汽车座椅行业发展分析报告Word格式.docx
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表1汽车座椅行业主要国家行业标准
单位：
项
分类
合计数量
国家标准
行业标准
强制
推荐
座椅
25
10
4
11
资料来源：
全国汽车标准化技术委员会。
如表1所示，目前，在中国现行座椅总成（含相关附件）安全直接相关的25项技术标准中（见表2），涉及座椅产品安全（强度及阻燃性）的强制性国家标准（GB）就有10项，在发生碰撞、火灾等重大事故时为保障乘员生命安全提供重要技术支撑。
而且，技术的发展与标准的完善是互为助力的两个方面，标准助力技术的落地，同时，技术的发展也促使标准的完善。
因此，我国的标准主管部门非常重视被动安全标准体系的构建，并根据市场需求不断地完善。
表2标准明细汇总
NO
标准编号
名称
1
GB7258-2017
机动车运行安全技术条件
2
GB8410-2006
汽车内饰材料的燃烧特性
3
GB11550-2009
汽车座椅头枕性能要求和试验方法
GB11552-2009
轿车内部凸出物
5
GB13057-2014
客车座椅及其车辆固定件的强度
6
GB14166-2013
机动车乘员用安全带，约束系统，儿童约束系统和ISOFIX儿童约束
系统
7
GB14167-2013
汽车安全带安装固定点、ISOFIX固定点系统及上拉带固定点
8
GB15083-2019
汽车座椅、座椅固定装置及头枕强度要求和试验方法
9
GB24406-2012
专用小学生校车座椅及其车辆固定件的强度
GB38262-2019
客车内饰材料的燃烧特性
GB/T29120-2012
H点和R点确定程序
12
GB/T32086-2015
特定种类汽车内饰件材料垂直燃烧特性技术要求和试验方法
13
GB/T4780-2000
汽车车身术语
续表
14
GB/T24551-2009
汽车安全带提醒装置
15
QC/T47-2013
汽车座椅术语
16
QC/T55-1993
汽车座椅动态舒适性试验方法
17
QC/T56-1993
汽车座椅衬垫材料性能试验方法
18
QC/T633-2009
客车座椅
19
QC/T740-2017
乘用车座椅总成
20
QC/T805-2008
乘用车座椅用滑轨技术条件
21
QC/T844-2011
乘用车座椅用调角器技术条件
22
QC/T845-2011
乘用车座椅用锁技术条件
23
QC/T946-2013
汽车安全带织带性能要求和试验方法
24
QC/T950-2019
汽车座椅加热垫技术要求和试验方法
JT/T460-2001
客车座椅靠背调角器技术条件
上述标准中的座椅强度标准GB11550-2009、GB15083-2019（乘用车）、GB13057-2014（客车）、阻燃性标准GB8410-2006均被我国“强制性产品认证实施规则”引用，因此，所有座椅产品均需满足上述4项强制性标准的技术要求。
座椅生产企业在完成产品法规符合性自我声明申报后，方可对产品进行批量化生产与销售。
（三）欧盟汽车座椅法规
根据欧洲经济委员会（EconomicCommissionofEurope，ECE）标准规定，凡是车辆零部件产品出口至其47个成员国市场，必须通过ECE认证相应的测试与生产一致性检查，并在产品上印刻相应的标志，否则将面临被海关及进口国市场监督机构扣押和处罚的风险（见表3）。
表3ECE现行座椅法规一览
ECER14
关于汽车安全带安装固定点认证的统一规定
ECER16
