劳务派遣服务行业研究报告.docx
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劳务派遣服务行业研究报告
劳务派遣服务行业研究报告
一、行业概况
（一）行业主管部门和监管体制
我国人力资源服务行业的主要监管部门为国家人力资源和社会保障部（简称人社部）。
人社部在原人事部与劳动和社会保障部的基础上新组建而成，于2008年3月正式挂牌成立。
人社部的主要职责具体包括：
拟订人力资源和社会保障事业发展规划、政策，起草人力资源和社会保障法律法规草案，制定部门规章，并组织实施和监督检查；拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置；促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，拟订就业援助制度，完善职业资格制度；负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡等。
人力资源服务行业的自律性组织包括中国人才交流协会会和其他地方性人力资源协会的监督管理。
中国人才交流协会是经民政部批准的，由人社部主管的全国性社会团体。
成员主要包括政府人事部门所属人才交流服务机构、各级各类人才市场、各类企事业单位和相关社会团体。
其主要职能有：
发挥桥梁和纽带作用，加强政府人社部门与会员单位之间的信息沟通和业务联系，协调会员之间的关系，促进共同发展；加强行业自律与管理，通过制定有效的行业规范，开展诚信建设，促进公平竞争，维护市场秩序，维护会员的合法权益；为会员开展业务提供服务；开展人才市场理论研究；开展人事人才公共服务工作；加强国际间的交流与合作等。
（二）行业主要法规政策
法律法规名称
时间
发布部门
主要内容
《中华人民共和国劳动法》
1994年7月
全国人民代表大会常务委员会
国家通过促进经济和社会发展，创造就业条件，扩大就业机会。
国家鼓励企业、事业组织、社会团体在法律、政法规规定的范围内兴办产业或者拓展经营，增加就业。
《中华人民共和国劳动就业促进法》
2007年8月
全国人民代表大会常务委员会
国家把扩大就业放在经济社会发展的突出位置，实施积极的就业政策，坚持劳动者自主择业、市场调节就业、政府促进就业的方针，多渠道扩大就业。
《中华人民共和国劳动合同法》
2007年8月
全国人民代表大会常务委员会
被派遣劳动者享有与用工单的劳动者同工同酬的权利。
用工单位应当按照同工同酬原则，对被派遣劳动者与本单位同岗位的劳动者实行相同的劳动报酬分配办法。
《中华人民共和国劳动合同法实施条例》
2008年9月
中华人民共和国国务院
各级人民政府和县级以上人民政府劳动行政等有关部门以及工会等组织，应当采取措施，推动劳动合同法的贯彻实施，促进劳动关系的和谐。
《中华人民共和国社会保险法》
2010年10月
全国人民代表大会常务委员会
社会保险行政部门和其他有关行政部门、社会保险经办机构、社会保险费征收机构及其工作人员，应当依法为用人单位和个人的信息保密，不得以任何形式泄露。
《人力资源和社会保障事业发展“十二五”规划纲要》
2011年6月
中华人民共和国人力资源和社会保障部
扩大就业规模，优化就业结构；扩大社保覆盖范围；打造大批高素质人才队伍；优化人事制度改革；加快形成合理有序的工资收入分配格局；提升公共服务能力。
《国家中长期人才发展规划纲要（2010-2020年）》
2012年6月
中华人民共和国国务院
提出“实施促进人才投资优先保证的
财税金融政策”、“实施人才创业扶
持政策”等重大政策，确定“创新人
才推进计划”、“青年英才开发计划”
等人才工程
《劳务派遣行政许可实施办法》
2013年6月
