环氧树脂市场分析文档格式.docx
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2．漆膜附着力强，特别是对金属。
3．具有较好的耐热性和电绝缘性。
4．漆膜保色性较好。
但是双酚A型环氧树脂涂料的耐候性差，漆膜在户外易粉化失光又欠丰满，不宜作户外用涂料及高装饰性涂料之用。
因此环氧树脂涂料主要用作防腐蚀漆、金属底漆、绝缘漆，但杂环及脂环族环氧树脂制成的涂料可以用于户外。
胶粘用途
环氧树脂除了对聚烯烃等非极性塑料粘结性不好之外，对于各种金属材料如铝、钢、铁、铜；
非金属材料如玻璃、木材、混凝土等；
以及热固性塑料如酚醛、氨基、不饱和聚酯等都有优良的粘接性能，因此有万能胶之称。
环氧胶粘剂是结构胶粘剂的重要品种。
电子电器
由于环氧树脂的绝缘性能高、结构强度大和密封性能好等许多独特的优点，已在高低压电器、电机和电子元器件的绝缘及封装上得到广泛应用，发展很快。
主要用于：
1．电器、电机绝缘封装件的浇注。
如电磁铁、接触器线圈、互感器、干式变压器等高低压电器的整体全密封绝缘封装件的制造。
在电器工业中得到了快速发展。
从常压浇注、真空浇注已发展到自动压力凝胶成型。
二、全球生产情况
2016年世界环氧树脂总产能约为462万t/a。
近年，全球环氧树脂企业兼并及投资活动较为活跃，经过一系列的兼并重组，目前全球环氧树脂企业的前三甲为陶氏化学（陶氏进行资产重组，将环氧树脂全球业务卖给了Olin，获得Olin50.5%股权）、台湾南亚塑胶和迈图特种化学其产能分别占全球总产能的15%、12%和10%。
国外主要环氧树脂生产企业产能见表2，各地区产能分布情况见图3。
表2国外主要企业产能（不含中国大陆）
单位：
万t/a%
图3全球各地区环氧树脂产能分布
三、国内生产现状
中国环氧树脂生产厂家有一百多家，但除了岳阳和无锡等少数几家外，大都规模很小。
由于目前国内环氧树脂厂大多规模小，牌号品种单一，设备落后，树脂质量较低。
我国环氧树脂工业化始于1958年。
上世纪80年代中后期，巴陵石化从原日本东都化成公司引进3000t/a装置，无锡树脂厂从德国贝克莱特公司引进3000t/a装置后，行业发展显著提速。
2000年我国环氧树脂产能达到为16万吨，产量为10万吨。
2010年产能达到155万吨，2017年产能进一步增至230万吨，由于2017年环保形势严峻，国内环氧树脂装置开工率较低，部分企业限产或者停产，年产量约120万吨。
2017年国内主要环氧树脂生产商见表3。
表32017年国内主要企业产能（万t/a）
2、供需
图-2中国环氧树脂产能、消费量和进口量（万吨/年）
3、环氧树脂用主要原料成本
环氧树脂就是环氧氯丙烷（ECH）与双酚A（BPA）等聚合而成。
A、环氧氯丙烷
图-3环氧氯丙烷下游应用
由图-3可见，85%的ECH被用于生产制造环氧树脂。
厂家
产能（万吨/年）
山东海力
32
江苏海兴
13
江苏扬农
9.5
东营联成
3.5
宁波环洋
3
江苏安邦电化
2.5
东营赫邦
福建豪邦
河北珈奥
益海嘉里
10
河北卓泰
焦作煤业
合计
88.5万吨
表-3主要厂家产能情况
从表-3你可以发现中国主要ECH生产企业,由于山东海力产能高达32万吨/年,如果他家装置出状况,ECH市场一定会有大麻烦。
从环氧氯丙烷成本计算公式表-2可以发现，目前ECH市场价与其成本关联度并不大。
甘油法
1.14甘油+1.6盐酸+2.4液碱
丙烯法
0.98*丙烯+2.1*液氯+（1500+2000）
环氧氯丙烷拟建项目有多少？
至少我们发现了滨化集团7.5万吨甘油法环氯计划于2018年4月新增；
民基化工3万吨装置扩建6万吨。
1-12月份我国环氧氯丙烷市场先涨后稳，市场现货供应延续紧张。
山东海力化工装置出问题,其他生产企业新单多暂停报盘或随行就市，截至昨天收盘，
中国环氧氯丙烷华东市场主流参考商谈
16900-17000
元/吨送到，
又一个今年乃至七年以来新高!
