预应力混泥土行业概括分析报告.docx
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预应力混泥土行业概括分析报告
预应力混凝土行业概括分析报告
2015年1月
（一）背景
2006年9月8日，科技部、财政部、国家税务总局联合颁发《中国高新技术产品目录2006》。
在上述目录中，“高性能预应力钢丝”和“混凝土用超高强度低松弛预应力钢绞线”被列为新材料领域中的金属材料类，为国家重点支持的高新技术项目。
（二）行业主管部门和监管体制
预应力混凝土用钢材行业是金属制品业的重要组成部分。
经济体制改革以来，我国金属制品业的经营由原来的政府指令性计划模式向市场经济模式转化，原行业主管部门的部分职能也渐渐被行业协会所代替，目前行业管理体制基本形成了政府职能部门依法行政、行业协会自律管理、企业自主经营的市场化发展格局。
行业主要管理部门有国家发改委、工业和信息化部、国家质量监督检验检疫
总局和住房和城乡建设部等。
国家发改委和工业和信息化部主要承担着预应力混凝土用钢材制造行业发展的宏观管理职能，主要负责制定产业政策等；国家质量监督检验检疫总局及其下设质监局、质监站等分支机构，统一管理和组织协调本行政区域的质量技术监督工作，在中华人民共和国境内生产预应力混凝土用钢材产品的，应当依法取得由国家质量监督检验检疫总局颁发的生产许可证，全国及省级工业产品生产许可证办公室负责生产许可证管理的日常工作；住房和城乡建设部主要对建筑工程项目的全过程进行管理，对建筑工程经济技术指标标准进行管理。
发行人所处行业的自律性组织主要为中国钢结构协会线材制品行业分会。
该协会成立于1989年11月，业务上受中国钢铁工业协会指导；中国钢结构协会预应力结构分会以引导、推动我国预应力技术在空间钢结构、混凝土结构、其他建筑结构中的应用与发展为目的，加强科研、设计、施工、钢材生产、制造、安装等方面的横向协作，沟通与施工企业、生产厂家之间的跨部门、跨行业、跨学科的联合与组织协调，在政府部门和企业间起桥梁、纽带作用。
（三）行业法律法规、产业政策及标准
1、通用法律法规
金属制品行业必须遵守的通用的主要法律法规如下：
法律法规名称发布单位实施年份
《中华人民共和国公司法》全国人民代表大会常务委员会2006
《中华人民共和国价格法》全国人民代表大会常务委员会1998
《中华人民共和国广告法》全国人民代表大会常务委员会1995
《中华人民共和国商标法》全国人民代表大会常务委员会1983
《中华人民共和国专利法》全国人民代表大会常务委员会1985
《中华人民共和国建筑法》全国人民代表大会常务委员会1998
《中华人民共和国土地管理法》全国人民代表大会常务委员会2004
《中华人民共和国物权法》全国人民代表大会2007
《中华人民共和国进出口商品检验法》全国人民代表大会常务委员会1989
《中华人民共和国安全生产法》全国人民代表大会常务委员会2002
《安全生产许可证条例》国务院2004
《中华人民共和国环境保护法》全国人民代表大会常务委员会1989
《中华人民共和国节约能源法》全国人民代表大会常务委员会2008
《中华人民共和国水污染防治法》全国人民代表大会常务委员会2008
法律法规名称发布单位实施年份
《中华人民共和国清洁生产促进法》全国人民代表大会常务委员会2003
《中华人民共和国环境噪声污染防治法》全国人民代表大会常务委员会1997
《中华人民共和国大气污染防治法》全国人民代表大会常务委员会2000
《中华人民共和国劳动法》全国人民代表大会常务委员会2008
《中华人民共和国行政许可法》全国人民代表大会常务委员会2004
《中华人民共和国消防法》全国人民代表大会常务委员会2009
《安全评价通则》国家安全生产监督管理总局2007
《安全验收评价导则》国家安全生产监督管理总局2007