中华人民共和国人力资源和社会保障部
经营劳务派遣业务，应当向所在地有许可管辖权的人力资源社会保障行政部门、依法申请行政许可。
《劳务派遣暂行规定》
2014年1月
中华人民共和国人力资源和社会保障部
用工单位只能在临时性、辅助性或者替代性的工作岗位上使用被派遣劳动者。
用工单位应当严格控制劳务派遣用工数量，使用的被派遣劳动者数量不得超过其用工总量的10%。
（三）行业政策
2010年国务院颁布的《国家中长期人才发展规划纲要》提出：
根据完善社会主义市场经济体制的要求，推进人才市场体系建设，完善市场服务功能，畅通人才流动渠道，建立政府部门宏观调控、市场主体公平竞争、中介组织提供服务、人才自主择业的人才流动配置机制；大力发展人才服务业；促进人才资源有效配置；健全专业化、信息化、产业化、国际化的人才市场服务体系；积极培育专业化人才服务机构；进一步破除人才流动的体制性障碍，制定发挥市场配置人才资源基础性作用的政策措施；实现政事分开、管办分离。
人力资源和社会保障部2011年发布的我国人力资源服务业《人力资源和社会保障事业发展“十二五”规划纲要》发展规划强调以产业引导、政策扶持和环境营造为重点，推进人力资源服务创新，鼓励差异化发展，大力开发能够满足不同层次、不同群体需求的各类人力资源服务产品。
为了促进人力资源服务业的发展，中国“十二五”时期将加快建立健全覆盖城乡居民的社会保障体系，提高社会保险统筹层次，建立有效的社会保险关系转移接续制度。
我国历来重视人力资源服务业发展。
近年来，政府先后颁布了一系列相关政策。
2003年中共中央、国务院颁布《关于进一步做好人才工作的决定》，提出政府人事部门所属人才服务机构进行体制改革，按照“市场经营和公共服务分开”的改革方向，推动脱钩改制。
2007年《国务院关于加快发展服务业的若干意见》提出，要“发展人才服务业，完善人才资源配置体系”，“鼓励各类就业服务机构发展”，人力资源服务业作为现代服务业的重要门类，全面融入国民经济的总体格局当中，同年《劳动合同法》、《就业促进法》、《劳动争议调解仲裁法》三部法律的颁布，为人力资源服务业构建了良好的制度环境。
2015年初发布的《关于加快发展人力资源服务业的意见》首次对发展人力资源服务业做出全面部署，提出“到2020年，建立健全专业化、信息化、产业化、国际化的人力资源服务体系，实现公共服务充分保障，市场经营性服务逐步壮大，高端服务业务快速发展，服务社会就业创业与人力资源开发配置能力明显提升”的目标。
同年，《国务院关于大力推进大众创业万众创新若干政策措施的意见》中也明确提出“大力发展人力资源等第三方专业化服务”。
（四）行业行政许可
根据《人才市场管理规定》的规定，设立人才中介服务机构的条件和程序如
下：
（1）设立人才中介服务机构应具备下列条件
①有与开展人才中介业务相适应的场所、设施，注册资本（金）不得少于10万元；
②有5名以上大专以上学历、取得人才中介服务资格证书的专职工作人员；
③有健全可行的工作章程和制度；
④有独立承担民事责任的能力；
⑤具备相关法律、法规规定的其他条件。
（2）行政许可相关规定
设立人才中介服务机构应当依据管理权限由县级以上政府人事行政部门（以下简称审批机关）审批；未经政府人事行政部门批准，不得设立人才中介服务机构；政府人事行政部门应当建立完善人才中介服务机构许可制度，并在行政机关网站公布审批程序、期限和需要提交的全部材料的目录，以及批准设立的人才中介服务机构的名录等信息；经批准同意的，发给《人才中介服务许可证》（人社部组建后，变更为发放《人力资源服务许可证》）；互联网信息服务提供者专营或兼营人才信息网络中介服务的，必须申领许可证。
另外，从事人才派遣业务的服机构须依法获取《劳务派遣经营许可证》。
二、行业规模与发展趋势
（一）行业上下游关系
