精撰文最新中国塑料行业市场分析报告.docx
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精撰文最新中国塑料行业市场分析报告
【7A版】最新中国塑料行业市场分析报告
中国塑料工业随着国民经济整体稳定健康发展实现了跨越式发展，连续十年经济技术指针稳步大幅递增，全行业不断发展壮大，总产值居轻工行业第三位，出口居第五位，已成为中国国民经济持续繁荣的重要的支柱产业之一。
全国塑料行业发生着翻天覆地的变化，以塑料制品业为核心的“NB工业”产业规模进一步扩大，中国塑料行业的神圣使命由大变强，塑料加工机械位居世界第一，由设计制造大国发展成为先进的自主开发强国；塑料合成树脂生产位居世界第二，由大量依靠进口逐步转为立足国内生产满足市场需求；塑料制品加工也位居世界第二，由低附加值产品加工提升到拥有自主知识产权的中国品牌。
中国塑料加工行业技术创新能力得到进一步增强，企业技术研发中心数量不断增多，已构建成若干个区域性高新技术产业群；产业结构、企业结构和产品结构不断调整，产业集约度逐步升级；塑料工业的整体优势得到进一步提升和加强，与国际上发达国家的差距正在逐渐缩小，某些方面已达到世界先进水平，进入从大国向先进强国迈进的可持续发展的关键时期。
中国塑料工业是以塑料加工为核心，包括塑料合成树脂、助剂及添加剂、塑料加工机械与模具在内的一个整体。
“SW”期间，面向全球的中国塑料工业贯彻落实党的十G大，推进产业结构调整和优化升级，坚持走新兴工业化道路，全行业得到了蓬勃发展，在经济建设中发挥着越来越重要的作用，正在向逐步实现塑料工业由大国到强国的跨越式发展之路挺进。
一、20RR年塑料加工行业现状
据统计，20RR年塑料制品行业继续保持良好的运行态势，实现了稳定健康发展，塑料制品行业规模以上企业达14952个，共完成总产值8018.16亿元，同比增长27.06%，占轻工全行业总产值的10.54％；位居轻工行业第三位。
总体发展继续呈现“生产稳定增长，效益保持较大增幅”的运行态势。
1、塑料制品产量继续保持增长
20RR年，塑料制品行业规模以上企业完成产量3302.32万吨，比去年同期增长14.48%，继续保持稳定增长势头。
塑料丝及编织制品增长为31.51%，由20RR年的300多万吨增长至20RR年的400多万吨，突出显示了塑料包装继续保持大幅增长；塑料管材及管件产量达到历史新高，为331.75万吨，比上年增长26.52%；塑料板片型材产量达345.38万吨，同比增长14.65%；显示建筑塑料应用还在逐步扩大，前景广阔。
农用薄膜比上年产量增加了10万吨，实现正增长，扭转负增长的态势。
（见表1）
表1：
20RR年塑料制品业产量及增长情况单位：
万吨
项目
20RR年
同比增长（%）
20RR年
同比增长（%）
塑料制品
2801.9
18.68
3302.32
14.48
塑料薄膜其中：
农用薄膜
528.69
86.15
8.27
-1.33
605.05
96.06
12.40
0.22
塑料板片型材
308.44
20.57
345.38
14.65
塑料管材及管件
288.14
30.91
331.75
26.52
塑料丝及编织制品
301.28
18.66
404.16
31.51
人造革
83.96
8.24
105.02
18.01
合成革
52.78
7.13
62.49
19.03
泡沫塑料
113.05
11.25
138.10
11.67
塑料包装箱及容器
148.74
17.92
166.30
8.32
日用塑料制品
301.87
11.06
371.04
16.09
其它塑料制品
674.96
62.77
773.02
4.90
2、产量地区分布集中在东南沿海
我国塑料制品行业的生产具有明显的地域性，其主要生产地区基本上集中在我国东南沿海地区。
