房车(旅居车)行业发展分析报告.docx
《房车(旅居车)行业发展分析报告.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《房车(旅居车)行业发展分析报告.docx（57页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。
2019年房车（旅居车）行业发展分析报告
目录
第一章2018年汽车行业发展环境分析 5
第一节宏观经济环境分析 5
一、国外经济环境分析 5
二、国内经济形势分析 9
第二节行业政策环境分析 11
一、汽车产业政策 11
二、汽车产业发展趋势 14
第二章2018年全球汽车工业发展形势分析 18
第一节全球汽车工业市场情况分析 18
一、亚洲汽车市场 18
二、欧洲汽车市场 20
三、北美汽车市场 23
四、南美汽车市场 24
五、其他汽车市场 25
第二节世界主要汽车集团销量规模分析 25
第三节中国汽车工业的世界地位 26
一、产销规模全球第一 26
二、中国持续保持全球最重要的市场地位 27
三、汽车跨国公司不断加大在中国的投资 27
第三章2018年中国汽车工业发展形势分析 28
第一节汽车工业总体规模 28
一、汽车产销规模 28
二、汽车零售额 28
三、机动车保有量 29
四、机动车驾驶人数 30
五、二手车交易情况 30
第二节汽车主营业务与企业利润分析 30
一、汽车主营业务小幅增长 30
二、汽车利润总额有所下降 31
三、汽车工业增加值同比增长 31
第三节汽车制造企业运营与成本分析 32
一、汽车制造业应收账款增加 32
二、汽车制造业产成品存货总额上升较大 32
三、汽车制造业亏损企业数增加 32
四、汽车制造业主营业务成本增速低于行业 33
五、汽车制造业固定资产投资增速放缓 33
第四节汽车商品进出口分析 34
一、汽车整车出口总体表现较好 34
二、汽车整车进口整体再现下滑 35
三、2019年汽车出口规模预判 36
第四章2018年房车产业发展形势分析 38
第一节国外房车发展分析 38
一、美国房车发展情况 38
二、欧洲房车发展情况 39
三、加拿大房车发展情况 40
四、日本房车发展情况 40
第二节中国房车发展现状分析 41
一、房车产业处于成长期 41
二、不同行业企业开始介入房车产业 41
三、房车生产专业化，初步形成规模 41
（1）生产方面 41
（2）销售方面 43
（3）零部件方面 44
四、开展合资合作取得一定成效 44
第三节房车进口发展情况分析 45
第四节国内房车发展存在的问题 45
一、消费观念尚未成熟 46
二、行业配套基础设施及政策不完善 46
三、房车发展缺乏有效引导，发展潜力尚未挖掘 46
四、房车产业化、规模化尚未形成 46
第五章2018年房车标准化发展情况分析 48
第一节欧美房车标准体系 48
一、美国房车标准体系 48
二、欧洲房车标准体系 49
第二节我国房车标准体系建设情况 50
第六章2018年房车露营发展形势分析 52
第一节国外房车露营地概况 52
第二节我国房车露营地建设现状 53
一、房车露营地建设情况 53
二、露营地设施建设概况 54
第七章房车产业发展建议 55
一、完善政策体系，全面推动房车产业快速发展 55
二、行业引导消费，逐步形成房车消费观念 55
三、整合资源，鼓励跨行业融合 55
四、鼓励房车旅游发展，完善房车产业链 55
五、加大投入，进一步增强产品研发能力 56
六、加强人才梯队建设 56
七、加强合资合作，共赢发展 56
八、推动房车租赁业务发展，提升服务水平 57
九、完善房车露营产业配套基础设施 57
图表
图1 2014-2018年三次产业投资占固定资产投资（不含农户）比重 10
图2 2014-2018年汽车累计销售量及增速 28
图3 2014-2018年新能源汽车及纯电动汽车保有量情况 29
图4 2004～2018年美国房车销量走势 38
图5 2018年世界各主要地区房车保有量占比情况 40
图6 2016～2018年房车保有量及国内销量 44
图7 房车车辆产品的分类 48
图8 2015～2018年全国露营地数量变化情况 53
表录
表
1
2017～2018年全球及主要经济体GDP增长情况 5
