所处行业基本情况Word文档格式.docx
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全球软体家具的工业化生产最早起源于欧洲，欧洲软体家具产业发展历史悠久，但当前除了德国、意大利等传统的软体家具制造大国外，中国、美国已成为全球主要的软体家具生产国。
根据CSIL对全球70个主要国家软体家具生产总值的统计，2015年全球软体家具市场总产值为675.78亿美元，2015年全球前十大软体家具生产国的产量情况如下图所示：
②全球软体家具消费情况
随着世界经济的发展以及各国居民生活水平的提高，人们对家居环境舒适性的要求越来越高，全球软体家具消费量也呈逐年上升趋势。
根据CSIL的统计数据，全球软体家具消费量由2006年的476亿美元增长至2015年的626亿美元，年均复合增长率达2.78%。
从全球软体家具消费需求的动因来看，发达国家老旧房屋的翻新以及发展中国家城市化带来的新房装修都是影响软体家具消费需求量的重要因素。
根据CSIL对全球70个主要国家2015年软体家具消费情况的统计，美国、德国、英国、法国等发达国家以及中国、印度等发展中国家是世界主要的软体家具消费国。
2015年，全球前十大软体家具消费国的消费量情况如下图所示：
③全球软体家具进出口情况
随着经济全球化的不断深入以及软体家具产业在全球范围内的转移，软体家具行业国际化进程亦随之加快，各个国家和地区之间的软体家具进出口贸易十分活跃。
发达国家软体家具的消费需求越来越依赖进口，而发展中国家软体家具的产量中用于出口的比重越来越高。
根据CSIL对全球70个主要国家软体家具进出口情况的统计，2015年全球前十大软体家具进出口国的进出口量情况分别如下图所示：
（2）国内软体家具市场供需情况
①国内软体家具生产情况
近年来，通过消化吸收国外先进软体家具设计技术和加工工艺，并在充分发挥原材料资源及劳动力成本优势的基础上，我国软体家具产业发展迅速。
根据CSIL的统计，我国软体家具年产值已由2006年的77.45亿美元增长至2015年的317.33亿美元，年均复合增长率达15.15%。
我国是全球最大的软体家具生产国，产值约占全球的46.96%。
2006-2015年我国软体家具产值走势情况如下图所示：
②国内软体家具消费情况
随着国内居民生活水平的不断提高以及城市化进程的不断加快，我国软体家具消费需求不断增长。
根据CSIL的统计，我国软体家具的消费量由2006年的44.74亿美元增长至2015年的192.03亿美元，年均复合增长率达15.68%。
我国是全球最大的软体家具消费国，消费量约占全球的30.66%。
③国内软体家具进出口情况
目前，我国不仅是全球最大的软体家具生产国，而且已成为全球最大的软体家具出口国。
根据CSIL的统计，我国软体家具出口额由2006年的32.97亿美元增长至2015年的127.04亿美元，年均复合增长率达14.44%。
2015年，国内软体家具出口额占国内软体家具产值的40.03%，约占全球软体家具出口总额的51.45%。
2015年，美国、英国、日本、澳大利亚、韩国是我国软体家具的前5大出口国。
2006-2015年我国软体家具出口额走势情况如下图所示：
近年来我国软体家具消费主要依赖国内自行生产，因此进口量一直处于较低水平。
2015年我国软体家具进口额仅为1.73亿美元。
3、软体家具行业发展趋势
（1）市场容量将继续保持稳定增长
软体家具市场需求与房地产市场密切相关，包括新房的首次装修及旧房的二次装修都需要使用到包括沙发、软床、餐椅、床垫等在内的室内软体家具。
欧美等一些发达国家和地区较早经历了城市化，现存大量老旧的房屋需进行翻新改造，从而形成对软体家具的稳定需求；
同时，发达国家居民更注重居住条件的舒适性和便捷性，对软体家具有较大的更新需求，进而给软体家具产业的发展带来了新的契机。
以金砖国家为代表的广大新兴市场国家，近年来城市化进程不断加速，城市人口不断增加，城市新房建设力度不断加大，逐渐成为全球软体家具市场需求新的增长点。
根据CSIL的统计，2006-2015年全球软体家具消费市场年均复合增长率达2.78%，预计未来将继续保持稳定增长。
从我国国内市场来看，根据国家统计局的统计，我国2015年的城镇化率已达到56%。
