方正国际飞鸿CRM用户操作手册Word文档格式.docx

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3.3.1我的客户11

详细信息12

联系人13

商机14

工作回顾14

架构管理15

客户竞争对手15

问题策略15

客户关怀16

客户费用16

计划事件17

3.3.2待联系客户17

3.3.3工作回顾18

3.3.4客户共享19

3.3.5客户跟进20

3.3.6公共客户池20

3.4客户管理21

3.4.1客户转移21

3.4.2报价记录21

3.4.3竞争对手22

3.4.4检查客户23

3.4.5机会管理24

3.4.6客户申请25

3.4.7客户关怀26

3.4.8客户费用27

3.5统计报表28

3.5.1每周统计28

3.5.2机会分析29

3.5.3工作报告30

3.5.4商机报告30

3.5.5客户报告31

3.5.6商机时间分布31

3.6电话控制台32

3.6.1电话控制台32

拨打电话32

1前言

1.1目的

介绍方正飞鸿客户关系管理系统的操作方法。

1.2适用范围

使用方正飞鸿客户关系管理系统的人员。

1.3读者对象

方正飞鸿客户关系管理系统的用户或对本软件有兴趣的人员。

2系统环境

2.1服务器

硬件配置要求：

处理器：

Intel四核处理器3.4G以上

内存：

3G以上

网卡：

100/1000M自适应网卡

软件配置要求：

MicrosoftSQLServer2000以上数据库管理系统

MSdotnetFramwork2.0

MSwindows2000或WindowsServer2003

客户端

操作系统WindowsXP

2.2客户端

Intel双核处理器2.0G以上

2G以上

IE6.0以上

Mswindowxp

3系统功能

3.1通用操作

3.2数据字典

3.2.1标准客户等级

该模块用来维护填写客户基本资料表单时，‘客户等级’下拉列表框内的信息。

点击【标准客户等级】菜单，进入标准客户登记列表，如图2-2所示。

用户可对标准客户等级数据信息进行添加和删除操作。

如需增加新的客户等级，用户需填写客户登记和排序，然后点击‘保存’即可；

删除客户等级时，用户需先点击客户等级前的选择，然后点击‘删除’按钮即可。

图2-2

3.2.2机会阶段

该模块用来维护填写机会信息表单时，‘机会阶段’下拉列表框内的信息。

点击【机会阶段】菜单，进入机会阶段列表，如图2-3所示，用户可对机会阶段数据信息进行添加和删除操作。

图2-3

3.2.3行业维护

该模块用来维护填写客户基本资料表单时，‘属于’下拉列表框内的信息。

点击【行业维护】菜单，进入行业维护列表，如图2-4所示，用户可对行业数据信息进行添加和删除操作。

图2-4

3.2.4交易产品

该模块主要用来维护填写客户基本资料表单时，‘交易产品’下拉列表框内的信息。

点击【交易产品】菜单，进入交易产品列表，如图2-5所示，用户可对交易产品数据信息进行添加和删除操作。

图2-5

3.2.5竞争领域

该模块用来维护填写竞争对手表单时，‘竞争领域’下拉列表框内的信息。

点击【竞争领域】菜单，进入竞争领域列表，如图2-6所示，用户可对竞争领域数据信息进行添加和删除操作。

图2-6

3.2.6采购方式

该模块是用来维护填写机会信息表单时，‘采购方式’下拉列表框内的信息。

点击【采购方式】菜单，进入采购方式列表，如图2-7所示。

用户可对采购方式数据信息进行添加和删除操作。

图2-7

3.2.7商机类型

该模块是用来维护填写机会信息表单时，‘机会类型’下拉列表框内信息的。

点击【商机类型】菜单，进入商机类型列表，如图2-8所示，用户可对商机类型数据信息进行添加和删除操作。

图2-8

3.2.8商机自定义标签

该模块是用来维护填写机会信息表单时，‘自定标签’下拉列表框内的信息。

