我国钢铁行业的国际竞争力分析基于灰色关联度和理想解法的组合Word格式文档下载.docx
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业”相一致,其细分行业包括三分位代码的C321炼铁业、C322炼钢业、C323钢压延加工业和C324铁合金冶炼业。
1.产能现状
产能快速增加是我国钢铁行业发展的显著特点,1996年我国粗钢产量突破1亿吨首次成为世界钢铁生产第一大国后,我国钢铁行业一直保持快速增长,到2009年,粗钢生产能力已经达到5.678亿吨。
但钢铁产业集中度低是我国钢铁行业的另一个重要特点,目前我国大小钢铁企业多达1200家,其中大中型钢铁企业仅70多家。
2008年我国钢产量最大的10家企业集团（CR10合计生产粗钢2.127亿吨,占我国粗钢生产总量的42.5%,虽比2007年提高了5.71个百分点,但同年美国最大的四家钢铁公司（CR4产量合计就占据了美国总产量的52.9%。
2.贸易现状
近年来我国钢铁产品的出口量一直稳居世界前列,并在2006年首次超过日本成为世界第一钢铁出口大国。
但在2009年我国钢铁产品的出口又大幅减少,将第一的位置重新还给日本。
同时,我国钢铁产品出口引起的贸易摩擦问题急剧凸显。
仅2009年前6个月,对我国钢铁产品发起的贸易救济调查就多达11起,占我国全部遭受调查总数的18.3%。
就贸易救济调查形式来看,主要是反倾销、反补贴（双反和保障措施。
这11起案件中,美国发起的
占了4起,在美国发起的贸易救济立案调查中,石油管材的涉案金额达32亿美元,是迄今为止我国遭受调查中涉案企业最多、涉案金额最大的贸易救济调查案。
3.资源现状
铁矿石是生产钢铁的必备原料,我国的铁矿石品位平均为33%,比世界平均品位低11%左右,较澳大利亚、巴西这些铁矿石主产区66%的含铁量更是低了一半。
从表2可以看出,近几年伴随着钢铁行业产能的急速扩张,我国对国外铁矿石的需求量也急剧增大。
国际市场铁矿石主要出口国是澳大利亚、巴西、印度和南非,其中澳大利亚和巴西近几年的出口量占世界总出口量的60%以上。
著名的三大铁矿石供应商就来自这两个国家,分别是必和必拓（BHP、巴西淡水河谷（Vale和力拓矿业公司（RioTinto,也是我国铁矿石谈判的主要谈判方。
虽然我国的铁矿石进口量已高达世界总进口量的一半,但让人期待的“寡头对寡头”交易格局并未在谈判中上演,我国被迫接受铁矿石价格每年大幅度的上涨。
2011年新年刚过,必和必拓发出消表1我国及世界的粗钢产量
（单位:
千吨、%
年份2000200120022003200420052006200720082009
我国粗钢产量
128500151634182366222336282911353240419149489288500312567842
世界粗钢产量848934851073904170969915107150811440911247178134613013290211224024
我国占世界百分比
15.1417.8220.1722.9226.4030.8833.6136.3537.6546.39
资料来源:
SteelStatisticsYearbook2010,InternationalIronandSteelInstitute。
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息,铁矿石离岸价由1月的155美元/吨涨至168美元/吨,这已经在2004年1月每吨不足55美元的基础上翻了三倍,而且三大铁矿石巨头已经在为强推月度定价做准备。
高昂的铁矿石价格已成为我国钢铁行业提升国际竞争力的重大障碍。
二、钢铁行业国际竞争力研究综述
关于钢铁行业的国际竞争力研究,有学者应用进出口数据法进行了分析,如刘海云等（2004选取4种竞争力比较指数:
国际市场份额MS、贸易竞争力指数TC、显示性比较优势指数RCA和相对贸易优势指数RTA,对世界7个钢铁进出口
国进行对比分析。
