2018年健身零售市场之超级猩猩研究分析报告.docx
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2018年健身零售市场
之超级猩猩研究分析报告
目 录
前 言...................................................... 1
一、健身风口：
“超级猩猩”加速起飞...........................2
1.居民健身意愿凸显，多层次个性需求涌现 2
1.1全民健身时代，人均健身支出增长 2
1.2健身人群的多层次个性化需求 4
2.新型健身模式多样，竞争格局分散 5
2.1健身行业市场规模持续增长 5
2.2市场占有率分散，互联网模式引领创新 7
2.3超级猩猩：
主打团课，按次付费 8
二、超级猩猩崛起本质：
健身对赌困境下，按次付费对会员付费的颠覆
............................................................ 10
1.传统健身房存在较多超卖现象 10
2.按次付费模式是经济型用户的首选 13
三、超级猩猩加快门店扩张，增长空间巨大.....................16
1.超级猩猩收入拆分 16
1.1课程价位：
各城市间差异较小，均值约为80元左右 17
1.2课程周转：
日均课程量约8节 18
1.3点位分布：
上海、深圳门店数量较多，其他城市扩张空间大 20
1.4收入测算：
预计收入2~6亿，坪效或高于2万/平米/年 20
2.从自身和友商两个维度看超级猩猩增长空间 23
2
图表目录
图表1：
各年龄组人群参加体育锻炼的人数占比 2
图表2：
各年龄组不同持续时间体育锻炼人数占比 3
图表3：
2015~2017中国人均健身年支出（单位：
元） 3
图表4：
健身人群分类及其群体性目标 4
图表5：
大众健身目的中提高身体素质占比最高 5
图表6：
2001~2015年我国健身俱乐部数量情况 6
图表7：
2016-2022年我国健身俱乐部市场产值规模预测 6
图表8：
健身行业运营模式对比 7
图表9：
中游平台健身服匀品牌 7
图表10：
超级猩猩约课界面 8
图表11：
超级猩猩的主要课程 9
图表12：
传统健身房占地面积、人均客单价及单店投资额 10
图表13：
全国俱乐部活跃用户比例 12
图表14：
全国健身俱乐部会员卡续约比例及地区分布 12
图表15：
健身会员水平分布：
健身群体主力为经济型用户 13
图表16：
健身人群细分及健身需求 14
图表17：
不同月健身频次及单节课程均价下，按次计费模式下的年均费用与传统年卡费用比较 15
图表18：
健身用户场馆选择偏好 16
图表19：
健身顾客最反感强压式销售 16
图表20：
超级猩猩各城市课程均价约80元 17
图表21：
超级猩猩城市课程价格统计雷达图 18
图表22：
超级猩猩各地日均课程数量统计 18
图表23：
超级猩猩南京艾尚天地全能店课时数据 19
图表24：
各超级猩猩门店数量地域分布 20
图表25：
超级猩猩各城市收入测算及坪效分析 21
图表26：
超级猩猩覆盖区域城市的人口情况与健身房情况 23
图表27：
各城市中每千万人拥有的超级猩猩数量 24
图表28：
各城市的超级猩猩密度与深圳超级猩猩的密度比较 24
图表29：
主要城市地区性健身房龙头健身房数量统计（截止2018年10月
11日） 25
图表30：
超级猩猩门店数量占当地龙头健身房的比例 25
前 言
Ø健身风口：
“超级猩猩”加速起飞
超级猩猩定位“身边的健身团体课专家”，颠覆传统年费模式，按次付费，以微信预约为主。
超级猩猩以200平方米的团体健身工作室为主要模式，多分布
在市中心的商业中心。
超级猩猩2017年11月完成C轮融资，估值超10亿。
Ø超级猩猩崛起本质：
健身对赌困境下，按次付费对会员付费的颠覆
1、年卡模式某种意义上是健身俱乐部与客户的对赌，赌的是办理年卡的客户不会常来健身房。
根据鬼工科技报告，全国健身俱乐部月平均活跃用户比例仅为7.44%，即绝大多数会员卡处于睡眠状态。
