中国GIS 软件行业研究行业概况.docx

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中国GIS软件行业研究行业概况

中国GIS软件行业研究-行业概况

（一）行业概况

1、中国软件和信息技术服务业概况

21世纪以来，随着中国产业结构的不断升级与各行业信息化建设进程的加

快，软件和信息技术服务业保持了较快的发展，产业规模迅速扩大，在国民经济

中所处地位不断提升，产业体系不断完善。

据工信部数据，中国软件和信息技术服务行业在2011年实现收入1.85万

亿元，这一数字至2018年已快速增长到6.31万亿元，较2011年相比增幅达

241.08%，年均复合增长率高达19.15%。

受益于国家对软件及信息技术服务业

发展的持续大力支持，以及云计算、物联网等新一代信息技术的兴起，预计中国

软件和信息技术服务业产业规模仍将保持快速增长。

2011-2018年，中国软件与信息技术服务行业占GDP比重不断提升，在国民经济中的地位日益提高，已逐渐成为推动国民经济持续健康发展和促进生产力升级的主要驱动因素之一。

2011-2018年中国软件与信息技术服务业产值与占同期GDP比重情况如下图：

近年来，中国软件和信息技术服务业产业体系不断完善，呈现出服务领域不

断细分，同时各细分行业产业集聚效应日益明显等特点。

随着中国各行业对智能化、信息化水平要求的提升，市场对软件和信息技术

服务的需求日趋多样化，各软件企业与信息技术服务公司纷纷将自身业务和产品

的定位与不同细分领域相结合，并依托自身优势向该细分领域不断渗透和发展，

产品和服务特点与其深耕领域的使用需求和生产特性日益紧密。

此外，随着软件与信息技术服务行业的竞争不断加剧，各龙头企业在各自细

分服务领域内的领先地位逐渐明显，品牌效应日益突出。

2、GIS软件行业概况

（1）GIS的定义

地理信息系统（GIS）指可对地理信息数据进行采集、存储、管理、运算和

分析的技术系统，能够为涉及地理信息的相关政府工作、企业业务办理以及个人

生活提供信息技术支持，典型的GIS应用包括地理测绘、地图导航等。

（2）GIS软件行业简介

由于人类社会活动所涉及的许多内容是与其所处的地理位置有关的，地理信

息应用渗透到了社会生活的各个方面。

随着信息技术的发展，人们不断利用更先

进的技术手段获取并处理地理空间信息。

GIS软件凭借其具有的地理信息数据存

储、显示、分析功能，已成为利用地理信息的主要技术手段之一，被广泛应用到

国土空间规划、交通运输和军事等诸多领域。

GIS软件具体可分为基础平台、应

用软件和技术开发。

GIS基础平台是地理信息应用系统和标准应用软件的开发与运行平台，是本

行业的核心技术之一，具有很高的技术含量。

作为支撑性平台，GIS基础平台具

有承上启下的枢纽作用：

向下可以带动操作系统、数据库和中间件等各类基础软

件的发展；向上可以支撑国土空间规划、电子政务和智慧城市等城市信息化建设。

GIS应用软件是针对某个行业或某几个类似行业的共同需求，基于GIS基础

平台开发的适合行业内各用户单位的通用标准化、功能性应用软件。

GIS技术开发是指在GIS基础平台之上，结合相关应用技术，针对特定客户

具体需求对基础平台、功能模块进行二次开发与整合，从而提供地理信息应用系

统的服务。

GIS技术开发通常以承接用户信息系统建设项目的方式进行。

以GIS技术为核心相关行业属于国家大力扶持的重要高新技术产业，具有

智力要素密集度高、产品附加值高等特点，是现代信息化产业的典型代表。

GIS

软件行业已成为软件与信息技术服务业的重要组成部分之一。

（3）GIS软件行业发展概况

与发达国家相比，中国GIS软件行业发展起步较晚。

但是近年，随着国内

GIS技术应用的普及和国家信息化建设的推进，中国的GIS软件行业逐步走向成

熟，企业数量持续增长，大量GIS软件产品不断涌现，应用领域迅速拓展，行业产值已超过200亿元。

中国GIS软件行业发展主要表现在以下几个方面：

①GIS软件行业产值规模持续提升

从上世纪90年代开始，国产GIS软件不断成熟，市场份额不断扩大。

目前国内从事GIS软件产品开发的企业已超过1,000家，GIS软件产品已广泛应用于包括国土空间规划、环境保护和国防军事等领域，在各领域信息化建设中发挥了积极作用。

