中国基础油市场年报Word文档下载推荐.docx
《中国基础油市场年报Word文档下载推荐.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《中国基础油市场年报Word文档下载推荐.docx（85页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。
四川、重庆、贵州、云南、西藏
东北地区
黑龙江、吉林、辽宁
西北地区
甘肃、宁夏、青海、陕西、新疆
综述
2013年上半年中国经济增速仍是呈现放缓的态势，其中GDP增长率为7.5%。
尽管车用润滑油的表观消费量仍是表现逐步上涨的态势，不过工业润滑油的需求量仍是处于疲软的态势，因此2013年全年中国基础油的表观消费量或将出现小幅下滑的态势。
另一方面，上半年中国大部分基础油装置分别进行了停车检修，再加上由于中国基础油价格走势较为平缓，因此大部分基础油炼厂的生产利润偏低，从而抑制其开工积极性。
不过，下半年中国的大部分基础油装置均无例行的停车检修，再加上燕山石化和盘锦北方沥青等两家炼厂的二类基础油装置将在下半年试投产，届时中国全年的基础油产量有望将继续保持小幅增长走势。
此外，2013年中国市场一二三类基础油的进口份额是否会发生变化？
三类基础油的进口量会否随着亚洲进口三类基础油过剩而逐渐增多？
同时中国二类基础油的进口量是否会由于韩国SK高粘度二类基础油装置投产后而增多呢？
2013年中国和进口市场还有何“大事件”发生？
ICISC1将结合独家调研数据来一一解答这些行业内热点问题。
本报告主要依据息旺能源所调研的独家数据，综合国家统计局、国家海关总署、国家发改委等公布和提供的权威数据，并联合业内资深专家、中国主流供应商、贸易商、以及润滑油厂，对2013年我国的基础油以及润滑油市场进行了详细回顾，为您整合一整年行业大事、分说市场供需，价格走势，利润变化，进出口动态，未来五年发展，旨在帮助众多基础油玩家把握中国润滑油基础油市场产业现状及未来走向。
第一章
基础油市场整体简述
2013年上半年中国经济增速仍是呈现放缓的态势，其中GDP增长率为7.6%，预计今年全年的GDP增长率仅为7.5%，较去年下跌2%。
尽管车用润滑油的表观消费量仍是表现逐步上涨的态势，不过工业润滑油的需求量仍是处于疲软的态势。
因此ICISC1认为，2013年全年基础油的表观消费量或将出现小幅下滑的态势，年度基础油消费量下跌至744万吨左右，同比下调2.19%。
此外，考虑到基础油的表观消费量处于疲软的态势，因此中国基础油炼厂厂商的开工积极性也较为低迷，全年基础油的产量下滑至550万吨，较去年下跌3.82%。
其中，就基础油牌号需求分类来看，二类基础油的需求量仍是占据中国市场的大部分份额，其表观消费量较2012年继续增长20.03%，达216万吨。
这主要由于中国二类基础油供应量在2013年继续扩大，包括中石化旗下24万吨/年燕山石化二类基础油装置和盘锦北沥旗下40万吨/年二类油装置纷纷投产，同时进口韩国SK旗下30万吨/年二类基础油装置也在6月份投产，因此全年二类基础油的供应量均处于较为充裕的态势，因此带动了一批润滑油厂家开始转而采购二类基础油资源。
在供应方面，中石油的基础油产量仍旧在2013年中位居第一，达171万吨，占31.09%，较去年同比小增5.23%。
而中石化基础油产量以129万吨继续占据中国基础油产量的第二位，占23.44%，不过较去年同期下跌15.03%。
另外，中海油惠州及地方炼厂在2013年的基础油产量表现大致趋稳于2012年，其总产量稳定在123万吨，占中国市场份额的22.27%。
同时，2013年地方炼厂产量较去年同比小跌5.38%，下行至128万吨左右。
在进口市场方面，2013年中国基础油的进口量基本趋稳于去年，其进口总量约为198万吨，较2012年微增0.95%。
尽管今年亚洲市场再添一套30万吨/年SK二类基础油装置，在一定程度上将拉动中国市场的进口量。
不过，去年的热门“三类基础油”在今年表现不尽如人意，其中尤为明显的是来自巴林的NesteOil炼厂的资源在中国市场上的份额有所减少，因此2013年全年基础油的进口量大致持稳去年。
