上半年中国智能手机报告.docx
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上半年中国智能手机报告
2013年上半年中国智能手机市场研究报告
第1页:
品牌关注格局:
联想跃居亚军位
2013年上半年,中国智能手机市场表现出了一些的新的趋势。
首先是国产品牌的实力进一步获得提升,依托Android平台,联想不断推出旗舰新品,品牌关注排名先后超越诺基亚和苹果,一举跃居亚军位。
小米、中兴、酷派等国产品牌关注排名也获得不同幅度的提升。
从手机特征来看,5.0英寸、千万像素、八核正成为新的智能手机关键词。
报告要点
·品牌关注格局:
品牌关注度集中,前五品牌累计占据五成以上关注比例,与第一季度相比,联想跃居亚军位,苹果、诺基亚下滑。
·产品关注格局:
苹果iPhone5(16GB)高居榜首,Android机型占据十一个席位,3000元以上售价的机型占七席。
·产品特征:
1000-3000元机型累计获得超五成关注度,3000元以下价格段机型关注度扩大;Android系统独占近八成关注度。
·产品特征:
双摄像头机型关注度达到85.2%,800万/810万像素机型关注度超50%,千万及以上像素机型关注度突破两成。
·产品特征:
智能手机市场4.1英寸以上机型关注度更加集中,4.6-5.0英寸、5.0英寸以上机型关注度直线上升。
双核手机关注度占据半壁江山。
·主流品牌分析:
苹果、诺基亚、联想竞争激烈,三星产品数量遥遥领先,布局周密,同时智能机型的核心结构丰富。
一、市场概述
·拼配置、拼价格仍是智能手机厂商的主要任务
ZDC监测数据显示,上半年智能手机市场上,5.0英寸屏幕、千万像素、四核、八核、大容量电池成为新的关键词。
同时诸多厂商开始将目光转向高端智能手机市场,集中推出3000元以上旗舰机型。
整体来看,配置与价格仍是智能手机市场厂商竞争的主要手段。
·三星产品布局严密,其他品牌暂时无法企及
不论价格结构,还是核心结构,抑或屏幕尺寸、像素等产品结构,三星均有严密的布局,任何一个价格段、任何一个核心数、任何一个屏幕尺寸上,三星都有可以提供给消费者选择的机型,且数量不止一款。
这是三星在移动互联网时代出货量及用户关注度能全面胜出的法宝。
二、品牌关注格局
·品牌关注度集中,前五品牌累计占据五成以上关注比例
上半年智能手机市场上,参与竞争的品牌数量接近百家,前五品牌累计占据五成以上关注度,前十五家品牌则占据93.0%的关注度,品牌格局高度集中。
其中三星以22.1%的关注比例高居冠军位,苹果、诺基亚、联想分居第二、三、四位,但关注比例与三星差距悬殊,同时三者之间关注比例差距不大,诺基亚仅领先联想0.1%。
(图)2013年上半年中国智能手机市场品牌关注比例分布
·联想跃居亚军位,苹果、诺基亚下滑
与2013年第一季度相比,第二季度智能手机市场品牌关注格局变化较大,联想关注度较上月上升1.1个百分点,排名上升三个位次,跃居亚军位,超越诺基亚和苹果。
此外,索尼移动、小米、中兴、酷派排名也较上季度出现不同幅度的上升。
表2013年Q1-Q2中国智能手机市场品牌关注比例对比
排名
2013年Q1
2013年Q2
品牌
关注比例
品牌
关注比例
1
三星
21.1%
三星
23.0%
2
苹果
9.1%
联想
8.7%
3
诺基亚
8.3%
苹果
8.2%
4
HTC
7.8%
诺基亚
7.9%
5
联想
7.6%
HTC
7.0%
6
华为
5.6%
华为
5.2%
7
摩托罗拉
5.1%
索尼移动
4.9%
8
索尼移动
5.0%
小米
4.0%
9
小米
4.3%
中兴
3.9%
10
OPPO
3.9%
酷派
3.8%
11
中兴
3.5%
摩托罗拉
3.7%
12
步步高
3.3%
OPPO
3.6%
13
酷派
3.2%
步步高
3.5%
14
魅族
2.9%
魅族
2.5%
15
LG
2.7%
LG
2.4%
其他
6.6%
其他
7.7%
第2页:
产品:
Android机型占据十一席
三、产品关注格局
(一)产品关注型号
·苹果iPhone5(16GB)高居榜首
上半年智能手机市场上,苹果iPhone5(16GB)以4.2%的关注比例成为最受用户关注的智能手机,且拥有较为明显的领先优势。
三星、诺基亚两款机型分别获得亚军、季军。
·Android机型占据十一个席位
从操作系统来看,最受关注的十五款智能手机中,有十一款是Android系统,其中魅族与小米的两款机型是基于Android系统改造的自有系统。
