服装行业调研报告.docx
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服装行业调研报告
第一章全球服装市场发展分析
第一节2010年全球服装市场分析
一、2010年全球服装市场分析
随着国际需求（特别是欧美国家）的需求有所上升，全球纺织企业开工率进一步回升，全球纺织业景气度继续保持回升态势。
美国、欧盟、日本是全球最主要的纺织品服装消费地区，也是我国纺织业出口的主要市场。
但目前欧、美、日失业率仍在高位震荡，欧盟债务问题频现，外围需求并未出现超预期的反弹。
2011年，贸易摩擦、欧洲债务危机、人民币升值等一系列不利因素重叠之下，纺织业出口形势不容盲目乐观。
一、美国
美国是世界上最大的纺织品服装市场，其年进口额约占全球纺织品服装进口总额的20%。
我国纺织服装企业对美国市场的出口十分重视。
1．美国纺织品进口稳定增长
2010年前三季度，美国纺织品进口量为412.69亿平方米，比2009年同期的345.61亿平方米增长了19.4%；进口金额为693.3亿美元，比2009年同期的606.64亿美元增长了12.2%。
从2010年1月起，美国纺织品进口逐渐增长，8月进口量为54.35亿平方米，进口金额为96.17亿美元，为前9个月最高值。
2．美国自中国进口纺织品占比高达41%
2010年前三季度，美国纺织品进口量为194.97亿平方米，比2009年同期的151.16亿平方米增长了28.9%；进口金额为284.34亿美元，比2009年同期的233.65亿美元增长了21.6%，在美国纺织品总进口额中占比41%。
2010年3月，美国纺织品从中国进口量为前九个月最低值，此后逐渐回升。
二、越南
1.越南已渐成世界主要服装出口国之一
由于纺织业的急速发展，越南已渐成世界主要服装出口国之一。
随着越南于2007年1月1日正式成为世界贸易组织WTO成员国，越南目标在未来成为世界前10位的服装出口大国，政府将继续大力发展纺织制衣及相关行业。
2010年1～10月，越南的纺织品和服装总出口额达到91.66亿美元，到今年年末，估计的纺织品和服装出口收入能够达到110亿美元，比设定的目标高5亿美元。
近日，越南的纺织和服装部门维持了高增长率，大多数主要的市场增长了5%～20%，包括欧盟（在9月份和10月份上升了7%）、日本（上升了14.7%），俄罗斯（上升了5%）。
美国继续为最大的消费市场，占越南纺织品和服装出口额约50%。
2.越南自中国大量进口布料
在越南，由于外资或全资服装企业暂只能供应国内地高档棉布料20%～30%的需求，越南制衣业致力于加大对美国，欧洲，日本等地的出口，当地对于布料质量要求较高，因此国内的服装生产商热切寻求及开拓大量进口棉料的市场。
中国是越南最大的供应国，目前中国向越南大量出口布料产品，布料己成为中国出口越南产品第4名。
越南下游纺织服装业非常发达，从中国进口布料金额很高，其中以尼龙布与针织布为主，前者主要用于越南鞋类、雨衣、雨伞加工，后者则多为当地服装业者所需之高级布料。
纤维类（纺纱）产品方面，中国向越南出口数量仅次于布料。
三、泰国
1.纺织服装业是泰国最大的制造业，第二大出口行业
纺织服装业是泰国最大的制造业，共有4500家工厂，雇佣员工1百多万人，占整个制造业就业人数的近20%，占整个泰国GDP总值的17%。
泰国纺织服装年出口额达60多亿美元，是泰国第二大出口行业。
其中服装出口占55%，泰国在世界服装出口国家排行中位居13位，占据全球市场份额的2%，纺织品出口位居全球14位。
美国是泰国纺织服装的最大买家，占据泰国全部出口的1/3强，其中服装占有50%以上，其次是欧盟、东南亚、东亚、和中东地区。
2．泰国纺织服装品出口增长