也有学者从产业环境、生产率等层面进行了钢铁行业国际竞争力的综合分析。
如徐康宁和韩剑（2006分析了我国钢铁产业集中度及空间布局的变化,发现我国钢铁行业的生产集中度和空间集中度均很低,而且2001年以来还在不断降低,我国钢铁行业的空间布局呈现以市场指向为主、兼资源
依托型之格局,临海港口型特征不明显;
刘平洋和彭中（2003从企业规模和产业集中度、产品质量和产品结构、工艺技术装备水平、劳动生产率和能耗、市场营销策略等多个方面,分析了我国钢铁行业的国际市场竞争力;
刘桂萍（2000从资源配置、产业集中度和劳动生产率等方面,分析了我国钢铁工业的国际竞争力,结论是当时的我国离世界钢铁强国差距较远。
结合钢铁行业的上下游产业链进行国际竞争力评价,是一类颇具影响力的方法。
何维达等（2009基于策略能力观,建立了钢铁产业竞争力研究的“三双模型”,重点从国民福利与产业利润、前向竞争力与后向竞争力、比较势力与比较效率三方面,对我国与发达国家钢铁行业进行了比较;
高铁梅等（2004利用变参数模型就经济增长对我国钢铁工业的推动作用进行了动态分析,通过建立钢铁工业与其主要下游行业的向量自回归模型,利用脉冲响应函数和方差分解技术,研究各下游行业的冲击对我国钢铁产业的传递效应和贡献程度。
还有学者从企业绩效层面进行了研究,例如孙海刚（2009以2002-2007年钢铁上市公司的DEA技术效率为基础,应用固定效应的面板数据模型,发现钢铁企业的技术效率、管理效率、技术创新与企业绩效显著正相关,规模则与企业绩效呈倒“U”型关系;
李淑萍（2002对我国和美国若干钢铁企业的生产成本构成实例
表2我国及世界的铁矿石消费量（单位:
年份200020012002200320042005200620072008
我国铁矿石进口量
6997192393111423148128208089275260326303383093444028
世界铁矿石总进口量
510783506715531296583021669897752486803008855505933241
我国进口量世界占比
13.7018.2320.9725.4131.0636.5840.6444.7847.58
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加以分析,说明高炉利用系数、入炉焦比等炼钢工艺成本直接影响到钢铁企业的国际竞争力,降低成本是企业提高经济效益的关键和中外钢铁行业永不衰败的主题。
三、评价指标体系的构建
鉴于产业国际竞争力的影响因子广泛,在选取钢铁行业的国际竞争力评价指标时,既要考虑到指标体系的科学性与完备性,也要考虑到指标的典型性、非重复性与可行性。
笔者以产业国际竞争力的层次观点（陈立敏等,2008为基础,针对钢铁行业的实际情况和具体特点,建立了一个多级的国际竞争力评价指标体系,见表3。
表3钢铁行业国际竞争力的评价指标体系
目标层国际竞争力
准则层
层次一:
竞争力的来源
层次二:
竞争力的实质
层次三:
竞争力的表现
层次四:
竞争力的结果
因素层
宏观经济环境
相关产业环境
比较优势
竞争优势
贸易竞争力
市场占有率
质量及附加值
产业利润
指标层
GDP增长率
人均GDP
最终消费增长率
外国直接投资FDI
工业指数增加值
钢材表观消费量
吨钢综合成本
铁矿石自给指数
全员劳动生产率
产业集中度
钢铁产业扩张系数
产业关键技术水平
显示性比较优势指数RCA
贸易竞争优势指数TC
显示性竞争优势指数CA
产业内贸易指数IIT
国际市场份额IMS
单位产品价格变动指数
净资产收益率
x1x2x3x4x5x6x7x8x9x10x11x12x13x14x15x16x17x18x19
资料来源:
笔者在陈立敏（2008产业竞争力的四层次观点基础上设计制作。
1.表征竞争力来源的指标
（1宏观经济环境。
钢铁行业的发展与宏观经济运行、对外经济的发展状况等经贸环境息息相关,并且钢铁行业具有周期性的特点,其周期性与宏观经济周期有较强的关联。
