证券发行与承销1Word文档格式.docx
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C.外资股份（若有）持有人的有关情况
D.发行人执行社会保障制度、住房制度改革、医疗制度改革
第16题上市公司及其控股股东或实际控制人最近（ ）内存在未履行向投资者作出的公开承诺的行为，不得公开发行证券。
A.6个月
B.12个月
C.2年
D.3年
第19题上市公司增发股票时，刊登网上发行中签结果公告的时间是（ ）日。
A.T+1
B.T+2
C.T+3
D.T+4
第26题下列描述属于招股说明书中发行披露的相关股本的情况的是（ ）。
A.持股量列前10名的自然人股东及其在发行人处担任的职务
B.发行人执行社会保障制度住房制度改革、医疗制度改革的情况
C.内部职工股发生过转移或交易的情况
D.内部职工股的审批及发行情况
第34题发审委员会审核上市公司新股发行申请时，（ ）不属于他们特别关注的事项。
A.委托理财所涉及的投资对象
B.用于委托理财的金额
C.资金存放是否安全
D.最近3年资金闲置额
第38题可转换公司债券的发行额不少于人民币（ ）亿元。
A.1
B.6
C.7
D.8
第40题在国债承销包销的过程中，国债承销的收入主要来源有四个方面，其中哪一项收入有可能无法确保实现?
（ ）
A.差价收益
B.发行手续费收益
C.资金占用利息收入
D.留存自营国债的交易收益
第41题发行金融债券的承销人应为金融机构，并且注册资本不低于（ ）亿元人民币。
B.2
C.3
D.5
第45题以收益率为标的的美国式招标是以募满发行额为止，以（ ）作为中标商各自最终的中标收益率。
A.中标商各个价位上的投标收益率
B.各中标商收益率的简单平均
C.所有投标商的最高收益率
D.各中标商收益率的加权平均
第46题企业短期融资券注册会议原则上（ ）召开一次，由（ ）名注册委员会委员参加。
A.每周；
3
B.每周；
5
C.每月；
D.每月；
第47题欧洲美元债券属于（ ）。
A.本国债券
B.外国债券
C.欧洲债券
D.武士债券
C
第48题内地企业在中国香港发行股票，新申请人预期证券上市时由公众人士持有的股份的市值须至少为（ ）万港元。
无论任何时候，公众人士持有的股份须占发行人已发行股本至少（ ）。
A.3000；
20%
B.3000；
25%
C.5000；
D.5000；
第50题内地企业在中国香港发行股票，其审核委员会成员须有至少（ ）名成员，并必须全部是非执行董事。
B.3
C.5
D.7
内地企业在中国香港发行股票，其审核委员会成员须有至少3名成员，并必须全部是非执行董事，其中至少1名是独立非执行董事且具有适当的专业资格，或具备适当的会计或相关财务管理专长，审核委员会的成员必须以独立非执行董事占大多数，出任主席者也必须是独立非执行董事。
第53题进行战略投资的外国投资者，其境外实有资产总额不低于（ ）亿美元或管理的境外实有资产总额不低于（ ）亿美元。
A.1；
B.1；
C.2；
D.2；
第54题外国投资者进行战略投资后，投资者减持股份使上市公司外资股比例低于（ ），上市公司应在（ ）日内向商务部备案并办理变更外商投资企业批准证书的相关手续。
A.10%；
10
B.20%；
C.25%；
D.25%；
20
第55题收购要约是指收购人向被收购公司股东公开发出的愿意按照要约条件购买其所持有的被收购公司股份的意思表示。
收购要约期满前（ ）日内，收购人不得更改收购要约条件；
但是出现竞争要约的除外。
A.5
B.10
C.15
D.30
第57题收购人向中国证监会报送要约收购报告书后，在发出收购要约前申请取消收购计划的，从向中国证监会提出取消收购计划的书面申请之日起（ ）个月内，不得再次对同一上市公司进行收购。
A.3
C.9
D.12
第58题上市公司进行重大资产重组，应当由（ ）依法作出决议。
A.股东大会
B.董事会
C.证券交易所
D.经理层
第59题上市公司重大购买、出售、置换资产的行为是指上市公司购买、出售、置换资产达到购买、出售、置换入的资产总额占上市公司最近1个会计年度经审计的合并报表总资产的比例达（ ）以上标准的情形。
A.50%
B.40%
C.30%
D.20%
第61题投资银行业务可能因管理不善而导致的风险有（ ）。
A.经济风险
B.法律风险
C.财务风险
D.道德风险
B,C,D
第65题设立股份有限公司，在公司章程中应当载明（ ）。
A.公司名称和住所
B.公司注册资本
C.公司总资产
D.公司法定代表人
A,B,D
