房地产项目跟投系统解决方案.docx
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信息化项目文档
跟投项目业务解决方案
上海颠远软件有限公司
第21页/共21页
目录
前言 3
业务流程细化 3
通过在线支付完成缴款与分配 4
跟投业务进展督导 4
数据集成，自动提炼公示数据 5
附：
客户案例 6
网站功能总图 6
操作步骤 7
演示账套
账号:
admin密码：
123456
电脑端：
:
10222/PC
手机端：
:
10222/wap/login网站：
电话：
15618984151
前言
项目跟投作为地产公司与员工实行共创共享的一项制度创新，在制度得到了落实的前提下，急切需要一个平台实现跟投相关信息公示，员工个人信息查询等信息公开，透明的要求。
房地产企业跟投业务诉求：
1.能够满足企业对员工跟投的过程（业务流、资金流）管理及对项目运营信息公示；
2.能够实现员工对跟投项目如同“抄股”一样开放、透明、有积极性；
3.能够加强与跟投员工就跟投项目的沟通及答疑解惑；
4.能够减轻所有参与者的工作量，工作与规则监督都交给平台；
颠远房地产跟投系统特点：
1.基于SOA构建分布式云服务系统；
2.支持跨屏应用，针对不同用户提供不同的终端服务；。
3.具有高负载均衡及容错能力；
4.统一融合的企业内部统一的消息传递平台；
5.统一与企业内部的数据交换接口；
业务流程细化
重点增强方案形成、缴款与协议签署、投中披露、分配四个业务流。
Ø方案形成环节预留未来网上进行强投与选投的网上认购环节。
Ø缴款与协议签署也同时移至网上进行：
缴款：
采用支．付．宝．支．付．、微．信．支．付．和银．联．支．付．三种支付接口。
协议签署的方式：
采用平台自动生成统一格式的协议文档（带企业章），由员工下载、打印、签字、上传的方式完成协议的签署。
Ø投中披露流程：
由管理人员新建投中披露项目，输入披露的类型和参数，由跟投数据抽取中
间件从业务系统中生成报表。
然后送审，审核后发布报表并通知跟投员工动态。
Ø分配流程：
在跟投平台中实施分配计算、分配送审、分配审核的流程，审核完成后，系统自动依据缴款来路打回本金及利润。
方案形成
拿地新建项目确认项目指标网上强投认购网上选投认购形成跟投方案
会议确认
缴款及协议
员工签订平台使用协议
发送缴款通知员工缴款
支付宝银联支付
发送缴款确认协议网签
下载电子文档（带企业章），打印签字后上传确认。
投中披露
新建披露项目
生成报表
数据抽取中间件
报表审核发布并通知
分配
回正本金分配分配审核
分配入账
支付宝，银联支付
利润分配计算分配审核
分配入账
支付宝，银联支付
通过在线支付完成缴款与分配
系统整合支付宝、微信支付和银联支付三方电子支付接口。
员工在收到缴款通知后，进入跟投平台选择交款平台完成缴款操作。
分配时将按照缴款来路分配本金和利润。
缴款
支付宝
微信支付
银联支付
分配
跟投业务进展督导
通过录入项目的执行计划（各阶段时间节点），由跟投平台对相关人员进行必要的业务提示，逾期
后则自动进行逾期公示。
拿地时间
方案形成
缴款
提前提示
逾期公示
提前提示
逾期公示
提前提示
…
回正分配
逾期公示
…
数据集成，自动提炼公示数据
利用现有的业务系统提炼出项目的仪表板展示项目动态和需要披露的业务报表。
此外可以采用两种方式：
Ø采用数据抽取中间件从业务系统中定时或实时抽取；
Ø直接通过连接调用业务系统报表；
附：
客户案例
网站功能总图
功能总图
（前台）
跟投系统业务流程
申报
缴款
返还
员工确认
多返通知
工员
申报意向金额
接收反馈通
知
我要缴款
返还通知
员工确认
是
缴款通知
LP确认
多返通知
PL
LP确认
返还通知
LP确认
否
是否负数
管理员确认
确定投资金
额
管理员确认
员 返还
理管
项目建立
基本资料权限分配
确认的缴款有错
误，管理员可以撤销缴
投资返还/预分红/
分红
（后台）
流程图
操作步骤
员工操作步骤
1.打开云之家，进入跟投系统轻应用。
（找不到跟投点右上角的应用）
2.登录后进入系统首页。
