电子回单系统行业分析报告.docx

电子回单系统行业分析报告.docx

《电子回单系统行业分析报告.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《电子回单系统行业分析报告.docx（6页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。

电子回单系统行业分析报告

2011电子回单系统行业分析报告

2011年5月

目录

1、产生与发展3

2、行业需求情况4

3、行业市场竞争格局和市场化状况5

4、进入行业的主要障碍6

（1）市场壁垒6

（2）技术壁垒6

（3）资金壁垒6

5、行业利润率的变动趋势及变动原因7

6、影响电子回单系统行业发展的有利因素7

（1）电子回单系统行业属于国家产业政策鼓励产业7

（2）金融服务升级及结算业务增长有利于电子回单系统行业发展8

（3）技术进步对本行业的推动8

7、影响电子回单系统行业发展的不利因素8

（1）行业需求面较窄，客户依存度较高8

（2）市场增长空间有限9

8、行业技术水平9

9、经营模式9

10、行业的周期性、季节性和区域性10

（1）周期性10

（2）季节性10

（3）区域性10

11、行业与上、下游之间的关系及其对本行业的影响11

1、产生与发展

银行回单即回执单，是银行受理客户结算业务的凭证，包括存取款凭证、收付款凭证、转账凭证、电/信汇款凭证等，是企业编制记账凭证的原始依据。

电子回单系统是一种新兴的银行对公业务自助设备，该设备使用计算机管理客户回单、对账单，用IC卡或磁卡以及密码取代传统的钥匙，实现了回单的“无匙化管理”，方便客户自助获取回单、对账单，进行相关信息查询。

电子回单系统已发展成为银行票据处理的自助式服务终端，主要功能由过去的单一回单装投及提取扩展到账户查询、账单打印、IC卡管理、远程管理及监控、自动网络升级、自动电话催取、传真对账单、信息播放等。

根据银监会和国家发改委于2003年6月26日颁布的《商业银行服务价格管理暂行办法》（[2003]第3号令），商业银行可以通过收费方式向其客户提供各类本外币银行服务。

商业银行已将电子回单系统服务纳入银行中间业务收费体系，逐渐将其发展成为一个综合性的对公业务平台。

银行对电子回单系统需求逐渐增长，促进了银行集中招标采购，并带动电子回单系统行业的整合与集中。

电子回单系统的市场壁垒已形成，新的厂商较难进入本行业，早期市场低水平同质化竞争已得以避免。

未来较长时期内，电子回单系统的市场供给将呈现均衡增长的态势，厂商之间的竞争将以产品功能、质量、服务的不断改进为主要手段。

2、行业需求情况

我国商业银行市场竞争日益激烈，为了提升服务质量，加快中间业务的发展，各大商业银行在纷纷加大电子回单系统等自助设备的投入。

另一方面，企业数量的增加和企业间通过银行汇款方式交易模式的推广，均有利于电子回单系统的大规模使用。

据银监会公布的2009年年报，国内银行的营业网点约为19.3万个，上述银行营业网点中，大型网点一般需要安装2-3套电子回单系统，部分小型网点可能不安装电子回单系统，按每个网点平均安装一套电子回单系统、每套电子回单系统1.81万元（公司报告期内电子回单系统平均销售单价）测算，国内银行对电子回单系统的总需求规模约35亿元。

除新装增量需求外，由于设备折旧及系统升级等原因，电子回单系统还具有稳定的系统更新需求。

电子回单系统现已成为经济发达地区银行网点的常备设备之一，随着银行业接受程度的逐步提高，电子回单系统将进入普及时期，2008-2012年年均需求增长率将达35%，到2012年电子回单系统的需求将超过1万套，使用电子回单系统的银行网点将接近50,000个。

预计2012年以后，电子回单系统市场将进入成熟期，市场需求增量将趋于平缓，年均增长速度约为25%，更新设备数量将逐步增加，新增数量将逐步减缓。

3、行业市场竞争格局和市场化状况

目前国内电子回单系统生产厂商仅有少数几家。

由于银行采购以总行集中招标及省级分行采购为主，对供应商的品牌形象、产品质量和售后服务要求较高，市场进一步向优势企业集中，规模小、技术实力差、区域性强、售后服务弱的厂商逐渐在激烈的市场竞争中被淘汰，行业形成了较高的市场集中度，基本形成了较为稳定的竞争格局。

