速冻食品行业分析报告经典版Word文档下载推荐.docx
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（4）行业的全国性覆盖更加广泛18
（5）生产技术水平不断提升18
四、进入行业的主要障碍19
1、营销渠道门槛19
2、品牌门槛20
3、产品质量管控门槛21
4、产品技术门槛21
5、冷链物流障碍22
五、行业利润水平的变动趋势及原因22
六、影响行业发展的有利和不利因素24
1、有利因素24
（1）国家产业政策的大力支持24
（2）冷链物流保障速冻食品质量安全24
（3）零售市场的拓展25
（4）消费升级带动行业发展25
（5）丰富的原材料资源26
（6）食品安全法律法规体系逐步完善26
2、不利因素27
（1）食品安全问题依然较为突出27
（2）行业标准与行业特性发展不匹配28
（3）完整独立的食品冷链体系尚未形成28
七、行业技术水平及特点29
1、行业技术水平29
2、产品结构特点29
八、行业经营模式30
九、行业的周期性、区域性和季节性特征30
1、周期性30
2、区域性31
3、季节性31
十、行业与上、下游行业之间的关系32
1、上游行业对本行业的影响33
（1）冷冻鱼糜33
（2）猪肉的价格走势图35
2、下游行业对本行业的影响36
十一、行业竞争格局36
1、海欣食品股份有限公司37
2、海霸王（汕头）食品有限公司38
3、山东惠发食品有限公司38
4、福建海壹食品饮料有限公司39
5、福建升隆食品有限公司40
6、郑州三全食品股份有限公司41
7、郑州思念食品有限公司42
8、通用磨坊（中国）投资有限公司43
一、行业简介
在我国，速冻食品主要包括速冻鱼糜制品、速冻肉制品、速冻面米制品、速冻菜肴制品等大类。
速冻鱼糜制品、速冻肉制品和速冻面米制品均属于速冻食品行列，其中速冻鱼糜制品、速冻肉制品以及部分速冻其他制品又俗称火锅料制品，属于速冻食品下分的速冻调制食品行列。
速冻调制食品是经过洗、切或其他预处理后，可直接进行烹饪的预制食品。
由于速冻调制食品是将食品经过低温速冻处理，既能最大限度地保持食品本身的色泽风味及营养成分，又能有效地抑制微生物的活动，保证食用安全且烹调方便，适合当今快节奏的生活，因此深受现代消费者的喜爱，是最主要的速冻食品消费种类。
1、速冻鱼糜制品
速冻鱼糜制品是将粘稠的鱼肉浆（生鱼糜）经成型后进行水煮、油炸、焙烤烘干等加热或干燥处理，再进行深度快速冷冻，并在低温（一般-18℃）中储存、运输、销售的食品。
速冻鱼糜制品具备了食用鱼肉高蛋白、低脂肪、易于消化吸收等特点。
其中，鱼肉含有大量的维生素A、维生素D、维生素B1等人体必需的营养要素；
同时，鱼肉含有大量的蛋白质，其所含氨基酸的量和比值适合人体需要，容易被消化吸收，并且鱼肉的脂肪多由不饱和脂肪酸组成，不饱和脂肪酸的碳链较长，具有降低胆固醇的作用。
速冻鱼糜制品保留了食用鱼肉产品的优点，同时克服了新鲜鱼类消费中季节性、地域性、保鲜、运输等多方面的缺点。
速冻鱼糜制品作为食用鱼肉产品的后续加工产品，是水产品深加工的重要组成部分。
通过新技术对传统农副产品行业的产业链进行创新和延伸，提高了鱼类产品在销售过程中的档次和附加值，并对促进上游渔业的发展，对推动我国农业现代化、提高我国农业的国际竞争力具有重要意义。
2、速冻肉制品
速冻肉制品主要以畜禽类肉质为原料，加工工艺基本与鱼糜制品一致。
肉类含有丰富的蛋白质、脂肪、维生素和矿物质，是人体重要的食物源和营养源。
速冻肉制品作为肉制品加工业的分支之一，不仅丰富了加工肉制品的品种，为消费者提供了更多样化的选择，而且因其具有营养价值高，食用安全、卫生方便的特点，与速冻鱼糜制品一起已成为大众消费食品，广泛应用于火锅、关东煮、麻辣烫、烧烤等多种消费形式，并作为流行食品之一。