《大气污染物综合排放标准》原国家环境保护总局1997
2、产业政策
该行业是国家重点鼓励和发展的行业，主要受上游钢铁行业、下游预应力混凝土用钢材应用行业以及国家宏观经济政策等法律法规和产业政策的规范和约束。
除上述通用法律法规外，国家先后制定了若干产业政策，以鼓励本行业的发展。
（1）《关于做好<建筑业10项新技术（2010）>推广应用的通知》
2010年，住房和城乡建设部发布了“建质[2010]170号”《关于做好<建筑业
10项新技术（2010）>推广应用的通知》，将钢筋和预应力技术定为技术成熟可靠、使用范围广、对建设行业技术进步有显著促进作用，需重点组织技术推广的技术。
（2）《钢铁工业“十二五”发展规划》
2011年11月，工信部发布《钢铁工业“十二五”发展规划》，提出至“十二五”末，400MPa及以上高强度螺纹钢筋比例超过80%；“十二五”期间加大高强钢筋的推广应用，结合国家城乡基础设施建设重大工程、保障性安居工程和重点水利工程等建设项目，在全国大中城市全面推广使用高强度螺纹钢筋，促进建筑钢材升级换代和减量应用，确定了在建筑业钢材的升级方向为适应减量化用钢趋势，升级热轧螺纹钢标准，重点发展400MPa及以上高强度螺纹钢筋、抗震钢筋、高强度硬线。
（3）《国务院批转发展改革委等部门关于抑制部分行业产能过剩和重复建
设引导产业健康发展若干意见的通知》
2009年9月29日，国务院办公厅发布“国发[2009]38号”《国务院批转发展改革委等部门关于抑制部分行业产能过剩和重复建设引导产业健康发展若干意见的通知》，明确提出在产业政策导向上，要尽快完善建筑用钢标准及设计规范，加快淘汰强度335MPa以下热轧带肋钢筋，推广强度400MPa及以上钢筋，促进建筑钢材升级换代。
（4）《预应力混凝土用钢材产品生产许可证实施细则》
2011年1月19日，国家质量监督检验检疫总局发布《预应力混凝土用钢材产品生产许可证实施细则》并于2011年3月1日起实施。
该细则对申请生产预应力混凝土用钢材产品企业应具备的基本条件、应执行的产品标准及相关标准、必备的生产设备和检测设备、出厂检验项目、实地核查办法、检验规则等进行了明确规定。
（5）其他
2011年7月6日，住房与城乡建设部发布《建筑业发展“十二五”规划》，规划指出将推进建筑节能减排，提高高强度、高性能建材使用比例，促进建筑业产业升级。
2011年7月25日，工业和信息化部、住房与城乡建设部在北京联合召开高强钢筋推广应用协调组第一次会议，指出推广应用高强钢筋是贯彻落实科学发展观，促进经济发展方式转变，推动上下游产业协调发展的重要举措，是推动节能减排、绿色发展、结构调整的重要抓手之一，通过推广应用高强度钢筋引导全社会节约使用钢材，推动节能减排深入发展。
3、行业、产品标准规范
预应力混凝土用钢材及其上游原材料盘条和下游行业应用需要满足的基本
规范如下表所示：
序号标准规范发布部门实施时间
1GB/T5223-2002《预应力混凝土用钢丝》国家质检总局2002.10.01
2GB/T5223.3-2005《预应力混凝土用钢棒》国家质检总局2005.10.01
3GB/T5224-2003《预应力混凝土用钢绞线》国家质检总局2003.08.01
GB/T24587-2009《预应力混凝土钢棒用热轧盘
4
条》
GB/T24238-2009《预应力钢丝及钢绞线用热轧盘
5
条》
6GB/T24242-2009《制丝用非合金钢盘条》国家质检总局2010.04.01
7GB/T19685-2005《预应力钢筒混凝土管》国家质检总局2005.10.01
8GB5696-2006《预应力混凝土管》国家质检总局2007.02.01
9JC/T540-2006《混凝土制品用冷拔低碳钢丝》国家发改委2006.11.01
