1中国新能源汽车销量报表详细分析.docx

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1中国新能源汽车销量报表详细分析

2014年1-11月中国新能源汽车销量报表详细分析

汽车来源：

中商情报网时间：

2014/12/30责任编辑：

lingzhongru

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据统计，2014年11月，我国汽车产业整体保持平稳增长，汽车产销双双突破200万辆，分别为216.07万辆和209.09万辆，产销同比分别增长1.2%和2.3%；产销环比分别增长5.7%和5.2%。

其中新能源汽车11月生产9728辆，环比大涨71.1%；销售6677辆，环比上涨15%。

2014年1～11月，我国汽车产销分别为2143.05万辆和2107.91万辆，同比累计增长7.2%和6.1%，产销增幅较去年同期分别下降7.14和7.43个百分点。

1～11月，我国新能源汽车累计生产5.67万辆，同比增长5倍；新能源汽车销量实现历史性的突破，1～11月累计销量达5.3万辆，中国汽车业界渴望已久的新能源汽车消费热潮似乎正迎面而来。

数据来源：

中国汽车工业协会

根据机动车整车出厂合格证统计，2014年11月，我国新能源汽车生产9728辆，同比增长10倍。

其中，纯电动乘用车生产3640辆，插电式混合动力乘用车生产2469辆；纯电动商用车生产1640辆，插电式混合动力商用车生产1977辆。

列入《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录》前两批的新能源汽车生产7932辆，占11月产量的81.5%。

2014年1～11月，新能源汽车累计生产5.67万辆，同比增长5倍。

其中，纯电动汽车生产2.58万辆，同比增长近7倍，插电式混合动力汽车生产1.36万辆，同比增长近25倍，燃料电池乘用车生产6辆；纯电动商用车生产7363辆，同比增长188%，插电式混合动力商用车生产9949辆，同比增长245%。

2014年1～11月，我国新能源汽车累计销量达5.3万辆，其中纯电动汽车销售2.9万辆，插电式混合动力汽车销售2.4万辆。

数据来源：

中国汽车工业协会

在国家政策的引导下，2014年我国新能源汽车推广工作取得显著成绩，今年年销售总量有望突破6万辆，其中私人购买和使用新能源汽车取得重大突破。

在整个新能源汽车消费结构中，以私人消费为主力的乘用车比例已经高达70%。

而从车型类别来看，插电式混合动力汽车取得了较快的发展，纯电动汽车与插电式混合动力汽车近两月的销量比例由今年前9个月的140:

100下降到前11个月的121:

100。

但从11月的新能源汽车销量数据来看，本月纯电动汽车厚积薄发，销量已超插电式混合动力汽车，纯电动汽车似乎正步入正轨。

11月，国家四部委正式成立联合调查组，深入39个新能源汽车试点城市进行调研，按照计划，2013年至2015年39个推广应用城市将累计推广新能源汽车33.6万辆，但截至今年9月，完成的推广量仅为目标量的11.49%。

据调查，只有合肥、浙江省和上海3个城市和地区完成情况相对较好，分别为72%、52%和40%，而长春、哈尔滨、兰州、海口等6个城市和地区的新能源车推广完成比例为0，截至9月，海口尚未有新能源汽车推广。

根据相关规定，对于推广完成情况较好的城市，将加大政策支持与奖励力度，存在地方保护、推广情况完成不佳、甚至并未开展推广的城市，将予以警告，严重的将取缔试点城市资格。

二、国内新能源汽车销量分析

数据来源：

全国乘用车市场信息联席会

据全国乘用车市场信息联席会的统计数据显示，11月，我国新能源汽车实际销售6677辆，环比上涨15%，增速达到6倍。

新能源汽车减免购置税、新能源公车采购方案与《关于加快新能源汽车推广应用的指导意见》等多项关于新能源汽车政策的密集出台有效拉动了市场热度，再加上各地方政府不断落实新能源汽车推广政策、充电基础设施的不断完善，新车型的陆续上市等多项有力因素都推动了11月新能源汽车市场的稳步发展，消费热情继续提升，"金九银十"传统汽车旺季所带来的效果显现。