安全带成人约束系统
ECER17
关于车辆座椅、座椅固定装置及头枕的统一规定
ECER21
关于就内部凸出物方面批准车辆的统一规定
ECER25
关于头枕（无论其是否与座椅连为一体）认证的统一规定
ECER29
关于就商用车驾驶室成员保护方面批准车辆的统一规定
ECER32
关于就后碰撞中被撞车辆的结构性方面批准车辆的统一规定
ECER33
关于就正面碰撞中被撞车辆的结构性方面批准车辆的统一规定
ECER80
关于就座椅及其固定点方面批准大型客车座椅和车辆的统一规定
ECER94
关于就正面碰撞中乘员保护方面批准车辆的统一规定
ECER95
关于就侧面碰撞中乘员保护方面批准车辆的统一规定
ECER118
关于某些类型机动车辆内部结构的材料的燃烧特性、抗燃油和润滑剂能力的统一技术规定
ECER126
关于批准用于保护乘员免受行李箱冲击伤害，作为非原始车辆装置供应的隔离系统的统一规定
资料来源。
欧盟汽车座椅法规有着完善的体系和长期的实施经验，通过表2和表3的对比，我们就能看出，我国汽车座椅相关标准，尤其是强制性国家标准，无论是体系的构成还是标准内容，基本都是参照欧盟标准制定的。
伴随中国汽车市场的蓬勃发展与中国本土企业的崛起，我国汽车产品技术有了长足的进步，因此符合车辆实际使用状况，具有“中国特色”的技术标准也在不断地增加。
例如，目前正在制定的“低速后碰撞防止乘员颈部伤害的技术要求”中增加后排座椅的动态鞭打试验、预研中的“乘用车行李移动对乘员伤害的安全要求”对前排座椅的靠背强度等也提出了严格的要求。
二 市场发展状况
（一）市场发展现状及趋势
据相关调查机构调研数据，2019年，全球汽车座椅的市场规模约为
800亿美元（同比增长2.7%），中国的市场规模约为1148亿元（同比增
长1.4%）①。
包括中国在内的全球市场皆处于饱和状态，市场成长率均低于
3%。
因此，预测今后各大座椅生产企业除了拓展新市场以外，争夺既有市场份额的角逐势必会愈发激烈，不排除打破现有供货体系的可能。
2020年初，受新冠肺炎疫情等影响，中国汽车市场销量明显下滑，一季度汽车销量仅为367.2万辆，同比下滑42.4%，且据国外调研机构（穆迪投资者）预测，2020年中国汽车的销量同比将会下降10%。
据此，截至3月底，广州、佛山、长沙、长春等地方政府纷纷出台刺激政策来抑制市场的颓势，加之疫情过后抑制的购车需求将被逐步释放，汽车生产和销售循环得以通畅，预计下半年中国的汽车产业将恢复到正常轨道。
由于汽车座椅市场规模增速与汽车产销量基本保持一致，因此预测中国汽车座椅市场或在年内实现探底，并在2021年恢复同比增长趋势。
（二）国内外重点座椅企业
中国是全球最大的汽车市场，座椅生产能力也位居世界第一。
但是，国内汽车座椅市场却被外资品牌占据主导地位。
知名国际品牌有美国的安道拓、李尔；
法国的佛吉亚；
日本的丰田纺织、提爱思；
韩国的大世、岱摩斯等。
仅美国安道拓一家公司，就在我国围绕各大整车生产基地布局建立了近百家汽车座椅生产企业，占据全国市场近一半的份额。
而我国本土汽车座椅品牌主要定位于中低端市场，绝大部分是配套中国自主品牌汽车。
主要代表企业有保定诺博（主要配套于长城）、重庆宏立至信（主要配套于长安）、广汽优利得（主要配套于广汽）、光华荣昌（主要配套于北汽）等。
1.美国安道拓（Adient）公司
安道拓于2016年10月31日正式从美国江森自控拆分出来。
它的前身是江森自控专业汽车内饰集团，在纽交所上市，作为一家独立公司开始运营。
安道拓总部位于美国底特律，在全球30多个国家设有200多家制造装