3、速冻面米制品
速冻面米制品是以小麦粉、大米、杂粮等谷物为主要原料，或同时配以肉、禽、蛋、水产品、蔬菜、果料、糖、油、调味品等单一或多种配料为馅料，经加工成型（或熟制）并速冻而成的食品。
速冻面米制品大多是我国家庭日常食用的传统食品，其大大节省了选材和处理加工的时间，给现代城市的快节奏生活带来便利，也是各种特色传统食品回到家庭餐桌的重要途径。
二、行业管理体制
1、行业主管部门和监管体制
我国速冻食品行业所采取的监管体制与目前国家食品行业的监管体制一致。
国家卫生和计划生育委员会承担食品安全综合协调、组织查处食品安全重大事故的责任，组织制定食品安全标准，负责食品及相关产品的安全风险评估、预警工作，制定食品安全检验机构资质认定的条件和检验规范，统一发布重大食品安全信息；
国家食品药品监督管理总局对生产、流通、消费环节的食品安全和药品的安全性、有效性实施统一监督管理。
县级以上地方人民政府统一负责、领导、组织、协调本行政区域的食品安全监督管理工作。
各级冷冻食品协会、商会、学会进行行业自律管理，引导食品生产经营者依法生产经营，推动行业诚信建设，宣传、普及食品安全知识。
2、主要法律法规及政策
3、行业标准
三、行业发展概况及发展趋势
1、行业发展现状
（1）速冻食品行业的发展概况
速冻食品由于具有安全卫生、食用方便、营养美味和成本低等特点，越来越受到世界各国尤其是发达国家人们的欢迎。
目前，美国已经成为世界上速冻食品产量最大、人均消费量最高的国家，年产量达2,000万吨，品种3,000多种，人均年消费量60千克以上，速冻食品占据整个食品行业的60%-70%。
欧洲速冻食品的消费仅次于美国，年消费量超过1,000万吨，人均年消费量30-40千克。
日本是世界上速冻食品的第三大消费市场，也是亚洲第一大消费市场，年消费量在300万吨以上，品种3,000多种，仅烹饪调制食品就有2,400多种，2012年人均年消费量为20千克。
从国际经验上看，经济越发达，生活节奏越快，社会化分工越细，对营养方便的速冻食品的需求就越旺盛。
我国速冻食品产业起步于上世纪70年代，刚开始主要以速冻蔬菜、速冻海鲜和肉类为主。
进入80年代之后，农副产品出现了大量富余，速冻面食、面点等调制食品逐步被开发出来。
90年代后，随着流通、消费冷链逐步形成，国内速冻食品才进入了快速成长阶段。
1997年我国速冻食品行业处于发展初期，销售额仅20亿元，2003年速冻食品的销售额已增长至41亿元，此后市场进入高速发展阶段，2006年销售额增长至152亿元，2012年速冻食品销售额达到584亿元（数据来源：
《2012-2013中国的方便食品行业分析（节选）》，冷冻冷藏食品，2013年第4期），自2006年以来行业的年均复合增长率达到2515%。
尽管如此，我国目前速冻食品人均消费量约为9千克，与发达国家差距仍较大。
在国家发改委、工信部联合发布的《食品工业“十二五”发展规划》中，速冻食品2015年的销售目标为1,200亿元。
速冻食品包括：
速冻鱼糜制品、速冻肉制品、速冻面米制品、速冻菜肴制品等，其中速冻鱼糜制品、速冻肉制品以及部分速冻其他制品俗称“火锅料制品”。
火锅料制品和速冻面米制品是我国最主要的速冻食品品种。
（2）火锅料制品（以速冻鱼糜制品、速冻肉制品为主）行业发展概况
工业化的鱼糜制品生产起源于日本，发展初期规模较小。
1959年日本开发了“冷冻鱼糜生产技术”，成功解决了原料鱼蛋白质冷冻变性的问题，使原来易腐败、廉价高产的初级水产品转变成能制造高品质、富有弹性的深加工食品的极佳原料。
速冻鱼糜的开发解决了鱼糜制品的原料供应和质保问题，从而使鱼糜制品加工厂可以不受地点和季节的限制取得原料，并均衡生产，此举大大推动了日本鱼糜制品产业的发展，日本鱼糜制品年产量也从1953年2万吨迅速增加到1973年1187万吨。
