九大行业产业形势分析报告Word格式.docx

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从主要产品的生产情况来看，多数产品产量增速同比均出现较大幅度地下降，化纤、纱、布、服装等主要大类产品产量仅维持个位数的增速。

中国纺织工业协会的最新统计数据显示：

今年1～8月，规模以上纺织企业累计生产化学纤维1593.56万吨，同比增长3.07%，增速较上年同期回落15.25个百分点；

纱1406.23万吨，同比增长9.31%，增速回落9.38个百分点；

布367.51亿米，同比增长6.58%，增速回落6.24个百分点；

服装132.97亿件，同比增长5.69%，增速回落8.62个百分点。

2.投资增速明显下滑。

今年前三季度，由于行业发展压力不断增大，纺织企业对行业发展的信心明显不足，导致行业投资总额增长速度持续放缓。

今年前8个月，我国纺织行业500万元以上项目累计实现投资总额1766.69亿元，同比增长仅为11.14%，增速较上年同期下滑23.46个百分点。

全行业新开工项目4211个，较上年同期减少9.67%。

分行业来看，棉纺行业投资继续呈现萎缩态势，今年1～8月，棉纺行业投资总额同比下降4.4%，增速同比下降30.11个百分点；

服装、化纤、纺机等分行业投资虽然都有一定程度的增长，但增速水平均明显下滑。

其中，服装行业投资同比增长20.39%，增速下降29.69个百分点；

化纤行业投资同比增长18.6%，增速下降33.36个百分点；

纺机行业投资同比增长19.99%，增速下降31.91个百分点。

从不同地区来看，我国纺织行业投资向中西部地区调整的步伐不断加快。

今年1～8月，我国东部地区纺织企业固定资产投资额较上年同期仅增长1.01%，而中、西部地区投资增速分别为31.94%和44.17%。

同期，东部地区在全行业固定资产投资中的比重从去年的70.04%下降到63.66%，而中西部地区所占的投资比重则相应提高了6.38个百分点。

3.出口实际收入萎缩。

受人民币对美元持续升值、国际需求减缓、加工贸易门槛提高、企业资金环境趋紧等诸多因素影响，我国纺织品服装出口增速继续走低。

据中国海关统计，今年前8个月，我国纺织品服装出口总额达1218.87亿美元，同比增长9.09％，增速较上年同期回落10.37个百分点。

其中，纺织品出口468.62亿美元，同比增长21.34％，增速提高6.97个百分点；

服装出口750.25亿美元，同比增长2.61％，增速回落19.72个百分点。

若剔除价格因素，今年1～8月，我国纺织品服装出口数量仅增长3.04%，增速较上年同期回落7.45个百分点。

若考虑出口企业实际换汇收入（以人民币计算），今年前8个月，我国纺织品服装出口金额同比下降0.5％。

从出口市场构成来看，今年1～8月，我国对美纺织品服装出口额为174.94亿美元，同比仅增长0.59%，增速较上年同期大幅下滑26.52个百分点。

受累于美国等市场需求疲软，中国香港作为传统的转口市场对我国纺织品服装进口明显减少。

今年前8个月，我国对香港出口107.58亿美元，同比下降12.16%，增速较上年同期回落16.23个百分点。

此外，由于中欧纺织品配额取消、上半年欧元对人民币处于升值区间，我国对欧盟纺织品服装出口保持了高增长。