从上市时间来看,2013年上市的新品仅占四个席位。
·3000元以上售价的机型占七席
从主要参数来看,十五款热门智能手机中,七款产品的售价在3000元以上,2000-3000元价格段机型有六款。
(图)2013年上半年中国智能手机市场产品关注排名
表2013年上半年中国智能手机市场最受关注的十五款产品及主要参数
排名
产品名称
上市时间
主屏尺寸(英寸)
操作系统
摄像头像素(万)
最新报价
1
苹果iPhone5(16GB)
2012年
4
iOS6.0
800
¥4,700
2
三星GALAXYNoteIIN7100(16GB)
2012.10
5.5
AndroidOS4.1
800
¥4,699
3
诺基亚920
2012年
4.5
Windowsphone8
870
¥2,700
4
苹果iPhone4S(16GB)
2011年10
3.5
iOS5.0
800
¥3,950
5
三星I9300GALAXYSIII(联通版)
2012.5
4.8
AndroidOS4.0
800
¥2,950
6
三星GALAXYS4(I9500/16GB)
2013年
5
AndroidOS4.2
1300
¥4,050
7
OPPOX909(Find5/16GB)
2013年1
5
AndroidOS4.1
1300
¥2,400
8
魅族MX2(16GB)
2012.12
4.4
Flyme2.0
800
¥2,299
9
索尼L36h(XperiaZ)
2013年
5
AndroidOS4.1
1310
¥3,700
10
苹果iPhone4(8GB)
2011年
3.5
iOS5.0
500
¥2,550
11
HTCX920e(Butterfly)
2012年
5
AndroidOS4.1
800
¥3,300
12
三星I9100GALAXYSII(16GB)
2011.7
4.3
AndroidOS2.3
800
¥1,500
13
华硕PadFone2(64GB)
2012年
4.7
AndroidOS4.1
1300
¥4,700
14
小米M2(Mi2/16GB)
2012.10
4.3
双MIUIV4
800
¥1,949
15
联想K900(16GB)
2013年
5.5
AndroidOS4.2
1300
¥2,850
第3页:
Android系统独占近八成关注度
(二)价格段产品结构
·1000-3000元机型累计获得超五成关注度
从价格结构来看,2013上半年中国智能手机市场上,1000-3000元价格段机型为用户关注的焦点,累计获得51.8%的关注比例,其中1000-2000元价格段机型关注度接近三成,占比相对较高。
千元以下机型关注度接近两成,其他价格段机型关注度则均在15%以下。
(图)2013年上半年中国智能手机市场不同价格段产品关注比例分布
·3000元以下价格段机型关注度扩大
对比第一、第二季度不同价格段机型的用户关注情况可见,第二季度3000元以下机型关注度累计达到71.4%,超七成,较上季度增长了2.5个百分点。
其中2001-3000元价格段机型关注度上升幅度最大,第二季度增至两成以上。
(图)2013年Q1-Q2中国智能手机市场不同价格段产品关注比例对比
(三)操作系统
·Android系统独占近八成关注度
从操作系统来看,上半年智能手机市场上,采用Android系统的机型关注度达到78.5%,占据绝对主流地位。
苹果iOS与微软WindowsPhone系统机型关注度分别为8.7%、7.3%。
其他系统关注度均在5%以下。
(图)2013年上半年中国智能手机市场不同操作系统产品关注分布
第4页:
双摄像头机型关注度达到85.2%
·Android系统关注度呈稳步上升态势
从1-6月走势来看,Android系统手机关注度呈稳步上升态势,6月其关注比例达到81.2%,超八成,较1月增长近5个百分点。
苹果iOS机型关注度则先降后升,但6月关注度仍较1月低1%。
微软WindowsPhone系统手机关注度小幅波动,6月较1月小幅上涨0.7%。
Symbian系统机型关注度已经跌至1.0%。
(图)2013年1-6月中国智能手机市场主流操作产品关注走势
(四)摄像头结构
·双摄像头机型关注度达到85.2%
上半年智能手机市场上,搭载双摄像头的机型用户关注度高度集中,达到85.2%。
单摄像头机型关注度为14.2%。
无摄像头智能机型数量少,同时关注度也低,仅为0.6%。
(图)2013年上半年中国智能手机市场不同摄像头产品关注比例分布
·双摄像头机型代表着未来趋势
