通用文档crm系统docWord文件下载.docx

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通过下拉列表选择出“单位名称”后，“联系人”字段的右边单元格就会出现一个下拉箭头，列出了该公司所登记的所有联系人以供选择。

如果“联系人资料”报表中没有登记过相关公司的联系人，那么就需要手动输入联系人名称。

（2）、服务管理模块：

服务管理模块由客户投诉单和客户服务表组成。

这其中存在着一个工组流转。

客服人员填写客户投诉单，技术部经理审批客户投诉单，被指派的人员办理客户服务表。

（1）客户投诉单：

工作人员接到客户投诉的电话或者信件后，需要对客户的投诉问题和需求进行登记，填报客户投诉单。

其中，“客户名称”和“投诉主题”为必填内容。

（2）提交保存后，该投诉单会流转到相应负责人手中。

（3）如果该问题还没有解决，那么负责人需要指派一位服务人员来解决该投诉单的问题。

（4）指派完成后，被指派的服务人员那里会有一个客户服务单等待办理。

办理时，“服务人员”和“完成度”为必填内容。

很多字段都可以通过下拉列表来选择，填写起来很方便。

（3）、商品管理模块：

“商品资料”报表中登记了本公司现有的产品，以及供应商等相关信息。

操作步骤如下：

在我的工作台中点击“商品资料”—新建，下面来填写一张商品资料信息。

其中，“商品名称”和“供应商”为必填内容。

“商品编码”是通过自动编号产生的，

“供应商”可以通过下拉列表选择。

“条形码”可以通过列表选择。

“商品大类”通过下拉列表选择。

“商品小类”通过列表选择。

同时，我们可以在“商品资料”工作表下的“商品图片”工作簿中上传产品的图片。

在“价格变更记录”工作簿中可以登记价格的变动。

（4）、销售及采购管理模块：

（1）填写“采购单”：

“采购单”中存在着一个工作流，采购员填写，采购部经理审核，之后相关信息转填到了“付款单”，财务部经理付款。

其中采购员可以操作的区域是除“审核人”“审核意见”“审核日期”之外的区域，采购部经理可以操作的区域是上述的三个区域。

以小王的身份登录。

在我的工作台中，点击“采购单”—新建，下面就来填写一份采购单。

“客户”是通过下拉菜单来选择的，

“单据号”是通过自动编号自动生成的。

如果我们选择了客户A，那么点击“商品名”，就会弹出客户A公司的产品信息。

相应的，如果选择的是客户B，那么点击“商品名”，弹出的就是B公司的产品信息。

“应付金额”是通过excel自身的公司计算得出的。

填写完成后保存。

以蔡经理的身份登录。

在我的工作台的待办事宜中会出现一个待办事宜—采购单审核。

点击“办理”，办理完成后保存。

如果“审核意见”为同意，那么工作流接着向下流转，否则终止。

以钱经理的身份登录。

在我的工作台中会出现一个待办事宜---付款。

必须先设定商品以后（也就是说，采购的商品必须要事先在“商品资料”报表中登记），才能开采购单据。

“折扣”默认值为1，如果要修改，直接输入折扣率即可（例如八五折输入0.85）

（2）填写销售单：

和“采购单”类似，“销售单”中存在着一个工作流。

销售员填单，销售部经理审核，财务部经理收款。

以小林的身份登录，在我的工作台中点击“销售单”—新建，下面来填写一张销售单。

“客户”是通过下拉菜单选择的。

如果下拉菜单中没有我们需要的用户，那么，我们可以手动输入新的客户名称。

在填写完成保存后，通过回写公式新建表单，自动填写了一份“客户信息表”。

我们可以在“销售单”中填写一个新的客户来测试一下。

“单据号”通过自动编号生成的。

“商品名”通过列表形式显示出来，可供选择。

采购单和销售单完成审核后，商品的库存情况也会跟着变化，无论是增加或减少，都是由系统自动完成的。

（5）、决策分析模块：