今年1～8月，我国对欧盟出口纺织品服装269亿美元，同比增长39.18%，增速较上年同期提高38.3个百分点。

4.进口增长缓慢。

今年1～8月，我国累计进口纺织品服装126.11亿美元，同比仅增长1.07%，增速较上年同期降低3.36个百分点。

其中，纱线进口总额同比下降8.16%，织物同比下降1.36%，制成品同比增长2.99%，服装及附件同比增长24.95%。

受行业发展压力加大、生产增速减缓，以及进口价格大幅上涨影响，纺织行业使用的各种原料、装备和染化料进口数量增长均明显减缓。

今年前8个月，我国共进口各种纺织纤维原料49.43亿美元，同比增长2.86%，共计248.72万吨，同比下降11.41%；

其中，进口原棉数量同比下降1.36%，羊毛同比下降13.34%，化纤短纤同比下降34.1%。

进口纺织机械及零部件29.70亿美元，同比下降6.38%，增速较上年同期下降28.19个百分点；

其中取消进口增值税减免优惠的自动络筒机进口数量同比下降30.11%，喷气织机同比下降19.05%。

5.行业整体效益明显下滑。

2008年1～8月，由于技术、管理水平不断提高，我国纺织行业劳动生产率达到31.14万元/人，较上年同期提高16.06%。

在三项费用支出中，受到国内贷款利率提高的影响，财物费用中的利息支出大幅增长，导致三费比例较上年同期略有上升，但是管理费用持续压低，在主营收入中的比重同比下降2.38%。

然而，由于外部环境压力明显增大，纺织全行业经济效益下滑明显。

今年1～8月，我国规模以上纺织企业累计实现利润总额739.60亿元，同比仅增长3.2%，增速较上年同期下滑34.19个百分点；

行业利润率达到3.47%，较上年同期下降10.57%。

从分行业来看，化纤和纺机两大行业利润下滑突出，其中化纤行业实现利润总额47.13亿元，同比下降47.11%，而纺机行业实现利润13.01亿元，同比下降35.67%。

由于经济效益下滑，加上资金环境趋紧、企业贷款难度加大，不少纺织企业已经面临资金链断裂的风险，行业亏损总额迅速增加。

今年前8个月，纺织行业亏损金额达到156.88亿元，同比增长66%，较上年同期增加52.07个百分点。

同期，我国30%的纺企利润总额占到全行业的98.23%，其余70%的纺企利润只占整个行业的1.77%。

二、影响纺织运行的主要因素

如果说上半年纺织行业面对的最大问题是美元持续贬值、成本上涨等带来的盈亏得失，进入下半年，需求不足则成为所有纺织企业的噩梦。

综合来讲，现阶段影响我国纺织行业经济运行的突出因素主要包括五个方面：

1.国际经济形势恶化，消费需求持续疲软。

进入下半年，美国次贷危机升级为全球金融危机，并对实体经济造成明显的负面影响，美联储预计今年美国GDP增速仅为1%，失业率高达5.7%，美国经济将进入2002年以来的最低谷。

仅从衣着类商品的消费需求来看，由于金融危机带来的经济损失和失业打击，美国居民超前消费、无储蓄消费的消费习惯发生改变，消费支出增速下降明显。

据统计，今年1～8月，美国服装服饰类商品零售总额月均增幅不到1%，比上年同期下降近5个百分点；

美国纺织品服装进口总量同比下降5.24%，比上年同期下降7.7个百分点。

实际上，金融危机对纺织品服装国际需求的影响并不限于美国市场，全球化环境下各国经济联系紧密，欧洲、日本、韩国等国家和地区都受到波及，二季度日本居民衣着类消费实际支出同比下降7.8%，是近年来少见的需求大幅萎缩；

