安防系统集成行业分析报告.docx

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安防系统集成行业分析报告

2015年安防系统集成行业分析报告

2015年4月

目录

一、行业概况3

1、安防系统集成行业概况3

2、安防系统集成行业监管部门4

（1）公安部4

（2）国家质量监督检验检疫总局5

（3）工业和信息化部5

（4）中国安全防范产品行业协会5

（5）其他6

3、行业监管政策6

4、安防系统集成行业产业链10

二、行业规模12

1、2009-2013年安防系统行业市场规模及增速12

2、安防行业构成14

（1）实体防护产品14

（2）电子安防产品15

三、影响行业发展的有利因素和不利因素16

1、有利因素16

（1）政策因素16

（2）“平安城市”建设向中西部、二三线县市转移16

（3）“智慧城市”17

（4）教育行业安防建设加速18

（5）金融、电信、城市治安等传统行业需求不断升级18

（6）科技创新能力和水平大幅度提高18

2、安防系统集成行业19

（1）入行门槛低导致竞争激烈，工程质量难以保证19

（2）高新技术创新能力薄弱20

一、行业概况

1、安防系统集成行业概况

安全防护行业主要由以下几种类型企业组成:

以设计、安装、服务为主的工程商;以经销、代理为主的销售商;以生产和供应安防产品为主的产品供应商;以中介、咨询为主的各类服务商;以报警运营服务为主的运营商。

如下图所示:

安防产品可分为实体防护产品和电子安防产品，其中实体防护产品主要包括防爆安全检查设备、人体安全防护设备、防盗门柜及防弹运钞车等;电子安防产品安防相关产品种类繁多、市场规模巨大，从各自实现功能的角度上可以分为视频监控、入侵报警、出入口控制、可视对讲、门禁、电子巡更、车辆防盗防劫、联网报警等八大细分专业领域。

安防系统集成是指以搭建组织机构内的安全防范管理平台为目的，利用综合布线技术、通信技术、网络互联技术、多媒体应用技术、安全防范技术、网络安全技术等将相关设备、软件进行集成设计、安装调试、界面定制开发和应用支持。

其子系统包括门禁系统、楼宇对讲系统、监控系统、防盗报警、一卡通、停车管理、消防系统、多媒体显示系统、远程会议系统等。

安防系统集成既可作为一个独立的系统集成项目，也可作为一个子系统包含在智能建筑系统集成中。

经过长期发展，我国安防行业在地域分布上形成了以电子安防产品生产企业聚集为主要特征的“珠三角”地区、以高新技术和外资企业聚集为主要特征的“长三角”地区，以及以集成应用、软件、服务企业聚集为主要特征的“环渤海”地区三大产业集群，上述产业集群占据了我国安防产业约2/3以上的份额。

2、安防系统集成行业监管部门

（1）公安部

公安机关是安全技术防范工作的主管部门，在质量技术监督部门指导下，具体负责安全技术防范产品质量行业监督管理工作。

中华人民共和国公安部（以下简称“公安部”）于1984年在科技局设立了安全技术处（三处），由科技局对安全防护行业实行行政管理。

1998年政府机构改革中，国务院进一步明确了公安部行使安全技术防范的管理职能，全国省一级公安机关先后设立了安全技术防范的管理机构，地市级公安机关也大都设立了安全技术防范的管理机构。

（2）国家质量监督检验检疫总局

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局（以下简称“质监局”）是产品质量监督管理的主管部门，具体负责安全技术防范产品质量国家监督管理工作。

（3）工业和信息化部

部分电子安防产品属于电子信息产品。

中华人民共和国工业和信息化部（以下简称“工信部”）及其下属各行政机构作为电子信息行业主管部门，对本行业实行行业管理和监督，负责拟订并组织实施行业规划、产业政策和标准；监测工业行业日常运行；推动重大技术装备发展和自主创新；管理通信业，指导推进信息化建设，协调维护国家信息安全；同时负责电子信息产品备案登记。

（4）中国安全防范产品行业协会

中国安全防范产品行业协会（以下简称“安防协会”）是安防行业的自律性组织，在业务上受公安部指导，是全国性、非赢利性的社会团体。

中国安全防范产品行业协会的主要职能有：

开展国内、国际安防产品技术交流；开展咨询服务，加强了各企事业单位间的信息沟通；增进国际间同行的互相了解；引进并推广先进技术，为企业参与市场竞争创造条件；编制行业规划，提出安防产品行业发展的长远目标；制定行规行约，强化行业自律和行业规范管理；推动安全防范产品行业健康发展。