ZJ、GD、JS、SD产量位居全国前四位，四省塑料制品产量合计为2163.4万吨，占全国塑料制品产量总计的65.5%。
ZJ塑料制品产量达766.12万吨，首次超过GD居第一位；GD省塑料制品产量为754.45万吨，继续保持塑料制品大省的地位；SD省的产量达到315.5万吨，同比增长高达31.49%，仅比JS省塑料制品产量低12万吨，居第四位。
增幅最大的是GR，增长高达52.17%；贵州省的产量增长也高达50.72%，是增长最快的两个省份。
从各省塑料制品分品种产量占全国同类产品产量的比重看:
ZJ省的塑料薄膜、人造革合成革、日用塑料制品产量居全国首位；GD省的塑料板片材、管材及管件、塑料包装箱及容器、其它塑料制品位居全国之首，JS省的泡沫塑料产量为全国第一，SD的农膜、塑料丝及编织制品居全国第一。
20RR年塑料制品分品种产量前三位的地区详见表2。
表2：
20RR年塑料制品分品种产量前三位的地区单位：
万吨
行业名称
产品总产量
产量前三位地区合计占总产量比重/%
第一位
第二位
第三位
地区
产量
地区
产量
地区
产量
塑料制品
3302.3
55.96
ZJ
766.12
GD
754.45
JS
327.37
塑料薄膜其中：
农用薄膜
605.05
96.06
61.54
48.42
ZJ
SD
163.72
30.91
GD
河南
147.93
9.39
JS
吉林
60.69
6.21
塑料板片材
345.38
42.41
GD
54.24
安徽
46.25
JS
46.00
塑料管材及附件
331.75
49.75
GD
65.29
ZJ
61.66
SD
38.114
塑料丝及编织品
404.16
50.51
SD
110.76
辽宁
46.71
ZJ
46.67
塑料人造革
105.02
84.70
ZJ
51.35
JS
24.18
GD
13.42
塑料合成革
62.49
72.89
ZJ
20.02
JS
13.21
辽宁
12.32
泡沫塑料
138.10
77.89
JS
48.77
GD
47.03
SD
11.77
塑料包装箱及容器
166.30
46.21
GD
30.12
ZJ
26.47
上海
20.26
日用塑料制品
371.04
67.12
ZJ
104.34
GD
99.02
JS
45.68
其它塑料制品
773.02
73.02
GD
279.82
ZJ
235.29
JS
49.33
3、行业经济效益保持较大增幅
20RR年塑料制品行业规模以上企业共完成工业总产值8018.16亿元，比上年同期增长27.06%。
工业销售产值7846.17亿元，同比增长26.52%，其中出口交货值1746.92亿元，同比增长17.60%。
20RR年RR-RR月份实现利润308.94亿元，同比增长33.91%；其中利润增幅较大的子行业有塑料薄膜，同比增长67.77%；塑料板管型材，同比增长47.18%；塑料丝、绳及编织品，同比增长59.40%。
4、海关出口增幅回落，出口产值比重下降
据海关总署统计，20RR年塑料制品累计出口额为233.03亿美元，同比增长15.35%，占轻工出口总额的8.62%，居轻工行业第五位。
国家出口退税和加工贸易政策调整后，“两高一资”产品出口受到限制，20RR年1-3季度塑料制品出口增幅比去年同期下降了9.64个百分点。
表3：
20RR年塑料制品海关出口统计
产品名称
出口量/吨
同比增长/%
出口额/万美元
同比增长/%
塑料制品
10354789.92
--
2330337.2
14.86
塑料丝及异型材
85565.39
47.58
14839.1
58.09
塑料管材
291545.54
29.97
76471.3
33.23
塑料板、片材
1492076.90
17.89
336929.1
26.78