点击【商机自定义标签】菜单，进入商机自定义标签列表，如图2-9所示，用户可对商机自定义标签数据信息进行添加和删除操作。

图2-9

3.2.9地区维护

该模块是用来维护填写客户基本资料表单时，‘位于’下拉列表框内的信息。

如图2-10所示，用户可对地区数据信息进行添加和删除操作。

图2-10

3.2.10关怀类型

该模块是用来维护填写客户关怀表单时，‘关怀类别’下拉列表框内的信息。

如图2-11所示，用户可对关怀类型数据信息进行添加和删除操作。

图2-11

3.2.11费用类型

该模块是用来维护填写客户费用表单时，‘费用类型’下拉列表框内的信息。

如图2-12所示，用户可对费用类型数据信息进行添加和删除操作。

图2-12

3.3客户信息

3.3.1我的客户

点击【我的客户】菜单，进入我的客户列表，如图3-1所示，用户可对客户数据信息进行添加、修改、删除和浏览等操作。

每个用户登录到系统的时候，只能看到自己的客户资料，管理员角色用户能看到所有的客户资料。

列表中，用户可看到的客户信息有是否有商机、客户名称、主联系人、创建日期、最近联系时间、城市、客户状态、客户登记、客户类别、客户分数、所有者、办公电话、移动电话、联系客户等数据信息；

用户也可按客户登记、客户类型、客户状态和创建日期等条件对客户数据信息进行查询操作。

图3-1

点击添加按钮，进入客户基本资料表单，如图3-2所示。

图3-2

a.必填内容：

客户全称、客户简称、客户类型、客户等级、位于。

b.可填内容：

联系人、办公电话、部门、移动电话、职务、性别、职权、客户关系、熟悉程度、自定标记、属于、地址、交易产品、客户背景资料。

c.保存：

点击后保存新录入的客户数据信息。

●详细信息

单击客户信息数据，可看到客户的关联信息，默认显示为详细信息表单，如图3-3所示。

图3-3

●联系人

点击选择‘联系人’page页，用户可看到客户相关联系人信息，如图3-4所示。

用户可对联系人信息进行添加、修改、删除和浏览操作，添加表单如图3-5所示。

图3-4

图3-5

●商机

点击选择‘商机’page页，可查看到此客户的商机信息，如图3-6所示，并可添加新的商机信息。

详情可参照‘机会管理’。

图3-6

●工作回顾

点击选择‘工作回顾’page页，可查看到关于此客户的工作情况，如图3-7所示。

详情可参照‘工作回顾’。

图3-7

●架构管理

点击选择‘管理架构’page页，可查看到此客户联系人所在部门、属性、负责人、关系、成员等详细数据信息，如图3-8所示。

图3-8

●客户竞争对手

点击选择‘客户竞争对手’page页，可查看到此客户的竞争对手数据信息，如图3-9所示。

用户可添加新的竞争对手数据信息。

点击‘竞争对手’下拉菜单，选择的数据为‘竞争对手’下的数据信息。

图3-9

●问题策略

点击选择‘问题策略’page页，可查看到客户的问题以及策略计划数据信息，如图3-10所示。

用户可对问题策略数据信息进行天际、修改、删除和浏览操作。

添加表单如图3-11所示。

用户只需填写‘机会现况’和‘拟用策略’，然后点击‘保存’按钮即可。

图3-10

图3-11

●客户关怀

点击选择‘客户关怀’page页，可查看到此客户的关怀信息明细，如图3-12所示。

详情可参见‘客户关怀’。

图3-12

●客户费用

点击选择‘客户费用’page页，可查看到关于此客户的费用支出数据信息，如图3-13所示。

详情可参见‘客户费用’。

图3-13

●计划事件

点击选择‘计划事件’page页，可查看到关于此客户的计划时间数据信息，如图3-14所示。

用户可对计划时间数据信息进行添加、修改、删除和浏览操作。

添加表单如图3-15所示。

主题时间可从‘拜访相关’、‘机会相关’、‘商务相关’、‘服务相关’等下拉按钮中选择，然后填写开始和截至时间，还可设置邮件提醒功能和共享人员，完毕后点击‘保存’即可。