2、按次付费模式是经济型用户的首选。
超级猩猩日常课程单价均值为80元，根据草根调研，威尔士健身会员卡年费约4000元（只购买一年），因此月均健身频次1-4次的用户选择按次付费方式更划算。
Ø超级猩猩加快门店扩张，增长空间巨大
超级猩猩的收入拆分：
课程价位*场地面积*场地转化率*场地数量*课时数*天数。
课程价位，各城市间差异较小，均值约为80元；日均课程量约8节；点位分布方面，上海、深圳门店数量较多。
超级猩猩创始人跳跳指出单店每月营业额保持在40-70万，即单店全年营业额约480~840万，因此其实际转化率均值或为0.10~0.15人/平方米。
增长空间：
根据测算，目前超级猩猩密度最高的地区是深圳，每千万人拥有
13.57个超级猩猩健身房，最低的是广州地区，每千万人拥有0.69个超级猩猩健身房。
在上海、北京、南京和广州，超级猩猩健身房数量分别为当地龙头健身房数量的18.2%、9.4%、2.7%和5%。
一、健身风口：
“超级猩猩”加速起飞
1.居民健身意愿凸显，多层次个性需求涌现
1.1全民健身时代，人均健身支出增长
在居民人均可支配收入提升和消费水平增长的经济驱动下，人均健身支出逐年增长，健身运动呈现全民化趋势。
国家体育局数据显示，各年龄组参加体育锻炼人数占比可观，其中20-60岁人群参加体育锻炼人数占比均超过40%。
持续30至60分钟以上的体育锻炼行为可达50%左右，高于不足30分钟与多于
60分钟的人数。
国匀院印发的《全民健身计划（2016-2020年）》中提出预测，到
2020年，每周参加1次及以上体育锻炼的人数将达7亿，经常参加体育锻炼人数将达4.35亿，体育消费总规模将达到1.5万亿元。
理财APP挖财《2018健身支出报告》数据显示，从2015年至2017年，人均健身年支出从1077元增
长至1502元。
图表1：
各年龄组人群参加体育锻炼的人数占比
图表2：
各年龄组不同持续时间体育锻炼人数占比
图表3：
2015~2017中国人均健身年支出（单位：
元）
13
1.2健身人群的多层次个性化需求
从年龄阶段和健身目的看：
健身人群个性化需求分类明显。
从年龄层面看，不同年龄阶段人群具有不同健身需求，70后人群希望通过适当强度的健身缓解压力、增强体质，预防运动性损伤；80后人群追求塑身形，拼颜值，健康生活；
90后人群更加注重个性，追求自我喜欢的健身方式，热衷于在健身过程中发展社交关系。
根据尼尔森的分析，从健身目的层面看，可将健身人群划分为经济型用户、健身爱好者和高净值用户三类。
经济型用户：
以减脂为目的，喜欢大众运动，追求增强体质；健身爱好者：
以塑形为目的，习惯经济投入，热爱户外运动；高净值用户：
则喜欢休闲类运动，追求社交和减压。
随着人们对健康质量要求的进一步提升，娱乐、塑形、减压、社交等个性化复合型需求明显，商家需针对不同需求制定独家健身计划。
图表4：
健身人群分类及其群体性目标
健身人群
健身目标
经济型用户
减脂、增强体质、大众运动
健身爱好者
塑性、户外运动
高净值用户
社交减压、休闲类运动
图表5：
大众健身目的中提高身体素质占比最高
2.新型健身模式多样，竞争格局分散
健身行业市场规模增长迅速，移动互联网时代催生新零售思维健身工作室、线上健身APP等模式。
目前整体健身市场份额分配相对分散，未形成大型龙头企业，行业整体前景广阔。
2.1健身行业市场规模持续增长
健身行业市场产值规模增长迅猛，互联网背景下的零售式健身预计成为未来趋势。
上世纪八九十年代，力量型健身需求明显，市场建立起一批强调体型塑造的健身俱乐部，虽投资规模巨大，但参与人较少；到上世纪90年代，国外兴起的有氧运动带动国内有氧健身俱乐部全国范围内扩张，会员制的健身概念逐步流
行。
智研咨询数据显示，2016至2022年的健身市场规模逐步上升，从2016年
的157.7亿元，可增至2022年的299.9亿元。
我国健身俱乐部数量从2001年
的300家增至2013年的5500家，但从2013年至2015年，仅增长440家，认为健身俱乐部数量由快速增长趋于稳步增长。
图表6：
2001~2015年我国健身俱乐部数量情况
图表7：