近年来，国家启动和实施了如第三次全国国土调查、农村土地确权等多项重大地理信息工程，进一步带动了GIS软件行业的发展与技术升级。

根据前瞻产业研究院的统计，至2017年中国GIS软件行业市场规模增长到

204.54亿元。

2010年至2017年间，中国GIS软件行业平均年复合增长率高达

15.29%。

②产业结构不断优化

在地域方面，近年来，中国GIS软件产业空间集群趋势日趋明显，以北京、

上海、广州与西安等城市为中心，形成了京津冀、长三角、珠三角及中西部四大

产业聚集区的科技发展格局。

在行业内企业方面，民营企业崛起、企业质量不断提高已成为行业发展的一

大特点。

根据中国软件行业协会所发布的数据显示，在2016年中国地理信息产

业百强企业中，民营企业占比已接近80%，各企业经营指标均实现大幅提升。

③与资本相结合已成为企业提升竞争力的重要手段

近年来，中国GIS软件行业内企业先后完成了多项并购、融资和跨界合作，

行业竞争格局不断调整，产品业态与服务模式逐渐丰富。

这些现象都预示着GIS

软件行业的竞争模式正走向以技术和产品为基础，以资本运作为重要辅助手段的

综合实力竞争。

（4）GIS软件行业发展趋势

虽然目前中国GIS软件行业在研发水平、产业体系和技术应用等方面仍与发达国家存在一定差距，但随着政府对GIS技术应用的大力推动，行业内企业在核心技术和关键性产品研发方面的投入不断增加，中国GIS软件行业已经获得了长足发展。

行业内部分企业已经能在技术标准、产品稳定性、产品可靠性方面与国外品牌展开竞争，并且在进口产品替代方面取得了一定的成果。

上世纪90年代开始，国产GIS软件不断扩大市场份额，广泛应用于国土空

间规划等众多领域，有的还成功进入日本、韩国、印度、美国、法国、意大利、

香港等国家和地区，开创了中国GIS软件国际化的先河。

中国GIS软件行业发展趋势主要表现在以下几个方面：

①GIS软件与新兴技术相结合

在技术发展方面，随着二三维一体化、三维图形渲染与设计管理一体化等技

术的发展以及市场因素的驱动，GIS软件开始与相关技术结合，产品功能不断丰

富，技术含量不断提升。

此外，随着CIM概念的提出，以“BIM+GIS+物联网”

为基本架构体系的新一代三维GIS技术体系也逐渐形成，GIS软件开始逐渐与

CIM概念相融合。

②应用领域进一步拓宽，行业竞争进一步加剧

随着地理信息技术在多个应用领域融合发展，新型GIS软件产品与技术服

务不断涌现，形成了智慧校园、互联网地图、智慧物流、车载导航定位和位置服

务等多个新行业增长点。

行业内企业开始跨界发展，业务实现多元化，核心竞争

力不断提升。

同时，诸多IT厂商、互联网企业纷纷涉足地理信息应用领域，给传统GIS软件行业带来了竞争压力，也促进了该行业技术升级、产品创新、服务转型的步伐。

③智慧城市建设促进GIS软件行业的发展

智慧城市是指利用各种信息技术或创新概念，研发城市建设与管理所需的智

能化地理信息应用系统，用来提升资源运用效率，优化城市管理和服务，以及改

善市民生活质量的城市信息化高级形态。

GIS软件凭借其强大的数据分析与管理能力，在空间信息管理上有着广泛的

应用，能够科学地进行城市空间资源配置与管理，实现智慧城市的科学规划与建

设。

从GIS软件在智慧城市中的具体作用来看，GIS技术能够有效承载信息链接

网络与传感系统，将真实、精准的物象进行动态呈现、处理和共享，实现城市状

况与数字信息之间的有效联系，这些技术是传统城市建设效果图和沙盘技术所无

法比拟的。

通过与GIS软件相结合，智慧城市能够融合CIM概念，实现对空间环境与物质资源的合理配置，真正实现智慧城市从规划、建设到运营、管理的科学化、智慧化，更好地为人们的生活服务。

