什么是保荐工作报告.docx

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什么是保荐工作报告

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什么是保荐工作报告

第1篇：

保荐工作报告

篇1：

2021年第1季度保荐机构现场检查工作报告内容格式模版保荐机构2021年第1季度现场检查工作报告篇2：

发行保荐工作报告中信证券股份有限公司关于

广东威创视讯科技股份有限公司首次公开发行股票并上市的

发行保荐工作报告

深圳市深南大道7088号招商银行大厦a层2021年7月

保荐人关于本次发行的文件发行保荐工作报告3-2-2关于广东威创视讯科技股份有限公司首次公开发行a股股票发行保荐工作报告

中信证券股份有限公司接受广东威创视讯科技股份有限公司的托付，担当其首次公开发行a股股票并上市的保荐人。

中信证券股份有限公司及其保荐代表人依据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定，狡猾守信，勤勉尽责，严格依据依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、精确性和完整性。

保荐人关于本次发行的文件发行保荐工作报告3-2-3目录第一节释义...4第二节项目运作流程....6一、保荐机构项目审核流程......6二、项目立项审核主要过程......8三、项目执行主要过程.8四、内部审核主要过程..17第三节项目存在问题及其解决状况....18一、立项评估决策.......18二、尽职调查过程中发觉的主要问题及处理状况.......18三、内部核查部门关注的主要问题.....22四、内核小组会议关注的主要问题.....32五、证券服务机构出具专业看法的状况33保荐人关于本次发行的文件发行保荐工作报告第一节释义

本发行保荐报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义：

本公司/公司/中信证券/保荐人/保荐机构

指中信证券股份有限公司

内核小组指中信证券下设的投资银行业务内部审核小组内核工作小组/内部审核部门

指中信证券内核小组下设的内部审核工作小组内核工作指中信证券投行业务的内部审核工作投行业务指投资银行有关业务

《上市规则》指《深圳证券交易所股票上市规则》（2021年修订）ipo指“initialpublicoffering”的缩写，即首次公开发行项目指广东威创视讯科技股份有限公司首次公开发行申请项目项目组指

广东威创视讯科技股份有限公司首次公开发行申请项目中信证券项目组

发行人、本公司、公司、股份公司、威创股份

指指广东威创视讯科技股份有限公司

广东威创指指广东威创日新电子有限公司威创投资指

指英属维尔京群岛威创投资有限公司（vtroninvestmentlimited），为本公司控股股东威创集团指

指英属维尔京群岛威创集团有限公司（vtrongrouplimited），本公司的间接控股股东，持有威创投资100%的股份

威创香港指vtrontechnologies（hongkong）limited，广东威创的全资子公司

中信创投指指深圳市中信联合创业投资有限公司，本公司股东之一保荐人关于本次发行的文件发行保荐工作报告3-2-5广州科创指指广州科技创业投资有限公司，本公司股东之一开发区管委会指广州经济技术开发区、广州高新技术产业开发区、广州出口加工区、广州保税区管理委员会工商局指工商行政管理局

商务部指中华人民共和国商务部bvi公司指英属维尔京群岛注册公司

公司章程指指广东威创视讯科技股份有限公司章程交易所指指深圳证券交易所《公司法》指指《中华人民共和国公司法》《证券法》指指《中华人民共和国证券法》

本次发行指指本次向社会公众发行5,345万股人民币一般股元指指人民币元

证监会指指中国证券监督管理委员会

发行人审计机构、会计师指指深圳市鹏城会计师事务全部限公司发行人律师、律师、君泽君律师事务所

指指北京市君泽君律师事务所

报告期指指2021年度、2021年度、2021年度、2021年1-6月份vw指

指超高辨别率数字拼接墙系统，该系统是通过专业技术将多个显示单元拼接成一个整体显示系统，使得画面显示不再受单个显示单元的显示面积和辨别率的约束，可在所拼成的超大画面显示墙上任意显示各类图像，从而满意用户对超高辨别率、多信号源、超大画面无缝显示的需求，进而为信息集中显示与把握供应系统的解决方案。

idb指

指交互数字平台，是一套旨在提升群体沟通效率和质量的产品，由智能交互终端系统和基于实现交互功能的应用软件系统组成，主要用于会议和训练培训。

保荐人关于本次发行的文件发行保荐工作报告3-2-6第二节项目运作流程

一、保荐机构项目审核流程

中信证券依据中国证监会证监机构字[2021]260号《证券公司内部把握指引》、中国证监会第58号令《证券发行上市保荐业务管理方法》及第54号令《上市公司并购重组财务顾问业务管理方法》等有关法律、法规和规范性文件的要求，制定了《辅导工作管理暂行方法》、《证券发行上市业务尽职调查工作管理方法》、《管理暂行方法》、《内部审核工作管理方法》、《持续督导工作管理暂行方法》等相关规定。

