用友TurboCRM 72 SP1使用手册Word下载.docx
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3.2.2.功能详细说明14
3.3.二级及以下菜单改造15
3.3.1.功能概述15
3.3.2.功能详细说明15
4.修改bug清单20
1.升级方法说明
1.1.补丁说明
本补丁仅支持从用友TurboCRM7.2标准产品进行升级，升级后版本为用友TurboCRM7.2patch1。
注意：
非标准产品（客户化开发的产品）的升级，需要提供客户化程序升级包后，才能进行升级操作，否则将会引起严重问题。
升级过程请严格按照以下升级步骤进行。
本补丁仅适用于windows环境。
1.2.升级步骤
说明：
本升级补丁包采用可执行文件方式，安装程序会自动搜索以前7.2的安装目录和数据库位置，确认以后即可升级，升级脚本由安装程序自动执行。
注：
安装过EAI的系统，请提前备份EAI的设置，备份方法请参考对应EAI安装说明。
安装完成7.2Patch1后，通过EAI备份目录手工拷贝相应适配器代码，再将备份的配置文件拷贝回去。
1、备份关键数据（建议先对系统进行备份：
备份数据库、备份storage目录、备份search目录）
做CRM升级前，请大家务必备份数据，备份数据的注意事项如下：
1）停止Apache服务
2）备份用友TurboCRM产品的数据库，比如TurboCRM70，可以在SQL的企业管理器中直接备份
3）备份原系统的附件信息，路径：
安装目录下的/storage目录
4）备份原系统的索引信息，路径：
安装目录下的/search/index目录
2、执行升级包安装程序，根据提示进行操作。
3、执行tsvr目录下的clearcache.cmd清除缓存，重启服务
1.3.产品概述
产品名称：
用友TurboCRM标准产品
产品版本：
V7.2
补丁编号：
SP1
主要功能：
多语言环境改造、调查问卷报表、价格表与部门关联、费用审核、管理维度必填设置等。
2.易用性及改造功能说明
2.1.产品概述
TurboCRM7.2patch1在TurboCRMV7.2的基础上对易用性及功能进行改造，并修改了V7.2版本的bug。
改造功能主要包括：
1.多语言环境改造：
多语言环境的部分属性值支持多语言环境，在每种语言环境中，只能看见该种语言文字。
2.调查问卷统计分析：
可以对某个调查答卷或某个调查答卷的一个问题进行统计分析。
3.价格表与部门关联：
增加价格表和部门的关联关系。
4.费用审核：
在审核费用时，审核人可以填写审核意见。
5.管理维度必填设置：
可以在编辑页面布局中设置管理维度是否为必填项。
6.呼叫中心独立运行：
呼叫中心模块的许可后，可以应用该模块下所有的功能而不依赖其他模块许可，并改造了呼叫中心模块的菜单。
2.2.多语言环境改造
2.2.1.功能概述
完善7.2产品多语言功能，支持系统多语言环境，可以在多种语言间切换，在每种语言环境中，只能看见该种语言文字，但不包括用户添加的数据。
2.2.2.功能详细说明
（1）7.2SP1的部分属性值支持多语言环境，具体支持内容如下表所示。
对象数据多语
非对象数据多语
预置数据
类型名称
快速查询名称
部门名称
自定义按钮/链接名称
员工名称
自定义消息机制名称
角色名称
自定义业务逻辑名称
币种
最近查看
计量单位
快捷方式
价格表名称
角色模板名称
市场活动阶段名称
业务角色名称
邮件模板名称
销售机会阶段名称
调查问卷模板名称
短信模板名称
管理维度名称（区域、业务、3、4）
邮件模板内容名称
审批流名称
审批流阶段名称
报表名称
客户名称
产品名称
队列名称
