天然气车辆购置项目建议书.docx
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天然气车辆购置项目建议书
CNG/LNG运输车辆购置
项目建议书
工程技术部
二Ｏ一三年一月二十九日
第二章天然气市场分析3
第七章投资风险及对策分析20
第八章结论21
第一章总论
第一节项目概况
一、项目名称
CNG/LNG运输车辆购置项目。
二、项目建设地址
该项目拟先建设在济南市高新区********工业园内，待该项目发展成熟后，再进行择地移址，该运输项目CNG的调配将以菏泽等CNG母站为中心，覆盖德州、菏泽、潍坊、济宁等省内300公里范围内相关企业。
LNG调配将以济宁为中心，覆盖济南、潍坊、德州、青岛、枣庄、东营等500公里范围内相关企业。
三、项目单位及概况
项目单位（投资主体）：
********有限公司
项目单位概况：
********有限公司1994年5月成立，是山东省政府重点扶持的骨干企业、山东省品牌价值百强企业。
2011年公司进军天然气利用业务，在全国范围内投资、建设、经营天然气输气管线、管网、CNG母站、LNG加工厂、CNG/LNG加气站等业务，开发与应用天然气相关技术与产品，投身于我国清洁能源的综合开发利用。
第二节项目提出背景
一、加气站项目运行需求
2012年公司积极开展天然气相关业务，目前已在广西、江西、山东济南、临沂、日照、德州、聊城、菏泽等地市陆续开展CNG/LNG加气站等业务，预计2013年山东济南、聊城、菏泽、德州等地市CNG/LNG加气站项目将陆续建成投产,CNG/LNG场站能否正常运行,CNG/LNG的调配运输极为关键，在整个调配过程中，运输车辆是其中最重要的一环，公司只有足够可供调配的运输车辆,才能保证加气站的持续稳定生产。
二、办理危化品运输许可需求
根据《中华人民共和国道路运输条例》、《道路危险货物运输管理规定》之规定，申请办理道路危险货物运输经营许可的企业，至少拥有5辆以上经检验合格的危险货物运输专用车辆及设备，方可申请办理道路危险货物运输经营许可。
三、市场发展需求
随着公司CNG/LNG加气站的相继投产，公司CNG/LNG运输车需求量增大，而近期国内CNG/LNG运输车辆运力已明显不足，且市场租赁价格较高；尤其在冬季天然气供气紧张时，在市场上很难租赁到CNG/LNG运输车辆，公司采用租赁运输车辆很难满足公司生产需要，同时租赁车辆也将大大提高公司CNG/LNG生产经营成本。
CNG/LNG运输车辆购置项目就是在以上背景下提出的。
第三节项目投资分析
根据公司CNG/LNG场站生产需求，2013年车辆购置项目共计采购28辆运输车，总计投资1828.606万元（不含税），一期投资687.12万元（不含税）。
经测算28辆专用运输车全部投入生产后，与租赁车辆相比，公司每年可节省各种费用约436.8万元，相同道理，如果公司采购车辆后以相同价格租赁给全资、控股或参股公司，公司每年将盈利436.8万元。
如车辆采购后，公司成立车队自主运行，经济效益相当可观，详见表13LNG配送主要损益指标汇总表及表15CNG配送主要损益指标汇总表。
第二章天然气市场分析
第一节天然气物流概况
一、我国天然气物流企业现状
随着我国CNG/LNG市场的发展，CNG/LNG物流公司也逐步发展壮大起来。
目前靠近气源但管网不能覆盖的地区，基本上都需要CNG/LNG物流企业进行公路运输，但由于CNG/LNG运输车造价较高，很少物流企业能够大批量采购。
以武汉绿能天然气运输有限公司为例拥有300余台天然气运输车辆（CNG、LNG）的企业，已经是十分少见的大型专业化天然气物流企业了。
很多物流公司旗下仅有数十台天然气运输车，相当一部分CNG/LNG运输车是生产企业根据自身需要配置的。
根据北京华经纵横咨询有限公司对我国天然气运输企业的调查了解显示，大型天然气物流企业所占比例只占天然气物流企业的10%左右，企业自主物流公司占据了天然气物流企业的60%左右，天然气运输以企业自主物流运输为主，整体天然气调配运输能力不强。
由于LNG项目大部分分布在沿海、沿江及西气东输终端附近，这使得LNG物流市场地域性明显，目前LNG物流市场发展较快的是东南沿海福建、江苏、浙江等地、环渤海地区及长江沿线等地区，如下图所示。
2、物流市场竞争格局