2010年1～8月，泰国纺织工业已开始增长，泰国服装出口额为20.9亿美元，纺织品出口额为28.24亿美元。
2010年剩余时间泰国纺织品出口仍有扩大的空间，预计2010年全年纺织品出口总值可达72亿美元，同比增长12%。
其主要支持因素除了贸易伙伴国增加进口外，还得益于自由贸易区的关税减免措施。
四、日本
1．我国对日本纺织品出口回升乏力
日本是我纺织服装出口的主要市场。
我国对日本出口纺织品服装金额在我国对全球纺织出口总额中的占比达到10%以上；我国在日本纺织品服装进口市场上占据着75%以上的份额。
虽然整体上日本经济仍保持着复苏态势，但考虑到日本国内纺织服装消费依然不振，以及日本数额巨大的国家债务、持续高位的失业率，后期我国对日本纺织品服装出口回升将仍显乏力。
2010年4～9月，日本从中国进口纺织品1863.40亿日元，比2009年同期下降了1.1%。
进口服装及衣着附件9676.72亿日元，比2009年同期下降2.9%。
2010年7月，日本从中国进口纺织品295.36亿日元，比2009年同期下降了3%，进口服装及衣着附件1381.35亿日元，比2009年同期下降了10.3%。
2010年8月，日本从中国进口纺织品312.53亿日元，比2009年同期增长4.4%，进口服装及衣着附件1822.87亿日元，比2009年同期下降了1.5%。
2010年9月，日本从中国进口纺织品349.29亿日元，比2009年同期下降了15.3%，进口服装及衣着附件2152.08亿日元，比2009年同期下降了4%。
2．日本修改特惠关税，将对我国产品出口带来一定影响
日本从1971年开始实施特惠关税制度到2009年4月为止，共有140个国家和14个地区享受日本特惠关税，其中包括中国。
在日本当前特惠框架下，一个国家的最高利用限度为20%。
近期，日本财务省的调整方案是将其调到10%至15%。
该调整方案于2010年秋天送交相关审议会、政府税制调查会进行研究，2011年向国会提交关税暂定措施法修正案。
调整后的特惠关税将在下一财年实施。
如果日本修改特惠关税，将对我国产品出口带来一定影响。
第二章2009年行业主要细分产品市场分析
第二节女装
二、中国女装行业概况
——中国女装品牌具有强烈的区域色彩，还没有真正意义上能在全国形成规模和影响的品牌。
例如杭州女装产业，带有浓重的江南文化气息；武汉女装倡导颜s鲜艳、s块深厚；深圳、广州则因毗邻港澳吸取了港澳的时尚元素和设计理念。
这些区域品牌发展到一定阶段后，就开始直接有选择地向目标城市发展。
中国地域辽阔，风俗各异，南方女性和北方女性在穿着习惯、体型气质等方面存在差异、对国际流行时尚的接纳速度和程度也存在差异，中国女装经过多年发展依然带有明显的区域特征。
目前国内女装高端市场几乎全部被国外品牌占领，能走出"国门"的女装品牌廖廖无己。
图表1:
2005-2009年国内女装市场容量分析
数据来源：
根据中华全国商业信息中心等信息整理
在整体服装市场销售低迷的背景下，女装销售依旧能够呈现加速增长的态势。
这主要得益于近两年来女装产品细分化程度的加强，女性服装的定位更加明确和细化，18岁以下、18-25岁的年轻女性，25-35岁的青年白领以及35-50岁的高级白领，甚至50岁以上的女性都能找到适合自己年龄和职业的着装。
同时，女装的型号也根据不同年龄女性的生理特征得到更进一步的改进。
这使得女装销售在金融危机导致的消费下移背景下，依旧呈现出加快增长的态势。
根据中华全国商业信息中心统计，2009年，女装市场前十位品牌市场综合占有率合计为24.69%，相比上年上涨了3.3个百分点，品牌集中度提升明显，但仍不到30%，市场竞争依旧激烈。
国外品牌引领市场的态势没有发生变化，这主要是由于国外品牌在品牌定位和文化内涵方面明显强于国内品牌。
——目前我国女装业的发展具有如下主要特点：