（2）如果要设置一个属性值为多语言，需要在属性设置中对其进行设置，见下图所示。
操作路径（以客户名称为例）：
系统配置-对象管理-客户-属性设置。
如果勾选“多语言”后，建立多语言数据后，在对多语言设置取消，该属性的多语言数据将会丢失。
（3）数据的多语言输入方法
提供一个多语言输入对话框，允许输入三种语言。
例如：
客户名称的多语输入
简体中文环境下的客户查看页面如下图所示。
英文环境下的客户的查看页面如下图所示。
繁体中文环境下的客户的查看页面如下图所示。
2.3.调查答卷统计分析
2.3.1.功能概述
2.3.2.功能详细说明
在报表现有类型基础上增加“调查答卷”类型，在现在模板基础上增加“客户调查答卷报表”，“联系人调查答卷报表”和“线索调查答卷报表”。
新建调查答卷报表时，填写内容主要包括报表主题、类型、模板和调查问卷。
新建调查问卷报表，类型必须选择“调查答卷”，模板必须选择“客户调查答卷报表”，“联系人调查答卷报表”和“线索调查答卷报表”三者之一，当选择类型“调查答卷”后，页面才显示“调查问卷”选项。
报表可选择指标包括：
个数、问题得分（总和）、问题得分（平均值），问题得分（最大值）、问题得分（最小值）。
可选维度包括：
答卷人类型，答卷人（客户、联系人、线索）所有属性、答卷提交时间、调查状态、问题明细、调查问题等。
生成的报表如下图所示。
2.4.价格表与部门关联
2.4.1.功能概述
2.4.2.功能详细说明
在价格表中增加“部门”相关对象，可以新建部门和删除部门。
当选择价格表时，在保留现在规则基础上，检查价格表与当前操作人员所属部门的关联关系，来判定当前员工可以选择的价格表。
2.5.费用审核
2.5.1.功能概述
2.5.2.功能详细说明
在审核对话框中，增加一个长文本输入框，标签名为审核意见，非必填项。
2.6.管理维度必填设置
2.6.1.功能概述
2.6.2.规格说明
在对象编辑页面布局中，可以设置管理维度是否为必填项。
如果在对象编辑页面布局中设置了管理维度为必填项，那么在对象的编辑页面中，管理维度就显示为必填，在保存时系统要验证该项是否已填，否则表单不能保存，并且弹出提示信息。
（1）在对象编辑页面布局中设置管理维度为必填
（2）在对象编辑页面中显示管理维度为必填
3.呼叫中心模块独立运行改造功能说明
3.1.独立运行标准与要求
3.1.1.功能概述
要求7.2产品呼叫中心模块在引用到部分营销和服务模块的功能时候，能不依赖服务和营销的许可独立运行；
实现拥有呼叫中心模块的许可后，可以应用该模块下所有的功能而不依赖其他模块许可。
3.1.2.功能详细说明
7.2产品在无营销和服务许可，只有呼叫中心许可下，满足以下要求：
1、有权限人员登陆时，登陆系统时选择“呼叫中心“，能进入呼叫中心模块。
2、进入呼叫中心模块后，显示该人员的有权限的菜单与界面，并能操作菜单项中的所有功能。
3、有权限人员能进入系统配置模块，并能对系统配置的菜单项和功能进行操作。
4、不能通过菜单项或者功能按钮切换到营销或服务模块。
5、同理，在只有营销许可时，不能进入服务和呼叫中心模块中；
在只有服务许可时，不能进入营销和呼叫中心模块中。
3.2.一级菜单改造
3.2.1.功能概述
7.2产品呼叫中心模块在一级菜单进行部分调整.
3.2.2.功能详细说明
7.2产品在一级菜单调整参考以下列表（红色表示名称调整处）：
7.2呼叫中心一级菜单
7.2SP1呼叫中心一级菜单
接触业务
客户
订单
服务工单
服务
销售管理
电话营销
录音管理
质检管理
IVR管理
预览外拨
报表分析
知识
资源中心
呼叫中心7.2SP1（调整后）一级菜单：
3.3.二级及以下菜单改造
3.3.1.功能概述
7.2产品呼叫中心模块在二级菜及以下菜单进行调整.