我国《公司法》第八十二条规定，股份有限公司章程应当载明下列事项：
公司名称和住所：
公司经营范围；
公司设立方式；
公司股份总数、每股金额和注册资本；
发起人的姓名或者名称、认购的股份数、出资方式和出资时间；
董事会的组成、职权和议事规则；
公司法定代表人；
监事会的组成、职权和议事规则；
公司利润分配办法；
公司的解散事由与清算办法；
公司的通知和公告办法；
股东大会认为需要规定的其他事项。
第66题股份有限公司股东的义务主要有（ ）。
A.遵守法律、行政法规和公司章程
B.除法律、法规规定的情形外，不得退股
C.公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担全部责任
D.依其所认购的股份和入股方式缴纳股金
股份有限公司股东的义务主要有：
（1）遵守法律、行政法规和公司章程；
（2）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；
（3）除法律、法规规定的情形外，不得退股；
（4）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；
不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；
公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任；
公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任；
（5）法律、行政法规及公司章程规定应当承担的其他义务。
第68题首次公募股票时，如发行人发行过内部职工股，招股说明书应披露内部职工股东（ ）。
A.发行情况
B.风险隐患责任的承担主体
C.历次托管情况
D.最大20名持股人情况
A,B,C
第70题证券公司经营证券承销业务时，计算风险准备必须遵守的规定有（ ）。
A.证券公司承销股票的，应当按承担包销义务承销金额的5%计算风险准备
B.证券公司承销公司债券的，应当按承担包销义务承销金额的5%计算风险准备
C.证券公司承销企业债券的，应当按承担包销义务承销金额的10%计算风险准备
D.证券公司承销政府债券的，应当按承担包销义务承销金额的2%计算风险准备
B,D
证券公司经营证券承销业务时，计算风险准备必须遵守的规定有：
（1）证券公司承销股票的，应当按承担包销义务的承销金额的10%计算风险准备；
（2）证券公司承销公司债券的，应当按承担包销义务的承销金额的5%计算风险准备；
（3）证券公司承销政府债券的，应当按承担包销义务的承销金额的2%计算风险准备
第72题关于股份制改组的法律审查，下列说法正确的是（ ）。
A.律师应查阅改组企业签订的尚未履行完结的重要合同，审查重要合同的合法性和履行合同可能产生的负面影响或取得的权利是否存在瑕疵
B.律师应尽责了解原企业尚未完结的诉讼、仲裁或其他争议，并依法对这些诉讼、仲裁或争议的处理结果以及可能带来的经济后果发表意见
C.律师必须审查企业商标权、专利权等知识产权是否仍在保护期内
D.鉴于券商是各中介机构的主协调人，因此律师作出法律意见时应与券商保持一致
D选项中律师应该独立发表意见，不一定要与券商保持一致。
第73题证券交易所市场承销团成员是经政府主管部门批准并依法成立的（ ）。
A.商业银行
B.国有银行
C.证券公司
D.保险公司
C,D
第75题首次公开发行股票的发行人在财务与会计方面应当符合的条件有（ ）。
A.最近2个会计年度净利润均为正数，且累计超过人民币3000万元
B.最近2个会计年度经营活动产生的现金流量净额累计超过人民币5000万元
C.发行前股本总额不少于人民币3000万元
D.最近一期期末无形资产占净资产的比例不高于20%
首次公开发行股票的发行人在财务与会计方面应当符合下列条件：
（1）最近3个会计年度净利润均为正数且累计超过人民币3000万元，净利润以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据；
（2）最近3个会计年度经营活动产生的现金流量净额累计超过人民币5000万元；
或者最近3个会计年度营业收入累计超过人民币3亿元；
（3）发行前股本总额不少于人民币3000万元；
（4）最近_期期末无形资产（扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权等后）占净资产的比例不高于20%；
（5）最近一期期末不存在未弥补亏损。