数据来源：

全国乘用车市场信息联席会

11月，纯电动汽车止跌暴增，11月销量达4489辆，环比上涨43.8%；而与之相反的是，混合动力汽车在经历了长达10个月的稳步增长后，11月销量下滑至2188辆，环比下降18.4%。

从销售结构来看，11月纯电动汽车销量的崛起不再依赖于低速电动车，紧凑型中级纯电动汽车正受到越来越多消费者的青睐；而插电式混合动力汽车的销量则因产能受限等多方面的原因而停滞不前。

三、国内新能源汽车厂商分析

数据来源：

全国乘用车市场信息联席会

2014年11月，我国新能源汽车销量排名前十的企业分别为比亚迪、奇瑞、北汽、众泰、上汽荣威、广汽丰田、东风日产启辰、一汽丰田、上海通用雪佛兰和广汽传祺。

其中比亚迪以2073辆的销量成绩继续独占鳌头，奇瑞汽车则以1817辆的销量跃居第二，而最令人惊讶的莫过于北汽，11月销量首次突破千辆大关，以1744辆成绩成功跻身前三名。

剩下的几家车企几乎都进入了销量黑榜，11月销量惨不忍睹。

众泰、上汽荣威、广汽丰田、一汽丰田都有不同程度的下降，其中以众泰的下滑最为明显，11月环比下降高达55%，云100的上市也并未给众泰带来销量上的爆发，小型电动车的市场增速放缓。

数据来源：

全国乘用车市场信息联席会

从上图的我国新能源汽车企业销量占比中可明显看出，比亚迪依然一家独大，市场份额仍然高达36%，紧随其后的是两家以低端电动车为代表的奇瑞和众泰，市场份额分别为19%和14%。

广汽丰田混合动力车型销量增速较为稳定，市场份额为13%，北汽则成功实现了逆袭，11月市场份额达到了9%，而上月仅为6%。

与北汽同为竞争对手的江淮电动汽车本月并没有上报给乘联会销量数据，所以销量按零计算，因此11月的市场份额下滑至3%，而上汽荣威和一汽丰田的市场占比依然为3%，增速平缓。

数据来源：

全国乘用车市场信息联席会

在新能源汽车销量红黑榜上，比亚迪依然一家独大，1～11月销量走势稳步提升，尤其是进入9月份以来，比亚迪新能源车实现了爆发式增长，如果不是受制于产能，其11月的销量预计将突破2000辆。

北汽从10月份开始销量大幅增长，11月环比大涨151%，成为新能源汽车销量排行榜上的一匹真正的"黑马"。

以低速电动车为代表的奇瑞，11月止跌回升，销量重回1000辆以上，与北汽、比亚迪成功进入销量红榜。

而一汽丰田、广汽丰田、上汽荣威、江淮、众泰11月销量都有所下降，尤其以众泰的下滑速度之大最为突出，连续三个月销量下滑至500辆以下，新车型的推出似乎并没有为其带来多大帮助。

数据来源：

全国乘用车市场信息联席会

2014年1～11月，我国主要新能源车企累计销量排行榜中，比亚迪以15451辆销售成绩继续高居榜首，而比亚迪也成为今年前11个月中，新能源汽车累计销量突破1万辆的车企。