①日商环球讯息有限公司。
配工厂。
该企业是汽车座椅行业的全球领跑者，为几乎所有类别的机动车和
各大汽车制造商生产并提供超过2500万辆汽车座椅的产品。
主要客户包括奔驰、宝马、奥迪、大众、福特、通用、本田、日产、上汽、吉利、长安、奇瑞、江淮、众泰、华晨、五菱等众多国内外汽车生产厂商，在中国拥有超过50%的市场份额，并在中国上海设立了全球最大规模的技术研发中心。
安道拓先后在长三角、珠三角、京津冀、东北地区、华中地区以及成渝，山东的青岛、烟台和广西柳州等地独资或合资成立近百家企业，其中仅上海延锋安道拓一家2018年的销售额就为334亿元，国内市场占有率超过30%，是中国最大的汽车座椅供应商。
2.美国李尔（Lear）公司
李尔公司成立于1917年，是全球最大的汽车内饰系统零部件供应商之一，也是世界500强企业。
李尔公司拥有300多个分支机构，建立在全球30多个国家，其中包括6家全球性的技术研发中心，员工超过11万人。
李尔公司自1994年进入中国市场以来，通过独资和合资的方式，先后在中国的北京、上海、广州、武汉、长春、沈阳、南京、南昌、重庆、宁波、芜湖、十堰、襄阳、柳州、扬州等多个城市设立了生产基地，产品覆盖了李尔公司所有产品系列，包括汽车座椅系统和电子线束系统。
李尔管理（上海）有限公司是李尔公司在华设立的专门从事管理的公司，也是李尔公司在华地区总部和亚太区总部。
3.法国佛吉亚（FAURECIA）公司
创立于1997年的佛吉亚集团已发展成为全球领先的汽车零部件科技公
司，在全球37个国家建立了248家工厂和37处研发中心，拥有115500名员工。
佛吉亚在其汽车座椅系统、汽车内饰系统、歌乐汽车电子和绿动智行系统四大产品业务领域均处于全球领先地位，围绕智享未来座舱和创赢绿动未来这两大技术战略方向提供解决方案。
2019年，集团销售额达到178亿欧元。
佛吉亚的股票在泛欧巴黎证券交易所上市，是法国CACNext20指数的重要组成部分。
佛吉亚公司于20世纪90年代进入中国，目前已在上海、北京、长春、
成都、重庆、慈溪、佛山、广州、南昌、南京、青岛、沈阳、深圳、武汉、
无锡、襄阳、盐城、烟台、深圳、柳州、青岛等地拥有70家工厂及2万余名员工。
同时在无锡、上海等地拥有4个世界级的研发中心及2000名专业研发人员，拥有强大的研发与创新能力。
佛吉亚在中国经历了20多年的发展，已成长为国内众多国际汽车制造商和本土制造商的首选合作伙伴，主要客户包括东风雪铁龙、上汽大众、华晨宝马等。
4.日本丰田纺织（TOYOTABOSHOKU）
1995年丰田纺织开始进入中国市场，为中国整车制造企业提供汽车座椅及内饰件等零部件产品；
2004年开始逐步加大在中国的投资，先后在天津、广州、成都、长春、沈阳、江苏、上海等地设立19家生产工厂，主要面向丰田、通用、宝马、奔驰及中国自主品牌整车制造商供应汽车座椅总成、门板、顶棚等内饰件以及滤清器、发动机周边零部件。
丰田纺织（中国）作为中国地区总部和全球五大研发中心之一，承担着研发满足中国用户需求、超越中国用户期待的零部件产品的职能。
2015年全新的中国地区总部暨研发中心大楼在中国（上海）自由贸易试验区内落成，形成了集用户需求调查、造型设计、设计研发、实验评价于一体的研发职能中心，进一步强化面向中国市场的高品质产品的研发。
近年来，随着CASE、MaaS等新趋势席卷全球汽车产业，丰田纺织又开启了在新能源汽车领域（锂离子电池、燃料电池核心部件、电机定转子等）
以及智能座舱领域的研发业务。
5.日本提爱思（TS）
提爱思株式会社于1960年成立，总部位于日本埼玉县。