竞争方式转变为技术水平、产品质量、售后服务等方面的综合竞争，行业利润水平也趋于稳定。

4、进入行业的主要障碍

（1）市场壁垒

银行对产品的质量和服务要求较高，电子回单系统生产商需经过严格的考核并通过总行或省级分行的入围评审才能成为入围厂商。

银行一般只采购入围厂商的产品，非入围产品不予采购。

金融自助设备入围选型除了考察供应商的经济实力、技术实力、售后服务能力、产品价格等条件外，还要对产品的功能、性能、标准等进行符合性测试。

这些都构成了新进入者的市场壁垒。

（2）技术壁垒

电子回单系统行业涉及计算机技术、微电子、信息通讯、系统集成等众多学科，技术和产品更新速度快，企业的持续发展需要长期的人才积累和技术积累。

国家关于该行业出台的国家标准、行业标准和产品认证也抬高了进入该领域的门槛。

（3）资金壁垒

从事电子回单系统行业需要较大的资金投入。

无论是设备和软件的研发、产品的生产，还是售后服务体系的建立，企业都必须投入大量的资金。

5、行业利润率的变动趋势及变动原因

近年来，电子回单系统的采购权限由银行分行向总行转移，形成较高的采购集中度。

银行因集中采购而具有更高的议价能力，对电子回单系统生产企业形成降价要求，行业利润率有所下降。

银行集中采购也淘汰了大批小型电子回单系统生产企业，形成稳定的供应格局，行业集中度较高。

随着电子回单系统需求规模的扩大和升级要求，预计未来几年内，行业利润率将逐步稳定，而利润总额保持增长。

6、影响电子回单系统行业发展的有利因素

（1）电子回单系统行业属于国家产业政策鼓励产业

电子回单系统所属的金融电子设备制造及系统建设是国家经济发展战略中的重点支持产业，目前已出台多项政策予以扶持和鼓励。

中央办公厅、国务院办公厅印发的《2006—2020年国家信息化发展战略》中，将加快发展网络增值服务、电子金融等新型服务业作为推进国民经济信息化的重点工作之一。

国务院国发［2005］40号文《国务院关于发布实施<促进产业结构调整暂行规定>的决定》，以及国家发改委2005年第40号令及附件《产业结构调整指导目录（2005年本）》均将“金融电子设备制造及系统建设”列为第一类鼓励类产业。

银监会和国家发改委于2003年6月26日颁布的《商业银行服务价格管理暂行办法》（[2003]第3号令），明确了商业银行可以通过收费方式向其客户提供各类服务。

该政策促进了各大银行采购电子回单系统等自助终端开展中间业务收费服务。

（2）金融服务升级及结算业务增长有利于电子回单系统行业发展

我国金融行业正处在快速发展之中，其管理手段、服务方式也正在快速升级。

各大商业银行不断拓展业务渠道，同时加大了对固定资产的投入。

目前，银行业信息化建设重心从电子化办公转向服务模式的变革。

以电子回单系统为代表的银行自助类设备能更好地满足网点自动化需求，有利于银行降低成本并增加中间业务收入，倍受银行类客户欢迎。

近年来，国内商业银行在该类设备上的采购力度不断上升。

此外，近年来国内结算业务量增长较快，进一步提升了银行的采购需求。

（3）技术进步对本行业的推动

电子回单系统涉及计算机技术、微电子、信息通讯、系统集成等众多学科。

各项技术的进步有利于电子回单系统的发展。

7、影响电子回单系统行业发展的不利因素

（1）行业需求面较窄，客户依存度较高

电子回单系统的下游基本上为各大商业银行，行业需求面较窄，其市场需求直接受下游行业周期变化影响，如国家经济增长速度放缓或银行进入慢速发展期，电子回单系统的市场需求将会减少。

而各大商业银行集中式招标的采购方式，也增加了电子回单系统企业的客户依存度，企业自身发展较易受限。

（2）市场增长空间有限

经过十几年的发展，电子回单系统行业即将进入成熟期。

随着电子回单系统在各大商业银行完成配置，我国商业银行网点布局基本已稳定，无论是电子回单系统的新增需求，还是设备更新需求，市场增长空间都相对有限。

8、行业技术水平

电子回单系统是综合运用计算机控制系统技术、远程网络管理技术、银企对账技术、多层次软件设计和嵌入式开发技术开发的专门用于银行票据处理的自助式服务终端产品。

经过十多年的探索和实践，电子回单系统产品技术相对成熟，技术同质化程度较高。

9、经营模式

随着电子回单系统服务纳入银行中间业务收费体系，银行客户的采购需求不断扩大，采购权限也逐步上移，转变为以总行集中招标及省级分行采购为主。

电子回单系统生产企业主要采取直销方式，一般通过大型招标活动中进行集中销售。

由于单次采购金额较大，企业也提供经营租赁方式形成业务收入。

随着与银行合作的升级，部分企业开始推广合作运营商业模式。

10、行业的周期性、季节性和区域性

（1）周期性

电子回单系统行业的发展主要来自下游银行业需求拉动，银行的设备采购量受制于宏观经济波动、资本充足率及行业竞争等多方面因素影响。

（2）季节性

电子回单系统等金融电子设备大多由各大银行总行或省级分行统一招标采购。

银行通常在第一、二季度制定预算、计划立项、设备选型测试，第三、四季度集中公开招标采购。

由于客户的上述采购习惯，电子回单系统行业通常在第三、四季度出现产销两旺的情形。

（3）区域性

我国的LED产业格局南方产业化程度较高，而北方依托众多高校和科研机构产品研发实力较强。

在地域分布上，珠三角和长三角是国内LED显示产业最为集中的地区，上中下游产业链比较完整，集中了全国70%以上的LED显示制造企业，也是国内LED产业发展最快的区域，产业综合优势比较明显。

从市场销售来看，LED的需求与当地经济发展水平关系较大，相对而言，主要的销售市场在经济较发达的沿海地区。

由于银行业务在沿海地区发展较快，所以电子回单系统产品重点分布在珠三角、长三角和环渤海地区。

随着经济高速发展，经济发展不平衡现象将会逐渐改变，银行业对固定资产的投入日益增加，金融电子设备在中西部地区的销售将逐渐增长，产品的区域性特征亦会逐渐减弱。

11、行业与上、下游之间的关系及其对本行业的影响

电子回单系统的上游企业主要是电子、电气、机电产品、机械制造等行业的原材料及零部件供应商。

该类行业技术相对成熟，供应充足，总体而言价格平稳下降，质量不断提升，有利于本行业的发展。

电子回单系统的下游行业为银行业。

由于银行业的逐步开放，行业竞争日益激烈，为提升竞争力，改善服务质量，国内商业银行纷纷加大固定资产的投入力度。

由于银行网点自动化需求以及人力资源成本的压力，银行业对电子回单系统等自助类设备的采购力度不断上升。