银行金融客户经理个人工作总结Word文档下载推荐.docx

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基金

个人任务目标为百万，完成率为24.1%。

金融产品

个人任务目标为百万，完成率为22.6%。

理财客户

新住户，完成111%。

贵重金属

任务目标百万，销量百万，完成率115%。

白金卡

任务指标张，完成率130%。

信用卡

个人任务指标完成，完成率206%。

2.学习：

20xx年8月通过cfp（国际理财规划师）考试，现在拥有afp、cfp、保险、基金等资格。

3.工作中：

（1）积极营销新客户

有一次，一个客户问我我行办理贵宾卡的条件，我根据经验推断该客户有一定潜力。

经过我耐心的营销，经过几次接触，得知客户近期要从外地汇一些资金，已经离开了几家银行。

我主动介绍了我行网银汇款的便捷性和优惠性。

后来我帮他办了一张贵宾卡，客户从外地汇款XXX万。

（2）精心维护老客户

定期给老客户打电话，介绍我们的新产品，把合适的产品卖给合适的客户。

一个老客户不愿意做风险投资，即使是低风险的金融产品，他也会购买国债或者存入银行。

后来知道他爱收藏，我就向他推荐贵金属作为出发点。

这位顾客对此非常感兴趣。

我陪他去过几次市场，买了XXX多万的贵金属，给我行增加了XXX万的中间业务费。

（3）耐心回答客户问题

经常有客户问我基金的事情，我给每个客户详细解释。

股市波动大的时候，客户的电话随时都有可能打进来，所以我基本上一天24小时都在打电话。

记得有一次，周末在家接到一个客户的电话。

我接了之后，客户说你们公司有责任，刚打电话给一家银行的客户经理但是一直没接。

我做财务经理快三年了。

虽然我谈不上什么经验，但我知道客户打电话给我是信任我的。

（4）协助银行领导积极营销

在做好这个岗位的同时，协助银行领导营销XXX、XXX、XXX、XXX单位的电子结算业务。

二、工作中的缺点：

1.部分大客户信息不全，无法进行全面有效的维护，维护率有待进一步提高。

2.营销实力有待提升。

三.20xx年工作计划：

1.业务：

全面梳理理财业务，充分利用银行司库系统，重点发展大客户，提高大客户对银行的忠诚度。

2.营销：

多学习营销技巧，加强自己的沟通能力，灵活处理难题。

第二章银行理财客户经理个人工作总结日历只剩最后一页的时候，一整年不知不觉就过去了。

以下是我今年的工作总结：

1.任务指数33，360。

基金单项任务指标为万，完成率为24.1%。

理财产品个人任务指数百万，完成率22.6%。

理财客户新开账户，占比111%。

贵金属任务目标百万，销量百万，完成率115%。

白金卡任务指标为一，完成率130%。

信用卡个人任务指标张，完成率206%。

20xx年8月通过cfp（国际理财规划师）考试，现在具备afp、cfp、保险、基金等资格。

1）、积极营销新客户

2）精心维护老客户

一个老客户，不愿意做风险投资，即使不愿意买低风险的金融产品，买国债或者存银行。

3）耐心回答客户问题

经常有客户问我关于基金的问题，我给每个客户详细解释。

4）在做好本岗位的同时，协助银行领导积极营销XXX、XXX、XXX、XXX单位的电子结算业务。

第三章：

银行理财客户经理个人工作总结。

后面给你推荐更多银行理财客户经理个人工作总结！

季晨中心学校三河小学新民主理财小组，在学校党支部的正确领导下，充分发挥民主理财和民主监督的功能。

从本学期开始，按照上级有关文件精神，对学校的公用经费、资料费、学生生活费等进行审核后按时上报。

最后，报告的情况得到了及时公布，受到了学校教职工的好评。

现在我们将把这学期的工作总结如下：

第一，好好学习，按时理财。

自上任以来，我们民主理财团队的成员感到责任重大，肩负着学校工作人员对学校各项财务的监督职能。

因此，我们在思想上高度重视，认真学习民主理财法规，认真工作，决不马虎，积极吸收群众意见，及时向学校领导反映。

我们将每个月的月底指定为学校民主理财小组的民主理财日。

这一天，我们小组成员认真核对学校本月收到和支付的各种账单，逐一核对，严格核对账单，如实记录各种收支，严格按照财务管理程序进行审核。

凡不符合财务报销的文件一律不予通过，并记录每次审核的内容，积极参加学校的各种财务会议

二、及时报销，及时公示。

按照中心校规定，我们每月审核一次公款、资料费、学生生活费等财务文件，按时上报中心校。

然后，对学校本月的财务状况进行了公示，增强了学校的财务透明度。

三、审核大额维修预算，并及时上报审批。

这学期按照中心校的财务审批制度，根据校委会的安排，对学校提出的地面硬化、水电到屋顶维修等项目进行了审核，并及时上报中心校，经中心校批准后实施。

这样就规范了操作程序，学校的财务管理走上了规范化的轨道。

通过一年的工作，我们深刻认识到，民主理财真正体现了人民当家作主，真正做到了“清清白白，给群众一个理解”的目标，真正增强了领导与群众的凝聚力，真正巩固了领导廉政在群众中的形象，从而使领导在群众中的工作更具说服力。

银行金融客户经理个人工作总结（共3份）