外协跟单岗位职责Word文档下载推荐.docx
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之后将合同传给财务部签字和老总签字。
并连同工艺流程样品3样物品，下正式的订货单。
订货单要根据合同来做，把品质要求，包装要求，和备注事项，交货日期。
写清楚。
之后把订货单复印5份，分别传生产-品管-财务-物控-出货。
并在正本上签字。
正本订货单留给自己。
把工艺流程书复印5份，传财务-技术部-物控-生产-品管。
正本留技术部，副本自己留着。
第6步：
将合同复印2份，正本自己归档。
副本分别传老总办公室和财务负责人。
第7步：
及时反映工厂在生产过程中的问题，并和业务员沟通。
在业务员和客户沟通达成协议后，将结果通过工作联系单将变更要求传达到生产车间。
工作联系单正本留己，副本传达。
第8步：
快出货时，联系货代。
做报关单据。
并提前寄交货代。
若生产有问题，导致不能即使出货要提前通知货代，以便其另做船期安排。
第9步：
若即使完货。
则提前两天将货代传来的进仓单或相关单据交给出货部门。
并将出货通知单复印3份，传生产-品管-出货部。
正本留己。
即使做好议付单据连同货代送来的提单进行议付。
如前T/T下，则先传副本给对方，要其付款。
L/C项下，则交由财务部到银行进行相关事项。
第11步：
到核销单等相关单据回来后，将单据交由财务部进行结汇，办理核销退税手续。
以上所有自己保存的单据按合同和客户编号先后顺序进行分档管理。
举例
以服装跟单为例，跟单过程如下：
一般程序如下：
接受客户指示单，分析产品材料，采购材料，制作样品（主要下工厂了解样品的落实情况，生产工艺适合客户的产品要求，紧抓生产进度满足交货日期），发样品给客户认可，大货投产。
制作过程烦琐易出错，加工工厂会给你麻烦的，客户也会的，要做好心理准备。
一、工艺单
⒈先对工艺单进行文字处理，翻译成中文。
⒉参照和对照往年的工艺单进行核对（主要指老客户），研究是否有新的变化或者是有不对的地方，着重看一下有无特殊要求，工艺单指示不明的地方要及时和客户沟通，如客户有不明白的地方可按照订单常规操作要求处理。
⒊对着工艺单进行逐项检查：
⑴首先是主料，如面料的品种、纱支、结构、克重、颜色（特别注意特殊色，如麻灰）；
⑵辅料，包括拉链（是否特指，如YKK）、绳、扣、风眼、花边、松紧带、梭织布（应注意是否需要染色）、横机罗纹、主标、水洗标、吊牌、装饰牌等。
⒋对照工艺单认真研究印、绣花及其它处理方式，如面料丝光、水洗、扎染等（有关HTP订单中对印、绣花方面没有详细的资料，甚至在最初打样时连印花颜色、印花尺寸也没有明确指示，客户只有一个要求：
效果好就行。
虽然客户把这个权利给了工厂，但也给工厂带来一定难度，要揣测客户的心态，自己要主动去创新设计一些东西。
在这点上，应尽快适应客户的这种要求）。
二、核价
认真研究完工艺单后，安排进行核价，即填写核价单，在填写核价单时一定要清晰、认真，经过谁手该把关的没把好关的要负首要责任；
建议跟单员最好整理一份工厂面料、纱支、克重、幅宽一览表，以便以后核价遇到相同的面料时，可按固定的工艺去填制核价单，印、绣花价格最好也有价格一览表。
⒈核实工艺单上客户要求的纱支、克重、幅宽或有关面料生产的生产难易度，主要是与染整厂沟通，落实确定后，明确面料有关资料，以便工艺人员核算用料时与染整厂核对面料幅宽、克重资料，注意面料的纱支与克重的对比，方便用料的核算。
⒉工艺室人员进行有关工艺用量的计算，此时要对辅料情况（特别是百家好事客户对辅料一般都是指定厂家，要对辅料的价格进一步落实好，以免大货投产后出现价格上的差异）进行详细解说，问明客户哪些辅料属于客供及印花的种类及绣花线的种类，避免遗漏，客户有特殊要求的，更是需要特别说明。