目前，日本约有25%的水产品用来生产鱼糜，约占食用水产品加工的10%以上。
在日本年消费量约300多万吨的速冻食品中，各类鱼糕、鱼丸、虾丸等鱼糜制品仍是主要消费品种。
日本的鱼糜制品生产技术先传播至台湾地区后，于90年代初引入中国大陆，因此我国速冻鱼糜制品的生产技术、管理、消费习惯等深受台湾地区的影响。
同时，由于速冻肉制品与速冻鱼糜制品均属于初级农产品的下游深加工制成品，其生产工艺基本一致，因此，速冻肉制品在国内的发展情况及市场情况与速冻鱼糜制品相似，整体表现为行业内企业众多，市场集中程度较低。
在国内，速冻鱼糜制品、速冻肉制品等火锅料制品行业的工业化发展大致经历了三个重要阶段：
发展初期（1991年～1998年），此时生产企业以台资或台资背景的企业为主，代表企业有海霸王等，销售区域主要局限在福建、广东一带，产品用途比较单一，主要用于火锅配菜，定位为价格较高端的小众产品，仅供酒店等高端消费群体食用。
发展中期（1998年～2005年），中小民营企业开始大量介入，国内本土势力得到快速发展，新兴企业代表主要有福建海壹食品有限公司、海欣食品股份有限公司等，销售区域逐步跨出沿海向广阔的内陆市场渗透，产品用途仍以火锅配菜为主。
高速发展期（2005年～现在），速冻食品随着城市生活节奏的加快逐步得到消费者的认可,全国消费市场的进一步扩大带动了浙江、广东等地区企业的强势介入，外围销售区域、全国化通道进一步打开和拓宽，价格水平逐步趋向大众化，企业更为注重产品创新，片类、棒类等产品陆续出现，并广泛应用于关东煮、麻辣烫、烧烤、煮汤、配菜等多种消费形式。
2012年，全国各类速冻食品生产企业数量已增加至2,529家（数据来源：
《冷冻食品与专用装备的创新》，《冷冻冷藏食品》，2012年第4期），行业逐步进入资本竞争和品牌竞争阶段，但从目前实际情况来看，得益于地理环境、生产经验等因素，我国速冻鱼糜制品、速冻肉制品等火锅料制品的生产主要集中于福建、山东等区域，且其占领了行业中大部分的市场份额。
速冻鱼糜制品的消费水平正随着国民经济的发展、城乡居民收入水平的提高而持续快速增长。
为对这个新兴行业的快速发展进行规范，国家在2003年出台SCT3701-2003《冻鱼糜制品》，并在2005年纳入第二批QS认证目录，2006年国家质检总局专门为速冻鱼糜制品设立中国名牌产品，大力促进了行业的发展。
2002年以来，速冻鱼糜制品产量高速增长，至2012年已达11716万吨，2002-2012年我国速冻鱼糜制品产量如下（单位：
万吨）：
由于速冻鱼糜制品和速冻肉制品的快速发展，加上我国居民收入、消费水平不断提高，人们对营养丰富、食用方便的速冻鱼糜制品及速冻肉制品的市场需求不断增加，使我国火锅料制品行业近几年得到快速发展。
2008年全球金融危机以来，以速冻鱼糜制品、速冻肉制品为主的火锅料制品行业增速保持在30%左右，2010年火锅料制品的市场销售规模达到160亿元，占整个速冻食品市场的31%，虽然与速冻面米制品的销售规模350亿元仍存在较大差距，但从发展速度来看，未来五年市场规模将与速冻面米制品不相上下。
（来源：
《冷冻冷藏食品》2012年第1期）
（3）速冻面米制品行业发展概况
我国速冻面米制品生产从上世纪90年代初开始起步，行业成熟度相比速冻鱼糜制品、速冻肉制品较高。
我国速冻面米制品行业发展具体可以概括为以下三个阶段：
发展初期（1992年～1998年），我国速冻面米厂商数量众多，制造工艺相对落后，产品品种单一，主要以汤圆和水饺等手工制品为主。
大部分厂商为粗放式经营，规模小且销售渠道单一，主要集中在省会城市经销。
由于原材料价格低，产品价格相对较高，因此该阶段产品毛利空间很大。