（一）我国女装业发展至今，纵向比较已经有了突飞猛进的发展，但与国际先进水平相比，我国女装业设计与品牌的理念，在文化层面上还有一定差距。
因而，现在我国女装业的产品产量不低；产品品种、花色、款式很多；企业的生产技术工艺、设备、管理等水平大幅度提高；在服装制造水平上我们在较短的时间内迅速赶上了国际水准，现在我国可以承接国际上任何名牌产品的加工制作，可目前从国内市场上看，高端市场几乎全部被国外品牌所占领，从国际市场上看，能走出“国门”的国内品牌很少。
（二）近几年，制造业的竞争已从单纯的企业战略逐步向全方位的集聚地战略演变，在市场经济中发展起来的我国服装产业，在产业分布上表现的突出特点就是产业集聚。
我国服装的产业集聚地主要分布在珠江三角洲、长江三角洲、环渤海地区和东南沿海地区，女装企业也相应地分散在其中。
每一个产业集聚地都有一个明确的市场定位，产品品类的特色比较集中，如杭州、深圳市的女装；已被中国纺织工业协会和中国服装协会命名为“中国女装名镇”的虎门镇、“中国内衣名镇”南海市盐步区和晋江市深沪镇、“中国婚纱晚礼服名城”广东省潮州市等地的产品各有特点并在全国颇具影响力。
（三）除内衣（主指文胸）产品外，我国女装产品生产的集中度一直较男装产品低。
其主要表现为，我国女装品牌的数量有极高的增长率，但女装品牌的区域性较强，在全国范围内市场占有率较高的女装品牌的市场占有率比男装品牌低而且其品牌不稳定。
（四）在女装产品中，内衣（主指文胸）产品相对于其它女装产品来说，产品生产的集中度较高。
其表现在“爱慕”、“安莉芳”、“曼妮芬”、“古今“等一批品牌在全国重点百货商场中市场占有率一直较其它内衣（主指文胸）品牌高。
（五）女装具有设计求新颖、技术含量高、实效性强、批量小、周期短、变化快等到特点，这些特点要求生产企业要有很强的设计力量。
我国现虽然已涌现出许多优秀设计师，但对于我国女装业的需求来说，我国女装业的设计力量还显得相当薄弱。
其次我国女装业还存在一些企业工艺技术及设备还较为落后、面辅料的配套跟不上服装业发展，生产高档产品的面料依赖进口等问题，这些因素制约着我国女装业的发展。
（六）我国女装产品的档次、整体质量水平在不断提高，但企业间的产品质量水平参差不齐，一些企业的产品质量不稳定。
从国家质检总局2004年对10个省、市的77家企业的77种女装产品质量抽查的情况来看，产品抽样合格率为70%说明女装企业的产品质量还存在一定的问题。
（七）目前我国女装业的供应结构构成主要是：
1.经营出口加工订单贸易；2.内销产品的贴牌加工；3.自有品牌的产品生产。
我国有相当一部分企业生产经营出口加工产品,此类企业一般具有一定的生产规模,其生产经营活动容易受国际政治局势和经济环境的影响；随着品牌个数的不断增多和企业生产规模的还断扩大，再加上目前国外服装生产企业正纷纷打入或跃跃欲试准备打入中国市场的严峻形势，我国内销市场的竞争也很激烈.
三、中国女装行业发展趋势
中国女装品类发展趋势：
休闲服装继续旺销。
随着国际服装休闲潮流的经久不衰，休闲类服装将继续热销，休闲风格的设计理念将逐渐渗透到服装市场的各个领域，使传统的服装体现出更浓厚的现代社会休闲色彩。
现代社会工作族在紧张工作之余渴望回归大自然轻松自由的心境也为休闲服装的旺销奠定铺路石。
女装个性化逐渐凸显。
服装已经成为表达自我个性及自我追求的外在显示，选择自己喜欢的个性化服装是一种主流时尚。
色彩搭配和款式设计已成为影响服装销售的关键因素。
另外，个性化服务将逐渐深入，除量体裁衣、量身定做以外，还将出现专门设计等深层次的个性化服务，满足不同层次的消费者需要。
健康服装将成为消费亮点毛针织制品是最贴近人体的生活用品之一，它的卫生与安全直接导致人们身体健康。
我国是毛针织制品生产大国，年生产毛针织服装１４亿件以上，具有一定生产规模的企业就达几千家。
