车载电子系统行业分析报告Word文件下载.docx
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3、行业经营模式及盈利模式35
五、影响行业发展的因素36
1、有利因素36
（1）国家产业政策支持36
（2）车载电子系统产品市场容量持续增长37
（3）技术进步的推动38
（4）专业化分工提升研发设计服务比重38
（5）北斗卫星导航为行业发展带来机遇39
（6）车载信息服务带动车载电子系统快速发展40
2、不利因素41
（1）市场集中度仍有待提升41
（2）汽车市场销量增长放缓42
（3）移动互联网和手机导航发展的影响43
六、行业上下游之间的关系44
一、行业监管体制及相关政策
1、行业监管体制
车载电子系统行业主管部门是工业与信息化部，自律性组织有中
国软件行业协会、中国卫星导航定位协会等。
（1）工业和信息化部
软件行业的行政主管部门是国家工业和信息化部，其主要职责包
括：
提出新型工业化发展战略和政策；
制定并组织实施工业、通信业
的行业规划、计划和产业政策，起草相关法律法规草案，制定规章；
拟订并组织实施软件、系统集成及服务的技术规范和标准，推动软件
业、信息服务业和新兴产业发展；
推进信息化和工业化融合等。
（2）中国软件行业协会
软件行业的自律组织是中国软件行业协会，其主要职能是：
开展
行业情况调查，提出本行业中、长期发展规划的咨询建议；
对本行业
发展的技术经济政策、法规的制订进行研讨、提出建议，并积极宣传
贯彻有关政策法规；
贯彻落实国务院给软件企业的各项优惠政策和发
展软件产业的各项举措；
协助政府部门组织制定、修改本行业的国家
标准和专业标准等。
（3）中国卫星导航定位协会
软件开发属于鼓励类产业，为推动行业健康、有序、快速发展，
国家出台了一系列政策。
二、行业发展现状
1、行业概况
汽车电子产业是汽车工业与电子信息产业相互结合而形成的新
兴产业，是电子信息技术在汽车领域的应用。
随着电子信息技术
的高速发展及其在汽车中的应用范围日益扩大，新兴的汽车电子产品
不断出现，汽车电子产品在汽车上的应用比例越来越大，汽车电子技
术逐渐成为汽车高新技术的特征之一，并已经成为汽车发展的技术支
撑和汽车产品竞争力的关键。
目前，汽车产品主要的创新来源于汽车
电子，汽车电子已成为未来汽车工业竞争的焦点。
随着汽车工业的不
断发展，全球汽车电子产业快速壮大。
据赛迪顾问数据统计，2013
年全球汽车电子市场规模达到1,674亿美元，同比增长745%。
汽车电子按功能和用途分为汽车动力系统、汽车底盘控制及安全
系统、车身电子和车载电子四类。
车载电子产品是汽车电子产品中的重要组成部分，是运用计算
机、卫星导航定位、通讯、多媒体、控制等技术来提供影音娱乐、导
航定
位、车辆信息、通讯服务的电子设备；
在汽车环境下能够独立使
用，
和汽车本身的性能并无直接关系，主要包括车载娱乐、车载导航
及车载信息等三类功能。
车载电子产品能够有效提升汽车的智能化、信息化和娱乐化程
度，是体现汽车价值的重要因素，车载电子产品发展速度较快、是极
具发展潜力及发展空间的汽车电子细分领域。
据赛迪顾问数据，2013
年全球车载电子规模达到2561亿美元。
2013年，中国车载电子市
场规模达到8363亿元人民币，同比增长272%，占国内汽车电子产
业总规模的268%。
在汽车电子产业和信息技术不断发展的推动下，车载电子产品正
呈现高度集成化的发展态势。
产品从早期的车载收音机、MP3和CD