人造革、合成革
302110.61
21.72
103129.0
31.68
塑料铺地制品
665319.31
33.74
74421.9
33.56
其它塑料制品
--
--
1724546.8
10.39
表4：
20RR年塑料制品海关进口统计
产品名称
进口量/吨
同比增长/%
进口额/万美元
同比增长/%
塑料制品
1723836.09
--
1118967.1
15.90
塑料丝及异型材
8832.53
13.28
3995.0
18.35
塑料管材
45511.79
8.26
44789.1
18.94
塑料板、片材
1000349.67
6.85
583915.4
21.23
人造革、合成革
80104.18
-11.54
56040.5
-1.69
塑料铺地制品
48737.33
10.50
9535.4
17.31
其它塑料制品
--
--
420691.8
11.40
20RR年RR月RR日国家调整出口退税，塑料制品出口退税率从11％下降至5％，出口产值呈下降趋势，国内市场销售比重逐渐扩大。
塑料生产企业应积极采取对策，开拓国内市场，调整产业结构。
塑料制品出口下降的同时，进口却在逐步扩大，占轻工行业贸易顺差的比重略有降低，由20RR年的6.36%下降到6.14%。
5、塑料制品应用动态
（1）塑料异型材行业发展现状
随着国家节约能源和资源、综合利用、西部大开发、三大经济区规划、东北老工业区的振兴等政策的不断加强，以及天津滨海经济区等地方超大规模规划极大的带动了我国塑料门窗的应用。
应用发展较慢的南方各省、中原地区、中西部地区、农村乡镇正在发生明显变化，对塑料门窗的应用越来越多，呈稳步上升态势。
市场总需求不断增加。
根据今年部分企业的生产经营情况分析，产销量将比去年增长10％~15％，20RR年我国型材产销量有望达到230万吨以上（不含劣质型材）。
从今年各企业的生产经营状态看，规模大、产品知名度高、产品质量信誉好、经营环境良好、价格偏低的大中型企业产品供求态势仍旧良好并有较显著的拓展；部分中小型企业出于多种因素市场需求量明显少于去年，有的比去年低20％~30％。
由于今年PVC树脂价格不断上浮振荡，行业大部分企业微利经营。
总体看来，今年行业整体形势基本好转，部分有实力的企业向5万吨、10万吨、20万吨的目标迈进，有少部分企业基于自身的状况采取退出而改换经营方向的战略转移；更多的企业在开发新产品提高产品科技含量上下功夫，努力打造自己的特色和差异化产品，使企业更成熟，发展更理性，促使行业在市场规律下不断进行调整、整合，行业综合实力在稳步增强。
20RR年，我国型材出口总量上升幅度不大，预计达6万吨以上。
多年来，行业内的许多企业在拓展国际市场上付出了艰辛的努力，而国际市场需求增幅很小，我们应当认真分折和查找原因、总结成功经验，掌握国际贸易常识、遵守国际贸易规则，争取更大的国际贸易总量。
（2）塑料管道行业发展现状和特点
现状:
t目前全行业的各种塑料管道加工能力已超过450万吨，各种生产规模加工企业数千个。
据调查统计，20RR年的产量为340万吨以上，比上年增长20%。
我国已经成为塑料管道生产和应用大国之一。
行业产业的集中度越来越高，规模骨干企业经济技术指针在行业的所占的比重进一步加大。
目前，行业中规模企业数量越来越多，生产能力1万吨以上的企业超过了100家，有近20家企业的生产能力已达到和超过10万吨。
特点:
我国已成为塑料管道生产和应用大国，产业集中度不断提高,规模企业数量不断增多；材料、结构品种较多，产品文件次与国际先进水平的差距越来越小；应用领域进一步拓宽，市场国际化的步伐加快；品牌建设工作受到行业企业的高度重视；目前还存在市场还不规范，有的企业产品质量低劣，影响行业健康发展等问题。
我国高度重视建设节约型社会问题，目前的节能任务很重，应用塑料管道具有节能、节水、节地、节材的“四节”特点，因此应用市场有更大的空间。