（5）其他

全国安全防范报警系统标准化技术委员会（SAC/TC100）是安防产品国家和行业标准的制定和发布单位。

公安部安全与警用电子产品质量检测中心和公安部安全防范报警系统产品质量监督检验中心是安防产品的检测中心。

此外，许多省市公安安防管理部门也成立或制定了相应的检测机构。

3、行业监管政策

根据国家质监局、公安部共同制定并公布的《安全技术防范产品管理办法》（以下简称“《办法》”），安全技术防范产品是指用于防抢劫、防盗窃、防爆炸等防止国家、集体、个人财产以及人身安全受到侵害的并列入《安全技术防范产品目录》的专用产品。

质量技术监督部门是产品质量监督管理的主管部门，具体负责安全技术防范产品质量国家监督管理工作。

公安机关是安全技术防范工作的主管部门，在质量技术监督部门指导下，具体负责安全技术防范产品质量行业监督管理工作。

对安全技术防范产品的管理，分别实行工业产品生产许可证制度、安全认证制度；对未能纳入工业产品生产许可证制度、安全认证制度管理的安全技术防范产品，实行生产登记制度。

对同一类安全技术防范产品的管理，不重复适用上述三种制度。

《办法》所附《安全技术防范产品目录》规定了10类安全技术防护产品。

《国务院对确需保留的行政审批项国设定行政许可的决定》（国务院令第412号）实施后，公安部于2004年发布《中华人民共和国公安部关于规范安全技术防范行业管理工作几个问题的通知》（公科[2004]50号），明确了继续实施生产登记批准制度的5类产品名单，以及列入第一批强制性认证产品目录的1类4种产品和列入第二批强制性认证产品目录的4类7种产品，同时明确对取消生产登记批准制度且未纳入强制性认证目录的安全技术防范产品，将推行自愿性认证制度。

2012年，《国务院关于第六批取消和调整行政审批项目的决定》（国发[2012]52号）颁布实施，取消了机械防盗锁生产登记批准，同时取消了对安全技术防范产品销售的行政审批。

目前，安防系统产品名录及所适用的管理制度如下：

4、安防系统集成行业产业链

安防产业链分为上游视音频算法提供商和集成电路（芯片）提供商，代表厂商有德州仪器（TI）、华为海思、中星微电子等，中游设备厂商包括软件厂商和硬件设备制造商，代表厂商有海康威视、大华股份和大立科技等，下游包括工程商和系统集成商，以及运营服务商，代表企业有银江股份、交际发展、易华录、赛维智能、启明信息等，终端用户分为政府（平安城市）、行业应用和民用。

如下表所示：

安防行业产业链上游芯片供应商主要有通用芯片厂商（TI）、亚德诺半导体（ADI）等，集成电路（Asic）、片上系统（SoC）厂商主要有华为海思和富瀚微电子，芯片产值在全产业链的产值占比约为5-15%。

目前很多芯片开发是由芯片厂商和设备厂商合作开发的，上游芯片环节不会对设备行业形成盘剥，对芯片平台的选择事实上多是由中游设备厂商的二次开发能力所决定的。

视频监控设备及解决方案是产业链上较为核心的部分，过去设备厂商和解决方案厂商多是分开经营的模式，设备厂商主攻硬件，解决方案厂商主攻软件，但是随着设备厂商的技术能力及业务范围延伸，以海康威视为例，目前设备和解决方案已经趋近于融合。

经销商和分销（代理）商作为行业中下游，是监控设备厂商的销售通道及客户。

除去部分自建渠道的设备厂商外，大多数设备厂商（尤其是中低端SoC方案产品）通过经销商及分销商进行产品销售。

安防系统工程商直接面向终端客户，主要负责项目承建，由于设备和解决方案既有可能直接来自于设备和解决方案厂商，也有可能来自于经销商/分销商，因此工程商和经销商/分销商是合作竞争的关系。

国内的工程商市场由于地域性、行业性限制，企业数量众多，约有2万家左右，竞争格局分散。

由于终端客户在最底层，因此工程商面向设备厂商的议价动机并不明显。

产业链末端是包含政府、金融、交通、电信、酒店、教育等各类行业、各类应用的客户，客户是产业链末端的产品使用者/买单者，一般政府/商用等项目类产品多来自于工程商，家庭用产品多来自于经销商/分销商或设备厂商的自有渠道。

