中国石墨烯产业发展形势展望.docx

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中国石墨烯产业发展形势展望

中国石墨烯产业发展形势展望

【内容提要】预计2019年，随着石墨烯技术的不断创新和下游应用的不断成熟，首批次应用保险补偿机制的不断完善，以及各类产业服务平台的不断完善、各地石墨烯制造业创新中心的不断建设，我国石墨烯产业市场规模将继续扩大、全产业链体系不断完善、产业示范效应显著、市场发展更加理性。

同时，石墨烯行业还存在质量保障能力有待提高、大规模应用市场尚未打开、缺乏龙头企业带动、服务体系有待完善等问题。

针对以上，赛迪智库提出加快关键技术突破、加强与其他产业融合发展、培育优势骨干企业、完善产业服务体系等对策建议。

【关键词】石墨烯产业发展形势展望

2018年，随着相关政策不断完善、标准工作进展加快、下游应用不断拓展，石墨烯产业整体步入良性发展轨道。

2019年，随着石墨烯技术的不断创新和下游应用的不断成熟，首批次应用保险补偿机制不断完善，以及各类产业服务平台的不断完善、各地石墨烯制造业创新中心的不断建设，预计石墨烯产业市场规模将继续扩大、全产业链体系不断完善、产业示范效应显著、市场发展更加理性。

一、中国石墨烯行业形势分析

（一）市场规模继续扩大

随着利好政策的不断出台，政府和企业的积极推进，我国石墨烯产业呈现出快速发展的态势，据统计1，2015年我国石墨烯产业市场规模仅为6亿元，至2017年已经增长至70亿元，年均复合增长率超过200%，其中石墨烯在新能源领域规模达到50亿元，石墨烯涂料规模达到8亿元，复合材料和大健康规模达到5亿元，节能环保和电子信息领域规模达到1亿元。

2018年石墨烯首次在华为mate20手机上成功实现应用，标志着我国石墨烯热管理材料的产业化步入了一个新阶段，市场规模继续扩大。

预计2019年，随着石墨烯技术的不断创新和下游应用的不断成熟，石墨烯市场规模仍将呈现高速发展态势，可能达到百亿规模。

一方面随着制备技术的不断成熟，石墨烯价格不断走低，进一步促进和推动着石墨烯的应用发展及市场规模扩大，尤其在较为成熟的防腐涂料、电池材料等领域更为明显，其中青岛昊鑫、深圳鸿纳等都已经实现了向下游应用企业批量供应石墨烯导电浆料，宁波富锂也与吉利新能源车开展合作。

另一方面随着技术的不断创新，石墨烯的应用领域也不断扩展，除了防腐涂料、树脂、橡胶、电池材料等传统大宗产品的应用不断成熟外，对新一代显示器件、大健康、高端制造等新兴产业的支撑作用也不断增强，新产品不断问世，如石墨烯有机太阳能光伏发电薄膜（OPV）项目竣工投产、中车研发的石墨烯超级电容器获得工程院鉴定等，随着应用领域的不断拓展，石墨烯的市场规模也将会更大。

（二）全产业链不断完善

目前国内石墨烯全产业链布局已经初见雏形，基本覆盖了从制备及应用研究到石墨烯产品生产，直至下游应用的全环节。

初步形成以北京为核心，东部沿海地区产业带和内蒙-黑龙江地区产业带为集聚区，多地点状分布式的产业发展格局。

据统计，目前全国在工商、民政等部门登记注册的石墨烯单位已经超过4800家1，涉及石墨烯材料制备、应用开发、终端应用、产业服务等各个关键环节。

其中材料制备领域相关企业约300多家，产品以石墨烯粉体和薄膜两类材料为主，并且基本实现量产；应用领域相关企业超过600多家，覆盖了防腐涂料、热管理材料、储能、电子显示、大健康等多个领域。

此外，还有一些技术服务、销售、投资、检测等企业，进一步完善了石墨烯全产业链体系。

预计2019年，随着各类产业服务平台的不断完善，尤其各地石墨烯制造业创新中心、研究院、产业园等的不断建设和完善，以及产业联盟等行业组织的不断成立，不仅为上下游企业的合作互动搭建平台，探索石墨烯政产学研协同创新机制，着力打通石墨烯基础研究与产业需求间缺失的关键创新环节，使得产业上下游联动发展的格局更加深化，石墨烯产业链也将更加完善。

（三）产业示范效应显著

当前我国石墨烯产业正处于从实验室走向产业化的关键时期，对技术较为成熟、市场认可度较高的产品开展产业示范，是加快石墨烯产品的推广应用及产业化进程的重要举措。

2018年7月，工业和信息化部公示了《2017年重点新材料首批次应用保险补偿试点工作拟补助项目》，其中涉及到石墨烯的项目共有4个，对这些入选的项目国家将给予补偿80%的保险费用，充分发挥财政资金的杠杆作用，利用保险手段降低用户风险。