欧盟前8个月衣着类商品零售额月度平均增长1%，也是近5年中的最低增长速度。

国际经济形势的全面恶化致使纺织品服装的国际需求持续疲软，进一步加剧了我国纺织行业的出口压力。

2.人民币对欧元升值加速，对欧出口压力逐渐增大。

今年以来，对欧盟出口一直是我国纺织行业出口增长的最主要拉动力，欧元升值则是主要动因。

进入三季度以来，人民币对欧元快速升值，9月底人民币对欧元汇率较7月初升值7.47%。

受汇率变动影响，7月起我国对欧盟纺织品服装出口额增速较上半年有所回落。

人民币对欧元进入升值通道，加大了纺织服装品的对欧出口的压力，纺织行业出口增长的拉动力已经开始全面减弱。

3.出口退税率上调幅度偏小难以抵消外部压力。

8月1日起，部分纺织品、服装的出口退税率由11%提高到了13%，能够对冲一部分人民币升值带来的汇兑损失。

但是相对于行业面临的巨大压力来说，出口退税率调整幅度偏小，2个百分点的退税率无法全面抵消各种不利因素的负面影响，行业出口增长也并没有因退税率回调而明显改善。

4.国内外经济增长面临下行趋势，经济景气度下降，行业信心不足。

当前，我国国内GDP仍然保持平稳增长，但面临下行风险，前三季度，我国GDP增同比增长9.9%，比一季度下降0.7个百分点，比上年末下降1.5个百分点。

与此同时，国际货币组织预测，2008年全球经济将增长约3.9%，比上年下降1.1个百分点。

受国内外经济增长减速的影响，企业市场信心普遍不足，投资总额增速和新开工项目数量明显下降。

5.产品价格上涨速度滞后于生产成本，挤压企业利润空间。

今年以来，特别是上半年，纺织原材料、能源动力、物流、劳动力等生产要素价格迅速上涨，但是生产成本的快速上升实际并没有传导到消费终端。

今年1～8月，国内居民衣着类消费品价格同比下降1.5%，纺织品零售价格同比仅上涨0.5%，纺织品服装出口人民币结算价格同比下降2.98%，在内外市场销售压力加大的情况下，新增成本无法通过销售价格的提高来消化，企业利润空间受到严重挤压。

三、纺织上下游企业“苦乐不均”

在内忧外患的不利形势下，一些优秀服装企业，依靠完善的销售网络、品牌影响力以及创新产品，通过合理分配内外市场实现了较好的收益，同时利用金融工具有效规避了国际市场汇率风险。

以七匹狼为例，该公司累计完成营业收入11.41亿元，同比增长117.54%；

实现净利润1.03亿元，同比增长150%，预计全年净利润与上年同期增长50～100%。

七匹狼表示，未来渠道数量的持续快速扩张和渠道结构的优化是其发展的重点。

雅戈尔也是我国服装品牌企业的代表。

今年前三季度，该公司完成销售收入82.17亿元，同比增长71.88%；

实现净利润21.56亿元，同比增长28.31%。

近两年来，雅戈尔在品牌形象、店铺形象、产品设计和系列改进等方面取得了很大进步。

虽然品牌服装企业在金融风暴中一枝独秀，但是上游纺织品企业的境况却是“苦乐不均”。

作为亚洲最大的色织布生产基地和全球最大的色织布生产商，鲁泰集团八成以上的依赖出口。

今年前三季度，该公司实现营业收入28.79亿，同比仅增长2.64%，第三季度实现营业收入10.21亿元，同比减少4.43%。

与鲁泰不同，我国家纺行业最大的出口企业——孚日股份正在逐渐从贴牌加工向自主品牌转变。

今年以来，该公司坚持市场营销与品牌运作相结合的原则，大力实施全球贸易战略，通过稳固发展日本、美国和欧盟市场，深入开拓俄罗斯、中东等新兴市场，在国际市场上形成了均衡发展的格局。

今年前9个月,该公司实现主营业务收入同比增长12.87%，实现净利润1.37亿元，同比增长5.98%，预计全年主营业务收入和净利润将保持稳定增长。

四、纺织运行趋势预测

鉴于国内外经济形势的不断变化，我国宏观调控政策从“双防”到“一保一控”再到“保增长”的变化，无疑对恢复纺织行业发展信心将起到至关重要的作用。

中国纺织工业协会产业部副主任吴迪认为，虽然国际市场需求依然面临进一步萎缩的风险，但考虑到2008年接近尾声，企业本年度订单已经基本落定，出口退税率两次累计上调3个百分点，加上美元汇率短期内趋于稳定，预计纺织行业第四季度出口增速下滑幅度略小于前三季度，全年出口有望维持在三季度末的水平。

在内销方面，随着国内CPI增速回落和居民实际购买力的恢复，我国衣着类商品内销市场有望继续保持稳定增长的态势，预计全年内销产值总体保持20%以上的增长速度。

在生产成本方面，由于纺织行业生产、销售增长减速，棉花、化纤原料等主要纺织原料价格从三季度起均有不同程度地回落，可以抵消能源动力、物流、劳动力价格上涨带来的部分成本压力。