该页面可以进入个人中心，也可以进入新闻列表。
3.进入个人中心，可以添加自己的开户行、银行账号（添加后不允许修改，需要修改可以联系管理员）。
并可以设置登录密码，用于手机浏览器登录，特殊情况下才会使用登录密码。
4.进入跟投项目，可以查看自己可以跟投的项目相关信息（只能看到未超过截止打款时间的项目）。
自己如果需要跟投哪个项目，点击该项目上面的申报按钮即可。
申报完成后需等管理员确定投资额，确定后（即我的确定投资额大于0）才能进行缴款。
5.进入申报页面后，填写申报时间、申报金额，选择LP并提交，即可完成申报。
若申报金额有错误可以删除跟投单，进行重新申报（若管理员已经确定可投资金额，禁止重新申报。
）
6.等管理员确定投资额后，才能进行缴款（必须依据确定投资额进行全额缴款）。
7.申报或缴款后，进入我的跟投—跟投管理，可以管理跟投的项目信息。
点击具体的跟投项目，可以查看跟投的详细信息。
并能对跟投单据进行拆分。
8.进入跟投详细，可以查看具体项目的跟投信息，缴款信息、返还信息等。
如果已经收到LP打过来的返还款项，需在该页面进行返还款项确认。
9.如果有无资格跟投的员工挂靠在自己的名下，可以在跟投详细里面进行拆分。
1.新增拆分单据。
2.选择拆分员工。
3.输入拆分金额。
4.提交（所有拆分金额相加必须等于缴款总额）
10.拆分后的跟投单据才是自己实际的跟投数据。
查询自己实际的跟投数据可以进入个人跟投查询进行查看。
LP操作步骤
1.LP中心可以查看自己负责的跟投人的跟投信息；并可以进行缴款管理、返还管理。
ＬＰ若有未处理的缴款、返还、分红退回单据，则菜单上面有红点标识。
2.进入跟投查询，可以看到自己负责的跟投人的跟投信息，并能根据项目、跟投人进行筛选查看。
3.收到跟投人的缴款后，在缴款管理里面进行缴款确认。
并可查看对应的跟投单。
4.把返还款项打给跟投人之后，在系统里面做返还提交，并等待跟投人进行返还确认。
5.分红退回，即若存在预分红分多的情况，公司需要收回分多的金额。
ＬＰ在收到跟投人退回来的钱之后，在分红退回里面做确认（系统里面退回的钱为负值），表示已经收到了跟投人退回来的款项。
管理员操作步骤
1.进入项目维护界面。
项目维护可以进行项目新增、编辑、删除，只有未进行跟投的项目才能进行删除。
2.进入项目编辑界面。
项目编号只允许创建，不允许修改。
其它信息可以创建、也可以修改。
添加LP的时候，若该项目已经开始跟投，LP只允许新增、不允许删除。
3.进入权限管理-跟投员工，维护项目可跟投员工信息。
4.如果需要导入跟投员工，可以进入项目跟投员工导入界面。
可以多次导入，原来已有的员工会进行覆盖。
导入未成功的客户会有提示信息。
并附导入模板。
5.进入新闻动态界面。
可以进行新闻创建、编辑、预览、删除。
6.进入新闻动态编辑界面。
可以对新闻进行编辑，并可以设定新闻查看的范围。
7.进入跟投管理界面。
可以对员工跟投的单据进行管理，员工申报意向之后，管理员需要在该页面进行确定投资额。
返还的本金或分红需要管理员把员工的返还金额进行批量输入。
管理员可以删除员工的跟投单，前提是确定投资额必须为0才能删除。
该页面还可以进行数据导出，查看汇总数据。
a.批量确定投资额。
有按比例、按金额两种确认方式，并可以多次确认。
如果员工已经缴款，确定投资额不能小于缴款金额。
b.批量返还投资。
有按比例、按金额两种返还方式。
返还的金额不能大于余额。
c.批量分红。
有按比例、按金额两种返还方式，并有预分红、分红两种分红类型。
输入的金额或比例为负值，表示需员工退回的分红金额。
8.进入缴款管理。
管理员可以进行确认缴款，删除缴款记录，导出缴款数据。
9.进入返还管理。
管理员可以进行返还单据删除、返还单据导出。
10.进入LP变更。
如果某个项目已经开始跟投，则该项目的LP禁止删除，只能在该页面进行
LP变更。
11.进入基础信息维护。
可以进行管理新增、撤销；修改员工开户行、银行账号；修改员工登录密码。
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