地方政府也积极响应，如河北省气代煤电代煤工作领导小组近日下发《河北省2018年冬季清洁供暖工作方案》，将在邯郸、石家庄、张家口等市试点石墨烯和聚能电暖共1.28万户，加快推进石墨烯材料的示范应用。

预计2019年，石墨烯产业示范仍将继续快速推进，石墨烯作为一种新材料，开展产业示范是突破其应用初期市场瓶颈、激活和释放下游行业需求的有效手段，随着第一批首批次应用示范保险补偿项目的公示、落地，示范效应也逐步显现，企业的积极性也将得到提高，以及首批次产品目录和保险制度的不断完善，产业示范也将发挥更大的作用。

（四）市场发展更加理性

石墨烯基于其优异的性能，从问世起市场就给予了极高的期待，也因此导致了“一哄而上、过度热捧”的乱象，随着市场的逐渐调整、产业内涵逐渐清晰，2018年石墨烯市场发展也显得更加理性。

一是标准的引领作用逐渐增强，截至2018年底，正在制定的石墨烯国家标准7项，地方标准5项，行业/企业标准近40项1，覆盖了石墨烯的基础通用、表征与测量、环境、产品规范、应用等多个领域。

二是投资趋于理性，随着市场对石墨烯的认识不断深入，石墨烯产业尚处于产业化突破前期、不具备大规模工业化生产能力逐渐成为共识，2018年与石墨烯相关的企业股票也都表现欠佳，资本的热度开始减退，投资市场对石墨烯的认识从狂热到趋于冷静。

预计2019年，随着人们对石墨烯的认识更加深入，也将更加关注石墨烯的应用价值及产业进展，而非简单的概念炒作，只有那些真正具有核心技术、聚焦优质材料开发、产品得到认可的企业才会得到资本市场的青睐，市场发展也会更加理性。

二、需要关注的几个问题

（一）材料质量保障能力有待提高

目前石墨烯材料虽然基本实现了规模化生产，但技术成熟度依然较低，普遍存在不同批次石墨烯产品质量不稳定、性能差异性大等问题，产品质量难以保障，严重制约了石墨烯的产业化进程，尤其对于目前技术相对较为成熟的防腐涂料、热管理材料等产品，稳定和高质量的石墨烯材料保障更加重要。

但一方面受制于制备领域部分关键技术尚未突破，粉体材料产品普遍存在尺寸和层数不均匀等问题；薄膜材料则多存在结构缺陷及转移过程带来的表面污染，且以多晶薄膜为主，对能够充分体现石墨烯优异性能、可用于集成电路等电子领域的单晶薄膜材料尚无法实现规模生产。

另一方面受制于石墨烯产品标准不完善及检测手段不足，包括石墨烯性能、制备方法、检测、下游产品等尚没有形成统一的标准，检测手段也较为有限，造成石墨烯材料市场出现“以次充好、鱼龙混杂”的现象，即使市场上出现了质量较高的石墨烯材料，用户也难以分辨。

（二）大规模应用市场尚未打开

一种新材料从发现到实现大规模应用一般需要数十年的时间，尤其关键核心技术的突破就需要几年甚至十几年的时间，而石墨烯从发现至今仅有10余年的时间，还是一种较为“年轻”的材料。

从应用现状来看，虽然基本实现了初步应用，但很多关键技术仍然尚未突破，多数仍以样品和实验室产品为主，尚未真正形成商品。

此外，市场上的石墨烯产品大多数属于利用石墨烯与原有材料结合提升产品性能，技术门槛相对较低，同质化现象较为严重，尤其在石墨烯热管理材料领域，由于进入门槛低，标准不完善，众多企业一哄而上推出大量的、较为类似的可穿戴式发热产品，但多数以概念炒作为主，市场并不认可。

而下游应用企业要应用石墨烯替代那些已经达到极佳性价比的传统材料，不仅需要支出研发、改变生产工艺和生产线、培训员工、市场推广等方面费用，还要承担石墨烯应用效果不确定带来的风险，整体风险较大，市场认可度不高。

虽然我国已经具备了较高的石墨烯粉体及薄膜制备产能，但实际产量偏低，真正开展业务的企业数量也较少，且以石墨烯为主业的上市公司也都处于亏损状态，大规模的应用市场仍然尚未打开。

（三）缺乏龙头企业带动

目前我国石墨烯领域的相关企业已经达到4800多家，但90%以上均为处于初创期的中小型企业，A股市场从事石墨烯有关业务的上市公司中也没有一家以石墨烯为主业，虽然有部分大型民营企业、国企和央企开始关注石墨烯，但多处于观望状态，有实质性投入的较少。

石墨烯作为一种技术、资本密集型的先导性产业，前期投入大、资金回收周期长，很多初创型中小企业本身就面临融资难的问题，难以维持石墨烯产业化前期所需的长期、持续性资金投入。

