XX粮油加工仓储物流工程建设项目可行性研究报告.docx

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XX粮油加工仓储物流工程建设项目可行性研究报告

XX粮油加工仓储物流工程建设项目可行性研究报告

第一章总论

1.1建设单位概况

XXX是北京市人民政府出资组建的大型国有独资企业，拥有子公司17家，控股、参股企业8家，2007年实现销售额近60亿元。

XXXX自1999年成立以来，实施“做市场、做品牌、做资本”的发展战略，积极参与市场竞争，秉承“用精良铸就京粮”的理念，走出了一条创新发展之路。

XXXX发展目标是以粮为主轴，扩张发展，形成具有粮油产品的加工功能、研发功能、贸易功能、物流功能等在内的粮食产业链，最终成为具有品牌精品强势、市场控制强势、资本动作强势、专业人才强势和文化竞争强势的现代粮食产业集团。

同时，XXXX的宗旨是关注民生、维护稳定，为粮食的市场安全和消费安全做出最大的贡献。

1.2工程概况

本项目拟选厂址紧临海岸线，距塘沽中心区约10公里、距天津市区约50公里、距北京约160公里，毗临天津港、天津经济技术开发区和天津港保税区，地理位置优越，交通便利。

规划建设用地均为填海造地，开发区提供12通基础设施。

招标人拟以该地区为依托，开展粮油加工、仓储、物流业务以及未来粮油深加工业务的进一步拓展。

工程规划用地30万平方米。

其中近期规划用地为20万平米，相应规划建设目标包括20万吨成品油及毛油罐、16万吨粮食筒仓及配套码头输送线、适当规模的油脂生产线（包括预榨及浸出生产线及精炼生产线）以及粕库、成品库、打包间、发油棚以及其它配套生产设施和办公生活等附属设施，本次招标所含设计范围为近期规划用地范围内所对应的工程建设内容。

另10万平米为预留用地。

1.3国家政策对本项目建设的影响

1.3.1粮食安全政策

2008年党的十七届三中全会《中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定》指出粮食安全任何时候都不能放松，必须长抓不懈。

要加快构建供给稳定、储备充足、调控有力、运转高效的粮食安全保障体系，指出各地区都要明确和落实粮食发展目标，强化政策扶持，落实储备任务，分担国家粮食安全责任。

《国家粮食安全中长期规划纲要（2008—2020年）》指出要提高粮食综合生产能力；合理利用好非耕地资源，促进非粮食物生产；加强国际合作，加强进出口调节。

“完善三大体系”；完善粮食流通体系，重点是完善物流设施建设；完善粮食储备体系；完善粮食加工体系，重点是大力发展粮油食品加工业，积极发展饲料加工业，适当发展粮食深加工业，并确立了确立了生产水平、供需平衡、储备水平、物流水平等四类16个指标。

温家宝总理六月二十六日对《有关专家对提高油脂自给率和保障食油安全的建议》所提出的：

①争取用五年左右时间把油脂自给率提高到50%左右。

②重点扶植大型油脂企业，使之成为承担国家宏观调控的载体和保障居民食油安全的骨干。

③增加政府食油储备和强化油料油脂进出口调控，为保障食油安全夯实基础。

④强化食油储运处基础设施建设，构建高效畅通的现代食油物流体系等内容要求国家有关部门下大力气组织研究。

上述表述可以看出，粮食安全的基础性地位是我国政府长期高度关注的问题。

在全球粮食危机日渐突出的情况下，全球粮油价格变化将日趋频繁，粮油市场的波动将更加剧烈，国家对粮油市场的调控也将变得更加频繁，粮食安全内涵也由传统的米、面数量安全向品种安全、质量安全和数量安全过渡。

XXXX执行国家粮油市场宏观调控的重要载体和首都粮食市场应急预案的主要执行主体，必须掌控一定的调控物质基础，即掌握一定的粮食储备与油脂油料加工能力，在国家宏观调控需要时，可以将终端消费品迅速投放市场。