人力资源是指一个国家或地区的人口中，具有的劳动能力的总和，是经济发展的第一要素，它的数量、质量以及配置是影响经济增长的决定性因素。
行业的上游为广大求职者，下游为各用人单位。
人力资源服务产业链是以人力资源服务的相关产品或服务、资本、知识和技术为纽带，以客户需求和市场资源为导向，以追求附加值增值为目标，形成的网络关联的链式组织，行业内的企业提供与人力资源管理和服务相关的有形或无形的服务。
一方面，人力资源服务机构可为用人单位及其员工提供包括员工信息管理、入离职管理、劳动合同管理、全国社保公积金管理、薪资计算和个税管理、综合商业福利、劳动关系咨询等人力资源服务，并通过业务流程外包方式使用人单位从非核心业务中解放出来，集中到核心业务上，从而提高流程自动化管理的能力。
另一方面,人力资源服务机构通过招聘和猎头服务，运用充足的行业资源，解决不同用人单位多层次的用工需求，同时为求职者提供更多的就业机会。
（二）行业市场规模及发展趋势
人力资源服务行业是为广大用人单位和求职者提供服务，促进人力资源的有效开发和优化配置的生产性服务业，是社会经济可持续发展的动力，是现代服务业的重要组成部分，主要提供人力资源招聘、人力资源外包、高级人才寻访（猎头）、人力资源培训、人力资源管理咨询、人力资源测评等服务。
人力资源服务业客户涵盖政府机关、事业单位、民营企业、外资企业等行业，由于行业广泛，客户较多，因此行业的周期性特征并不明显。
我国人力资源服务行业的地区配置不均衡，与地区经济的活跃程度相关。
人力资源服务企业多分布在经济较发达的城市和地区，珠江三角洲地区、长江三角洲地区、环渤海经济圈等地的人力资源服务行业较发达。
经历了“十二五”期间的经济飞速发展时期，人力资源服务业蓬勃发展，据人社部数据显示，截至2016年，我国人力资源服务行业共设立各类人力资源服务机构26695家，从业人员552828人，已提前四年实现《关于加快发展人力资源服务业的意见》提出的到2020年从业人员达到50万人的目标。
我国人力资源服务行业发展的历程可分为四个发展阶段：
起步探索阶段（1978年至1991年）；规范成形阶段（1992年至2000年）；改革创新阶段（2001年至2006年）和统筹发展阶段（2007年至今）。
虽然国内人力资源服务行业已经有三十多年的历史，但行业真正意义上的全面开展则始于1992年。
人力资源市场是我国社会主义市场体系的重要组成部分。
当前，我国经济社会正在经历着前所未有的结构性变化，市场结构调整、人员流动速度与日俱增，人力资源服务行业也正进入一个高速发展的时期，行业内呈现出专业化、信息化、产业化、国际化和品牌化的趋势，将形成一批具有品牌影响力和国际竞争力的人才服务机构。
（1）行业发展规模
人力资源服务业的发展，为用人单位和求职者提供了供求交流的场所、专业化的中介服务和更多的选择机会，为扩大就业、促进创业提供了宽广舞台。
截至2017年底，全国人力资源市场共设立固定招聘场所2.1万个，建立网站1.2万个，全国各类人力资源服务机构共举办现场招聘会22.3万场，参会求职人员1.1亿人次，提供招聘岗位信息1.04亿条，通过网络发布岗位招聘信息3.08亿条，发布求职信息6.3亿条，全年帮助2.03亿人次实现就业，为3190万家次企业提供了各类人力资源服务。
2017年各类人力资源服务机构3.02万家，同比增长12.98%；从业人员58.37万人，同比增长5.58%；全年营业收入达1.44万亿元，同比增长21.87%。
数据来源：
人力资源和社会保障部
当前，人力资源服务业涵盖的内容已经超出人们传统认知中职业介绍、劳务派遣的概念，人力资源服务企业不断发展新兴服务业态，开发服务产品，拓展服务内容，人才测评、人力资源管理咨询等新兴业态全面发展。