3.3.2.功能详细说明
7.2产品在二级及以下菜单调整参考以下列表（红色表示新增，蓝色表示删除）：
7.2呼叫中心二级及以下菜单
7.2SP1呼叫中心二级及以下菜单
（无调整）
普通客户
VIP客户
普通联系人
主要联系人
线索
批量分配客户
（对应原客户下批量分配员工）
批量分配联系人
（对应原联系人下批量分配员工）
批量分配线索
（对应原线索下批量分配员工）
收藏夹
联系人
回收站
预收
收款
交付
发票
订单明细
发票明细
交付单
交付明细
收款单
收款明细
订单行动
收藏家
现场维修工单
服务请求
故障申报
技术咨询
投诉
其他
服务计划
服务队列
服务行动
服务计划模板
销售机会
销售机会明细
批量分配销售机会
（对应原销售机会下批量分配员工）
质检计划
质检
质检模板
申诉处理
质检结果
质检对象
外拨对象管理
调查
问卷
市场问卷
调查问卷
预览外拨问卷
服务问卷
答卷列表
外拨对象
知识浏览
通讯录
资源
内部交流
系统信息
登陆分析
在线用户
系统日志
短信日志
产品与价格
产品
产品序列号
价格表
价格表浏览
部门与员工
部门列表
员工列表
部门移交
工作移交
审计变更历史
审批历史
其他行动
员工
4.修改bug清单
1.【服务】已关闭的服务请求、工单、服务计划可以进行批量修改。
2.【服务请求】复制关闭的服务请求时，关闭员工会被一同复制
3.【自定义业务逻辑】对象创建时自动添加相关员工的自定义业务逻辑，有时对象创建后自动添加的相关员工看不到该对象
4.【字段级控制】对客户名称勾选字段级控制后，最近查看与客户查看页面的名称显示没有同步。
5.【批量分配/收回部门】重新增加批量分配/回收部门的功能；
在相关管理维度中增加加入部门的功能，且能够显示出部门维度，删除时对象的部门不允许删除；
批量回收同样不允许回收主对象上的部门；
6.【对象字段映射】高级查询时，如查询条件选择“映射属性”，其后出现的下拉框没有值可选
7.【资产明细】添加资产明细列表
8.【销售机会】在key里查看销售机会列表失败
9.【销售机会】复制时，会连同审批状态一起复制。
10.【销售机会】销售机会下创建和查看相关行动很慢。
11.【打印模板】在对系统设置中的模板打印格式设置之前，默认为NULL,在前台模板打印时，与发送邮件页面一致。
12.【销售机会】只有服务许可没有营销许可时，在订单列表布局配置出销售机会，列表显示空，有JS错误。
13.【服务请求】复制已关闭的服务请求时报服务请求已关闭的问题
14.【服务请求】李栋新建的服务请求关闭时报服务已关闭
15.【服务工单】已关闭的服务工单可以批量修改的问题
16.【审批流】审批历史流程图增加模拟流程图，可以按照流程定义的条件显示
17.【系统日志】的高级查询的过滤条件下的对象类型下拉框里有三个空白字段（补充系统中遗漏的属性显示名称）
18.【审批流】审批历史流程图显示与审批列表不匹配（特殊处理自动跳过的阶段）
19.【报价单】报价单的编辑页面，quoteedit.php函数的参数不对
20.【7.2demo-收款】收款列表页面无“统计分析”按钮。
21.【7.2demo-行动】统计分析行动，显示报表中无数据。
22.【销售计划】的计划制定在导出时，导出的内容不对。
23.【客户价值挖掘】中的向上销售重新挖掘时，可编辑挖掘条件，且完成后会另建新的向上销售。
24.【服务计划】导出时，相关员工的字段值为空
25.【销售机会】管理维度3两次选择不同的枚举值，结果错误的显示出两次不同的ID值。
26.【服务计划模板】如果导出时没有选择“对象类型”就不能导出，网页报Fatalerror