中信证券中小企业项目由企业进展融资部负责实施，内部项目审核流程主要包括如下环节：

（一）立项审核

1、预立项。

企业进展融资部建立预立项制度，以加强项目质量的源头管理。

依据《企业进展融资部项目预立项管理方法》（2021年3月），企业进展融资部

内设预立项委员会，对中小企业的股票发行、并购、财务顾问等项目进行预立项管理，通过预立项的项目方可开放后续工作。

若项目消逝重大转变，由预立项委员会重新对其进行评估，再预备项目连续进行或终止。

预立项会议由五名预立项委员出席，三票赞成为通过。

2、立项。

通过预立项的项目，在经过进一步的调查争辩后，需履行项目立项程序，通过立项评估的项目方可连续进行。

依据《企业进展融资部项目立项管理方法》（2021年10月），项目立项由争辩部、资本市场部、股票销售交易部、内核小组、企业进展融资部相关人员参与。

项目务必经过相关部门立项委员全票通过方可立项。

（二）内部审核流程

中信证券风险把握部内设内核小组，担当公司投行项目（以下简称项目）的内部审核工作。

内核小组下设内核工作小组，作为日常执行机构负责公司投行项目的内部审核工作，并挺直对公司内核小组负责。

公司内部审核详细流程如下：

保荐人关于本次发行的文件发行保荐工作报告3-2-71、项目现场审核

公司投行项目组在项目立项后，须依据公司相关规定准时把项目进展状况

通报内核小组。

内核小组将依据项目所处阶段以及项目组的预约对项目进行现场审核。

2、项目发行申报预约及受理

内核小组对公司投行项目申报实行预约申报制度。

项目组将项目申报材料报送内核小组，内核小组业务秘书将依据内核工作流程及相关规定对申报材料的齐备性、完整性和有效性进行核对。

对吻合要求的申报材料，内核小组将对项目组出具受理单；对不吻合要求的申报材料，内核小组将要求项目组依据内核规定补充或更换材料直至满意申报要求。

3、项目申报材料审核

内核小组在受理项目申报材料之后，将指派专职审核人员对项目申请文件进行初审，并向项目组出具审核反馈看法。

4、项目内核会议

内核小组将依据项目进度及预约不定期召集内核会议审议项目发行申报申请。

审核人员将把项目审核过程中发觉的主要问题形成书面的内核会议审核状况报告，在内核会上报告给各位参会委员，同时要求保荐代表人和项目组对问题及其解决措施或实行状况进行说明和解释。

在对项目主要问题进行充分争论的基础上，由全体内核委员投票表决预备项目申请文件是否可以上报证监会。

5、会后事项

内核会后，内核小组将向项目组出具内核会反馈看法，并由项目组进行答复。

项目申报材料报送证监会后，项目组还须将证监会历次书面及口头反馈看法答复准时报送内核小组审核。

6、持续督导

内核小组将对持续督导期间项目组报送给监管机关的文件进行审核，并关

注保荐代表人在此期间履行持续督导义务的状况并可以对重点或异样状况进行核查。

保荐人关于本次发行的文件发行保荐工作报告3-2-8二、项目立项审核主要过程

（一）部门预立项

2021年7月1日，企业进展融资部行政负责人陈军及刘景泉、高毅辉、张宁、文富胜经过争论争辩预备，同意广东威创视讯科技股份有限公司首次公开发行项目预立项，并按规定履行公司立项程序。

（二）公司立项

立项申请时间：

2021年7月2日

立项评估决策机构成员：

徐刚、葛小波、马尧、陈军立项评估决策时间：

2021年7月16日立项看法同意广东威创视讯科技股份有限公司首次公开发行项目立项

三、项目执行主要过程

（一）项目执行人员及进场工作时间除保荐代表人和项目协办人参加项目外，项目执行成员还有姚浩、刘顺明、刘昊嘉、李好胜、张宇。

项目组于2021年5月开头进场工作，尽职调查工作贯穿于整个项目执行过程。

（二）尽职调查主要过程1、尽职调查的主要方式

（1）向发行人及相关主体下发了尽职调查文件清单尽职调查文件清单依据《保荐人尽职调查工作准则》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第1号—招股解释书（2021年修订）》、《公开发行证券3-2-9