尽管国内液氯价格行情持续下调,但ECH生产企业拉涨情绪丝毫不减。
B、双酚A
作为环氧树脂生产所需的另一主角是双酚A。
图-4
全球主要BPA生产企业
全球比较有代表性的生产企业为：
科思创、Sabic、三井化学、迈图（Momentive）、台湾南亚、美国陶氏（DOW）、韩国锦湖化学、韩国LG化学等。
中国企业在BPA领域很弱,仅有中石化-三井（12万吨/年）,中石化三菱化学（15万吨/年）,惠州忠信化工有限公司（2.5万吨/年）,南通星辰合成材料有限公司（15万吨/年）,长春化工（江苏）有限公司（13.5万吨/年）,江苏海力化工有限公司（13万吨/年）。
由于BPA另一主要用途是生产聚碳酸酯,对聚碳酸酯强劲需求导致今年BPA疯狂。
图-5BPA主要用途。
11月国内双酚A现货市场呈现"
直线"
上扬行情，月内市场价格涨至今年乃至三年以来新高，由于苯酚价格己达10800元/吨，对双酚A成本支撑愈加稳固。
截至昨天收盘，华东市场BPA参考商谈在14000元/吨附近，猛吧。
什么在推动BPA价格上涨?
从图-3不难理解了!
图-6
中国苯酚-双酚A市场价格走势
中国苯酚产能己超过255万吨,从图-3看到,双酚A市场价格为典型的成本驱动型，市场价格涨跌直接由苯酚价格左右。
图-7
国内苯酚下游需求结构图
生产苯酚主要原料本周四中石化累计上调纯苯挂牌价100元/吨，执行7100元/吨；
中石化华东丙烯价格上调100元/吨至7850元/吨，酚酮工厂成本面有支撑。
尽管酚酮工厂理论利润继续宽幅上涨，石化企业仍坚定上调苯酚开单价500元/吨至10500元/吨，上调丙酮开单价200元/吨，执行6700元/吨。
双原料市场重心上涨，苯酚后盾坚挺，周内报盘一步步上升，但石化企业补涨500元/吨至10500元/吨后，下游酚醛树脂买盘减少，特别是北方市场，需求面偏淡，高价难以成交。
华东市场主流参考价10800-10900元/吨附件，华北市场主流参考价格为10700元/吨附近。
截至12月14日，华东厂家酚酮利润值在2600元/吨以上，较上周五上涨481元/吨，涨幅在22%。
从图-8不难发现环氧树脂市场价格走势受二大主要原料左右。
图-8环氧树脂市场价格
从图-8看到,
环氧树脂市场价格为典型的成本驱动型，市场价格涨跌直接由BPA和ECH价格决定。
12
月份我国环氧树脂市场继续大涨，液体树脂涨幅扩大，固体环氧树脂受需求制约涨势逐渐放缓。
月内原料环氧氯丙烷价格大幅上涨，另一原料双酚
A
也涨势明显，树脂制造成本增加是环氧树脂市场价上涨的推手。
4、退税率情况
各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局），国家税务总局各省、自治区、直辖市、计划单列市税务局，新疆生产建设兵团财政局：
为完善出口退税政策，对机电、文化等产品提高增值税出口退税率。
现就有关事项通知如下：
一、将多元件集成电路、非电磁干扰滤波器、书籍、报纸等产品出口退税率提高至16%。
将竹刻、木扇等产品出口退税率提高至13%。
将环氧树脂、酚醛树脂、玄武岩纤维及其制品等产品出口退税率提高至9%。
提高出口退税率的产品清单见附件。
二、本通知自2018年9月15日起执行。
本通知所列货物适用的出口退税率，以出口货物报关单上注明的出口日期界定。
财政部
税务总局
2018年9月5日
这次共有397个税号的产品提高出口退税率，其中，初级形态的环氧树脂税号3907300，出口退税率由5%提高至9%，上调4个百分点。
2017年进口总量27.48万吨，进口总额为62亿元。
出口量为7.15万吨，总额为11.5亿元。
将为国内环氧树脂企业带来超4600万元的福利，提高国内企业在国际上的竞争力。
同时，环氧树脂的下游玻纤及制品、发光二极管提高至16%，也就是征多少退多少，这也将大大提高其制品的出口量，下游出口能力提高，将影响环氧树脂的需求，供需平衡或将打破。
2017年中国环氧树脂出口前十的企业
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