随着我国城镇化进程的不断推进，大量农村人口将迁往城镇，城镇人口的比重将不断增加，这将带来大量新增城镇居民住房需求。
基于我国居民的搬迁装修习惯，大部分消费者会在迁入新居装修时更换新家具，对于软体家具的更换比例更高，这将明显增加软体家具行业的市场需求，城镇化将为国内软体家具行业带来巨大的发展空间。
（2）消费者对软体家具产品品质要求将越来越高
随着居民可支配收入水平的不断提高，家庭生活品质也将不断提升，消费者对软体家具产品已不仅仅要求其满足基本的使用功能，而且更加关注产品的内涵和品质，消费者选购软体家具产品时将越来越关注其品牌定位、设计理念以及健康环保等因素。
消费者对软体家具产品的需求已从原先的满足型消费向享受型消费转变。
未来，软体家具生产企业将更加需要在品牌、设计、环保等方面加大投入，以迎合消费者对高品质软体家具产品的需求。
具有独特品牌内涵，坚持原创设计理念，运用绿色环保新材料，并且能满足消费者个性化需求的软体家具生产厂商将在行业竞争中脱颖而出。
（3）生产企业将更加注重自主品牌管理和品牌建设
品牌是消费者选择商品的重要考虑因素之一，具有良好品牌知名度和美誉度的产品往往被认为代表着更好的品质和服务。
品牌在经过时间的积淀后，最终形成某种特有的时尚风格或代表某种生活方式，逐步被消费者接受和推崇。
消费者的这种消费心理本身就增加了对优势品牌产品的购买欲望，提升了优势品牌企业的市场竞争力。
软体家具企业要想在同类企业中脱颖而出，并获取较高的毛利率，需要拥有鲜明的品牌定位和被广为接受的品牌内涵，然后依托成熟的商业模式和销售渠道将产品对外销售，满足目标客户需要。
因此，加强自主品牌管理和品牌建设，形成清晰的品牌定位和品牌内涵，通过提高产品的品牌附加值获取竞争优势，成为未来软体家具行业发展的重要趋势。
（4）成套家具、家居一体化的发展趋势越来越明显
成套家具是指由同一品牌家具厂商为消费者提供某一个或多个室内空间（客厅、卧室、餐厅等）的成套家具产品。
相对于单品类家具，成套家具可以免去消费者花费大量时间在不同品牌的单品类家具产品当中进行风格、款式的挑选、搭配和购买，能够满足消费者对家具产品的整体个性化需求。
家居一体化是指家居系统服务商提供集室内装修设计、硬件施工、家具产品采购等一体化的综合服务，家居一体化最大程度减少了消费者在设计、施工、装修、家具等家居要素之间的协调和搭配成本，满足了消费者省时、省力、低成本打造个性化家居环境的需求。
成套家具、家居一体化将成为未来软体家具行业重要的发展趋势。
为适应行业发展趋势，未来软体家具生产企业将需要不断丰富自身的产品品类和服务功能，从单一产品向成套产品，从单纯提供产品向提供家居一体化服务方向转变，以满足消费者需求，提高市场竞争优势。
（5）产品销售渠道将日益多元化
由于软体家具行业市场竞争较为激烈，除了产品设计和品质保证外，是否拥有优质、高效的销售渠道也成为软体家具企业能否在行业内成功立足的重要因素。
软体家具行业传统的销售模式通过抢占实体店面资源，提升顾客实际体验效果来吸引消费者。
掌握核心商圈的优质地段的店面资源，有利于保持软体家居企业的竞争优势。
近年来，随着电子商务的兴起，消费者的购物习惯也在发生改变。
通过电子商务网站的平台，可以全方位地向消费者清晰地展示样品，减少了中间环节，使得生产者和消费者的直接交易成为现实。
电子商务模式不仅可以大量减少人力、物力消耗，从而降低了销售成本，还可以突破时间和空间的限制，使得交易的达成更加便捷，从而大大提高了销售效率。
未来，电子商务模式将成为现有实体门店销售模式的有效补充，软体家具行业在坚持以实体门店为主体销售模式的前提下，新型电子商务模式的销售规模也将进一步扩大，并具有较为广阔的市场空间。
4、软体家具行业的竞争格局
全球软体家具行业市场竞争格局
根据CSIL的统计，2015年全球前五大软体家具生产国分别为中国、美国、波兰、印度和意大利，其软体家具产值分别占全球的46.96%、13.92%、4.99%、3.98%和3.48%。
软体家具国际市场竞争复杂，由于各个国家都有自己独特的文化习俗和消费者习惯，普通软体家具厂商开拓全球市场面临着文化差异和消费者偏好理解不透彻等诸多困难，软体家具品牌的国别性、地域性特征比较明显。