天然气物流市场目前还是一个新兴市场，尤其LNG的物流运输，整体竞争激烈程度较低，目前大部分企业自己组建物流公司，在业务竞争上，从属于天然气公司的物流企业业务连续性强，其竞争力得到了保障。
天然气物流市场竞争格局与天然气业务发展直接相关，与CNG/LNG处理项目配套的物流公司将会是地方天然气物流市场的主导企业，其可以将小型企业及挂靠企业拥有的天然气运输车通过业务外包方式统一纳入管理体系。
第二节天然气车辆租赁
一、天然气运输车辆租赁价格
通过上述分析得知，天然气市场大型天然气运输公司很少（目前大型LNG运输公司有6家左右，大型CNG运输公司有20家左右），大部分都是属于企业内部的物流公司来保障天然气的运输调配，现有的专业化天然气运输公司的车辆数量很难满足市场需求，尤其在冬季天然气供气紧张时，天然气车辆更是供不应求。
根据市场调查，LNG储罐车同CNG管束车租赁价格基本相当，在春秋季节天然气不紧张时，租赁价格稍低，具体参考价格详见表1。
表1车辆市场租赁价格单位：
元/天
价格
序号车型
销售淡季（元/天）
销售旺季
（元/天）
平均
（元/天）
备注
1
CNG牵引车头
600
700
650
不含人员驾驶员、押运员费用
2
LNG牵引车头
600
700
650
3
CNG液压管束车
1000
1200
1100
4
CNG常规管束车
1000
1100
1050
5
LNG储罐车
1000
1000
1000
二、CNG、LNG物流运费比较
压缩天然气（CNG）是天然气经加压后以气态形式储存在容器中，其运输方式是用高压储气钢瓶作为储存装置，CNG运距一般在150公里以内，因此CNG具有较低的生产和储存费用。
液化天然气（LNG）是天然气经加压降温后（-162℃）以液态形式储存在容器中，因LNG是在-162℃的超低温下加工而成的液态燃料，运距很长，一般在500-800公里左右，因此附加成本高，也造成了运输上的不方便。
从运输成本看，一般CNG运距较短，在150公里范围内，运输费约0.3～0.5元/立方；LNG一般运距较长（约1000公里），但运输量较大，运费一般在0.75～0.9元/吨*公里。
第三章天然气车辆采购方案
一、项目建设规模
根据公司2013年度CNG/LNG加气站及济宁LNG液化工厂投产运行计划，2013年公司拟购置LNG牵引车头5台、CNG牵引车头6台、CNG液压管束车8台、CNG常规管束车4台、LNG槽车5台，详见下表2。
根据天然气市场对LNG需求的扩大,公司后期应采购LNG加液车以保证LNG加注站的稳定运行,同时条件允许时该车亦可为不固定客户进行充装LNG。
表2车辆购置清单
序号
车辆名称
规格型号
单位
数量
备注
1
CNG牵引车头
/
台
6
一期采购5台
2
LNG牵引车头
/
台
5
3
CNG液压管束车
18m3（8管束）
台
8
一期采购5台
4
CNG常规管束车
23.2m3（9管束）
台
4
5
LNG储罐车
52.63m3
台
5
2014年以后，每年的CNG/LNG运输车辆采购，应按照该年度加气站项目施工进度进行购置，以满足公司各项目生产需要。
2、设备厂家选择
2012年12月份公司已对部分设备厂家进行了考察，公司可邀请产品业绩好、公司信誉好、产品质量高的供应商，参加公司“设备采购框架协议”谈判工作，公司就天然气牵引车头（CNG/LNG）、CNG管束车、LNG储罐车等产品，选择优秀的设备厂家，并签订“设备采购框架协议”，根据公司CNG/LNG场站生产需要，另行签订具体的设备采购合同。
3、车辆采购时间
公司计划2013年1月份申请办理道路危险货物运输经营许可，根据《中华人民共和国道路运输条例》、《道路危险货物运输管理规定》之规定，申请办理道路危险货物运输经营许可，公司需要拥有至少5辆以上经检验合格的危险货物运输专用车辆及设备。
为尽快达到办理道路危险货物运输经营许可条件，建议公司可分期购置天然气专用车辆：
一期采购：
在2013年1月份采购5辆天然气牵引车头，5辆CNG液压管束车；
剩余车辆分期采购：
项目内剩余专用车辆可根据项目进展进行采购。
4、主要设备的选型原则及理由
1.牵引车头