发展中期（1999年～2005年），部分市场份额领先的企业通过持续不断的技术投入，扩大产能和产品线，利用规模经济、产品价格、营销优势，逐渐占据行业领导地位。
行业内代表企业主要有三全食品股份有限公司、郑州思念食品有限公司等著名面米生产厂商。
同时，随着我国速冻面米市场前景看好，促使香港湾仔码头等其他地区著名厂商在国内建立生产基地。
该阶段内，企业注重品牌塑造，广告投入逐渐加大，并通过引进先进的管理技术，重视成本控制，使得行业利润水平保持稳定。
高速发展阶段（2006年～现在），随着企业生产工艺的改良、机器设备的更新换代、原料配方的改善，中国市场上的速冻面米制品品种大量丰富，品质得到大幅提升。
同时，随着我国居民收入水平不断提高、生活节奏加快，我国速冻面米制品市场规模快速扩容。
中国产业信息网数据显示，2005年我国速冻面米产能约为12897万吨，2012年约为41058万吨，2005年以来的年均复合增速为1799%。
根据行业预计，中国速冻面米制品行业未来5年产销量年均复合增长将达到13%-17%，发展势头较为迅猛。
2、行业未来发展趋势
（1）行业市场空间日趋扩大
我国速冻食品起步较发达国家晚，虽然近些年发展速度快，但目前我国人均年消费量不足10千克，与美国、日本等发达国家相比，仍存在一定的差距。
随着中国经济的不断发展，居民的生活消费水平不断提升，加之城镇化进程的推进，社会分工细化，生活节奏日益加快，速冻食品被越来越多的人接受并成为日常饮食的一部分，我国对速冻食品的消费需求将逐渐与发达国家靠拢。
在以速冻鱼糜制品、速冻肉制品为主的火锅料制品市场，人们的消费习惯也随着生活的富裕而发生转变，休闲食品逐步得到发展，鱼丸、肉丸等火锅料逐渐以关东煮、麻辣烫、烧烤等休闲食品形式风靡市场，消费方式的多样化拓展了市场对该类速冻食品的需求。
（2）行业日益规范
我国食品安全的基础还较薄弱，行业监管尚不规范，曾连续爆发如“三聚氰胺奶粉”、“苏丹红鸡蛋”、“瘦肉精猪”等食品安全问题。
同时，工业污染导致食品重金属污染的食品安全问题，农业种养业源头污染和农药、兽药的滥用、残留导致的食品安全问题时有出现，食品安全正日益受到人们关注。
速冻食品行业发展初期管理的不规范，也导致各类产品质量参差不齐，问题食品时有出现，严重影响整个行业的健康发展。
随着行业的日益成熟，以及《速冻面米食品》（SB/T10412-2007）、《速冻调制食品》（SB/T10379-2012）、《食品安全国家标准速冻面米制品》（GB19295-2011）等国家标准、行业标准和各类规范等陆续出台，提高了速冻食品的市场准入门槛，有效阻挡了劣质食品进入市场。
2009年《中华人民共和国食品安全法》的实施，实现了在法律框架内解决食品安全问题，对速冻食品企业在产品加工、销售中的质量安全提出了更高的要求，也提高了速冻食品行业运行的整体水平。
随着全民食品安全意识和素质的提高，国家食品安全长效监管机制的构建，食品生产许可证制度、食品流通许可证制度、食品召回管理等制度的健全，各级监管部门依法监管力度的加大，检测技术和能力的提高，食品安全预警系统的建立，行业协会作用的发挥，食品安全风险将严格控制，速冻食品行业日益朝着规范管理的方向发展。
（3）市场份额趋于向大企业集中，品牌影响力逐步加大
从发达国家速冻食品行业发展进程来看，行业竞争最终将呈现资源向大企业集中的趋势。
由于食品安全直接关乎居民的身体健康，政府部门对于生产企业的监管和社会舆论监督日益严格，小企业将因为不达标以及缺乏有影响力的品牌而逐渐被市场淘汰。
此外，消费者在选择速冻食品时虽然主要出于便利性的考虑，但是其对于口感和口味的要求并未因此而降低，这就要求企业不断进行研发，在提升产品口感的同时不断推出新品种，以增加消费者的消费忠诚度。
大企业由于具备产品质量好、品种多样化、管理规范的优势，在行业中的竞争优势将不断强化，市场份额将日趋集中。
