每周市场分析报告摘要.docx
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每周市场分析报告
2016年第0803期
银隆新能源营销中心市场部
编撰
目
录
一、政策法规解读 1
（一）新能源汽车 1
（二）充电基础设施 5
二、行业数据分析 6
三、市场动态 7
（一）国内市场 7
四、企业聚焦 12
五、储能产业 13
银隆新能源每周市场分析报告第0803期
一、政策法规解读
（一）新能源汽车
中德新能源汽车补贴政策对比分
伴随着各国对环境保护的重视，对碳排放的要求也日益严格，逐渐将汽车产业重心集中在新能源汽车上。
然而按目前新能源汽车产业发展的趋势来看，补贴政策无疑是对各国汽车企业来说最为关注的焦点之一，以下针对中国与德国新能源汽车补贴政策做简要分析。
截至目前为止，德国只有25500辆纯电动汽车和13万辆混合动力汽车。
这与德国4500万辆的机动车保有量相比，连0.5%的渗透率都未达到。
面对如此疲软的新能源汽车市场，德国政府采取给予20亿欧元的补贴政策来鼓励消费者购买新能源汽车，这笔补贴资金用于消费者的购买补贴，充电网络建设及鼓励政府用车等方面。
1.德国的补贴措施
（1）新能源汽车
据悉，按照德国政府规定，自2016年5月18日起，在德国购
买纯电动汽车的消费者将获得4000欧元（约合2.8万元人民币）补贴，购买油电混合动力汽车将获得3000欧元补贴。
补贴总金额共计12
16
亿欧元，由政府和汽车制造商平摊，采取“先到先得”的原则，补贴发完为止，最晚持续到2019年6月30日。
个人、公司、基金、社团和协会均可申请补贴。
但净售价超过6万欧元的电动汽车不在此次补贴政策之列。
除了直接的补贴外，在2020年前购买纯电动汽车的消费者，还将享受免缴10年汽车税的优惠政策，免税政策可追溯至2016年1月1日起的电动汽车购买者。
员工在单位驻地可以免费充电，并不计入其“应税所得”。
（2）充电设施
德国政府将在2017年至2020年间拨款3亿欧元，在全德国范围建造1.5万个充电站。
充电设施将覆盖主干道沿线的加油站和停车场，以及购物中心、体育场等地点。
其次，德国将拨款1亿欧元用于采购电动汽车，并将其作为政府公务用车，计划从2017年1月开始，逐步将政府公务车队中的电动汽车比例提高到20%。
2.中德新能源汽车补贴异曲同工之处
同为汽车大国的中国和德国，均通过政策补贴的方式去激励新能源汽车产业的发展，两国之间补贴政策的不同主要体现在以下几个方面。
（1）补贴资金来源
中国：
相比于德国，中国补贴资金全部来自于财政部，并且部分省市也已出台相关补贴规定，在中央补贴的基础上，按照一定比例进行地方补贴。
我国的补贴力度显而易见，无论对消费者还是车企，都有着极大的诱惑力和刺激。
但是如此庞大的开支，很难长期维持下去，补贴逐步退坡。
德国：
补贴资金由政府和与政府达成一致的车企各付一半，并且各地方没有出台相应的地方补贴规定。
德国的补贴方式，能够在很大程度上节省政府开支，并且德国政府设置了12亿欧元的总补贴金额，最晚将补贴至2019年。
实际上，让车企担负一半的补贴，或影响其对于电动汽车的研发、生产及销售积极性。
（2）补贴对象
首先从补贴的对象上看，我国不仅补贴消费者，还补贴新能源汽车制造商。
而德国的所有补贴优惠都是围绕消费者，汽车制造商并不能获得补贴，反而还需和政府共同承担补贴。
我国的这种补贴方式好处在于不仅能够刺激消费者，还能够提高车企研发、生产、销售新能源汽车的积极性，通过对供需双方的刺激，从而拉动整个电动汽车产业迅速发展。