表
2
2018年各产业累计国内生产总值及增长情况 9
表
3
2013～2018年全球汽车销量变化 18
表
4
2013～2018年亚洲汽车销量排名前四国家情况 18
表
5
2013～2018年主要东盟国家汽车销量 19
表
6
2013～2018年欧洲整体汽车销量 20
表
7
2013～2018年西欧六国汽车销量 21
表
8
2013～2018年中欧七国汽车销量 21
表
9
2013～2018年南欧八国汽车销量 22
表
10
2013～2018年东欧四国汽车销量 22
表
11
2013～2018年北欧四国汽车销量 23
表
12
2013～2018年北美三国汽车销量 23
表
13
2013～2018年南美主要国家汽车销量 24
表
14
2013～2018年世界排名前十五的汽车集团销量 25
表
15
主要OEM中国销量占比 27
表
16
2018年汽车行业主营业务收入变动情况 30
表
17
2018年汽车行业利润总额变动情况 31
表
18
2018年汽车工业增加值增速变动情况 31
表
19
2012-2018
年汽车制造行业规模情况 32
表
20
2014-2018
年汽车制造行业经营情况 33
表
21
2013-2018
年汽车行业固定资产投资额完成情况 33
表
22
2014～2018年汽车出口量变化 34
表
23
2009～2018年汽车进口量变化 35
表
24
2016～2018年工信部公示车型及厂家对照 42
表
25
2018年我国房车（自行式）主要生产企业统计 42
表
26
2012～2018年我国房车（自行式）生产量统计 42
表
27
2018年我国房车（拖挂式）主要生产企业统计 43
表
28
2018年拖挂式房车整车进口品牌 45
表
29
自行式房车整车进口品牌 45
第一章2018年汽车行业发展环境分析
第一节宏观经济环境分析
一、国外经济环境分析
（一）经济增速出现下行迹象
2018年世界GDP同比增长3.7%，增速较2017年略有下降。
发达经济体整体GDP增速2.3%，美国受益于减税等政策，在2018年仍实现了较快增长，德国、法国、英国、意大利、日本等发达国家的经济增长均出现了不同程度的下降；新兴市场和发展中经济体GDP增速4.6%，同比略有下降，但明显高于发达经济体，其中，印度、中国增速远高于其他国家。
表12017～2018年全球及主要经济体GDP增长情况
地区
2017年
2018年
地区
新兴市场和发展中
2017年
2018年
世界
3.8
3.7
4.7
4.6
单位：
%
经济体
发达经济体
2.4
2.3
俄罗斯
1.5
1.7
美国
2.2
2.9
中国
6.9
6.6
欧元区
2.4
1.8
印度
6.7
7.3
德国
2.5
1.5
东盟五国
5.3
5.2
法国
2.3
1.5
巴西
1.1
1.3
意大利
1.6
1
墨西哥
2.1
2.1
西班牙
3
2.5
南非
1.3
0.8
日本
1.9
0.9
中东北非
2.2
2.4
英国
1.8
1.4
沙特阿拉伯
-0.9
2.3
加拿大
3
2.1
尼日利亚
0.8
1.9
资料来源：
IMF
2018年，在主要发达经济体中，美国GDP增长2.9%（同比提高0.7个百分点），欧元区增长2.0%（同比下降0.4个百分点），日本增长1.7%（同比下降
0.6个百分点），英国和加拿大GDP增长率同比分别下降0.3和0.9个百分点。
新兴市场与发展中经济体在2017年经济增速普遍回升，但2018年明显分化。
2018年，亚洲新兴经济体GDP增长6.5%，仍保持世界最高增长率。
除印度等极少数国家之外，其他主要亚洲新兴经济体的经济增速均有所回落。
印度GDP增长率从2017年的6.7%上升到2018年的7.3%，而中国GDP增长率从6.9%下降到6.6%左右，东盟五国基本持平。
新兴与发展中地区的经济增速，从2017年的6.0%大幅降至2018年的3.8%。
其中土耳其因受经济制裁和货币危机影响，GDP增长率从7.4%降至3.5%。
拉美和加勒比地区从1.3%下降到1.2%，其中阿根廷从2.9%降到-2.6%，委内瑞拉从-14.0%降至-18.0%，巴西从1.0%提高到1.4%。
