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中国软件行业分析报告
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I
中国软件行业分析报告
（2009年3季度）
出版日期：
2009年11月WWW.CEI.GOV.CN
编写说明
2009年1～9月，在国际金融危机继续蔓延深化的影响下，我国软件产业的收
入增速持续回落，产业结构不断调整。
1～9月，全行业共完成软件产品收入2366.7
亿元，占软件产业总收入的34.9%，同比增长21.1%，增速比去年同期低13.3个百
分点。
软件技术服务收入1483亿元，同比增长28.5%，占总收入比重（21.9%）比
去年同期提高了1.4个百分点。
其中，软件外包服务收入207亿元，增长47.7%。
嵌入式软件收入1178.7亿元，同比增长15.3%，低于去年同期增速9.9个百分点；
系统集成收入1573.4亿元，同比增长17.3%，低于去年同期增速11.1个百分点；
IC设计业收入173.1亿元，同比增长6.5%，增速低于去年同期15.6个百分点。
2009年中国制造业ERP市场规模将达43.4亿元，比2008年增长14.8%，增
速受整个制造业宏观环境影响有可能达到近10年的历史低点。
随着经济危机的到
来和ERP企业竞争的加剧，企业面临严峻形势，特别是一些二三线企业不得不面
临淘汰出局的境地。
软件未来的应用趋势将体现在三个新兴市场。
一是软件在农业领域深入应用，
为推动“三农”建设发挥重要的作用。
二是软件助力行业信息化，推动了传统产
业改造和优化升级。
三是软件促进“金”系统信息化重大工程建设，在经济社会
关键领域发挥重要的作用。
在国家工业化、信息化“两化融合”长期政策的引导
下，中国软件市场今年增速有望平稳增长，将成为金融风暴中增速最快的支柱性
行业。
尽管PLM软件主要服务于制造业，但制造业里众多细分行业之间的差异也比
较明显。
机械制造、汽车、电子、航空航天、家电等行业一直是PLM应用的主力
行业，占90%以上市场份额，而医药、服装、冶金、日用品行业等为PLM应用的
新兴领域，市场潜力巨大。
行业内部协同创新的需求是带动PLM市场发展的主要
动力，然而各个行业特点不同，其对PLM软件使用的侧重点也不尽相同。
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II
Ⅰ2009年前三季度中国软件产业发展概况……1
一、产业发展保持平稳态势，收入增速逐月回落……1
二、软件技术服务增势明显，IC设计增速持续放缓……2
三、西部地区增长较快，东部地区增长平稳……2
四、出口和外包服务增长快于全行业，但增速放缓……3
五、北京、江苏和广东软件收入仍居全国三甲……4
Ⅱ2009年前三季度中国软件产品及服务市场情况……7
一、杀毒软件市场……7
（一）市场混战导致杀毒软件越来越便宜……7
（二）上网本带热“杀毒”产业……8
（三）厂商瞄准手机杀毒……8
二、ERP软件市场……9
三、PLM软件……10
（一）机械制造业……10
（二）汽车行业……11
（三）电子行业……12
（四）航空航天业……12
四、浏览器软件……13
五、工业软件……13
Ⅲ区域软件产业动态……14
一、西安：
前三季度软件产业收入同比增加四成……14
二、北京：
外省市超优惠政策致部分软件企业外流……15
三、重庆：
做大软件及信息服务外包产业……15
IV中国软件产业发展方向研究……16
一、中国软件发展的核心问题……17
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III
二、西方管理理论的危机……17
三、中国成为全球市场亮点……18
四、中国软件的出路……19
图表目录
图表12009年1～9月软件产业收入增长情况……1
图表22009年1～9月软件产业收入当月增速情况……1
图表32009年1～9月软件产业收入构成情况……2
图表42009年1～9月软件产业收入不同区域构成情况……3
图表52009年1～9月全国分地区软件产业收入对比情况……3
图表62009年1～9月软件产业出口增长情况……4
图表72009年1～9月软件产业主要经济指标完成情况……4
图表82009年1～9月计划单列市软件产业主要经济指标完成情况……6
本报告图表如未标明资料来源，均来源于“中经网统计数据库”
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1
Ⅰ2009年前三季度中国软件产业发展概况
2009年1～9月，在国际金融危机继续蔓延深化的影响下，我国软件产业的收
入增速持续回落，产业结构不断调整。
主要特点如下：
一、产业发展保持平稳态势，收入增速逐月回落
2009年1～9月，我国软件产业累计完成业务收入6775亿元，同比增长20.3%，
增速比1～8月和二季度分别回落0.7和2.4个百分点，比去年同期低11.9个百分点。
图表12009年1～9月软件产业收入增长情况