等音频设备和车载VCD/DVD、电视等音视频设备，不断演化到车载
娱乐导航系统及车载监控系统。
而在车载信息服务蓄势待发的背景下，车载综合信息系统将成为
未来几年的发展方向，车载综合信息系统将集成娱乐导航、监控及驾
驶安全辅助、信息通信、移动互联网应用服务等多种车载电子功能，
并将广泛应用在乘用车、商用车领域的各种车型。
物联网、移动互联网等产业的不断成熟，使得基于车载综合信息
系统终端的车载信息服务已成为车载电子领域突出的发展方向。
车载
信息服务是以车载综合信息系统终端为载体，以无线网络、语音、数
字通讯和卫星导航定位系统为平台，以智能位置服务为核心，通过定
位系统和无线网络通讯技术向驾驶员、乘客和运营单位提供车辆信
息、安全信息、商业信息、管理信息等服务，如智能交通信息、车辆
管理、道路救援、远程车辆诊断和移动互联网应用（信息交流、在线
娱乐、移动视频、即时通信、电子商务等）。
车载信息服务产业的不
断发展，能够有效提升用户对车载电子产品的使用黏性，极大地扩大
市场需求，推动车载电子产业规模的不断壮大，促进汽车工业化与信
息化的融合，垂直拉动汽车制造业的发展。
2、产业链概述
车载电子产业链主要包括零部件厂商、软件厂商、研发设计服务
商、车载电子制造商、车载电子经销商及最终集团和个人用户。
集成电路及元器件等零部件厂商、操作系统及专业应用软件商属
于车载电子产业的上游企业。
车载电子MCU硬件产品目前技术比较
统，随着移动互联网迅速发展，Android、阿里YunOS等智能
终端操作系统将成为车载电子主要操作系统。
车载电子系统的研发设计服务提供商的上游主要是以半导体厂商
为主的零部件厂商及基础软件厂商，下游为车载电子产品终端生产厂
商、汽车制造商及车载信息服务运营商等，车载电子系统的研发设计
服务商是连接产业链上下游的桥梁，是车载电子产品创新的重要推动
者，为业内企业提供车载电子系统的方案设计及产业化的技术支撑。
车载电子系统研发设计的技术含量较高，涉及多技术的融合，是决定
车载电子产品性能的核心。
车载电子系统的研发设计服务是指研发设计服务企业根据车载电
子厂商或汽车生产厂商的需求，提供包括系统控制软件、应用软件、
界面设计及硬件设计等在内的整体系统解决方案。
车载电子系统研发
设计服务提供商凭借自身的技术经验积累及与上游厂商的资源合作优
势，开展系统关键技术研究，根据客户的目标市场需求提供相关的系
统软硬件等设计，开发出整体的系统设计方案，帮助制造厂商缩短车
载电子产品的开发周期，并有效地减少研发的难度和风险，使得车载
电子产品制造商或汽车制造厂商能将更多的资源投入到市场开拓。
车
载电子系统研发设计服务企业对于下游厂商的发展起到巨大的推动作
用，也是行业专业化分工的结果。
车载电子产品涉及到独特的多技术
融合及多功能集成特性，而且车载电子产品较消费电子产品对产品品
质、安全性、稳定性要求更高、更全面，系统设计对车载电子产品开
发起着决定性作用，随着车载电子产品功能的多样化，车载电子
系统研发设计服务的重要性更加凸显。
车载电子产品制造商主要从事车载电子产品生产与销售。
目前国
内车载电子产品应用于乘用车前装市场的车载娱乐导航系统参与企业
大部分为欧美日等外资背景的厂商，如先锋、松下、伟世通、德尔
福、日本电装、歌乐等，国内企业主要有航盛电子、德赛西威、桑德
科技（重庆）等；
后装市场的车载娱乐导航系统则由国内厂商占据主
导地位，如艺展电子（佳艺田）、华阳、凯越、好帮手、路畅、索菱
等。
而主要应用于商用车市场的车辆定位监控系统参与的企业主要有
