i8物资管理操作手册Word格式.docx
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1.2我的桌面
1.3常用功能
1.4定制状态栏
2功能流程图
2.1战略采购操作流程
2.2单次采购操作流程
3基础数据维护
3.1客户供应商维护
【单据位置】
(基)基础数据—企业级基础数据—往来单位信息—供应商信息
【操作说明】
录入时,供应商名称一定要使用工商注册时的名称,不要简写。
如果提示重名,通过”引入”的方式,将其他组织录入好的供应商,引入过来
引入方式,如下图:
点“引入-往来单位”按钮,在弹出窗口中,选择你要引入的供应商,通过
,选择到右侧窗口,然后点“确定”即可。
3.2物料信息维护
3.2.1物料分类设置
(基)基础数据—企业级基础数据—物料信息设置—物料分类
1.选择需要添加的同层级物料分类后,点击“新增”,跳出物料分类新增窗口
2.系统自动会在“全级编码”中带出上级物料分类吗,只需要在“本级编码”中输入末级分类码后,系统自动会在“全级编码”中显示所有物料分类码信息
3.在“计价方式”中选择“移动加权平均”
4.在分类名称中输入新增的物料分类名称,点击“保存”
3.2.2计量单位维护
(基)基础数据—企业级基础数据—物料信息设置—计量单位
1.新增计量单位时,点击“增行”,输入“代码”和“计量单位”,点击“保存”
2.修改计量单位时,直接点击需要修改的计量单位名称进行修改,点击“保存”。
如果该计量单位已经被物料引用,则相关物料的单位都会被联动修改成新的单位名称
3.选中已有计量单位,点击“删除”,可以直接删除该计量单位。
注意:
已经有物料引用的计量单位不能删除!
3.2.3物料信息维护
【单据位置】基础数据—企业级基础数据—物料信息设置—物料主文件
1.选择末级物料分类后,点“新增”,进入新增物料界面
2.“物料分类”自动会引用新增前选择的末级物料分类,不能修改;
“物料编码”自动根据物料分类码+流水码自动生成,不能修改
3.“物料名称”、“单位”必填,“规格型号”、“采购提前期”选填;
单位信息只能选择,需要提前在《计量单位》中进行维护
4.“计价方式”选择“移动加权平均”
4物资管理
4.1基础设置
4.1.1仓库设置
(链)供应链管理—库存管理—基础设置—业务数据设置—仓库
1.点击“新增”弹出新增窗口,输入“仓库代码”、“仓库名称”,确认“仓库类型”后保存
2.选中已保存的仓库,点击“项目仓库设置”进入项目仓库设置界面;
点击“项目”弹出项目选择界面,在左侧项目列表中选中具体项目,通过
,选择到右侧窗口后“确认”,回到项目仓库设置界面,点击“确认”保存
4.1.2仓库初始化
(链)供应链管理—库存管理—基础设置—仓库初始操作/仓库初始确认
1.选中具体项目,点击“新增”,进入仓库初始库存录入界面
2.选择初始化“仓库”
3.点击“增行”进入物料帮助界面,选择初始库存物料,通过
,选择到右侧窗口后“确定”
4.输入初始库存数量及单价
5.点击“保存”,并进行“审核”确认
6.仓库所有物料初始库存输入完成后,进行《仓库初始确认》
7.勾选需要初始化的仓库(蓝色字体的仓库为未初始化仓库),点击“初始确认”,跳出提示窗口中点“是”,进行仓库初始化确认(初始化完成后变成黑色字体)
注:
1.仓库初始化确认完成后,不能再对初始库存进行调整
2.仓库只有初始化确认完成后才能在各个业务单据中选择使用
4.2采购管理
4.2.1材料需求单(请购单)
【单据说明】依据项目需求总计划,设置采购需求
(链)供应链管理—采购管理—计划管理—材料需求单
1.在项目管理组织中选择具体的项目名称,点击“新增”进入材料需求单新增界面
2.点击“IMP”进入清单明细选择界面,在左侧窗口中选中需要采购的物料,通过
3.维护单据标题等基本信息,以及各个物料对应的“申请数量”、“WBS”、“CBS”等信息,保存—送审
4.2.2采购计划
【单据说明】集团需求汇总由采购部计划采购专员分类汇总,向专业采购人员下达采购任务书,知会采购总监
(链)供应链管理—采购管理—计划管理—采购计划
1.在项目管理组织中选择具体的项目名称,点击“新增”进入采购计划新增界面
2.表体输入“计划名称”等信息
3.点击“IMP”进入采购计划明细选择界面,在左侧窗口中选中需要进行比价的物料,通过
4.系统自动引用所选物料信息及对应WBS、cbs信息,并自动根据采购周期计算预计到货时间等信息;
5.选择每个物料对应的“采购员”;
6.确认各个物料对应的“申请数量”(申请数量<
=需求剩余数量)
7.保存—审核
4.2.3价格审批
