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行业现状乙二醇生产现状及市场分析
行业现状乙二醇生产现状及市场分析
崔小明
〔中国石化北京燕山石化公司研讨院，102550〕
摘要:
剖析了国际外乙二醇的消费消费现状及市场前景。
从总体上看，世界乙二醇的消费才干已出现了过剩的态势，而我国乙二醇产品的自给率只要约28.0%，因此我国除出口乙二醇以及对现有乙二醇消费装置停止挖潜改造以外，应积极采用先进技术扩展装置的消费规模，以降低消费本钱，提高产量和质量，增强我国乙二醇在国际外市场中的竞争力，从基本上缓解我国乙二醇的供需矛盾。
关键词：
乙二醇消费消费市场
乙二醇〔简称EG〕又名甘醇、乙撑二醇，是一种重要的石油化工基础无机原料，主要用于消费聚酯纤维、防冻剂、不饱和聚酯树脂、润滑剂、增塑剂、非离子外表活性剂以及炸药等，此外还可用于涂料、照相显影液、刹车液以及油墨等行业，用作过硼酸铵的溶剂和介质，用于消费特种溶剂乙二醇醚等，用途十分普遍。
目前国际外大型乙二醇的工业化消费都采用环氧乙烷直接水合即加压水合法的工艺路途，消费技术基本上由英荷Shell、美国Halcon-SD以及美国UCC三家公司所垄断。
近年来，随着聚酯纤维、聚酯塑料和防冻液等对乙二醇的旺盛需求，人们末尾努力于乙二醇新分解技术的研讨和开发任务。
Shell公司、UCC公司、莫斯科门捷列夫化工学院等相继开发了环氧乙烷催化水合法制乙二醇消费技术；Halcon-SD、UCC、Dow化学、日本触媒化学以及三菱化学等公司相继开发了碳酸乙烯酯法制乙二醇消费技术；另外，由于世界石油资源的充足和自然气资源相对丰厚，美国UCC以及日本宇部兴产等公司也展开了由分解气制乙二醇新工艺的研讨和开发任务。
其中环氧乙烷催化水合法和碳酸乙烯酯法被以为是今后乙二醇最有开展前景的工业化消费方法。
1世界乙二醇消费现状及市场剖析[1，2]
1.1消费现状
20世纪90年代以来，由于全球聚酯市场消费的急剧增长，世界乙二醇消费开展迅速。
1993年世界乙二醇的总消费才干只要9600kt/a，1996年添加到11200kt/a，2001年到达14330kt/a，2003年进一步添加到15862kt/a，其中北美地域的消费才干为5065kt/a，世界乙二醇总消费才干的31.9%；西欧地域的消费才干为1576kt/a，占总消费才干的9.9%；中东地域的消费才干为2674kt/a，占总消费才干的16.9%；日本的消费才干为925kt/a，占世界总消费才干的5.8%；亚太地域〔不含日本〕的消费才干为4059kt/a，占总消费才干的25.6%，其他地域的消费才干为1563kt/a，占总消费才干的9.9%。
Dow化学公司是目前世界上最大的乙二醇消费厂商，2003年消费才干到达2195kt/a，占世界乙二醇总消费才干的13.8%；其次是沙特阿拉伯的SABIC公司，消费才干为2150kt/a，占世界总消费才干的13.6%；再次是Shell公司，消费才干为1040kt/a，约占世界总消费才干的6.6%。
2003年世界乙二醇的主要消费厂家状况见表1。
表12003年世界乙二醇主要消费厂家状况kt/a
消费厂家称号
消费才干
消费厂家称号
消费才干
美国Dow化学公司
美国Eastman化学公司
美国Equistar公司
美国Formosa公司
美国OldWorld工业公司
美国PGGlycol公司
美国Shell公司
美国Huntsman公司
加拿大Dow化学公司
加拿大Shell公司
加拿大Alberta&OrientGlycol公司
墨西哥Pemex公司
墨西哥Poliolos公司
墨西哥Glicoles公司
巴西OxitenoNardeste公司