二、行业规模

1、2009-2013年安防系统行业市场规模及增速

根据中国安防协会《中国安防行业统计年鉴（2013）》，截至2013年底，我国安防企业已达3万家左右，当年新增企业在5%左右。

安防企业总数大致与2012年持平，但视频监控、实体防护、报警等产品生产型小微企业有所减少。

全行业从业人员约150万人，大致与2012年持平。

安防行业总产值达到3,650亿元，其中安防产品产值约为1,650亿元，安防工程和服务业约为2,000亿元；全行业实现增加值约1,300亿元。

按产业市场划分，制造业大致占40%，工程及服务业大致占60%。

2013年，我国安防行业适应国家的经济发展形势，注重市场变化，转变发展方式和结构调整，在适度调整后，继续保持稳步发展的势头，取得了良好的总体增长预期目标。

全年总产值达到3,650亿元，比2012年增长14%。

2013年，我国电子信息产业销售收入总规模达到12.4万亿元，同比增长12.7%，其中，规模以上电子信息制造业实现主营业务收入同比增长10.4%，软件和信息技术服务业实现软件业务收入同比增长24.6%。

与全国工业企业、电子信息业的增长进行比较，我国安防行业的增长尽管增速有所下降，但相比之下还是保持了较高的增速。

2、安防行业构成

安防产品主要分为实体防护产品和电子安防产品，其中实体防护产品主要包括防爆安全检查设备、人体安全防护设备、防盗门柜及防弹运钞车等；电子安防产品安防相关产品种类繁多、市场规模巨大，目前国内从各自实现功能的角度将电子安防产品分为视频监控、入侵报警、出入口控制、可视对讲、门禁、电子巡更、车辆防盗防劫、联网报警等八大细分专业领域。

（1）实体防护产品

实体防护产品在国内民用市场已经得到极大范围的应用，并占据了大部分的市场份额。

在安防行业的发展过程中，以保险箱柜、防盗门锁等为主的实体防护产品在较早时期便得到了广泛应用，成为我国安防行业的重要专业领域之一，在安全技术防范工作中发挥着不可替代的作用，其中保险柜箱、防盗门等产品作为实体防护产品的重要组成部分，并从上个世纪九十年代开始呈现出民用化走向。

发展到目前，实体防护产品特别是保险箱柜、防盗门锁不仅应用于企业办公、银行金融、机关单位等特殊领域或部门，已经开始向家庭家用领域延伸。

（2）电子安防产品

电子安防产品主要以安防软件为主，种类较多。

安防软件最开始以安防硬件产品的附属品出现在安防系统中，一般由硬件厂商免费提供给用户。

近年来，国内安防行业高速发展，电子安防产品的价值和重要性都逐渐得到重视，并从市场规模上超过实体防护产品，截至2013年末，达到67%左右，在电子安防产品的产值中，视频监控产品占比最高，达到58%；楼宇对讲产品占13%；门禁控制产品占14%；防盗报警产品占15%（数据来源：

中国安全防范产品行业协会）。

三、影响行业发展的有利因素和不利因素

1、有利因素

（1）政策因素

随着我国城镇化建设加速，人口流动增大的同时伴随着城市化所引发的一系列交通、治安等城市管理问题，公安警力的增加已经不能满足经济生活对安防特别是视频监控设备需求，预计未来安防系统集成行业的市场需求依然旺盛，行业市场空间巨大。

鉴于安防产业对于保密和安全的特殊性要求，预计政府及大行业投资驱动将是我国安防行业近期保持高增长态势的主因。

此外，政府大型活动、教育、金融、电信、交通等大行业投资驱动仍将持续，数字化、高清化、智能化引领行业应用升级及建设加速。

（2）“平安城市”建设向中西部、二三线县市转移

2004年4月，公安部、科技部确定北京等21个城市为全国第一批科技强警示范建设城市。

2005年10月，中共中央办公厅、国务院办公厅转发《中央政法委员会、中央社会治安综合治理委员会关于深入开展平安建设的意见》。

同年10月，公安部对全国城市报警与监控系统建设试点工程（“3111”试点工程）进行部署，确定了22个城市为部级试点城市。

目前全国城市报警与监控系统建设初具规模，东部沿海城市基本都已完成二、三期项目建设，“十二五·安防规划”要求“十二五”期间全国城市地区要基本完成报警与监控系统建设，实现对重点地区的全覆盖，各省市级和有条件的县区级公安机关完成监控报警平台数据库建设，实现跨地区、跨部门、跨警种的信息共享。