2016-2022年我国健身俱乐部市场产值规模预测
2.2市场占有率分散，互联网模式引领创新
健身行业产业链可分为上游内容与工具供应商（健身器材市场）--中游平台服匀商（健身俱乐部）--下游用户服匀商（内容社区、周边服装等）。
中游平台服匀商方面，主要分为传统健身房、小型迷你健身房和线上健身APP三种。
传统健身房：
行业主流模式，采用会员年卡制度，并提供付费私教服匀；新型健身俱乐部：
采用按次付费模式，降低入会门槛，提供标准化服匀，以小型连锁经营为导向发展；健身APP：
为用户提供线上交流讨论场所，方便用户可在家根据视频学习锻炼。
图表8：
健身行业运营模式对比
健身模式
特点
运营模式
传统健身房
面积大，器材齐全
会员年卡
小型迷你健身房
小型标准化服务
按次零售、月卡等
线上健身APP
视频学习
社区交流，周边产品
图表9：
中游平台健身服匀品牌
中游平台
健身服务商品牌
服务商
传统健身 威尔士、一兆韦德、中体倍力、青鸟体育、美格菲、英派斯、中航
房
健身、浩沙健身、舒适堡、星之健身
小型迷你
超级猩猩、觅跑、光猪圈、乐刻运动
健身房
线上健身
Keep、FitTime、悦动圈、
APP
2015年行业前十大健身品牌的市场份额为16.4%，连锁品牌多在总部所在地区域配置，余下的健身俱乐部中的66.8%以非连锁小型俱乐部为主，整体市场相对分散。
2.3超级猩猩：
主打团课，按次付费
超级猩猩定位“身边的健身团体课专家”，颠覆传统年费模式，按次付费，以微信预约为主。
超级猩猩拥有两种经营模式：
1、50平方米的24小时智能化和集装箱式的健身仓，这是发展初期主要的模式；2、约200平方米的团体健身工作室，这是当前和未来的主要模式。
两者均不需要过大的占地面积，多分布在市中心的商业中心，让健身更加方便快捷。
超级猩猩品牌2017年11月完成C
轮融资，估值超10亿。
超级猩猩发展简史：
2014年，品牌创立；2015年，第一个团体课工作室（全能工作室）面世；2016，进入上海市场；2017年，实现真正意义的跨城市运营；
2018年，品牌升级为“城市运动橱窗”，同时与来福士、新天地、合生汇等商业综合体达成深入合作。
图表10：
超级猩猩约课界面
超级猩猩自主研发多类优质课程满足消费者个性化需求。
课程主要分为六大类：
瘦身塑形、瑜伽和普拉提、亚健康改善、拳击和舞蹈、儿童潜能开发和运动表现提升。
超级猩猩提供单次训练到系统训练等超过100种丰富的课程选择，满足消费者不同的健身需求。
其中比较受欢迎的课程包括：
FIGHTINGCOMBO燃动搏击课程、THEBLOOMING活力静态系列课程、BUTTSHAPER翘臀塑造课程、FATKILLER
脂肪终结者训练营等等。
图表11：
超级猩猩的主要课程
二、 超级猩猩崛起本质：
健身对赌困境下，按次付费对会员付费的颠覆
1.传统健身房存在较多超卖现象
传统健身房由于高额投资成本而存在较多的超卖现象。
为尽快收回前期的巨大投资，传统健身房倾向选择超卖年卡的商业模式：
新店落地后制定较高的零售价格同时推出价格低廉的年卡，超卖年卡形成大量预收款，用预收款再拓展新店，从而陷入惯性循环。
图表12：
传统健身房占地面积、人均客单价及单店投资额
目标客
群
需求面积（㎡）
人均客单
价（元）
已开店
数量
单店投资额（元）
中端
1500-3000
1500-3000
150
100-200万
1000-5000
2000
12
20-50万
1000-20000
6000-7000
150
100-200万
1200-1800 3000-4000
110
20-50万
1500-5000 1500-3000
220
100-200万
中高端 1000-2000 3000-4000
40
20-50万
1500-3000 2000-3000
240
100-200万
品牌
年卡，超卖年卡形成大量预
青鸟健身威尔士健身会所
一兆韦德健身
英派斯健身
宝力豪金吉鸟健身
韦德伍斯健身
2000-5000 2000-4000 20 260万以上
杰仕健身帝豪斯
1500-3000 30003000 4622
1500-10000