另外，给予车企补贴，除了为了刺激其研发、生产、销售新能源汽车外，也因为我国的汽车制造业相比德国确实存在不小的差距，需要国家给予财政等方面的支持。
反观德国的财政补贴，仅仅针对消费者，对于车企来说，生产、
销售的是不是新能源汽车都无关紧要，但是从新能源汽车产业发展的角度看，不给予车企补贴政策，同时也意味着政府对于车企不做过多干涉，避免了政策补贴影响企业对于技术路线的选择。
另一方面，由于车企不是补贴收益方，也就在一定程度上避免车企“骗补”的行为。
（3）补贴发放流程不同
在北京购买一辆电动汽车，消费者无需填报申请和证明，在购买环节，消费者需要付的款项已经是扣除了国家补贴和地方补贴之后的价格。
而在德国购买一辆新能源汽车，需要支付的金额只是扣除了车企的一半补贴。
在向政府申请补贴时，须出具已经获得汽车销售公司补贴的证明，最后才能获得政府补贴。
据悉，尽管在购买新能源汽车过程中，消费者需要垫补资金，但德国联邦政府专门设立了经济出口控制办公室，进行补贴发放工作。
补贴一般在四至五周内就会发放到位，操作过程十分透明。
相比之下，对于消费者来说，我国的补贴流程即更加便捷、效率，省去了很多环节。
但由于不用消费者进行登记，也使得车企
“有漏可钻”。
而德国的补贴发放流程虽然比我国复杂，但是能够准确统计消费者的购买信息，也能够督促车企给予消费者补贴。
（4）补贴车型分类及标准不同
我国对于电动汽车补贴车型的分类明确，包括纯电动和插电式混合动力（包含增程式）乘用车、纯电动和插电式混合动力（包含增程式）客车、纯电动和插电式混合动力（包含增程式）专用车、货车以及燃料电池汽车。
此外，我国的补贴政策对于电动汽车的质量也有一定要求，需要达到标准才能获得补贴，并且标准仍在不断提高。
2016年的新补贴标准，纯电动乘用车符合补贴标准的续驶里程和时速，由80km提升至100km，由不低于80km/h提高到100km/h。
而德国此次补贴仅对乘用车进行补贴，对于车型只有低于6万欧元这一个要求。
可以明显看出，我国对于在公共交通领域发展电动汽车十分重视，并且对于补贴的车型、性能标准有更明确的要求，避免了新能源汽车市场鱼龙混杂的情况。
但是由于补贴政策帮助企业选择了技术路线，导致汽车制造商研发、生产的车型都紧随政策，忽略了真实的市场需求。
（二）充电基础设施
解读《关于电动汽车用电价格政策有关问题的通知》
近期，国家发改委印发《关于电动汽车用电价格政策有关问题的通知》（以下简称《通知》），明确电动汽车2020年前将免收基本电费。
《通知》提出，对经营性集中式充换电设施用电实行价格优惠，
执行大工业电价，并且2020年前免收基本电费；明确居民家庭住宅、住宅小区等充电设施用电，执行居民电价。
电动汽车充换电设施用
电执行峰谷分时电价政策，鼓励用户降低充电成本。
要按照确保电动汽车使用成本显著低于燃油（或燃气）汽车使用成本原则，合理制定充换电服务费。
在充换电设施经营企业向用户收取的电费、充换电服务费这两项收费中，电费按照国家规定的电价政策执行，充换电服务费由地方按照“有倾斜、有优惠”原则实行政府指导价管理。
根据《通知》，2020年前，各地要通过财政补贴、无偿划拨充换电设施建设场所等方式，积极降低运营成本，增强电动汽车竞争力。
今后，根据市场发展情况，充换电服务费将逐步通过市场竞争形成。
二、行业数据分析
今年上半年电力投资增速达38.9%
未来电力投资或减缓:
电动汽车、储能是新增长点
近日，国家能源局发布的全国电力工业统计数据显示，上半年，电源基本建设投资完成额达到1210亿元，其中，水电、火电、核电三大电源设施建设投资合计824亿元，还有接近400亿元的投资进入了新能源发电领域。