奇瑞则以8437辆的销量屈居亚军，众泰与广汽丰田的差距不大，累计销量都在5500辆左右。

北汽因10月和11月的大爆发成功实现了逆袭，累计销量已达3769辆，而江淮、上汽荣威和一汽丰田的新能源车市场表现差强人意，累计销量都在1000辆左右。

数据来源：

全国乘用车市场信息联席会

比亚迪新能源车的持续高增长主要依赖于其插电式混合动力车型秦的热销，秦11月销量依然高达1700多辆，为我国新能源汽车市场不折不扣的冠军车型。

但因为电池产能限制等原因，秦11月的销量并没有出现预期的高增长，但总体仍保持稳步增长态势。

奇瑞的销量犹如坐上了过山车，市场表现一直不怎么稳定，但9月份以来，其销量两度突破了千辆大关，低端电动车市场受欢迎度较高。

四、新能源汽车品牌分析

数据来源：

全国乘用车市场信息联席会

11月，我国新能源汽车销量排行榜前十位的车型分别为比亚迪秦、北汽E150EV、奇瑞QQ3、众泰知豆E20、荣威550插电式混动、凯美瑞尊瑞混动版、奇瑞eQ、启辰晨风、普锐斯和众泰云100。

排名前三位的车型销量都突破了千辆，其中比亚迪秦以1753辆的成绩继续领跑该榜单，而北汽E150EV则以1729辆的销量紧随其后，两者分别成为了插电式混合动力汽车和纯电动汽车领域的佼佼者。

奇瑞QQ3销量重回千辆，11月销量达到了1646辆，小型电动车之王非它莫属。

众泰知豆E20、荣威550插电式混动、比亚迪e6、凯美瑞尊瑞混动版这四款车型的销量在300辆左右，而刚上市奇瑞eQ、启辰晨风以及普锐斯的销量则徘徊在100辆左右，众泰云100、瑞麒M1EV、北汽绅宝EV、众泰朗悦、上海通用雪佛兰赛欧、广汽传祺GA5EV、荣威E50、众泰2008等车型销量都未过百。

数据来源：

全国乘用车市场信息联席会

11月，比亚迪新能源汽车销售2073辆，环比增长9%，1～11月累计销量已达15451辆，为首个突破万辆的新能源车企。

旗下的两款新能源车继续保持稳步增长态势，其中比亚迪秦11月销量达1753辆，环比增长3%，1～11月累计销量达12928辆，虽然增速较缓，但每月1700多辆的销售成绩还是令国内其他电动汽车品牌望尘莫及。

另一款纯电动车型e6销量也实现了高速增长，11月销量达到320辆，环比增长60.8%。

数据来源：

全国乘用车市场信息联席会

奇瑞新能源汽车11月销售1817辆，环比增长105.5%，1～11月累计销售8437辆。

其中QQ3电动版11月销量重回千辆，达到了1646辆，环比上涨87%。

瑞麒M1EV与奇瑞eQ略有起色，其中奇瑞eQ虽然上市时间不久，但销量已达136辆，市场表现好于东风日产启辰晨风。

数据来源：

全国乘用车市场信息联席会

众泰汽车11月新能源车销售471辆，环比下降54.7%，1～11月累计销售5965辆，位列总榜单第三位。

旗下的云100纯电动车虽然上市已有两月，但累计销量仅为87辆，不过11月销量较上月有显著增长，4.89万元的售价对于消费者来说还是颇有吸引力。

而另一款纯电动车型知豆E20自今年3月上市以来，累计销量已达5844辆，是新能源汽车月度销量排行榜上前三位的热销车型，它也成为了我国超低价小型电动车的典型代表，市场热度持续攀升。

但是进入11月后，知豆E20的销量开始出现下滑趋势，11月仅售出了381辆，环比下降62.7%。

众泰旗下的老款电动汽车2008和朗悦的销量一直不尽如人意，11月销量分别为6辆和15辆，市场表现惨淡。

数据来源：

全国乘用车市场信息联席会

广汽丰田新能源车11月销量仅为257辆，环比下降53.6%，1～11月累计销售5498辆。

旗下的凯美瑞尊瑞混动版月销量保持在400辆左右，但11月的销量表现差强人意。

广汽丰田在新能源汽车领域的表现较为平淡，为了应对其他车企抢占新能源汽车市场的强劲势头，广汽丰田推出了最新的纯电动概念车"领志"，该概念车跨界范儿十足，前脸采用了当下流行的贯通式下格栅设计，雾灯与下格栅连为一体。

