ERTCRM客户关系管理系统用户手册Word格式.docx

ERTCRM客户关系管理系统用户手册Word格式.docx

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2.1添加客户12

2.2客户列表14

2.3客户拜访记录16

2.4拜访计划16

一、系统后台管理

1.1页面权限

页面权限：

每个页面有唯一的菜单ID，每当用户访问页面时系统会判断用户是否具有此页面的权限

注：

若不选中“是否加载权限判断”，则用户访问页面时系统不对其进行权限判断；

系统会自动将选中“是否显示在主菜单”的菜单按此树形菜单显示在START菜单里

如下所示：

1.2角色维护

角色列表：

可添加不同权限的角色

角色权限：

将页面权限赋予角色

1.3部门维护

部门维护：

可添加修改各部门，可添加职位

选中“可管理下级业务”时，该职位的用户拥有管理其同部门与子部门员工业务的权限，例如，可查看或修改其下级员工客户信息，分配客户给下级员工等权限；

一个职位可对应多个角色；

当删除部门时该部门下所有用户职位置为未分配，删除职位时该职位用户也置为未分配。

1.4用户管理

用户维护：

1.5桌面背景

桌面背景：

用户可上传图片设置桌面背景

双击图片可预览

1.6快捷方式

快捷方式：

用户可上传图标自定义主菜单快捷方式

推荐使用64X64或96X96像素的图片

1.7其它系统设置

系统标题：

设置主页面标题

客户保护时间：

设置当用户开始跟踪客户多少天后仍未成单时，该客户自动变成公共客户

客户分类：

设置已成单与未成单客户类别

上传标识：

可上传图标，一个客户类别可用一个图标标识，便于查看客户

标识在客户列表中的效果：

客户必填信息：

设置个部门员工添加客户时必填的信息

未配置的部门默认公司名与公司网址必填。

系统默认桌面背景：

设置系统默认背景

用户未自定义背景时默认使用系统设置的背景

系统默认快捷方式：

用户未定义快捷方式时默认使用系统设置的快捷方式

二、客户的维护

2.1添加客户

判断客户

客户详细信息

第二步完成之后将回到第一步继续添加新的客户

客户添加准则

在销售人员销售过程中，肯定会遇到两个销售人员碰单，而抢单造成公司声誉受到影响是常有的事，同时也令客户反感。

在添加客户的过程中，我们以公司全名（也就是工商局注册的名称为标准），销售人员在今年开发客户中，如果碰到撞单，以销售人员公司全名准确为准。

如果遇到入库公司全名一致时，后添加者则无法入库。

2.2客户列表

个人权限客户列表

个人添加客户，可在客户维护中直接显示，在这里，你可以进行查询，放弃客户，分配客户，删除客户等操作权限。

（1）放弃客户

当您选择一个或者多个客户放弃保护时，点击“放弃客户”按钮，选择中客户则落入公共客户列表。

（2）分配客户

当是公共客户或者个人保护客户，都可以进行二次分配客户，如图，将是将公共客户中的“贾桂琴”客户分配给“管理员”。

（3）删除客户

如若遇到客户是空壳客户，需要将其删除，则选择“删除按钮”，如图：

（1）添加联系人

（2）拜访记录

2.3拜访跟踪计划

计划列表

双击计划科直接查看客户信息；

在计划列表里添加拜访记录后计划状态将置为已完成

修改计划

如若遇到一些计划外的情况，需要修改访客计划，可点击“修改计划”。

删除计划

客户跟踪拜访记录

个人保护客户可以查看个人跟踪记录

如果是经理或者相关权限上级，可以查询销售人员相应的访客记录。

2.4客户查询

如果是个人/公共保护客户，直接在查询框输入你所想查询的关键字，查询条件有“客户类别”，“模糊关键字”，如果条件更多，请选择高级查询。

如图：

快速查询：

高级查询：

查询结果显示在客户列表显示：

2.5拜访记录查询

选择对应销售员工，以及对应的时间，进行查询。

如经理想看看如个员工某个时间段内的工作情况，可对其进行查询，并分析。

2.6设置客户分类

客户主要分为意向客户、黑名单客户、潜在客户。

如图，针对个人保护客户，可进行分类，便于客户查询使用。

2.7设置客户类型

客户类型主要分为成单客户、非成单客户。

2.8设置客户重要程度

三、如何利用系统汇总

3.1上级汇总跟踪日记

如上级发现某销售人员销售异常或者工作状态有问题，可以根据“拜访记录查询”，针对该员工在特定时间段内的拜访记录进行分析得出结果。

如经理想查员工为“彭文娜”在“2011-1-1”至“2011-1-20”的访客记录。

可以发现该员工在访区间有22*20大约440条的访客记录，说明每天这个员工有大约20个访客记录。

如需查看针对某公司的访问记录，查

进行查看，如：

3.2上级汇总计划

如想查看某个员工对下周或者某个时间段的工作计划，则用“拜访跟踪计划”。

查询员工“彭文娜”在某个时间段时的工作计划，如图

3.3上级汇总成单客户

进入客户维护，高级查询，如图

选择“是否成单”->

“成单客户”，进行查询。

结果如图：