对比Q1、Q2数据可见,第二季度双摄像头机型关注度从第一季度的84.1%上涨至86.3%,增长了2.2个百分点。
单摄像头机型关注度则萎缩明显,下降了近3个百分点。
(图)2013年Q1-Q2中国智能手机市场不同摄像头产品关注对比
第5页:
800万/810万像素机型关注超50%
(五)像素结构
·800万/810万像素机型关注度超50%
上半年智能手机市场上,采用800万/810万像素的机型备受用户青睐,获得54.4%的关注比例。
其次为500万像素机型,关注度超两成。
1000万及以上像素机型上半年关注度超一成。
(图)2013年上半年中国智能手机市场不同像素产品关注比例分布
·千万及以上像素机型关注度突破两成
上半年智能手机市场上,千万及以上像素机型关注度呈直线上升态势,6月其关注度突破两成,较1月增长了近13个百分点。
500万、800万/810万像素机型关注度均呈不同幅度的下降走势。
(图)2013年1-6月中国智能手机市场不同像素产品关注走势
(六)屏幕尺寸结构
·智能手机市场4.1英寸以上机型关注度更加集中
ZDC统计数据显示,上半年智能手机市场上,屏幕尺寸在4.1英寸以上的机型累计获得65.6%的关注度,较整体市场水平略高。
整体来看,智能手机市场上,4.1-4.5英寸屏幕尺寸的机型用户关注度集中,占比超三成。
(图)2013年Q1-Q2中国智能手机与整体手机市场不同屏幕尺寸产品关注对比
第6页:
双核手机关注度占据半壁江山
·4.6-5.0英寸、5.0英寸以上机型关注度直线上升
ZDC统计数据显示,1-6月中国智能手机市场上,屏幕尺寸在4.6英寸以上的机型关注度呈直线上升趋势。
具体来看,6月,4.6-5.0英寸机型关注度突破三成,较1月增长10.7个百分点。
5.0英寸以上超大屏手机6月获得12.7%的关注度,较1月增长6.4%。
(图)2013年1-6月中国智能手机市场不同屏幕尺寸产品关注比例走势
(七)核心结构
·双核手机关注度占据半壁江山
ZDC统计数据显示,上半年智能手机市场上,采用双核处理器的机型为用户关注的主流,获得50.0%的关注比例。
其次为四核机型,关注度为37.1%,接近四成。
单核智能手机关注度也在一成以上。
八核手机受技术、售价及在售机型数量影响,目前关注度仅为2.0%。
(图)2013年上半年中国智能手机不同核心数产品关注比例分布
·四核、八核手机关注度快速上升
对比第一、第二季度不同核心智能手机关注情况可见,第二季度四核、八核机型关注度上升幅度明显,其中四核机型关注度接近四成,较第一季度增长了5.1个百分点。
八核机型关注度则从0.7%上升至3.4%。
值得关注的是,售价在千元左右的单核智能手机关注度也较第一季度出现3.8个百分点的上升幅度。
(图)2013年Q1-Q2中国智能手机市场不同核心数产品关注比例对比
第7页:
三星产品布局严密,为制胜法宝
四、主流品牌分析:
(一)主流品牌关注比例走势
·苹果、诺基亚、联想竞争激烈
ZDC监测数据显示,2013年1-6月中国智能手机市场上,几大主流品牌中,只有三星品牌关注度呈稳步上升趋势。
苹果、诺基亚、联想三家品牌关注比例你上我下,竞争尤为激烈。
联想在5月发布旗舰新机联想K900之后,关注比例获得快速提升,先后超越诺基亚和苹果,跃居亚军位。
摩托罗拉品牌关注度则呈直线下滑趋势。
(图)2013年1-6月中国智能手机市场主流品牌关注比例走势
(二)主流品牌在售产品价格结构对比
·三星产品数量遥遥领先,布局周密
ZDC监测数据显示,2013年上半年中国智能手机市场上,三星在售机型数量最多,达到104款,也是唯一一家产品数量过百的品牌,且产品布局周密,高中低各个价格段均有较多数量的机型。
其次为联想,在售机型数量有55款,但其产品以千元以下为主,占据八成比例。
联想与摩托罗拉在售智能手机数量分别为33和47款。
走精品路线的苹果最少。
(图)2013年上半年中国智能手机市场主流品牌不同价格段产品对比
(三)主流品牌在售产品核心结构对比
·三星智能机型的核心结构丰富
从核心结构来看,三星明显领先于其他四家品牌,其机型的核心结构丰富,包含单核、双核、四核甚至双四核,即八核机型。
而其他品牌中,联想机型涵盖单核、双核和四核。
苹果、诺基亚、摩托罗拉则均只有单核和双核机型在售。
由此可见,三星在产品核心方面占据着绝对有利的地位。
(图)2013年上半年中国智能手机市场主流品牌不同核心数产品对比
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