通过粮油物流中心的建设，减少大量中间环节，有利于进一步提高国家宏观调控的时效性。

1.3.2粮食加工政策

国办发[2007]59号文发布了《国务院办公厅关于促进油料生产发展的意见》，其中特别提出要“健全大豆和食用植物油储备制度。

进一步完善大豆及食用植物油中央和地方两级储备体系，适当扩大大豆和食用植物油的中央储备规模，并择机分步充实储备库存，充分发挥储备吞吐作用，以保护农民生产积极性和大豆油料生产能力，保证国内市场供应。

”

国家发改委《促进大豆加工业健康发展的指导意见》（2008.08）中要求：

促进大豆加工业技术进步，提高自主创新能力，整合油脂加工设备制造企业，推动行业结构调整与产业升级；加强市场监管，规范大豆加工企业商业行为，维护市场竞争秩序，增强我国大豆生产、加工和销售环节的主导权；扶持国内龙头企业，改变内资加工企业市场竞争力不足、市场占有率低的局面；积极发展大豆深加工，延伸产业链，提高资源综合利用水平。

《国家粮食安全中长期规划纲要（2008—2020年）》（2008.11.13）明确指出：

大力发展粮油食品加工业。

引导粮油食品加工业向规模化和集约化方向发展。

按照“安全、优质、营养、方便”的要求，推进传统主食食品工业化生产，提高优、新、特产品的比重。

推进粮油食品加工副产品的综合利用，提高资源利用率和增值效益。

强化粮油食品加工企业的质量意识和品牌建设，促进粮油食品加工业的健康、稳定发展。

近几年来，内资企业油脂加工能力和实际加工量不断萎缩。

据统计，截止2007年底内资大豆油脂加工企业产能占全国的63.9%，实际大豆压榨量占全国的52%，分别比2000年下降了26个百分点和39个百分点。

在内资企业中，国有企业的比重也在不断下降。

可以预见，在国内油脂行业新一轮整合完成后，内资油脂企业在国内油脂行业的有效产能份额将进一步下降。

作为国家宏观调控的主要载体，国内各大型粮食企业必须在国际国内粮油市场逐步争取更多的话语权，通过粮油物流中心的建设，从加工和消费这个终端环节争取占有更多的国内市场份额，防止食用油市场逐步为国外大型企业垄断，为国家食用油安全奠定坚实的基础。

1.3.3粮食储备政策

我国实行的是中央和地方两级储备制度，中央储备主要是指中央储备粮管理总公司的粮食储备，地方储备主要是指省级储备（含市级、县级储备）。

对于中央储备和地方储备的关系，国务院《关于进一步深化粮食流通体制改革的意见》第25条指出：

按照中央和省级政府粮食事权划分，健全和完善中央和省级粮食储备制度和调控机制。

中储粮主要用于调节全国粮食供求总量、稳定粮食市场、应对重大自然灾害或突发事件；而地方粮食储备是平衡全国粮食供求的第一道防线。

国务院在国发〔2001〕28号文件《关于进一步深化粮食流通体制改革的意见》、国务院国发〔2004〕17号《关于进一步深化粮食流通体制改革的意见》、国务院国发〔2006〕16号《关于完善粮食流通体制改革政策措施的意见》明确指出各省级人民政府必须按照“产区保持三个月销量，销区保持六个月销量”建立地方储备，没有达到国家规定规模的，要逐步充实和补充。

中共中央，国务院《关于２００９年促进农业稳定发展农民持续增收的若干意见》（２００８年１２月３１日）２００９年继续提高粮食最低收购价。

扩大国家粮食、棉花、食用植物油、猪肉储备，２００９年地方粮油储备要按规定规模全部落实到位，适时启动主要农产品临时收储，鼓励企业增加商业收储。

郄建伟副局长在全国粮食仓储工作会议上讲话【2008年06月25日】指出，尽管近十年来我国粮食仓储工作取得了很大成绩，但是仓储设施还不能满足粮食储存的要求。

一些地区的仓容总量偏少，不能满足粮食收购、储存的需要；需大修、待报废的仓容比例偏高，储粮安全存在隐患；现有仓储设施还存在布局、仓型不合理问题；一些仓储设备还存在工作效率不高，粮食破碎率增加较多以及能耗较大等问题。

