台州市商业银行竞争优势分析毕业论文0602Word文件下载.docx
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本文以商业银行竞争力理论为基础，从剖析商业银行竞争力内涵入手，找出影响商业银行竞争力的主要因素，初步构建出一套商业银行竞争力评价的指标体系。
在此基础上，利用银行年报的相关数据对台州市商业银行竞争力进行实证分析。
据此分析了影响商业银行竞争力的主要原因，并就提升我国商业银行的竞争力提出了相关对策。
关键词：
竞争优势，评价指标，实证分析
ABSTRACT
Thispaperfiguresoutthemainelementsthataffectsthecompetitionofcommercialbanksandestablishesanindexsystemofassessingthecompetitionofcommercialbankbasedonthebasictheoriesanddefinitionofcompetitionofcommercialbanks．Afterdoingthat，itempiricallystudiesthecompetitionofTaizhouCityCommercialBankbyAnnualReport．Basedonthese，thispaperconcludesthereasonsthatleadthedifferentiationofcompetitionamongcommercialbanksandgivessomepolicysuggestions．
KEYWORDS：
competitiveadvantage，index，analysis
引言
城市商业银行是中国银行业的重要组成和特殊群体，其前身是20世纪80年代设立的城市信用社，当时的业务定位是：
为中小企业提供金融支持，为地方经济搭桥铺路。
截至目前为止，全国城市商业银行共130家，其中大型城市商业银行（资产规模在800亿元以上）18家，中型城市商业银行（资产规模300亿元至800亿元之间）25家，小型城市商业银行（资产规模在300亿元以下）63家，成立不满3年的城市商业银行24家。
从城市商业银行发展的过程来看，应该说是很不容易的过程，目前城市商业银行总资产占到整个银行业的百分之七之多，从资产比例来看并不太高，但是我们也注意到，在城商行总体的贷款投放中大概有超过三分之一的贷款投到了中小企业，而在这其中又有一半的贷款是投到小微型的企业，所以这对经济带来的贡献是非常大的。
目前，台州市是全国城市商业银行最多的城市，有台州市商业银行、浙江泰隆商业银行、浙江民泰商业银行三家。
台州地区民营企业的旺盛发展，促成了这些专注于中小企业信贷的商业银行存在。
其中，台州市商业银行（以下简称“台行”），不良贷款率仅为1%，是银监会中小企业信贷的典范。
科学系统地界定和评价城市商业银行竞争力，具体分析竞争力强弱差别及其成因，清晰认识我国城市商业银行自身的生存状况，以帮助城市商业银行在今后的发展中进行合理的市场定位和战略规划，同时其他银行也可以借鉴城市商业银行最近几年迅猛发展的经验，实现更好的发展，从而为中国的经济建设更好地保驾护航，这些都具有重要的理论和现实意义，本文正是针对此问题而展开研究的。
一、文献回顾
（一）相关理论概述
1．竞争力的概念
在《新帕尔格雷夫经济学大辞典》中竞争一词被定义为“一种发生在个人（或团体、国家）间的争胜行为，只要有两个或两个以上的不同利益团体在为某种大家都达不到的目标而奋斗，就会有竞争”。
这一定义具有普遍性。
在经济管理范畴里，竞争也可定义为在同一个市场上的商品生产者和经营者为争夺有利的生产条件和销售条件以获取最大利益的争斗。
对于“竞争力”这一概念，目前还没有一个普遍一致的定义和共同的评估标准。
曾在美国产业竞争力总统委员会任职的哈佛教授——迈克•波特，这样描述竞争力：
“我在这个委员会期间，所弄清楚的是，并不存在被人们普遍接受的竞争力定义，对于企业，竞争力意味着采取全球战略而获得在世界市场上的竞争能力；
对于某些经济学家，竞争力意味着依照汇率调整的较低的单位劳动成本；