中东北非地区的GDP增长率从2.2%上升到2.4%，俄罗斯从1.5%升到1.7%（受石油价格回升影响）。
伊朗因受美国制裁，GDP增长从上年的3.7%降至2018年的-1.5%。
（二）通货膨胀率稍有提升
美国季调后的消费价格指数（CPI）同比增长率，从2017年6月1.6%逐月上升，此后稍有回落，2018年10月为2.5%，季调后的核心CPI也出现了同样的变化，从2017年6月的1.7%上升到2018年10月的2.2%。
美联储用于设定通货膨
胀目标的个人消费支出（PCE）价格指数同比增长率，从2017年7月的1.5%上升到2018年7月的2.4%，至2018年9月PCE价格指数和核心PCE价格指数同比增长率均为2.0%。
欧洲总体物价水平稍有上升，主要由能源和食品价格上升引起，其核心通胀率相对稳定且略有下降。
2018年10月，欧盟的消费价格调和指数（HICP）同比增长率为2.2%，比上年同期提高0.5个百分点；欧元区的HICP为2.2%，比上年同期提高0.8个百分点。
而欧盟核心HICP的月度同比增长率从2017年8月之后在1.1%-1.3%之间波动，2018年10月同比增长1.2%。
欧元区核心HICP月度同比增长率同期在0.9%-1.1%之间波动，2018年10月同比增长1.1%。
日本物价水平继续回升。
2018年1月至9月，CPI各月同比增长率均保持在0.5%以上。
其中2018年2月曾达到1.5%，此后有所回调，并在1.0%左右波动。
至2018年9月，其CPI同比增长率为1.2%，比上年同期上升0.5个百分点。
主要新兴市场国家的通货膨胀率均有小幅上升。
从2017年9月到2018年9月，俄罗斯的CPI同比增长率从3.0%上升到3.5%，同期巴西从1.6%上升到4.0%，印度产业工人CPI从2.9%上升到5.6%，南非基本持平。
阿根廷从24.2%大幅提高到45.1%，土耳其从11.2%大幅提高到25.2%。
中国的通胀率也稍有提高，CPI同比增长率从2017年9月的1.6%上升到了2018年9月的2.5%。
（三）国际贸易增速放缓
2018年国际贸易表现出价格涨幅扩大、实物量增速下降的特点。
2018年一季度和二季度，世界货物出口额同比增长率分别为14.3%和12.4%。
其中价格涨幅分别为10.5%和9.2%，分别比上年同期增加3.6和5.3个百分点；排除价格因素后的实际世界货物出口总量同比增长率分别为3.8%和3.2%，比上年同期分别下降0.5和1.3个百分点。
亚洲地区国际贸易量增速回落幅度最大。
2018年第一季度和第二季度，亚洲货物出口总量季调后同比增长率分别为4.7%和3.8%，比上年同期增速分别下降3.6和2.9个百分点。
其中中国、日本和马来西亚的货物出口量增长速度下降最为明显。
欧洲整体国际贸易量的增速也有一定回落。
2018年一季度和二季度，欧洲货物出口总量季调后同比增长率均为2.8%，比上年同期增速分别下降0.2和0.3
个百分点。
欧盟整体出口量增长率分别提高0.2和0.1个百分点。
中南美洲出口总额增速快速回落。
2018年第一、第二季度，该地区货物出口总额同比增长率分别为10.1%和8.0%，比上年同期分别下降9.5和3.1个百分点；实际出口量在二季度为1.8%的负增长。
美国对外贸易形势相对较好。
2018年第一季度和第二季度，美国货物出口总量同比增长率分别为4.5%和7.1%，比上年同期分别提高0.1和2.8个百分点；出口额分别增长了8.0%和11.2%，比上年同期分别提高0.5和5.4个百分点。
（四）全球债务水平继续上升
2018年全球政府债务仍处于较高水平。
发达经济体政府总债务/GDP从2017
年的104.5%微降至2018的103.8%，政府净债务/GDP从2017年的75.1%下降至2018年的74.4%。
新兴市场与中等收入经济体的总债务/GDP从2017年的48.7%上升到2018年的50.7%。
低收入发展中国家的政府总债务/GDP从2017年的42.8%上升到2018年的44.1%。
美国政府总债务/GDP继续提升，2017年为105.2%，2018年约为106.1%。
日本政府债务状况继续恶化，政府总债务/GDP从2017年的237.6%上升到了2018年的238.2%。
