智能电视产业发展白皮书讲解.docx
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智能电视产业发展白皮书讲解
智能电视产业发展白皮书（2015版
中国电子信息产业发展研究院
工业和信息化部赛迪智库
二○一五年四月
思想,还是思想
才使我们与众不同
《云计算发展白皮书（2015版》
《大数据发展白皮书（2015版》
《LED产业发展白皮书（2015版》
《光伏产业发展白皮书（2015版》
《软件产业发展白皮书（2015版》
《计算机产业发展白皮书（2015版》
研究,还是研究
才使我们见微知著
产业发展状况研究产业经济价值分析
产业国际化发展研究
前言
智能电视顺应了电视机网络化、智能化的发展趋势,是彩电发展的重要方向,具有广阔的市场前景。
当前,智能电视产业发展十分迅速,规模持续扩大,新兴技术不断涌现,应用服务日益丰富,生态体系加速构建,融合态势愈发显著。
国内外彩电制造企业、互联网企业和内容运营企业纷纷加快布局,市场竞争日趋激烈,电视硬件、软件水平快速提升。
互联网背景下,智能电视正成为家庭信息化的重要入口,满足用户多元化和个性化需求,产业发展面临新一轮深刻变革。
在此形势下,中国电子信息产业发展研究院编写了《智能电视产业发展白皮书（2015版》,全面梳理智能电视产业2014年发展形势与特点,详细总结了国内外智能电视产业发展状况、创新进程、应用推广情况和主要企业发展动态,归纳产业投融资特点和政策环境,系统分析当前产业的主要问题和2015年发展趋势,并提出2015年我国智能电视产业发展建议,以期通过白皮书研究为促进我国智能电视产业健康、可持续发展提供参考。
智能电视产业发展白皮书（2015版
目录
一、全球智能电视产业发展状况（1
（一产业规模（1
1.全球智能电视发展速度不断加快（1
2.大尺寸、高清晰产品渗透率持续提升（1
（二区域分布（2
1.韩国:
市场份额全球领先,产业链整合力较强（2
2.日本:
高端资源掌握充分,品牌价值尚存优势（2
3.美国:
系统架构优势显著,生态体系实力突出（2
4.中国:
彩电体系日益完善,智能领域发展较快（3
（三主要特点（3
1.智能电视成为全球彩电行业的重要增长点（3
2.新型显示和人机交互技术快速发展演进（3
3.全球主要区域智能电视渗透率稳步提升（4
4.企业发展重心由产品创新向生态体系构建过渡（4
二、我国智能电视产业发展状况（5
（一产业规模（5
1.国内市场规模迅速扩大（5
2.彩电出口规模企稳回升（5
（二产业集群（6
1.珠三角地区:
产业配套愈加完善,高端化持续推进（6
2.长三角地区:
代工企业规模扩大,面板线加快建设（6
3.环渤海地区:
品牌优势显著,互联网企业加速跟进（6
4.西部开发区:
产品体系不断丰富,战略调整持续推进（7
5.海西经济区:
新技术升级应用,产业承接速度加快（7
（三主要特点（8
1.超高清智能化特征突出,渗透率显著提升（8
2.互联网模式持续升级,传统厂商加快转型（8
3.骨干企业优势不断扩大,竞争力持续提升（8
I
4.生态体系构建提速,融合发展态势显著（9
三、创新进展（10
（一技术与产品创新（10
（二发展模式创新（12
1.应用服务可扩展性增强,服务创新水平不断提高（12
2.互联网变革加速影响,管理和盈利模式加快重构（12
四、应用推广（14
（一重点应用（14
（二应用特点（16
1.内容服务平台建设加快,视频、游戏类应用广受认可（16
2.应用商店加速搭建,特色化应用不断丰富（16
3.应用程序质量不足,可持续盈利模式亟待探索（17
五、企业发展（18
（一总体发展状况（18
（二国外主要企业发展状况（19
1.三星（19
2.LG（19
3.夏普（20
4.索尼（21
（三国内主要企业发展状况（22
1.TCL（22
2.海信（23
3.康佳（23