崇尚健康、讲究卫生意识越来越多地体现在消费者的日常生活中，同时也激活了一大批新的市场需求，不少商家也敏锐地捕捉到其中的商机。
有抗抑菌作用的女性服装将成为今后消费市场的新亮点。
四、2009年女装零售市场流行色彩
一、珊瑚粉/橙色系列
目前零售市场的商品是季节交替时的第一波货品，当所有的趋势还不甚明晰的时候，显然延续是最好的策略。
在刚刚结束的一季，也就是08秋冬市场上，我们已经看到珊瑚粉色系是非常有商业潜力的色彩，关于这一点，我们早在08秋冬的趋势预测或之后的市场验证中都曾谈到过。
事实上珊瑚色系一直是几季以来秀场上的潜流，直到08春夏，才小规模地在一些市场品牌中稍稍爆发了一下。
珊瑚粉兼具橘色与粉色的调子，具有非常女性化而柔软的特性。
而本季显然是珊瑚色系在几季酝酿后的真正爆发，从H&M到Mango，从Only到Oasis，各大品牌都不约而同地以春意盎然的珊瑚色系主打了春季货品，从柔软的杏粉色、珊瑚红到木瓜橙。
同时覆盖各类单品从针织、小衫、夹克到风衣等。
珊瑚粉/橙色系当之无愧地成为本季零售市场最"Hot"的色彩。
而同属于一家公司BESTSELLER旗下品牌的Only与Veromoda则分别以珊瑚红与南瓜橙作为两大重要的色系。
此外即便日韩系服装与欧美系服装向来在用色上有所差异，此次对珊瑚色系的使用却是趋同的，从Immik、Mindbridge到On&On，都以珊瑚粉/橙色系为主推或主题展示的系列。
二、蓝色系
饱和的蓝色系将会在市场上越来越重要。
关于这一点，其实在08秋冬市场已露端倪，尤其是明亮的宝蓝与黑色的搭配。
当然，09春夏蓝色似乎变得更重要，从水蓝、风铃草蓝、深蓝到靛蓝。
目前市场上比较多见的是从去年秋冬延续而来的宝蓝/深蓝色系，饱满而浓郁，对于很多品牌而言，是本季的另一个大色系。
比如Only，宝蓝色系列置于卖场显著位置，并结合酸性调的黄色作为点缀，创造出具有霓虹色调的80运动风格。
此外更明亮的是湖蓝，这是对上一季翠鸟蓝的更新，从市场表现来看，无论从大众品牌到设计师品牌，这都是个颇受青睐的色彩选择。
三、紫色系
紫色已经重要了N季，并且号称08秋冬零售市场的第一大色彩。
紫色在09春夏依然重要，当然色彩是有所更新的。
秋冬市场以深沉的葡萄紫和莓紫色为主导，春季则由鲜亮了许多的萝兰紫取代，比如Zara。
在过去几季淡紫基础上进化而来的丁香紫更具有春天的气息，并且随着由春向夏的时间推移，其重要性可能会愈加明显。
因为其所具有的柔软调子更适合夏日，也可以与鸭蛋绿、樱草黄、杏粉等组成一组美丽的夏日水彩调。
四、绿色系
孔雀绿（蓝），这个我们已经谈论了若干季的色彩依然是今春绿色系的主要色彩。
这个从07秋冬开始出现于零售市场的"新"色彩，通过几季的演变，依然被各大品牌作为重要的色系之一，足见其商业性。
值得关注的是Only与Veromoda，他们是孔雀绿（蓝）最执着的捍卫者，因为根据FTD的市场调研分析，这已是他们第四季使用此色彩。
当然变化也是需要的，Veromoda在本季孔雀绿的搭配中，并没以一贯的黑色进行搭配，而是与咖啡色系进行搭配。
而这种具有复古感的的撞色搭配效果与H&M08秋冬色彩搭配如出一辙。
绿色系的另一个重要色彩是柳絮黄，这个酸性调的色彩在本季市场表现不俗，从年轻的休闲风格到成熟的淑女风格都有所涉及。
而这种具有黄绿色调的色彩也会是未来几季较为重要的绿色系。
五、黄色系
黄色一直是几季以来重要的色系，从春夏明亮的阳光黄到秋冬具有70年代精妙复古感的栗子黄或赭石黄。
本季黄色处于季节交替之时，亦表现出延续与发展的两个方向：
秋冬延续的赭石黄，如Only。
有所更新的80年代感的柔和的水仙黄，如H&M。
第三节男装
五、2008-2010年11月西服及西服套装产量分析
图表2：
2008西服及西服套装产量统计
西服及西服套装（万件）