作为一款新能源车型，在动力方面该车也将采用纯电动系统。

未来的量产车型也将在这款概念车的基础上进行研发，明年正式发布。

数据来源：

全国乘用车市场信息联席会

11月份，北汽新能源车销售1744辆，环比大增150.1%，1～11月累计销量已达3769辆。

旗下的E150EV绝对是11月新能源汽车销量排行榜中的一匹"黑马"，11月销量竟然首次突破了千辆，达到了惊人的1729辆，环比增长148.4%，1-11月累计销量已达3194辆。

北汽E150EV销量的大爆发除了与该车良好的性能有关外，成功的宣传促销活动也是其制胜的不二法宝。

自今年6月启动"卫蓝先锋"活动以来，北汽新能源已在北京、上海、江苏、浙江、山东等大部分地区实施了5.1万元的"环保购车奖励基金"补贴，E150EV补贴后售价仅为8.48万元，减去购置税后，该车最终入手价仅7.78万元，性价比极高。

数据来源：

全国乘用车市场信息联席会

由于江淮在上报给全国乘用车市场信息联席会的时候，并没有将旗下的iev4电动车的销量单独列出来，而是跟同悦一起上报，据江淮内部人士透露，由于江淮iev4是按照订单批量生产的，如果没有订单就暂停生产。

所以据我们猜测，江淮iev4电动车11月的销量有可能为零。

目前，江淮的主流电动汽车品牌iev4由于售价低、车辆性能优越等多方面的原因，在我国纯电动汽车领域享有不小的声誉，竞争对手直指北汽E150EV。

统计数据显示，江淮iev4电动车1～10月累计销量已达1336辆，虽然近几个月的市场表现不尽如人意，但补贴后售价仅为7.48万元的入手价还是颇具吸引力。

数据来源：

全国乘用车市场信息联席会

上汽荣威新能源车11月份销售345辆，环比下降12.9%，1～11月累计销售1277辆。

旗下的两款新能源车11月销量都有所下滑，其中荣威550混动版11月销量下滑至335辆，而荣威E50的销量也继续徘徊在10辆左右。

虽然荣威E50号称是一款在上汽纯电动汽车专属整车平台上诞生的"都市精品纯电小车"，但扣除多项补贴后，该车售价也高达14.28万元，而这比除去各项补贴后的比亚迪秦最终入手价还要高，所以价格偏高是该车的一大软肋。

新一代荣威550混动版将于2015年推出，油耗会从2.3升/百公里下降到1.6升/百公里，其它还有多项提升，售价不变，保守预计这款车型2015年的订单将会超过万辆。

