我国海外石油投资的现状及问题分析.docx
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我国海外石油投资的现状及问题分析
作者：
ZHANGJIAN
仅供个人学习，勿做商业用途
我国海外石油投资的现状及问题分析
摘要：
随着全球经济一体化进程的加快，我国海外石油投资具有重要战略意义，逐步形成以中东—北非、中亚—俄罗斯及南美为中心的三大战略区域，并且日益显示出迅速增长的势头。
由于我国海外石油投资起步较晚，与西方跨国石油公司相比还有很大差距，表现出一系列的问题。
随着经济全球化趋势日趋明显，我国应该抓住机遇，迎接挑战，采取积极的对策，为企业营造更好的多变国际环境，进一步扩大对我国海外石油资源的开发。
关键词：
海外石油；投资；对策
一、我国海外石油投资的重要战略意义
石油是经济发展必不可少的战略性资源，世界各国对石油资源的消费量逐年增长，据统计和预测，全世界石油消费在1990—2010年将以每年1.3%的速度增长；近十年来，我国原油消费量以年均5.7%的速度增加，高出全世界石油消费总增长速度4.4%，我国由石油产出国逐渐成为石油的主要消费国之一。
1993年我国是石油净进口国；2000年我国原油产量是1.5亿吨，进口5983万吨；2003年产量1.7亿吨，进口9112万吨，预计2015年我国原油需求缺口将达到2亿多吨。
目前，我国已成为世界第二大石油消费国。
为了解决石油需求缺口逐年加大的问题，必须从三个方面来考虑：
一是加强勘探，增加国内石油储量和产量；二是进口；三是促进海外石油投资，建立海外石油基地。
1993年中国步入石油净进口国后，党中央明确提出要利用国内外“两种资源，两个市场”，实施“走出去”，开发海外石油资源的战略。
十几年来，我国三大石油公司（中石油、中海油、中石化）在海外投资取得了较好的成绩，已经在海外建立起自己的石油开采基地，每年为国家带回近千万吨份额原油，为弥补国内资源不足作出了巨大贡献。
事实上，海外石油投资不仅是中国企业走出国门主动参与国际竞争的一种尝试，更是我国实施石油来源多元化战略、保障石油供应安全稳定的重要途径。
由于近年来我国原油进口量不断增加，进口来源相对集中（50%来自中东），石油进口的风险也越来越大。
美伊战争爆发后我国政府倍感这种压力，也更加意识到建立海外石油生产基地的重要性。
无论从产业的发展，还是从国家安全的角度来看海外石油投资都是一个具有战略意义的举措。
二、我国海外石油投资现状
石油作为保障经济安全的重要战略性资源，受到世界许多国家的高度重视。
我国石油供需矛盾十分突出，石油进口量越来越大。
保障我国石油安全供应的重要措施之一是鼓励三大石油公司进行海外石油勘探开发，在海外建立石油供应基地。
近几年来我国原油产量一直保持在1.6亿吨左右，居世界第五位。
但从总体上讲，我国石油资源（尤其是人均资源占有量）十分有限，难以满足经济和社会持续、稳定发展的需要。
随着经济和社会的持续、快速发展，我国石油供需矛盾将更加突出，而依靠国内石油资源显然难以解决这一矛盾。
我国从1993年成为石油净进口国以来，净进口量越来越大，石油净进口量已占石油总消费量的20%以上，大量进口国外石油，虽然可以满足经济发展的需要，但也会在一定程度上影响经济和社会的持续、稳定发展。
因此，必须从战略高度考虑利用国外石油资源问题，包括开发国外石油资源。
（一）从海外石油开发的区域来看
开展海外石油投资，建立海外石油、天然气生产基地是我国经济和社会发展的需要，也是国家石油公司实施国际化经营、参与国际竞争的必由之路。
20世纪90年代以来，随着陆上、海上石油对外开放领域的不断扩大和国际合作经验的不断增长，我国的石油工业按照中央提出的充分利用国内外“两种资源，两个市场”的战略方针，也逐渐向海外迈出了勘探开发油气资源的步伐。
我国正在逐步形成以中东—北非、中亚—俄罗斯及南美为中心的三大战略区域。
在北非主要以苏丹为中心，逐步向阿尔及利亚、尼日利亚等周边国家幅射；中东以伊朗、也门为基地逐步地向卡塔尔、科威特、沙特等国扩展；中亚以哈萨克斯坦、俄罗斯为基点，向乌兹别克斯坦、吉尔吉斯坦、阿塞拜疆等周边国家渗透：