1-12月累计
累计同比增长（%）
全国
北京
天津
河北
山西
内蒙古
辽宁
吉林
黑龙江
上海
江苏
浙江
安徽
福建
江西
山东
河南
湖北
湖南
广东
广西
海南
重庆
四川
贵州
云南
西藏
陕西
甘肃
青海
宁夏
新疆
数据统计：
国家统计局
图表3：
2009西服及西服套装产量统计
地区
2009年1-12月西服套装产量合计（万件）
全国
北京
天津
河北
山西
内蒙古
辽宁
吉林
黑龙江
上海
江苏
浙江
安徽
福建
江西
山东
河南
湖北
湖南
广东
广西
海南
重庆
四川
贵州
云南
西藏
陕西
甘肃
青海
宁夏
新疆
数据统计：
国家统计局
图表4：
2010年1-11月西服及西服套装产量统计
地区
西服套装（万件）
11月产量
1-11月止累计
11月同比增长（%）
1-11月止累计同比增长（%）
全国
北京
天津
河北
山西
内蒙古
辽宁
吉林
黑龙江
上海
江苏
浙江
安徽
福建
江西
山东
河南
湖北
湖南
广东
广西
海南
重庆
四川
贵州
云南
西藏
陕西
甘肃
青海
宁夏
新疆
数据统计：
国家统计局
六、2010年中国男装品牌趋势
1劲霸男装（中国驰名商标,中国名牌,休闲男装行业领导企业,十大男装品牌,霸男装股份有限公司）
2七匹狼（中国驰名商标,中国名牌,受消费者欢迎休闲服装品牌,七匹狼实业股份有限公司）
3柒牌（中国驰名商标,中国名牌,中国十大男装品牌,福建柒牌集团有限公司）
4利郎（中国名牌,中国驰名商标,男装十大品牌,中国潜力企业之一,香港利郎服饰有限公司）
5才子（500最具价值品牌,中国驰名商标,中国名牌,十大男装品牌,才子服饰股份有限公司）
6九牧王（中国驰名商标,中国名牌,品牌价值百强,十大男装品牌,九牧王股份有限公司）
7太子龙（中国驰名商标,男装十大品牌,服装行业百强企业,浙江名牌,太子龙服饰有限公司）
8虎都（中国驰名商标,中国名牌,中国十大男装品牌,虎都（中国）服饰有限公司）
9海澜之家（男装生产销售的大型服装企业,十大男装品牌,海澜之家服饰股份有限公司）
10与狼共舞（国内优秀的品牌男装,中国十大男装品牌,厦门福闽源服装贸易有限公司）
七、2010年男装潮流的特性
迪柯尼2010秋冬产品的开发主题为“莫斯科的聚会”，在2010秋冬新品系列中，经典与创新成为本季新品的突破点，通过经典的天然纤维面料的大幅度运用（如羊毛、羊绒等）、创新的暗提花花纹设计还有独特的无缝裁剪技术成就了DIKENI2010秋冬独特非凡的产品。
羊毛衫、棉衣依旧是秋冬男装不可缺少的部分，黑、灰色是主要流行色系，枣红色、银灰色和咖色成为了流行元素中一抹亮丽的色彩，条纹、格子图案是男装中流行不变的符号。
迪柯尼服饰像是在给年轻男士们找寻突破的缺口，于典雅风格中创造大胆新锐，实现对传统男装的挑战，如同有生命力的艺术，永远被人所欣赏。
2010年秋冬时装流行趋势发布，今年秋冬时装的关键词是严谨与简洁，而低碳也成为了时装界的新时尚。
2010年秋冬男装的裁剪，体现的是各种色块拼合的风格，而女装更强调实用或给人愉悦感。
和2009秋冬的面料对比，今年秋冬流行的面料显得更加质朴、稳重，配合精致的质地、简洁的色彩搭配，因此那些具有传统优雅气质的或富有肌理感的面料，受到时尚设计师的追捧。
纯棉、纯麻面料成为本季男装的主选，这也体现了设计师们的环保主张。
本季秋冬男装在色彩流行上，不同层次的灰色贴近自然，是设计师着墨最多的色彩设计方向；在款式设计上，包立领、人字纹翻领设计成为本季设计流行趋势。
今年秋冬，设计师们为了强调款式的简约，不得不将各种花哨的化学元素降到最低，而在这儿缤纷的秋季，严谨与简约的时装会为秋日的浪漫增添几分理性的色彩。
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