当前，传统能源领域民间资本介入很少，而新能源发电领域是民间资本活跃的舞台。
电力建设领域，在整个民间资本增速降至2.8%的情况下，上半年，电力热力生产和供应业，民间资本增速达到38.9%，远高于该领域全部投资的增幅，成为民间投资领域独特的风景。
据业内相关人士表示：
未来民间资本对电力的投资增速也会减缓，因为这个行业投资过剩依旧厉害。
目前这种增速或不可持续，但单纯从民间投资的角度来考虑，动态还不错。
当前民间投资在电力行业主要是风电和太阳能等新能源，传统发电项目仍疲软。
今年4月中旬，国家能源局印发实施了《关于在能源领域积极推广政府和社会资本合作模式的通知》，民间资本进入能源领域再添强心剂。
在国家能源局鼓励社会资本进入的能源领域中，电力以及新能源项目、石油和天然气类项目，民间投资增长势头都较为良好。
对未来能源领域新的投资增长点，业内专家预期，未来投资很可能更多地会进入电动汽车、储能技术等比较新的前沿领域。
因为这些领域以前民间投资很少，未来能够保持一定的增长速度。
在新能源等前沿领域，民间资本的战斗力比较强，因为它比较灵活，创新能力也比较强。
三、市场动态
（一）国内市场
我国27个地区电动汽车充换电服务费汇总
地区
电动汽车充换电服务费概况
北京
北京市充电服务费按充电电量收取，每千瓦时收费上限标准为当日本市92号汽油每升最高零售价的15%。
各经营单位可按照不超过上限标准，制定具体收费标准。
上海
2020年前，电动汽车充电服务费执行政府指导价，今年暂定为每千
瓦时不超过1.6元，今后将结合市场发展情况，逐步放开充电服务费，由市场竞争形成价格。
南京
对纯电动汽车充电模式，充电服务价格按充电电度收取。
纯电动汽车充电服务价格（单价）（元/千瓦时）=同车型燃油汽车每公里平均油耗（升/公里）×上一季度燃油平均单价（元/升）/纯电动汽车每公里耗电量（千瓦时/公里）×折扣率。
折扣率：
7座以下客车暂定为60%，其他类型按85%计算。
上述两项公式中，上一季度燃油平均单价是指江苏省物价局官方网站公布的燃油变动价格以执行天数为权重进行加权平均计算得到。
充换电设施服务价格的具体价格水平由当地价格主管部门会同有关部门定期测算、公布最高执行价格。
自2015年1月10日起下调南京市电动汽车充换电设施服务价格，
其中：
纯电动客车（12m）充、换电服务最高价格分别调整为1.45元
/度、1.99元/公里，分别下调0.20元/度、0.27元/公里；纯电动汽车（七座以下）充、换电服务最高价格调整到1.62元/度、0.68元
/公里，分别下调0.19元/度、0.08元/公里。
河北
河北制定了充换电服务费标准。
电动汽车充电服务费按充电电度收取，上限标准每千瓦时暂定为：
纯电动公交车0.6元、七座及以下
纯电动乘用车和纯电动环卫车1.6元。
电动汽车换电服务费按行驶里程收取，上限标准每公里暂定为：
纯电动公交车1.8元、七座及以下纯电动乘用车和纯电动环卫车0.5元。
济南
济南市纯电动汽车（七座以下）充电服务价格按充电电度收取，每千瓦时充电服务最高价格为1.45元。
其他车型纯电动汽车充换电价格待投入运行后另行核定公布。
青岛
自2015年6月1日起，出台电动汽车充电服务费最高上限标准，试行两年。
按照电动汽车运行成本显著低于燃油汽车运行成本的定
价原则，确定电动公交车充电服务费最高不能超过0.60元/千瓦时，
电动乘用车充电服务费最高不能超过0.65元/千瓦时，使电动公交汽车电费及充电服务成本不高于汽车燃油成本的70%，电动乘用汽车电费及充电服务成本不高于汽车燃油成本的50%。
天津
电动公交车充电服务费为每千瓦时0.60元。