数据来源：

全国乘用车市场信息联席会

一汽丰田新能源车在经历了连续三个月的下滑之后，从10月份开始止跌回升，11月销量重回100辆，环比增长38.9%，1～11月累计销售1265辆。

除了现在的普锐斯混合动力，一汽丰田的新能源汽车阵营又添新兵。

11月底，一汽丰田合资自主品牌"朗世"的首款产品-"朗世E50电动汽车"在天津一汽丰田泰达工厂下线。

而在2014广州车展上，朗世E50量产版正式发布，预计售价25-30万元。

朗世E50以花冠轿车为原型车，研发始于2012年，目前具备小批量生产能力。

据悉，E50电动汽车将开展示范运营。

数据来源：

全国乘用车市场信息联席会

东风日产启辰晨风自9月上市以来，销量稳步提升，11月销售102辆，环比增长13%，9-11月累计销量为277辆。

启辰晨风售价在26.78-28.18万元之间，减去双重补贴及购置税后，该车最低入手价仅14.89万元，最高时速可达144km/h，续航里程最高可达175公里。

在目前上市的电动汽车中，单从续航里程来看，晨风并不算佼佼者。

但是晨风在回购方面的优惠措施无疑成为该车最大的卖点。

五、新能源汽车政策

1、汽车行业政策动态

五部委发文严惩车企油耗不达标严重者将停产限产

11月初，工信部、国家发改委等五部委发布《关于加强乘用车企业平均燃料消耗量管理的通知》,提出将对"达不到车型燃料消耗量目标值车型停产、限产"等五项处罚措施。

该《通知》从11月1日开始施行。

此举是为了保证实现之前定下的"到2015年,当年生产的乘用车平均燃料消耗量降至6.9L/百公里,节能型乘用车燃料消耗量降至5.9L/百公里以下"的目标。

12部委统筹新能源车或免停车及过路桥费

发改委、交通部等12部委联合出台方案，着力加强"车、油、路"统筹，加快推进机动车污染综合治理,这意味着一系列新举措在未来几年将影响和改变百姓出行。

《方案》吸睛点并不少，"车"方面，加强机动车环保管理、大力推广新能源汽车；"油"方面，要求2015年底前京津冀、长三角、珠三角等区域内重点城市全面供应"国五"油；"路"方面，则是加强城市交通管理，积极推广无轨电车。

但关注点最高的莫过于在推广新能源汽车方面的两大措施：

逐步研究制定减免过路过桥费、免费停车等政策；所有新建、改建和扩建停车场必须配套建设充电设施。

国务院：

印发能源发展战略行动计划

11月19日，国务院办公厅印发《能源发展战略行动计划（2014-2020年）》，《行动计划》明确了2020年我国能源发展的总体目标、战略方针和重点任务，部署推动能源创新发展、安全发展、科学发展。

这是今后一段时期我国能源发展的行动纲领。

《行动计划》指出，要坚持"节约、清洁、安全"的战略方针，重点实施节约优先、立足国内、绿色低碳和创新驱动四大战略，加快构建清洁、高效、安全、可持续的现代能源体系。

到2020年，基本形成统一开放竞争有序的现代能源市场体系。

四部委紧盯新能源试点城市破地方保护

11月起，四部委成立联合调查组，深入新能源汽车试点城市进行调研。

对推广完成情况较好的城市，将加大政策支持与奖励力度，存在地方保护、推广情况完成不佳、甚至并未开展推广的城市，将予以警告，严重的取缔试点城市资格。

发改委相关人士表示，针对推广车辆地方保护，如果经调查组认定确实存在，将毫不犹豫取缔其试点城市资格，绝不留情。

主管部门一定会确保非本地生产的新能源汽车进入本地市场销售。

国家酝酿出台汽车动力锂电池补贴政策

被称为新能源汽车"心脏"的锂电池产业，将有望迎来财政等扶持政策的利好机遇。

在第二届中国锂电新能源产业国际高峰论坛上，相关人士表示，加快锂电池为主的动力电池发展十分紧迫，必须加大政策支持力度，加强技术创新和商业模式创新，推动我国新能源汽车的普及。

长期以来，动力电池产业的发展成为制约我国新能源汽车产业发展的老大难问题，也获得了政府高层的关注与重视。

国家863电动车相关专家透露，仅扶持新能源汽车企业还不够，国家有关部门也正在酝酿出台扶持补贴动力用锂电池的相关政策措施，以刺激新能源汽车市场的成熟。

2、地方政策

山西：

出台新能源汽车产业扶持政策

《山西省加快推进新能源汽车产业发展和推广应用的若干政策措施》发布。

《措施》规划2014年-2016年，太原、晋城市属地范围内的党政机关、公共机构，以及公交车、出租车等城市客运与环卫、物流、机场通勤、公安巡逻等公共服务领域新增或更新的车辆中，新能源汽车比例不低于40%（其中电动汽车比例不低于30%）。