图3-14

图3-15

3.3.2待联系客户

点击【待联系客户】菜单，进入待联系客户列表，如图3-16所示。

每个用户登录到系统的时候，只能看到自己的待联系客户信息，管理员能看到所有的待联系客户信息。

列表中，用户可看到待联系客户是否有商机、主联系人、客户名称、最近联系时间、下次联系时间、客户等级、客户状态、客户类别、所有者、创建日期等数据信息；

当‘下次联系时间’早于当前日期时，该条数据自动清除；

用户还可按客户等级、客户类型、客户状态、创建日期等条件对待联系客户数据信息进行查询。

图3-16

3.3.3工作回顾

点击【工作回顾】菜单，进入联系记录列表，如图3-17所示，用户可对联系记录数据信息进行添加、修改、删除和浏览操作。

用户可在列表看到联系记录的客户名称、开始日期、工作内容、完成情况、执行人、耗时、日期、效果等数据信息；

用户可按效果、执行人、日期等条件对联系记录数据信息进行查询。

图3-17

点击‘添加’按钮，进入活动记录添加表单，如图3-18所示。

图3-18

相关客户、对方人员、部门、联系效果、耗时、工作内容、完成情况说明。

‘我方人员’默认为当前登录角色；

‘填写日期’系统自动提取当前日期；

‘工作内容’可点击‘拜访相关’、‘机会相关’、‘商务相关’、‘服务相关’按钮进行快速添加。

职务、行动计划、下次活动时间。

3.3.4客户共享

点击【客户共享】菜单，进入客户共享信息列表，如图3-19所示，用户可对客户共享数据信息进行修改、删除和浏览操作。

用户可在列表中看到共享客户信息的客户全称、客户简称、所有人、城市、行业、地址；

用户也可按客户名称、城市、行业等条件对共享客户信息进行数据查询。

图3-19

单击客户共享信息数据，会显示客户信息明细表单，点击选择‘共享用户’表单，如图3-20所示。

用户只需点击选择共享用户，然后点击选择保存即可。

被共享的用户可在‘客户共享’里看到此客户的数据信息。

图3-20

3.3.5客户跟进

点击【客户跟进】菜单，进入客户跟进列表，如图3-21所示。

用户可在列表中看到客户跟进的客户名称、区域、城市、所有者、联系人、上次联系时间、执行者、停留天数等数据信息；

用户也可按区域、上次联系时间和执行者等条件对数据信息进行查询。

图3-21

3.3.6公共客户池

点击【公共客户池】菜单，进入公共客户池列表，如图3-22所示。

在‘我的客户’数据信息里，‘客户状态’被修改为‘静止’或者‘无效’时，该客户的数据信息会在公共客户池里显示。

在公共客户池里显示的客户，会在‘客户申请’中被其他用户所选择到。

用户可在列表中看到公共客户的客户名称、主联系人、最近联系时间、客户状态、客户类型、客户关系、客户熟悉程度、所有者、客户得分、办公电话、移动电话等数据信息。

图3-22

3.4客户管理

3.4.1客户转移

点击【客户转移】菜单，进入客户转移表单，如图4-1所示。

该模块的功能只有管理员权限的用户才能使用，普通用户无法使用该菜单功能。

用户可按客户类型、客户等级、客户状态、所在城市、所属行业等条件进行客户转移操作。

条件选择完成后，点击‘执行’即可。

图4-1

3.4.2报价记录

点击【报价记录】菜单，进入报价列表，如图4-2所示，用户可对报价数据信息进行添加、修改、删除和浏览操作。

用户可在列表中看到报价信息的报价日期、客户名称、报价名称、项目名称、制作人、联系人、报价编号和报价状态等数据信息；

用户可按制作人、报价状态和报价日期等条件对报价数据信息进行查询。

图4-2

点击‘添加’按钮，进入项目报价单，如图4-3所示。

图4-3

客户名称、主题、商品名称、数量、单价。

点击选择商品名称后，填写数量及单价后总价和小计系统自动计算。

收件人、传真号、相关项目、备注。

业务代表默认为登录角色，可点击下拉列表重新选择。

3.4.3竞争对手

点击【竞争对手】菜单，进入竞争对手列表，如图4-4所示，用户可对竞争对手数据信息进行添加、修改、删除和浏览操作。

用户可在列表中看到竞争对手的对手名称、概况、网址和竞争领域等；

用户可按竞争领域为条件进行模糊查询。

图4-4

点击‘添加’按钮，进入竞争对手填写表单，如图4-5所示。

用户填写数据后点击‘保存’即可。

图4-5

3.4.4检查客户

点击【检查客户】菜单，进入客户信息检查列表，如图4-6所示。

列表中用户可看到客户的客户名称、客户简称、拥有者、地址、创建日期等数据信息。

图4-6

3.4.5机会管理

点击【机会管理】菜单，进入商机列表，如图4-7所示，用户可对商机数据信息进行添加、修改、删除和浏览操作。

用户可在列表中看到机会信息的客户名称、预算金额、成交率、项目背景用途、预计采购时间、商机状态、附件等数据信息；

用户可按商机类型、客户等级、采购方式、创建日期等条件对商机数据信息进行查询。

图4-7

点击‘添加’按钮，进入机会信息填写表单，如图4-8所示。

图4-8

客户全称、客户简称、联系人、机会名称、机会类型、标的总额、机会阶段、订单预期。

点击选择客户全称系统自动带入客户简称；

点击悬着联系人，系统自动带入办公电话、部门、移动电话、职务、职责、客户关系、熟悉程度等数据信息。

客户类型、自定标志、主要标的、预期利润、成交率、采购方式、付款方式、决定因素、辅助因素。

3.4.6客户申请

点击【客户申请】菜单，进入客户申请列表，如图4-9所示，用户可启动客户申请表单，申请的客户就是‘公共客户池’中的数据，当客户被申请成功后，该客户就不在‘公共客户池’列表中了。