⒊生产车间对照工艺单，进行生产量及加工费的计算，由于车间是参照工艺单进行计算，好多内容仅是“纸上谈兵”，因此有条件的尽可能提供样衣，对于工艺单上或是客户特别指示的，要一并详细告知（最好是书面）生产部门，以便尽可能核算准确。
⒋汇总资料，核算价格。
由于核价员习惯于按照自己知道的资料进行核价，因此在客户有特殊要求的时候，一定要有明确指示并做相关提醒，如面料有特殊要求（有无水洗等），辅料比较奇特，印、绣花价格等。
所有这一切，都必须详细准确的写到核价资料或者是工艺单里，以便以后备查。
⒌报价时如对某些辅料及印、绣花价格不明确的，报价时要注明所列辅料及印、绣花的价格，如百家好事订单经常会指定辅料厂，而唯嘉、欧美订单牵扯到面料检测及成衣检测（客户指定辅料，跟单员一定要注意，如果跟单员没明确标注，跟单员要负主要责任；
所有担当学会看核价单上的资料，一定要看清楚，把经手的资料要做到心中有数；
有特殊要求的，一定要告诉核价员）。
我做单证做到心力交瘁
三、备样
一般来说，报完价后，如客户觉得价格接近或者是可以接受，会要求安排备样（原则上先谈价格，后打样；
对新客户原则上不备样，备样要收样品费）。
备样时主要注意（备样时关键在于保证交期及质量，因此我们经手的资料务必要准确，与客户要求一致，才能保证样品及时得到确认，避免重复返工）：
（一）样品
⒈款式样：
一般来说款试样主要是看做工的，可以用代替面料，但当有配色时，一定要搭配合适才行，尺寸做工完全按照客供指示及要求。
⒉确认样：
作为确认样，客户看重的是，颜色要对，辅料要齐，印绣花也要按照要求的去做，特别是代表大货面料一定要好。
因为一般来说，确认样是给设计师看的，所以一定是好的和准确的，符合设计师口味的，此项工作非常重要.如果做得不好，可以说前功尽弃，一切都是白费。
⒊产前样：
一般来说是在大货面料出来以后，为了保证大货的准确性，，在裁剪前，做给客户看得样品，代表大货水平，也是客户对大伙的检验。
为了生产的方便，要求产前样必须符合客户对大货的一切要求，避免出现生产损失，安排起来一定要快。
对于HTP订单，大货下来后，再安排做大货产前样，待产前样确认后，进行大货生产。
HTP订单不要求打印、绣花样。
⒋广告样：
广告样一般来说是在订单确定后，大货出货前，客户用来扩大宣传，增加销售量的样品，齐色齐码，外观效果要好，一定要起到门面作用（广告样必须提前安排，不能临近再下备样）。
⒌齐色样：
此项要求的客户比较少，可以灵活掌握。
对于HTP的订单，客户要求在工艺单下达后，安排做销售样，而且对于不好找的辅料可用类似或接近的代替，样衣发走后，安排核价、报价，然后等客户确认意见。
⒍水洗样：
要保证成衣水洗尺寸，必须做好前提工作面料缩水率。
⒎船样：
大多数客户船样要并到大货里，如该并入大货收费的船样未并入大货，跟单员应负主要责任。
（二）色样
⒈色样，制作要好看、及时，保存要完整，一式三份：
自己必须留存一份，以免以后的生产过程中，对大货的颜色进行核对，问明客户是在自然光还是在灯光下对色，以便及时确认。
⒉纱样。
⒊布样，如麻灰：
如客户指定麻灰色号时，可与客户沟通直接进行大货生产，如有客户布样，可找一些颜色比较相近的布样待客户确认。
色样在涉及到麻灰或烟灰色时，最好是让客户指定华孚或金兰纱卡上的色号，便于采供部门购纱。
（三）印、绣花样
首先是要求尽可能用正确颜色的布、线打样，特别是绣花，绣花线一定要用正确颜色，如确有难度，可以与客户沟通，变通安排。
印、绣花资料必须保证准确，如颜色搭配、花型等，要及时同客户沟通不明确的地方，争取缩短确认周期（印、绣花打确认样时间：
原则上从业务员将印、绣花资料转交外协员后三日内应将确认样转业务员，外协员要注意打确认样布料的颜色一定要正确，确认样原则上要检验合格后才能出厂，对确认样跟单员也要进行检查，由跟单员将确认样寄给客户确认，客户确认后的确认样要及时转生产厂，并做好交接记录）。