●客户分析：

根据客户管理的进程，多方位多角度的分析客户的构成、发展、进程、贡献等，帮助企业快速响应客户的需求，有价值的关怀客户，使企业客户关系管理建立起一套科学的体系。

如果需要试验，那么时间选择在08年7月之后的。

（客户信息中只测试了该时间段的数据）

●服务分析：

对一段时间内的客户投诉情况商品投诉情况进行统计。

●销售分析：

对一段时间内的销售情况进行统计和排名；

对产品在一段时间内的进销存情况进行统计。

（6）、合同及文档管理模块：

（1）功能描述：

与客户发生采购、销售或其他情况时，在此处可以进行合同的签订。

（2）操作步骤：

在我的工作台中点击“合同信息”—新建，下面来填写一张合同。

（3）在“合同信息”报表中存在着一个工作流。

业务员填写合同信息，他的上级审核。

（7）、费用管理模块

该模块的作用是：

简化费用申报的烦琐操作，节省费用申报人与财务审核人的时间，让财务审核更加清晰明了。

“费用报销单”和“费用借支单”的填写很类似，我们下面以填写一张“费用报销单”来说明操作步骤。

在我的工作台中点击“费用报销单”—新建，弹出填报窗口。

其中“单据编号”由系统自动生成，“开单日期”和“借款人”都是系统自动填报的，也可以手动修改。

该报表中存在着一个工作流。

需要报销的人员填单，财务部经理审核，填单人员收到审核的反馈信息。

（8）、竞争对手信息

了解竞争对手的相关信息，做到真正的知己知彼。

围绕一个销售机会，竞争对手有可能进行一次市场活动，在模块内记录下来，以便采取相应的对策，分析市场工作的成效，提高工作效率。

包括：

竞争对手的基本资料、主要品牌、分支机构、代理商、市场活动、竞争机会、和相关文档等。

四、系统设计要点

（1）每个模板都需要设置主键；

（2）自动编号的重要作用不容忽视。

比如说在销售单中用到了客户名称，此时最好也加上客户编号字段，这样客户名称和客户编号匹配来用，保证客户的唯一性。

（3）表名定义要规范，如果一个表中既有主表又有明细，那么可以定义为**_主表，**_明细；

如果只有主表，那么直接就叫做**就可以了。

（4）“合同及文档管理”模块不应该是孤立存在的，比如说，可以与销售单、采购单等关联起来。

系统里的各模块如果是彼此孤立的，那么这算不上是一个系统，这里留给大家一个练习的空间。

（5）excel服务器软件还有许多实用的功能这里没有做演示，像a定时填报，b手机短信提醒，c邮件通知等功能，用户如果有需要可以自己添加上去。

美文欣赏

1、走过春的田野，趟过夏的激流，来到秋天就是安静祥和的世界。

秋天，虽没有玫瑰的芳香，却有秋菊的淡雅，没有繁花似锦，却有硕果累累。

秋天，没有夏日的激情，却有浪漫的温情，没有春的奔放，却有收获的喜悦。

清风落叶舞秋韵，枝头硕果醉秋容。

秋天是甘美的酒，秋天是壮丽的诗，秋天是动人的歌。

2、人的一生就是一个储蓄的过程，在奋斗的时候储存了希望；

在耕耘的时候储存了一粒种子；

在旅行的时候储存了风景；

在微笑的时候储存了快乐。

聪明的人善于储蓄，在漫长而短暂的人生旅途中，学会储蓄每一个闪光的瞬间，然后用它们酿成一杯美好的回忆，在四季的变幻与交替之间，散发浓香，珍藏一生！

3、春天来了，我要把心灵放回萦绕柔肠的远方。

让心灵长出北归大雁的翅膀，乘着吹动彩云的熏风，捧着湿润江南的霡霂，唱着荡漾晨舟的渔歌，沾着充盈夜窗的芬芳，回到久别的家乡。

我翻开解冻的泥土，挖出埋藏在这里的梦，让她沐浴灿烂的阳光，期待她慢慢长出枝蔓，结下向往已久的真爱的果实。

4、好好享受生活吧，每个人都是幸福的。

人生山一程，水一程，轻握一份懂得，将牵挂折叠，将幸福尽收，带着明媚，温暖前行，只要心是温润的，再遥远的路也会走的安然，回眸处，愿阳光时时明媚，愿生活处处晴好。

5、漂然月色，时光随风远逝，悄然又到雨季，花，依旧美；