另外，在出口方面来看，2013年中国基础油全年的出口量较去年继续大幅下跌，跌幅约为41.64%，仅为4.65万吨左右。
这主要中石油旗下大连石化一类基础油几乎无多余的资源供于出口；
同时上海高桥的一二类基础油的出口利润低于中国外销价格，因此全年几乎罕有出口。
2013年，中国一二类基础油的价格走势较为相近，全年的价格趋势基本以稳定为主。
而三类基础油的价格在7月份过后出现“滑铁卢”，最大跌幅逾1000元/吨，究其原因仍归咎于中国三类基础油市场始终呈现出供过于求的态势，因此高价失去支撑。
进入2014年，预计中国经济将逐渐复苏，预计明年的GDP增长率将微幅上扬0.1个百分点，这也将在一定程度上拉动中国基础油表观消费量的增长。
不过，考虑到中国工业润滑油的需求仍将处于较为低迷的态势，因此ICISC1预计，5年内中国基础油的表观消费量走势将呈现出稳中小涨的态势，平均涨幅约在3%左右。
第二章
中国基础油供求平衡分析
2.1需求分析
2.1.1中国基础油表观消费概述
2009-2013年期间，中国基础油表观消费量仅在2009年呈现较为明显的增幅，到2010-2012年期间，中国基础油的表观消费量增幅均不超过10%，主要受中国经济增速放缓的影响，金属钢铁等行业发展疲软，拖累中国工业润滑油的需求量，因此基础油的需求量增速也大幅放缓。
进入2013年，尽管中国车用润滑油需求仍处于增长的态势，不过受限于工业润滑油的疲态，因此今年中国基础油的表观消费量开始呈现负增长，全年消费总量仅为744万吨左右，较去年下跌2.19%。
2009-2013年中国基础油表观消费量万吨
年份
2009年
2010年
2011年
2012年
2013年
表观消费量
679
695
746
761
744
表观消费增长率
13.57%
2.33%
7.39%
1.90%
-2.19%
数据来源：
国家海关总署、国家统计局以及安迅思息旺能源
首先，从产量方面来看，2013年中国基础油的产量较去年出现3.82%的下滑，总量在550万吨。
其中，仅中石油的基础油产量较2012年有5.23%增长，其余中石化、中海油以及地方炼厂的基础油产量均出现不同程度的下探。
主要由于2013年上半年大部分中国基础油厂商均进行了停车检修；
到了下半年，国际原油价格始终在高位盘整，中国炼厂的生产基础油成本不断走高，同时中国基础油的价格又停滞不前，因此挫伤了炼厂的开工积极性。
另外，从出口方面来看，2013年中国基础油的出口量较去年同样出现了大幅萎缩，跌幅在41.64%，仅约为4.65万吨。
据中国两集团的进出口事业部的内部人士透露，由于今年一二类基础油的出口罕有套利空间，因此全年基础油的出口量出现下滑。
2013年仅基础油的进口量是呈现出微幅增长的态势，涨幅约为0.95%，进口量达198万吨。
尽管，今年亚洲新建一套30万吨/年二类基础油装置，中国二类基础油进口量有所增加。
不过，由于今年中国三类基础油的进口量并未像去年一般呈现继续增长的态势，而是出现明显下滑的局面，使得进口量整体涨幅受到限制。
2012-2013年中国基础油表观消费量万吨
产量
进口
出口
2012
572
197
8
2013
550
198
5
同比
-3.82%
0.95%
-41.64%
国家海关总署、国家统计局安迅思息旺能源
2.1.2中国各类基础油表观消费分布概述
据安迅思息旺能源（ICISC1Energy）统计，尽管今年来一类基础油的采购需求逐渐向二类基础油转换，不过由于大部分工业润滑油生产中仍需使用到一类基础油，因此一类基础油的需求量仍占据中国龙头老大低位。
其中一类基础油全年表观消费量达259万吨，占总表观消费量的34.84%，较去年上扬8.14%。
二类基础油需求量大幅攀升至216万吨，紧逼一类基础油，占中国份额的29.01%，较去年同比大涨20.03%。
三类基础油全年表观消费量大致趋稳2012年，同比微跌0.6%，消费总量仍约26万吨；
尽管三类基础油的进口量出现下跌，不过随着中石油旗下大庆炼化三类10CST基础油的生产及供应市场，三类基础油的需求量几乎趋稳去年。
2012-2013年各型号需求分布万吨