010*********月3月4月5月6月7月8月9月
亿元
18%
19%
20%
21%
22%
23%
24%
25%软件产业收入同比增长
数据来源：
国家统计局，中经网整理
9月当月完成软件业务收入884亿元，同比增长15.6%，增速比8月份上升2.4
个百分点，比去年同期低19.5个百分点。
图表22009年1～9月软件产业收入当月增速情况
单位：
%
1～2月3月4月5月6月7月8月9月
2008年28.732.135.222.034.242.632.435.1
2009年20.830.622.422.420.82013.215.6
数据来源：
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2
二、软件技术服务增势明显，IC设计增速持续放缓
1～9月，软件产品行业共完成软件产品收入2366.7亿元，占软件产业总收入
的34.9%，同比增长21.1%，增速比去年同期低13.3个百分点。
软件技术服务收入1483亿元，同比增长28.5%，占总收入比重（21.9%）比去
年同期提高了1.4个百分点。
其中，软件外包服务收入207亿元，增长47.7%。
嵌入式软件收入1178.7亿元，同比增长15.3%，低于去年同期增速9.9个百分
点；系统集成收入1573.4亿元，同比增长17.3%，低于去年同期增速11.1个百分
点；IC设计业收入173.1亿元，同比增长6.5%，增速低于去年同期15.6个百分点。
图表32009年1～9月软件产业收入构成情况
IC设计收入
2.6%
软件产品
34.9%
系统集成
23.2%
嵌入式系统软件
17.4%
软件技术服务
21.9%
数据来源：
国家统计局，中经网整理
三、西部地区增长较快，东部地区增长平稳
1～9月，东部地区累计完成软件业务收入5793.5亿元，占全国的85.5%，同
比增长19.2%，增速比去年同期下降13.6个百分点，比1～8月降低1.2个百分点；
西部地区累计完成软件业务收入555.4亿元，同比增长30.7%，增速比去年同期低
4.8个百分点，比1～8月提高4.4个百分点；中部地区累计完成软件业务收入426
亿元，同比增长21.7%，增速比去年同期下降0.8个百分点。
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3
图表42009年1～9月软件产业收入不同区域构成情况
东部地区
85.51%
中部地区
6.29%
西部地区
8.20%
数据来源：
国家统计局，中经网整理
图表52009年1～9月全国分地区软件产业收入对比情况
010*********
东部中部西部
亿元
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%业务收入同比增长
数据来源：
国家统计局，中经网整理
四、出口和外包服务增长快于全行业，但增速放缓
1～9月，我国软件出口124.6亿美元，同比增长39.4%，增幅比去年同期低16.4
个百分点，比1～8月下降1.6个百分点；其中软件外包服务出口15.6亿美元，同
比增长34.2%，低于去年同期16个百分点，比1～8月下降2.9个百分点。
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4
图表62009年1～9月软件产业出口增长情况
02040608010012014016007-0607-0907-1208-0308-0508-0908-1209-0309-0609-09
亿美元
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%出口金额同比增长
数据来源：
国家统计局，中经网整理
五、北京、江苏和广东软件收入仍居全国三甲
从软件业务收入来看，北京、江苏和广东仍居全国三甲之列，其前三季度软件
业务收入分别达到1403.65亿元、1192.99亿元和1190.42亿元。
图表72009年1～9月软件产业主要经济指标完成情况
单位：
万元，%
软件业务收入软件产品收入系统集成收入
单位名称单位个数
本期累计同比增长本期累计同比增长本期累计同比增长
合计167976774919320.32366691221.11573359417.3
北京市45121403654815.8572657116.5363122016.2
天津市300150000087.533000083.38500080.9
河北省23225076212.213143316.1870914.1
山西省6949395.9672.323005.2436.59612.3139.6
内蒙古区36153694.61.782613.63-17.0850716.9
辽宁省650421009528.5191087830.567314410.0
吉林省31876000024.623600024.227120023.3
黑龙江省3213957049.11244374.3121450-1.6