吴迪表示，综合内外因素结合数学模型，全年规模以上纺织企业工业总产值预计同比增长14.5%，主营收入同比增长14.5%，利润总额同比增长1.5%。

五、政策建议

在全球经济动荡的不利形势下，我国纺织企业即要充分认识当前困难的严峻性、增强忧患意识，又要正确认识行业可持续发展的积极因素，深度推进纺织产业结构调整。

为此，中国纺织工业协会建议：

第一，坚定行业发展信心。

虽然纺织行业现阶段困难突出，但行业发展的基本面依然良好。

我国纺织行业关系13亿居民的穿衣问题，内销市场规模庞大。

随着我国“三农”改革的深入，农村衣着消费市场将为我国纺织行业提供广阔的发展空间。

第二，加大政策扶持力度。

纺织行业是我国国民经济的重要民生产业，可以吸纳2000多万就业人口。

然而，今年1～8月，我国规模以上纺织企业吸纳就业发生萎缩，从业人数同比下降0.36%，这是纺织行业多年来从未出现的情况。

因此，国家有必要在政策上对劳动密集型的纺织服装产业给予支持，改善纺织行业的融资、出口、原料采购等外部环境。

事实上，近期国家相关扶持政策已经开始密集出台。

11月5日，国务院总理温家宝主持召开的国务院常务会议确定了当前进一步扩大内需、促进经济增长的十项措施。

中国第一纺织网总编辑汪前进认为，对于纺织行业而言，首当其冲的肯定是产业用纺织品行业将会明显受利，包括骨架材料、建筑用纺织品和交通运输用纺织品等。

此外，增值税转型可以鼓励企业增加固定资产投资、调动其进行技术改造和产业升级的积极性、减轻企业负担，这对于目前正值产业升级阶段的纺织行业而言意义重大。

以中金公司2007年数据为基础测算，在增值税转型对33个行业的影响比较中，纺织业名列最受惠增值税转型的十大行业第7位，税收优惠金额达到78.1亿元，占到当年纺织业利润总额的10.2%。

11月12日，温家宝再次主持召开国务院常务会议，决定自2008年12月1日起，进一步提高部分劳动密集型产品的出口退税率，这是我国今年下半年第三次上调部分纺织品服装出口退税率。

第三，坚持调整提升。

纺织行业协会应当围绕提高自主创新能力、科技与品牌贡献率和劳动生产率等目标，积极采取措施加快关键技术攻关和产业化推广、加紧自主品牌和自主营销渠道建设、加大面向中小企业和产业集群的服务力度，帮助广大纺织企业安全渡过产业升级的阵痛期。

第四，积极防范风险。

目前，金融危机的负面影响正在向我国工业制造业蔓延。

作为出口型消费品制造产业，纺织行业将比其它行业面临更多的风险。

为此，纺织企业要重视现阶段国际经济形势对行业的冲击，认识到金融危机将对国际市场需求、外币汇率、国外进口商偿付能力产生的负面影响，并且主动跟踪相关信息，积极采取应对措施；

而纺织行业协会则应该在提供相关信息、咨询服务方面有效发挥作用，把市场风险对行业的冲击降至最低。

钢铁产业损失惨重,企业并购重组正当时

随着金融危机的蔓延，我国钢铁行业正在艰难的过冬。

由于国内外钢材市场需求萎缩，国内钢材价格长时间下跌，钢铁行业进入艰难的调整期，几家大型钢铁公司决定减产、限产。

进入三季度以后，钢铁企业赢利大幅下降，亏损面迅速扩大，已经出现减产、停产甚至倒闭的状况。

金融危机已较为严重的影响到钢铁企业。

而进入10月份之后是全面亏损，越来越多的中小钢企出现减产、停产甚至倒闭的状况，大型钢企也不同程度的减产将亏损降的最低。

钢铁业界专家认为，产能过剩和低水平重复建设导致我们的产业在这次全球性的金融危机中损失惨重，甚至有的企业已经无回天之力。

产业损失惨重的情形在各大工业行业都表现出来。

专家认为，这是钢铁企业适应市场行情、减少亏损的“止血停损”策略，也是淘汰落后产能、产品档次升级的“强身”战略，以期在钢铁产业链条价格理顺后实现长远发展。

价格爆跌，企业亏损局全面出现

据中钢协的统计数据显示，今年上半年行业实现利润982.46亿元，总体保持高赢利水平；

但进入三季度以后，赢利局面产生突变。

7、8、9三个月国内市场钢材价格连续全面下跌，9月末钢材综合价格指数跌至143.94，比6月末下跌17.53点，跌幅10.86%。

其中，长材跌幅12.36%，板材跌幅10.74%，进入10月份，跌势更猛，且跌幅大、范围广。

目前钢材价格比6月末下跌30%~40%。

具体来说，7月以来，国内钢材价格一直在下跌，9月环比8月，10月环比9月，平均出现400元至500元/吨的跌幅，最大降幅达到千元，波及各个品种，至今价格仍未触底。