2016年人力资源服务外包、人力资源培训、人力资源管理咨询、高级人才寻访等业务同比分别增长5.7%、8.6%、7.7%、12.9%，人力资源市场服务能力进一步提升。
人力资源和社会保障部数据显示，近几年来人力资源服务行业的营业收入稳定增长，2016年，中国人力资源服务市场营业总收入首次突破一万亿元人民币，2017年全行业营业总收入达到了1.44万亿元，远高于同期国内生产总值增幅。
近五年城镇新增就业人数
目前，我国人力资源服务业已基本形成民营、国有、外资等不同类别服务机构共同发展格局，其中，民营人力资源服务机构增长最快，已成为我国人力资源服务产业的主体，人力资源和社会保障部数据显示，截至2017年底各类人力资源服务机构3.02万家，同比增长12.98%；从业人员58.37万人，同比增长5.58%。
其中从服务机构构成类别上看，民营性质人力资源服务企业占比70%以上。
（2）行业发展趋势
国内人力资源服务市场将继续拥有广阔的市场前景并快速增长。
“十三五”期间，人力资源服务业作为鼓励类发展产业正式列入国家产业目录，我国正加快人力资源配置领域的改革进程，并形成统一规范灵活的人力资源管理市场。
国务院2017年1月26日印发了《“十三五”促进就业规划》提出了“大力发展人力资源服务业。
以产业引导、政策扶持和环境营造为重点，规范发展人事代理、人才推荐、人员培训、劳务派遣等人力资源服务。
加强统筹规划和政策引导，依托重大项目和龙头企业，培育创新发展、符合市场需求的人力资源服务产业园。
鼓励创新，实施“互联网+人力资源服务”行动，培育壮大人力资源服务产业。
加强人力资源服务业从业人员职业培训，加快全国人力资源市场供求信息监测和发布制度建设。
”同时，从三个方面制定了“人力资源服务业发展推进计划”。
人力资源服务机构建设：
重点培育一批有核心产品、成长性好、竞争力强的企业集团，推动人力资源服务产品创新、管理创新和服务创新。
推进人力资源服务业和互联网技术融合，开展“互联网+人力资源服务”行动。
人力资源服务产业园建设：
加强顶层设计，建设一批有特色、有规模、有活力、有效益的人力资源服务产业园，充分发挥园区集聚发展和辐射带动作用。
人力资源服务队伍建设：
开展人力资源服务机构经营管理人员培训，加大人力资源服务业高层次人才培养和引进力度。
实施人力资源服务业领军人才培养计划。
作为现代服务业的重要组成部分，我国人力资源服务业已经初具规模，进入到了发展的新时期，呈现出以下发展趋势：
A、专业化
未来的人力资源服务企业，不仅提供通用性服务内容，也应提供具有差异化、个性化的服务产品。
较为成功的人力资源服务企业，其显著特点之一便是提供的服务产品细分程度很高，不仅包括劳务派遣、外包服务等传统人力服务，也包括商业与管理咨询服务、薪酬与福利、教育与培训、员工关系、人力资源信息系统与计算机软件、法律事务与税收、养老金与退休计划、保险服务、心理测评工具、招聘与高端人才获取、人力资源再配置、职业生涯规划等各个方面的新型服务产品。
未来，人力资源服务企业将走向提供“专、精、深”的服务产品的道路。
B、品牌化
近些年，随着人力资源行业的快速发展，品牌效应给企业带来的竞争优势日益明显。
例如在人力外包领域，有上海外服、北京外服、中智等；在网络招聘领域，有中华英才网、智联招聘、前程无忧等。
这些在国内有着较高知名度和品牌影响力的企业会更多地得到客户的青睐，获得更大的收益。
未来，人力资源服务业将进一步向品牌化发展。
C、标准化
随着人力资源服务行业首个国家标准《高级人才寻访服务规范》的出台，及《现场招聘会服务规范》《人才测评服务业务规范》等标准的颁布和实施，行业标准化新格局初步形成。
在未来，预计还将有更多的规范陆续出台。
我国人力资源服务行业标准化发展趋势明显。