4.长虹（24
5.创维（25
六、产业投融资（27
（一国外投融资情况及特点（27
（二国内投融资情况及特点（28
七、政策环境（31
八、主要问题（32
（一行业利润普遍下滑,企业转型路径尚不明晰（32
（二核心关键技术掌握不足,产业自主可控发展受限（32
（三应用程序数量缺乏,产业发展受到明显制约（33
（四彩电外延产生变化,内容管控方式亟待创新（33
九、2015年智能电视产业发展展望（34
（一总体发展展望（34
（二创新态势展望（34
（三应用态势展望（35
（四企业发展展望（36
（五投融资态势展望（37
（六政策情况展望（37
十、2015年我国智能电视产业发展建议（39
（一强化创新开发应用,突破关键共性技术（39
（二加强企业协同合作,构建互联网背景生态体系（39
（三建设开放应用平台,提升用户体验水平（40
（四完善政策监管机制,形成可持续共赢发展模式（40
附录（41
附录1:
研究对象与范畴（41
附录2:
智能电视产业体系架构（41
一、全球智能电视产业发展状况
（一产业规模
1.全球智能电视发展速度不断加快
据市场研究机构WitsView报告,2014年全球液晶电视市场出货量约2.15亿台,年增长率约为5.4%,智能液晶电视渗透率达36%。
据国际咨询机构DisplaySearch统计,2014年全球智能电视出货量达7600万台,渗透率达36%。
2012年至2014年,全球智能电视年均增速达到30%以上。
表12012-2014年全球智能电视发展情况
智能电视出货量（万台出货量同比增长（%智能电视渗透率（
35561527
56906037
76003436
数据来源:
DisplaySearch,2015.2
2.大尺寸、高清晰产品渗透率持续提升
据WitsView报告,2014年,32英寸及以下、40-49英寸、50英寸及以上液晶电视市场渗透率为42%、23%和17%,分别比2013年降低6个百分点及提高4.5和5个百分点。
2014年,超高清液晶电视发展迅速,市场规模稳步扩大,产品渗透率达到8.1%,比2013年同期增加7.1个百分点。
全球曲面电视尚处于发展初期,市场渗透率尚不足1%。
（二区域分布
1.韩国:
市场份额全球领先,产业链整合力较强
韩国依靠战略投资和持续创新,在品牌市场、整机、面板、存储芯片等产业链关键环节上形成显著优势,特别是全产业链的深度垂直整合能力较强,智能电视发展较早,整体市场活力和竞争实力领先全球。
以三星、LG为代表的韩国企业近年来均位居全球彩电市场份额前两位。
WitsView数据显示,2014年韩系品牌全球彩电市场份额达到37.7%,其中三星、LG分别为22.8%和14.9%。
2.日本:
高端资源掌握充分,品牌价值尚存优势
日本作为东亚彩电的发源地,企业在整体实力规模,特别在核心技术、产业链高端资源的掌握以及长期积累起来的品牌价值方面具有显著优势。
但受到国内经济衰退和市场激烈竞争影响,日本彩电产品全球市场占有率低于韩国和中国。
WitsView数据显示,2014年日系品牌电视全球市场占有率为19.1%,低于韩系品牌电视18.6个百分点,低于中国品牌电视7.2个百分点。
3.美国:
操作系统平台优势显著,生态体系实力突出
美国在操作系统、应用软件方面具有明显优势,特别在生态系统构建、平台运营管理等软实力方面实力突出。
谷歌率先开发智能电视,其安卓系统已经成为智能电视操作系统的主流,并且谷歌应用商店程序下载量位居全球首位。
苹果智能电视一体机虽未面世仍引起业内广泛关注,且苹果IOS应用程序总数已达120万个,2014年其应用商店收入超100亿美元。
智能电视产业发展白皮书（2015版
4.中国:
彩电体系日益完善,智能领域发展较快
中国作为全球最大的彩电产业生产基地,拥有不断完善的彩电工业体系。