先进粮食仓储技术创新不足。

生态储粮理论还需要进一步完善。

进一步加快仓储设施建设步伐，不断改善粮食仓储设施的基础条件。

以生态储藏理论为指导，加大粮食储藏技术创新和推广力度，提高粮食仓储技术应用水平。

以贯彻新标准为契机，规范粮食仓储管理行为，降低粮食损失损耗、降低能耗和费用，保持库存粮食品质。

上述表述可以看出，粮食储备是粮食安全的基础之一，地方粮食储备是国家粮食储备的重要组成部分，粮食储备基础设施是粮食存储的重要物质容器。

当前，北京市粮食总仓容已经达到401.4万吨（2007年统计数据），但中转利用效率不高的平房仓仍然占有75％以上。

搞好北京市粮食储备设施建设，使北京市粮食储备体系实现储备规模足量化、储备布局合理化、储备设施现代化、储备监管信息化；形成高效、科学、完整、覆盖全社会的粮食储备体系，保证区域粮食安全，为社会经济健康发展保驾护航。

1.3.4粮食物流政策

2007年，国家发改委以特急的形式对外发布了《粮食现代物流发展规划》。

《规划》提出，国家将在主要粮食集散地和交通枢纽，建成一批适应散装散卸的全国主要粮食物流节点。

《规划》提出，届时将形成全国六大主要跨省散粮物流通道。

它们是东北主产区玉米、大豆和稻谷流出通道，黄淮海主产区小麦流出通道，长江中下游稻谷流出和玉米流入通道，华东沿海主销区粮食流入通道，华南主销区粮食流入通道，以及京津主销区粮食流入通道。

为加强粮食现代物流项目管理，提高投资效益，国家发改委2008年2月又制定了《粮食现代物流项目管理暂行办法》，其中对于京津流入通道（北京、天津、河北、山西）中散粮中转库，散粮接收、发放设施，散粮运输工具，企业粮食物流信息系统和检验检测系统，可以申请国家投资支持。

随后国家粮食局国粮办展〔2009〕7号《关于进一步做好粮食现代物流项目建设工作的通知》要求进一步加强对粮食物流项目的筛选、监督和检查工作。

今后十年是我国粮食现代物流发展的关键时期。

发展粮食现代物流对于降低流通成本、提高运输效率、保障粮食安全具有十分重要的意义。

XXXX通过大豆压榨厂的建设，可以将海岸码头、粮食储备、油脂储备和精炼加工有机结合起来，形成集粮油物流、储备、轮换、贸易、加工和品牌营销于一体的粮油加工集团。

通过粮油物流中心的建设，不仅可以最大限度地利用XXXX已经购买的土地，实现自身资源效益最大化，而且可以实现国有资产效益最大化和国有资产的保值增值。

1.3.5地方粮食政策

首都是全国政治、经济、文化的中心。

首都的粮食市场稳，则全国稳；首都的粮食市场波动，则全国波动。

只要首都稳定，粮食供应、粮食市场平稳发展，即使是地方发生问题也可以解决，如果首都粮食工作出现问题，就会影响全局。

北京市粮食局《关于加强国有粮食流通基础设施管理的通知（京粮发〔2008〕15号）》指出国有粮食流通基础设施要适应政府宏观调控需要的原则，保持国有粮食储备库和骨干购销企业的掌握和控制能力。