第81题首次公开发行股票网下发行电子化业务是指通过（ ）完成首次公开发行股票的电子化网下发行程序。
A.电话通讯方式
B.交易所申购平台
C.交易所交易系统
D.登记结算公司登记结算平台
首次公开发行股票网下发行电子化业务是指通过证券交易所网下申购电子化平台（简称“申购平台”）及中国证券登记结算有限责任公司（简称“登记结算公司”）登记结算平台完成首次公开发行股票的初步询价、累计投标询价、资金代收付及股份初始登记。
第84题关于招股说明书，下列说法正确的是（ ）。
A.招股说明书在保荐人及其他中介机构的辅导下完成，由公司董事会表决通过
B.审核通过的招股说明书应当依法向社会公众披露
C.招股说明书的有效期为4个月
D.招股说明书的有效期自中国证监会下发核准通知书前招股说明书最后一次签署之日起计算
招股说明书的有效期为6个月，所以C选项错误。
第85题根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第1号——招股说明书》的规定，在招股说明书中，发行人应披露影响本行业发展的有利和不利因素，包括（ ）。
A.产业政策
B.产品特性
C.技术替代
D.行业发展瓶颈
A,C,D
根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第1号——招股说明书》的规定，在招股说明书中，发行人应披露影响本行业发展的有利和不利因素，如产业政策、技术替代、行业发展瓶颈、国际市场冲击等。
第86题拟发行上市公司关联方主要包括（ ）。
A.控股股东
B.发行人参与的合营企业
C.发行人参与的联营企业
D.关键管理人员、核心技术人员
A,B,C,D
第87题在证券公司年度报告“财务报表附注”部分中，证券公司应按（ ）对代发行证券项目进行注释。
A.期初未售出数
B.本期承购或代销数
C.本期转出数
D.本期转入数
第89题记账式国债的发行场所有（ ）。
A.上交所债券市场
B.深交所债券市场
C.全国银行间债券市场
D.同业拆借市场
D选项同业拆借市场是银行间短期资金拆借的市场，不属于记账式国债的发行场所。
第90题发行人可聘请（ ）等机构担任债券代理人。
A.信托投资公司
B.基金管理公司
D.律师事务所
第91题发行人（ ）的，由中国人民银行按照《中华人民共和国中国人民银行法》第四十六条的规定予以处罚。
A.未经中国人民银行核准擅自发行金融债券
B.不足规模发行金融债券
C.以不正当手段操纵市场价格，误导投资者
D.未按照规定报送文件或披露信息
第92题关于边际资本成本，正确的叙述是（ ）。
A.追加一个单位的资本增加的成本称为边际资本成本
B.边际资本成本可以绘成一条有间断点的曲线
C.内部收益率高于边际资本成本的投资项目应拒绝
D.内部收益率高于边际资本成本的投资项目应接受
第93题审计委员会的主要职责有（ ）。
A.提议聘请或更换外部审计机构
B.监督公司的内部审计制度及其实施
C.研究董事与经理人员考核的标准，进行考核并提出建议
D.审核公司的财务信息及其披露
审计委员会的主要职责有：
（1）提议聘请或更换外部审计机构；
（2）监督公司的内部审计制度及其实施；
（3）负责内部审计与外部审计之间的沟通；
（4）审核公司的财务信息及其披露；
（5）审查公司的内控制度。
第94题经认定辅导工作不合格的，中国证监会可视情况对辅导机构及其有关责任人予以单处或并处（ ）的处罚。
A.通报批评
C.暂停直至取消辅导业务资格
D.暂停直至取消从业资格
第96题外国投资者并购境内企业安全审查部际联席会议收到商务部提请安全审查的并购交易申请后，在5个工作日内，书面征求有关部门的意见。
以下说法正确的是（ ）。
A.有关部门在收到书面征求意见函后，应在20个工作日内提出书面意见
B.如有关部门均认为并购交易不影响国家安全，则不再进行特别审查，由联席会议在收到全部书面意见后5个工作日内提出审查意见
C.如有关部门认为并购交易可能对国家安全造成影响，联席会议应在收到书面意见后10个工作日内启动特别审查程序
D.联席会议自启动特别审查程序之日起60个工作日内完成特别审查，或报请国务院决定
C选项应改为：
如有关部门认为并购交易可能对国家安全造成影响，联席会议应在收到书面意见后5个工作日内启动特别审查程序。
第98题关于预收要约的说法，正确的是（ ）。
A.证券登记结算机构临时保管的预收要约股票，在要约收购期间可以进行转让
B.预收要约的股东不能在要约期满前撤回预售
C.在收购要约有效期间，收购人应当每日在证券交易所网站上公告预收要约股份的数量和范围