WitsView数据显示,2014年,中国品牌智能电视发展进一步提速,国内彩电企业份额有不同程度上升,TCL、海信、创维、康佳、长虹均进入全球前十位,其中TCL、海信上升最快,已位列全球第四、第五,市场占有率分别为6.1%和6%。
（三主要特点
1.智能电视成为全球彩电行业的重要增长点
全球彩电行业在经历了十年的快速增长后,于2012年首次出现下滑。
DisplaySearch研究数据表明,继2013年出货量增速小幅下滑后,2014年全球液晶电视出货量增速约为3%。
在彩电全球市场需求低迷的背景下,智能电视仍保持年均30%以上的高速增长。
作为家庭互联网发展的核心,智能电视满足用户多样化和个性化需求,是对彩电原有应用模式的重要变革,成为全球彩电业公认的重要发展方向。
2.新型显示和人机交互技术快速发展演进
量子点、柔性显示、超高清显示、激光投影显示、OLED等技术的快速发展使显示效果显著提升。
DisplaySearch数据显示,2014年量子点电视成为发展新热点,三星、LG、TCL等厂商均致力于开发量子点电视。
2014年曲面电视全球出货量达180万台。
2014年全球超高清电视出货量达640万台,第三季度环比增速高达500%。
激光投影显示技术日趋成熟、成为大屏幕电视的优良替代方案。
新型人机交互技术在语音、体感的基础上,不断探索手机和可穿戴设备等新型控制方式。
3.全球主要区域智能电视渗透率稳步提升
2014年北美彩电市场发展较为平稳,出货量为4000万台,其中智能电视渗透率达60%。
拉美地区由于很多国家完成了模拟信号的关闭,所以彩电更新换代需求较大,市场增长较为迅速,出货量为3200万台,同比增长17%。
欧洲市场电视出货量超过5700万台,其中西欧增长2%,东欧与去年持平,智能电视渗透率达50%。
亚太地区表现抢眼,部分新兴市场增长较为显著。
2014年电视出货量为8800万台,预计2018年将达到1亿台,将保持4%的年均复合增长率。
2014年中国智能电视渗透率达70%,领先全球。
4.企业发展重心由产品创新向生态体系构建过渡
全球智能电视市场竞争不断加剧,谷歌、三星、LG、苹果等国际科技巨头在智能电视领域深入产品创新的基础上,在生态体系建设方面进行前瞻布局,进一步巩固其优势地位。
谷歌在不断优化安卓系统的基础上,通过打造智能家居系统,使智能电视成为家庭互联网的重要核心;苹果推出Homekit平台,联合不同类型厂商并结合已有IOS系统,构建灵活便捷的家庭互联操作新模式。
三星推出自主Tizen操作系统的智能电视及其他终端产品,建立SmartHome体系。
跨国公司在关键核心领域的把控以及生态体系建设方面的布局,顺应市场潜在消费趋势,推动智能电视成为家庭互联互通的核心终端。
二、我国智能电视产业发展状况
（一产业规模
1.国内市场规模迅速扩大
奥维咨询数据显示,2014年,国内彩电市场零售量为4460万台,下半年销量为2498万台,占全年比重为54%,同比上升2%,其中智能电视下半年销售量1759万台,渗透率为70%。
表22012-2014年国内智能电视发展情况
（万台（%（万台（
42710.11027
43582.02153
44602.33128
数据来源:
奥维咨询,2015.2
2.彩电出口规模企稳回升
受海外市场需求减少以及国内制造成本上升导致部分订单转移到东南亚等地区因素的综合作用下,我国彩电出口形势一直较为严峻。
2014年,受冬奥会、世界杯对全球彩电市场的拉动、欧美市场需求复苏等影响,出口恢复增长,我国彩电出口量7405万台,同比增长24.3%,出口额135.5亿美元,同比增长22.6%。
表32012-2014年我国彩电出口情况
数据来源:
海关总署,2015.1
（二产业集群
1.珠三角地区:
产业配套愈加完善,高端化持续推进
珠三角地区以深圳、惠州为代表,作为我国彩电生产规模最大的区域,汇集了TCL、创维、康佳等彩电骨干企业和一大批中小型企业,产业配套相对完整。
