湖北地税自助办税系统操作指南Word格式.docx

湖北地税自助办税系统操作指南Word格式.docx

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选择后建议测试一下网络是否畅通。

点击下载，下载成功后请确定选择服务器，选择后点击【确定】即可。

代理设置说明：

不用代理：

指不用代理直接连接服务器。

按浏览器设置：

指客户端用浏览器的代理设置连接服务器。

按如下设置：

在代理服务器地址，代理服务器端口，代理用户名称，代理用户密码输入相关信息后，客户端按输入信息连接服务器。

二、初次使用时的基础工作

（一）大厅导航

进入大厅后点击“大厅导航”的图标，可以获得使用导航，多数操作步骤都能通过导航获得。

1、初次进入大厅--网络设置

可以先进行下载，然后点击测试。

测试通过后，选择服务器进入系统。

2、初次进入大厅---基本信息维护

纳税人自己输入纳税人编码（即征管系统中的纳税人流水号15位）后，点击【下载】，在网络畅通的情况下，可以下载纳税人基本信息，企业名称，经营地址，联系，法人代表信息会自动下载。

如果您是CA用户（开通网络申报时候确认是否为CA用户）此时需要验证CA证书。

由于该客户端支持两种CA证书，所以请您正确选择证书颁发机构，如果证书不正确或没有证书会提示，如下图：

或

3、如果此时您的CA证书已经验证通过并且人员信息已经下载成功，那么，下一步是初次进入大厅---部门设置维护（个人所得税全员全额申报的时候使用）

如果您是企业纳税人，在此处维护纳税人公司结构。

在此处可以显示纳税人单位的整个组织机构。

4、初次进入大厅---人员维护（个人所得税全员全额申报的时候使用）

可以为已经选择的部门添加人员。

可以分别对中方人员，港澳台人员，外籍人员进行维护。

【筛选】：

可以在筛选处根据条件筛选出符合条件的人员。

【开始导入】：

可以将接口文件（导出数据）导入到数据表中。

可以弹出右键菜单，点击【导出数据】把数据导成Excel表格。

5、初次进入大厅-个税所得维护（工资管理）是“个人所得税代扣代缴”时用的。

6、初次进入大厅-车船信息维护是保险企业纳税人在“代收代缴车船税”时专用。

7、大厅管理—大厅密码修改可以对大厅进行重置密码。

8、月末处理—系统数据备份

可以对纳税人的数据进行备份，备份后的目录是备份地址。

点击【开始备份】就可以备份了。

大厅的数据就会备份成.bak文件。

同理系统数据恢复可以对备份的数据进行恢复，恢复时请正确选择文件的存储地址。

值得注意的是如果存在多个大厅的情况下，请您分多个大厅进行备份，恢复时针对各个大厅进行恢复。

9、日常申报—纳税核定查询可以查询纳税人的核定数据。

只有当纳税人有核定数据的时候，其申报的数据才能产生税款。

如果没有核定信息，只能在税务局处产生申报记录，不能产生税款。

10、日常申报—纳税申报（规费申报、社保申报）是各种申报表。

纳税人自行选择进行申报。

纳税人申报的税目必须与税务机关核定的税目相同。

当纳税人本期已经申报后，纳税人可以建立本期的附加表进行申报。

11、日常申报---纳税申报查询可以对纳税人申报的记录进行查询。

（二）窗口菜单

在页面左侧菜单处功能与导航信息功能基本相同。

三、每个征期的日常操作

（一）进入《地税自助办税系统》，在大厅业务窗口下设八个窗口

（二）进入申报窗口，下设五个窗口

1、纳税申报窗口功能及操作介绍

（1）以房地产申报表为例，进入房产税申报表申报页面。

（2）在申报界面点击“下载”，下载本表的最新结构数据或相关税率数据。

（3）如果网络畅通，点击【下载】后会弹出下载表结构的对话框。

点击【确定】后，会弹出网络通讯提示对话框。

（4）如果提示下载成功后，就可以继续操作了，如果下载失败，那么请检查您的网络是否畅通。