南美以秘鲁、委内瑞拉为出发点，向厄瓜多尔、哥伦比亚等国扩展。
（二）从海外石油开发的实际效果来看
通过十来年的海外石油投资活动，我国石油公司学习并掌握了海外石油投资的各种方式，包括产量分成制、风险服务合同、矿税制和特许经营权等，积累了一整套国际化经营和管理的经验，培养了大量熟悉海外投资项目管理和企业国际化经营的人才，这为我国今后海外石油投资的进一步发展奠定了良好的基础。
虽然目前每年从海外获得的份额油数量还不够多，经济效益也很一般，但它却日益显示出迅速增长的势头。
目前中石油在苏丹的油田开发项目已经可以看出明显的成效，该项目全部收回投资，目前每年大约可以获得近4亿美元的收入。
中海油在马六甲油田的投资，也仅3年的时间就收回了投资。
此外，海外石油投资还有力地带动了我国石油物资、装备、技术和劳务的出口，促进了相关石油服务公司的国际化经营。
（三）从海外石油开发的总体情况来看
海外石油投资不仅是中国企业走出国门，主动参与国际竞争的一种尝试，它更是我国实施多元化战略、保障石油供应安全稳定的重要途径。
无论从产业的发展，还是从国家安全的角度来看，海外石油投资都是一个具有战略意义的举措。
我国的海外石油开发业务正在逐步由小到大、由点到面，越来越显示出良好的发展前景。
境外投资的区域正不断扩大，作业量正不断增长，境外合作的形式也在不断提高。
尽管我国海外石油投资取得了较大成绩，但受我国石油公司的资本实力、技术力量和跨国经营经验等多种原因的限制，再加上跨国经营管理体制上还存在一些障碍，我国海外石油投资仍处于初级阶段，不仅投资规模小，海外份额油产量低，而且还很少涉及风险高、但潜在效益大的海外石油风险勘探活动。
三、我国海外石油投资所面临的问题
（一）缺乏稳定可靠的资金支持
石油勘探开发投资是一种风险高、资金密集和技术含量高的活动，世界上许多国家对本国石油公司的上游勘探开发活动均给予资金或融资等方面的支持，包括对本国石油公司的海外石油投资活动。
对于我国企业在国内的石油勘探开发活动，国家在地质事业费和储量有偿使用费等资金上给予支持，在利用外资（如安排外国政府贷款和利用外国石油公司直接投资）、海内外上市直接融资等方面也给予了一定的倾斜；而对于其海外石油勘探开发活动，至今国家尚没有实质上的资金支持，这使得我国海外石油投资的发展受到很大限制。
由于缺乏稳定可靠的资金支持，再加上国际、国内经济形势的影响，近两三年来我国国家石油公司几乎没有投资新的海外石油勘探开发项目，从而错失了不少好机会，甚至一些已中标的海外石油投资项目，也由于缺乏足够的资金而进展缓慢。
（二）投资成本过高，存在内耗
由于中国海外石油投资起步较晚，那些法律体系相对健全、投资比较有保障的海外油气资源，经过数十年来的国际争夺之后，大多已经落入跨国石油巨头手中。
在先期已被国际石油巨头抢占的情况下，中国企业进入这一领域自然要付出高昂的成本，但同时它也使一些企业的经济效益受到损失。
近年来，我国企业为了中标海外石油项目，普遍报价偏低，甚至以低于成本的价格投标，但当他们履行完若干合同后，才发现经过激烈价格竞争到手的项目利润实在太少，这其中最典型的就是中石油集团收购哈萨克斯坦油田的案例。
中石油出资35亿美元购买哈萨克斯坦某石油公司的部分原油储量，并计划建设一条长3000公里的输油管线。
中标以后，才发现项目投入资金太大，而依靠开采当地原油的收入，根本无法弥补巨额的支出，最终因成本过高而被迫搁浅，使企业蒙受了严重的经济损失。
另外由于我国的三大石油公司，尤其是中石油和中石化由于没有统一的机构协调，往往竞争同一个项目，并且为了拿到项目内部相互压低价格，造成内耗，降低了利润空间。
（三）可行性评估过于粗放
海外投资自始至终都伴随着各种风险，如油价波动、汇率波动和合作方政局的稳定性等。
不成功的国际合作项目，尤其是在国外执行的合作项目会造成远比国内项目大得多的经济损失。
由于迫切走出国门的需求，在进行可行性评估的过程中企业会有意无意的往乐观的方向进行经济、技术等方面的评估。