（2）向发行人及相关主体进行尽职调查培训和解答相关问题文件清单下发后，为提高尽职调查效率，本公司现场执行人员向发行人及相关主体的指定尽职调查联系人进行尽职调查培训，并在调查过程中指定特地人员负责解答有关的疑问。

（3）批阅尽职调查搜集的文件和其他证券服务机构的相关文件收集到发行人供应的资料后，依据名目进行整理和批阅，批阅的文件与尽职调查清单名目相一致，包括发行人历史沿革，发行人股东，发行人的各项法律资格、登记及备案，发行人的对外股权投资，学问产权，发行人主要财产（土地、房产、设备）、业务与技术状况，高级管理人员与核心技术人员，劳动关系及人力资源，法人治理及内部把握，同业竞争及关联交易，财务与会计，税务，业务进展目标，募集资金运用，环境疼惜，重大合同，债权债务和担保，诉讼、仲裁及行政惩处等方面内容。

（4）资料分析

分析取得的资料，记录各类异样和疑点，初步确定下一步的核查重点；针对重点问题，制定进一步的核查方案。

（5）现场参观了解发行人的研发、生产等方面的经营状况篇3：

：

《深圳证券交易所上市公司保荐工作评价方法》a深圳证券交易所文件

深证上〔2021〕384号

关于发布《深圳证券交易所上市公司保荐工作评价方法》的通知

各保荐机构、上市公司：

为加强对保荐机构及保荐代表人在上市介绍、持续督导等方面工作的监管，提高保荐机构及保荐代表人的保荐工作质量，依据《证券发行上市保荐业务管理方法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关业务规则，本所制定了《深圳证券交易所上市公司保荐工作评价方法》，现予以发布。

本方法自发布之日起施行，《中小企业板上市公司保荐工作评—1—价方法》（2021年修订）（深证上〔2021〕170号）同时废止。

特此通知

附件：

《深圳证券交易所上市公司保荐工作评价方法》

—2—深圳证券交易所2021年11月23日附件：

深圳证券交易所上市公司保荐工作评价方法第一章总则第一条为提高深圳证券交易所（以下简称本所）上市公司保荐工作质量，鞭策保荐代表人在上市介绍和持续督导中勤勉尽责，切实疼惜投资者的合法权益，依据《证券发行上市保荐业务管理方法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、等相关业务规则，制定本方法。

第二条本方法适用于本所上市公司保荐代表人上市介绍、持续督导相关保荐工作的评价。

第二章评价期间和等级

第三条本所在每年上市公司年度报告披露工作结束后，对保荐代表人的保荐工作进行评价，评价期与本所对上市公司信息披露工作的考核期间一致，即上年5月1日至当年4月30日。

第四条本所对评价期内保荐工作时间在六个月以上的保荐代表人工作进行评价。

第五条本所对保荐代表人工作的评价结果，依据工作质量从高到低分为a、b、c、d四个等级。

本所将保荐代表人工作的评价结果记入诚信档案，在保荐机构范围内通报，向中国证监会报告，并视状况对外公布。

—3—第三章评价内容和标准

第六条本所以保荐代表人评价期内所保荐的上市公司信息披露工作考核等级作为保荐代表人的基础评价等级，同时依据本方法第七条、第八条、第九条及第十条的规定，对该基础评价等级进行调整，形成保荐代表人的最终评价等级。

对于保荐代表人在本所保荐两家以上上市公司的，以上市公司信息披露考核结果的算术平均值为依据，确定保荐代表人的基础评价等级，并依据前款有关规定进行调整，形成其最终评价等级。

第七条在评价期内，保荐代表人吻合下列条件之一的，本所可以对其基础评价等级向上调整一级：

（一）通过保荐工作，主动发觉上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际把握人及其一致行动人的重大违法违规行为，准时向本所报告并实行有效措施的；

（二）保荐两家以上本所上市公司的；（三）本所认定的其他情形。

第八条在评价期内，保荐代表人的基础评价等级为d，或者基础评价等级虽然为a、b、c，但保荐代表人存在下列情形之一的，其保荐工作评价等级为d：

（一）向本所提交的与保荐工作相关的文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的；

（二）未对上市公司进行定期现场检查或者专项现场检查的；

（三）截至5月31日，对其所保荐的主板、中小企业板上市公司仍未向本所报送年度保荐工作报告或者保荐总结报告书的；截至5月31日，对其所保荐的创业板上市公司仍未向本所报送年度跟踪报告或保荐总结报告书，或者截至9月30日仍未向本所报送半——4年度跟踪报告的；