型号
百分比
一类基础油
259
34.84%
240
31.51%
8.14%
二类基础油
216
29.01%
180
23.64%
20.03%
三类基础油
26
3.49%
3.43%
-0.60%
环烷基基础油
86
11.58%
115
15.15%
-25.21%
非标基础油
157
21.08%
200
26.27%
-21.52%
合计
100.00%
2013年中国一类基础油的表观消费量有所回升，总量增加至259万吨，较去年同期上涨8.14%。
尽管，受润滑油的总体发展趋势为长寿命、节能、环保等性能的影响，为适应其发展，一类基础油的需求量正在不断被二类基础油所替代。
不过，由于大部分金属加工业润滑油生产过程中仍需使用到一类基础油，再加之船用润滑油中也需要一类150BS的使用，因此一类基础油目前在中国市场的需求量仍将继续维系其龙头老大的地位。
二类基础油方面，2013年全年的表观消费量延续前两年的增幅，继续走高至216万吨，较2012年同比大增20.03%，在中国的市场份额也增加至29.01%。
首先，从需求面来看，在汽机油中，目前中国主流车厂新车用油与国外同步接轨，对润滑油的要求越来越高；
部分OEM厂家的规格是以欧洲规格为基础。
而由于欧洲规格产品大多增加了蒸发损失及油品耐久性等要求，因此对基础油的质量要求也相应提高。
同时，柴机油在未来的3-5年内，由于发动机技术和排放法规的限制，CH-4和CI-4级别的高档产品使用量会逐步增加；
同时，考虑到排放后处理技术的要求，CJ-4级别的高档润滑油产品也将会逐步开始应用。
而这些高档的润滑油产品，所使用原材料都在很大程度上依赖于二类加氢基础油；
因此不断加速了车用润滑油原材料从一类基础油向二类基础油的转变。
另外，从供应方面来看，由于2013年中国又继续增添两套二类基础油装置，其增加的累积产能达64万吨/年。
这在很大程度上继续增加了中国二类基础油的供应量，直接导致中国市场二类基础油之间的价格战将越发激烈，因此润滑油厂商对二类基础油的采购需求将不断增长。
三类基础油作为高品质润滑油原料，同样是未来需求发展的方向，因此近年来亚洲及周边地区也不断有新的装置投产。
2013年中国三类基础油的表观消费量仍大致趋稳在26万吨左右，较2012年微跌0.6%，市场份额仅有3.49%左右。
这由于目前中国对三类基础油的采购需求仍较为有限，其需求量远跟不上其供应量的增加，导致中国三类基础油出现供过于求的态势，因此在很大程度上挫伤了进口商的进口积极性。
不过，随着2013年中石油旗下的大庆炼化基础油装置生产出的三类10CST正式向中国现货市场供应外销量开始，中国三类基础油的产量不再为零，而出现了一定的突破。
环烷基基础油主要用于生产润滑油、环烷基橡胶油、变压器油以及其他产品中，其中超过半数环烷基油产量用于润滑油生产。
2013年，中国环烷基基础油的表观消费量出现较为明显的下探，总量仅为86万吨，较去年下挫25.21%。
一方面，由于中国工业经济增速放缓，包括钢铁厂等厂商的开工率有所降低，对金属加工等特种环烷基油制润滑油的需求量下滑。
另外，中国变压器厂由于下游不景气，中小型变压器工厂生存压力加剧，陆续厂关停，导致变压器油的需求量也出现大幅萎缩，因此直接拖累了环烷基基础油的需求量。
另外，2013年中国非标基础油的需求量较去年也出现了下滑的态势，总量仅为157万吨，较去年下调21.52%，不过市场份额仍占据21.08%左右。
今年非标基础油的需求量出现下滑主要原因仍是由于今年中国生产汽柴油的利润优于一类基础油，因此用于生产润滑油的非标基础油需求量出现滑落。
2.2供应分析
2.2.1中国基础油供应量概述
2009-2012年，中国基础油产量大致均呈现出增长的态势，不过增幅较为平缓。
仅2011年中国的基础油产量涨幅较为明显，主要由于当年中国先后投产了两套二类基础油装置，累积产能达70万吨/年。
2013年，中国基础油的产量再度呈现小幅下滑的态势，跌幅在3.82%，总量下跌至550万吨，主要由于今年大部分中国基础油炼厂的开工负荷处于低位。
2009-2013中国基础油产量万吨
496
495