外协员要对以前及以后外加工的印、绣花价格等资料进行汇总，便于以后出现同类加工业务时方便查询。
（四）辅料
由于我们的辅料开发有一定局限性，因此安排辅料时一定要尽可能广。
如同行、客户及其它部门，在此特别指出的是网络查询，重点是快！
！
光客户要求的辅料确有一定难度时，及时与客户协商处理意见。
辅料管理员要对以前及以后采购的辅料价格等资料进行汇总，便于以后出现同类辅料时方便查询。
对于HTP的订单，辅料多而且杂，要特别注意染色问题，如梭织布，人字带等；
还有一些辅料虽然好找，但达不到辅料厂的起订量，工厂不愿意做，本着客户一般确认销售样上的辅料的作风，因此，应在打样时，就考虑找一些好做、好找的辅料，减少大货生产不必要的麻烦。
辅料总体要求为价格低及质量好，因此广泛汇总各辅料厂资料是非常必需的，以后再遇到此类辅料时能有据可查。
辅料打确认样时间：
原则上从业务员将打辅料确认样的资料转交辅料管理员后三日内应将确认样寄给客户确认。
作赢外贸单证必会的18步流程
四、合同的执行
在征得客户同意或签定合同并确认客户已执行合同后（如开L/C、电汇、预付款等），以L/C结算的，要尽快催信用证，以预付款结算的，款要及时催，以电汇结算的，风险较大，通常适用于老客户。
下达生产通知单，生产通知必须尽可能资料齐全、完备、正确，并在指令下达后落实相关部门在合理的时间内接收到了正确的指令，并已开始执行。
向生产厂要生产计划，监督生产指令在各环节中的进行，保证其顺畅。
如有客户资料未到时，要及时与相关部门和客户进行沟通和调解，做出最合理的生产计划。
五、确认
在合同签定后，对于担当来说，确认工作是最重要的。
在安排确认时，要掌握以下几条原则：
a）首先排列生产计划，盘查确认点，首先要清点好辅料，核对好来料颜色是否一致，特别是对主、辅料的盘查，保证生产安期顺利开始。
b）监督和督促生产计划，确认所有保证生产顺利进行的有关指示，书面或实物已交待到有关部门的责任人心中，并已得到认真执行。
如正确的工艺单、样品、印绣花样、客户的最终确认意见或修改意见要及时传达，对生产中出现的各种问题进行监督、反馈，对于生产中出现的问题要及时和客户进行沟通和处理。
c）核对所有来物，与客户确认意见相符一致。
d）要注意客户的变更，如面料颜色、合同数量，如出现变更，要在第一时间内通知生产部门，减少不必要的损失。
六、合同的跟踪
在合同的执行过程中，要准时填报跟单表，及时给客户报告生产进度，并要及时汇总资料，整理订单，避免出现疏漏的地方，并及时与客户和生产部门沟通，对出现的意外情况要及时处理，如上报、与客户协商拖期、协调有关部门采取补救措施等。
在临近交期时，如生产过程中如有妨碍大货交期无法按合同顺利执行时，必须事先通知客户；
当大货生产过程中，缝制、印花、绣花等出现妨碍生产顺利进行时，一定要及时通知客户（同时发样给客户）采取有关补救措施。
为了大货生产能够顺利进行，首先要及时去生产厂看每天的生产情况。
对于客户确认迟缓或者提供一些资料不及时，除了沟通之外，还应有书面形式传真于客户或者把生产进度情况告诉客户，并提醒有可能影响交期，同时，要排查生产环节中还可能存在的问题，要及时汇总情况，尤其是辅料。
品管主管要会同品管员一起在大货交货前对产品进行检验，并出具验货报告单（对于发现的问题要提出整改建议和防范措施）；
客户来我司验货时，品管主管或品管员要陪同客户一起验货，并做好记录。
七、出货
根据合同的规定及与客户协商的最后结果，及时安排出货（HTP的客户可能不止一个，他对于箱唛、条形码、包装袋会有不同要求，应当引起注意，并以书面形式下达给车间）。
⒈出货时间、数量、入货时间，及时通知相关部门（根据入货通知时间及时安排发货，如不能保证交货，衣时同船运公司或客户协商处理）。
⒉订舱、报关。
⒊办理内部发货手续。
⒋船样及相关事宜，船样一般在大货出货前一周给客户寄出。
部分单据遗失，如何处理?
