际结构内的真值.从安全性出发l、设计值有足够的富余.因此一般来说l、只要施工中没有太大的偏差l、短期内不会出现事故l、可能的隐患往往在长期运行后才会发生l、其结果就是使用寿命的缩短.这就造成有人误认为混凝土的生产和混凝土结构施工很简单l、这就是近年来大大小小建筑承包商和混凝土生产商如雨后春笋般地出现的重要原因l、也造成了今天这样激烈的恶性竞争局面.
●最近五年混凝土站投产增幅明显加快
由于混凝土站的预期利润较好l、以建设年产商品混凝土单个40万方搅拌站预算（不考虑企业的规模经济效益）l、预期投资回收期在1.5年左右（参考下表投资预算）l、近五年平均每年混凝土新增混凝土站30%以上l、混凝土产量增幅更是比想象的还要高.全国混凝土达产率已经接近70%.主要得益于金融危机以后4万亿投资的刺激政策和长期的货币宽松政策的拉动.尽管住宅地产近两年有所调控l、但城市建设和商业地产丝毫没有减缓l、导致混凝土产业持续旺盛.国家预测十二五混凝土产量增长将明显放缓l、年增长或维持在20%左右.十二五末年产混凝土将达到25乙方.按照现行市场价格计算l、销售额为6250亿元.
表三混凝土产业相关财务测算表
项目建设期为0.5年l、计算期（含建设期）为4年.项目投产实施计划l、第2年及以后达到生产负荷100%
产品价格：
按现行市场平均价格计算l、约为285元/m3
表3-1原辅材料及燃料、动力价格的计取
序号
名称
单位成本（元/方）
1
水泥
115.15
2
中粗砂
17.24
3
碎石
49.37
4
拌合水及电费
2.87
5
辅助材料
10
6
制造费用
5
合计
199.63
工资及福利：
项目实施后l、人员按50人计l、工资及福利按20000元/年计
折旧费、修理费的计算：
土地及建筑物折旧费按20年直线折旧计算l、机械设备折旧费按5年直线折旧计算l、机械设备修理费按年4.5%计算
表3-2资产折旧测算表
项目
资产原值
折旧率（%）
折旧额
土建
1000万元
5
50万元
机械设备
1500万元
20
300万元
共计
2500万元
350万元
表3-3设备修理费用测算表
项目
设备原值
修理率（%）
修理费用
机械设备
1500万元
4.5
67.5万元
销售费用按正常年收入的1%考虑l、管理费用按正常年收入的0.5%计列
年销售收入为：
40万方*285元/方=11400万元
成本估算：
40万方*199.63元/方=7985.2万元
表3-4费用测算表
名称
费用/年
工资福利
100万元
折旧费、修理费
350万元
管理费用
57万元
销售费用
114万元
合计
621万元
税金估算：
11400万元*6%=684万元
表3-5利润测算表
名称
额度
税前利润
2793.8万元
税后利润
2109.8万元
企业所得税
527.45万元
净利润
1582.35万元
损益分析
销售收入11400万元
总成本8606.2万元
变动成本7985.2万元
固定成本621万元
税前利润2793.8万元
税后利润2109.8万元
所得税527.45万元
净利润1582.35万元
销售利润率13.88%
投资利润率52.75%
项目建设期0.5年
投资回收期1.55年
盈亏平衡分析
本项目盈亏平衡点为621/（11400-7985.2-684）=22.74%
盈亏平衡分析结果表明l、当项目年产量达到22.74%l、即年销售收入为2592.36万元时l、项目仍不亏本
●企业整合速度加快
受到区域发展限制l、混凝土产业总体规模大l、单体企业体量小l、全国至今还没有一家企业超过年产量1000万方的企业.而通过采购、营销、管理集约化实现产业规模成本的空间是存在的.大规模收购兼并和重组即将在混凝土产业形成态势l、中国联合水泥眼下就有计划在全国一级城市“抢滩地盘”l、也有意在NJ整合1000万方的混凝土产业.
●传统预拌混凝土价格竞争加剧
建筑市场无序竞争的现状与隐患随着国民经济的持续快速发展l、我国建筑工程和预拌混凝土业也迅猛发展l、市场呈现出繁荣景象.预拌混凝土的发展是混凝土技术进步的表现l、大大改善了城市建设环境l、方便施工质量的控制.像北京、上海这样的大城市搅拌站已超过200家l、但是我国大城市已趋于饱和l、预拌混凝土企业显得供过于求.面对建筑市场激烈的竞争l、多数企业采取了竞相压低售价的手段来争取定单价格.