27.【销售计划】分析时，新建分析报表时，子计划级别下拉框中的值为空
28.【收款单】收款单主表的未分摊金额计算不正确,收款单保存并查看后，再进入其编辑页面，原“未分摊金额”自动清空了。
29.【交付单】交付明细反向生成订单计量单位可以为空。
30.【多页签--交付明细】交付明细反向生成订单客户可以更改。
31.【72demo-收款】订单未生效，通过订单列表可以生成收款单，无提示。
32.【价格表】更改价格表查看页面加入部门选择选中记录后报错。
33.【客户调查】进入问卷页面报错。
34.【创建快捷方式】创建快捷方式创建时报JS错误。
35.【7.2demo-交付单】通过订单明细生成交付单，选则不同页不同客户的订单明细可以生成交付单。
36.【客户调查】新建答卷后，页面显示异常
37.【呼叫中心】呼叫中心菜单调整，根据许可获取模块调整
38.【客户调查】答卷完成后无法正常提交。
39.【销售计划】分析销售计划，新建分析报表时，选择个数（计划）、个数（实际）两个指标，保存后报表只出现一个指标
40.【客户】添加客户影响关系时，添加的列表为空
41.【金字塔】金字塔评估结果删除后没有返回评估结果列表页面
42.【线索金字塔】线索金字塔的模型指标选择“已转化”，设置指标得分后，评估结果的得分为0.
43.【销售漏斗】----生成报表后，过滤条件显示错误
44.【销售计划模型定义】---复制时，状态也一起被复制
45.【服务队列】未处理超时进行队列升迁时，没有做时间判断
46.【销售机会阶段】三种语言环境下，销售机会阶段的编辑和排序界面，阶段名均显示中文。
47.【市场活动】市场活动的阶段图和甘特图中市场活动阶段名称在三种环境下均显示简体中文。
48.【自定义业务逻辑】自定义业务逻辑中无法加入负责员工。
49.【审批流】审批流设置过滤条件无效
50.【明细】带明细对象导出时，明细记录顺序反转
51.【呼叫中心】CTI播放控件多语言标签改动
52.【模板管理】上传模板时的“浏览”按钮，在三种语言环境下均为简体中文。
53.【列表页面布局显示】在三种语言中切换列表页面，显示不同步。
54.【行动】英文界面下，邮件营销下新增一个一般行动，RelatedToStage选项是中文]
55.【快速新增】设置快速新增后，快速新增的类型显示为同一种语言。
56.【审批流】过滤条件选择框没有滑动条。
57.【系统日志】更新带有自动编号的对象后，系统日志的摘要会写自动编号属性改变的信息。
58.【销售机会】销售机会阶段在中文语言下显示为英文
59.【字段级控制】字段级控制选择框应放大。
60.【字符长度】系统EXT的numberfield组件对字符长度的判断有误，增加最大值最小值的判断。
61.【销售机会】查看页面中相关行动字段显示不完整。
62.【计算型字段】计算型字段DATEPART取小时，分钟不正确
63.【报表】类型为调查答卷的报表编辑后问卷消失。
实际上是修改时才出现这种情况
64.【调查问卷】在一般线索的相关对象中删除问卷的时候系统出错
65.【计算型字段】计算型字段公式长度扩展
66.【短信设置】新建短信分类后删除出现错误
67.【名称英文显示】有些名称的英文显示错误。
68.【计算型字段】计算型字段导致编辑页面报错
69.【呼叫中心】呼叫中心菜单权限
70.【短信设置】短信分类增加下级时无法正常显示下级
71.【部门】系统配置中把行动中的“部门”类型进行禁用，但在行动创建时，还是可以通过“关联到”选择到“部门”对象。
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