八、发票的开具及货款回收
国际业务部单证员负责外销产品发票的开具，并负责填写开具外销发票的相关表格；
国际业务部核算员负责内销产品发票的开具，由跟单员负责填写开具内销跟单员负责内销货款的回收，及时督促客户办理，加快我司的资金周转。
对于外销产品货款的结算方面，信用证结算的，由跟单员督促客户及时为我司开具信用证，单证员负责对信用证的内容进行审核；
电汇方式结算的，要在发货后，及时督促客户付款，避免坏帐损失的发生。
九、报帐
对于我部门负责的采购及加工业务，要及时与生产厂进行对帐，在业务结束确认无误后，让对方开具符合我司要求的增值税专用发票，并按我司相关文件规定进行及时报帐。
对于费用方面的报帐：
差旅费，出差归来后，要及时报帐，具体按公司文件执行；
其他费用的报帐，力求在费用发生的当月进行报帐，避免费用跨月报帐，影响公司及部门的利润核算。
十、资料的整理与归档
本部门所有人员对于自己负责的所有资料要及时进行整理并归档，保持桌面清洁、资料摆放有序，分配到个人的档案橱要及时进行整理，保持资料的整体外观和实用性，不准乱放；
对于公用部分的办公用品等，要及时进行整理，个人的资料、样品、样布等不准随意乱放，如发现随意乱放者，将对责任人进行处罚。
十一、产品的售后服务发票的相关表格。
分类
1.按业务进程可分为前程跟单、中程跟单和全程跟单三大类。
a）前程跟单是指跟到出口货物交到指定出口仓库为止；
b）中程跟单是指跟到装船清关为止；
c）全程跟单是指跟到货款到账，合同履行完毕为止。
2.按商品类别分可分为纺织品跟单、服装跟单、鞋类跟单、玩具跟单、家具跟单等。
3.按企业性质可分为生产型企业的跟单和贸易型企业的跟单。
4.按具体业务环节分，可以分为运输跟单、原材料跟单、包装跟单、外包跟单、生产跟单、样品跟单。
5.根据货物的流向，可以分为出口跟单和进口跟单。
详细流程
1.客户下订单。
2.电传工厂安排货物确定产装时间。
3.安排船期订舱：
（如果是送货要写送货通知书）。
4.电传标签到工厂。
5.订舱，托书传真货代。
6.核销单备案：
（电子口岸备案）
7.将报关单据在合理日期寄送给货代：
（一般先邮寄报关委托书和核销单，记下核销单号码，其余资料可以传真）（合同，核销单一式三联，发票，装箱单，报关委托书1份，报关单2份<
；
自己填写1份，空白1份）。
8.办理保险并审核确认：
（开船之前；
投保金额不留小数，有小数的均进一位。
）
9.提单审核确认：
（临近装船时；
非正式的，要显示集装箱号，得知船名航次，审完单后要求出正本。
1.办产地证：
产地证打印）在贸促会办理登记盖章。
所需资料：
一般原产地证书/加工装配证明书申请书，原产地证，商业发票。
产地证日期应与发票签发日期一致。
11.包装申明缮制。
12.提单寄到后做客户单据：
发票，装箱单，B/L，原产地证，保单，检验合格单，检验证书，包装申明。
13.催款。
14.外汇申报：
（银行通知有外汇进账，填写涉外收入申请表到银行国际结算中心办理，根据贷记通知单补填单号，拿贷记通知单。
15.核销：
（先到银行国际结算中心水单，补填相应的核销单号码后经银行盖章。
收汇核销所需资料：
①核销单
②报关单（核销专用联）（已盖章）
③银行结汇水单
④出口收汇核销报告表（一式两份）
到外汇管理科，拿资料去盖章，回一联出口收汇核销报告表（已盖章），核销单（已盖章），在相应的核销单核销专用联，退税专用联上加盖“已核销”印章，将正常核销资料退还并由经办人在（出口收汇核销报告表）上签收。