另外是企业由于对海外投资地区的不了解，在进行评估过程中出现误差，导致项目决策性的失误。
新星物探在伊朗进行项目评估时就由于不了解当地山路较多的地貌而对项目评估出现失误，造成运送设备上山的成本就高于合同的预算金额，损失惨重。
（四）机制不灵活
自1998年两大石油集团重组以来，中国石油企业已进行了多次的内部深化改革，包括减员增效、股份公司上市等等，但其经营管理机制仍不能适应国际石油市场的竞争形势。
海外石油企业遇到的最大障碍，就是缺乏自主经营权，企业不能因时、因地根据自身的情况灵活地作出决策，而上级主管部门的领导又大多官僚作风严重，这在很大程度上影响了企业在海外的发展。
同时，由于重组后石油企业产权不明、责任不清，激励和约束机制不健全，员工的积极性也没有很好地调动起来，工作效率也受到影响。
（五）缺乏国际化经营的专门人才
人力资源是国际竞争的第一资源，而目前中国石油行业的人才队伍整体素质较低，大多数人知识面相对窄小，技能比较单一，懂技术的不懂英语，会英语的又不懂技术。
由于中国员工外语太差，有的项目执行途中被迫强行停止，有的项目干脆要求换人。
如zpeb在沙特的钻井项目，因司钻不能用英语正常交流，不得不从菲律宾等处高薪聘请。
目前中国缺少一批懂专业技术、又有经济头脑和管理经验的、与跨国经营相匹配的高素质的人才，这已成为中国企业难以拓展海外工作的重要障碍。
（六）投资结构与方式不太合理
中石油在海外投资时主要业务集中在上游，下游投资比较少；而中石化优势在下游炼油加工，在国外市场的选择上游资源比重明显不足。
中石化在勘探开发、炼油营销、化工业务占用资本的构成比例为25：
50：
25，而国外三大石油公司（埃克森美孚、壳牌、bp）三块业务占用资本比例约为52：
33：
15，两者相比较，中石化油气勘探开发明显不足。
在这种投资结构下，不利于紧密上下游的业务，降低成本、抵御风险。
（七）缺乏保险机制
为鼓励本国企业发展海外投资，并防范投资风险，许多发达国家制定了对海外直接投资进行政策性保险的政策。
一些国际金融机构（如世界银行）也开展了对fdi提供担保的业务。
按照国际通行的做法，海外直接投资的保险不完全属于商业保险范畴，而是国家授权或委托进出口银行或开发性银行开展的一种政策性金融业务。
海外投资保险的范围不包括技术、市场和建筑等方面的风险，一般仅限于政治险等境外企业自身无法控制的风险，如战争、动乱、财产没收、国有化、外汇管制等造成的风险。
从我国海外石油投资现状看，不少项目投资于一些“政治风险较高”的国家，然而至今我国尚未订立并出台有关海外投资保险的政策。
（八）信息化建设不足
信息作为一种无形资产其投资回报率是难以计算的，它在提高企业的经济效益中具有倍增的作用，尤其对于石油企业的跨国经营来说，它更是一种稀缺资源。
谁能够在充满竞争的环境中占领信息渠道的制高点，谁就有可能在激烈的市场竞争中处于不败的地位。
企业内部信息化不足会影响企业的经营效率，外部的信息不足不仅不利于我们获得海外投资的信息，也会影响我们对市场变化快速反应的能力。
与跨国公司相比，我国石油企业无论在内部还是外部信息化建设都存在明显不足。
四、促进我国海外石油投资的对策建议
（一）建立海外石油勘探开发基金
海外石油投资属于高风险的活动，从事海外石油投资的国际大公司一般用自有资金进行海外石油的风险勘探投资。
目前我国三大国家石油公司均不具备完全用自有资金进行大规模海外石油投资的实力，需要国家在资金上给予支持。
建立海外石油勘探开发基金，使国家石油公司获得一项比较稳定的资金来源，有助于其“走出去”。
（二）转变观念，以质取胜；政府介入，减少内耗
以报价低取胜，明知亏本也要拿下项目这是进行海外投资的初期为了”走出去”开拓市场的权宜之计。
在经过10多年的摸索之后，在有了海外投资的经验、成功的模版时，就要把重点从以报价取胜转移到以质量取胜了，树立品牌，不断地开拓市场。
另外由于三大石油公司是分散决策的，没有形成一致对外的整体行动。
此时政府应该出面介入，减少内耗情况的发生，促成企业在海外投资上的相互合作和扶持，提高整体的竞争力。
（三）严谨的进行项目可行性