深圳是我国电视生产规模最大的城市,近年液晶电视产量比重持续提高。
惠州加快技术创新不发,持续调整产业结构,向高端彩电领域迈进。
2014年,TCL持续推进“智能+互联网”战略转型,旗下华星光电面板出货量和盈利能力不断提升,全产业链优势进一步巩固。
康佳强化与产业链不同类型企业战略合作,提升整机企业增值服务水平。
创维深化实施“双平台、双品牌”战略,线上线下协同发展,并建立酷开品牌独立运营体系。
2.长三角地区:
代工企业规模扩大,面板线加快建设
长三角在面板模组方面形成了全国规模最大的产业集聚区。
几乎全球前十大的TFT-LCD面板厂的面板模组、背光模组及显示器产品都在此建立了生产基地,重点企业包括南京的LG飞利浦、瀚宇彩晶、统宝光电,无锡的索尼、夏普,苏州的友达、三星等。
2014年,长三角地区彩电产业链建设取得一定进展,一条6代和一条8.5代液晶面板生产线已经投产,另有一条8.5代线正在建设。
3.环渤海地区:
品牌优势显著,互联网企业加速跟进
环渤海地区以青岛和北京为代表,骨干企业包括海信、海尔、京东方、同方等,已具备了一定品牌优势,拥有从面板到整机较完整的产业链,并集聚小米、乐视等新晋互联网电视企业和一批内容应用提
供商。
海信、海尔以整机制造和模组生产为主,拥有较大生产规模;京东方以液晶面板生产为主,已切入整机环节,并引入玻璃基板制造企业康宁和上游原材料提供商住友等。
2014年,海信全面推进智能化战略,在短焦激光投影显示技术方面取得一定突破,并持续巩固应用服务优势。
海尔构建U+生态体系,联合上下游企业共同建设统一协同的智慧家庭应用平台。
4.西部开发区:
产品体系不断丰富,战略调整持续推进
西部开发区以绵阳为主,聚集了长虹等企业,在液晶电视产业积极拓展,上下游产品种类较多,有液晶显示面板、液晶模组、液晶电视等产业链上下游配套设施。
2014年,西部开发区全面深化互联网转型战略,逐步建立“硬件+软件+服务”的生态系统,探索基于“家庭互联网”条件下的家用电器之间的互联、互通、互控,打造智慧家庭行业的全新产业体系。
为实现此目标,2014年已完整出售等离子业务板块,进一步聚焦家庭互联网核心战略,加速转型为信息家电与内容应用服务基地。
5.海西经济区:
新技术升级应用,产业承接速度加快
海西经济区以厦门为中心,拥有冠捷等一批彩电企业,在数字视听产业领域逐步实现了新技术的应用和升级换代,彩电实现了向平板化、数字化、智能化过渡。
2014年,星网锐捷推动基于云计算、下一代网络、智慧园区、移动互联网等领域的智慧家庭产品创新,冠捷促进自主品牌AOC完成“两翼、四屏、一牌”战略布局,在液晶电视、4K高分屏等领域快速发展,向注重品牌建设转型。
海西经济区坚持“市场导向、以台引台”,加快承接台湾平板显示产业,带动一批上下游配套企业落户。
（三主要特点
1.超高清智能化特征突出,渗透率显著提升
2014年,智能电视技术进步和产品创新加快,超高清、激光投影、量子点、OLED、网络多媒体、新型人机交互、绿色节能等新技术迅速发展,智能电视新产品持续涌现,催生新的消费热点。
2014年,智能电视市场规模快速提高,总量1759万台,渗透率达70%,比上年同期提高25个百分点;超高清电视发展迅速,总量达597万台,市场渗透率为24%;50寸以上的大尺寸产品总量达650万台,市场渗透率达26%。
激光投影电视发展迅速,海信等多款激光投影电视推向市场,多款便携式投影电视产品以众筹形式拓展融资渠道;量子点技术逐渐引起关注,TCL推出全球首款量子点电视,在新技术领域率先抢占先机。
2.互联网模式持续升级,传统厂商加快转型
互联网企业强化智能电视领域发展优势,在市场开拓、资源整合和用户体验方面继续发挥自身特点。
互联网企业运用线上方式销售产品,极大压缩了渠道运营成本;硬件价格偏低,以提供内容服务和开展增值业务为主,延伸了智能电视的价值链,对传统彩电企业造成巨大冲击。