而对于一个国家来讲，竞争力意味着本国存在的贸易顺差”。
美国竞争力委员会也曾提出过关于竞争力的定义：
“在一国公民的生活水平可以长期得到可持续的提高的同时，该国生产可以经受国际市场的考验的货物与服务的经济能力”。
《国际竞争力年度报告》将竞争力定义为“一国或一个公司在世界市场上均衡地生产出比其竞争对手更多财富的能力”。
在《贸易政策术语词典》中，竞争力是这样定义的：
“某一企业或者某一部门或者甚至整个国家在经济效率上不被其他企业、部门或国家所击败的能力”。
可见，关于竞争力的概念在不同历史时期和不同经济形态下是不一样的。
而且，根据研究对象的不同，竞争力可分为国家竞争力、产业竞争力、企业竞争力等多个不同的种类，本文主要研究的就是企业竞争力。
2．竞争力的相关理论
有关竞争力的理论，学术界目前最具代表性的研究是1980年世界经济论坛（WorldEconomicForum—WEF）与瑞士洛桑国际管理开发学院（InternationalInstituteforManagementDevelopment-IMD）共同提出的国际竞争力理论和迈克尔•波特的《竞争战略》（CompetitiveStrategy）、《竞争优势》（CompetitiveAdvantage）、《国家竞争优势》（TheCompetitiveAdvantageofNations）三步曲，上述理论对学术界还是管理实践界都产生了极大的影响。
迈克•波特的企业竞争力理论主要由三个核心内容构成：
（1）驱动产业竞争的五种竞争力量；
（2）获得竞争优势的三个基本战略；
（3）“价值链”优势与企业竞争力的来源。
首先，波特认为产业环境中存在五种基本力量：
潜在入侵者、替代品的威胁、供方侃价能力、买方侃价能力和同业竞争者。
企业要获得竞争优势必须在产业内进行准确定位，并利用五种力量的相互关系，推动它们朝对自己有利的方向转变。
其次，企业要在激烈的产业竞争环境中获得竞争优势，从而超过行业平均利润，可以选择三种基本战略：
（1）总成本领先战略；
（2）差异化战略；
（3）目标集聚战略。
这三个战略实质上是使企业与竞争对手产生差异，从而实现竞争对比。
再次，为了深入发掘企业竞争优势的来源，波特导入了“价值链”作为分析工具。
波特将企业创造的价值分解为一系列互不相同却又互相关联的“增值活动”,其总和构成了企业的“价值链”。
价值链可以分为“基本增值活动”和“辅助性增值活动”两大部分。
企业如果要培育持续的竞争力，就必须要确定本企业价值链的“战略环节”，并在这些环节培育出长期的竞争优势。
3．城市商业银行概念的界定
城市商业银行是中国银行业的重要组成和特殊群体，其前身是20世纪80年代设立的城市信用社，20世纪90年代中期，中央以城市信用社为基础，组建城市商业银行。
城市商业银行是在中国特殊历史条件下形成的，是中央金融主管部门整肃城市信用社、化解地方金融风险的产物,当时的业务定位是：
经过10多年的发展，城市商业银行已经逐渐发展成熟，尽管其发展程度良莠不齐，但有相当多的城市的商业银行已经完成了股份制改革，并通过各种途径逐步消化历史上的不良资产，降低不良贷款率，转变经营模式，在当地占有了相当大的市场份额。
其中，更是出现了上海银行这样发展迅速，已经跻身于全球银行500强行列的优秀银行。
（二）评价指标
目前国内外都建立了对于商业银行竞争力进行分析的体系，指标包括很多方面。
其中，美国最著名的民间评级机构穆迪每年都对国际大公司和商业银行进行信用等级评定。
其评价指标如下
表1穆迪评级指标体系
流动性比率、融资比率与资产负债结构
流动资产／流动负债、贷款厂总资产、
存款／资金来源总额、同业资金／资金来源总额
货币市场资金（扣除同业资金）／资金来源总额、
贷款／存款、风险加权资产／总资产
营业收入
净利息收入／营业收入、交易收入／营业收入、
手续费与佣金／营业收入、其它营业收入／营业收入
盈利能力与效率
收益／资产、利息支出／负债、盈亏平衡收益、
净利差、收益／资本、收益／平均资产、
收益／加权风险资产、提取准备前收益／平均资产、
提取准备前收益／平均风险加权资产、
净利息收入／坏账备抵、
坏账备抵／提取坏账备抵前收益、税额／税前收益、