截至2019年3月，全球从业人员近2万人，主要产品有汽车座椅、门板、电动自行车座椅等。
提爱思在中国的合资公司为广州提爱思汽车内饰系统有限公司（简称“广州TS”），是广州汽车集团零部件有限公司与日本东京座椅技术株式会社（提爱思株式会社的前身）在2001年7月共同成立的合资企业。
该公司是以轿车座椅为主的专业生产厂家，所生产的轿车座椅独家供应广州本田汽车有限公司。
公司产品分别为Accord、Odyssey及Fit三大系列提供多个款式的座椅。
公司内部对产品质量保证体系有着非常严格的标准，实行产品质量跟踪服务，深受用户好评。
产品在性能、质量、成本、价格等方面都在国内外市场上具有竞争力并达到国际先进水平。
作为广州本田的独家配套厂商，广州TS以有竞争力的销售和高效、周到的售后服务，努力实现最好的经济效益。
6.韩国大世
韩国大世株式会社总部位于韩国庆州市，分别在中国、印度、北美、韩国等地设立工厂。
在中国的北京、威海、盐城设立的4家座椅生产工厂中，生产规模最大的是北京北汽大世汽车系统有限公司，是由北汽集团和韩国大世株式会社于2011年6月共同投资组建成立的。
主要业务涉及汽车座椅设计、生产和销售，主要配套主机厂是北京现代汽车及吉利汽车。
7.诺博汽车系统有限公司
诺博汽车系统有限公司，总部地处京津冀经济圈核心区保定市，为长城汽车全资子公司，现有员工12000余人，主要生产汽车座椅、内外饰、橡胶三大系列产品，下辖保定、徐水、天津、重庆永川四大生产基地（张家港、日照、泰州生产基地正在规划中），拥有内外饰、橡胶两大研发中心，具备独立自主的研发能力，其中汽车座椅独家配套于长城汽车。
8.北京光华荣昌汽车部件有限公司
北京光华荣昌汽车部件有限公司是一家国际化的高科技汽车零部件企业，成立于2001年，属于国家高新技术企业。
其总部位于北京，主要致力于汽车座椅、后视镜及空气悬架电控系统的研发与制造，并提供车辆振动舒适性、耐久性的解决方案。
凭借创新的设计和新材料、新技术的应用为客户带来智能、舒适、轻量化及高可靠性的产品。
公司年生产能力为50万台套汽车座椅总成（含骨架）、80万台套的汽车后视镜、内视镜。
公司在北京昌平、河北黄骅、湖南株洲、江西景德镇、广东广州等地建立了座椅生产基地，为北汽福田、中国重汽、内蒙古包头的北方奔驰、北汽股份、陕汽集团等大型汽车主机厂的重卡、轻卡、皮卡、SUV、MPV、轻客、大客、轿车等多个车型配套。
未来该公司还计划将业务扩展到海运及航空领域。
9.重庆宏立至信科技发展集团股份有限公司
重庆宏立至信科技发展集团股份有限公司成立于2005年，总部位于重庆市江北区鱼复工业园内，是一家专业从事汽车座椅研发、制造和销售的公司，属于重庆市高新技术企业、重庆市江北区十强工业企业。
目前，该公司拥有14家分公司，主要分布在上海、重庆、南京、佛山、贵阳、涿州、定州、合肥、宝鸡等地；
同时为延伸产品线、拓宽市场、进一步提升企业核心竞争力，于2015年分别与美国飞适动力、加拿大麦格纳公司合资成立重庆飞适动力汽车座椅部件有限公司和宏立至信麦格纳汽车座椅（重庆）有限公司，集团公司现员工约4000人。
公司业务紧紧围绕汽车行业，立足于安全、舒适、智能、轻量化、环保型汽车座椅的研发和生产。
公司坚持“以创新为驱动、以客户为导向”，拥有200余人的设计研发团队，具备外观造型、CAE分析、产品验证测试、静态舒适性客观评价、人机工程分析等研发能力；
拥有发明专利10余项，实用新型专利100余项，在技术研发方面保证了产品的技术水平和科技含量；