因此这里选取了GDP增长率、最终消费增长率两个增量指标及人均GDP、外商直接投资FDI两个存量指标。
数据来自《2010年中国统计年鉴》和国家统计局网站,笔者进行了整理和计算。
（2相关产业环境。
钢铁行业与上下游行业关联密切,上游与采矿、能源、港口、运输等基础行业相关联,下游与汽车、船舶、建筑、机床等行业密切关联。
这些行业的发展为钢铁行业的发展提供了动力,反之钢铁行业的发展也会极大地促进这些相关产业。
笔者选取了工业指数增加值、钢材表观消费量两个指标,工业指数增加值数据来自美国中央情报局（CIA网站,钢材表观消费量数据取自世界钢铁-
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协会的《世界钢铁统计数据2010》。
2.表征竞争力实质的指标
产业国际竞争力的实质最终归结为一国某产业的生产率优势,这些优势可能来源于先天有利的自然资源,也可能来源于后天形成的技术优势及产业发展的综合有利条件。
（1比较优势。
笔者选用了铁矿石自给程度（国内铁矿石产量/生产使用量和吨钢综合成本指标。
铁矿石自给程度数据来自世界钢铁协会（IISI的SteelSta-tisticalYearbook2010,吨钢综合成本数据来自MogenStanley的2010年全球钢铁行业研究报告。
（2竞争优势。
全员劳动生产率代表一国钢铁行业的生产力水平。
此外钢铁行业具有显著的规模经济,规模是竞争力的重要来源,因此产业集中度也是衡量一国钢铁行业竞争力的主要指标。
钢铁产业扩张系数代表了该国钢铁产业的相对规模和成长性。
同时钢铁工业是技术密集型行业,拥有先进的技术水平和设备可以极大地降低生产成本,大幅度提高生产效率及产品附加值,还可以提高资源的利用效率,甚至替换不足的资源,间接降低成本并缓解原材料使用安全问题,因此关键技术水平也是衡量各国钢铁行业竞争力的重要指标。
各国钢铁行业的全员劳动生产率没有直接数据,以各国制造业全员劳动生产率代替,原始数据来自世界银行数据库（WorldBankDatabase,产业集中度（CR5原始数据来自中钢协2010年对外报告,钢铁产业扩张系数（钢铁产量增长率/GDP增长率、关键技术水平（连铸比原始数据都来自世界钢铁协会（IISI的SteelStatisticalYearbook2010,笔者进行了整理计算。
3.表征竞争力表现的指标
（1贸易竞争力的常用指标有显示性比较优势指数（RevealedComparativeAdvantage,RCA、贸易竞争指数（TradeCompetition,TC、显示性竞争优势指数（ComparativeAdvantage,CA和产业内贸易指数（Intra-Industrytrade,IIT①。
（2市场占有率采用国际市场份额（InternationalMarketshare,IMS指标,简洁明确,其值越高,说明此种商品的贸易竞争力越强。
（3质量与附加值指标采用单位产品价格变动指数②。
钢铁行业竞争力在对外贸易上的反映,不仅体现在钢铁产品的出口规模和市场份额上,还表现为出口产品的质量和高级化程度,前者代表了出口规模等量的扩张,后者则代表着出口产品附加值等质的提升。
①RCA=（Ej/Et/（Wj/Wt,其中Ej、Et、Wj和Wt分别代表一国j产品的出口值、一国商品的总出口值、世界j商品的出口值和世界商品的出口总值。
该比率大于1说明该国此种商品具有优势,小于则说明该国此种商品没有优势。
TC=（Ej-Ij/（Ej+Ij,其中Ej和Ij表示一国j产业当期的出口额和进口额,TC在1和-1之间变动,一般认为TC>
0表示产业处于竞争优势,TC<
0表示处于竞争劣势,TC=1和TC=-1表示一国该产业只有出口或只有进口的极端情况。
CA=RCA-RIA,RIA=（Ij/It/（Wij/Wit,其中Ij、It、Wij和Wit分别代表一国j产品的进口值、一国商品的总进口值、世界j商品的进口值和世界商品的进口总值。
IIT=1-|Ej-Ij|/（Ej+Ij,其中Ej和Ij分别表示一国j产业的出口额和进口额,其值越大,表示产业内贸易水平越高。