（四）所保荐的中小板上市公司在最近一个会计年度证券上市，上市当年亏损或者营业利润比上年下滑50%以上的；

所保荐的创业板上市公司在最近一个会计年度证券上市，上市当年即亏损的；因不行抗力导致上市公司业绩消逝大幅下滑或亏损的除外；（五）拒不协作本所日常监管工作的；

（六）被中国证监会行政惩处或者被本所公开责怪的；

（七）其他表明保荐代表人严峻违反狡猾守信、勤勉尽责义务的情形。

第九条在评价期内，保荐代表人的基础评价等级为c，或者基础评价等级虽然为a、b，但保荐代表人存在下列情形之一的，其保荐工作评价等级为c：

（一）对其所保荐的任一上市公司，未准时向本所提交定期现场检查报告、跟踪报告、年度保荐工作报告、保荐总结报告书合计达三次以上的；

（二）未按有关规定对上市公司应披露的重大事项发表独立看法的；（三）未对上市公司及其控股股东等相关人员组织培训的；

（四）保荐的任一上市公司，在最近一个会计年度实现的盈利低于盈利猜想数的80%的；（五）被本所出具监管函二次以上或者被本所通报批判的；（六）本所认定的其他情形。

—5—

第2篇：

保荐总结报告书是什么

保荐总结报告书是什么

导读：

保荐总结报告书你们是否了解呢？

以下是的保荐总结报告书，欢迎来参考借鉴！

篇1：

保荐总结报告书

申请首次公开发行股票并上市之保荐总结报告书

一.保荐机构及保荐代表人承诺

1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、精确性、完整性担当法律责任。

2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。

3、本机构及本人自愿接受中国证监会依据《证券发行上市保荐制度暂行方法》的有关规定实行的监管措施。

二.保荐机构基本状况

三.发行人基本状况

四.保荐工作概述

五.保荐机构在履行保荐职责和协调发行人及其聘请的中介机构过程中发生的重大事

六.其他申报事项

（本页无正文，为XXXXXXXX股份有限公司首次公开发行股票并上市之保荐报告总结书之

签章页）

保荐代表人：

，

XXXXXXXXXXXX

保荐机构董事长或总经理：

马昭明

保荐机构公章：

年月年月年月

日日日

篇2：

华北电力大学股票选修课期末试验书报告

实验报告

试验名称股票模拟交易

课程名称证券投资开放试验

院系部:

控计院同学姓名：

同组人:

无指导老师：

郭鑫

专业班级：

学号:

试验台号:

成绩：

试验日期:

2021.9.29-2021.11.1

华北电力大学

一、试验目的及要求：

[目的]

通过模拟交易，把握证券投资的基本概念、基本原则和技术手段。

[内容及要求]

1、生疏猎取证券信息的渠道和手段

2、生疏技术指标，把握技术分析的基本手段3、进行基本面分析4、进行股票模拟投资

5、查找资料，生疏证券公司运作

二、仪器用具：

三、试验原理

在模拟操作的实践中学习和运用理论学问，对上市公司和股市进行比较面面的了解和分析的基础上，开放模拟交易，提高股票投资分析、决策、实际操作的力气。

四、试验方法与步骤:

一、查阅相关资料，扫瞄相关网站，生疏基本概念，用法相关软件，提高猎取证券信息的力气。

二、对证券信息进行系统分析，做出投资决策。

分析包括以下主要方面：

1、基本面分析2、热点、板块分析

3、自选股长、中、短期技术走势分析4、交易时机、价位选择（交易日）

三、进行模拟交易，验证投资决策的“功过得失”，体验投资过程的“酸甜苦辣”。

四、整理并分析投资过程及结果数据，总结决策和投资过程，形成试验总结，并提交试验报告。

五、试验结果与数据处理：

1、基本面分析

我估量短时间内股市可能不会有很大的突破式的进展，由于国家统计局周四发布数据，中国4月份消费者价格指数（CPI）同比上年增长2.4%，较3月份2.1%增速有所提升，消费者购买力会下降，企业经营业相应会遇到困难。

百姓把更多的资本用于生活消费，投入股市的资本也会削减；2021年4月份，全国工业生产者出厂价格（PPI）同比下降2.6%，创下去年11月以来半年的新低，连续14个月为负增长。