传统彩电企业面对互联网模式的加速冲击,积极加快自身转型,TCL集团正式发布“智能+互联网,产品+服务”转型战略,长虹转型“多终端协同”战略,海信整合11家主流视频网站内容成“聚好看”APP并发布家庭社交圈“聚享家”APP,彩电领域迎来互联网转型的全新发展时期。
3.骨干企业优势不断扩大,竞争力持续提升
海信、TCL、创维等传统骨干彩电企业规模进一步扩大,不断巩
固市场优势地位,乐视、小米等互联网电视品牌不断发展,逐渐占据一席之地。
奥维咨询数据显示,2014年中国六大电视品牌国内市场份额达81%,较上年提高11个百分点。
2014年长虹、海信、创维、TCL、康佳五大国产品牌超高清电视的全球市场份额达80%,并且在线上销售和四五线市场开拓方面,骨干企业具有较强市场优势。
表42014年和2013年中国市场国产品牌电视市场份额
11.7%12%
9.8%9%
8.6%10%
6.8%5%
3.7%--
2.1%--
数据来源:
赛迪智库,2015.3
4.生态体系构建提速,融合发展态势显著
2014年,智能电视产业呈现产业链融合竞争加速,创新合作水平提升,生态圈建设进一步完善的特征。
不同类型企业积极布局,构建开放共赢的智能电视生态体系。
中国电信推出以智能电视为核心的智慧家庭服务平台“悦me”,与牌照方、内容方合作,提供丰富视频内容和教育、健康、购物和社区等服务。
阿里巴巴数字娱乐事业群对外发布家庭数字娱乐生态战略,与华数、EA等伙伴厂商合作,构建“影视+音乐+游戏+教育”的内容生态联盟;海尔电视和阿里数字娱乐联合发布智能电视系列新品,提出基于智能电视在线游戏、购物、4K视频的全新解决方案;小米参股美的,全面布局智慧家庭产业。
三、创新进展
（一技术与产品创新
显示和交互技术多元化发展,产品形态愈加丰富。
新型显示技术演化为多条技术路线,LCD电视主流地位未发生改变,在此基础上强化产生的ULCD和量子点电视发展迅速;超高清电视渗透率快速提高;激光投影显示技术取得一定突破,高端高价局面短期难以改变;OLED技术瓶颈仍未突破,商业化应用步伐放缓。
交互技术中语音、体感控制进一步发展,符合人体操作习惯的便捷化遥控器和手机应用控制成为改进热点。
智能电视新品层出不穷,产品形态更加多元,曲面电视、激光电视等新型产品得到快速发展。
表52014年智能电视领域典型产品情况
主要创新成果主要特点
激光电视影院海信VIDAAMAX激光电视有100英寸大屏幕,1920×
辨率,NTSC色域达到82%。
主机采用超短焦激光镜头,同时可高亮度保持25000小时。
配备电视播放能力,拥有5.1
业音响设备,并具有智能电视的系列功能。
LGwebOS全新的webOS智能电视系统,操作简单流畅;至真
质,轻松享受至臻色彩;外观延续中国风风格设计,并加入了
电视
RGB4K屏幕亮度低及色彩饱和度不够的问题。
GLED电视色域广度达到了100%NTSC,显示效果更加细腻逼真
片采用具有国家自主知识产权的14核极速处理器,性能大幅领先于市面上的传统智能电视;硬屏4K（四色+4K
+4K图强引擎Pro+4K,是影院音效的完整4K解决方案;应用、影视资源达到了十万级别。
四色4KUHD电
视_LG
55EA9800-CA通过子像素色彩校准技术增加白色子像素让色彩更丰富和透光率更高之外,创维四色4K电视还在4K图强处理引擎、极清频道、4K高清片源、4K影院音效等方面取得了革命性的创新与突破,为用户提供了硬屏4K（四色+4K极清频道+图强引擎Pro+4K影院音效的完整4K解决方案。
易TV·Slim2
49寸易TV•Slim2重量仅为13.5kg,采用独创SCG
术,具有出色的画质。
数据来源:
赛迪智库,2015.3
（二发展模式创新
1.应用服务可扩展性增强,服务创新水平不断提高