10GB/T4623-2006《环形混凝土电杆》国家质检总局2006.12.01
11YB/T156-1999《中强度预应力混凝土用钢丝》原国家冶金工业局2000.01.01
12GB50010-2010《混凝土结构设计规范》住房和城乡建设部2011.07.01
国家质检总局2007.07.01
国家质检总局2010.04.01
（四）行业发展概况
我国预应力混凝土工程技术从20世纪50年代起步发展到现在，历经近70年时间，已发展成为理论体系完善、应用技术成熟的建筑工程技术。
预应力混凝土工程结构已广泛的应用于基础设施建设工程、工业及民用建筑工程领域，是当今混凝土结构工程中不可或缺的重要组成部分。
预应力混凝土用钢材行业的发展大体经历了进口贸易、消化创新、自主创新三个阶段。
目前，我国已形成了从上游钢厂生产原料（盘条）到中游金属制品企业生产预应力钢材和生产设备制造企业制造设备等完整的价值链体系。
预应力钢材行业已成为开发金属新材料、满足预应力混凝土工程应用需求的不可或缺的行业部类。
1、预应力混凝土用钢材技术发展历程
预应力技术最早起源于美国。
自1886年美国工程师P.H.Jackson首先提出预应力构想、1888年德国C.E.W.Doehring首次将预应力技术应用于混凝土楼板结构以来，经过120多年的发展，预应力钢材技术已从最初满足预应力混凝土楼板结构需求，发展到广泛应用于铁路、公路、桥梁、水利、电力、矿山建设等基础设施工程，以及多层及高层等民用和工业建筑工程等多个领域。
我国预应力技术的应用从20世纪50年代开始起步发展，迄今共经历了进口贸
易、消化创新和自主创新三个阶段：
解放初期为进口贸易阶段，此阶段我国经济发展水平较低，尚未建立预应力
钢材产业体系，预应力钢材用量较少，且完全依赖进口。
20世纪50年代至20世纪90年代为消化创新阶段，此阶段随着我国工业制造水平的提升和经济建设需求的增长，我国开始从原苏联、日本和意大利等国家引进预应力技术全套理论、材料、设备、生产工艺及标准，逐步推动预应力钢材的自主研发与生产，国产产品开始部分替代进口产品，但品种仅限于冷拉预应力钢丝、矫直回火预应力钢丝及普通松弛级预应力钢绞线等，且强度级别不高
（≤1,570MPa），规格很少。
上世纪八十年代中期，国内三家企业分别引进高强度、低松弛预应力钢丝生产线和高强度、低松弛预应力钢绞线生产线，标志着中国预应力行业的一次重大产业升级。
20世纪90年代至今为自主创新阶段。
此阶段我国逐步具备了研发和生产全系列、全规格的预应力钢材产品的能力，技术及性能达到国际先进水平，产品质量稳定可靠，性价比较高。
特别是20世纪90年代后期以来的几十年间，自主研发的大规格、高强度、低松弛螺旋肋预应力钢丝；1*7大规格（≥17.8mm）、高强度
（≥1,970MPa）、低松弛预应力钢绞线；1*19大规格多丝线接触钢绞线；多种涂镀层耐腐蚀性能高的钢丝、钢绞线；无砟轨枕专用钢棒等产品均处于国际领先水平。
国产预应力钢材产品已经替代了进口，产品进入欧美等传统的预应力技术领先国家，在预应力钢材原料生产技术、预应力钢材生产技术等方面具备了较强的全球竞争力。
2、我国预应力混凝土用钢材技术发展特点
预应力混凝土用钢材技术包括预应力钢材原料生产技术、预应力钢材生产技术、预应力混凝土结构应用技术等领域。
上述技术的发展呈现出互为依存、相互促进、协调发展的趋势。
（1）预应力混凝土钢材原料生产技术
盘条是预应力钢材制造的主要原材料。
1992年前，我国仅有天津钢铁厂和鞍钢能够少量生产预应力钢材用盘条。
1994年5月，天津钢铁厂与银龙股份现主要技术人员合作开发出适用于Φ7.0mm螺旋肋预应力钢丝的盘条80C。
自
1998年起，在中国钢结构协会预应力专业委员会和银龙有限等企业的推动下，沙钢、包钢、首钢、邢钢、天钢等多家钢铁企业相继开发出了各种规格、不同强度级别的预应力钢材系列专用盘条，包括27Si2MnB、30Si2MnB、30MnSi、