电动公交车充换电服务费为每千瓦时0.80元。
其它电动车充换电服务费为每千瓦时1.0元。
合肥
根据合肥电动汽车充电服务价格与燃油燃气价格联动机制，降低合肥经营性专业充电桩充电服务价格。
直流快速充电桩充电服务费中准价格由0.90元/kwh调整为0.75元/kwh，降低0.15元/kwh。
交
流充电桩充电服务价格由0.63元/kwh调整为0.53元/kwh；降低
0.10元/kwh。
电动公交车换电站换电服务价格按车辆行驶里程收取换电服务价格实行充电电费和充电服务费合并定价制定，由1.50元/公里调整为1.40元/公里，降低0.10元/公里。
太原
纯电动汽车（七座及以下）充电服务费按充电电度收取，充电最高服务费暂定为0.45元/千瓦时。
充电经营企业可在最高限价内下浮，下浮幅度不限。
德州
2016年2月4日，德州市物价局下发了《德州市物价局关于确定德州市电动汽车充电服务费有关事项的通知》（以下简称《通知》）。
根据《通知》规定，电动汽车充电服务费按“有倾斜、有优惠”的原则核定。
电动汽车充电服务费按充电电度收取。
其中，电动公交汽车服务费最高为0.50元/千瓦时，电动乘用汽车充电服务费最高
为0.55元/千瓦时。
东营
2016年2月4日，东营市物价局发出关于国网山东省电力公司东营供电公司电动公交车电动乘用汽车充电服务收费标准的批复。
电动汽车充电服务费按充电电度收取，其中最高限价，电动公交车为
0.60元/千瓦时，电动乘用汽车为0.65元/千瓦时。
苏州
苏州市物价局发布《关于2016年第一季度苏州市纯电动客车（12m）充电设施服务价格的公告》，对纯电动客车（12m）充电服务价格按充电电度收取，最高价格1.21元/千瓦时。
本通知自2016年1月10
。
日起执行。
运城
运城供电公司与物价部门已确定当地电动汽车充电服务费标准，按照规定，运城市充电服务费（不含电费）与成品油价挂钩，按充电电度收取，每千瓦时收费标准为运城市93号汽油每升最高零售价的
15%。
武汉
武汉电动汽车充电服务费价格政策已正式出台，充电设施经营企业可向用户收取电费及充电服务费，电费按国家和省价格部门规定执行，充电服务费上限暂定0.95元/度。
沧州
依据收费标准，电动汽车充电服务费按充电度数收取，上限标准为：
纯电动公交车每度0.6元，七座及以下纯电动乘用车和纯电动环卫
车每度1.6元。
电动汽车换电瓶服务费按行驶里程收取，上限标准
为：
纯电动公交车每公里1.8元，七座及以下纯电动乘用车和纯电
动环卫车为每公里0.5元。
各充换电服务企业可以在不超过上限前提下，制定具体的服务收费标准。
江西
经营性集中式充换电设施充电服务费，上限标准暂定为每千瓦时
2.36元（含电费），其中电动公交车（客车）上限标准暂定为每千瓦时
1.36元（含电费）。
换电服务费另行制定。
在换电服务费标准制定前运营的，服务费由供需双方协商。
南昌
经营性集中式充换电设施充电服务费上限标准暂定为每千瓦时1.80元（含电费），其中，电动公交车（客车）充电服务费上限标准暂定为每千瓦时1.26元（含电费）。
充电服务价格可向下浮动，具体价格由供需双方协商确定，并报市价格主管部门备案。
换电服务费另行制定。
扬州
扬州日报最新消息，2016年9月1日，扬州拟定公交企业按工业用
电价格支付公交车充电电费，即0.89元/度左右，而市民在家为电
动汽车充电，在阶梯电价基础一级供电限额内电价为0.56元/度。
若私家车在外面的充电桩充电，电费则按工业用电价格0.89元/度左右收取。
佛山
电动汽车充电服务费按充电电度收取，最高服务收费标准暂定为：
电动公交车0.7元/千瓦时；七座及以下电动车1.2元/千瓦时。