（3）影响行业发展的有利因素和不利因素
1、有利因素
①国家产业政策扶持
近年来，国家先后出台一系列政策措施，如2007年《国务院关于加快发展服务业的若干意见》提出的“发展人才服务业，完善人才资源配置体系”、“鼓励各类就业服务机构发展”，2011年《人力资源和社会保障事业发展“十二五”规划纲要》提出的“建立统一的规范灵活的人力资源市场”、“健全人力资源市场运行机制和监管体系”等，从制度层面推进了人力资源服务行业的发展。
此外，根据2015年发布的《国务院关于大力推进大众创业万众创新若干政策措施的意见》（简称《意见》），国家将加大对创新和自主创业的扶持力度，以创业带动就业。
内容包括拓宽创业投资资金供给渠道，对创业企业提供财政资金支持、税收优惠等。
《意见》中还明确提出大力发展人力资源等第三方专业化服务、发展“互联网＋”创业服务等。
这些政策均有效带动了人力资源服务行业的发展。
②行业监管体系不断建立健全
近些年，国家对于人力资源服务行业的监管力度不断加强。
《劳动合同法》、《就业促进法》、《劳动争议调解仲裁法》等法律为行业创造了良好的制度环境。
随着《劳务派遣行政许可实施办法》、《互联网信息服务管理办法》、《中华人民共和国电信条例》等法规的陆续颁布，以及人力资源服务机构年检制度的实施，行业的监管体系初步建立。
未来，政府监管力度将不断加大，监管体系也将进一步健全，有助于推动人力资源服务行业健康、稳定发展。
③我国的人口红利
近些年，我国就业总量压力保持在较大水平。
高校毕业生、农村转移劳动力、城镇困难人员、退役军人等人员众多，人力资源转化为人力资本的潜力巨大。
同时，随着国家相关政策的不断出台，中小微企业迎来了发展的黄金时期，如雨后春笋般不断涌现。
巨大的就业需求和不断增加的中小微企业数量，为人力资源服务行业打下了坚实的市场基础。
④经济结构的转型促进行业发展
目前，中国经济正面临结构调整、转型升级的挑战，劳动力供求的结构性矛盾将逐渐显现出来。
节能环保、新一代信息技术、高端装备制造产业、新能源、新材料等新型产业的兴起，使得中高端人才供不应求，而煤炭行业、机械制造业等部分传统行业则出现劳动力供给过剩的现象。
因此用人企业对人力资源服务要求发生改变，需求将进一步增加，人力资源服务行业迎来发展良机。
2、不利因素
①企业发展不均衡，市场竞争激烈
近年来，人力资源服务行业快速发展，大量国内、外企业纷纷进入市场，其中既有规模小、信息技术应用水平低、运营方式陈旧的中小企业，也不乏规模较大、各方面综合实力较强的有海外背景的企业，行业内竞争日趋激烈。
从行业细分的角度来看，目前我国人力资源服务从业机构的发展存在不均衡的现象。
在寻找高端人才方面，中外合资的企业优势明显；在网络招聘方面，有外资背景的机构也占据主导地位，如在网络招聘市场占很大份额的前程无忧、智联招聘、中华英才网都有外资背景或被国际人力资源服务企业巨头收购；在人才派遣方面，国有企业处于绝对优势；人才交流会则是民营企业更为活跃。
此外，人力资源服务从业机构区域分布也不平衡，经济欠发达地区与经济发达地区差异明显，难以适应现代化服务业、先进制造业的产业布局，无法有效满足日渐增长的人力资源服务需求。
②产业链不完整，服务同质化严重
目前我国的人力资源服务大多集中于人才招聘、职业介绍、劳务派遣服务等传统人力资源服务，而管理咨询和教育、培训等方面的服务较少，没有形成与用人单位人力资源需求相匹配的完整的服务产业链。
同时提供人力资源服务的企业主要利润来源于提供供求信息等初级产品,缺乏技术含量高、信息集成度高、附加值高的人力资源服务产品，难以提供差异化、个性化服务，也缺少整体化综合配套服务。
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