用户可在列表中看到客户申请信息的申请人、日期、申请客户、备注等数据信息。

图4-9

1.客户申请

点击‘启动’按钮，启动客户申请表单，如图4-10所示。

图4-10

申请客户。

b.保存：

点击后客户申请保存在当前节点。

c.提交：

点击后流程流转到审批节点。

d.流程图：

点击后可查看客户申请流程需要流转的步骤，如图4-11所示。

图4-11

2.审批

当审批人登录系统后，待办事宜中会显示申请人提交的客户申请，点击打开表单进行处理，如图4-12所示。

图4-12

a.保存：

b.同意：

点击后通过审批，系统更新客户拥有者并发送邮件通知申请人。

c.不同意：

流程返回到客户申请节点。

点击后可查看客户申请流程需要流转的步骤。

e.处理过程：

点击后可查看已完成和处理中的流程步骤。

3.4.7客户关怀

点击【客户关怀】菜单，进入客户关怀列表，如图4-13所示，用户可对客户关怀数据信息进行添加、修改、删除和浏览操作。

列表中，用户可看到客户关怀信息的客户名称、日期、联系人、关怀类别、提交人、部门、职务、性别和说明数据信息。

图4-13

点击‘添加’按钮，进入客户关怀表单，如图4-14所示。

图4-14

客户名称、关怀类别、联系人、说明。

点击选择联系人后，系统自动带入其性别、部门、职务、办公室电话和移动电话。

b.填写完成后点击保存即可。

3.4.8客户费用

点击【客户费用】菜单，进入客户费用列表，如图4-15所示，用户可对客户费用数据信息进行添加、修改、删除和浏览操作。

列表中用户可以看到客户费用的客户名称、费用类型、费用花费、说明、日期和执行人等数据信息。

图4-15

点击‘添加’按钮，进入客户费用表单，如图4-16所示。

图4-16

客户姓名、费用类型、费用金额。

费用编号系统自动带出，日期为当前日期，执行人默认为当前登录角色，可点击下拉列表重新选择。

说明。

3.5统计报表

3.5.1每周统计

点击【每周统计】菜单，进入每周拜访次数统计报表，如图5-1所示。

该报表显示为一周内拜访次数的统计。

点击选择时间，然后单击‘统计’按钮，报表显示为该时间所在周，一周内的拜访次数统计。

例如点击时间选择为‘2010-04-29’，所选择日期为周四，即统计的为‘2010-04-25’到‘2010-05-01’内的拜访次数。

图5-1

3.5.2机会分析

点击【机会分析】菜单，进入商机分析报表，如图5-2所示。

分析条件有‘分析目标’、‘机会状态’、‘跟单人员’和‘订单时间’，其中‘订单时间’默认为当前时间的月初到当前时间内的时间段。

点击选择所需分析条件，单击‘开始分析’按钮，分析数据会显示在左下方文本区域内，左键单击分析目标，即可得到商机分析的详细数据显示在右下方的文本区域内。

图5-2

3.5.3工作报告

点击【工作报告】菜单，进入工作报告报表，如图5-3所示。

点击选择所需统计的时间段，然后单击‘统计’按钮，即可得到该时间段内的工作统计报告。

图5-3

3.5.4商机报告

点击【商机报告】菜单，进入商机报告报表，如图5-4所示。

其中统计类型默认为‘机会阶段’和‘分析数量’。

点击下拉列表可选择‘成交率’、‘机会类型’、‘客户类型’和‘分析金额’等统计类型。

图5-4

3.5.5客户报告

点击【客户报告】菜单，进入客户报告报表，如图5-5所示。

其默认统计类型为‘客户类型’。

点击下拉列表可选择‘地区分类’、‘行业分类’和‘客户等级’等统计类型。

图5-5

3.5.6商机时间分布

点击【商机时间分布】菜单，进入商机时间分布报表，如图5-6所示。

其默认统计类型为‘分析数量’可下拉选择‘分析金额’进行统计。

其显示方式有‘柱状图’和‘表格’。

图5-6

3.6电话控制台

3.6.1电话控制台

●拨打电话