此外，为了降低消费者购车成本，山西将给予生产企业营销补助。

2015年1月1日至2017年12月31日，对列入国家《车辆生产企业与产品》公告目录的电动汽车、甲醇汽车、燃气汽车的生产企业，根据产品实现销售量情况，给予营销补助，降低消费者购车成本。

北京：

明年将调整新能源汽车指标配比

由于北京市新能源小客车指标的单位申请持续走低，北京市科委正在研究新能源小客车指标配比的调整问题，明年有可能对新能源小客车指标的配比进行调整，单位指标可能进行缩减，个人指标相应扩充。

此前，根据相关规定，到2017年，北京市将配置新能源小客车指标17万个。

其中，2014年示范应用新能源小客车指标2万个，个人指标和单位指标各占一半。

截止目前，北京市已经累计进行了5期新能源小客车指标配置，其中单位有效申请持续大幅走低。

第一期新能源小客车指标申请中，单位有效申请达到2,537个，但到第五期的配置中，单位有效申请仅有359个。

南昌：

新能源车补贴细则发布纯电动汽车最高补4.4万元

南昌市科技局发布《关于南昌市私人领域购买新能源汽车的通告》，通告显示，南昌市私人领域购买新能源汽车推广范围为，私人购买或面向个人的租赁使用。

2014-2015年推广新能源汽车350辆。

南昌市级财政补助对象是消费者，消费者按照销售价格扣减国家、省级和市级补助后支付。

南昌市财政补助资金拨付对象为汽车生产企业或委托销售单位。

南昌市新能源汽车购置补助标准分车辆用途和车辆类型，其中私人、租赁纯电动乘用车，补助标准为4.40万元/辆；纯电动客车（L≥10）补助15万/辆。

充电设施补助办法和标准另行通知。

上海：

率先试行电动汽车分时租赁模式降低使用门槛

上海张江国家自主创新示范区嘉定园区将在国内率先试水电动汽车分时租赁模式，进一步降低电动汽车的使用门槛。

分时租赁是一种有别于传统形式的汽车租赁。

租车者无需到网点办理租赁手续，只需通过运营方开发的evcard官网或者手机app完成注册，便可成为会员，并获得会员卡。

凭会员卡即可打开预定车辆的车门，使用完后停放到共享服务网点充电，并通过app确认付款，整个租车流程就完成了。

苏州：

补贴细则公布纯电动车最高补贴3.6万元

苏州市政府出台了《关于苏州市加快新能源汽车推广应用实施意见》和《江苏省新能源汽车推广应用省级财政补贴实施细则》，按照规定，新能源汽车按车辆类型、纯电续驶里程等核定补贴资金。

其中，纯电动乘用车每辆可获2.1万元至3.6万元的不同档补贴，纯电续驶里程越长，补贴越高；纯电动客车主要依据车长来给予补贴，车长超过10米的，可以获得每辆30万元的补贴；超级电容、钛酸锂快充纯电动客车定额补助9万元；　纯电动专用车按电池容量每千瓦时补贴1200元，每车补贴总额不超过9万；燃料电池乘用车每辆补贴12万元，燃料电池商用车每辆补贴30万元；对实行裸车、电池分离销售的，按车辆、电池成本比例享受财政补贴；对充换电服务运营单位承建的充换电设施费用，市财政给予15%补贴。

此外，2015年市级财政补贴政策将根据国家和省的政策及推广应用实际另行制定。

重庆：

新能源推广方案揭晓明确公车更新配比

重庆市人民政府25日召开发布会，公布《重庆市新能源汽车推广应用工作方案》，明确新能源汽车在公务车更新中的配比，解析社会资本进入充换电设施建设领域的方式。

对有打算购置新能源汽车的民众来说，重庆给出按照国家补助标准1:

1给予补贴的重大利好；对相关研发生产企业，则有减免增值税、减征企业所得税等优惠政策。

来源：

电动汽车时代