上海市1200557000016.0240000014.3108000010.2
江苏省14571192992428.9315336538.6199375842.8
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软件业务收入软件产品收入系统集成收入
单位名称单位个数
本期累计同比增长本期累计同比增长本期累计同比增长
浙江省88126879329.48910908.1606988-5.0
安徽省10122695323.610020231.29635312.7
福建省448253430022.175190023.186870021.3
江西省60190297.48.642486.48-3.190955.0620.4
山东省507302965723.0899376.425.5562257.83.2
河南省19246222411.518948113.020521111.0
湖北省43896952127.955411428.418311625.5
湖南省483105219829.051978631.718413516.4
广东省2830119041898.935057278.928901799.6
广西省7026487751.313850155.67921749.6
海南省2016574.5125.0418.06-33.71473.9343.2
四川省380316253737.4133752837.7101351635.0
贵州省7817889140.16903540.19901239.7
云南省52107691.526.118801.6-13.776930.937.3
重庆市210493920.39.811618213.8220666.39.2
陕西省750143460024.437900019.448060016.9
甘肃省59723789.91915015.5417218.8
宁夏区3614210.1911.65374.237.62307.511.0
新疆区10790118.5573.910456.41-6.169272.299.6
软件技术服务收入嵌入式系统软件收入IC设计收入
单位名称
本期累计同比增长本期累计同比增长本期累计同比增长
合计1483046028.51178677315.317314546.5
北京市431354316.697250-10.8267964.4-1.3
天津市33000012069000081.66500051.2
河北省3223821.2
山西省6827.21164.09787.2317.7164
内蒙古区6257441.2
辽宁省152690635.07552410.223643
吉林省25000026.5280021.7
黑龙江省10365915.04502665.81132-55.4
上海市140000023.942000027.32700003.8
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软件技术服务收入嵌入式系统软件收入IC设计收入
单位名称
本期累计同比增长本期累计同比增长本期累计同比增长
江苏省185937353.7421254913.47108798.3
浙江省75390534.2350592-0.6853578.8
安徽省2597530.04010126.34134488.9
福建省43540029.941940017.6589004.4
江西省50000.93.26803-6.05252.9
山东省645116.872.6922321.811.558460.0
河南省5393510.0135974.2
湖北省11966734.010632424.863002.1
湖南省13562818.821254443.2105
广东省162076211.338417348.645787-43.7
广西省4669043.24694.7
海南省14682.3626.60.16
四川省60452446.66984323.213712623.6
贵州省1084442.6
云南省1195758.8-100.02
重庆市64029.0523.693042.99-0.8-100
陕西省32400022.419300090.158000-1.0
甘肃省114875.220-20.0
宁夏区6380.4616.1148-9.2
新疆区10355.9473.88100.026-16.1
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图表82009年1～9月计划单列市软件产业主要经济指标完成情况
单位：
万元，%
软件业务收入软件产品收入系统集成收入
单位名称
本期累计同比增长本期累计同比增长本期累计同比增长
深圳市85634109.326153849.122464039.9
大连市234594933.5121341935.015396229.0
青岛市7601701.0573806.81768417.6
宁波市51963430.25677634.19718214.6