股利支出比率、营业支出厂营业收入、营业支出／平均资产
资产质量
坏账准备／贷款、不良贷款／贷款、坏账备抵／贷款、
不良贷款／（股本+坏账准备）
资本充足率
核心资本比率、BIS资本总比率、股东权益／总资产、
资本参加人权益／股东权益、内部资金增长率
国内也有一套自己的评价指标，例如刘东就在其《城市商业银行竞争力统计评价指标体系的构建与运用》一文中建立了关于城市商业银行竞争力的统计评价指标：
表2刘冬的城市商业银行竞争力统计评价指标体系
一级指标
二级指标
三级指标
制度竞争力统计评价指标
制度架构与运行能力指标
产权制度评价指标
治理机构制度评价指标
管理制度评价指标等
制度市场竞争力指标
竞争银行（现有）制度评价指标
同质产品（替代品威胁）银行制度评价指标等
制度环境调试能力指标
财政货币制度和执行效率评价指标
金融市场化程度评价指标
对城市商业银行监管程度评价指标等
产品竞争力统计评价指标
新产品开发能力指标
新产品研究开发投入费用与使用效率指标
新产品研制效率指标
新产品创新能力指标等
核心产品创造价值能力指标
核心产品获得垄断利润的价值指标
核心产品市场份额扩大的价值指标等
经营业绩竞争力统计评价指标
财务状况指标
资产质量和安全性指标资产运用能力指标
资本充足率指标等
银行风险与控制指标
银行风险指标
内部控制指标等
金融创新能力指标
存贷业务指标
表外业务指标等
目前国外对于银行竞争力的评价仅仅是一定时间段内一些数据指标的比较，而对于影响银行竞争力的其它要素分析不够，不足以衡量和评价某一个银行的实力及其竞争能力，再者将国外的方法用于国内研究仍需作一定的修正。
而国内的研究缺乏一个完善、合理的指标体系。
二、台州市商业银行发展的基本状况
台州银行是由成立于2002年的台州市商业银行，经中国银行业监督管理委员会批准更名发展而来。
台行注册资金18亿元人民币，现有员工2600多名，总行设14个管理处室，下辖舟山、温州、杭州三家分行和45家支行，并发起设立了浙江三门银座村镇银行和深圳福田银座村镇银行在内的多家村镇银行。
2002年3月22日，台州市商业银行股份有限公司开业。
它是以台州市银座城市信用社为基础，台州市龙翔、海门、大丰、永宁、兴业、港口城市信用社和台州市城市信用合作社联合社等8家城市信用社共同发起组建。
台行成立时的注册资本为3亿元，政府参股5%，这是全国首家政府没有控股的城市商业银行。
台行成立初，各项存款35亿元，各项贷款30亿元，由于承接了各组建社3.51亿元的巨额不良资产，不良贷款率攀升至13.1%。
背负着化解金融风险，服务地方经济的重任，台行负重起航，到当年年底，锁住了风险，没有花费政府一分钱，成功地将不良贷款率降至4.87%。
台行整合了机构和人力资源，统一企业文化、制度和业务流程，实现了计算机网络的全行覆盖，完成了从多个法人到一级法人的转变。
而这一切变化，台行只用了短短的9个月的时间。
从2002年至2009年，台行打造出了享誉全国的中小企业金融服务品牌，已成为我国金融业这一领域的一面旗帜。
台行中小企业金融服务比较优势显著，因为台行的目光始终专注于中小企业的金融服务领域，始终坚持“中小企业的伙伴银行”市场定位不动摇，坚持“额小、面广、期短、高效”的信贷方针不改变，创新不断，为客户提供简单、方便、快捷、有系统的产品和服务，与其他银行形成错位竞争。
2008年，台行全年共向中小企业发放贷款486亿元，为台州的中小企业提供了强大的支持。
因为台行专注于中小企业融资服务，所以，在台州同行业中，台行的贷款平均户额最低，截至2009年6月末，台行共有贷款客户3.99万户，每个客户贷款平均额度仅为41.20万元。
台行致力于为微小客户创造平等金融服务机会，让更多弱势群体平等享有融资权，共创和谐社会。
2005年11月23日，台行与国家开发银行在台州举行《微小企业贷款项目合作协议》签字仪式。
2006年1月19日，台行黄岩西门支行发放了微小贷款项目的第一笔一年期分期还款贷款，金额为10万元。
“小本贷款”的推出，进一步凸显了台行在微小、中小企业金融服务方面的优势，为进一步完善金融生态环境贡献自己的一份力量。
台行的资产质量优异。