欧元区政府总债务/GDP于2014年达到最高点91.7%，此后一直回落，2018年继续回落至84.4%。
欧元区大部分国家的政府债务水平有所回落，但仍有个别重债国的政府债务水平在继续上升。
希腊政府债务/GDP在2018年达到188.1%，比上年增加6.3个百分点。
2018年英国和法国的政府债务/GDP分别是
87.5%和96.7%，分别比上年降低0.1个百分点。
欧元区仍然存在主权债务风险。
新兴市场与中等收入经济体中，政府总债务/GDP超过60%国际警戒线且比例继续上升的有安哥拉（80.5%）、阿根廷（62.7%）、巴西（88.4%）、巴基斯坦（72.5%）和乌拉圭（68.1%）等。
低收入国家中该指标情况相同的有老挝（66.7%）、莫桑比克（112.9%）、苏丹（167.5%）和赞比亚（70.9%）。
这些国家隐藏的债务风险比较大。
各国居民和企业债务也不断累积。
根据国际清算银行的估计，从2016年至2017年，全球非金融部门的债务总额与GDP之比从234.4%上升到了244.5%，2018年一季度进一步上升到了246.1%。
其中，发达经济体从2016年的264.4%上升到2017年的276.0%，新兴市场经济体从2016年的183.3%上升到了2017年的
193.8%。
全球债务总水平的持续攀升，正在威胁全球经济稳定。
（五）金融市场出现动荡
2018年国际金融市场呈现两大主要特征：
一是全球股市震荡，二是美元持续升值和其他货币不同程度的贬值。
截至2018年11月20日，以摩根斯坦利资本国际公司编制的明晟指数（MSCI指数）来衡量，全球股指从年初以来下跌5.71%，其中新兴市场股市指数下跌
14.69%，发达市场股市指数下跌4.46%。
全球股票价格震荡与世界经济中隐含的风险有密切关联。
2018年美联储已经数次加息，欧洲中央银行和日本银行仍然维持负利率环
境，美元明显升值。
2018年10月相对于2017年12月，名义美元指数升值5.8%，实际美元指数升值3.3%。
美元升值导致世界其它主要货币相对于美元均有不同程度的贬值。
从2018年年初到11月16日，欧元兑美元汇率贬值了4.9%，英镑贬值了5.4%，日元贬值了0.1%。
新兴经济体货币出现了更大幅度的贬值，其中人民币兑美元贬值了6.2%，印度卢比贬值11.8%，俄罗斯卢布贬值13.4%。
二、国内经济形势分析
（一）国内经济保持在合理区间
2018年，全球经济下行周期抬高资金成本，保护主义加剧贸易摩擦，增长动能减弱，严重冲击经济复苏态势，世界经济进入增长下降前的“平顶期”。
国内方面，受全球经济形势影响，叠加中美贸易摩擦升级，加之房市降温和去杠杆政策导向，2018年经济增长呈周期性波动和趋势性下滑的特性，经济运行“稳中有变，变中有忧”。
2018年经济增长维持在合理区间，但下行压力不减。
2018年，中国国内生产总值（GDP）900309亿元，GDP同比增长6.6%，实现了6.5%左右的预期发展目标，但与2017年相比下降0.2个百分点，且四个季度的GDP增速呈梯次回落态势分别为6.8%、6.7%、6.5%和6.4%，其中四季度GDP创2009年一季度以来最低季度增速，表明经济下行压力持续。
表22018年各产业累计国内生产总值及增长情况
季度
国内生产总值
同比
绝对数
增长
第一产业
同比
绝对数
增长
第二产业
同比
绝对数
增长
第三产业
同比增
绝对数
长
2017Q1-Q4
827122
6.9
65468
3.9
334623
6.1
427032
8.0
2018Q1
198783
6.8
8904
3.2
77451
6.3
112428
7.5
2018Q1-Q2
418961
6.8
22087
3.2
169299
6.1
227576
7.6
2018Q1-Q3
650899
6.7
42173
3.4
262953
5.8
345773
7.7
2018Q1-Q4
900309
6.6
64734
3.5
366001
5.8
469575
7.6
数据来源：
国家统计局
（二）固定资产投资增长缓中趋稳
2018年全社会固定资产投资645675亿元，比上年增长5.9%。
其中固定资产投资（不含农户）635636亿元，增长5.9%。