巴西Oxiteno公司
委内瑞拉Praica公司
罗马尼亚Arpechim公司
罗马尼亚Petrobrazi公司
比利时BASF公司
比利时Ineos公司
德国BP公司
德国Clariant公司
意大利Polimeri公司
荷兰Shell公司
荷兰Dow化学公司
英国Dow化学公司
西班牙IQA公司
1191
104
263
299
315
358
488
363
620
400
350
135
88
200
257
25
88
25
24
350
290
150
190
55
155
130
200
75
波兰Orlen公司
保加利亚Neftochim公司
俄罗斯Nizhnekamskneftekhim公司
俄罗斯Orgsyntez公司
俄罗斯Petrokam公司
俄罗斯Sibur公司
斯洛伐克Slovchemia公司
伊朗Arak石油化工公司
科威特Equate石油化工公司
沙特阿拉伯Sharq公司
沙特阿拉伯延布石化公司
土耳其Petkim公司
印度信任公司
印度尼西亚GT石化公司
日本三菱化学公司
日本催化分解公司
日本三井化学公司
日本日曹-丸善化学公司
马来西亚Optimal公司
新加坡乙二醇公司
韩国湖南石化公司
韩国三星通用化学公司
韩国现代石化公司
中国台湾台塑公司
中国台湾西方结合化学公司
中国台湾南亚公司
中国台湾天然纤维公司
110
100
135
35
65
150
42
105
400
1300
780
89
370
223
300
210
230
185
320
108
400
110
375
300
200
300
150
1.2新建、扩建状况
在2007年以前，世界上有许多消费厂家预备新建或扩建乙二醇消费装置，新建或扩建装置主要集中在中东和亚洲地域。
科威特Equate公司于2004年使其现有消费才干添加到620kt/a，中国台湾南亚塑料公司方案于2006年在麦寮采用SD公司技术新建一套600kt/a乙二醇消费装置，印度信任工业公司方案于2005年新建一套300kt/a乙二醇消费装置，中国台湾省远东纺织公司子公司西方结合化学公司〔OUCC〕方案于2006年在高雄新建一套500kt/a乙二醇消费装置，壳牌公司拟在新加坡新建一套300kt/a乙二醇消费装置。
伊朗国度石化公司〔NPC〕公司方案在伊朗哈里格〔Kharg〕岛新建一套550kt/a乙二醇消费装置，装置方案于2006年建成投产，印度石化公司〔IPCL〕方案新建一套500kt/a乙二醇消费装置，泰国烯烃公司〔TOC〕方案于2006年第二季度新建一套300kt/a乙二醇消费装置。
沙特基础工业公司〔SABIC〕方案在延布将树立第8套乙二醇消费装置，这套600kt/a的乙二醇消费装置是作为其子公司延布石化公司第3套800kt/a乙烯装置的下游项目，装置估量于2007年建成投产；另外，SABIC的子公司朱拜勒结合石化公司〔JUPC〕将在朱拜勒树立625kt/a的第7套乙二醇装置，作为产能1000kt/a乙烯装置的下游项目，装置方案于2005年底建成投产。
上述两套乙二醇装置的相继建成，加上西方石化公司〔萨比克与三菱化学等50/50的合资企业〕在朱拜勒的乙二醇装置扩能，SABIC公司的乙二醇总消费才干将从2003年的2150kt/a扩增至2007年的4200kt/a，成为世界上最大的乙二醇消费厂商。
中国台湾天然纤维公司〔CMFC〕将采用Shell化学公司转让的Omega环氧乙烷/乙二醇技术工艺包，在高雄新建一套400kt/a乙二醇消费装置，装置方案于2006年第四季度建成投产。
估量到2007年世界乙二醇的总消费才干将超越22500kt/a。
1.3消费现状及市场前景