但当前部分世界一流软体家具品牌厂商，如意大利的Natuzzi、Chateaud'
AX、美国的LA-Z-BOY和德国的PBVHolding等也凭借先进的设计理念、优质的产品质量和丰富的销售经验开始拓展全球市场。
从全球软体家具行业的整体竞争格局来看，行业集中度较低，市场竞争较为充分。
我国软体家具行业市场竞争格局
目前，我国软体家具行业产业集中度低，区域品牌林立，中小企业占据主导地位。
小型企业产品多集中于国内低端市场，产品同质化现象较为严重；
具有品牌影响力、渠道优势和规模效应的大型企业则主要定位于中高端市场。
随着人们生活水平的提高，更多的消费者将选择更具品牌知名度的大型企业的产品。
目前，国内知名的软体家具生产厂商主要有顾家家居股份有限公司、香港敏华控股有限公司、深圳左右家私有限公司、江苏斯可馨家具股份有限公司、北京爱依瑞斯家具有限公司、斯帝罗兰（中国）实业发展有限公司、喜临门家具股份有限公司等。
5、进入本行业的主要障碍
（1）研发设计壁垒
（2）品牌壁垒
（3）销售渠道壁垒
（4）信息化应用壁垒
对于整体衣柜企业而言，从店面产品设计、订单和设计图提交、订单分解、生产排单到具体的生产工序，直至公司的生产管理、采购管理、销售管理、财务管理、客户服务管理等，都离不开信息技术的应用。
（5）供应体系壁垒
建立稳定有效、配套完整的供应体系，降低采购、生产、物流管理成本
（6）质量和环保壁垒
（7）资金壁垒
6、行业技术水平及技术特点
7、行业的经营模式
软体家具行业经营模式的特殊性主要体现在其销售模式。
目前，国内软体家具生产企业主要采取自主品牌销售和贴牌销售两种模式。
1、自主品牌销售
自主品牌销售模式是软体家具生产商依托自身设计研发能力，创立自主销售品牌，拥有自主知识产权，并凭借品牌优势，通过直营门店、经销店或电子商务等完善的销售渠道将产品推向市场的经营模式。
采取自主品牌经营的企业抵御风险能力较强，能获得较高的盈利水平，但对企业的设计研发能力、工艺技术以及销售渠道要求较高。
（1）直营模式
软体家具企业直接投资、经营和管理的各个零售网点，并对各个零售网点采取纵向、统一的管理方式。
采用直营门店的销售模式，企业可以有效地控制营销渠道，贯彻落实企业的发展战略。
但在该模式下，需要企业投入大量自有资金，且前期营运成本较高。
（2）经销模式
经销模式包括特许经销和普通经销两种模式，其中，特许经销模式是指软体家具企业将自有品牌、商标等以特许经销合同或协议的形式授予特许经销商使用，并向特许经销商提供人员培训、经营管理等方面的帮助；
特许经销商向企业支付相应费用，按特许经销合同规定销售产品，自行承担经营风险；
普通经销是指软体家居企业将自有品牌产品通过普通经销商对外销售，生产企业不参与普通经销商的门店管理、品牌宣传、人员培训等工作。
经销模式有利于软体家具企业在投资较少的前提下，迅速拓展市场渠道、扩大品牌知名度。
（3）电子商务模式
软体家具企业通过与电子商务网站合作，将产品在电子商务网站推广销售，企业向电子商务网站运营商支付相应费用，经营风险由企业自行承担。
软体家居企业通过电子商务网站获得的订单由企业自行完成销售或转给客户所在地的经销商完成销售。
电子商务是软体家具行业一种新兴的销售模式。
2、贴牌销售
软体家具行业的贴牌销售模式可以分为ODM与OEM两种，其中：
ODM是指软体家具厂家根据市场需求或客户委托进行产品的设计研发，并根据客户订单组织生产，生产的产品以客户的品牌对外销售的一种生产方式。
ODM厂商不仅负责生产加工，而且负责设计研发；
OEM是指软体家具厂商完全根据客户给定的设计与需求进行生产，产品的设计研发方案完全由客户提供，OEM厂商仅承担加工制造任务，OEM厂商生产的产品同样以客户的品牌对外销售。
（四）行业利润水平变动趋势及原因
（五）影响软体家具行业发展的有利和不利因素
1、有利因素
（1）产业政策的支持为行业营造良好的发展环境
（2）产业集群化发展为行业提供良好的发展契机
2、不利因素
（1）房地产市场发展影响行业需求
（2）行业规范程度有待进一步提高
我国软体家具行业生产企业数量众多，但大多数企业规模较小、产品的研发设计能力不足、产品档次较低，大部分企业只能依靠价格战来争夺市场份额，从而影响了软体家具行业整体的利润率水平。