台行深知，“信贷资产质量是命根子”，台行高度重视风险约束机制的建立和完善，严格坚持对不良资产的高标准界定，实行信贷资产质量一票否决，成为奠定企业整个信贷资产质量的基石。
建行初期高达13.1%的不良贷款率，台行只用4年时间，从2006年开始，就已控制在1%以下。
台行的风险控制能力得到了人民银行和监管部门的好评。
三、台州市商业银行竞争优势实证分析
（一）评价指标选择
本文参考了大量文献，基于商业银行经营的特殊性，同时又由于本人知识的局限性，因此将影响竞争力的因素分为外部和内部十几个指标，这些竞争指标不仅包括了一定时间段内一些重要数据指标，而且还考虑了公司制度、员工素质、环境竞争力等诸多非数据指标，通过对内外因素的实证分析可以更全面的比较商业银行的竞争力强弱，从而分析其优劣势，尽可能做出正确的判断。
表3本文所建立的指标体系
内部因素
定义
流动性
现金资产比率
现金资产比率=（现金+存放中央银行款项+存放同业款项）／资产总额
存贷比率
存贷比率=各项存款期末余额／各项贷款期末余额
安全性
资本充足率=资本净额／加权风险资产
不良贷款率
不良贷款比率=不良贷款余额／各项贷款余额
盈利性
资产收益率
资产收益率=税前利润总额／资产总额
收入利润率
收入利润率=税前利润总额／营业收入总额
发展能力
利润增长率
润增长率=（本年来利润总额—上年末利润总额）／上年末利润总额
资产增长率
资产增长率=（本年末资产总额—上年末资产总额）／上年末资产总额
存款增长率
存款增长率=（本年末存款总额—上年末存款总额）／上年末存款总额
贷款增长率
贷款增长率=（本年末贷款总额—上年末贷款总额）／上年末贷款总额
经营能力
人均利润
人均利润=利润总额／在职员工总数
人均贷款
人均贷款=贷款总额／在职员工总数
人均存款
人均存款=存款总额／在职员工总数
人力资源
员工数量
员工人数
员工学历
员工中博士、硕士、本科、大专学历人数各占总人数的比例
员工激励培训机制
考察绩效考核机制完善程度，即银行是否建立薪酬与银行效益和个人业绩相联系的激励机制，制定的激励政策及其制定程序是否合理
信息科技
基础设施
银行基础信息化设施数量
信息化程度
现有银行信息化普及程度
创新能力
业务创新能力
每年开展新业务的数量及其获利能力
服务质量
客户满意度
客户对银行的满意程度
管理机构
管理层的反应控制能力
调整竞争战略、应对市场变化的能力
为银行抵御投资风险、贷款风险等反面的能力
所有权结构
主要股东结构
外部因素
环境竞争力
经济金融运行趋势、政策措施、相关产业发展方面等宏观和微观环境
（二）实证分析过程
本文根据2009年年报，选择了台行，上海浦东发展银行（以下简称“浦发”）和中国工商银行（以下简称“工行”）三家银行来进行对比，根据穆迪评价体系建立起自己的打分权重体系，邀请专家对各指标进行打分，然后根据权重计算权数，进行实证分析研究。
表4打分卡权重
整体权重
类别权重
次级因素权重
80%
10%
8%
50%
4%
15%
12%
25%
3%
33.3%
2.67%
0.8%
45%
3.6%
5%
2%
100%
20%
16%
本人还特别邀请了台州市银座金融学院院长胡献鹏先生、浦发银行路桥支行行长陈学林先生、台州齐合天地金属有限公司总经理丁国陪先生对三家银行各指标进行打分，分别有A、B、C三等，对应分数为3、2、1，然后各项指标取平均值。
1．流动性
现金资产比率方面，台行为58.45%，浦发为48.71%，工行为30.70%。
存贷比率方面，台行为70.70%，浦发为71.60%，工行为59.50%，
2．安全性
资本充足率方面，台行为10.82%，浦发为10.34%，工行为12.36%。
不良贷款比率方面，台行为0.31%，浦发为0.80%，工行为1.54%。
3．盈利性
资产收益率方面，台行为2.84%，浦发为1.07%，工行为1.42%。
收入利润率方面，台行为61.99%，浦发为46.97%，工行为54.05%。
4．发展能力
利润增长率方面，台行为22.33%，浦发为13.02%，工行为15.10%。
资产增长率方面，台行为33.74%，浦发为23.93%，工行为20.78%。