预计2015年平安城市建设将进入整体推进阶段，除重点的发达城市安防需求市场不断扩大外，中西部地区及二三线县市也将全面展开。

（3）“智慧城市”

随着新型城镇化高度重视智慧城市、绿色建筑的建设，在以新型城镇化、智慧城市为代表的城市运转升级运动中，智能建筑将发挥巨大的作用，整个行业进入黄金发展期。

“智慧城市”是新型城镇化重要内容，新型城镇化聚焦“智慧城市”，智慧城镇化将逐步取代粗放城镇化。

作为探索中国新型城镇化发展的重要举措，中国智慧城市试点数量已经增至193个，其中第一批试点城市中80多个城市签订了智慧城市创建任务书，也标志着这些试点城市进入了实质创建期。

第二批智慧城市试点的发布反应政府投资的热情。

试点数目103家。

这反映在《国务院关于促进信息消费扩大内需的若干意见》，引导“信息消费”的政策背景下，各地政府对智慧城市等投资意愿的增强，视频监控、数字城管、智能建筑、智能环保等细分领域将受益。

（4）教育行业安防建设加速

随着校园安全问题出现，教育部门对校园安全建设投入明显增加。

北京市教委及市公安局推动平安校园工程和高校科技创安工程，上海市于2007年1月1日实施《重点单位重要部位安全技术防范系统要求》，明确规定管辖区内的幼儿园、中小学及高校所安装的安防系统要求及区域。

目前部分城市的校园已完成了安防初期建设，预计未来二三期工程将相继启动。

（5）金融、电信、城市治安等传统行业需求不断升级

金融、电信、城市治安等人流量大、人工监控成本高且对环境的安全性有较高需求的行业是最早引入视频监控系统的终端客户，目前这些行业依然在加大安防投入，需求持续升级。

（6）科技创新能力和水平大幅度提高

“十一五”期间，我国安防企业科技创新热情高、力度大，科技创新投入占销售收入的比重达到了5%以上，达到了国内各行业的领先水平，基本形成了以企业为主题的科技创新体系，促进了行业科技创新能力和水平的大幅度提高。

“十一五”期间，计算机技术、通技术、电子技术等中多学科技术在安防领域不断创新应用和发展，使安防行业实现了物理防范、电子防范、特征识别技术的结合运用，形成了具有安防独立行业特点的较为完整的开发、转化、应用技术体系。

安防电子产品快速地向数字化、集成化、网络化、智能化方向发展，具有高新科技特征的安防芯片、平台软件、中间件、大规模集成技术等有了一定程度的发展和应用，机械类产品也向着机电一体化、自动化和信息化方向全面升级。

2、安防系统集成行业

（1）入行门槛低导致竞争激烈，工程质量难以保证

安防系统集成行业入行门槛较低，对注册资本及人员技术资历要求也不高，企业不需要大型厂房和高级设备，不用大量垫资，虽然多数工程规模不大，但也没有太多的风险，企业不用为工程项目的失败承担过多的连带责任。

此外，平安城市建设、3111试点工程的大面积展开以及大型场馆建设吸引了IT、电信、弱电智能集成等领域企业的积极参与，他们的到来对专业安防系统集成企业造成较大冲击。

同时，随着竞争的加剧，为了尽量提高利润，有些企业施工成本上或设计上尽量节约成本，导致工程质量难以保证。

（2）高新技术创新能力薄弱

从总体上看，我国安防系统集成行业自主创新能力还比较薄弱，缺乏高端研发人才，原始创新及高新技术创新能力弱，发明专利少，尤其上游芯片、核心传感器部件（如CCD）等主要依靠从欧美、日韩等发达国家进口。

另外，在物联网应用、入侵探测、特征识别以及信息、通讯技术与安防结合应用等方面还存在不少的“瓶颈”问题。

目前，虽然我国已成为世界最大的安防产品制造中心，但由于产业结构层次较低，利润大部分被上游企业获取。

这种状况需要安防企业经过长期技术创新才能有所突破或逐步改变。