博实结、赛格导航、厦门雅讯等，具有视频记录功能的汽车智能后视
镜参与企业主要有捷渡、沃可视、卓派等。
车载信息服务运营商（TelematicsServiceProvider，TSP）是
基于其运营服务平台，向其服务客户提供安防监控、道路救援、卫星
导航、实时交通等信息服务的企业。
随着物联网及移动互联网的发
展，这一领域逐渐成为产业未来发展的重点。
目前，
车载信息服务主要应用于
出租车、物流车、“两客一危”2等车辆的安防监控上。
随着产业
不断发展及商业模式的日渐成熟，车载信息服务将在各类汽车上得到
广泛应用，服务形式也将得到极大丰富。
目前已有国内主要互联网企
2013年全球车载电子的市场规模为2561亿美元，约占汽车电
子产业的153%。
4、中国车载电子行业发展现状
（1）行业概况
我国已经成为全球汽车消费大国，私人汽车保有量逐年增加。
据
中国汽车工业协会统计，2014年全年汽车销量达到2,34919万
辆，再次刷新历史纪录；
根据国家统计局《2014年国民经济和社会发
展统计公报》，2014年末全国民用汽车保有量达到15,447万辆，比
上年末增长124%，其中私人汽车保有量12,584万辆，增长
155%。
汽车市场的发展推动了汽车工业及相关的零配件、汽车电子产业
的发展。
各类汽车电子产品中，以轿车为主的乘用车市场是汽车电子
产业发展最大的需求来源，轿车市场的持续发展为汽车电子产业的发
展奠定了坚实的市场需求基础。
据赛迪顾问统计，2013年中国汽车
电子市场规模达到3,1207亿元，2009-2013年的复合增长率达到
157%。
车载电子产品具有对汽车行驶安全影响较小、安装较为简便、对
车辆改动较小等优点，持续增长的汽车保有量和较低的电子化水平，
为我国车载电子发展提供了巨大空间。
2013年，中国车载电子市场
规模达到8363亿元人民币，同比增长272%
。
中国车载电子市场增长较快主要是由于消费者对于车载娱乐、导
航、监控、安全驾驶等功能需求的不断提高和车载电子产品技术的快
速发展。
跨国车载电子制造企业是中国车载电子市场的主力，但中国
本土车载电子制造厂商迅速发展，特别是在车载电子产品领域技术水
平提高很快，逐渐在市场中取得竞争优势。
国内企业首先在车载娱乐
系统实现了突破，车载定位监控、车载导航系统等市场也在迅速发
展。
由于市场对汽车舒适性要求提高，使得车载娱乐导航产品的需求
增大，后装市场的快速发展成为车载娱乐导航产品发展的推动力。
传
统车载娱乐产品占车载电子的市场份额为370%，仍为车载电子产品
市场主力，市场份额逐渐下降，随着技术进步，车载娱乐电子产品将
逐渐被车载娱乐导航及车载综合信息系统产品所代替。
（2）车载娱乐系统市场
车载娱乐系统主要包括汽车收音机、CD、DVD及MP3等汽车音
频播放为主的车载电子设备。
由于汽车研发需经过长时间的验证及汽
车制造厂商对产品品质的严格控制，前装车载电子产品必须达到极高
的安全性、稳定性要求，前装车载电子新产品推出的时间通常较后装
市场产品滞后。
目前国内微型车、商用运输车在出厂配置还以收音机
或CD机为主要配置设备，大部分轿车品牌一般都只预装CD
机，
车载娱乐导航系统为部分车型的中高端配置，从整体产品市场来
看，车载CD机是装配率最高的娱乐系统产品。
车载娱乐电子产品是目前普及率最高的车载电子产品。
产品升级
是车载电子发展的主要推动力之一，车载娱乐电子产品正逐渐向车载
娱乐导航及车载综合信息系统产品方向发展。
（3）车载娱乐导航系统市场
①发展历程