40Si2Cr、45Si2Cr、80C、77B和82B等，其中邢钢和首钢还与银龙股份现主要技术人员合作研发生产出了大规格的Φ15mm，Φ16mm等超高性能和微合金化盘条，达到国际一流水平。
国产盘条质量不断提高，产量不断提升，逐步替代进口盘条，为自主生产高性能的国产预应力钢材奠定了原材料基础。
（2）预应力混凝土用钢材生产技术我国预应力混凝土用钢材生产技术从最初的冷拔钢筋技术逐步发展，到目前已掌握了大直径、高强度预应力混凝土用钢材生产技术。
从设备技术看，我国在引进消化吸收国外进口设备技术的基础上，相继研发出了预应力钢丝、钢棒和钢绞线的国产化生产设备。
不仅改变了以往我国预应力钢材生产设备需要成套进口的历史，而且不断地通过创新改造，使生产设备的效率和稳定性得到提高。
2009年，银龙有限率先在国内开发设计出能够使用Φ15.0mm盘条的稳定化处理钢丝生产线，部分性能甚至超过了进口设备，同时还节约了设备投资。
从技术标准看，我国于1965年发布实施了《预应力混凝土结构用碳素钢丝》（YB255-64）等国家标准。
目前，预应力钢材行业现行标准为《预应力混凝土用钢丝》（GB/T5223-2002），《预应力混凝土用钢绞线》（GB/T5224-2003）、《中强度预应力混凝土用钢丝》（YB/T156-1999）和《预应力混凝土用钢棒》（GB/T5223.3-2005）等，构成了我国预应力钢材制造行业较为完善的技术标准体系，达到国际先进水平。
我国预应力混凝土用钢材生产技术发展概况如下：
预应力混凝土用钢材技术概况
冷拉钢筋技术
20世纪50年代中期，研发成功冷拉钢筋预应力混凝土成套技术，
包括钢筋冷拉工艺、设备、锚固技术等；研发出了预应力混凝土
构件生产工艺，开展了冷拉钢筋预应力混凝土构件性能以及设计
预应力混凝土用钢材技术概况
冷拔钢丝技术
中强预应力钢材技术
高强预应力钢丝、钢绞线技术
大直径、高强预应力钢材
技术
方面的研究。
20世纪60年代前后，研制成功冷拔低碳钢丝预应力成套技术，用于生产预制预应力空心楼板等构件。
由于冷拔钢丝费用低廉、工艺简单，在民用建筑开始得到应用。
20世纪70年代初期至80年代中期，相继开发出热轧低合金预应力钢筋、热处理预应力钢筋和精轧螺纹预应力钢筋等中强预应力钢筋，进一步促进了我国预应力技术的发展。
20世纪80年代，我国相继从国外引进了十多条低松弛、高强度预应力钢丝和钢绞线生产线，产能大幅度提升，极大地促进了我国预应力技术的发展。
20世纪90年代至今，我国盘条和预应力钢材生产技术大幅提升，预应力钢材技术已经赶超国际先进水平。
（3）预应力混凝土结构应用技术领域
从应用技术看，我国现已制定预应力混凝土筋用锚具、夹具、连接器产品标准及应用技术规程、各种预应力混凝土设备及产品标准和各种结构设计及施工规范等。
二十世纪六七十年代，我国研究开发了多种中低强度预应力混凝土钢材张拉锚固技术；二十世纪八十年代中后期，我国跟踪国际先进水平，成功地开发出了预应力混凝土钢绞线群锚张拉锚固体系，达到了国际先进水平，促进了我国预应力钢材应用技术的发展。
从应用领域看，我国预应力技术于1955年开始应用于铁路桥和铁路轨枕领域，二十世纪八十年代以来，应用领域逐步拓展至大型公共建筑、高层及超高层建筑、大跨度桥梁和多层工业建筑等现代工程，并进入了其他特种工程领域，如核安全壳、电视塔、采油平台、污水处理池、边坡加固等。
随着民用建筑相关建设标准的修订，预应力钢材在民用建筑领域将获得普及应用。
我国预应力混凝土技术应用领域如下：
应用领域概况
民用建筑及
工业建筑
20世纪50年代初至70年代末，我国在民用建筑结构中开发研制了一整套预
制预应力混凝土构件技术，采用中、低强预应力钢材和自主研发的张拉锚固