●应收账款增加幅度大
一方面国家宏观调控l、多次调高存款准备金率l、压缩信贷规模l、一方面加快城市化进程l、推出3600万套保障房建设计划.导致工程量提高的同时l、工程企业和政府资金的及时给付能力下降l、近两年混凝土企业的应收账款不断提高l、许多混凝土企业累积的应收账款达到了全年销售额l、企业的生存压力加大.
●产业链延伸加快
围绕产业链l、一大批企业投资上马新型混凝土预制构件、新型墙体材料和预拌砂浆等产品l、并已形成一定规模；围绕价值链横向拓展l、混凝土企业已相继涉足水泥、市政、道桥、矿产、冶金、化工、房地产、宾馆饭店等诸多领域l、初步形成了一业为主、多元并举的经营格局l、在一定程度上支撑或带动了混凝土行业的持续发展.
●混凝土人才状况堪忧
目前全国的混凝土搅拌站管理力量和技术水平参差不齐l、有的技术人员甚至缺乏最基础的混凝土知识l、不得不靠购买混凝土配方来生产l、他们也挣扎在当前市场的压价竞争中.这种无序的、恶性的竞争继续下去l、势必会给工程质量带来更多的隐患.同时l、该行业的工作环境导致高端管理人才缺乏从业的意愿l、使得混凝土产业的现代化管理水平得不到实质性的提高.
4、混凝土产业SWOT分析
所谓“SWOT分析”l、是指将企业（或产业）内部自身的优势（Strength）与劣势（Weakness）及其所处的环境的机会（Opportunity）与威胁（Threat）进行综合分析的一种战略分析工具.通过对当前国内混凝土产业的SWOT分析l、可辩明该产业相比其它产业而言的优势与劣势以及发展所面临的机会与威胁l、进而为集团混凝土产业的战略规划的制定提供客观的依据.
（1）优势
●行业门槛低
由于混凝土的制作工艺相对比较简单l、且生产制造方法易于推广等因素l、进入混凝土产业相对比较容易l、目前行业限制还比较小.
●投资回报快
由于混凝土的制造流程简单l、生产周期相对较短l、加之l、原材料来源广泛且易于获取以及市场近年来对混凝土的需求较旺等因素l、投资该产业l、回报较快.
●融资能力较强
目前l、混凝土产业市场前景相对较好l、宏观政策的驱动使得该产业的融资能力相对较强l、易于吸收到大量资金的投入.
●产业链条易于延伸
由于制作工艺的简单及同类产品在生产加工上存在较大相似性等l、新型混凝土预制构件、新型墙体材料和预拌砂浆等产品的生产易于集成l、利于横向一体化发展.同时l、混凝土作为建筑施工的主要原材料l、与建筑业联系颇为紧密l、市政、道桥、水利等大型工程对混凝土建材的依赖较大l、为产业向下游及上游的突破提供了便捷性l、利于纵向产业链条的延伸.
●规模效益易于显现
混凝土的生产易于组织l、流程易于复制l、原材料的成本边际递减趋势明显l、随着生产规模的扩大l、投入产出比较大l、规模效益极易显现.
（2）劣势
●创新性不强l、技术推广受限
近年来l、随着节能、环保、低碳等新理念的不断深入人心l、市场对节能与环保的需求较强烈l、而混凝土的生产工艺简单l、易于复制l、工艺的研发明显滞后l、创新性亟待提高l、难以紧跟市场需求.由于现近国内大量混凝土生产企业具有一定的历史l、设备相对老化l、企业固有的观念陈旧等因素l、大多企业主观上不愿意接受新技术.一些企业在引进GPS、ERP等后l、也未引起充分重视l、真正发挥的效果不大.新技术在推广时遇到重重障碍l、严重阻碍了该产业的科学集约发展.
●供大于求l、非规范的行业竞争广泛存在
2010年我国商品混凝土产量达11.79亿方l、市场容量逐步扩大l、有资质的企业已逐渐增多l、而小企业产品品质和数量难以保证.各地诸侯混战l、产品价格逐渐降低l、加之l、建筑行业的带资的潜规则造成应收帐款增加l、使得行业利润向亏损的边缘迈进.广泛存在的无序的竞争l、扰乱市场环境.生产能力过剩局面严重l、且短期内这种格局不会根本扭转l、非规范的行业竞争将日益加剧.
●产品结构不合理
在近20年的发展中l、行业内的大宗主导产品缺乏l、大量低端产品充斥市场l、产品结构结构严重不合理l、存在被整顿的风险.
●区域性较强l、难以实现跨区域发展
混凝土生产制造企业的的辐射范围极其有限l、受区域保护较大l、区域壁垒森严l、难以实现跨区域的资源配置l、发展受到较大限制.