国有粮食企业要认真执行有关政策，提高保护粮食流通基础设施的自觉性，积极发挥国有粮食企业在粮食流通中的主渠道作用，为确保首都粮食安全做出新的贡献。

北京市国资委提出：

“国有资本向优势行业、优势企业和企业中的主业集中，国有资本在维护首都城市运行、提供公共产品等方面的保障作用进一步增强”。

粮油加工是XXXX产业链条的重要支撑，也是保障首都食品安全的支柱产业，进一步搞好粮油加工与供应工作是XXXX义不容辞的责任。

通过粮油物流中心的建设，可以进一步利用存量资源的优势，对分布在四、五环路周边的粮食仓储企业、加工企业进行战略调整，有利于集团对加工业务布局实施采取退四进六、退城进郊，退陆进港的总体战略，有利于在粮食加工转化集中区域整合一批客户、市场资源，发挥联合各方的优势，形成强大的产业聚合优势。

1.4本项目建设的必要性

（1）是实现北京市粮食安全的需要

在全球粮食危机日渐突出的情况下，全球粮油价格变化将日趋频繁，粮油市场的波动将更加剧烈，国家对粮油市场的调控也将变得更加频繁。

XXXX执行国家粮油市场宏观调控的重要载体和首都粮食市场应急预案的主要执行主体，必须掌控一定的调控物质基础，即掌握一定的油脂油料加工能力，在国家宏观调控需要时，可以将终端消费品迅速投放市场。

通过粮油物流中心的建设，减少大量中间环节，有利于进一步提高国家宏观调控的时效性。

（2）是构筑现代粮食物流体系的需要

今后十年是我国粮食现代物流发展的关键时期。

发展粮食现代物流对于降低流通成本、提高运输效率、保障粮食安全具有十分重要的意义。

通过大豆压榨厂的建设，可以将海岸码头、粮食储备、油脂储备和精炼加工有机结合起来，形成集粮油储备、轮换、贸易、加工和品牌营销于一体的现代物流。

通过粮油加工中心的建设，不仅可以有效利用XXXX已经购买的土地，实现自身资源效益最大化，而且可以实现国有资产效益最大化和国有资产的保值增值。

（3）是增加国内企业话语权的需要

近几年来，内资企业油脂加工能力和实际加工量不断萎缩。

据统计，截止2007年底内资大豆油脂加工企业产能占全国的63.9%，实际大豆压榨量占全国的52%，分别比2000年下降了26个百分点和39个百分点。

在内资企业中，国有企业的比重也在不断下降。

可以预见，在国内油脂行业新一轮整合完成后，内资油脂企业在国内油脂行业的有效产能份额将进一步下降。

作为国家宏观调控的主要载体，国内各大型粮食企业必须在国际国内粮油市场逐步争取更多的话语权，通过粮油物流中心的建设，从加工和消费这个终端环节争取占有更多的国内市场份额，防止食用油市场逐步为国外大型企业垄断，为国家食用油安全奠定坚实的基础。

（4）是服务于集团发展战略的需要

粮油加工是XXXX产业链条的重要支撑，也是保障首都食品安全的支柱产业。

搞好油脂加工业务，是XXXX一链两翼战略上的重要一环，是集团突出主业，以做市场做品牌带动集团工业的发展重要物质基础。

同时，通过粮油加工中心的建设，可以进一步利用存量资源的优势，对分布在四、五环路周边的粮食仓储企业、加工企业进行战略调整，有利于集团对加工业务布局实施采取退四进六、退城进郊，退陆进港的总体战略，有利于在粮食加工转化集中区域整合一批客户、市场资源，发挥联合各方的优势，形成强大的产业聚合优势。