此外，发展石墨烯产业还需要科研、技术、管理和市场开拓等诸多专业人才，知名企业、大型龙头企业较中小企业对人才的吸引力更大，因此龙头企业的带动作用就显得极为重

要。

纵观美国、欧盟、日本、韩国等国家和地区，均有龙头企业发挥着引领作用，如IBM、英特尔、波音、东芝、三星等行业巨头都早早开始布局石墨烯产业，投入大量的资金、人才等从事石墨烯的基础研究和应用开发工作，并取得显著进展，其中三星率先研发出石墨烯电池技术，并打算在新一代的手机上实现商用。

同时大型龙头企业在专利的布局和保护等方面较中小企业也有优势，能够依托企业的强大实力，加强专利的前瞻性布局，从国外的这些大企业来看，不仅石墨烯的专利质量普遍偏高，而且注重在全球领域的布局和保护，对加快石墨烯科技成果转化和产业化进程提供了良好基础。

（四）服务体系有待完善

石墨烯作为前沿性、先导性产业，其培育与发展有其自身的规律性和特殊性，完善的服务体系能够有效为石墨烯产业发展搭建桥梁，将各类创新主体与要素市场建立紧密联系，是石墨烯产业健康发展的必要保障，但目前整体看来石墨烯产业的服务体系仍有待完善。

一是知识产权保护不足，石墨烯作为一种新材料，发展速度较快，但相关专利保护等尚不完善，再加上下游用户对相关产品不了解，导致很多侵权事件发生，尤其在应用领域更加常见。

二是公共服务平台作用不足，虽然目前国内石墨烯产业园、创新中心等相继成立，但多数的服务能力有限，多以区域或重点企业为主，难以实现覆盖全行业，如目前虽然成立了石墨烯检测检验中心，但服务内容多以检测来物中是否含有石墨烯为主，至于含量多少、发挥作用如何等均难以实现。

此外，石墨烯行业统计和运行监测也存在缺失，难以为政府政策制定和行业管理提供支撑。

三、应采取的对策建议

（一）加快关键技术突破

一是整合国家相关科技研发资金，充分发挥国家新材料专家咨询委作用，制定我国石墨烯技术路线图，明确石墨烯产业发展亟需突破的关键应用领域及关键技术点，根据技术难度确定优先级。

二是充分发挥各地石墨烯制造业创新中心、科研机构、企业研发中心等作用，聚焦石墨烯制备、分散、应用、环保等关键技术和装备，加强技术攻关。

三是充分发挥产业联盟等行业组织作用，搭建上下游合作研发平台，以应用需求为向导，加快突破应用技术。

四是设立石墨烯产业基金，采用政策性财政支出和社会资本共同参与的模式，重点支持加快关键技术成果的转化。

（二）加强与其他产业融合发展

聚焦石墨烯在防腐涂料、热管理材料、润滑油、复合材料等传统产业升级方面的推动作用，加快突破关键应用技术。

围绕国家对新一代显示器件、大健康、环保、高端制造等战略性新兴产业的需求，加快石墨烯在新兴产业领域的技术研发、突破以及相关专利的前瞻性布局，引导创新要素和创新资源向这些领域聚集。

选择已经基本实现量产、技术较为成熟、准入门槛低、下游用户认可度高的石墨烯产品开展应用示范，培植一批先导用户，加快下游应用市场的培养，引导有实力的大型企业投入相关下游应用产品的研发。

选择工业体系完善、石墨烯产业基础好的地区开展一批示范项目，打造从材料制备到终端产品的全产业链示范。

（三）培育优势骨干企业

选择一批优势明显、成长性好的重点龙头企业，以项目承接、订单补贴、资本运作、战略合作等方式，加快培育具有竞争力的龙头企业；鼓励国有大企业参与石墨烯等相关技术研发及应用领域拓展。

支持优势企业通过兼并重组、技术转让、协作配套等方式与上下游企业建立紧密合作关系，提高石墨烯产业发展的集中度。

重点关注石墨烯领域拥有独立知识产权、核心竞争力和品牌优势的创新型企业或创业团队、在孵化系统集成方面具有较强能力和垂直整合实力的企业、以及在细分应用领域独具特色、具有品牌和渠道优势的潜力企业对其进行培养。

鼓励大中小企业协同发展，提高材料制备企业的集中度。

（四）完善产业服务体系

一是加强石墨烯知识产权的前瞻性布局和保护，细化石墨烯专利鼓励政策，引导企业、科研院所等申请高质量专利，并在一些高技术领域开展前瞻性布局，同时加大对石墨烯专利侵权事件的惩罚力度，维护市场公平竞争秩序。

二是统筹考虑现有科技资源，加快组建国家级石墨烯创新中心，突出协同创新，以关键技术研发、转移扩散和首次商业化为重点，打造石墨烯产业协同发展的创新生态系统。

三是充分发挥产业联盟等行业组织作用，整合协调产业资源，搭建政府、企业、科研机构间的桥梁，积极开展行业信息统计、交流合作、标准制定等工作，推动石墨烯产业发展。