②单位产品价格变动指数=（Et/Xt/（Eo/Xo,其中Eo、Xo表示基期的某商品出口金额和出口量,Et、Xt分别表示报告期的某商品出口金额和出口量。
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以上指标原始数据均来自WTO数据库和SteelStatisticYearbook2010,笔者进行了整理和计算。
4.表征竞争力结果的指标
净资产收益率。
产业利润既是产业拥有竞争力的结果,也是产业打造竞争力的终极目标,因此也是评价产业国际竞争力的重要指标。
笔者选用净资产收益率衡量各国钢铁行业的利润率水平,数据来自MogenStanley的2010年全球钢铁行业研究报告。
四、7国钢铁行业国际竞争力的评价与比较分析
研究样本为我国与世界另外6个主要钢铁生产和贸易国家的钢铁行业,选取研究时间截面为2009年。
应用上节的评价指标体系,采用基于灰色关联度和理想解法的组合评价方法。
该方法引入灰色系统理论对传统理想解法进行了拓展,提出了一种基于灰色关联分析（GRA,GreyRelationalAnalysis和理想解法（TOPSIS,TechniqueforOrderPreferencebySimilaritytoIdealSolution的组合决策方法,从而将欧氏距离和灰色关联度有机结合,构造了一种新的相对贴近度对方案进行评价。
新贴近度同时反映了各方案与理想方案和负理想方案之间的位置关系及数据曲线的相似性差异。
1.具体评价步骤
现以层次一“竞争力的来源”中6个指标为例,对7国钢铁行业进行评价。
以MATLAB7.0和DPS7.05为工具,具体评价步骤如下。
（1确定指标权重向量。
权重选取有主观赋权法、客观赋权法和组合赋权法,笔者选择客观赋权法中的变异系数法,即根据各指标的变异程度来确定指标的权重。
具体操作方法是将一组数据的标准差除以其均值的绝对值得到变异系数。
将变异系数法引入权重计算使得权重来自于数据本身,可以有效消除权重赋予中的人为因素,使评价结果更加客观。
本例中6个指标的权重向量为ω=（0.4605,0.0497,0.3223,0.0546,0.0187,0.0942。
（2对原始决策矩阵进行无量纲化处理得标准化矩阵Y1。
由m个方案、n个指标可得原始决策矩阵X=（xijm×
n。
对其进行无量纲化处理后得标准化矩阵Y=（yijm×
n,本例中
m=7,n=6。
（3计算加权标准化矩阵U1。
加权标准化矩阵U=（uijm×
n=（ωk·
yijm×
n:
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（4确定理想解和负理想解。
U1+=（0.2739,0.0301,0.1290,0.0436,0.0093,0.0921
U2+=（-0.2376,0.0007,-0.2217,0.0005,0.0025,0.0046
（5计算7国竞争力的来源指标理想解与负理想解之间的欧氏距离D+和D-。
D+=（0.0993,0.3578,0.3660,0.3693,0.3292,0.4005,0.3371
D-=（0.3903,0.1343,0.0928,0.1063,0.1791,0.0425,0.1660
（6计算7国竞争力的来源理想解与负理想解之间的灰色关联度R+和R-。
R+=（0.8984,0.7067,0.6573,0.6863,0.7605,0.6144,0.7156
R-=（0.6557,0.8197,0.8593,0.8320,0.7592,0.9383,0.8010
（7对距离和关联度进行无量纲化处理,并进行合并。
由于D-i和R+i数值越大,方案越接近理想方案;
而D+i和R-i数值越大,方案越远离理想方案。
因此合并式可确定为:
S+i=α1D-i+α2R+i（i=1,2,…,m,S-i=α1D+i+α2R-i（i=1,2,…,m