150万以上165
万以上
根据鬼工科技报告，全国健身俱乐部月平均活跃用户比例仅为7.44%，即绝
大多数会员卡处于睡眠状态。
图表13：
全国俱乐部活跃用户比例
年卡模式某种意义上是健身俱乐部与客户的对赌，赌的是办理年卡的客户不会常来健身房。
根据鬼工科技报告，全国俱乐部会籍卡续约比例仅为11.1%。
图表14：
全国健身俱乐部会员卡续约比例及地区分布
2.按次付费模式是经济型用户的首选
我国健身行业仍处于发展初期，经济型用户市场更为广泛。
目前我国俱乐部会员人数仅占经常参加体育锻炼人数约1.8%，成熟的健身用户规模较小。
据《中国2017年度健身房生存白皮书》，俱乐部会员中初阶、中阶、高阶健身用户占比分别为61.04%、32.14%、6.82%。
据《2017年全国健身俱乐部数据报告》，全国健身会员年龄主要集中在26-30岁（占25.05%），其次是21-25岁（占
21.06%），健身人群整体青年化，以初阶入门的健身小白为主。
超级猩猩主要面向25~40岁的中产阶级和准中产人群，它所面临的群体正是经济型用户。
图表15：
健身会员水平分布：
健身群体主力为经济型用户
经济型用户相对保守，在健身、休闲娱乐方面投入有限，健身需求较为基础，喜爱大众体育项目。
同时，健身人群整体对于地理位置、环境服匀需求高，对价格较为敏感。
图表16：
健身人群细分及健身需求
品牌
健身需
求
人群特性
喜爱的体育项目
经济
型用户
减脂、增
强体质
健身、体育、休闲娱乐投入较少；跑步、羽毛球等大众活
相对比较保守，
动
支持低碳。
健身态度积极，喜爱体育活动；
健身
爱好者
塑形
在体育活动花费较多，会享受生
网球、登山等
活。
高净
社交减
重视生活质量、年健康投资超过7 网球、高尔夫、滑雪、
值用户
压
万；喜欢关注旅游、休闲娱乐等信
体育舞蹈等
息
经济型用户选择按次付费方式更为经济。
超级猩猩日常课程单节价格波动区段为69-239元（均价约80元），根据草根调研，威尔士健身会员卡年费约4000
元（只购买一年），因此月均健身频次1-4次的用户选择按次付费方式更划算。
据《中国2017年度健身房生存白皮书》，月均健身次数1-3次的客户占比达92.5%，占据健身市场主体。
图表17：
不同月健身频次及单节课程均价下，按次计费模式下的年均费用与传统年卡费用比较
价/频
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
次
69
828
1656
2484
3312
4140
4968
5796
6624
7452
8280
91
74
888
1776
2664
3552
4440
5328
6216
7104
7992
8880
97
79
948
1896
2844
3792
4740
5688
6636
7584
8532
9480
104
84
1008
2016
3024
4032
5040
6048
7056
8064
9072
10080
110
89
1068
2136
3204
4272
5340
6408
7476
8544
9612
10680
117
经济型用户对私教课程需求低，按次付费团课模式能够减轻团课教练重销售、轻服匀的问题。
传统年卡的超卖模式导致健身教练对销售重视程度大于对课程本身，业绩压力迫使其不断推销、不断骚扰，反而忽视了顾客最本质的训练需求，导致会员留存率低。
据统计，91.3%的健身顾客极反感健身房强压式销售。
按次付费模式下依次计酬的薪酬模式能调动教练积极性，弱化其销售角色，回归课程体系的构建和合理化，提升健身体验。
15
图表18：
健身用户场馆选择偏好
图表19：
健身顾客最反感强压式销售
三、超级猩猩加快门店扩张，增长空间巨大
1.超级猩猩收入拆分
将超级猩猩的收入视为课程价位、场地面积、场地转化率、场地数量、课时
数、天数等因素的影响，如以下公式所示：
其中，P表示课程价位，S表示场地面积，R表示场地转化率（人/平方米），
N表示场地数量，C表示课时数，D表示天数。
1.1课程价位：
各城市间差异较小，均值约为80元左右