2001年世界乙二醇的总消费量为12514kt，2002年总消费量为12620kt，2003年总消费量为14200kt，其中80.2%用于消费聚酯〔包括聚酯纤维、聚酯膜和其他PET树脂〕，11.4%用于消费防冻剂，8.4%用于消费其他产品〔包括胶乳外表涂层、不饱和聚酯及化工中间体〕。
估量今后几年世界乙二醇的总消费量将以年均4.8%的速度增长，到2007年总消费量将到达16160kt，其中北美地域消费量的年均增长率为3.8%，西欧地域的年均增长率为1.8%，中东地域的年均增长率为18.9%，亚洲地域的年均增长率为6.2%。
从目前的状况来看，总体上世界乙二醇产需基本平衡，但北美和中东地域乙二醇消费才干的过剩。
从全球乙二醇产需平衡看，中东地域、加拿大、美国仍将是世界乙二醇主要的出口地域和国度，尤其是近年来随着中东地域大型乙二醇消费装置的建成投产，产量添加很快，严重过剩，曾经超越北美地域而成为世界最大的乙二醇出口地域。
另外，从世界的消费趋向看，乙二醇用于聚酯消费的比例在逐年增长。
亚洲是世界乙二醇的主要消费地域，也是世界上乙二醇贸易量较大的地域，其消费量占世界乙二醇总消费量的50%以上，但该地域的产量却不能满足实践消费的消费，每年都得少量出口。
随着亚洲地域大型乙二醇项目的树立和投产，亚洲地域乙二醇产品临时供不应求的矛盾将会失掉一定水平的缓解，但随着亚洲聚酯工业的飞速开展，供需仍有很大的缺口，到2007年以后供需矛盾才会有所缓解。
1.3.1美国
2002年美国乙二醇的消费量为2502kt，产品主要用于消费防冻剂和聚对苯二甲酸乙二醇酯〔PET〕。
其中用于消费防冻剂的消费量约占总消费量的28.7%，用于消费PET的消费量约占总消费量的62.0%，用于其他方面〔包括胶乳外表涂料、不饱和聚酯、醇酸树脂以及化学中间体等〕的消费量约占总消费量的9.3%。
在PET消费中，用于消费PET固体树脂的消费量约占PET总消费量的50.9%，用于消费PET纤维的消费量约占PET总消费量的37.0%，用于消费PET薄膜的消费量约占PET总消费量的6.8%，用于PET片材的消费量约占PET总消费量的4.7%，用于PET工程塑料的消费量约占PET总消费量的0.6%。
2002年，美国乙二醇的出口量约为363kt，约占美国乙二醇总消费量的15%。
产品主要来自加拿大、沙特阿拉伯，其中来自加拿大的出口量占总出口量的63.2%；来自沙特阿拉伯的出口量占总出口量的29.6%；出口量约为527kt，产品主要出口到亚洲、加拿大和墨西哥，其中向亚洲的出口量占总出口量的21.5%，向加拿大和墨西哥的出口量占总出口量的11.8%。
估量今后几年，美国乙二醇的消费量将以年均4.1%的速度增长，到2007年总消费量将到达3060kt。
近年来美国乙二醇的消费现状及预测状况见表2所示。
表2近年来美国乙二醇的消费现状及预测状况kt
年份
PET固体树脂
聚酯纤维
防冻剂
聚酯薄膜
其他
算计
2000
2001
2002
2007
691
760
790
1159
692
568
574
748
730
726
717
703
98
101
106
114
321
320
315
337
2532
2475
2502
3061
2002-2007年
年均增长率,%
8.0
5.5
-0.4
1.5
1.3
4.1
1.3.2西欧
2002年，西欧乙二醇的消费量为1708kt，产品主要用于消费防冻剂、聚对苯二甲酸乙二醇酯〔PET〕固体树脂以及聚酯纤维等。
其中用于消费PET固体树脂的消费量占总消费量的39.0%，用于消费聚酯纤维的消费量占总消费量的21.5%，用于消费防冻剂的消费量占总消费量的16.9%，用于聚酯薄膜的消费量占总消费量的5.2%，用于消费其他PET树脂的消费量占总消费量的3.8%，用于其他方面〔包括胶乳外表涂料、醇酸树脂以及化学中间体等〕的消费量占总消费量的13.6%。