产量增长率
4.70%
-0.26%
11.20%
3.93%
安迅思息旺能源
2013年，中国基础油的总产量呈现小幅下跌的态势，总量下行至550万吨。
一方面，上半年中国两集团一二类基础油装置先后进行停车检修；
同时，考虑到当时基础油的生产利润不佳，炼厂的开工积极性萎靡不振。
进入下半年后，国际原油价格一路冲高，中国包括中海油惠州等多家一二类基础油炼厂的生产成本几乎出现倒挂；
再加上当时中国汽柴油价格有所走高，部分炼厂转换多生产柴油来降低基础油的产量。
另外，下半年中国海南汉地阳光和大庆炼化等两套二类基础油装置也分别进行了为期50-90天不等的停车检修。
因此，在很大程度上拖累了今年全年的中国基础油生产量。
不过，好在中国10月份又再添中石化旗下燕山石化和盘锦北方沥青等两套二类基础油装置，从而弥补了一定的基础油产量。
2.2.2中国基础油供应企业介绍
2013年中国基础油供应方面，中石油仍是在中国排名老大，其总产量较去年同期呈现出小涨的态势。
中海油和和地方炼厂的基础油产量较2012年出现微幅下滑，不过值得一提的是中石化，其全年的总产量较去年同比下滑较为明显，跌幅在15.03%。
2012-2013年中国基础油供应企业分布万吨
中石油
171
31.09%
163
28.42%
5.23%
中石化
129
23.44%
152
26.53%
-15.03%
中海油
123
22.27%
21.47%
-0.24%
其他炼厂
128
23.20%
135
23.58%
-5.38%
总计
2013年，中石油旗下石蜡基基础油产量大致趋稳于2012年，基本均在上半年进行定期的常规检修，仅大庆炼化二类基础油装置的检修时间位于8月份。
尽管各大炼厂的开工率均处于中低水平，不过由于去年装置的开工负荷也较低，因此石蜡基基础油的产量较2012年来看是基本持平的。
而在环烷基基础油方面，2013年中石油旗下克拉玛依石化的70万吨/年一类基础油装置由于今年未经历三年一次的全厂停车检修，因此全年均处于正常开工状态，支撑2013年中石油的基础油产量较去年同比小增5.23%。
2013年中石化基础油的产量较去年的跌势尤为明显，跌幅达15.03%，全年基础油产量下滑至129万吨。
尽管10月底中石油旗下燕山石化再添一套24万吨/年二类基础油装置，不过全年正式出油的时间仅为2个月左右。
另外，由于全年公司旗下包括济南炼油厂、荆门石化和茂名石化等一二类基础油装置分别进行较长时间的停车检修，同时燕山30万吨/年一类基础油装置由于上游装置的故障导致停车检修期延长1个多月。
再加之，炼厂生产基础油的利润十分低，因此将其装置的开工率调节至较低水平，导致其全年基础油产量占中国市场中的份额下滑至23.44%。
中海油方面，2013年中海油的基础油产量稳定在123万吨左右，较2012年微跌0.24%。
这主要考虑到中国二类基础油的价格战仍较为激烈，再加之市场低粘度二类基础油的库存堆积情况仍时有发生，因此惠州炼厂大部分时间的开工负荷均保持在60%左右。
另外，由于中海油旗下的其余炼厂的非标基础油并未有扩建或新建的装置投产，因此今年的产量大致趋稳于2012年。
另外，在地方炼厂方面，2013年全年基础油产量为128万吨，较去年同比小幅下调5.38%，不过市场的份额仍占据23.20%。
尽管盘锦北方沥青旗下在10月份将新投产一套40万吨/年二类基础油装置，不过由于其前期仍需对其品质进行监测，因此装置的开工率将维持在较低水平。
再加上，今年海南汉地阳光30万吨/年二类基础油装置从7月初开始进行为期3个月左右的停车检修，在很大程度上拖累了地方炼厂的基础油产量。
2.2.3中国基础油各型号生产分布
2013年，中国一类基础油产量仍是在中国占据龙头老大的地位，不过二类基础油全年的产量正在不断增长，其较2012年的产量继续大增19.31%。
三类基础油的产量随着大庆炼化三类10CST的增产，产量同比上扬25%。
不过，环烷基油和非标基础油的总产量双双滑落。
2012-2013年中国各类基础油产量分布表万吨
185
33.62%
35.04%
-7.73%
121
21.91%
101
17.66%
19.31%