考虑到LNG加气站/CNG加气站距离LNG液化工厂/CNG母站往返距离较长，充装一次LNG/CNG燃料，必须保证车辆能够往返，一般选用储气瓶为2*450L的LNG牵引车头为LNG加气站、LNG气化站配送液化天然气（根据项目运行情况，如需要部分车辆可配置3*450L气瓶），公司选用储气瓶容积大于1400L的CNG牵引车头为CNG加气站、CNG减压站配送压缩天然气（根据项目运行情况，如需要可增大部分车辆气瓶容积）。
2.CNG管束车
现国内生产的液压式管束车主要为8管束车辆，储气容积为18立方，其经济性及生产技术相对成熟，故选择8管束液压管束车。
现国内生产的常规管束车有8管束、9管束、10管束三种规格，8管束车储气容积为18立方，9管束车储气容积为23.22立方，10管束车储气容积为23.5立方，车辆每一个储气管束重量都基本相同，考虑以上三种管束车的储气容积及车身自重因素，建议选择9管束车，其经济性相对其它两种规格车辆较好。
3.LNG储罐车
国内市场上主要有51立方及52.63立方两种容积的LNG储罐车，两种储罐车市场价格相差8000元左右，考虑到52.63立方的储罐车LNG单位运输成本较低，故选择容积为52.63立方的LNG储罐车。
5、设备选型表
根据业务需要并结合市场需求，公司对牵引车头及CNG管束车、LNG储罐车进行设备选型，并对设备主要技术参数作的相应规定，设备选型详见表3。
表3设备选型表
序号
车辆名称
规格型号
备注
1
CNG牵引车头
准牵引质量40吨、国五排放标准、8*120L+4*80L
2013年7月起执行国五排放标准
2
LNG牵引车头
准牵引质量40吨、国五排放标准、气瓶为2*450L
3
CNG液压管束车
18m3（8管束）
4
CNG常规管束车
23.22m3（9管束）
5
LNG储罐车
52.63m3
六、设备主要技术参数
根据设备的选型标准，公司对设备的主要技术参数作了相应规定，牵引车头、CNG管束车、LNG储罐车主要技术参数详见表4-1、表4-2、表4-3、表4-4、表4-5。
表4-1CNG牵引车头
序号
类别
技术参数
备注
1
驾驶室
平顶驾驶室
2
发动机（天然气）
潍柴WP12NG350（380）E40/玉柴YC6MK375N-40
3
发动机用燃料
压缩天然气
4
准牵引质量（吨）
40
5
轴数
3
6
轮胎
11.00R20子午胎
7
轮胎数（条）
10（未含备胎）
8
气瓶（L）
8*120L+4*80L
9
鞍座
50鞍座
10
限速
ECU限速，最高车速80公里/小时
11
其他
带电控自动恒温空调，电动摇窗机，国产四通道ABS，前轴盘式制动（必需）
表4-2LNG牵引车头
序号
类别
技术参数
备注
1
驾驶室
平顶驾驶室
2
发动机（天然气）
潍柴WP12NG350E40/350马力
3
发动机用燃料
液化天然气
4
准牵引质量（吨）
40
5
轴数
3
6
轮胎
11.00R20子午胎或真空胎
7
轮胎数（条）
10（未含备胎）
8
气瓶（L）
2*450L
9
鞍座
50鞍座
10
限速
ECU限速，最高车速80公里/小时
11
其他
带电控自动恒温空调，电动摇窗机，国产四通道ABS，前轴盘式制动（必需）
表4-3CNG常规管束车
序号
类别
技术参数
备注
1
型式
9管束
2
工作介质
CNG
3
额定工作压力（MPa）
20
4
工作温度（℃）
-40～60
5
单管容积（水立方）
2.58
6
总容积（水立方）
23.22
7
单管尺寸（长*直径*厚/mm）
12190*559*16.5
8
外形尺寸（长*宽*高/mm）
12910*2480*3270
9
轴数
3
10
轴距
7860+1350+1350
11
轮胎数
12
12
满载总质量（kg）
39600
13
最高时速（km/h）
70
14
额定载质量（kg）
4165
15
整备质量（kg）
35435
表4-4CNG液压管束车
序号
类别
技术参数
备注
1
型式
8管束
2
工作介质
CNG
3
额定工作压力（MPa）
20
4
工作温度（℃）
-40～60
5
单管容积（水立方）
2.25
6
总容积（水立方）
18
7
钢瓶规格（直径*长*厚/mm）
Φ559*10975*16.5
8
外形尺寸（长*宽*高/mm）
12960*2495*2920
9
轴数
2
10
轴距
8450+1300
11
轮胎数
8
12
满载总质量（kg）
38490
13