前景:
我国仍处于经济建设快速发展时期，建筑业和住宅产业的快速发展，城市供水管网改造的步伐加快，排水和污水处理用等塑料管道应用仍会保持较高的增长速度，为建筑塑料管道提供了广阔市场；在国家相关政策引导下塑料管道进一步拓宽应用领域，其中农用管道是塑料管道应用最为成功的大市场。
我国农村还有3.2亿人处于饮水不安全状态，我国规划到2015年要基本解决农村饮水安全问题，这是塑料管道应用最成功的领域。
20GG年的调查显示，96%的村庄还没有排水和污水处理系统。
塑料管道会在农村的饮水、污水处理等领域有很大的市场，值得关注。
20GG—20GG年我国农村耕地将新增节水灌溉面积1.5亿亩，其中低压管道灌溉3000多万亩，喷灌20GG多万亩，微灌900多万亩。
这些节水灌溉工程面积的大量增加，塑料管道将会发挥更大的作用。
“十G五”期间每年城市和农村新建建筑的面积将分别达到10亿平方米左右，将会带动塑料管道行业有更大的发展。
（3）中国合成革发展现状
以聚氯乙烯、聚氨酯、聚乙烯和涤纶超细纤维为主流材料的人造革合成革，通过塑料加工技术，形成了人们日常生活以及工农业、交通、文化体育等行业的必需品，在本世纪以来进入快速发展时期，成为世界上人造革合成革的生产、消费和贸易大国。
截至20RR年，我国人造革合成革生产线和产量已占据世界总产量的三分之二，在亚洲已经是十个周边国家和地区的所占世界总量17%的数倍
1.人造革合成革经济总量实现又好快的突破性增长
我国人造革合成革行业在九五期间年产量始终徘徊在五十多万吨，进入“SW”突破了100万吨，进入“十G五”以来再次突破150万吨，每三年增长50多万吨，工业总产值突破500亿，销售收入492亿元，保持了又好又快健康的发展局面。
20RR年规模以上企业的产品产量167.5万吨，比20RR年增长21%,净增加31.5万吨，其中人造革105万吨，增长26%，合成革62.5万吨，增长19%。
人造革与合成革企业占塑料制品行业销售收入的6.4％，在全国轻工业制品行业中的年均增速位居前列。
去年的产量已经为加入世贸组织前一年产量的三倍，由入世前平均增长速度2%达到入世后的21%。
2.国际市场对于我国的人造革合成革需求总量持续增长
我国的人造革合成革20RR年进出口总量为45.02万吨，同比增长33.1%。
其中出口33.72万吨，同比上年增长了35.8%；出口额11.01亿美元；进口11.3万吨，同比增长25.5%，进口额6.56亿美元。
20RR年的进口数量是在20GG年以来逐年递减，由15.43万吨到20RR年的9万吨，年平均增长-9%，但在去年我国的进口人造革合成革出现进口增长的局面，接近20GG年的进口总量。
中国人造革合成革进出口贸易量图标
3.高档合成革已经形成行业发展主流
中国人造革合成革产品结构在进入新世纪以来发生了根本性变化，前五年人造革占总量的79.93%，合成革占20.07%，去年合成革占到37.3%。
随着现代技术强进发展，高端人造革合成革产品已经形成行业主流趋势。
超细纤维合成革是新一代合成革产品，国内水平已经完全达到一流的品质，真正实现了仿真天然皮革的形态，对于人造革合成革行业具有革命性意义。
其产品不论从内部微观结构，还是外观质感及物理特性和人们穿著舒适性等方面，以及外观手感、透气性、弹性等方面均可与天然皮革相媲美，完全可以作为高文件天然皮革的替代产品。
已被广泛应用在高档鞋、服装、家具、球类和汽车内饰等领域中。
循环经济与生态绿色合成革将成为人造革合成革行业的主流方向，推广清洁生产、推广节能减排、提高产品的环保性和生态性成为行业工作重点。
以发达国家为首提出了"绿色革命"的概念，生态产品已代表当今全球消费和生产的新潮流。
