中国医药行业发展报告Word下载.docx
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73700407
3.97
2．化学制药
化学制药进口增长平稳，但西成药增长较快。
2002年化学制药进口金额为11.97亿美元，同比增长19.98％。
其中化学原料药进口金额为7.37亿美元，同比增长7.76％，占化学制药进口总额的61.57％；
西成药进口保持了一贯的高增长，同比增长46.62％，进口金额达到了4.6亿美元。
在化学原料药中，进口的主要品种为抗生素和氨基酸两大类产品，其进口金额占化学原料药进口总额的70.6％。
其中,抗生素类产品进口同比增长29.45%。
而我国具有比较优势的产品如四环素类，维生素C和柠檬酸等产品的进口较少。
表1 2002年度化学原料药与中间体主要进口商品情况
进口金额（美元）
同比增长（%）
相对比重（%）
抗生素
260766494
29.45
35.38
其中:
磺胺类
86914715
20.59
24.39
氨基酸
244873887
-9.76
33.22
维生素
65185930
2.58
8.84
其它
166260095
12.57
22.56
合计
737086406
7.76
100
在西成药进口方面，抗生素制剂、疫苗和激素类制剂分居进口金额前三甲的位置。
多数品种的进口都出现了较快的增长，其中，由于人们普遍重视感冒疫苗的接种，致使2002年人用疫苗进口额剧增，达到7074万美元，比上年增长95.33％。
另外，在价格方面，各类商品的出口平均价格远低于进口平均价格，反映出当前我国在西成药领域较国际医药市场还存在较大差距，技术含量较低，附加值不理想。
表2 2002年度西成药主要进口商品情况
比重（%）
抗生素制剂
159470048
22.28
34.66
其中：
青霉素制剂
37960517
8.52
8.25
头孢类制剂
31373780
35.43
6.82
疫苗
94458690
69.18
20.53
人用疫苗
70736777
95.33
15.37
兽用疫苗
23721913
20.91
5.16
激素类制剂
82126410
62.31
17.85
胰岛素制剂
29774196
54.03
6.47
94271690
29
20.49
460101034
46.62
3．中药
中药进口呈下降趋势。
2002年中药进口金额为6.26亿美元，比上年略有下降，是第三大类进口商品。
其中中成药进口为5.56亿美元，比上年减少0.24亿美元，占中药进口金额的88.82%。
中成药进口金额分布较为分散，单一品种在进口总额中的比重都不大。
表1 2002年中成药主要进口商品情况
清凉油
1196182
200.14
0.22
其他中式成药
60298896
17.32
10.85
未列名混合或非混合产品构成的药品
494351459
-6.33
88.94
555846537
-4.09
100.00
中药材进口总额为0.7亿美元,增长5.23%；
浸膏类药材进口金额为0.2亿美元，增长11.39%。
表2 2002年中药材主要进口商品情况
商品名称
同比增减（%）
西洋参
29994080
-9.22%
59.12
其他植物产品制胶液与增稠剂
9939076
23.20%
50.02
从刺槐豆/豆子或瓜尔豆制得的胶液与增稠剂
6877170
32.55%
34.61
除鱼肝油以外的鱼油、脂与其分离品
3927357
1.18%
7.74
鹿茸与其粉末
3549483
7.0
注：
因统计原因，鹿茸与其粉末缺少去年同期数据。
（二）进口国家（地区）分布
1．当前进口格局
医药商品进口区域相对集中。
从欧洲的进口仍然占据第一的位置，并且增长速度很快，2002年中国从欧洲进口医药金额达到16.8亿美元，比上一年增长9.44％，占进口总值的44.49％；
从亚洲地区的进口金额为11.4亿美元，增长2.66％；
从北美地区的进口金额为8.9亿美元，下降了0.6％。
从以上三进口的药品金额占到我国药品进口总额的98.72％，而从非洲、南美洲和大洋洲三进口所占比例仅为1.63％。
图1 2002年医药商品进口洲际分布
2．进口格局转变分析
2002年我国共有292个种类的医药商品分别从95个国家（地区）进口,进口额超过1亿美元的国家（地区）有10个，占进口的75.89％。
美国、日本和德国占据前三甲的位置。
美国一直是我国医药进口最大的国家，2002年从美国进口总额为8.47亿美元，同比下降0.2％，占进口总额的22.4％。
2002年从日本的进口金额为5.62亿美元，与2001年基本持平，所占比重开始下降。