额定载质量（kg）
3255
14
整备质量（kg）
35235
15
最高时速（km/h）
70
表4-5LNG储罐车
序号
类别
技术参数
备注
1
型式
LNG罐车
2
总容积（水立方）
52.63
3
设计压力（MPa）
1.1
4
额定工作压力（MPa）
0.8
5
设计温度（℃）
-162
6
日蒸发率
≤0.2%
7
外形尺寸（长*宽*高/mm）
13000*2500*3990
8
轴数
3
9
轴距
6820+1350+1350
10
满载总质量（kg）
40000
11
额定载质量（kg）
20600
12
整备质量（kg）
19400
13
最高时速（km/h）
75
第四章天然气车辆管理
随着公司CNG/LNG加气站数量的日益增多，CNG/LNG运输车辆的配备对公司天然气业务发展是必要的，但由于公司对于天然气运输业务缺乏经验，为了确保公司天然气运输车辆安全稳定的生产运行，公司应建立专门的组织机构，制定完善的管理制度和流程，聘请行业有经验人员进行管理，确保车队安全运营。
1、运行模式
公司采购车辆后有以下三种运营模式可供选择，一是直接将采购的车辆委托给具有危化品运输资质的企业进行委托管理，减少安全风险；二是先将天然气运输车辆委托给具有危化品运输资质的企业管理，待运行一段时间后，公司再聘请具有天然气车辆运输经验的专业人员进行统一管理；三是公司直接聘请具有天然气车辆运输经验的专业人员进行统一管理；
二、运行模式的选择
若采用第一种或第二种方案，公司应寻找合适的运输企业进行合作。
若采用第三种方案，公司聘请专业人员对运输车辆实行统一管理，同时为充分提高公司运输车辆的利用率，实现运输车辆效益最大化，并确保车辆安全稳定运行，公司应成立运输车辆管理部门，以便有效的组织运输车辆的生产经营活动，该部门主要负责为运输车辆的日常管理及车辆整体调配管理。
根据运输单位经营规模并结合行业要求（项目实际生产运行管理所需要的工作岗位和工种），本着机构合理、方便生产、人员精练的原则，规划编制相应岗位设置，人员编制详见下表5。
表5运输单位岗位设置
序号
岗位
人数
工作内容
备注
1
经理
1
车辆运行全面管理
2
安全管理
1
车辆运行安全管理
3
财务管理
1
车辆费用核算管理
4
调度管理
1
车辆的整体调度
5
综合管理
1
车辆手续办理等外部关系协调
6
维修管理
1
车辆维修管理
7
司机、押运员
若干
车辆生产运行
司机、押运员属于生产工作人员，其余人管属于行政管理人员，生产工作人员根据工作需要进行招聘。
第五章投资估算与资金筹措
一、车辆购置项目投资（含税价）
本项目2013年拟采购天然气牵引车头11台、CNG管束车12台、LNG储罐车5台，总投资约1962万元（含税价）详见表6；一期拟采购CNG液压管束车、CNG牵引车头各5台，投资约计740万元（含税价）详见表7。
表6项目总投资（含税）
序号
车辆类型
单位
数量
单价（万元）
总价（万元）
备注
1
LNG牵引车头
台
5
39
195
2
CNG牵引车头
台
6
38
228
3
CNG液压管束车
台
8
110
880
4
CNG常规管束车
台
4
86
344
5
LNG槽车
台
5
63
315
6
总计
--
--
--
1962
表7项目一期投资（含税）
序号
车辆类型
单位
数量
单价（万元）
总价（万元）
备注
1
CNG液压管束车
台
5
110
550
2
CNG牵引车头
台
5
38
190
3
总计
--
--
--
740
二、车辆购置项目投资（不含税价）
车辆采购成本主要包括车辆直接采购金额、增值税的抵扣额、车辆购置税、车辆检验费及挂牌费用等，项目不含税总投资为1828.606万元，一期投资687.12万元，投资明细详见表8。
表8项目总投资（不含税）
序号
指标
单位
金额（万元）
备注
1
项目总投资
万元
1828.606
1.1
车辆购置费用
万元
1962
共11车头17运输车
1.2
车辆增值税（17%）
万元
-333.54
税金=1.1*17%
1.3
车辆购置税（10%）
万元
162.846
税金=（1.1+1.2）*10%
1.4
运输车上牌费用等
万元
34
运输车按20000元/车计
1.5
牵引车头上牌费用等
万元
3.3
牵引车头按3000元/车计
2
一期项目投资