另外，软体家具行业中的少部分企业通过模仿、抄袭、以次充好、甚至利用冒充名牌产品等手段进行销售，这些不规范行为在加剧行业无序竞争的同时，影响了行业内一些知名品牌的声誉，也对整个软体家具行业的健康发展产生了不利影响。
（六）行业周期性、区域性和季节性特征
（1）行业周期性特征
家具的生产和销售会受到国民经济景气程度、居民可支配收入变化、房地产业景气程度等因素的影响，因而存在一定的周期性，总体来说与国民经济发展的周期一致。
（2）行业区域性特征
我国软体家具在生产方面存在一定的区域集聚的特征，从区域分布来看，主要有五大产业区：
一是以广东、福建为中心的华南产业区；
二是以浙江、江苏、上海为中心的华东产业区；
三是以北京、天津和河北、山东为中心的华北产业区；
四是以沈阳、大连为中心的东北产业区；
五是以成都、重庆为中心的西南产业区。
软体家具在消费方面也呈现出一定的区域集聚的特征，由于区域经济发展条件和人均可支配收入水平不同的影响，江浙沪、京津塘、珠三角等经济发达地区对高档软体家具的消费相对集中，而经济欠发达地区的消费能力相对较弱。
（3）行业季节性特征
行业的季节性既与中国传统的风俗和生活习惯密切相关，也与家具企业利用“五一”劳动节、“十一”国庆节等重要节假日加大促销力度有关。
因此，受节假日和企业促销活动的安排等因素影响，受“春节”因素影响，通常在每年的第一季度家具产品销售相对清淡，而下半年受房地产销售和国庆假期的影响，家具的销售量较大，是家具的销售旺季。
（七）软体家具行业与上下游行业之间的关联性
软体家具行业的上游主要包括皮革、木材、海绵等原材料生产行业,下游主要是通过经销店、ODM客户以及直营店等渠道将产品销售给终端消费者。
软体家具行业的产业链如下图所示：
其中，皮革主要用于软体家具外表面的包覆，以天然牛皮为主。
牛皮从质地上可分为头层皮和二层皮。
头层皮的革面上保留完好的天然粒面，能展现出动物皮自然的花纹美，不仅耐磨，而且具有良好的透气性；
二层皮经过涂饰或贴膜等系列工序制成，其牢靠度和耐磨性相对较差。
由于软体家具外表面裹覆所需要的皮革面积较大，有的必须使用整张牛皮，且不得有明显的伤痕与瑕疵，因此软体家具生产企业对上游皮革供应商的要求较高，普通的皮革供应商难以满足软体家具生产企业的采购要求。
木材主要用于软体家具主体架构的搭建。
从木材材质来看，主要有松木、橡木、胡桃木、梨木、楸木、黄杨木、桦木等，其中，松木主要用于内部架构的搭建；
楸木、桦木、胡桃木、黄杨木等主要用于外形的美观。
林木种植业的发展直接影响到软体家具行业的木材供应量和采购成本。
我国国土面积幅员辽阔，各类林木资源丰富，且林木资源是可再生的自然资源，可通过循环利用与可持续开发，保证木材供应量及供应价格的稳定。
我国东北及俄罗斯远东地区松木资源丰富，松木木质密度高，钉合牢固，是家具制造的重要木材品种。
海绵即聚氨酯软泡，是一种典型的垫材，主要用于软体家具中坐垫、扶手、靠背等部位，以提高软体家具的柔软度和舒适度。
海绵以聚氨酯为原料，通过发泡、热压加工、切割成型等环节制成。
全球聚氨酯市场主要集中在北美、西欧和亚太，其中中国约占全球总消费量的1/3。
由于海绵具有密度小、单位体积价值量低的特点，软体家具企业在采购海绵时除了考虑海绵本身的质量外，还会考虑采购海绵的运输半径和物流成本。
海绵作为石化加工过程中的衍生产物，受石油价格波动影响较大。
软体家具生产企业的下游主要是通过直营店、经销店等途径将产品销售给终端消费者，而拉动终端消费者需求的主要是居民家庭收入和房地产行业发展等因素。
近年来，随着经济社会的发展，人均可支配收入的不断提高，城镇化进程不断加快，未来软体家具消费市场空间巨大。
（八）与软体家具行业相关的进口政策、贸易摩擦及其影响
1、外销产品主要进口国家或地区分布情况
报告期内，公司外销产品的主要出口国分布情况如下：
报告期内，公司外销规模持续增长，主要是公司积极拓展海外市场，推行大客户战略取得了显著成效。
受外销市场自身需求及公司市场开拓成效的影响，公司在美国、法国、韩国和墨西哥等国家的销售存在一定波动，具体情况如下：
（1）美国收入变动及原因
最近三年，来自美国的收入实现快速增长，占外销比例从2013年的31.13%上升到2015年的46.40%。