【单据说明】各采购员按照采购任务书,各自进行招标采购或者供应商询价比价,在系统中填写“价格审批”单,进行价格审批流程,确认最终供应商及价格
(链)供应链管理—采购管理—计划管理—询价采购
1.在项目管理组织中选择具体的项目名称,点击“新增—IMP新增”进入询价采购新增界面
2.点击“IMP”进入采购计划选择界面,在左侧窗口中选中需要询价的物料,通过
3.选中询价物料,点击“供应商选择—选择供应商”进入供应商帮助界面,在左侧窗口中选中多个比价的供应商,通过
4.分别在对不同供应商的“单价、品牌、厂家、交货日期”信息进行维护,并在“建议供应商”中选择一家供应商;
点击“供应商选择—审批供应商”进入已选择供应商列表,选中本次询价中最终确认的一个供应商,点击“审批”后,并将对应供应商单价信息填入物料单价中
5.保存—审核,确认最终审批供应商
4.2.4采购合同
【单据说明】价格审批单审批完成后,与供应商商谈合同细节,进行材料采购合同流程审批
(合)合同管理—采购合同—采购合同
【操作说明】详见合同管理操作手册
4.2.5采购订单
【单据说明】项目需要材料时,采购人员通过“采购订单”通知供应商送货,引用已经签订的“采购合同”
(链)供应链管理—采购管理—订单管理—采购订单
1.在项目管理组织中选择具体的项目名称,点击“新增”,选择一种新增方式后,进入采购订单新增界面;
采购订单新增有三种方式可以选择,分别是“采购订单—采购计划”(材料不需要询价,不需要签合同)、“采购订单—询价单”(材料需要先询价再采购,但不需要签合同)、“采购订单—采购合同”(材料需要先询价再签合同,然后再做订单)
2.点击“IMP”进入物料明细选择界面,在左侧窗口中选中需要采购的物料,通过
3.维护各个物料的“数量”、“单价”、“税率”、“交货日期”、“交货地点”等信息
4.维护表头信息中的“供应商”、“采购员”等相关信息
5.如果之前已经同供应商签订了采购协议,可以在“其他信息”中关联“协议名称”、“结算方式”等相关信息
6.维护好所有信息后,保存并送审
4.3库存管理
4.3.1采购入库
【单据说明】根据收料员签收的材料验收单进行采购入库单操作
(链)供应链管理—库存管理—入库管理—采购入库
1.在项目管理组织中选择具体的项目名称,点击“新增—系统新增”,进入采购入库单新增界面
2.在表头信息中的选择“仓库”、“供应商”
3.点击“IMP—表体”进入物料明细选择界面,在左侧窗口中选中需要入库的物料,通过
4.确认各个物料的入库“数量”
5.维护好所有信息后,保存并送审
要求:
1、现场材料:
施工员、施工班组、质量员、材料员(至少2人)参与验收并签字;
库内材料:
施工员、仓管员、质量员、材料员(至少2人)参与验收并签字
2、水印相机定点、定位、定时的收料拍照或视频(上传附件)
3、收料单(送货单)需要签字确认;
无送货单,验收单双方签字也可以作为入库依据
4、打印入库单时,需要将验收单和送货单作为附件上传
4.3.2班组领料
【单据说明】班组领用材料时,填写该单据,领料时必须指定WBS和CBS
(链)供应链管理—库存管理—出库管理—班组领料
1.在项目管理组织中选择具体的项目名称,点击“新增—手工新增/系统新增”进入班组领料单新增界面
手工新增方式:
直接从物料主文件库中选择物料;
系统新增方式:
引用入库单中物料;
2.手工新增方式:
在表头信息中的选择“仓库”,点击“增行”进入物料帮助界面,在左侧窗口中选中需要领用的物料,通过
在表头信息中的选择“仓库”,点击“IMP”进入物料明细选择界面,在左侧窗口中选中需要领用的物料,通过
3.确认各个物料的领用“数量”,对应“Wbs”、“CBS”(必填)
4.维护表头信息中的“领料班组”、“领用人”、“库管员”等相关信息
5.维护好所有信息后,保存并审核
4.3.3班组退料
【单据说明】班组领料出库后,又将物料退回仓库时操作
(链)供应链管理—库存管理—入库管理—班组退料
1.在项目管理组织中选择具体的项目名称,点击“新增—手工新增”进入班组退料单新增界面
2.在表头信息中的选择“仓库”,点击“增行”进入物料帮助界面,在左侧窗口中选中需要领用的物料,通过
,选择到右侧窗口后“确定”(可以通过选择左侧物料分类选择物料;
也可以直接通过搜索进行查询)
3.确认各个物料的退料“数量”、“单价”、“wbs”、“cbs”
4.维护表头信息中的“班组”、“库管员”等相关信息
4.3.4采购退货
【单据说明】当已经采购入库的物料需要退回给供应商时填写
(链)供应链管理—库存管理—出库管理—采购退货
1.在项目管理组织中选择具体的项目名称,点击“新增—手工新增”进入采购退料单新增界面
3.确认各个物料的退料“数量”
4.维护表头信息中的“供应商”、“库管员”等相关信息