（5）关闭【网络通讯】窗口，点击“建立新期”，产生本期的申报编辑页面。

纳税人可以根据实际情况填写申报数据。

该页面提供了“建立新期”、“下载”、“返回”、“导入”、“申报”、“预览”、“打印”等功能。

“建立新期”：

纳税人根据实际情况在每个征收期建立自己的申报表。

“下载”：

在服务器上更新最新的表结构。

“返回”：

关闭该页面。

“导入”：

为方便纳税人，在表结构不变的情况下把按导出的申报表结构填写的申报数据导入到申报表。

“申报”：

纳税人填写申报数据后，可以点击【申报】把数据申报到税务机关。

“预览”：

可以预览申报页面。

“打印”：

打印这个网络申报表。

“期号”：

纳税人当月建立新期后，在左侧会显示出本期期号。

（6）如果纳税人想在一个申报期多次申报同一申报表。

还可以重新建立新期，但是系统会给出提示，提示“《房产谁申报表》2009-02期已经存在，要建立一个附加表吗？

”

（7）纳税人填写好2009-02期号的申报数据后直接点击申报按钮进行申报，会出现如下提示。

（8）点击确定按钮，出现网络通讯提示框（网络通讯提示框会提示纳税人是否申报成功）。

（9）如果出现这个提示框后，说明纳税人本期税款已经申报成功，等待税务机关开票或自扣税。

（10）申报表建立本期后，右键菜单简介

“下载表结构”：

下载当前最新的表结构。

“纳税核定查询”：

纳税人可以通过“纳税人核定查询”进行查询税务机关为纳税人核定的税种税目信息。

（纳税人申报的税目必须与税务机关核定的税目一致）。

如果证书不正确或没有证书客户端系统会提示。

“生成报盘”：

纳税人可以点击生成报盘生产报盘文件，把报盘文件报送税务机关。

（当税务机关服务器端表结构未发生变化可以申报成功，否则会提示表结构不符合。

）

“数据导入”：

纳税人可以根据导出的EXCEL表格进行导入。

（注意表结构是否发生改变）

纳税人可以把申报表导出成excel表格形式，导出后的文件就是客户端的接口文件。

纳税人可以根据导出的excel表格填写、保存。

“数据导出”：

纳税人可以根据申报表数据导出EXCEL表格（接口文件）。

税务机关可以根据纳税人导出的EXCEL表格进行导入，首先找到符合该表结构的excel，并指定接口文件，点击数据导入-接口文件。

找到接口文件（导出的申报表模板）后，选定符合表结构的excel。

接下来，纳税人在选择数据导入-开始导入。

就可以把excel表格导入到客户端了。

（11）纳税申报窗口-企业所得税年度申报

企业所得税汇算清缴模块下设十八表。

一般来说，客户端填写附表数据后主表自动带出数据。

进入主表《中华人民国企业所得税年度纳税申报表（A类）》

本表根据《中华人民国企业所得税年度纳税申报表及附表填报说明》设计。

企业所得税16表都是在申报前进行效验。

当纳税人填报的数据与填报说明不符合的时候客户端系统给出不同的提示，有的合计项直接通过计算得出，以方便纳税人填写。

a当纳税人填写附表一

（1）《收入明细表》填报说明时，根据填表说明主表《中华人民国企业所得税年度纳税申报表（A类）》第一行营业收入等于附表一第2行营业收入合计，在申报主表时会自动弹出提示

根据提示纳税人填写主表第三行，填写后，主表会自动带出数据。

b根据填表说明当附表七《以公允价值计量资产纳税调整表》第10行第5列纳税人调整额为正数时：

附表三《纳税调整项目明细表》第10行第3列＝附表七第10行第5列；

附表七第10行第5列纳税人调整额为负数时：

《纳税调整项目明细表》第10行第4列＝附表七第10行第5列负数的绝对值。

c先填写附表七《以公允价值计量资产纳税调整表》，如图

d当申报附表三时，系统会给出提示“第10行第4列=附表七第10行5列的绝对值”