（3）机遇
●需求较旺
随着国家城市化进程和民生工程的逐步推进l、以及第三产业的不断多元化l、国家基础设施建设将逐步完善l、商业地产与保障性住房将持续增旺市场对工程建设的需求度l、这必然增强对混凝土这类大宗建材的需求.据权威部门的预测l、未来10年甚至更长一段时间内l、中国建材工业发展速度将高于国民经济发展速度3～4个百分点l、将成为国民经济的重要增长点.可以预见l、未来几年l、市场对混凝土的需求将持续保持强劲的需求.
●产业政策推动有力
近几年来l、国家对发展混凝土产业予以了高度重视l、出台了一系列强有力的政策法规l、为预拌混凝土的快速健康发展提供了保障.北京、上海、JS等地的124个城市的政府与混凝土协会都相继出台了相关政策与管理办法以及自律公约l、在一定程度上有利于合法经营和公平竞争.
●现代技术革新推动产业优化升级
ERP软件及GPS系统开始逐渐被企业接受l、而且发展良好l、发达地区普及率已超过50%.随着网络信息技术、绿色环保技术以及新的生产制造工艺的不断引入l、必然推动行业整个的技术、设备与管理的优化升级l、是提高产业发展水平不可多得的契机.
（4）威胁
●受国家楼市调控政策影响l、需求有所萎缩
受新一轮国家楼市调控政策的影响l、房地产市场出现一定程度的萎缩l、这必然削弱市场对混凝土的需求.
●产业结构调整形势严峻l、企业生存危机较大
竞争日益激烈的市场环境下l、企业兼并加快l、大型混凝土公司凸现l、出现了“大鱼吃小鱼”、“快于吃慢鱼”的现象.未来几年l、在政府行政调控和市场竞争的双重作用下l、混凝土行业将面临一次重新整合l、整合的赢家不仅市场份额领先l、而且其所占的市场份额比例会不断提升l、集中度将会更高l、“马太效应”随即突显l、强者将愈强l、而弱者将愚弱.
●竞争较大l、利润空间日趋狭小
随着进入企业的增多和国家产业结构调整步伐的加快l、混凝土产业的竞争不言而喻l、市场份额逐步缩小.加之l、随着原材料价格全面上涨、砂石资源缺口巨大等多重因素l、混凝土生产企业的利润空间日趋狭小.
●区域保护严重l、企业突围难度大
混凝土产业受区域的保护较严重l、企业跨市调配资源的可能性较小.而且城市发展对于环境保护和民生民情的关注l、混凝土站的扩展面临很大的限制l、在一个城市形成多点覆盖的产业布局难度越来越大.
●环保压力加大l、技术提升势在必行
随着国家资源节约性、环境友好型社会的建设及节能降耗等战略的实施l、对混凝土产业技术的提升有一定的制约性.这无疑将淘汰落后大量高能耗、产能低下的企业l、给大量企业的技术提升增加压力.
●人才供给紧张l、高素质技术与管理人才高度缺乏
这是制约混凝土企业发展一大瓶颈l、严重阻碍产业的快速发展.
三、JG集团混凝土产业调查与分析
1、混凝土事业部调查
●JG混凝土事业部筹建于2010年春节以后.目前事业部在编6名员工：
总经理、副总经理、综合办2人、开发部2人.
●筹建后事业部主要职能新站建设l、延续至今.事业部的管理职能和服务职能未能充分发挥.
●JG混凝土和JS混凝土全年产能150万方左右l、新的恒远混凝土搅拌站正在前期建设阶段.
●事业部制定和设计的制度包含9项l、但均未正式颁布和完全执行l、部分制度在实际运营过程中已经实际运行.
a.采购管理制度
b.经营管理制度
c.经营管理细则
d.材料监督检查制度
e.质量监督检查制度
f.GPS系统管理制度
g.ERP系统管理制度
h.混凝土公司固定资产管理制度
2、混凝土企业调查
●JG混凝土208人l、JS混凝土200人l、均有20～30左右的人员冗余.
●主要按照直线职能制和“五部一室”的建制设置组织构架l、生产人员一般占70%左右.