其中α1、α2满足α1+α2=1,笔者取α1=α2=0.5。
S+i反映了方案与理想方案的接近程度,其值越大方案越优;
S-i则反映了方案与理想方案的远离程度,其值越大方案越劣。
（8计算各国的理想解相对贴近度=D-i/（D+i+D-i
灰色关联相对贴近度=R+i/（R+i+R-i
综合相对贴近度=S+i/（S+i+S-i
从计算结果表4可以看到,TOPSIS贴近度和灰色关联贴近度的排序结果完全一致,这也验证了这一评价指标的稳健性。
表47国钢铁行业竞争力来源层次的相对贴近度及排序
国名中国日本韩国德国美国俄罗斯印度
D-i
0.3903
0.1343
0.0928
0.1063
0.1791
0.0425
0.166
D+i
0.0993
0.3578
0.3660
0.3693
0.3292
0.4005
0.3371
R+i
0.8984
0.7067
0.6573
0.6863
0.7605
0.6144
0.7156
R-i
0.6557
0.8197
0.8593
0.8320
0.7592
0.9383
0.8010
S+i
1.0000
0.5827
0.5091
0.5357
0.6639
0.4222
0.6277
S-i
0.4978
0.8936
0.9192
0.9150
0.8321
0.8591
TOPSIS
贴近度/排序
0.7972/1
0.2730/4
0.2022/6
0.2236/5
0.3524/2
0.0959/7
0.3299/3
灰色关联
0.5781/1
0.4630/4
0.4334/6
0.4520/5
0.5004/2
0.3957/7
0.4718/3
综合贴近度/排序0.6677/10.3947/40.3564/60.3693/50.4438/20.2969/70.4222/3
笔者依据上文方法计算获得。
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将其他层次各指标也进行上述计算,得到综合贴近度评价结果如表5。
根据该贴近度的大小,得出我国及其他6国钢铁行业国际竞争力大小的排名如表6。
2.对评价结果按层次分析
（1竞争力的来源层次。
一国产业的国际竞争力最终来源于国家或私人对教育、科技、先进设备、基础设施等各方面的投资,创造良好的经济发展环境和制度环境,培养专业性高级要素,以利于企业产生和加强竞争力。
我国目前在这个层次具备
让企业腾飞的巨大动力,我国经济的巨大发展使得我国每年的钢材表观消费量远远领先于世界各国,在2009年各国经济普遍衰退的时候,我国经济仍保持了8%以上的增长,最终商品消费率也优于其他各国,人均GDP和FDI都保持显著增长,说明我国经济的整体抗风险能力较好,钢铁行业作为基础性产业具备较大的发展潜力。
（2竞争力的实质层次。
由数据结果可以看出,我国钢铁行业在钢铁产品制造成本和产业集中度上均没有优势。
虽然我国的劳动力成本有优势,但原材料成本在钢铁产品的成本中约占45%的比重,对竞争力的影响举足轻重。
7国中只有印度有丰
富的铁矿石资源,是世界上第三大铁矿石出口国,原料成本较低,其余6国均需要大量进口铁矿石,其中以我国为甚。
另外在世界钢铁主要产出国中,我国是产业集中度最低的国家。
我国的制造业全员劳动生产率与日本、德国、美国和韩国相比也有较大差距,钢铁行业扩张系数处于7国的平均水平。
不过值得欣喜的是,经过改革开放以来的发展,我国钢铁行业的关键技术采用率得到明显提升。
连铸是钢铁生产的首要核心技术,具有大幅提高金属收得率和铸坯质量、节约能源等显著优势,高效连铸技术能有力地推动行业技术进步、企业节表57
国钢铁行业国际竞争力全部指标的综合贴近度评价表67
国钢铁行业国际竞争力的全部指标评价排序
笔者依据上文的组合评价方法计算获得。
*由于样本指标仅1个,这里是数据标准化后的值。
图17国钢铁行业的集中度比较
笔者根据中钢协行
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