车载娱乐导航系统产品是一个集成化的发展过程。
在中国，车载
娱乐导航系统主要经历了四个发展阶段：
传统的车载娱乐系统、车载
影音娱乐系统、车载娱乐导航（分离）系统、车载娱乐导航一体化系
统。
早期产品主要为MP3、CD等简单汽车音频娱乐电子设备，车载
VCD/DVD的发展及TFT液晶显示屏应用于车载电子设备，解决了车
载电子设备的显示问题，并采用触摸屏技术方便用户的操作简单化，
带来了车载电子产品的革命。
车载娱乐导航（分离）系统产品出现于
2007年，其在车载影音娱乐系统基础上增加GPS导航应用模块，并
增加液晶显示屏/触摸屏控制、增加倒车后视、刹车控制等功能，于
2008-2009年开始大规模应用。
车载娱乐导航一体化系统采用功能强
大的系统应用处理器，把车载影音视频播放与信号处理、卫星导航接
收等功能模块整合，系统多媒体播放软件及导航电子地图软件、信号
处理软件及其他应用软件都基于系统应用处理器模组运行，系统硬件
集成度高，且可实现视窗化操作、用户界面友好、显示逼真，用户体
验更好，操作方便，并支持多种流媒体格式，2009-2010年开
始大规模投入市场，目前国内市场主要销售车载娱乐导航一体化系统
产品。
车载导航系统与车载娱乐系统集成为一体化系统，有力推动了车
载电子的发展。
②发展现状
车载娱乐导航系统可分为前装和后装两种产品，前装及后装市场
参与企业、目标客户存在差异，表现出不同的市场特点及竞争格局。
1）前装市场
前装产品是在汽车出厂前，作为整体设计的一部分在生产线装配
到汽车中的车载电子产品，由汽车制造商负责采购与安装。
车载电子
终端厂商进入汽车制造商的供应链体系需要完成质量控制体系认证与
产品质量测试认证，且认证标准要求较高，加上汽车制造商多为全球
范围经营，要求其供应商也能进行全球性配套，
所以前装市场多为
全球知名、实力突出的汽车电子供应商，如先锋、松下、伟世
通、德尔福、日本电装、歌乐等。
国内车载电子厂商则多为国内自主
品牌汽车制造商提供车载电子产品，且偏向于中低端产品。
相较于后
装产品，前装车载电子产品品质、稳定性及可靠性要求更高，需要在
汽车设计时就参与项目立项与研发设计测试，且汽车制造厂商选择技
术成熟、功能稳定的方案。
从产品功能来看，前装车载电子产品功能
设计更为保守。
随着中国汽车销量的持续增加，前装娱乐导航系统市场持续增
长。
2013年，中国前装车载娱乐导航系统产量达1785万台，产业
规模达1201亿元，分别同比增长448%、427%。
新车前装装配率是指乘用车在出厂前即预装娱乐导航系统的比
例，反映了车载娱乐导航的发展水平及发展空间。
我国新车前装装配
率持续增长，2013年达到1078%，但相比其他国家（2009年新车
装配率：
日本市场为666%，欧洲市场为156%，北美市场为
141%），中国车载娱乐导航系统的新车装配率依然很低，
未来存在很大的提升
空间。
2）后装市场
后装产品是指在汽车生产后，由汽车经销商或车载电子产品经销
商销售安装的车载电子系统产品，具体包括由汽车生产厂商的销售公
司、汽车经销商（4S店集团等）在新车销售时搭配车载电子系统产品
并向汽车消费者销售的产品（又可称为“准前装”）及车主在车辆保有
期间，自主通过汽车经销商（4S店）、汽车用品店、汽车维修点等渠
道装配的车载电子系统产品。
相比前装车载电子产品，后装车载电子产品创新应用速度快，能
够及时融合新兴技术，且能快速投入市场，因此占据着较大的市场份
额。
后装市场主要以国内车载电子产品厂商为主。
从产业区域结构来