此时纳税人可以根据提示把附表七的-900填入到附表三的第10行第4列。

纳税人就可以成功申报了。

其他各表与以上例子相同,在此就不一一列举了，详见填表说明。

（12）纳税申报窗口-个人所得税代扣代缴表（个人所得税全员全额申报模块）

进行个人所得税代扣代缴表申报时，需要先进行如下操作

a进入大厅工具箱-部门设置维护：

可以对总公司下设的分公司及部门进行分组。

b进入大厅工具箱-中方人员维护（外籍人员维护，港澳台人员维护）：

可以对整个公司的各个分公司及部门添加人员信息。

c进入大厅工具箱-人员信息导入

可以对已有人员做成该客户端导入模板的形式进行导入。

点击【接口文件】按钮会自动产生能够导入该客户端的EXCEL文档。

根据该EXCEL文档格式进行填写，红字为示例部分。

点击【开始导入】按钮把已填写的EXCEL文档导入。

对于人员信息的添加分为两种，一种是手工添加记录（中方人员维护、外籍人员维护、港澳台人员维护）；

另一种是人员信息导入。

导入时必须按照接口文件模板填写EXCEL文档。

如果导出模板有不匹配的地方，系统会给出提示。

选中记录，右键开始导出可以导出全部人员信息。

d进入大厅工具箱-个税所得维护-工资薪金（个税所得维护下其他子菜单操作同工资薪金）

在添加人员信息成功后，才能操作该菜单。

e页面任意处点击右键，弹出菜单

弹出菜单主要功能介绍：

人员选择：

选择已导入或手动添加的人员信息。

重新计算：

对已经选择后的人员信息，进行添加收入总额，养老保险等可填项目的重新计算功能。

清空数据：

对页面中显示的人员信息，添加的收入总额等信息做清空处理。

纳税核定查询：

只有当查询出的征收项目与纳税人申报的征收项目相符合的时候才能产生税款。

导入数据：

与人员信息中的接口文件作用相同

导出数据：

与人员信息中的开始导出作用相同。

f页面主要按钮介绍：

建立新期：

纳税人可以根据“业务所属期”建立新期。

删除本期：

当纳税人个人明细有错误的时候可以删除本期。

下载：

如果网络畅通，可以下载新的表结构。

当每次下载新的表结构后，纳税人需要重新建立新期后才能生效。

g做完前面的准备工作，纳税人进入大厅业务窗口-申报窗口-个人所得税代扣代缴表

页面自动显示人员信息及个税明细信息。

如果网络畅通，纳税人可以直接点击申报，进行当期申报。

如果没有网络，可以选择报盘申报。

在页面任意处点击右键，弹出菜单，选择生成报盘，可以产生报盘数据。

报盘申报适用于纳税人没有网络的情况，纳税人可以把生成的报盘文件拷贝到移动存储设备，把生成的报盘文件带到税务机关申报。

由于上线初期，表结构可能发生变化，当网络不畅通的时候，不能及时更新表结构，造成报表结构不符，请及时下载表结构。

h.地税个人所得税全员全额申报管理系统中人员信息及部门信息可以使用地税-纳税个人资料搬迁软件导入到地税自助办税系统。

情况一：

已经安装地税个人所得税全员全额申报管理系统，并且其中已有人员信息及部门信息。

操作步骤：

（1）下载并运行地税自助办税系统，维护基本信息。

（2）下载并运行地税-纳税个人资料搬迁软件。

a.【覆盖目标表】指地税个人所得税全员全额申报管理系统中的人员信息覆盖地税自助办税系统中的信息。

b.【追加模式，重复则不追加】指地税个人所得税全员全额申报管理系统中的人员信息追加到地税自助办税系统中，重复则不追加。

c.数据库文件（.mdb）一定要选择正确。

d.地税个人所得税全员全额申报管理系统中一定要有信息。

（3）点击上面一个【另选】，在实际的路径下选择PTax.mdb文件。

（默认路径是C:

\ProgramFiles\地税个人所得税全员全额申报管理系统\PTax.mdb）

（4）点击下面一个【另选】，在实际的路径下选择JETAX_data.mdb文件。

\ProgramFiles\地税自助办税系统\JETAX_data.mdb）

（5）点击【开始搬迁】将地税个人所得税全员全额申报管理系统中的人员信息及部门信息搬迁到地税个人自助办税系统中。

情况二：

纳税人未安装地税个人所得税全员全额申报管理系统客户端，也未安装地税自助办税系统客户端。

（1）安装地税个人所得税全员全额申报管理系统客户端。

（2）安装地税自助办税系统客户端。

（3）鼠标左键点击“开始”—“程序”—“地税个人所得税全员全额申报管理系统”—“个人所得税数据接口”—“数据接口”。

进入数据导入窗口：

（4）鼠标左键点击年月左边的“…”，“查找围”，找到“地税个人所得税全员全额申报管理系统”文件夹中“PTax.mdb”文件（默认安装下，该文件路径为C：

\ProgramFiles\地税个人所得税全员全额申报管理系统\PTax.mdb），鼠标左键点击选中PTax.mdb文件，鼠标左键点击“打开”。

（5）选中“数据录入表”—“中方人员信息表”单选框。

（6）选择“数据导入”，查找要导入的EXCEL外部人员信息文件。

（该文件必须符合“开始”—“程序”—“地税个人所得税全员全额申报管理系统”—“个人所得税数据接口”—“中方人员标准格式报表”数据及格式要求，已有“个人所得税数据接口”信息的纳税人可以直接选用）。

（7）“文件类型”选择“.xls”。

（8）点击【打开】

（9）导入数据失败处理：

根据“具体错误项”提示的每条具体错误，逐项改正。

（10）更正错误后，重新导入数据。

（11）导入成功。

（下面具体操作同情况一）

（12）纳税申报窗口-车船税代扣代缴表

a进入大厅工具箱-车船信息维护-车船登记信息表（保险公司专用）填写基本信息。

b进入大厅工具箱-车船信息维护-车船登记信息表（保险公司专用）

【登记信息】可以在登记车船登记信息表（保险公司专用）。

【添加】把登记的车船基本信息添加到车船保单信息表（保险公司专用）。

【替换】根据不同的所属期进行替换车船登记信息。

其它功能与其它申报窗口相同。

c进入纳税申报窗口-车船税代收代缴表

在车船税代收代缴表自动带出车船保单信息和车船登记信息。

纳税人检查填写情况后，点击【申报】。

2、规费申报窗口

操作与纳税申报窗口功能基本相同,一定注意税务机关核定的税种税目与您申报的税种税目要一致。

3、社保费申报窗口

进入《社会保险费提取核定申报》，进入该表后系统自动提示您下载社保核定信息。

如果您选择“是”，进入核定信息下载页面，点击页面的【下载】按钮，下载税务机关为您录入的社保核定信息。

下载信息后直接关闭该窗口，如果有符合要求的数据，数据将直接填充到该表中。

直接点击【申报】。

您还可以通过右键-【下载查询社保核定】下载的核定信息

主要信息说明：

下载后的起始日期必须与业务所属围的起始日期一致。

其他操作与纳税申报窗口功能基本相同。

4、财务报表窗口

财务申报窗口与其他窗口不同的是财务报表只申报明细不需要产生税款，其他功能与其他窗口一致。

5、综合申报窗口

操作与纳税申报窗口功能一致。

（三）查询窗口下有“纳税申报查询”等几个重要业务查询。

系统很多事项需要异步查询,比如申报数据提交成功与否。

点击查询窗口下的“纳税人申报查询”出现如下窗口

纳税人可以通过选择日前查询出已申报成功的数据。

“纳税核定查询”可以即时查询税务机关为纳税人提供的税种税目情况。

银行划款窗口：

网络划款：

指纳税人与银行签订协议能够进行网络划款。

纳税人申报成功后，纳税人在客户端实时扣款。

纳税人选择申报日期后，点击【开始查询】，能够查询出纳税人申报的申报表，选择申报成功的申报（绿色），点击【开始划款】。

如果网络畅通，纳税人过一会可以在进入网络划款页面，进行查询划款结果。

如果您熟悉本系统后，需要特别注意以下几点：

一、系统提示

用户在每次进入大厅后，如果网络畅通，当系统提示您进行“需要升级”或“业务窗口清单需要刷新”等操作时，希望您按提示去做。

如果网络当时拥挤，可以选择其它时间补做。

升级大厅的时候，会给出提示，请不要人工干预。

二、数据安全

强烈建议您在每月（次）操作完毕，进入“数据备份恢复”模块进行备份。

备份程序对本地数据进行压缩复制，并对本地数据库进行优化处理，是系统“搬家”和故障恢复时的重要手段，也是动态令牌用户进行证书挪动的唯一手段。

动态令牌是保护数据安全的重要手段，当税务机关在为纳税人开通网络申报的同时为纳税人选择动态令牌保护。

三、网络通讯与防火墙

如果用户电脑安装了防火墙，请在防火墙中对本程序取消禁止（添加到“例外”中）。

如果用户是采用代理上网，请在“网络设置维护”中正确进行代理设置。