16.叫工厂开增票：
（开过的增票要去税务局认证，盖已认证印章。
17.出口退税：
所需资料一份：
①申报出口退税资料交接表2份
②外贸企业出口退税汇总申请表
注意事项
在外贸跟单过程中，要做到“认真”和“多走一步”。
做到“认真”
⒈明确“认真”的必要性。
今天的工作是明天的结果，不认真跟进客户是对公司资源的浪费。
⒉全面熟悉公司产品，报价，制样，订单审批，生产，质检，验货，出货流程，信用证风险。
这是为客户提供专业服务的基础。
⒊每一天上班时明确当天的工作，下班前回想今天工作情况。
确保完成最重要和最紧急的工作。
⒋在所有日常与客户沟通中使用正规商务信函格式及公司规定的签名。
也不允许出现一句话式的回复（完全无商务信函的格式）。
⒌在收到客户信函时第一时间进行回复。
不能给予明确回复时，发送“信函收到”的确认函并确认可以为客户提供明确回复的时间。
即保证沟通的双向性。
⒍最少次数提供让客户满意的样品（最多三次）。
与客户沟通尽量多的细节以保证制作的样品一次性让客户满意。
这将会很大程度上增加接下订单的可能性，加快订单时间和减少公司样品制作费用。
对产品的充分了解会帮助你提供让客户更满意的服务。
⒎样品完成后，业务人员手上必须保留一套与提供给客户完全相同的样品并完整和完好的保存。
⒏给客户的承诺必须全力来实现。
当出现不确定因素时，向直属上级征求建议后再确认给客户，以保证每一个承诺的实现。
并与上级沟通处理结果的原因。
⒐了解订单生产排程，定期对订单产品质量进行跟进。
⒑公司只有“我们”，没有他们。
客户提出的所有问题就是公司的公司，也是自己的问题。
我们要给客户解决所遇到的问题或者与客户一起解决。
不要把问题化成埋怨，也不要让它搁置在一边。
主动去解决了，会发现并不是想象中那么难。
而且实践告诉我们最麻烦的客户会是最忠诚的客户。
⒒必须了解基本的商务礼仪，在沟通、跟进过程中做到尊重客户。
让客户随时可以找到你，但没有客户的要求或非紧急情况下，不要打客户手机；
客户的快递帐号的每一次使用都必须经过客户的允许；
对产品/订单等任何方面的更改都需要征求客户的意见/同意及让客户了解情况等。
在服务上“多走一步”
⒈宣传公司网站，充分利用公司网站。
让客户通过网站来了解公司，会节省很多时间。
⒉做到十一个“主动”，主动介绍公司服务及产品，主动（定期）与客户保持联系，主动索取客户快递帐号，主动提供快递单号，主动提供样品产品图片，主动索取及确认外箱唛头，主动提供订单生产进度，主动约定验货时间，主动提供验货报告，主动要求客户提供订单产品质量反馈，主动向客户推荐公司新产品。
“主动”表现在行动比客户早。
⒊从每一个微小的细节为客户提供最完善的服务，降低公司与客户的贸易风险。
在与每一个客户沟通过程中，维护公司形象。
将客户的反馈建议集中反馈到市场部，作为公司将来规划的借鉴。
这将会为公司带来整体利益，也更有利于客户的开发。
⒋完成自身职责范围内工作的前提下，帮助同事解决问题或提出解决问题的建议。
任何客户的电话必须热情接听并做相应记录。
组成互爱互助的业务团队。
⒌在公司这个大的团体中，个人力量不可能改变公司的状况，团队力量才是无限的。
细节决定成败：
这个产品只有您的企业可以生产吗？
这个产品您提供给客户的质量和价格只有您企业可以做到吗？
肯定还有许多企业可以做到。
但产品和服务上的细节每个企业是不同的，处理问题的方式每个企业也是不同的。
注重细节才能使企业更稳定的发展。
产生原因