根据国际数据公司数据显示，中国已紧随美国成为全球第二大智慧城市技术

产品市场，2018年中国智慧城市建设的技术性采购支出将近210亿美元，连续5年复合增长率达到19.30%。

GIS软件作为智慧城市技术性采购的重要内容，伴随着中国智慧城市建设的推进，已经并将继续获得更大的市场空间。

③服务化已经成为GIS软件行业的转型方向

随着云计算、大数据等前沿技术的发展，各行业对GIS软件产品需求也在

不断升级，逐渐从单纯地购买应用软件向采购地理信息应用系统和技术服务方向

过渡，由产品化向服务化转型已成为GIS软件行业的重要发展方向。

随着这一趋势的发展，功能丰富的地理信息应用系统和高效专业的技术服务将成为GIS软件企业未来竞争力的重要体现，也将成为本行业未来新的盈利增长点。

3、行业市场规模

（1）GIS软件行业市场空间

随着城镇化建设进程的加速，第三次全国国土调查与自然资源登记等政策的

出台，以及国土空间规划信息化、消防应急管理智慧化、电子政务和智慧城市等

领域信息化建设的推进，各相关领域对GIS软件产品的需求不断增强，GIS软件

应用范围不断拓展，市场空间不断扩大。

根据前瞻产业研究院的统计，2010年至2017年，中国GIS软件行业市场规模从75.53亿元增长到204.54亿元，年均复合增长率高达15.29%。

随着GIS软件产品在消防应急、城市管理和智慧校园等更多领域得到推广，

同时在国土空间规划等传统领域仍保持强劲增长势头，GIS软件将迎来更广阔的

发展空间。

根据前瞻产业研究院预测，到2024年中国GIS软件行业市场规模可达到524.03亿元。

（2）公司所服务细分领域市场概况

现阶段公司所研发的地理信息应用系统与标准应用软件等GIS软件产品所

服务的细分领域主要为国土空间规划与消防应急领域。

①国土空间规划领域

国土空间规划是指综合经济、人口和资源等因素，对国土空间开发、资源环

境保护、国土综合整治和保障体系建设等做出的总体部署与统筹安排，是对国家

空间资源的战略性、综合性和基础性规划。

国土空间规划方案对涉及国土空间开

发、保护和整治的各类活动具有指导和管控作用，对相关专项规划具有引领和协

调作用。

受国家信息化建设不断向前推进、国务院新成立自然资源部（新自然资源部

统一负责全国自然资源的调查、开发利用、空间规划等）与国家重新构建国土空

间规划体系等因素推动，中国国土空间规划领域正处于多重改革叠加的发展期。

近年来，国土空间规划领域开始向信息化办公、科学化决策、智慧化管理和三维

化展示等方向发展。

GIS软件通过对地理信息数据高效、快捷、灵活和全方位地把握，为各级规

划主管部门在国土空间规划、管理和展示等方面提供了有力的技术支持。

因此，

近年中国各级规划主管部门均开始采购和运用GIS软件，利用GIS软件所提供

的电子办公、辅助决策、数据管理和三维展示等功能，实现了规划管理流程信息

化、规划业务审批科学化、规划数据管理智慧化和规划成果展示三维化，提升规

划业务的审批效率与智能化、科学化水平，从而促进了中国国土空间规划的良性

发展。

此外，GIS软件也是推进国土空间规划等领域电子政务建设的重要技术手

段。

2017年，国家启动了“十三五”国家政务信息化工程建设，要求各级主管

部门加强政务信息化建设，满足国家治理体系和治理能力现代化的要求，构建大

平台、大数据与大系统的信息架构。

GIS软件作为促进国土空间规划等领域政务

信息化建设的重要技术产品，已经被众多规划主管部门纳入政务信息化建设采购

清单。

未来，随着中国政务信息化工程建设的持续推进，中国各级规划主管部门业

务办理将向着科学化、智能化方向迈进，GIS软件行业在中国国土空间规划领域

将迎来更加广阔的市场空间，预计仍将保持持续快速发展。

②消防应急领域

消防应急是国家公共安全的重要组成部分，是GIS软件正在开发的重要领域之一。

2018年3月国家应急管理部正式成立，其下设机构消防局承担灭火救援和

其他应急救援工作。

国家消防应急管理体系改革后，将由原来的现役体制向着更

加职业化、专业化和现代化的方向发展。

作为“四项建设”之首，基础信息化建

设是消防部门综合能力的重要体现，在火灾防控、指挥决策、灭火救援和综合管

理等方面均起着关键作用。

近年来，公安部先后下发多项通知与规定，大力推动

通过利用以GIS、物联网、云计算和大数据等为代表的新一代信息技术，提升各

级消防应急主管部门的火灾防控能力、灭火应急救援能力以及消防队伍管理水

平，实现国家消防管理体系由“传统消防”向“智慧消防”的转变。

通过利用GIS软件对地理信息数据快速调取与分析功能，以GIS技术为核

心的智慧消防管理系统可综合分析地理信息数据，整合灭火应急救援基础信息和

社会资源，为灭火救援提供详实的基础数据，实现快速查询事发地点周边情况。

此外，通过运用GIS软件所制作完成的消防数字化预案，消防应急主管部门可以将重点消防单位的相关信息与灭火预案，以三维化大场景的形式直观地展示给消防官兵，为模拟演练提供技术支持。

以GIS软件为核心的智慧消防相关产品已成为消防应急信息化建设的重要

内容，GIS软件在消防应急领域的应用市场也将迎来全新发展。