目前仍在下降。

截止到10月9日，全国钢材价格从今年6月份的最高点均价6338元下降了1120-2600元/吨不等，下降幅度平均达30％左右。

下降幅度较为明显大是首钢各类钢材价格已从今年的最高点下降了800至2400元。

今年三季度，钢铁行业实现利润303.77亿元，比上半年赢利水平下降38.16%；

其中9月份实现利润下降到32.21亿元，比上半年月平均水平下降80.33%。

9月份大中型钢铁企业有23户亏损，亏损面达32.4%；

1~9月亏损额11.54亿元，是上年同期的18.06倍，这一态势，进入10月份后仍在持续。

由于实体经济多数是钢铁下游的用钢行业，实体经济发展放缓将影响国内市场对钢铁产品需求的减弱，钢铁产品出口的订单大幅减少。

今年四季度出口订单同比下降50%左右。

受此影响，一批中小钢铁企业处于停产和半停产状态，大型钢铁企业的部分钢材品种开始亏损。

10月初，河北钢铁集团与首钢、山东钢铁集团达成共识，提出限产20%，宝钢、沙钢等大钢厂也发出限产信号。

产品价格持续低迷的双重打击下，目前河北省不少中小钢企已陷入“无利可图”的境地，在这种压力下，越来越多的中小钢企纷纷选择停产歇业。

9月初的数据显示，邯郸地区近1/3中小企业已停产或半停产；

唐山地区的高炉，受环保治理和高成本限制，企业经营困难，有50%停产或闷炉，除国丰、津西少量减产外，已有40%左右的企业处于停产、半停产状态。

唐山地区共有带钢生产线41条，只有12条生产；

廊坊地区除河北前进钢厂正常生产外，其余带钢企业全部停产。

据统计，若10月份国内钢材市场继续低迷，民营钢企的停产数量将进一步扩大。

除了中小钢厂以外，一些大型钢厂的限产措施也开始出台，但这些钢铁企业多是以生产线轮流排产检修的名义出现。

下半年以来，宝钢、鞍钢、武钢、唐钢、鞍钢、沙钢、马钢、太钢等32家钢厂减产，河南省的民营钢铁企业停产已达40%左右。

据了解，河北省钢铁集团旗下的唐钢正在淘汰450立方米高炉，邯钢也拆除了运行28年的普线生产线，增加板材产品比例。

河北钢铁集团作为大型钢铁的代表之一，正利用钢铁业周期运行的难关，化挑战为机遇，把机会最大化，把威胁最小化。

除价格爆跌，企业亏损局全面出现之外，全行业企业的产品和原燃料的高库存难以消化。

另外，市场低迷又引发了企业的裁员行动，武钢管理层减薪了50%，河北的一个大型钢铁企业原１６０００人现在已经裁员８０００人。

产能过剩，低水平重复建设严重

出现价格下挫、企业减产最主要的原因首先是由供求关系引发的。

供求关系决定市场价格，需求萎缩作为主因导致钢材价格大幅下跌。

一方面，需求萎缩来自国际市场，全球经济衰退使美国、欧洲等发达国家的消费萎缩，再加上人民币升值，导致我国出口萎缩，大量消耗钢材的工业制成品，如钢木家具、电器、丝网、浙江地区的标准件滞销；

同时，我国还限制钢材产品的出口。

另一方面，需求萎缩来自国内，前期国家紧缩银根，使建筑行业开工不足，钢材消费大量减少；

钢铁行业上游资源、能源涨价，劳动力成本上升，使下游的房地产、电器、汽车、装备制造等难以消化钢材的高成本，抑制了消费端的需求。

需求持续低迷，钢价大幅回落，价格已接近成本，大量生产将造成更大亏损，钢材价格的大幅下跌也影响到上游原料行业，导致铁矿石、焦炭等原料现货价格的下跌，这反过来又降低了成本投入对钢价的支撑力度。