第二章行业现状和趋势分析

2.1全国粮油市场分析

2.1.1豆油市场现状及趋势分析

（1）植物油消费水平增长

城乡居民生活水平进一步提高，生活质量进一步改善。

2006年全国城镇居民年人均可支配收入达到11759元，比2002年增长了52.7%。

2006年人均消费性支出约8697元，比2002年增长了44.2%；农村居民人均生活消费支出2829元，比2002年增加995元，年均实际增长8.0%。

生活水平的提高带来了饮食质量的变化，表2-1反映了家庭平均每人全年购买植物油的数量。

表2-2反映了农村平均每人年消费植物油的数量。

表2-3是近三年年植物油消费情况。

表2-1城镇居民家庭平均每人全年购买食用植物油数量（不含餐饮消费）

项目

1990

1995

1999

2000

2005

2006

食用植物油（千克）

6.40

7.11

7.78

8.16

9.25

9.38

表2-22006年农村居民家庭平均每人食油消费量2

品名

东部地区

中部地区

西部地区

东北地区

食油（公斤）

6.55

5.70

4.99

7.47

其中植物油

5.57

4.31

3.83

6.96

表2-3我国历年植物油消费数量

2005/2006

2006/2007

2007/2008

2008/2009

生产

1555.8

1503.7

1569

1710.3

进口量

658

774.5

838

816.2

合计

2213.8

2278.2

2407

2526.5

食用消费

2000.7

2062.1

2112

2158.5

工业消费

209.8

205.3

206.3

202.3

合计

2210.5

2267.4

2318.3

2360.8

（2）全国加工能力

自2005年起，国内大豆压榨行业开始了一轮企业兼并浪潮，外资企业大举兼并国内油厂。

目前加工能力在2000吨以上的大型油厂已达70多家，外资油厂在国内已基本完成布局，与此同时，国企和民营也在进行重组和扩张。

2008年全国大豆压榨能力约每日226700吨（见表2-4），其中破产、停产、停工约38000吨。

表2-4全国部分省份大豆加工能力统计（单位：

吨）

省份

产能

停工

黑龙江

12600

吉林

5200

2000

辽宁

25500

12500

河北

16000

安徽

1500

1500

天津

9000

山东

41800

13900

江苏

35300

浙江

6500

上海

3300

广东

30700

6600

福建

12500

广西

16000

1500

河南

5000

湖北

1300

四川

1500

重庆

3000

合计

226700

38000

我国豆油生产情况如表2-5所示，近三年供给年增长率约为7%，值得注意的是，豆油生产呈现了以下明显特点：

第一，港口加工企业开工率较高，而内地（除东北外）的加工企业生存艰难,其原因是沿海加工企业有着较好物流条件，在承接国外大豆上具有一定的成本优势。

第二，外资企业开工率高，内资企业开工率低。

表2-5全国的豆油供给基本情况（单位：

万吨）

2005/06

2006/2007

2007/2008

2008/2009

生产

638.3

627.5

692.2

716.5

进口量

151.6

241.3

272.7

250.0

合计

789.9

868.8

964.9

966.5

（3）全国消费能力

2005年豆油需求约为815.5万吨。

2008年，我国豆油需求约为909万吨。

表2-6反映了我国大豆油近几年的良好增长态势。

由此可见，我国豆油消费还有很大增长空间。

表2-6我国近年来豆油生产和消费情况（单位：

万吨）

2005/06

2006/2007

2007/2008

2008/2009

生产量

638.3

627.5

692.2

716.5

进口量

151.6

241.3

272.7

250.0

年度供应

789.9

868.8

964.8

966.5

食用消费

740.0

805.0

825.0

835.0

工业消费

65.0

65.0

65.0

65.0

国内消费

805.0

870.0

890.0

900.0

出口

10.5

9.4

10.2

9.0

年度需求

815.5

879.4

900.2

909.0

图2-1反映了近年来豆油消费的增长速度，最高增长速度为18%，平均增长速度为11.81%。

近三年的平均消费增长速度3.7％（表2-6中得来）。

图2-1近年来豆油消费增长速度