海外投资比国内投资复杂得多，风险也大得多，因此评估海外投资的评估部门必须拥有一支高水平的、精通项目评估的技术专家、经济专家和外经外贸专家队伍。
项目评估必须真正从项目的原始数据、项目的技术可行性、经济可行性出发，做出客观的评价以供决策者参考，应当摒弃项目评估是为领导的项目立项决策找论据、做文章的做法。
决策者必须充分尊重项目评估部门的评估结论，确实以该结论作为决策的依据。
准确的评估可以降低和规避不应有的风险，决不能因为要急于走出国门、走向国际市场，或为了承揽到某个项目而降低评估标准。
（四）建立海外石油投资激励机制，以适应市场经济的要求
从世界范围来看，跨国石油勘探开发活动的主角是一些大型跨国石油公司。
目前我国中石油集团、中海油公司和中石化集团等的海外石油投资活动总体上尚处于初级阶段，但以国内巨大的石油需求市场为支撑，发展潜力很大。
因此有必要制定一些经济性政策和措施，促进这些国家石油公司从事跨国投资、经营活动。
（五）实施人才战略，培养、储备跨国经营人才
不断提高石油企业的技术、管理水平，人才是关键。
石油企业必须按照国际标准培养复合型的跨国经营人才，迅速改变目前我国石油职工队伍中普遍存在的人才短缺的问题。
培养人才，除选派一些年富力强、熟悉业务、懂管理且有外语基础的人到高校接受系统的培训外，更要重视选派人员到成功的跨国公司学习与锻炼，参与跨国经营的具体业务，从实践中培养才干，积累经验。
（六）优化投资结构，分散经营风险
我国石油企业在海外投资时要形成上中下游一体化的石油公司。
一体化可以紧密上中下游业务之间联系，保证原材料供给、缩短供应链、降低成本、减少税负等。
另外，一体化石油公司还可以增强企业的抗风险能力，平衡经济周期对企业经营带来的负面影响：
当油价走低，油田亏损，但是炼油、化工及销售盈余；油价高，炼油亏，但油田和销售盈余。
根据埃克森美孚有关数据显示，其上游、中游及下游业务的固定资产比例一般为6：
3：
1。
上游的开采业务为炼油业务和化工业务提供了充足的资源，一方面节约了采购成本；另一方面也保证了资源安全和减少石油价格波动的风险。
埃克森美孚80%以上的炼油厂与化工产品和润滑油生产部门建在一起，炼油厂生产的产品直接供给下游的化工生产部门和润滑油生产部门，提高了生产效率。
我国石油企业还可以借鉴跨国石油公司的经验，在把资金集中在比较熟悉的几个投资领域的同时，坚持上游勘探开发和下游的炼油、销售一体化经营，分散风险，获得较高的收益。
（七）制定海外石油投资保险政策
海外石油勘探开发具有比一般项目更高的经济和技术风险。
由于世界上很多石油资源比较丰富的国家，或多或少地存在一些政治上的不稳定因素，这使得海外石油投资在高经济和技术风险的基础上，又增加了一些自身无法控制的潜在的政治风险。
为鼓励和促进海外石油投资，建议国家尽快制定并出台海外石油投资保险的政策：
首先，在某个政策性银行，建立专门从事境外投资保险业务的机构，并责令该行借鉴国际惯例制定我国境外直接投资的保险办法。
其次，国家应明确规定，凡海外石油投资项目，其国内母体应根据出资情况和投资所在国或地区的风险情况向该机构申办保险。
（八）加强信息化，提高国际竞争力
信息化对石油企业提升经营管理水平，减少决策失误，降低企业风险，实现集约化资源管理和全球化生产经营，提升国际化竞争力起着重要作用。
目前多数石油企业获取的国际石油市场信息大都是间接信息，而非一手的直接信息，信息渠道不畅通，不具备快捷、高效的信息系统。
对此要通过各种机会充分利用国际信息网络，发展与各石油国商务处、石油公司以及国际性的协会组织的联系，创造条件，利用国际大型咨询公司的信息，加快建立自己的国际市场信息网络，以便及时获得准确可靠的国际石油市场信息，并按照信息渠道快捷化、信息处理高效化、信息来源准确化的要求，确定有关部门专职负责。
目前三大石油企业都意识到要建设成为具有国际竞争力的跨国企业集团，必须紧跟信息技术的发展步伐，构筑起强有力的企业信息化支撑平台。
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