德国、法国、意大利、比利时向我国出口的医药产品增长迅猛，增幅基本都在两位数之上，如比利时达到了38.55％，而德国对中国的出口已接近日本并有超越之势，2002年德国出口到我国的药品金额为5.07亿美元，同比增长9.72％。
表1 2002年医药商品进口主要来源国（地区）排名
排名
国家（地区）
1
美国
846756809
-0.20
22.44
2
日本
561517025
-0.06
14.88
3
德国
507073494
9.72
13.44
4
法国
223650075
16.86
5.93
5
英国
157161102
-6.08
4.17
6
意大利
154758559
22.16
4.10
7
瑞士
136632110
12.17
3.62
8
128072999
14.74
3.39
9
比利时
112852743
38.55
2.99
10
国
108268512
-6.67
2.87
835894304
5.55
3772637732
5.36
（三）国际医药市场主要产品价格
1．药价概述
国际市场医药产品价格平均水平保持下降趋势，主要表现在：
尽管部分专利药价格波动较小，但绝大部分非专利药、处方药价格下跌较多；
低挡药品价格下跌较为严重，而高档药品价格比较坚挺；
西成药价格跌幅较小，但绝大部分原料药价格跌幅较大。
以我国原料药进口价格为例，磺胺嘧啶、地塞米松、布洛芬、扑热息痛、维生素B6等品种价格与上年相比都有较大降低，降价幅度在60%以上；
水酸、羟氨苄青霉素、头孢克罗等也有20%以上的降幅。
价格大幅提高的品种也很多，头孢哌酮、维生素A、肌醇、链霉素与其他一些未列名的抗菌素等的价格都有较大幅度的上升，致使我国企业的生产成本有所提高。
但2002年下半年国际市场维生素C的价格开始慢慢走出低谷。
2．主要药品销售排名
2002年全球市场销售最好的药品出现一些新的变化。
辉瑞公司的降血脂药阿伐他汀保持了高速增长势头，以70亿美元销售额的佳绩取代Zocor（辛伐他汀）登上榜首（表）。
同是降血脂药的辛伐他汀在2001年曾以66.7亿美元的销售额超越了奥美拉唑（56.8亿美元），但在2002年销售额仅为53亿美元。
奥美拉唑在2002年以61亿美元的市场份额重新回到第二的位置。
表1 2002年全球十大畅销药品排行情况
药品名
公司名
销售额（亿美元）
阿伐他汀
辉瑞
70
奥美拉唑
阿斯利康
61
辛伐他汀
默克
53
氨氯地平
37
兰索拉唑
TAP制药
35
奥兰扎平
礼来
32
赛利克昔
法玛西亚/辉瑞
31
依泊汀
强生
帕罗西汀
兰素史克
28
罗非克昔
26
402
（四）2003-2007年进口预测
1．预测依据
（1）中国医药市场蓬勃发展，成为跨国公司竞争新焦点。
今后几年中国医药产业发展将继续保持高速增长的良好态势。
医药行业的这种快速发展首先将得益于持续发展的宏观经济；
再者中国正步入老龄化社会，人均期望寿命已升至70岁；
同时，随着人民生活水平的不断提高，社会购买力也将越来越大；
这些因素将使中国医药市场年收入保持较高的增长速度。
医药专家们预计，到2005年，中国的医药市场年收入将达到140亿美元，到2010年将达到240亿美元，成为继美国、日本、德国和法国之后的世界第5大医药市场。
中国医药市场的蓬勃发展正吸引着跨国医药公司的普遍关注，将成为跨国公司开发和竞争的重点市场。
与世界先进国家的水平相比，我国医药企业的差距还很大，生产集中度远远低于他们。
世界排名前20家制药企业的销售额即占全球药品60％左右的市场份额。
在我国医药行业“十五”规划中，提出继续深化改革，加快结构调整、淘汰落后小企业，制止低水平重复建设，积极培育和发展一批主业突出、拥有自主知识产权、核心能力强的大公司和大企业集团。
这一发展战略在2002年医药行业资本市场上已经得到充分体现，至2002年年末，已有800多家劣势制药企业退出市场，而一批优势企业则加大了兼并重组联合的力度。
（2）进口增幅有望平稳，其中西成药进口增长较快。
由于我国医药行业具有开放早、锻炼早的特点，国际上多数大的跨国制药公司早已规模不等的进入我国市场，所以在加入ＷＴＯ后的2002年医药行业并没有受较大冲击。
另一方面由于新的药品进入我国尚需经过药品审批等一系列环节以与一些非关税壁垒的存在，加入ＷＴＯ后一些市场效应的显现还没有充分体现。
综合考虑这些因素，再结合医药产品价格的下降趋势，我们预计在今后几年国医药产品的进口增长将比较平稳，预计将保持10％左右的增幅（表4.8）。
2003年由于国非典型肺炎的突发事件影响较大，进口医药很可能出现较高的增长，增幅有可能达到15％左右。
2．预测结果
表1 2003－2007年医药行业主要商品进口预测
单位：
亿美元
2003年
2004年
2005年
2006年
2007年
医疗器械
21.36