其他类型电动汽车的充电服务收费标准视实际情况另行制定。
电动汽车换电服务费按行驶里程收取，最高服务收费标准暂定为：
电动公交车1.7元/公里；七座及以下电动车0.4元/公里。
其他类型电动汽车的换电服务收费标准视实际情况另行制定。
惠州
惠州电动汽车充电服务费按充电电度收取，试行标准为：
0.75元/每千瓦时（不含电费）。
此标准为上限价，允许下浮。
对出租汽车、公共汽车行业，充电服务经营企业应给予适当的优惠，具体优惠幅度由企业自行制定。
厦门
2015年11月18日，福建省物价局下发《关于厦门市市政建设开发总公司电动汽车充电服务费标准有关问题的批复》。
电动汽车充电服务费实行政府指导价管理，充电服务费标准（不含电费）上限按
1.2元/千瓦时收取，下浮不限。
无锡
2016年3月8日，无锡市物价局公布《市区电动汽车充电服务价格和明确相关问题的通知》，纯动汽车充电服务价格（单价）（元/千瓦时）=同车型燃油汽车每公里平均油耗（升/公里）×上一季度燃油平均单价（元/升）/纯电动汽车每公里耗电量（千瓦时/公里）
×扣率。
折扣率：
7座以下客车暂定为60%，其他类型按85%计算。
上一季度燃油平均单价是以江苏省物价局官方网站公布的燃油变动价格和执行天数为权重进行加权平均。
市区纯电动汽车充电服务价格按充电电度收取，现行纯电动客车（12m）充电服务最高价1.19元/千瓦
进，纯电动汽车（七座以下）充电服务最高价1.47元/千瓦时。
重庆
2016年1月11日，电动汽车充电基础设施用电按重庆市峰谷分时电价相关政策执行。
电动汽车充电服务企业向用户收取的充电服务费执行政府指导价，针对不同类别充电基础设施，以电价为计费依据，服务费暂按每千瓦时不超过执行电价的50%收取，试行一年。
泰安
自2015年7月1日起试行一年。
电动汽车充电服务费按充电电度
收取，其中电动公交车充电服务费最高为0.60元/千瓦时，电动乘
用车充电服务费最高为0.65元/千瓦时。
电动汽车充电服务费实行政府指导价管理，按充电度数收取，最高
珠海
收费标准为1元/每千瓦时（不含电费），允许下浮。
该收费标准从
2015年12月15日起试行，试行期一年。
西安
西安市充电设施经营企业向新能源汽车用户收取的充电费用由两部分构成：
电费和充电服务费，充电服务费（不含电费）按充电电度收取：
公交车充电服务费上限标准为0.35元/千瓦时；乘用车充电
服务费上限标准为0.40元/千瓦时。
该标准自2016年4月10日起执行，有效期两年。
广州
广州市发改委发出了关于充电服务费试行收费标准的复函，公交车充电服务费0.8元/千瓦时，非公交车充电服务费1.2元/千瓦时，充电时不再另收停车费用。
据悉，这是广州市发改委首次对经营性充电桩定价，广州通过选取1~2家企业先试行收费标准，试行期一年，未来将根据试行情况制定全市统一标准。
四、企业聚焦
南京金龙上半年统计数据分析
近日，南京金龙上半年统计数据显示，1—6月销售新能源汽车达2300台，同比增长97%。
在南京市七大类14个领域的战略性新兴产业中，新能源汽车产业增速再次称雄。
据业内相关人士透露，尽管上半年增长已经很快，但该公司预计，下半年还将迎来更大的爆发，全年销量可望达到9000台。
爆发点将出现在物流领域，今年被业内视为“纯电动物流年”。
传统的
“最后一公里”快递配送工具，如小面包、三轮车等，如今受政策限制越来越多，电动物流车的政策优势越来越突出。
经过数年的酝酿、观望，物流行业已经下定决心转向“电动化”。
据介绍，该公司的乘用车基地5月份已正式开工，预计年底将小量试产7座混合动力MPV乘用车型，明年实现批量生产。