为了保住价格和稳定市场，国内钢铁企业纷纷减产或停产。

在这种情况下，中小企业不得不关停，大钢铁企业不得不选择部分亏损产品限产或停产。

因为，普通线材等大路产品已经没有利润点，生产越多，亏损越大，限产是两害相权取其轻，是减少亏损、保存实力的“止血停损”之举，顺应了当前钢铁市场形势。

限产即包括减产、压库存、促销、检修、加强管理、降低资金占用、融资等针对市场的适应性调整，又包括以产品、工艺装备结构和企业组织结构升级为主的根本性调整。

限产即可以调整产品结构、淘汰落后产能、推进节能减排，又可以稳定钢材市场价格，企业本身还可以积蓄力量，变被动为主动，籍以准备更大的攻略。

二是我国钢铁行业的产能过剩这个多年没有解决的问题，在这次金融危机的牵引下充分显露出来。

目前，钢铁行业低水平产能仍占相当比重，落后的炼铁和炼钢生产能力主要集中在华北和华东。

从产品品种看，棒线材等低端产品严重过剩。

为此，国家发改委提出，“十一五”期间，中国将基本淘汰1亿吨落后炼铁生产能力和5500万吨落后炼钢生产能力，使钢铁生产能力与市场需求基本适应。

但是截止到目前为止淘汰的力度非常的不够，这主要是因为中小钢铁企业是地方政府的财政收入的大户，受到地方的保护。

由于不能适时有效地控制“产量”，仅凭几大钢铁集团限产恐怕在短期内难以很快稳定钢材价格。

三是库存消化情况不佳。

减产可以从一定程度上抑制市场投放量，给市场传达一种比较积极的信号，同时能缓解与贸易商尤其是大代理商之间的矛盾。

因为钢价大幅度下滑，贸易商承受了巨大的资金压力，若继续足量甚至增加投放，很可能引起贸易商和代理商的不满。

四是钢价持续下跌，使得市场交易观望心态浓重。

成交量持续萎缩，钢厂、贸易商库存压力加大。

另由于那些有长期协议的钢厂前期高价原燃料的成本过高，目前售价下挫使得亏损严重，生产越多亏损越严重。

全球金融危机促使钢铁行业两极分化加剧

虽然减产可能对市场产生一些积极的影响，但如果下游的需求下滑趋势得不到改观，钢厂减产保价目的将很难实现，并且减产应该仅是中短期的措施，从长期看，下游需求改善才是市场反弹的动力源泉。

实际上，作为钢铁消耗大户的房地产、造船行业、汽车业、机械等未来运行情况并不容乐观。

有专家认为，房地产市场开始进入中期调整期，调整有可能持续两至三年时间。

房地产、汽车、家电等下游行业普显颓势,短期内钢价缺乏上行动力。

目前，国家宏观调控推出了一系列促进国内内需增长的利好政策，但是这些政策到位有滞后效应，预计新的利好调控政策到位大体要在半年后才能开始显现，国内经济形势扭转目前困难局面，大体要到2009年底。

从现在到明年上半年很有可能是最困难的时期。

当然国际经济形势还会可能发生许多不确定、不稳定和风险性因素，这也是必须注意的。

河北省冶金行业协会副会长宋继军分析认为，当前钢铁行业已进入一个高成本、低需求、低增长阶段。

在钢铁行业的这段困难时期内，钢铁企业关键是要树立信心，分别情况，从实际出发，及时采取应对措施。

以河北省的钢铁行业为例。

大型钢铁集团企业是机遇大于挑战，比如河北钢铁集团公司应将适应性调整与根本性调整并举，推进产业结构优化升级。

像津西、国丰、文丰、普阳等这样一些有实力的民营钢铁企业，是挑战与机遇并存，应在适应性调整和根本性调整上下功夫；

面临挑战大于机遇的民营钢铁企业，目前，需要一招一式地研究应对策略，