20.47
21.50
22.57
23.70
化学制药
14.36
16.52
19.00
21.82
25.12
中药
6.36
6.24
6.11
5.99
5.87
进口总额
43.39
47.73
52.50
57.75
63.53
医药进口的增长将主要体现在技术含量高的西成药和医疗器械两块，特别是一些高档的西成药，如用于治疗心血管、抗癌药、呼吸系统疾病等方面的药物，这些高档药的生产一直是我国医药企业的弱项，今后几年这些进口产品将逐步占据国主要市场。
同时，一些科技含量高的医疗器械进口也将上升很快，2003年受“非典”的影响国势必大量增加对X射线、呼吸机等仪器的进口。
化学原料药如维生素、青霉素等国具有明显的优势，今后进口将逐步减少。
中药是国的传统优势产品，随着国开始对中药医疗和标准制定等方面的重视，来自国外的进口数量也将逐步减少。
二、出口情况
（一）出口规模与主要产品类别
1．整体结构
从出口产品结构看，低附加值医药产品仍旧是出口的主流品种。
出口商品按出口额排名依次为化学制药（19.86亿美元），医疗器械（14.59亿美元），中药（4.32亿美元）和包装材料（0.35亿美元）。
图1 2002年医药商品出口结构
化学制药出口增长平稳，继续成为出口的主要品种。
2002年化学制药出口金额为19.87亿美元，同比增长15.59%.其中化学原料药出口18.65亿美元，增长15%,占该类商品出口总额的93.86%；
西成药出口1.21亿美元，增长25.46%。
（1）化学原料药出口主要集中在抗菌素类，维生素类，柠檬酸和解热镇痛类我国具有比较优势的四大类产品，这四类产品占化学原料药出口金额的64.82%。
其中抗菌素类和维生素类产品出口增长较快，分别增长31.51%和19%。
就具体品种而言，柠檬酸的出口金额最大，达到1.77亿美元；
另外，维生素C、四环素类、磺胺类分据出口总额的第2至4名。
其中，四环素因通过结构改造而使出口增长速度更快，2002年增长速度达到了95.14%。
表1 2002年度化学原料药与中间体主要出口商品情况
单位：
美元
出口金额
487408953
31.51
26.14
四环素类
122618209
95.14
6.57
115685203
6.2
428924537
19
23
维生素C
146047957
-4.98
7.83
维生素E
88839428
26.59
4.76
柠檬酸
176955458
0.6
9.49
解热镇痛
116228596
13.16
6.23
扑热息痛
59921791
21.13
3.21
安乃近
14364536
16.50
0.77
阿斯匹林
31290730
3.92
1.68
655416701
7.1
35.14
1864934245
15
（2）在西成药出口品种中，抗生素制剂，人用疫苗和维生素制剂为主要出口品种，其中，人用疫苗出口金额为2985万美元，占该类商品出口额的24.63%；
同比增长1240.66%，占该类商品出口增加额的116%。
表2 2002年度西成药主要出口商品情况
55901049
-11.27
46.13
15133743
19.28
12.49
29850264
1240.66
24.63
维生素制剂
16123218
24.93
13.31
19299190
4.6
15.93
121173721
25.46
3．医疗器械
医疗器械增长速度较快，为医药商品出口的第二大类商品。
2002年，医疗器械实现出口总额14.59亿美元，同比增长19.53%，其中卫生材料出口金额为4.73亿美元，占医疗器械出口总额的32.42%。
医疗器械在医药产品中的出口比重略有上升,从2001年的36.3%上升到37%。
同时，受制于我国医疗器械行业的发展水平，主要出口商品为药棉、纱布、绷带，按摩器具，血压测量仪器与器具等卫生材料和普通中低档的医疗器械。
同时，也有部分高端产品如核磁共振成像装置的出口增长速度较快，出口额为0.22亿，同比增长222%。
表1 2002年度医疗器械主要出口商品情况
产品
出口金额（美元）
相对比重（％）
药棉，纱布，绷带
263907048
2.01
18.1
按摩器具
261815660
16.62
18
医用x射线设备
188267170
12.9
血压测量仪
119358854
4.8
8.2
硫化橡胶制品
111163486
12.18
7.6
513963364
35.96
35.2
1458475582
19.53
4．中药
具备传统优势的中药产品出口依然有限。
2002年，中药产品出口额依然有限，累计完成出口总额4.32亿美元，同比增长10.4%。
其中中药材出口额为2.55亿美元，同比增长19.38%；