工艺技术。
20世纪80年代初至90年代末，民用建筑开始采用高强预应力混凝土钢材及相应工艺技术，对整体结构施加预应力，技术水平已经接近发达国家先进水平。
此后，房屋建筑结构开始向大跨、高层发展，出现了IMS板柱建筑体系、现浇后张预应力楼（屋）盖结构、后张预应力混凝土框架结构等。
应用领域概况
铁路桥梁
铁路轨枕
公路及高速
公路
城市高架道路
其他
1955年，我国研制成功国内第一座预应力混凝土铁路桥梁；1956年建成的新
沂河大桥实现了我国预应力混凝土铁路桥梁新的突破。
其后，铁路系统预应力混凝土技术水平不断提高，大跨径桥梁不断涌现。
我国预应力技术从最初就大量用于铁路轨枕。
1997年-2007年完成了全国铁路系统的六次大提速，预应力钢材对历次提速发挥了不可替代的作用，特别是螺旋肋预应力钢丝发明和应用直接解决了第一次提速缺乏高性能轨枕用钢筋的问题。
在高铁轨道板用钢筋材料方面，我国高铁轨道板用预应力钢丝和钢棒的性能指标已经达到甚至超过了进口产品，我国高铁快速发展奠定了基础。
1957年，我国在北京建造了第一座预应力混凝土公路试验桥。
1959年建成七里河黄河桥，奠定了我国预应力混凝土公路桥梁的基础。
目前，我国公路桥无论在跨度还是施工技术上都已接近国际发达水平。
我国城市立交桥中的预应力混凝土技术起步于20世纪70年代，最早的是1974
年建成的复兴门桥。
预应力混凝土技术在我国各种工程结构领域中均得到广泛应用，例如：
水利工程中的边坡加固；建筑物基坑开挖和地下工程等采用的土层、岩层预
应力锚杆技术；竖向超长预应力混凝土技术的应用；环形预应力混凝土技术
的应用；超重、超高物体提升预应力混凝土技术。
3、预应力混凝土用钢材技术发展趋势
随着预应力混凝土用钢材应用领域的不断扩大，其未来发展趋势向超高强
度、大直径及耐腐蚀方向发展。
（1）在高强度方面
随着预应力钢材应用要求的不断增加，钢材强度也不断提升。
其中，Φ7.0mm以上的预应力钢丝将超过1,670MPa，大直径精轧螺纹钢筋将超过1,100MPa，钢绞线将超过2,000MPa。
目前，高强度的预应力钢材已成为建筑工程领域用钢的重要材料，也是国家产业政策扶持的重点。
（2）在大直径方面
我国近年来，已突破大直径的高强度预应力钢丝和多丝大直径高强度低松弛预应力钢绞线生产技术。
大直径钢丝在高速铁路中大量采用，大直径钢绞线将在大跨度桥梁、民用建筑、特种工程等结构中得到推广应用。
（3）在耐腐蚀性方面
目前，解决钢材的耐腐蚀问题主要包括两种技术方案：
一是在钢材表面增加涂镀层；二是采用新型非金属材料。
未来行业技术研究开发的重点领域包括镀锌钢绞线、环氧涂层钢绞线、锌铝稀土合金镀层钢铰线、环氧涂层钢筋、不锈钢钢绞线等涂层钢筋材料，以提高预应力钢材的稳定性，使其获得更为广泛的应用。
（五）行业需求情况
预应力混凝土用钢材广泛应用于铁路轨枕、水利水电、桥梁、特种混凝土、岩锚土固、工业厂房、多层及高层、大型公共建筑、输配电等多行业的建筑工程领域。
随着预应力混凝土技术的不断提升，预应力混凝土使用量的增加以及应用领域的不断拓展，预应力混凝土钢材的需求也不断增加。
预应力混凝土用钢材各在行业市场中的应用如下：
应用领域应用工程
铁路桥梁工程、高速铁路无砟轨道板生产、普通铁路轨枕生产、
铁路市场
重型铁路轨枕生产
公路市场公路桥梁工程、岩锚土固工程
预应力钢筒混凝土管材（PCCP）生产、预应力混凝土管材（PCP）
水利市场
城市市场
特种工程市场
输配电市场预应力混凝土电杆、预应力混凝土输电塔
岩锚土固市场矿山及煤矿井下巷道锚固支护工程
生产城市立交桥及高架桥工程、城市地铁纵向轨枕及减震轨道系统、多层及高层管桩基础生产、多层及高层建筑预应力混凝土结构工程、大型预应力屋面板生产球形、矩形、椭圆形污水处理池预应力混凝土工程；煤、水泥、粮食等预应力混凝土筒仓工程；电视塔、水塔、核电站安全壳等混凝土工程