西欧地域是世界乙二醇的净出口地域，2002年出口量约为472kt，占美国乙二醇总消费量的27.6%。
产品主要来自东欧〔包括俄罗斯、波兰、保加利亚和斯洛伐克〕、沙特阿拉伯等，其中来自东欧的出口量为179kt，占总出口量的37.9%；来自沙特阿拉伯的出口量约为156kt，占总出口量的33.1%。
估量今后几年，西欧乙二醇的消费量将以约1.8%的速度增长，到2007年总消费量将到达1870kt，近年来西欧乙二醇的消费现状及预测状况见表3所示。
表3近年来西欧乙二醇的消费现状及预测状况kt/a
年份
PET固体树脂
聚酯纤维
防冻剂
聚酯薄膜
其他PET
其他
算计
2000
2001
2002
2007
606
634
666
778
370
361
368
403
273
268
273
288
87
91
87
89
64
64
65
65
226
227
232
248
1626
1652
1708
1870
2002-2007年年均增长率，%
3.2
1.8
-0.1
0.2
0
1.3
1.8
1.3.3日本
2002年，日本乙二醇的消费量为614kt，产品主要用于消费防冻剂、聚酯纤维等。
其中用于消费聚酯纤维的消费量占总消费量的42.0%，用于消费防冻剂的消费量约占总消费量的10.4%，用于消费聚酯薄膜的消费量约占总消费量的11.9%，用于消费其他PET树脂的消费量占总消费量的14.5%，用于其他方面〔包括胶乳外表涂料、醇酸树脂以及化学中间体等〕的消费量占总消费量的21.2%。
日本是世界乙二醇的净出口地域，2002年出口量只要40kt，占日本乙二醇总消费量的6.5%，产品主要来自沙特阿拉伯。
出口量为121kt，占其产量的16.5%，产品主要出口到中国和韩国，其中出口到中国的量占总出口量的80.2%，出口到韩国的量占总出口量的12.4%。
估量今后几年，日本乙二醇的消费量将以年均1.2%的速度增长，到2007年总消费量将到达652kt，近年往日本乙二醇的消费现状及预测状况见表4所示。
表4近年往日本乙二醇的消费现状及预测状况kt/a
年份
聚酯纤维
其他PET
聚酯薄膜
防冻剂
其他
算计
2000
2001
2002
2007
266
251
258
259
98
95
89
111
74
70
73
78
64
64
64
64
157
154
130
140
659
634
614
652
2002-2007年年均增长率，%
0.1
4.5
1.3
0
1.5
1.2
2我国乙二醇消费现状及市场剖析[3，4]
2.1消费现状
我国乙二醇的工业消费始于20世纪60年代，一末尾采用的是传统的氯乙醇水解法，即应用氯乙醇与碱反响生成环氧乙烷，再由环氧乙烷水解制得乙二醇。
此方法能耗大，产品纯度差，消费本钱高，污染严重，技术落后，不适宜大规模消费。
20世纪70年代以后，随着我国石油化工的崛起，我国乙二醇的消费失掉了迅速开展。
1975年北京燕山石油化工公司初次引进美国迷信设计公司〔SD公司〕氧气直接氧化法技术，于1977年建成一套60kt/a乙二醇消费装置，并于1998年扩产到80kt/a。
1974年辽阳石油化纤公司引进德国Huls公司空气直接氧化法消费环氧乙烷技术，建成一套44kt/a乙二醇消费装置，1989年改用美国UCC公司纯氧氧化法专利消费技术。
随后，上海石化、吉林化学工业股份、新疆独山子石油化工总厂、扬子石化和北京西方化工厂等先后引进美国SD公司的纯氧氧化法消费技术建成乙二醇消费装置；茂名石油化工公司、天津结合化学、抚顺石油化工公司等先后引进美国Shell化学公司的纯氧氧化法消费技术建成乙二醇消费装置。