中成药出口1.77亿美元，与上一年基本持平。
出口品种总共只有6种。
表1 2002年度中成药主要出口商品情况
中药酒
3043425
-28.6472
1.72
片仔癀
12590855
22.0783
7.11
白药
477535
-31.3498
0.27
9663607
-14.7347
5.46
77244546
12.1128
43.61
74092161
-9.9575
41.83
177112129
-0.38%
100.00
中药材的出口品种主要为浸膏、西洋参、未磨肉桂、肉桂花和未列名人参四大类商品，合计占该类商品出口额的55.29%。
其出口额分别达到0.57，0.34，0.29和0.21亿美元。
在比重超过1%的24种产品中，增长速度前三甲为贝母，沙参和半夏，分别为685.42%，305%和144.57%。
不过，由于绝对金额较少，对出口增长贡献有限。
表2 2002年度中药材主要出口商品情况：
浸膏
56868145
11.39
22.32
34418390
2.96
13.51
未磨肉桂与肉桂花
28576043
17.29
11.22
人参
21155457
44.74
8.3
113741312
26.46
44.65
254759347
19.38
（二）出口的国家（地区）分布
1．出口洲际分布
从洲际分布看，我国对亚洲的出口金额最大，2002年达到了16.1亿美元，同比增长21%；
其次是对欧洲和北美的出口，出口额分别为10.7和8.56亿美元，增长20%和8.3%；
而对非洲，拉美和大洋洲市场的出口较少，出口额分别为1.69，1.63和0.61亿美元，合计仅占该类商品出口总额的10%。
图1 2002年中国医药商品出口洲际分布
1．出口的国家（地区）分布
从出口国家（地区）看，2002年出口额超1亿美元的国家（地区）有8个。
其中，对美国的出口依然占据第一的位置，出口额达到8.09亿美元，同比增长7.29%；
其次为日本和德国，出口额分别为5亿和3.09亿美元，增长9.83%和14.7%。
与2001年相比，出口额居前10位国家（地区）与其排序没有发生变化，对他们的出口占出口总额的66%。
从增长速度看，对前10位国家（地区）的出口额增长最快的三个国家为印度，比利时和国，其增长率为40.19%，33.76%和28.83%。
表1 2002年度医药出口主要国家和地区排名
所占比重（%）
809237256
7.29
20.62
500367088
9.82
12.75
308756497
14.7
7.87
252983492
21.7
6.45
印度
150624082
40.19
3.84
荷兰
138981783
5.41
3.54
132209738
28.83
3.37
109767662
33.76
2.8
95647664
26.00
2.44
新加坡
91735980
27.60
2.34
1334414519
20.01
34
3924725761
16.44
（三）2003-2007年出口预测
1．出口有利因素
（1）由于新药开发、全球人口老龄化与人们对健康预期的提高，全球药品市场的增长仍将快于经济增长的速度，预计今后5年中国医药出口将以8%的速度递增。
（2）与发达国家相比，虽然我国医药行业在生产规模，研发与技术水平，管理能力等诸方面的综合实力远远落后，但凭借较低的劳动力成本和不断的技术创新，在低端原料药和医疗器械的生产方面已具备了较强的竞争优势，而且部分原料药的市场环境出现持续好转。
（3）目前，国际医药行业正在进行大规模的结构调整，在转移生产的大趋势下，一方面，跨国医药公司把部分低附加值产品转移到我国生产；
另一方面，加大了这部分产品特别是化学原料药从我国的采购，从而给我国制药工业的发展与扩大出口，提高在国际市场的份额提供了难得的机遇。
（4）入世积极效应的进一步释放：
第一，由于关税降低，导致原材料成本下降加上贸易条件的改善，有利于扩大我国药品出口的价格优势；
第二，随着我们对世贸规则的逐步熟悉和入世协议的逐步落实，我国的出口环境将会进一步改善，从而有利于出口保持平稳增长。
据此预测，未来几年，“十五”计划中要求的我国的药品出口年均增长6%的目标应是保守的目标，实际可能实现10%以上的稳定增长。
2．不利因素
未来几年我国医药商品出口增长仍将主要来源于低附加值商品。
主要表现为：
（1）化学制药行业中，传统的、附加值较低的化学原料药的既有优势会得到巩固和发展，特别是四环素，维生素Ｂ１２，维生素Ｃ等产品的增长速度会较快，带动化学原料药出口的稳定增长；
而西成药和高端原料药由于与世界先进水平差距很大，未来对出口增长的贡献有
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