厦门市135500029.0436483.339.526910329.0
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软件技术服务收入嵌入式系统软件收入IC设计收入
单位名称
本期累计同比增长本期累计同比增长本期累计同比增长
深圳市67470712.529988158.928101-24.1
大连市88439629.497856832.4
青岛市1419431.1640620.8-0.429215.9
宁波市9011757.125598229.21957718.2
厦门市41689333.9182927.72.34959329.0
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Ⅱ2009年前三季度中国软件产品及服务市场情况
一、杀毒软件市场
（一）市场混战导致杀毒软件越来越便宜
如果只有一家安全软件厂商推免费杀毒软件，那可能会被视作异类；很多家安
全软件厂商一起推免费杀毒软件，那可能会被视作潮流，更何况连微软也开始加
入这个行列了。
而最近几天，杀毒软件免费与收费的混战更加明显了。
继微软上
月末正式推出正版用户专用的免费杀毒软件后，国内安全软件厂商奇虎也在近日
推出没有使用限制的免费杀毒软件，而在同一时间推出新版杀毒软件的瑞星一边
坚称免费杀毒软件不可靠，一边以更低廉的价格卖杀毒软件。
微软最近顶着诺顿等国际安全软件厂商的压力，推出了免费杀毒软件Microsoft
SecurityEssentials，宣称具有综合性的恶意软件防护功能，但只有使用正版
Windows的用户才可以下载使用，微软称之为对正版用户的“增值服务”。
不过，
在奇虎董事长周鸿祎眼中，微软的免费杀毒软件实际上是微软促销正版Windows
和解决盗版问题的手段，并不是“真正彻底的免费”。
周鸿祎所指的“真正彻底的免费”在奇虎推出的免费杀毒软件正式版上有了具
体的呈现：
没有任何限制，不设任何门槛，甚至抛弃传统杀毒软件赖以维护收入
的“激活码”机制。
周鸿祎认为是互联网造就了免费杀毒软件，“互联网最激动人
心的地方在于你花了很多钱提供了一种免费的商业模式，免费给很多人用，你还
能因此获得巨额的财富。
你挣到钱的同时，又可以不伤害客户。
这种模式在传统
的商业世界中是无法解释的”。
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8
不过，对瑞星而言，所谓“真正彻底的免费”杀毒软件是不存在的。
瑞星指出，
杀毒软件在两种情况下是“免费”的：
一是厂商促销，提供全功能的试用版杀毒
软件，用户免费使用一段时间后必须购买才能使用；二是厂商将杀毒软件的一小
部分功能拿出来做成一个安全工具，让用户永久免费使用，但这类安全工具功能
不完整，不能替代主流杀毒软件。
无论大家对杀毒软件免费收费的理解有什么不同，可以确定的一点是：
免费杀
毒软件的出现让杀毒软件更便宜了。
以瑞星刚发布的“瑞星杀毒软件2010版”为
例，这款宣称“在查杀速度上提高了40%至60%，在资源占用方面比传统杀毒软
件降低了35%，对新病毒的反应速度提高了10倍，并且与微软Windows7完全兼
容”的新产品，盒装三年期的官方售价为299元，不过在瑞星网站上用户只需每
年付出30元就能获得该软件的使用权。
（二）上网本带热“杀毒”产业
一年3000万台出货量的上网本市场正悄然影响着国内PC行业，与其相关的安
全软件厂商们也正在调整着自己的“战术”。
2009年8月4日，金山软件正式发布
了专门针对笔记本电脑、上网本用户的杀毒软件金山毒霸极速版。
金山毒霸极速版
可以解决笔记本电脑、上网本用户因配置低等因素导致的杀毒软件卡机、查毒速度
慢等问题。
在此之前，7月6日，瑞星也尝试推出了三款上网本专用版安全软件，
包括杀毒软件、个人防火墙和全功能安全软件。
同时，趋势科技计划在近期内推出
上网本专用的杀毒软件。
新产品预计于第三季度先在海外推出，国内市场稍晚上市。
一时间，安全软件厂商们均在为上网本量身定制安全软件，“全功能，消耗少”
是他们一致的新卖点。
不过，有业内人士称，现在信息安全厂商达到“低消耗”
产品特性主要通过两种手段，一是将部分杀毒功能去掉，二是简化病毒库，“这虽
然能满足上网本低配置的需求，但用户的体验却受到影响。
”如果按照传统杀毒理
念，安全厂商要实现“低消耗”目的，的确需要这两种方式。
但是，成熟的“云
安全”技术可以最终解决这一问题。
不过目前这项技术还需等待进一步成熟。
随
着“云安全”技术成熟、成本下降，必然会有更多厂商卷入竞争。
市场空间和网
络成熟度是目前安全厂商瞄准上网本市场的重要因素，“上网本杀毒市场将是企业
利润的一块重要补充。
”
（三）厂商瞄准手机杀毒
随着上网本、手持上网设备等特色上网终端的兴起，过去一个版本通吃市场的
单一模式已无法解决各种用户的需求。
在这种情况下，杀毒市场面临着行业细分，
厂商都在积极寻求差异性突破。
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