看，以深圳、惠州、东莞为代表的珠三角地区是后装车载娱乐导航系
统的主要生产基地，提供了中国大部分的后装车载电子市场产品。
随
着车载娱乐导航系统前装装配率的不断上升，后装车载娱乐导航
系统市场空间不断受到挤压，各大车载娱乐导航系统产品制造企业开
始实施前装、后装同步发展的战略，汽车厂商对后装企业的认可度逐
渐提高。
据赛迪顾问统计，2013年，中国后装车载娱乐导航系统产
量达到961万台，产业规模达到3729亿元，分别同比增长208%、
124%。
3）前装、后装市场的风险
相较于后装产品，前装产品品质、稳定性及可靠性要求更高，需
要在汽车设计时就参与测试，且车厂一般选择技术比较成熟、功能比
较稳定的方案。
从产品功能来看，前装产品更为保守。
前装市场的进
入门槛较高，但一旦成为前装厂商的供应商，则能够获得长期稳定的
订单，前装市场对研发设计服务商产品更新换代的时效性不如后装市
场要求高，但对产品质量和性能的稳定性要求较高，对研发设计服务
商的技术和研发经验积累要求更高。
若公司在研发上投入不足，在产
品质量和性能稳定性达上不到汽车厂商或前装车的高要求，
可能无法
进入前装市场或者流失前装客户订单，在前装市场装配率不断提
升和市场规模不断扩大的背景下，将导致公司市场竞争能力的下降，
对公司业务收入、持续经营能力和盈利能力造成不利影响。
相比前装产品，后装产品创新应用速度更快，能够及时融合新兴
技术，且能快速投入市场，因此占据着较大的市场份额。
后装市场主
要以国内车载电子产品厂商为主。
随着后装产品性价比不断提升，后
装产品的数量规模快速壮大。
后装市场客户对价格比较敏感，订单具
有一定的波动性，对研发设计服务商产品更新换代的要求更高。
若公
司在研发上投入不足，在产品研发上不能够持续创新，对技术和市场
发展趋势不能及时掌控，未能及时推出适应市场需求和技术发展的产
品，或在产品质量和价格上达不到后装厂商的要求，将导致公司市场
竞争能力的下降，对公司业务收入、持续经营能力和盈利能力造成不
利影响。
（4）车辆监控系统市场
车辆监控系统即各类汽车行驶记录仪，是指利用GPS/北斗等卫星
导航定位技术、视频摄像头、汽车在线诊断接口（OBD）及其他信号
传感器对车辆行驶速度、时间、里程以及有关车辆行驶的其他状态信
息进行记录、存储并可通过接口实现数据输出或利用无线通信技术将
车辆信息实时发送至运营平台的车载电子产品。
能够提供定位跟踪、轨迹回放、数据回传、反劫防盗、车辆故障
诊断、事故责任认定、信息分享等服务，广泛应用于出租车、物
流车、“两客一危”车辆、工程车等行业车辆及部分乘用车。
车辆监控系统源于欧美地区，并已得到广泛的应用。
1998年
前，中国车辆监控系统主要应用于军工、公安、金融等领域，2006
年后，得益于经济的发展、各种技术的不断成熟、市场推广的不断深
入，车辆监控系统市场呈现高速发展之势，应用领域不断拓宽。
特别
是2006年后，在国家相关政策的推动下，出租车、物流车、警车、
军车、“两客一危”车等行业车辆监控系统的装载率不断提高。
2014
年1月，交通运输部、公安部、国家安全生产监督管理总局联合发布
《道路运输车辆动态监督管理办法》，明确要求道路运输车辆安装、使
用具有行驶记录功能的卫星定位装置，进一步促进了行业发展。
随着
道路交通安全形势日益严重，具有视频记录功能的汽车行驶记录仪所
拍摄的画面成为了重要的事故责任认定证据，该类行驶记录仪产品市
场发展迅速。
近年来，具有车辆行驶位置、速度监控功能的中国车辆监控市场
快速发展。