德国进口的聚氨酯发泡设备、日本进口的自动裁床、托盘式座椅装配流水线等的配备，使得发泡、裁剪、缝纫、座椅装配等生产线均已达到国际先
进水平，且具备了年产量200万台套的汽车座椅生产能力。
目前，该公司的
主要客户包括长安、吉利、福特、众泰等。
从表4中可以看出，多数老牌国企以及其旗下大部分合资整车厂（日系除外）的座椅产品均被美国两家座椅厂安道拓和李尔所把控。
一汽丰田、广汽丰田等日系合资整车厂的座椅产品则基本由其指定的座椅配套厂商丰田纺织、提爱思的在华投资座椅生产厂来供应。
广州汽车、长安汽车以及少数几家民营整车企业的座椅产品则是以自制或从内资配套商采购为主，其中BYD的大部分座椅产品由其座椅事业部提供。
长城汽车座椅产品中的一部分为本公司内制，其余部分产品则是由其全资子公司诺博汽车系统有限公司提供。
长安汽车、广州汽车两家国企的大部分座椅产品是由重庆宏立至信科技发展集团股份有限公司和广汽优利得汽车内饰系统研发有限公司分别供应。
从市场份额来看，美国安道拓和李尔位居第一阵营，两者合计在乘用车市场占有率大约为60%。
安道拓客户分布广泛，几乎所有整车厂都是其客户。
李尔客户集中在福特、通用、宝马、奔驰等高端客户，市场也以北美和欧洲为主，亚太布局据点稍逊于安道拓。
所以安道拓在中国市场拥有绝对霸主的地位，市场占有率超过50%。
丰田纺织、提爱思和源自PSA的佛吉亚则属于第二阵营。
但是近些年，原有的供货体系也在悄悄地发生改变，比如，丰田纺织在积极拓展丰田以外的客户，法系的佛吉亚在给东风雪铁龙配套的同时，也在积极布局德系（上汽VW、华晨宝马）市场等。
三 产品技术发展状况
近几年，全球各国都在大力发展CASE、MaaS等新技术，当自动驾驶技术达到L5级，也就是完全自动驾驶级别时，传统燃油发动机有可能会逐步被电机所取代，后视镜将逐步消失在人们的“眼中”，车室内部构造及功能会发生翻天覆地的变革，汽车座椅会因此而具备更智能化的功能，安装方式也会“因车而异”“因人而异”。
但人依然是车辆驾乘的主体，所以当很多
070
（三）国内主要主机厂座椅供货关系一览
表4供货关系一览
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注：
○主要供货商（供货占比50%以上），△一般供货商（供货占比10%～30%）。
根据2019年汽车销售市场取样统计。
零部件正逐渐从车上消失时，即便座椅的安装方式、形状发生变化，甚至某
些原有的功能都在退化时，座椅仍旧是车室内最基本的配置。
因而，座椅关联最密切的安全、环保、舒适、轻量的话题依旧会作为各个座椅生产厂的技术研发方向而持续发展下去。
（一）座椅安全性
近年来，各个厂家不断加大对自动驾驶技术的研发力度和资金投入，被动安全的重要性仍然是现阶段一个不可忽视的话题，甚至会持续相当久远的一段时间，而座椅正是车辆上极为重要的被动安全保护装置之一。
当车辆发生碰撞的瞬间，座椅不但能较好地支持和约束人体，同时还能配合车内其他保护系统（安全气囊、安全带等）充分发挥乘员保护的功能。
除了车身，座椅也具备了吸收冲向人体能量的重要功能。
现今，除了要考虑到不同速度、不同角度的碰撞外，还要保证车内乘员各种姿势时的碰撞安全要求。
因此，汽车座椅的安全性在整个设计过程中，是最重要、最基本，也是最核心的。
也就是说，只有在保证乘员安全前提下才能考虑环保性、舒适性等其他功能。
座椅总成安全相关的评价指标主要有以下2项：
强度和阻燃性。
1.座椅强度
如上所述，座椅是车室内重
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