●公司实施的制度和流程包含：
a.薪酬管理制度
b.合同评审制度
c.油耗日报表制度
d.业务员提成激励制度
e.采购商评审制度
f.驾驶员行为规范管理制度
g.GPS管理系统
h.车辆维修流程
i.用印审批流程
j.业务招待申请流程
k.业务用烟计划申购流程
l.业务用烟领用流程
m.销售合同评审流程
n.固定资产申购流程
o.办公用品申购、领用流程
p.员工录用（转正、调岗、终止合同）流程
●未能确定和实施的制度与管理体系或有待加强的制度与流程管理有：
a.岗位编制
b.ERP实施
c.公司管理权限设计与实施
d.OA系统正常化实施
a.原料消耗统计分析管理制度
b.原材料质量检验管理制度
c.合同评审制度（进一步精细化）
d.混凝土用量的预决算制度
e.应收账款的催缴激励制度和预警制度
f.业务员激励制度（公司和个人业务的界定）
g.业务费用和管理费用、生产费用的预算制度
●建议深度设计的相关制度和流程：
a.事业部组织构架和岗位设计
b.事业部绩效考核与薪酬设计
c.董事会、事业部、混凝土公司权责与流程设计
d.事业部和公司高管的长期激励制度
e.事业部与公司的培训和学习制度
f.公司与公司之间资源协同和统一管理制度与流程
g.董事会、事业部、公司三层沟通汇报制度与流程
h.混凝土产业员工职业道德规范管理制度
i.技术创新和项目突破特别嘉奖管理制度
3、JG集团混凝土产业分析
（1）产业概况
JG集团（）是于2005年9月改制重组的一家具有五十余年历史的大型建筑施工企业.现具有房屋建筑工程施工总承包特级资质；市政公用工程总承包壹级资质；建筑装修装饰工程、钢结构工程、机电设备安装工程、地基与基础工程、消防设施工程专业承包壹级资质；同时拥有房地产开发和外经资质；还具备商品砼贰级资质；公路工程总承包贰级资质；水利水电工程施工总承包叁级资质.
JG集团混凝土产业包含旗下JS混凝土、JG混凝土和HY混凝土.目前年产混凝土150万方（占NJ总产量的7%左右）.拥有两个混凝土搅拌站l、恒远混凝土的新站建设正在进行l、收购重组工作正在积极筹备.6年来l、JG集团混凝土产业产量达到近1000万方l、为集团创造利润达到3亿元.按照未来JG集团“稳健经营、主业发展”的战略部署l、做大做强混凝土产业形成了集团发展的重要战略之一.
（2）企业SWOT分析
通过分析产业环境和JG集团混凝土企业多年的实际管理经营状况l、寻找企业自身发展客观存在的优劣势l、并抢抓机遇l、迎接挑战l、实现企业发展的突破.
Ø优势
●JG集团、JS集团等关联企业均是混凝土产品的内部市场
●企业历史悠久l、技术与经验沉淀丰富
●资金雄厚l、融资能力较强
●品牌效应较好l、在NJ具有一定的影响力
●具有深厚的资源积淀l、市场信息获取便捷
Ø劣势
●创新力度不够l、利润中心单一
●混凝土站点不多l、整体效益未能充分发挥
●产业链条未能较好地衔接l、产业集成度较低
●企业管理粗放l、专业的技术和管理人才较缺乏
●多站点统一集约化管理的模式尚未形成
Ø机遇
●城市建设不断扩大l、工程数量的增多将带活混凝土产业的兴旺
近几年l、NJ市建设发展规模日益扩大l、城市建设不断向周边地区发展l、随之混凝土的市场也在向周边地区扩展.据NJ市“十二五”规划纲要l、NJ市将在今后五年内计划投资1.3万亿l、组织实施八大工程、360个左右的重大项目l、加上2014年青奥会的拉动l、将为混凝土产业的发展提供难得的机遇.
●产业整合的大趋势带领集团走集约化、产业化和规模化的道路
研究NJ乃至JS混凝土产业的企业状况l、以混凝土产业为核心l、整合其他产业或者拓展相关多元化产业的企业还不多（徐州的铸本集团算是一家）l、真正把混凝土产业拓展到全价值链和全国区域的企业还没有l、而这种产业延伸和拓展符合产业和企业发展的规律l、这是我们的机遇.
●现代信息技术的引入助推企业做大做强
目前l、混凝土生产企业正面临二次发展机遇l、产业内的资源整合l、实现规模生产已成必然.l、老企业设备面临更新换代l、小规模生产将会被市场逐步淘汰.l、通过ERP和GPS等现代信息技术l、提升企业的装备与管理水平.在降低成本l、减少能耗l、实现企业管理向现化化、信息化和集约化方面具有独到的优势l、必然推动企业提高竞争力的提升l、助推企业做大做强.
Ø威胁
●竞争压力增大l、利润空间有限
随着大大小小的同类企业进入市场l、必然分割有限的市场l、利润空间的增大受到限制.预计NJ未来的混凝土市场即将出现500万方乃至1000万方的企业集团l、我们如果不能站在第一阵营l、不能主导价格的制定l、势必将在越来越小的利润空间下寻求生存.
●产业结构调整
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