0.91%
4
0.70%
25.00%
83
15.05%
90
15.79%
-8.31%
28.51%
176
30.74%
-10.81%
2013年中国一类基础油产量下探至185万吨，较去年同比走跌7.73%。
今年中国一类基础油炼厂的开工负荷大部分时间仍维持较低水平运作，主要考虑到其生产利润被挤压许多，部分较小装置的一类基础油炼厂，包括齐胜工贸以及中石油南充炼油厂在全年中的开工时间均不超过4个月。
另外，再加上国产二类基础油与一类基础油的价差不断收窄，部分润滑油厂商的调油配方也不断更换，导致一类基础油的市场份额不断被二类所挤压。
二类基础油方面，由于年内海南汉地阳光二类基础油装置进行了为期近3个月的停车检修，因此其二类油的产量出现下滑。
其余中石化旗下的荆门石化和上海高桥石化以及中海油惠州的二类基础油产量均持稳2012年。
不过，由于济南炼油厂的二类基础油装置在2012年年底投产后，今年开工状态恢复到正常水平，因此2013年的基础油产量较去年大幅增加。
同时，考虑到10月份中国陆续增添燕山石化和盘锦北方沥青两套二类基础油装置后，中国二类基础油的产量上涨至121万吨，较去年大涨19.31%，市场份额也增加至21.91%。
在三类基础油方面，中国中石油旗下的大庆炼化基础油装置在2012年开始小量生产三类10CST供以昆仑润滑油内部使用后，2013年开始将其这部分三类资源外销至中国华北及东北地区，下游润滑油厂商对其品质也较为肯定，因此大庆炼化逐渐缓慢增加其这部分三类基础油的产量，因此全年的产量增加至5万吨左右，较去年上扬25%。
另外，2013年中国环烷基基础油的产量小幅下滑至83万吨，较去年下跌8.31%。
尽管今年中国最大的环烷基基础油生产商克拉玛依石化炼厂未进行停车检修。
不过，由于2013年工业经济增速仍处于较为疲软的态势，金属加工业以及变压器厂商的开工率降低，部分工厂甚至倒闭，抑制了对环烷基油制润滑油的需求。
因此，中国主流的环烷基基础油生产商之一中石油辽河石化在7月份就开始减产保价；
同时盘锦北方沥青以及盘锦宏业也陆续从6月份开始对其环烷基基础油装置进行停车检修，导致今年中国环烷基基础油的总产量出现下跌的态势。
2013年中国非标基础油产量较去年出现高位回落，总量下滑至157万吨，较2012年走跌10.81%。
主要由于今年下半年开始，国际原油价格受国际形势动荡的影响，价格一路走高，非标基础油厂商的生产成本几乎面临倒挂，因此纷纷对其非标基础油产量进行减产。
2.2.4中国新扩建装置介绍
据ICISC1安迅思息旺能源统计，2013年，中国继续涌现出两套新投产的二类基础油装置，不过均在年内10月份左右投产。
纵观十二五规划的最后两年，中国将继续新增两套二类基础油装置。
不过由于中国技术条件有限，未来5年中三类基础油装置扩产和新建的项目仍尚未有动静。
2013年，中石化旗下燕山石化新投建24万吨/年二类基础油装置将于10月份正式投产，其主要生产牌号为2#，4#和6#，品质为二类+基础油。
不过，投产初期大部分资源将以内供为主，2014年或正常对市场外销。
另外茂名石化炼厂随后将陆续安装加氢装置，预计在2014年投产，其新建二类基础油装置的产能在25万吨/年。
而在中石油“十二五”规划中，尽管旗下大庆石化、大连石化、抚顺石化以及兰州石化等家炼厂均有安装加氢装置，升级改产二类基础油的计划，不过由于目前中国二类低粘度基础油供应过剩，价格战越发激烈，并且相较一类基础油的市场价差十分有限，因此合适改产的计划目前悬而未决。
中海油方面，2012年6月中海油气泰州石化一体化项目正式投建，其中包括一套60万吨/年二类基础油装置，计划将于2015年正式投产。
地方炼厂方面，海南汉地阳光自2011年起已经成为中国二类基础油的一大巨头，其原计划2013年年底扩产的100万吨/年二三类基础油装置被延后至2015年左右投产。
公司
炼厂
现有能力
新建
扩建能力
计划投产时间
大庆石化
25万吨/年一类基础油
改产二类基础油
未定
五年内
大连石化
45万吨/年一类基础油
抚顺石化
26万吨/年一类基础油
克拉玛依石化
70万吨/年一类基础油
扩建
120
升级会员 