D.预收要约股份的数量超过预定收购数量时，收购人应当按照同等比例收购预收要约的股份
第102题凭证式国债在证券交易所债券市场和全国银行间债券市场发行并交易。
错
记账式国债在证券交易所债券市场和全国银行间债券市场发行并交易。
凭证式国债通过商业银行和邮政储蓄银行的网点，面向公众投资者发行。
第106题发起人不得以工业产权、非专利技术等无形资产作价出资认购股份。
第110题截至2010年年底，我国尚未有可交换公司债券发行。
对
第112题在股票发行前，主承销商应当向中国证监会申请开立专门用于施行超额配售选择权的账户，并向证券交易所和中国证监会提交授权委托书及授权代表的有效签字文件。
超额配售选择权是在股票发行上市之日起30日内决定的，在股票发行以前没有作出具体规定。
第119题清算价格法适用于依照《中华人民共和国企业破产法（试行）》的规定，经人民法院宣告破产的公司，公司在股份所有制改组中一般不使用这一办法。
第120题审批制的发行定价更能反映公司股票的内在价值和投资风险。
核准制的发行定价更能反映公司股票的内在价值和投资风险。
第121题上市公司发行配股时，应在T-2日刊登配股说明书、发行公告及网上路演公告。
第122题投资者通过协议转让方式进行战略投资的，上市公司根据《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》的有关规定向商务部报送相关申请文件，有特殊规定的从其规定。
投资者通过上市公司定向发行方式进行战略投资的，上市公司根据《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》的有关规定向商务部报送相关申请文件，有特殊规定的从其规定
第123题市值配售方式是指在新股发行时，将一定比例的新股由上网公开发行改为向二级市场上投资者配售，投资者根据其持有上市流通证券的市值和折算的申购限量，自愿申购新股。
第137题超额配售选择权既可用于上市公司增发新股，也可用于首次公开发行。
第139题回售条款应当以可转换债券持有人可以行使回售权的年份作出约定，在募集说明书约定的可以行使回售权的年份内，可转换债券持有人每年可以行使一次回售权。
第141题信息披露的原则有真实性、及时性、准确性。
信息披露的原则有真实性、准确性、及时性和完整性
第142题发行人应披露与管理人员所签订的协议，以及为稳定上述人员已经采取的措施。
第144题初步询价开始日前5个工作日，发行人应当向交易所申请股票代码。
第156题在股份公司收购中，目标公司若就自己的股份以比收购要约价格要高的出价来回购时，则收购方就不得不提高价格，因而增加收购难度，这一反收购措施称为股票回购。
第157题外资股发行的招股说明书必须采取严格的招股章程形式。
外资股发行的招股说明书可以采取严格的招股章程形式，也可以采取信息备忘录的形式。
第7题发行上市公司应有独立于主发起人或控股股东的生产经营场所，是为了达到（ ）的要求。
A.资产独立
B.机构独立
C.财务独立
D.人员独立
第9题关于国有资产的折股，下列说法不正确的是（ ）。
A.国有企业（指单一投资主体的企业）改组设立股份公司，在资产评估和产权界定后，须将总资产一并折股，股权性质不得分设
B.国有企业股本由依法确定的国有持股单位统一持有，不得由不同的部门或机构分割持有
C.国有企业进行股份制改组，要按《在股份制试点工作中贯彻国家产业政策若干问题的暂行规定》，保证国家股或国有法人股（该国有法人单位应为国有独资企业或国有独资公司）的控股地位
D.国有资产折股时，不得低估作价并折股，一般应以评估确认后的净资产折为国有股股本
第10题因为存在着公司税，与忽略公司税相比，公司在（ ）方面更有优势。
A.权益资本融资
B.债务资本融资
C.无优势
D.企业价值
第16题（ ）是公司预测时期末的市场价值，可以参照公司的账面残值和当时的收益情况，选取适当的行业平均市盈率倍数或者市净率进行估算。
A.预测价值
B.期末价值
C.实际价值
D.永续价值
第17题根据规定，在公开发行证券募集说明书中发行人应披露经审计财务报告期间的财务指标不包括（ ）。
A.速动比率
B.应收账款周转率
C.资产负债率
D.销售净利率
第20题中国证监会自受理申请文件到做出决定的期限为（ ），自中国证监会核准发行之日起，上市公司应在（ ）发行证券。
A.3个月，3个月内
B.6个月，6个月内
C.3个月，6个月内
D.6个月，3个月内
第24题发行分离交易的可转换
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