统计各地单次平均价格，求其平均值，为82.38；去除个体中极大值与极小值，求其平均值，为81.55。
同时剔除极大值和极小值后，北京深圳均价率高于上海，上海高于南京和广州，但总体差异不大。
图表20：
超级猩猩各城市课程均价约80元
南京
北京
广州
深圳
上海
平均
单次平
72.44
87.97
73.68
94.77
83.06
82.384
均
去除极
74.73
87.97
73.68
87.44
83.92
81.548
大极小
运用雷达图分析数据的可靠性：
可用课程价位80元进行整体分析。
统计各
地所有门店的课程价格平均数，为系列一；去除各地9.9元的优惠价格与深圳的幼儿运动，统计各地所有门店的单日价格平均数，为系列二。
两个系列的雷达图均较为饱满，证明各地平均价格相近，进而验证了运用平均数代表总体价位的可
25
靠性。
同时，两个系列相差不大，认为价格优惠与幼儿运动对收入的影响较小，可以在分析时去除该影响。
图表21：
超级猩猩城市课程价格统计雷达图
1.2课程周转：
日均课程量约8节
统计分析所有门店日课时数量：
约为每日8节课。
分别将各地单日超级猩猩平均课程数统计并求其平均值，以代表整体日均课程数量。
南京的日均课程数量为7.29，北京的日均课程数量为10.1，广州的日均课程数量为6.29，深圳的日均课程数量为8.5，上海的日
均课程数量为7.76；将各地日均课程数量等权平均，得到全国的日均课程数量7.988，认为全国每日课程数量为8。
图表22：
超级猩猩各地日均课程数量统计
南京
北京
广州
深圳
上海
平均
7.29
10.1
6.29
8.5
7.76
7.988
以南京市艾尚天地全能店为例，验证整体分析结论的个体有效性：
每天平均
8节课的结论成立。
忽略课程种类的差别，周一有9节课，周二有5节课，周三
有7节课，周四有8节课，周五有8节课，周六有8节课，周日有8节课。
这组数据的众数为8，中位数为8，平均数为7.57。
若去掉数组中差别较大的最小数字5，保留差别较小的最大数9，平均数为8。
南京市艾尚天地全能店，日均课程数众数、中位数、平均数均为8，可得出超级猩猩每天课时为8的数据可靠性。
图表23：
超级猩猩南京艾尚天地全能店课时数据
周一
周二
周三
周四
周五
周六
周日
腰腹塑形
1
1
2
1
2
1
1
燃脂搏击
2
2
2
1
1
2
格莱美舞蹈
1
1
1
1
1
热浪战绳
1
1
1
2
1
1
身心平衡训练
1
1
2
1
燃脂踏板
1
1
塑形杠铃操
1
2
1
1
1
1
伸展班
1
1
Cardio
1
1
Mix
1
1
1
流瑜伽
1
合计
9
5
7
8
8
8
8
1.3点位分布：
上海、深圳门店数量较多，其他城市扩张空间大
超级猩猩门店集中在深圳、上海，门店数量可达其他城市的8倍。
根据现
有超级猩猩点位的分布，统计出北京有3家门店、广州有1家门店、深圳有17
家门店、上海有16家门店、南京有2家门店。
图表24：
各超级猩猩门店数量地域分布
1.4收入测算：
预计收入 2~6亿，坪效或高于 2万/平米/年
按照收入相关函数进行计算，各地的健身房数量不同，可将公式扩展成
其中Pi表示各地健身房价格，S约为200平方米，实际应用面积约为100平方米；经现场调研，在假期晚上教室容量约为60人，工作日或者日间参与人数较少，估算R约为0.10-0.30人/平方米（根据商业地产云智库，超级猩猩创始人跳跳指出，平均一节课的人数会控制在20~50人不等）；Ni为各个城市的健身房数量，Ci表示每周课时数量，D为每年天数。
转化率
0.10
795
1,946
338
9,224
7,606
各城市年收入矩（万
转化率
0.15
1,193
2,919
507
13,835 11,409
元）
转化率
图表25：
超级猩猩各城市收入测算及坪效分析
南京
北京
广州
深圳
上海
平均课程数量
7.29
10.1
6.29
8.5
7.76
平均价格
74.73
87.97
73.68
87.44
83.92
面积
200
200
200
200
200
健身房数量
2
3
1
17
16
全年天数
365
365
365
365
365
升级会员 