（4）市场供应

2007/08年度，我国豆油供给量达到965万吨，其中豆油产量达到692万吨，豆油进口量估计达到273万吨。

2008/09年度，我国豆油供给量预计达到967万吨，其中豆油产量预计达到717万吨，豆油进口量预计达到250万吨（表2-7）

表2-7我国豆油产需平衡分析

2005/06

2006/2007

2007/2008

2008/2009

供应量

789.9

868.8

964.9

966.5

食用消费

740.0

805.0

825.0

835.0

其他消费

65.0

65..0

65.0

65.0

节余

-25.7

-10.6

64.7

57.5

2.1.2豆粕市场现状及趋势分析

（1）消费水平增长

改革开放30年，城乡居民收入水平和富裕程度显著提高。

城镇居民人均可支配收入由1978年的343元提高到2007年的13786元，扣除价格因素，比1978年增长6.5倍，年均增长7.2%。

农村居民人均纯收入由134元提高到4140元，扣除价格因素，比1978年增长6.3倍，年均增长7.1%。

收入的提高，带来了饮食消费结构的显著变化，表2-8是近十年我国居民的肉类消费量。

表2-8我国居民肉类消费水平变化（单位：

千克）

项目

1999

2000

2005

2006

猪肉

16.91

16.73

20.15

20.00

牛羊肉

3.09

3.33

3.71

3.78

家禽

4.92

5.44

8.97

8.34

鲜蛋

10.92

11.21

10.40

10.41

水产品

10.34

11.74

12.55

12.95

鲜奶

7.88

9.94

17.92

18.32

（2）我国养殖业与饲料业发展

随着国民经济发展与人民生活水平不断提高，我国已成为世界第一畜牧水产、养殖大国。

据农业部畜牧业司统计，2006年全国肉类总产量达7980万吨，禽蛋产量达2940万吨，奶类产量3290万吨，畜牧业总产值超过1.4万亿元，占农业总产值的34%，水产品年产量达5100万吨（其中70%为养殖水产品）。

伴随着养殖业的发展，我国肉类工业取得了较快的发展，表2-9反映了近年来我国肉类产量的快速增长情况，其中肉类总产量比十年前几乎翻了一倍，而人均占有的年增长率约为4.1%（见表2-9）。

与养殖业共生的是饲料工业，到2007年底，饲料总产值已达3335亿元，总产量已达1.23亿吨，年增长率约为7%，成为国民经济的一个重要组成部分（见表2-10所示）。

表2-9我国近年来的肉类产量（万吨）

年份

产量

猪牛羊肉

猪肉

牛肉

羊肉

人均（Kg）

1996

4584.0

3694.7

3158.0

355.7

181.0

1997

5268.8

4249.9

3596.3

440.9

212.8

34.60

1998

5723.8

4598.2

3883.7

479.9

234.6

1999

5949.0

4762.3

4005.6

505.4

251.3

2000

6125.4

4838.2

4031.4

532.8

274.0

38.30

2001

6333.9

5026.0

4184.5

548.8

292.7

39.52

2002

6586.5

5228.9

4326.6

584.6

316.7

40.83

2003

6932.9

5506.3

4518.6

630.4

357.2

42.74

2004

7244.8

5776.8

4701.6

675.9

399.3

44.57

2005

7743.1

6157.6

5010.6

711.5

435.5

47.23

2006

8051.4

6416.8

5197.2

750.0

469.7

48.95

表2-10我国饲料工业的产量和增幅

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

总产量

6873

7429

7806

8319

8712

9300

10727

11263

12300

12985

产量增幅

4.2%

8.1%

5.1%

6.6%

4.7%

6.8%

15.3%

5.0%

9.2%

5.6%

（3）豆粕的生产和需求

豆粕是制作牲畜与家禽饲料的主要原料，还可以用于制作糕点食品，健康食品以及化妆品和抗菌素原料。

豆粕用于家禽养殖占52％，猪29％，牛7％，奶牛6％，宠物2％，食品工业2％，其它2％9。

受豆粕饲料用需求量大幅增加的带动，预计我国豆粕新增供应量和需求量都会出现明显增加。

表2-