分区域看，东部地区投资比上年增长5.7%，中部地区投资增长10.0%，西部地区投资增长4.7%，东北地区投资增长1.0%。
在固定资产投资（不含农户）中，第一产业投资22413亿元，比上年增长
12.9%；第二产业投资237899亿元，增长6.2%；第三产业投资375324亿元，增长5.5%。
民间固定资产投资394051亿元，增长8.7%，占固定资产投资（不含农户）的比重为62.0%。
基础设施投资增长3.8%。
六大高耗能行业投资增长1.4%。
数据来源：
国家统计局
图12014-2018年三次产业投资占固定资产投资（不含农户）比重
（三）居民消费价格温和上涨
2018年，居民消费价格比上年上涨2.1%，处于温和上涨区间，低于3%左右的预期目标。
其中，城市上涨2.1%，农村上涨2.1%。
分类别看，食品烟酒价格上涨1.9%，衣着上涨1.2%，居住上涨2.4%，生活用品及服务上涨1.6%，交通和通信上涨1.7%，教育文化和娱乐上涨2.2%，医疗保健上涨4.3%，其他用品和服务上涨1.2%。
扣除食品和能源价格的核心CPI上涨1.9%，涨幅比上年回落0.3
个百分点。
全年工业生产者出厂价格比上年上涨3.5%，涨幅比上年回落2.8个百分点；工业生产者购进价格比上年上涨4.1%。
（四）居民收入消费稳定增长。
2018年，全国居民人均可支配收入28228元，比上年名义增长8.7%，扣除价格因素实际增长6.5%，快于人均GDP增速，与经济增长基本同步。
按常住地分，城镇居民人均可支配收入39251元，比上年名义增长7.8%，扣除价格因素实际增长5.6%；农村居民人均可支配收入14617元，比上年名义增长8.8%，扣除价格因素实际增长6.6%。
城乡居民人均收入倍差2.69，比上年缩小0.02。
全国居民人均可支配收入中位数24336元，比上年名义增长8.6%。
第二节行业政策环境分析
一、汽车产业政策
2018年是中国汽车产业转型升级的关键一年。
国家相关部委、地方政府密集出台了一系列汽车产业政策，这些政策主要围绕对外开放、节能减排、新能源车、智能网联、行业管理等几个方面，进一步加强了变革期汽车产业发展的顶层设计和战略谋划，助推了汽车行业加快转型升级。
1.汽车产业对外开放程度不断加深
2018年4月17日，国家发改委公布汽车合资股比开放的具体时间表，汽车行业将分类型逐步放开：
2018年取消专用车、新能源汽车外资股比限制；2020年取消商用车外资股比限制；2022年取消乘用车外资股比限制，同时取消合资企业不超过2家的限制。
通过五年过渡，汽车行业将全部取消股比限制。
5月22日，国务院关税税则委员会发布降低汽车整车及零部件进口关税的
公告。
自2018年7月1日起，将汽车整车税率为25%的135个税号和税率为20%的4个税号的税率降至15%，将汽车零部件税率分别为8%、10%、15%、20%、25%的共79个税号的税率降至6%。
股比放开和整车、零部件进口关税下调是中国进一步对外开放的重要举措，对汽车产业未来发展产生深远的影响。
2.完善汽车产业投资管理，加快转变产业发展方式
2018年12月18日，国家发改委发布《汽车产业投资规定》，并从2019年
1月10日起正式实施。
该规定涵盖了产业投资方向、投资项目标准、项目备案管理、协同监管要求、产能监测预警等方面，进一步明确了夯实监管责任，加强部门协同监管，严厉查处违规项目，严肃追究相关人员责任，以及投资项目管理责任要求等。
该规定是主动适应新一轮产业变革大势、完善汽车产业投资管理、加快转变产业发展方式的客观要求，对深化供给侧结构性改革、实现汽车产业高质量发展具有重要意义。
3.强力推进节能减排，加快生态文明建设
节能减排、低碳生活是汽车产业未来发展方向，近年来，国家在这方面出台了一系列政策。
2018年7月3日，国务院印发《打赢蓝天保卫战三年行动计划》
的通知。
通知要求：
自2019年7月1日起，重点区域、珠三角地区、成渝地区
提前实施国VI排放标准，重点区域新增物流车辆新能源比例达到80%以上，加快推进国三及以下老旧车辆淘汰；通知明确了大气污染防治工作的总体思路、基本目标、主要任务和保障措施，提出了打赢蓝天保卫战的时间表和路线图。
4.政策持续接力，助推新能源汽车发展
2018年国家针对新能
升级会员 