万元
687.12
2.1
车辆购置费用
万元
740
共5车头5CNG液压管束车
2.2
车辆增值税（17%）
万元
-125.8
税金=1.1*17%
2.3
车辆购置税（10%）
万元
61.42
税金=（1.1+1.2）*10%
2.4
运输车上牌费用等
万元
10
运输车按20000元/车计
2.5
牵引车头上牌费用等
万元
1.5
牵引车头按3000元/车计
2、资金来源
车辆采购及资金来源有以下三种方式可供选择：
1.车辆购置可采用融资租赁形式，公司将车款分24期或36期支付给设备厂家；此方式可减少公司流动资金的压力，但是总的费用较高，利息的支出稍低于正常银行贷款利率利息。
2.车辆购置可采用直接贷款形式，向银行贷款2150万，贷款期限为3年，贷款年利率为6.15%。
3.车辆购置资金亦可采用部分贷款、部分自筹的形式，同设备厂家签订车辆采购合同时，公司先行支付少量车辆款，大部分车款1年内分期无息进行支付。
第六章财务评价
天然气运输车辆采购后，车辆可以公司自用，亦可对外租赁，无论哪种方式，一旦运输车辆投入使用即会产生经济效益，运输车辆采购项目效益分析如下（本财务评价车辆购置资金来源按照第二种方式取得，按银行贷款2150万测算，贷款利息为6.15%）。
一、车辆租赁价格
经调查天然气运输车辆市场租赁行情，冬季天然气用气紧张时，车辆租赁价格相对较高，夏季天然气气源充足时，车辆租赁价格相对较低，目前国内天然气运输车辆市场租赁价格牵引车头均价为650元/天，CNG管束车及LNG储罐车租赁价格在1000～1100元/天，详细价格见表1。
二、车辆采购与租赁对比
根据新所得税法，公司自购CNG/LNG牵引车头可按照4年计提折旧，CNG管束车、LNG储罐车可按照10年计提折旧，残值均为5%。
自购车辆与租赁车辆的区别主要在于租赁车辆时，车辆的维修、车辆气瓶的检验、车辆行驶证件审核、车辆的保险等费用及其车辆运行安全风险由承租方承担，自购车辆时以上费用及风险由公司自行承担，下表（表9）为自购车辆与租赁车辆的月度费用分析，明显看出月度租赁车辆的费用远远大于自购车辆的费用，以CNG液压管束车为例，自购的液压管束车每辆费用约计1.74万/月，而租赁的车辆费用约计3.15万/月，自购车辆及租赁车辆月度费用对比详见表9。
表9车辆月度费用对比表
费用
车型
序号
车辆
价值
（万元/台）
自购车辆
租赁车辆
管理费用
（万元/月）
折旧费用
（万元/月）
维修等费用（万元/月）
合计
（万元/月）
费用
（万元/月）
1
CNG牵引车头
35.607
0.16
0.71
0.35
1.22
1.95
2
LNG牵引车头
34.994
0.16
0.69
0.35
1.2
1.95
3
CNG液压管束车
102.43
0.16
0.81
0.77
1.74
3.3
4
CNG常规管束车
80.518
0.16
0.64
0.64
1.44
3.15
5
LNG储罐车
59.519
0.16
0.47
0.58
1.21
3
1.折旧计算方法：
折旧费用=车辆原值*0.95/折旧时间（牵引车头48个月、CNG管束车、LNG储罐车120个月）
2.管理费用：
主要包含管理人员工资、员工福利及其他等，不包含司机及押运员费用（车辆租赁费为裸车租赁费）。
经理（1人）工资按照9万元/年，其他管理人员（5人）按照7万元/年（含公司缴纳的各项费用、福利），其他费用按照10万元/年计算，管理费用共计54万元/年，共计28台次车辆，车辆月平均管理费用为54万元/28台/12月=0.16万元/台*月。
3.车辆维修等其他费用：
包含车辆日常维修费（按照车辆原值的2-3%计取）、车辆气瓶检测费（3年1检，每年度进行分摊）、车辆保险、贷款利息等费用；
（1）牵引车头预计费用4.1万/辆*年，其中维修费1.2万/辆*年、车辆保险费2万/辆*年、气瓶检测费1000元/辆*年、贷款利息0.8万元/辆*年（利息按照运行10年进行均摊）。
（2）液压CNG管束车预计费用平均9.2万/年,其中维修费3万/辆*年，车辆保险费1万/辆*年、气瓶检测费3万/辆*年、贷款利息2.2万/辆*年（利息按照运行10年进行均摊）。
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