存款增长率方面，台行为35.92%，浦发为36.74%，工行为18.82%。
贷款增长率方面，台行为38.33%，浦发为33.16%，工行为25.30%。
5．经营能力
人均利润方面（人民币，单位：
千元），台行为486.19，浦发为675.31，工行为429.03。
人均贷款方面（人民币，单位：
千元），台行为10628.96，浦发为36266.39，工行为14695.30。
人均存款方面（人民币，单位：
千元），台行为15033.96，浦发为50575.60，工行为25065.68。
6．人力资源
2009年台行共有在职员工1,972人，全行员工平均年龄28岁，大专及以上学历占员工总数的88.79%，具有中高级职称的员工占6.13%。
台行在人力资源上形成了这样一个理念：
不同岗位上的人，对企业所作的贡献是不一样的。
在这样的理念指导下，台州市商业银行建立了一整套公开、透明、直接量化考核到个人的基层营销人员薪酬激励办法，收入占比中以绩效薪酬占大头且主要与业绩、规模相挂钩，上不封顶，按月考核。
信贷风险控制指标则作为客户经理绩效指标中体现“质”的部分，具有一票否决的效力。
台行坚持以员工创造的价值作为评价的标准，以“提升的都是业绩最好的人”作为企业文化的一部分。
在台行，有大学毕业不到9个月的员工因为工作业绩突出而被提升为支行副行长的，人才的价值得到了充分的尊重。
浦发员工达25612名，本科生占56.15%，大专和中专占34.92%，而像硕士和博士这样的高学历人才占8.93%。
浦发建立了与经营者和员工业绩挂钩的薪酬制度；
分配制度比较透明，考核机制比较健全,积极推行培训制度。
同时，浦发也实行股权激励机制，更有效地把员工利益、管理层利益和投资者利益有效结合起来，把公司的运行机制和股东对行内员工的激励融为一体。
2009年底，工行员工389,827人，其中具有研究生及以上学历的9,060人，占比2.3%；
本科学历145,179人，占比37.5%；
专科学历153,313人，占比39.6%；
专科以外学历79,484人，占比20.6%。
工行员工的报酬分配系统僵化，激励机制软弱乏力，平均主义制约着效率优选，兼顾公平的分配原则实施，员工的学历、工龄、技能、岗位职务等基本稳定因素对工资报酬的形成影响大，而员工的实际绩效评价对收入报酬影响幅度较小。
7．信息技术
台行开办了电话银行、手机银行、网上银行，三大业务渠道并驾齐驱共同组成台行的“电子银行”。
台行推出的网上银行，能为客户提供账户管理，实现转账、汇兑、贷款业务、信用卡业务、缴费等一系列非现金业务。
台行引入HTTP服务SSL通道加密系统、CFCA证书制证、证书签名验签系统和一次性口令验证动态令牌系统，加上独立的网银登录密码，实现了对客户的多重有效身份验证。
台行还专门引进了一种按键式的USB-KEY（我们称之为电子智能钥匙），它可以有效地避免因病毒感染所导致的证书资料外泄，先进的物理按钮认证方式可以杜绝被黑客远程控制进行交易；
其次，台行网上银行具有多重认证，如使用登录密码认证、密码加密程序、资金交易认证进行安全防护。
同时，网银业务与客户手机绑定，客户一旦登录网银、就有短信发送到绑定的手机上提醒客户，可以让客户能在最短的时间内知晓自身账户信息，保障账户安全。
浦发坚持科技兴行的理念，重视IT规划与建设，和HP、SAP、微软、联想等国内外著名IT厂商建立了广泛的战略合作关系，是国内唯一获得过英国《银行家》杂志颁发的亚太地区年度“信息科技与业务整合奖”的银行。
浦发为更好地服务客户，提升自身竞争力，大力强化自身管理水平，敢为人先，积极引入国际先进的管理理念和管理手段，在国内金融领域率先全面引进了SAP全套银行管理解决方案，包括人力资源、财务/管理会计、物资、以及包括盈利能力分析、资产负债管理、市场风险管理等为主题的企业战略应用系统和业务信息仓库等应用。
工行的信息化建设一直处于业内领先水平，不仅具有国际领先的金融信息技术平台，建成了由自助银行、电话银行、手机银行和网上银行构成的电子银行立体服务体系
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