这也意味着，该公司将正式进军新能源乘用车市场。
南京比亚迪上半年统计数据分析
近日，南京比亚迪上半年统计数据显示，南京比亚迪共计生产电动车巴士900余台，销售额约12亿元，上缴税费总额4800万余元。
车型涵盖K9、K8、C8等，除全球首款一级踏步、全通道低地板纯电动大巴K9外，该公司上半年还投产了K8、C8两款新车型。
这两款新车型车身长均为10米，综合工况续航里程分别达到200公里
和170公里，内部设计在吸取K9车型经验的基础上进行了改良优化，更为合理、舒适。
五、储能产业
2016年6-7月碳酸锂市场解析
目前，市面上应用比较广泛的除了锂电池外，还有铅酸电池。
铅酸电池与锂电池相比，在回收时候会面临着如何处理重金属铅的问题。
这在将治理环境问题已经提到重要日程的当下，锂电池相比于铅酸电池而言，其广阔的需求空间越来越被业界看好。
市场情况
7月27日碳酸锂商品指数为320.59，与上一日持平，较周期内最高点350.96点（2016-05-30）下降了8.65%，较2014年10月16
日最低点98.54点上涨了225.34%。
据了解，碳酸锂价格监测：
7月27日国内碳酸锂成交价盘稳整理，工业级均价125833元/吨，电池级均价149000元/吨，较前期价格跌了1.32%。
7月27日，市场工业级碳酸锂主流成交价格在123000-130000元/吨，高端成交价格在130000-135000元/吨。
市场电池级碳酸锂成交主流在150000-155000元/吨，低端大单也有成交在145000-148000元/吨。
其次，电池级碳酸锂本周价格收于151元/公斤,比上周下跌
1.31%。
钴酸锂本周价格收于194.5元/公斤,与上周价格持平。
镍钴锰酸锂本周价格收于148元/公斤,与上周价格持平。
目前新能源汽车市场因骗补风波产量锐减，下游市场的需求量下降，致使碳酸锂主流成交价格下降，行业内产能供应略有增加。
另外，2016年6月我国碳酸锂进出口数据统计数据显示，2016年6月份中国进口碳酸锂1882.57吨，环比上涨13%，进口14366907美元。
4月份中国出口碳酸锂88.09吨，出口2539964美元。
2016年能源智能技术六大预测
1.储能市场持续扩大
去年全球电站储能规模达到378MW，而2014年则为175MW。
尽
管增长很快，但依然没有到达预期。
如果韩国的200MW电站项目没有延迟的话，这个数字应该比现在还要高很多。
2016年，日本、德国和澳大利亚等国的小型储能设备市场将进一步扩大，而美国、日本、韩国和德国的一些电厂规模的设备将开始试运行，届时全球的电力储能规模将翻倍，达到750MW。
2.分布式储能的聚合
日趋完善的电池技术使许多储能系统在一天内可以循环多次充电。
因此小型电站现在也能像大型电站那样获得额外收益。
目前在美国和德国，储能设备供应商和其他第三方机构都希望通过软件来实现分布式储能资源的聚合。
聚合后的电力必须得到监管机的批准，才能并入电网并在批发市场上竞价。
3.探索全面家庭并网方案
2016年，全面家庭并网计划依旧不会实现。
2015年推出了许多智能并网设备，但家庭全面并网依旧离我们很遥远。
由于2016年不会推出决定性的家庭并网通信标准，因此局面并不会发生显著变化。
消费者对于产品的核心需求并未改变——大多数人要求保障信息安全，一部分人需要能源管理。
4.微电网或在新兴市场中持续发展，逐步站稳脚跟
微电网将在整个亚洲缓慢发展，非洲也会表现出一定兴趣。
电网扩张
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