据赛迪顾问统计，中国车辆监控系统2013年产量规模达到
4854万台，产业规模达到410亿元，同比分别增长1467%、
1535%。
车辆监控系统能够有效地提升车辆的运营效率，增强安全性。
未
来几年，在物流产业壮大及各行业监控管理需求持续提高的带动下，
具有行驶位置、速度监控功能的车辆定位监控系统的市场需求还将持
续扩大。
但从产品的角度来看，目前主要应用于行业车辆的车载定位
监控系统功能及只具有视频记录功能的行驶记录仪将得到进一步的提
升，驾驶安全辅助、娱乐导航等功能都将相互融合，具有较大尺寸液
晶显示屏幕、无线通信模块及其他车载电子功能的智能后视镜将在车
辆监控领域得到应用，并有可能取代当前功能和结构相对单一的车载
监控系统产品。
（5）车载综合信息系统市场
车载综合信息系统融合了车载娱乐导航系统和车载监控系统，系
统带有高清液晶显示屏和无线通信模块，配置性能强大的系统应用处
理器，在车载娱乐导航系统的基础上集成了汽车定位监控系统、
行驶
安全辅助、信息采集、信息交互等功能，同时借助移动通信、互
联网等技术实现车辆信息、安全信息、商业信息和管理信息等移动互
联网应用服务。
集成化的车载综合信息系统是车载电子系统发展的必
然趋势，在乘用车、商用车等各种类型车辆上具有广泛应用价值。
集
成多功能的嵌入式智能车机及智能后视镜是车载综合信息系统的主要
产品形态。
车载信息服务最早出现于上世纪90年代，主要源于汽车消费者
对汽车安全性、舒适性等多方面快速增长的需求。
中国车载信息服务
产业目前尚处于起步阶段，2009年3月丰田率先将G-Book引入中
国，2009年12月上海通用开始向凯迪拉克车主提供Onstar（安吉
星）服务，并迅速向下覆盖至旗下多个其它品牌，标志着中国车载信
息服务产业正式拉开帷幕。
未来几年，国内汽车产业及新一代信息技
术发展将为车载信息服务产业发展提供重要的市场机遇，体现在：
2014年末中国民用汽车保有量已经达到154亿辆，为产业发展提供
必要的用户基础，车主对基于汽车生活的信息服务要求越来越高，为
车载信息服务产业发展提供契机；
随着信息通信技术的进步，国内三
家电信运营商基本建成覆盖全国的3G及4G网络，为产业发展提供
必要的网络基础条件；
国家相关产业政策的大力支持，2015年7月
国务院发布《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》，鼓励互联网
平台为社会公众提供实时交通运行状态查询、出行路线规划、智能停
车等服务，提出加快智能辅助驾驶、复杂环境感知、车载智能设备等
技术产品的研发与应用，着力做大高端移动智能终端产品和服务的市
场规模，
提高移动智能终端核心技术研发及产业化能力。
车载信息服务产
业发展推动车载综合信息系统终端的发展，车载综合信息系统终端作
为车载信息服务集成了多种人机交互应用入口功能。
目前集成3G或
4G通信模组的车载综合信息系统终端市场销量较少，但随着车载信息
服务产业的发展及商业模式的逐渐清晰，电信运营商及主要互联网企
业加入并大力推广车载综合信息系统，其规模有望快速增长。
三、中国车载电子行业发展前景
1、产品发展趋势
（1）车载电子产品向智能化、前装化方向发展
当前传统车载电子产品主要以汽车娱乐、导航、监控等产品为
主，产品提供多为本地多媒体娱乐、离线导航、视频记录等应用和服
务，部分车载电子产品集成2G或3G通信模组提供汽车位置、速度
监控及简单信息通信等功能，市场相对成熟。
传统的WinCE车载终
升级会员 