传统意义上的PVC人造革已经进入时尚化发展阶段，环保纳米型着色、绿色环保增塑剂、无毒无味助剂与涂饰剂和各类纳米抗菌材料等新型特种材料广泛应用，推动行业的绿色革命，促进人造革合成革产品功能化发展，满足人们日益增长的多样化需求。
生态革已经是未来人造革合成革行业的发展趋势，我们预测未来市场到20GG年的五年，将对生态革的需求将会快速增长。
合成革行业高技术企业、自主知识产权与专利拥有数量不断刷新记录，高新技术化体系逐步形成。
人造革合成革制造装备自动化程度高、涉及化工、纺织、塑料、皮革、艺术设计等领域，发挥其自身特点，成为高技术的一个领域。
现在各大院所研究机构的人造革合成革专业成果越来越多，越来越精深，新技术、新材料、新工艺，实现产学研科研转换，促进了行业生产力的发展。
国家品牌、地方品牌、区域经济品牌已经体系化。
既有国内的上市企业，也有国外上市的公司；中国名牌、省市名牌以及高新技术企业已经形成产业研发的重要基地；产业迅猛发展，形成链条，大型特大型的生产制造基地，不断扩大。
通过对重点企业分析，其中JS省、ZJ省、GD省、福建、河北已经占据了70%。
自“中国合成革之都”在温州市诞生以来，在ZJ、GD、JS、福建、河北等6个省市的部分地区形成人造革合成革特色产业基地，对地方经济发展发挥着越来越重要的作用。
（4）加强塑料袋回收利用，推动塑料行业可持续发展。
我协会一贯倡导重复和减少使用塑料袋，推动塑料行业节能减排实施，鼓励资源循环利用，加强塑料回收利用，建设和谐塑料行业，实现塑料可持续发展。
目前我协会配合国家有关部门为塑料袋行业健康发展提供政策建议，正在配合国家标准委员会制定的塑料购物袋相关国家标准包括塑料购物袋、直接接触食品用塑料购物袋、降解塑料购物袋等方面的标准，共有6项，既包括产品标准，也有检测方法标准，整个标准对塑料购物袋的环保要求、性能要求、检测方法等都做出了相应的具体规定和要求。
所有标准计划在今年3月份完成。
（5）塑料在“绿色”汽车风潮中大显身手。
在近期在美国密歇根州底特律举行的北美国际车展上，环保型汽车大出风头。
会场中形形色色的宣传最终都归结为一个简单的事实：
通往环保汽车的未来之路是由塑料铺就的。
对于需减轻汽车重量以提高里程表现的汽车制造商来说，现在比以往任何时候更有充分的理由使用塑料。
精巧的塑料包装有助于隐藏混合动力电池。
即便是用来输送连接电池和车轮的电流的电线也将包裹着工程塑料；而使用生物柴油和其它新型混合燃料的汽车则需要特殊混合树脂来生产软管和油箱。
（6）贯彻国家有关防火安全政策和阻燃国家标准，推进阻燃塑料制品安全应用公安部消防局制定的强制性国家标准GB20286-20RR《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》于20RR年RR月RR日正式实施，同时《阻燃制品标识管理办法》也于同年RR月RR日正式生效。
今后新建或改建的公共场所中所使用的建筑制品、塑料制品（含电器外壳）、电线电缆、家具组件、纺织物、塑料泡沫等六大类产品必须满足GB20286-20RR的要求，同时须加施具有防伪功能的阻燃标识。
根据公安部消防局RR月RR日下达的公消〔20RR〕503号“关于进一步加强公共场所阻燃制品管理工作的通知”（以下简称《通知》），“在消防验收和开业前消防安全检查时，要将阻燃制品的应用和标识的设置作为必查内容，严格把关，从源头上防控火灾隐患。
20RR年7月1日之后，凡是使用不符合《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》的阻燃制品的，对该公共场所的消防验收或者开业前消防安全检查一律不得予以通过”。