（4）行业的全国性覆盖更加广泛
速冻食品销售的受众人群非常广泛，令不同消费者有着不同消费体验，可使内陆居民品尝到沿海的海鱼制品、让南方品尝到北方的饺子、令北方品尝到南方的茶点等等。
饮食文化的交汇使各类速冻食品逐步由区域性市场发展成全国性市场，如速冻鱼糜制品主要消费市场由东南沿海地区内陆地区拓展，而速冻面米制品也逐步从北方向南方渗透。
目前冷链配送系统的完善程度是影响速冻食品销售的主要因素之一。
虽然我国冷链配送系统近些年得到快速发展，但完善程度还有待进一步提高，尚不能完全满足速冻食品销售的需要。
我国的速冻面米制品虽然已遍布在全国各大中城市销售，但三、四线城市推广较少，火锅料制品市场的销售更是还存在一定的区域性。
随着我国冷链配送系统的不断发展，速冻食品的全国性销售范围将更加广泛。
（5）生产技术水平不断提升
随着行业的不断发展，我国速冻食品的生产技术水平将不断提升。
一方面，速冻食品生产自动化水平将不断提高。
早期的速冻食品生产以手工小作坊为主，生产效率低且安全卫生得不到保证。
随着行业技术的不断发展，各种机器设备的先进程度不断增加，行业自动化水平将不断提高，使全行业的生产效率得到快速提升，产品质量安全也更加可控。
另一方面，速冻技术也将不断发展。
早期速冻技术的发展主要解决质量问题，如速冻技术的发展解决了速冻鱼糜制品冷冻过程的蛋白变性问题。
随着速冻产品的普及化，速冻技术的发展还将向提高速冻食品的口感及营养价值的方向发展。
四、进入行业的主要障碍
1、营销渠道门槛
食品行业是一个“生产+流通”的行业，完善的经销商等中间渠道以及商超等现代零售终端对企业来说非常重要。
随着消费者对食品质量要求的提高，以及市场竞争的日趋激烈，产品进入这些渠道的门槛也越来越高。
从经销商渠道来看，行业内现有大企业几乎在大部分城市确立了稳定的经销商或自建销售公司。
新企业要想进入该行业，不仅需要在销售渠道上投入巨大的资金，还需要较长的时间通过配套人力、物流等支持方能发挥营销网络的效果。
另一方面，从以大卖场等为主的商超渠道来看，由于其规模较大、覆盖面广、影响力较强，因此产品的渠道进入成本较高，进而导致售价相对昂贵，影响消费者的选购意愿；
同时，由于商超零售终端的冷柜等销售设施有限，各类相关销售费用越来越高，相比中小企业，行业内的大企业往往能通过长期稳定的合作关系、规模化的产品销售来消化该部分成本压力，从而保持自身在品牌、价格上的竞争优势。
因此，食品生产商只有在长期的市场竞争中积累实力，提高企业形象和知名度，才能逐步获得终端客户的认可，从而建立完善的营销渠道和网络。
同时，通过持续对营销网络进行维护和更新，将更具实力的经销商、卖场不断充实到生产商营销网络中，才能持续保持竞争力。
因此营销渠道的建设和维护能力是食品生产商能够在竞争中立足的关键因素之一。
2、品牌门槛
随着国民经济水平的提高，消费结构、消费方式的转变，人们在消费过程中更为关注食品的质量安全、营养口感。
为了满足消费者日益增长的食用需求，行业内的大企业建立了严格的产品质量控制体系、强大的产品研发体系，并通过长期对产品、品牌的推广，最终获得了消费者对产品质量的认可和对产品品牌的推崇。
因此，市场上的知名品牌都是经过消费者的认同和市场竞争的考验逐渐形成的，信赖名牌、消费名牌，已是一种趋势和必然。
经过多年优胜劣汰的生存竞争，大规模产业竞争格局基本成形，行业集中度越来越高。
品牌形象一旦树立，消费者将会对品牌产生忠诚度，习惯性地消费知名品牌的产品，而较少选择其他品牌产品，新进入企业在短时间内需要塑造一个知名品牌，既要投入大笔的广告费用，也需要长时间的积累。
因此产品品牌是进入本行业的重要门槛之一。
3、产品质量管控门槛
伴随着行业发展，国家和消费者对食品安全愈加重视，我国速冻食品行业的准入标准逐渐提高，行业标准也日益完善，产品质量也已成为进入该行业的主要障碍之一。