目前我国乙二醇的消费装置有10套，2004年总消费才干为1116kt/a，消费工艺全部采用环氧乙烷直接氧化法。
消费厂家主要散布在中国石油化工集团公司和中国石油公司，其中中国石油化工集团公司的消费厂家有6家，消费才干算计为787kt/a，占我国乙二醇总消费才干的70.5%；中国石油集团公司的消费厂家有4家，消费才干算计为329kt/a，占国际总消费才干的29.5%。
扬子石油化工股份300kt/a乙二醇消费装置是目前我国最大的乙二醇消费装置，消费才干占国际总消费才干的26.9%；其次是上海石油化工股份的225kt/a消费装置，消费才干占国际总消费才干的20.2%。
再次是中石油吉林石化分公司的159kt/a消费装置，消费才干占总消费才干的14.2%。
2004年我国乙二醇的主要消费厂家见表5所示。
表52004年我国乙二醇主要消费厂家状况kt/a
消费厂家称号
消费才干
技术来源
备注
北京燕山石油化工股份
80
SD氧气法
1998年7月扩产
中石油辽阳石化分公司
60
UCC氧气法
原为Huls空气法，1989年改为UCC氧气法
中石油抚顺石化分公司
60
Shell氧气法
2000年扩产
中石油吉林石化分公司
159
SD氧气法
1996年投产，2002年扩产
北京西方石油化工
40
SD氧气法
1996年投产
扬子石油化工股份
300
SD氧气法
1999年扩产
上海石油化工股份
225
SD氧气法
2002年扩产
茂名石油化工公司
100
Shell氧气法
1996年投产
天津石油化工公司
42
Shell氧气法
1996年投产
中石油独山子石化分公司
50
SD氧气法
1996年投产，2002年扩产
算计
1116
随着我国乙二醇消费才干的不时添加，产量也不时添加。
1990年我国乙二醇的产量只要284.2kt，1995年添加到456.1kt，1990-1995年产量的年均增长率为9.9%。
2000年产量到达907.5kt，1995-2000年产量的年均增长率高达14.8%。
2002年我国乙二醇的产量为906.1kt，比2001年增长12.2%，2003年产量到达969.3kt，比2002年增长7.06%，1998-2003年产量的年均增长率约为5.3%。
近年来我国乙二醇主要消费厂家的产量状况见表6所示。
表6近年来我国乙二醇主要消费厂家产量状况kt
消费厂家称号
2000年
2001年
2002年
2003年
北京燕山石油化工股份
71.9
56.3
80.8
76.8
中石油辽阳石化分公司
59.5
37.2
40.7
41.2
中石油抚顺石化分公司
41.1
39.4
37.9
40.3
中石油吉林石化分公司
109.8
117.4
137.8
171.1
北京西方石油化工
49.9
42.0
46.0
43.1
扬子石油化工股份
233.9
195.5
196.3
180.2
上海石油化工股份
131.1
114.7
174.2
193.4
茂名石油化工公司
109.6
102.4
95.3
95.4
天津石油化工公司
45.1
39.9
39.4
49.0
中石油独山子石化分公司
45.9
50.2
43.9
59.5
2.2拟建、扩建状况
由于目前我国乙二醇的消费才干和产量不能满足实践消费的消费，因此有多家企业预备新建或扩建乙二醇消费装置。
北京燕山石化股份拟将现有的乙二醇消费才干扩建到300kt/a装置，估量2005年建成投产；上海石油化工股份拟新建一套380kt/a的乙二醇消费装置，估量2005年底建成投产，届时该公司的乙二醇消费才干将到达600kt/a，成为我国最大的乙二醇消费厂家；南京扬巴公司拟新建1套300kt/a乙二醇消费装置，方案2004年建成投产；中海-壳牌石油化工拟在南海新建一套320kt/a乙二醇消费装置，估量2005年投产；扬子石油化工股份将新建一套180kt/a乙二醇消费装置，装置估量于2006年建成投产。