我协会按照公安部消防局《通知》要求，积极行动起来，在行业中大力推进强制性国家标准《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》、《阻燃制品标识管理办法》的实施；抓好阻燃塑料制品质量，确保安全使用；密切配合公安部消防局有关部门，切实做好阻燃标识的申请受理、使用和宣传推广工作；竭诚履行阻燃塑料制品行业的社会责任，更好地为行业、企业服务；采用阻燃塑料制品和防火安全的先进设计技术构筑可靠的防火体系，努力开创阻燃塑料制品在公共场所应用新局面。
同时还要抓好塑料行业的节能减排和绿色塑料推广工作，推行绿色塑料理念，推动塑料在节能、节材、节水、节地等方面的进程，为实现我国塑料可持续发展做出贡献。
二、20RR年中国合成树脂消费及需求情况
据最新统计数据显示，20RR年我国合成树脂产量已达3073.55万吨，同比增长18.54%；进口量1896.92万吨，同比增长5.04%；出口量382.37万吨，同比增长52.70%；表观消费量4578.04万吨，同比增长12.1%。
（见表5）
表5:
20RR、20RR年合成树脂产量和消费量单位：
万吨
产品名称
年份/增长
产量
进口量
出口量
表观消费量
产量/表观消费量（%）
进口量/表观消费量（%）
合成树脂
20RR年同比±%
2528.7
18.05
1805.8
-3.9
250.4
34.7
4084.1
6.5
61.9
10.9
44.2
-9.8
20RR年同比±%
3073.6
18.54
1896.9
5.0
382.4
52.7
4578.0
12.1
67.1
8.4
41.4
-6.3
聚乙烯（PE）
20RR年同比±%
601.31
13.7
489.18
-7
3.95
-30.7
1086.54
3.5
60.8
9.9
45.0
-10.2
20RR年同比±%
692.5
16.11
453.4
-7.3
6.04
52.9
1139.9
4.85
66.7
5.0
39.8
-11.6
聚丙烯（PP）
20RR年同比±%
584.2
11.7
294.5
-2.6
2.6
19.1
876.0
6.4
70.11
5.11
33.6
-8.4
20RR年同比±%
712.7
21.68
307.0
4.26
3.1
18.7
1016.6
15.84
70.11
5.11
30.2
10.1
聚氯乙烯（PVC）
20RR年同比±%
793.95
22.3
114.68
-26.1
46.04
268.3
862.59
8.9
92.04
12.2
13.3
-32.1
20RR年同比±%
971.7
19.79
130.4
13.7
75.3
63.6
1026.8
19.0
94.6
2.8
12.7
-4.5
聚苯乙烯（PS）
20RR年同比±%
272.21
38.8
131.92
-7.2
3.9
-69.0
400.22
64.3
68.0
45.3
33.0
-43.4
20RR年同比±%
304.5
11.9
132.4
0.4
30.8
689.7
406.1
1.5
75.0
10.3
32.6
-1.2
ABS
20RR年同比±%
125
4.6
201.47
1.4
1.96
40
324.5
3.2
38.5
1.3
62.1
-1.7
20RR年同比±%
154.3
23.4
217.3
7.9
3.2
63.3
368.3
13.5
41.9
8.38
59.0
-5.0
1、中国的合成树脂生产和消费继续保持较高增长速度，进口依存度逐年下降。
007年合成树脂总产量达到3073.6万吨，比20RR年同比增长18.5%；总消费量增加到4578.0万吨，同比增长12.1%。
进口依存度较上年下降，比去年同期降低2.8个百分点，达到41.4%。
2、值得关注的是聚烯烃表观消费量达2156.5万吨，聚烯烃占合成树脂的半壁江山已成定局。
其中PP的产量为71
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