2013-2015年美国外销收入累计增长额为29,342.24万元，年均复合增长率为45.36%。
2016年1-6月，美国外销收入为32,933.43万元，占外销收入比例为48.03%。
上述销售业绩主要源于：
一方面美国经济持续向好，市场需求强劲；
另一方面，公司抓住机遇，于2011年10月在美国设立分公司，加大了市场营销力度，来自美国市场的大客户EuromarketDesignsInc、RoomsToGoCentralCorp、Williams-Sonoma等均需求强劲。
（2）法国收入变动及原因
报告期内，受欧债危机的影响，2013年公司在欧洲地区的销售收入有所下滑外；
随着欧债危机不利影响的消退以及公司大客户战略的推进，2014年公司在欧洲地区的销售收入快速复苏。
2013年度，公司对欧洲地区的销售增长乏力，主要出口国中的法国、意大利销售下滑，德国也未有增长。
2014年，随着公司大客户战略的全面推进，公司陆续与法国家具业巨头Maisonsdumonde、Alinea、BUT等建立合作关系，因此当年法国市场收入从2013年的1,558.03万元增加至5,897.27万元。
2015年，公司来自法国的收入为4,258.12万元，较2014年下降27.80%，主要是由于在法国市场，公司传统产品销量下降且新投放的产品尚在市场导入期所致。
2016年1-6月，法国外销收入为1,724.62万元，占外销收入比例为2.51%。
（3）韩国收入变动及原因
最近三年，公司来自韩国的收入实现快速增长，占外销比例从2013年的3.59%上升到2015年的6.21%，销售业绩高于亚非区其他市场。
2013-2015年，公司来自韩国的外销收入累计增长额为4,414.51万元，年均复合增长率为56.64%。
韩国销售表现良好主要是因为韩国政府近几年进行积极的经济刺激，市场需求旺盛。
加之公司也将韩国市场列为大客户战略的重点进行突破，取得了显著的成效。
2015年，公司新开发了韩国大客户汉森（HanssemCo.Ltd），汉森是韩国最大、全球前五大厨房及家居产品生产商。
当年公司从该客户实现销售收入4,499.35万元，拉动2015年收入达到了7,451.62万元，比2014年全年高出81.06%。
2016年1-6月，韩国外销收入为4,139.34万元，占外销收入比例为6.04%。
（4）墨西哥收入变动及原因
2014年公司来自墨西哥的收入比2013年增长1,231.24万元，增幅为57.38%。
该地区收入主要来自于墨西哥最大的百货公司ServiceTradingS,ADEC.V，公司2014年与其建立合作关系，当年实现销售收入2,526.83万元。
2015年，公司来自墨西哥的收入与2014年基本保持一致。
2016年1-6月，墨西哥外销收入为1,781.42万元，占外销收入比例为2.60%。
2、主要进口国家和地区的相关贸易政策，有无贸易摩擦；
公司产品的主要出口地均属于自由贸易国家，除关税外，对公司销售的软体家具产品没有贸易保护和贸易约束政策。
报告期内，公司与产品主要进口国家和地区未发生贸易摩擦的情况。
3、交易的主要结算币种以及相应的汇率风险
公司外销业务的主要结算币种为美元，德国、法国的少量客户采用欧元结算。
由于公司为出口型企业，与境外客户主要以美元结算，因此公司面临的汇率风险主要体现在人民币对美元的升值上。
人民币升值对公司的不利影响主要体现在两个方面：
1、人民币升值时，以美元定价的外销产品价格提高，市场竞争力降低。
如果为提振外销业务，发行人采取包括降价等一系列促销手段，会降低外销业务的毛利率水平。
2、人民币升值时，美元应收账款会产生汇兑损失，降低公司的利润水平。
4、产品质量认证情况
公司的产品主要出口国中，除常规海关的质量检验外，美国、欧洲国家及亚洲的澳大利亚有明确的质量认证要求，其他国家无特殊要求，具体为：
美国要求海绵通过美标117防火认证、夹板通过CARB认证；
法国、德国、意大利要求化工处理材料通过Reach测试，木材通过EUTR标准或FSC认证；
英国要求海绵通过英标UL防火认证；
澳大利亚要求木材熏蒸且通过FCS认证。
经核查，公司外销产品均已取得进口国必要的产品
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