心，依旧静。

月的柔情，夜懂；

心的清澈，雨懂；

你的深情，我懂。

人生没有绝美，曾经习惯漂浮的你我，曾几何时，向往一种平实的安定，风雨共度，淡然在心，凡尘远路，彼此守护着心的旅程。

沧桑不是自然，而是经历；

幸福不是状态，而是感受。

6、疏疏篱落，酒意消，惆怅多。

阑珊灯火，映照旧阁。

红粉朱唇，腔板欲与谁歌？

画脸粉色，凝眸着世间因果；

未央歌舞，轮回着缘起缘落。

舞袖舒广青衣薄，何似院落寂寞。

风起，谁人轻叩我柴扉小门，执我之手，听我戏说？

7、经年，未染流殇漠漠清殇。

流年为祭。

琴瑟曲中倦红妆，霓裳舞中残娇靥。

冗长红尘中，一曲浅吟轻诵描绘半世薄凉寂寞，清殇如水。

寂寞琉璃，荒城繁心。

流逝的痕迹深深印骨。

如烟流年中，一抹曼妙娇羞舞尽半世清冷傲然，花祭唯美。

邂逅的情劫，淡淡刻心。

那些碎时光，用来祭奠流年，可好？

8、缘分不是擦肩而过，而是彼此拥抱。

你踮起脚尖，彼此的心就会贴得更近。

生活总不完美，总有辛酸的泪，总有失足的悔，总有幽深的怨，总有抱憾的恨。

生活亦很完美，总让我们泪中带笑，悔中顿悟，怨中藏喜，恨中生爱。

9、海浪在沙滩上一层一层地漫涌上来，又一层一层地徐徐退去。

我与你一起在海水中尽情的戏嬉，海浪翻滚，碧海蓝天，一同感受海的胸怀，一同去领略海的温情。

这无边的海，就如同我们俩无尽的爱，重重的将我们包裹。

10、寂寞的严冬里，到处是单调的枯黄色。

四处一片萧瑟，连往日明净的小河也失去了光彩，黯然无神地躲在冰面下恹恹欲睡。

有母女俩，在散发着丝丝暖意的阳光下，母亲在为女儿梳头。

她温和的把头发理顺。

又轻柔的一缕缕编织着麻花辫。

她脸上写满笑意，似乎满心的慈爱永远装不下，溢到嘴边。

流到眼角，纺织进长长的。

麻花辫。

阳光亲吻着长发，像散上了金粉，闪着飘忽的光辉。

女儿乖巧地依偎在母亲怀里，不停地说着什么，不时把母亲逗出会心的微笑，甜美的亲情融化了冬的寒冷，使萧索的冬景旋转出春天的美丽。

11、太阳终于伸出纤纤玉指，将青山的柔纱轻轻褪去。

青山那坚实的肌胸，挺拔的脊梁坦露在人们的面前，沉静而坚毅。

不时有云雾从它的怀中涌起，散开，成为最美丽的语言。

那阳光下显得凝重的松柏，那苍茫中显现出的点点殷红，那散落在群山峰顶神秘的吻痕，却又增添了青山另外的神秘。

12、原野里那郁郁葱葱的植物，叫我们丝毫感受不到秋天的萧索，勃勃生机与活力仍在田间高山涌动。

谷子的叶是墨绿的，长而大的谷穗沉甸甸地压弯了昨日挺拔的脊梁；

高粱仍旧那么苗条，满头漂亮的红缨挥洒出秋的风韵；

那纵横原野的林带，编织着深绿浅黄的锦绣，抒写出比之春夏更加丰富的生命色彩。

13、终于，心痛，心碎，心成灰。

终于选择，在月光下，被遗忘。

百转千回，早已物是人非；

欲说还休，终于咫尺天涯；

此去经年，你我终成陌路。

爱你，终是一朵花开至荼糜的悲伤，一只娥飞奔扑火的悲哀。

14、世界这么大，能遇见，不容易。

心若向阳，何惧忧伤。

人只要生活在这个世界上，就有很多烦恼，痛苦或是快乐，取决于你的内心。

人不是战胜痛苦的强者，便是屈服于痛苦的弱者。

再重的担子，笑着也是挑，哭着也是挑。

再不顺的生活，微笑着撑过去了，就是胜利。

15、孤独与喧嚣无关，摩肩接踵的人群，演绎着身外的花开花谢，没谁陪你挥别走远的流年。

孤独与忙碌迥异，滚滚红尘湮没了心境，可少了终点的奔波，人生终究一样的苍白。

当一个人成长以后，在他已经了解了世界不是由鲜花和掌声构成之后，还能坚持自己的梦想，多么可贵。

16、生活除却一份过往和爱情外，还是需要几多的遐思。

人生并不是单单的由过往和爱情符号所组成的，过往是人生对所有走过岁月的见证；

因为简单，才深悟生命之轻，轻若飞花，轻似落霞，轻如雨丝；

因为简单，才洞悉心灵之静，静若夜空，静似幽谷，静如小溪。