1、国际预应力钢材行业供需概况
从全球来看，以欧美为代表的发达国家经过上百年的不断建设，基础设施相
对完善，现已进入以更新需求为主的发展阶段；发展中国家由于基础设施建设薄
弱，急需进一步加大投资力度促进国民经济增长，现处于新增需求为主的发展阶
段。
特别是新兴经济体和矿产资源及石油资源较为丰富的国家和地区，由于经济发展迅速，在固定资产投资方面保持较高的增长水平，市场需求旺盛。
2010年，全球预应力钢材需求总量约为2,100万吨，预计5年后将增加到3,000万吨。
从全球产品供给方面看，目前，中国不但是最大的预应力混凝土用钢材消费国家，还是最大的生产国家，其他主要生产国家还有西班牙、意大利、巴西、韩国、日本和泰国等。
美国和欧盟的预应力混凝土用钢材生产厂家已经不再占有相对优势，在成本上已经难以与以中国为代表新兴国家竞争。
为支持外贸出口企业持续发展，2013年，国务院常务会议指出，要通过制定便利通关办法、整顿减少进出口环节经营性和行政事业性收费、鼓励金融机构加大对有效益进出口企业支持力度等制度创新，提高贸易便利化水平，增强企业竞争力。
2、国内市场需求状况分析
预应力混凝土用钢材行业的市场需求主要取决于下游行业的投资增长，与下
游行业投资规模具有有较强的的相关性，属典型的“投资拉动类”消费行业。
中央关于“十二五”规划建议中明确：
我国发展仍处于可以大有作为的重要
战略机遇期，今后五年的首要目标是保持经济平稳较快发展。
十二届全国人大二次会议政府工作报告指出：
我国发展仍处在可以大有作为的重要战略机遇期，工业化、城镇化持续推进，区域发展回旋余地大，今后一个时期保持经济中高速增长有基础。
……把投资作为稳定经济增长的关键。
加快投融资体制改革，推进投资主体多元化，再推出一批民间投资示范项目，优化投资结构，保持固定资产投资合理增长。
中央预算内投资拟增加到4,576亿元，重点投向保障性安居工程、农业、重大水利、中西部铁路、节能环保、社会事业等领域，发挥好政府投资“四两拨千斤”的带动作用。
国家新型城镇化规划（2014－2020年）指出：
按照建设中国特色社会主义五位一体总体布局，顺应发展规律，因势利导，趋利避害，积极稳妥扎实有序推进城镇化。
……构建以陆桥通道、沿长江通道为两条横轴，以沿海、京哈京广、包昆通道为三条纵轴，以轴线上城市群和节点城市为依托、其他城镇化地区为重要组成部分，大中小城市和小城镇协调发展的“两横三纵”城镇化战略格局。
……到2020年，普通铁路网覆盖20万以上人口城市，快速铁路网基本覆盖50万以上人口城市；普通国道基本覆盖县城，国家高速公路基本覆盖20万以上人口城市；民用航空网络不断扩展，航空服务覆盖全国90%左右的人口。
今后，不断提升以预应力混凝土用钢材为代表的高碳钢硬线及其制成品的加
工水平，提高其在全社会钢材消费量中的比例，是全社会集约化用钢的重要体现。
2010年，国内市场预应力混凝土用钢材需要量约为700万吨左右，预计2015年市场需求达到约1,200万吨左右，年均复合增长率为10%左右。
（1）铁路市场需求分析
预应力混凝土用钢材在铁路市场的应用，主要集中在普通铁路轨枕、高速铁路无砟轨道板生产、铁路桥梁和岩锚土固以及城市地铁中的纵向轨枕及减震轨道系统、客运枢纽中心等工程建筑领域。
1）“十一五”期间我国铁路发展概况
铁路是国家战略性基础设施和大众化交通工具之一，是国民经济与现代社会发展的大动脉。
“十一五”期间，我国铁路固定资产投资24,310亿元，2006至2010年，全国铁路投产新线里程从1,480.5公里增长至4,908.4公里，年均
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