随着云计算、物联网和大数据等技术的快速发展,智能电视在应用服务方面具有更强的可扩展性,用户体验持续改善。
在支持各种应用运行、视频点播、网络互动等功能的基础上,数字娱乐、电子商务、文化教育、健康医疗等服务通过智能电视接入家庭,使电视真正成为互联网在家庭的入口,逐渐占据家庭多媒体核心终端位置。
乐视电视商城、海尔阿里购物电视,创维教育终端,康佳健康服务电视等产品不断涌现并逐步升级。
电视已从单纯的“看电视”向“用电视”转变,电视功能从单向接收内容向提供个性化、多样化服务演进。
2.互联网变革加速影响,管理和盈利模式加快重构
受到互联网企业进军智能电视领域影响,产业管理模式及盈利模式加速变革,由制造业向“制造业+服务业”演进。
电视产业集中度
高,产业链完善,竞争格局长期保持稳定。
随着以乐视、小米为代表的互联网企业的大举进入,传统彩电业在管理模式和盈利模式方面受到巨大挑战。
互联网企业在市场开拓、资源整合和用户体验方面具有独特优势,管理结构扁平化,运营灵活度高,商用模式不以产品销售为主,更注重增值业务的运作。
传统彩电企业在巩固产品制作工艺、加强产业链管理能力的同时,纷纷制定互联网转型战略目标,以海信、TCL、创维、长虹为代表的传统彩电企业进一步改造管理结构,打造以用户为中心的生态体系。
四、应用推广
（一重点应用
智能电视应用主要聚焦于平台搭建、娱乐分享和智能家居领域。
2014年,传统彩电厂商、互联网企业、电信运营商、广电企业、内容提供商等不同类型企业通过协同合作的方式,进一步推出独具特色的智能电视应用服务。
应用平台搭建方面,三星、LG重点打造自有操作系统平台,以激发应用程序开发者在统一平台上对智能电视应用的开发热度。
电视娱乐应用方面,电视游戏成为2014年智能电视应用的重要方向,阿里、腾讯等企业重点开发电视端游戏APP。
电视分享应用方面,海信推出“聚享家”APP促进家庭成员间的亲情交流。
智能家居方面,小米、中国电信均首次推出以电视为重要载体的智能家居服务系统,海尔进一步强化智能家电与综合地产的联合合作。
表62014年智能电视领域典型应用情况
典型应用主要内容
Tizen操作系统智能电视打造内容丰富的统一应三星推出具有自主操作系统Tizen的智能手机和智能电视,
期在电冰箱和洗衣机等智能家电上使用Tizen系统,有望打造统一的应用平台,推动不同类型应用程序的推出,以手机上更为丰富的
腾讯游戏推出
App斗地主等经典游戏搬上智能电视屏幕。
对于一些需要内购的游戏,也可以通过关联的手机完成整个支付流程,支持Q点、银行卡以及微信支付等方式,并不需要在电视端进行操作。
小米发布智能家庭跨平台解决方案小米发布了小米智能家庭解决方案。
该方案可在一个App
家庭中的智能产品,做到一键快速链接,并在其中设置不同的智能硬件联动场景,不再受路由器品牌、手机系统和品牌的限制。
未来还会将接口开放给其他智能硬件产品。
携手思科公司建设商用云服务
平台TCL集团与思科公司携手成立的广州科天智慧云信息科技有限公司在广州开发区正式成立。
公司将投资建设商用云服务平台,并在云计算、下一代视频通讯和交互技术等领域展开深入探索与发展。
云服务平台将为TCL集团互联网应用服务平台、O2O平台、金融服务
数据来源:
赛迪智库,2015.3
（二应用特点
智能电视相比传统电视,不仅是具有接收和显示功能的单一硬件产品,还具有操作系统平台和应用支撑环境,可扩展性较强,用户可自主安装和卸载各类应用程序,能够向用户提供丰富的内容应用服务,以满足多样化和个性化需求。
1.内容服务平台建设加快,视频、游戏类应用广受认可
智能电视的功能扩张带来了IT、电信、互联网技术和广电技术的融合,“内容与服务”成为市场竞争的关键。
内容服务商环节包括提供互联网视听节目服务的运营商
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