另外，江苏省太仓拟新建一套60kt/a乙二醇消费装置；宁波美国协和石油化工集团拟新建一套120kt/a乙二醇消费装置；新疆拟新建一套100kt/a乙二醇消费装置；道化学天津乙烯项目拟新建一套300kt/a乙二醇装置；中石油辽阳石化分公司拟将现有的乙二醇消费才干扩建到200kt/a。
估量到2007年我国乙二醇的总消费才干将到达约2400kt/a，在一定水平上可缓解我国乙二醇的供需矛盾。
2.3进出口状况
虽然我国乙二醇的消费才干和产量增长较快，但由于聚酯等工业的微弱需求，仍不能满足国际市场日益增长的需求，每年都得少量出口，且出口量呈逐年添加的态势。
依据海关统计，1995年我国乙二醇的出口量只要205.4kt，2000年打破了1000kt，到达1049.7kt，1995-2000年出口量的年均增长率为38.58%；2002年出口量进一步添加到2145.7kt，出口量约占国际总消费量的71.1%。
2003年我国乙二醇的出口量到达2516.1kt，比2002年增长17.3%，出口量占国际总消费量的65.8%，1998-2003年出口量的年均增长率为52.2%。
出口产品主要来源于加拿大、沙特阿拉伯、美国、韩国、中国台湾和日本，其中来自加拿大的出口量占总出口量的25.7%，沙特阿拉伯占20.6%，中国台湾占11.2%，美国占9.3%，韩国占8.8%，日本占8.6%。
2004年1-7月份我国乙二醇的出口量到达1966kt，比2003年同期增长52.6%。
在出口的同时，我国乙二醇也有大批的出口，2001年出口量为2.3kt，2002年出口量为31.9kt，2003年出口量为23.4kt，2004年1-7月份出口量为14.8kt，比2003年同期增加7.6%。
2.4消费现状及市场前景
近年来，随着我国聚酯工业的快速开展，我国乙二醇的消费量不时添加。
1990年我国乙二醇的表观消费量只要315.5kt，1995年添加到656.8kt，1990-1995年表观消费量的年均增长率为15.8%；2000年我国乙二醇的表观消费量到达1957.1kt，1995-2000年表观消费量的年均增长率高达24.40%；2002年表观消费量打破3000kt，到达3019.9kt，成为世界上乙二醇消费量最多的国度，2003年表观消费量进一步添加到3462.0kt，比2002年增长约14.64%，1998-2003年表观消费量的年均增长率高达26.9%。
近年来我国乙二醇的供需状况见表7所示。
表7近年来我国乙二醇的供需状况kt
年份
产量
出口量
出口量
表观消费量
开工率,%
1999
2000
2001
2002
2003
843.8
907.5
807.5
906.1
969.3
566.9
1049.7
1597.1
2145.7
2516.1
0.13
0.15
2.3
31.9
23.4
1410.6
1957.1
2402.3
3019.9
3462.0
59.82
46.37
33.61
30.00
28.00
从表7可以看出，近年来我国乙二醇的表观消费量不时添加，但国际自给率却不时下降。
1998年我国乙二醇的国际自给率为71.2%，2002年下降到30.0%，2003年进一步下降到28.0%，说明我国乙二醇开展潜力还相当大。
目前，我国乙二醇产品主要用于消费聚酯、防冻液等，2003年的消费结构
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