从2005年1月1日起，速冻面米制品等10类食品正式纳入食品质量安全（QS）市场准入制，只有质检合格、贴上QS标志后才可上市销售；
其次，卫生部先后颁布了SB/T10412-2007《速冻面米食品》、SN/T0795-1999《出口速冻方便食品检验规程》和GB19295-2011《食品安全国家标准速冻面米制品》等多个标准，并于2011年12月21日起，在原有标准基础上，要求企业按照新标准组织生产经营，对速冻食品生产、储藏、运输、经营过程等各个环节都提出了相关要求；
再次，《中华人民共和国食品安全法》、《国务院关于加强食品等产品安全监督管理的特别规定》等法律、法规的相继出台，也对速冻食品的产品质量提出了更高的要求。
以上准入标准的实施导致实力弱、设备差、产品质量差的中、小企业逐步淘汰。
通过提高该行业的进入门槛，有效地规范了速冻食品生产活动，保障了质量安全，促进了速冻食品的市场集中，提高了速冻食品行业的国际竞争力。
4、产品技术门槛
速冻食品种类繁多、做工精细，对企业工艺要求严格，同时，诸如速冻面米制品等产品所具有的中国特色决定了产品工艺和产品形状的特殊性，使得国际食品机械行业中的先进技术无法直接从国外引进，这就提高了对企业自主技术研发能力的要求。
经过多年在行业内的经验积累，大型企业几乎都已经成立了各类科研技术机构，并与科研院校展开产学互动研究，通过在技术上的投入开发出了成熟的专利和非专利技术，并逐步应用到产品生产中去；
同时，部分企业自行研发了适合自身产品的生产设备并应用于生产过程中，通过改造生产加工环境、生产加工设备和冷链，以达到目前日益完善的国家卫生标准，从而进一步淘汰小型、不规范企业。
因此，新进入企业在技术开发和先进生产等方面与行业内大型企业存在较大差距。
5、冷链物流障碍
速冻食品物流属于特种物流，其在生产、运输、储藏、销售时都必须保持在低温环境中。
一方面，现有速冻食品生产企业与冷链物流企业经过长期合作已形成了相对稳固的合作关系，新进企业短时间内难以打破现有冷链物流资源的分配格局，从而对其产品销售形成制约。
另一方面，速冻食品企业需要在冷藏车辆、冷库、零售终端冰柜等方面进行大量投入，而第三方冷链物流资源也相当有限，因此新进入企业需投入大量人力、物力，配备冷库、冷藏车等冷链设备，在冷链系统的资源规模、有效性上与现有行业内企业存在较大差距。
五、行业利润水平的变动趋势及原因
速冻食品行业利润水平除受行业自身发展状况和原材料价格水平影响外，很大程度上取决于行业内企业生产规模、经验、管理水平、自主创新能力以及掌握核心技术的情况。
我国速冻食品行业起步较晚，大多数企业都是从2000年初期逐步发展起来。
在行业发展早期，由于行业发展的不规范，消费者对于品牌忠诚度不强，许多小型甚至手工作坊型的企业产品充斥市场，并选用价格低廉的原材料进行生产，行业利润率呈现明显的差异性以及不合理性。
进入快速发展期后，行业日趋成熟，大品牌企业为获取更大市场份额加大了产品促销力度，市场竞争激烈程度明显加强的同时品牌集中度也更高，小企业的产品因质量较差逐步被市场淘汰，行业利润下降并到达一个合理的范围内。
近年来，上游大宗商品原材料的价格出现较大的幅度的波动，加大了企业在存货管理、现金周转、产品定价等方面的难度，增加了企业的运营成本。
除此之外，包装材料价格、用工成本、运输物流成本等均有不同程度的上升，也使得行业经营成本压力日渐增大，利润水平有所降低。
但是速冻食品属于深度加工食品，属于营养卫生、快捷方便的高附加值食品。
消费者对此类食品的价格敏感性不高，更加注重产品的营养、口味和安全，倾向于选择品牌产品。
因
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