中国加入WTO以来，对外贸易发展迅速，外贸跟单作为一种的新的岗位应运而生。
作为对外贸易企业内部专业化分工的产物，外贸跟单岗位工作目标明确，任务具体，成为外贸业务工作不可分割的组成部分。
外贸跟单岗位的出现不是偶然的，它是外贸企业内部管理结构有效调整，外贸经营管理规范化和科学化发展的产物。
它的出现不但进一步划清了外贸企业各岗位的责任界限，而且充分调动了企业跟单人员的积极性和创造性，对提高对外贸易企业的管理水平和经营效率，避免外贸业务操作失误和风险具有重要的意义。
首先，外贸跟单岗位的出现符合系统论的原理和要求。
系统论认为，系统是由若干相互联系的基本要素构成的，它是具有确定的特性和功能的有机整体。
系统中各要素不是孤立地存在着，每个要素在系统中都处于一定的位置上，起着特定的作用。
要素之间相互关联，构成了一个不可分割的整体。
由于世界上的具体系统是纷繁复杂的，必须按照一定的标准，将千差万别的系统分门别类，以便分析、研究和管理。
如机械系统的主机、零件、配件的分工；
行政系统的科、处、局、部、委的分工；
军事系统的排、连、营、团、师、军的分工等，正是由于其层次性和关联性的存在才保证了这些系统的正常运作。
从系统论的角度看，外贸业务的各个分工不是孤立的，是一个有方向性的动态过程。
在生产性跟单中，生产企业的选择与原料的采购、工艺流程与技术、生产进度与质量监控、投入与产出；
在业务性跟单中，“船、货、证、款”的平衡，装运、保险、报检、报关、结汇的操作与监控，都涉及到系统的层次性和有机联系。
外贸跟单是外贸企业维护产品和服务的生产链和供应链的完整，反映外贸企业运行系统意志、促进外贸企业经营管理有序化，保证企业经营机制和风险防范机制有效运行的重要组成部分。
在这个意义上可以说，外贸跟单岗位的产生是外贸企业为了取得最佳经济效益，对外贸合同履行进行系统化分工与管理的必然产物。
系统论的基本原理要求系统中的各个环节的功能充分发挥，互相衔接，而不是彼此代替，最终保证整个系统的顺利运行。
外贸跟单岗位的产生适应了外贸经营管理系统有机性的要求，与外销、货运、单证等工作岗位相区别，外贸跟单岗位既体现了本岗位的特性与规律，又体现了外贸经营管理系统的整体性和功能性。
忽视外贸跟单的特性与地位，用别的岗位功能来替代跟单岗位的功能，势必造成外贸经营管理系统的破坏；
而只强调外贸跟单的重要性，将外贸跟单功能孤立起来，忽略其他环节的功能，外贸经营管理系统同样难以有效运转。
外贸跟单岗位的产生较好地解决了各业务环节层次性和关联性的关系。
其次，外贸跟单岗位的出现符合控制论的原理和要求。
控制论是研究各类系统的调节和控制规律的科学。
控制论通过对系统运动规律的认识，能动地运用有关的信息并施加控制作用以影响系统运行行为，使之达到人类预定的目标。
任何事物都有其既定的发展趋势或偏离正常发展的趋势，控制论的关键之处就在于其能够控制事物的这种发展趋势，使其得到延缓或加速，以达到预期的目标，满足人类的决策和需求。
外贸跟单功能与国内贸易跟单功能相比，其涉外性、复杂性和风险性的特点更为突出，因为任何一份合同的履行都涉及到两个或两个以上的国家或地区，涉及众多的环节；
产品质量要求、技术标准和法律体系复杂；
市场波动、行情变化、外汇风险等不测风云时常出现。
尽管从形式上看，外贸跟单的任务是落实合同或信用证条款、对生产安排、组织货源、质量管理、报关报验、装运结汇等过程进行全程监控，但从性质上
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