实体经济不振，将来PPI走势恐不容乐观。

这也对股市进展产生不良影响。

就行业而言，我认为建筑也会有较大进展，行业的刚性需求始终存在，而且地震灾区也需求大量的重建工作，这赐予建筑业进展空间；夏天的到来也使得空调等电器相关企业得以进展，同时能源类行业也相应的得到进展。

鉴于禽流感疫情的进展，医疗行业尤其是制药部分会得到较大进展，比如非典疫情流行时期，板蓝根等常用药一度脱销，给企业带来巨大利润。

短期内股市将有小幅震荡，据钱坤投资网评论师分析：

“一个明显的状况是前期强势股今日大幅下跌，如新传媒、移动互联等行业中大量个股都收出了大阴线，不过也有一些热点接力，如核电、风能、太阳能、智能电网、汽车（行情专区）股，且今日涨停板更是超过了前几天，尾盘达到涨停的个股有36只。

从板块涨幅来看，核电板块上涨2.11%，风能板块涨幅1.94%，节能环保板块涨幅1.84%，智能电网板块涨幅1.64%，汽车板块涨幅1.62%。

今日上涨的板块基本上都集中在新能源领域。

截止收盘，上证指数收在2246.83点，上涨13.86点。

深综指涨0.38%；中小板指涨0.18%，创业板指跌0.39%。

”

我在华鑫证券网站了解了降息对股市的促进作用，它认为，A股沉闷市场缺乏流淌资金。

传统行业股得不到经济复苏的动力支持，当前，我国经济增速减缓，在政策手段上已惟有降息。

他认为，当前也的确该降一次息了，那怕是象征性地降一次息，其利远大于弊。

但我个人认为这对银行业股票会有副作用。

2、热点、板块分析

（1.）鉴于禽流感疫情，我猜想牧业板块会有波动，我以“大康牧业”为例，买了200股试验，疫情初期（4月底）该股比较低迷，基本稳定之后，小幅上涨，我于5月2号卖出，稍稍盈利。

（2.）四川地震之后，建筑行业会有上涨。

（3.）我看网上猜想光电子产业会上涨，于是我购入600261阳光照明100股，300301长方照明200股，600636联创光电400股，002587奥拓光电100股，300241瑞丰光电200股，但几周以来各股基本没有上涨只能压仓。

所以网上的猜想未必精确。

3、自选股长、中、短期技术走势分析（含关注和买卖的股票）股票一

股票：

中国联通600050

理由1.公司规模大，知名度高；

2.3G4G业务正值进展阶段，长期看来进展潜力大；

3.四川地震灾区需求基础设施重建，赐予联通业务进展空间；4.短期看来，有形成“M”型的趋势

股票二

股票：

000400许继电气

下侧白线为成本价，该股4月中旬到5月初整体长势良好。

股票三

600021上海电力

这只股票我没有买，只是依据课上讲的“W”型底进行了猜想，该股下跌之后我猜想它会跌到上次的最低点为止，不会连续跌下去，事实证明猜想是科学的。

股票四

600009上海机场

这是我第一次买的股票，当时没有保存好截图资料，该股上升势头良好，4月18日我买入的时候，观看了它的几天内走势，发觉它当时正处于几天内的最低值附近，我信任它会提升，于是买入该股，该股始终增值良好。

[保荐总结报告书是什么]

第3篇：

向日葵保荐人工作报告

向日葵（300111）公司首次公开发行股票之发行保荐工作报告

.CNLIST.COM时间：

2021/08/0523:

15:

00光大证券股份有限公司

关于浙江向日葵光能科技股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市

之

发行保荐工作报告

声明

本保荐机构及保荐代表人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行方法》、《证券发行上市保荐业务管理方法》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，狡猾守信，勤勉尽责，严格依据依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐工作报告，并保证所出具文件的真实性、精确性和完整性。

浙江向日葵光能科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市申请文件发行保荐工作报告浙江向日葵光能科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市申请文件发行保荐工作报告

第一节释义

在本发行保荐工作报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下特定涵义：

一般术语

发行人、向日光科、该公司指浙江向日葵光能科技股份有限公司

向日葵有限指浙江向日葵光能科技有限公司，系发行人前身本保荐机构、光大证券、我指光大证券股份有限公司公司

香港优创指香港优创国际投资集团有限公司发行人律师、律师指国浩律师集团（杭州）事务所会计师指立信会计师事务全部限公司

公司章程指浙江向日葵光能科技股份有限公司章程本次发