度股东大会资料Word文档格式.docx
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议
程
报告人
9:
00
1.
审议公司
年度董事会报告
李叶青先生
2.
审议公司2010年度监事会报告
周家明先生
3.
年度财务预算报告
孔玲玲女士
4.
审议公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本方案
5.
审议关于聘任会计师事务所、内部控制审计单位的议案
黄锦辉先生
6.
审议公司独立董事2010年度工作报告
独立董事
7.
审议公司前次募集资金使用情况报告
10:
8.
股东发言
30
9.
通过总监票人、监票人
陈木森先生
50
10.
宣布大会表决结果
11.
律师发表见证意见
松之盛律师事
50
务所
11:
12.
宣布大会结束
-5-
各位股东、股东代表：
我受董事会的委托，向大会作
年度董事会报告。
请予以审议。
（一）
管理层讨论与分析
1、报告期内公司经营情况的回顾
（1）报告期内总体经营情况
年，中国经济仍然保持快速增长，这为水泥工业的进一步发展创造了条件。
但
随着国家刺激性政策的逐步退出、通胀压力的明显加大，经济结构调整力度逐步加强，
给受国家宏观调控影响较大的水泥行业带来了振荡与波动。
年水泥行业发展时空分布极不平衡，走出了明显的“前低后高”的发展曲线。
上
半年走势平淡无奇，只见需求量增长，不见价格上扬；
下半年受限电减产、行业整合、
需求旺盛等内外多种因素影响，走出了波澜壮阔的行情。
市场的巨大变化，改变了水泥
行业的经营理念、经营方式和竞争格局，行业的发展出现转折点。
年全国水泥产量继续创新高，达到
18.7
亿吨，同比增速仍保持在
15.5%的高
速增长；
水泥价格创下六年以来历史新高，平均价格为
380
元/吨（P.O42.5
散装为例），
比
2009
年上涨
3.79%（资料来源：
国家统计局）。
年全国累计完成水泥固定资产投资
1754
亿元，同比增长
3.19%；
年新增水泥
熟料产能
3.7
亿吨（资料来源：
中国水泥协会-数字水泥）。
1-9
月，公司主市场湖北区域因产能集中释放导致竞争惨烈，公司经营形势
与上年相比出现下滑。
面对严峻复杂的形势，公司沉着应对，抓住
季度价格回升和华
东限电的机遇，公司水泥产销量、盈利总量创造了历史最高水平。
年，公司实现水
泥和熟料销售总量
3476
万吨（统计口径）；
实现营业收入
8,469,426,137
元，比
2009
年增长
22.63%；
实现利润总额
831,219,326
元、归属于母公司股东的净利润
572,579,103
元，分别比
16%、14.4%。
年，公司推行以业绩为导向、以价值增长为目标的集团化管控模式，努力实现
工厂管理理念向集团管理理念转变的跨越；
积极推进营销管理变革，切实树立“以客户为
中心”的营销理念，实施“客户价值管理”项目，促进营销体制、机制和业务模式优化和创
新。
年，公司发展与运营并重，进一步增强上下游相关产业竞争力，布局环境保护
和环境服务产业，拓展新的发展空间。
报告期内，公司西藏二期
2000
吨/日、湖南道县
4000
吨/日、昆明东川
2500
吨/日、
四川万源
吨/日等四个熟料水泥生产线工程项目相继建成投产。
同时，湖北区域并
购整合取得重大进展，年内完成了对湖北京兰集团三源水泥有限公司的并购，提升了公
司在湖北市场的竞争地位，为公司进一步提高在湖北市场的区域集中度和加强大企业之
间的协同起到积极作用。
年内，公司新增熟料产能
590
万吨/年，水泥
790
万吨/年，水泥
产能规模突破
6000
万吨。
此外，景洪西双版纳
吨/日、湖南冷水江
4500
吨/日等两
个熟料水泥生产线等项目开工建设。
报告期内，公司余热发电竣工投运项目
10
个、新建项目
个（景洪、恩施，东川、
万源）。
年内郴州、秭归、株洲、涪陵、
西藏、渠县、宜昌、黄石、道县、昭通等纯低温
-6-
余热发电项目并网发电，新增余热发电能力共计
91.5
MW。
公司余下窑线的余热发电项
目，现均已开工建设。
报告期内，混凝土业务按照“建成一批、开工一批、储备一批”的持续、快速发展思路，
在一线城市重点关注并购、兼顾新建，全力进入二线、三线城市，抢占空白点。
年，
共取得
34
个项目建站批复，储备项目
56
个。
全年新投产项目
6
条，在建项目
7
条，新
增产能
150
万方，公司混凝土总产能已达
760
万方。
此外，阳新骨料
1000
万吨/年项目
一期工程预计
年二季度可实现正式投产运营。
报告期内，公司在环境保护和环境服务业务方面取得新的进展。
武穴公司已建成国
内水泥行业中最大的危险废弃物处置中心，可处置《国家危险废物名录》中的
15
类危险
废弃物；
宜昌公司
吨/天湿污泥处理生产线，已成为国家环保部在全国大力推介的市
政污泥处理示范线；
秭归公司的三峡库区漂浮物处置生产线被国家科技部列入“十一五”
国家科技支撑计划重大项目示范工程，2010
年，秭归公司处置了近
万方的三峡库区漂
浮物。
与此同时，公司与武汉市政府有关部门签署了
吨/天城市生活垃圾预处理、
市政污泥处理项目合作协议；
在其他地区开展的城市垃圾和市政污泥处理项目也取得了
一定进展。
（2）生产经营的主要产品及市场占有率情况的说明
年，公司水泥产品在湖北销售水泥
1,757
万吨，市场占有率
23.1%；
在江苏销
售水泥
118
0.9%；
在西藏销售水泥
62
22.9%；
在
湖南销售水泥
337
4.1%；
在云南销售水泥
136
2.5%；
在重庆销售水泥
265
6%；
在河南销售水泥
130
1.1%；
在四川销售水泥
187
1.6%（以上数据均源自内部统计）。
（3）主要供应商、客户情况
公司向前
5
名供应商合计的采购金额为
1,336,505,608
元，占年度采购总额的
20%；
名客户销售金额合计为
488,992,430
元，占公司销售总额的
6%。
（4）报告期内公司资产构成变动情况
单位:
元
币种:
人民币
报告期期末金
报告期期初金
变动幅
项
简要说明
额
度
本集团规模扩大，分子公司数量增
35%
货币资金
1,803,483,438
1,338,297,077
多
205%
客户更多地选择承兑票据方式还款
应收票据
300,576,976
98,578,067
本年煤炭价格上涨，部分煤炭供应
46%
预付账款
54,083,509
37,020,572
商要求客户支付预付款项
223%
处置某一子公司之应收股权款
其他应收款
322,047,206
99,591,404
多个大型项目开始投产运行，集团
37%
存货
863,890,087
628,859,822
规模扩大，因此期末存货增加
一年内到期的非流
不适用
该笔款项已随子公司的出售而转出
动资产
-
44,240,000
为待抵扣增值税
其他流动资产
240,181,911
-
-7-
31%
某子公司垫付政府修路款项
长期应收款
15,288,338
11,712,751
多项大型在建工程完工转入固定资
48%
固定资产
10,901,849,595
7,354,043,914
产
-68%
在建工程
1,025,787,089
3,215,231,141
35%
土地使用权增加
无形资产
1,463,040,137
1,085,126,294
部分子公司新开采矿山所产生的采
76%
长期待摊费用
136,828,320
77,836,359
准剥离费等费用
费用确认之暂时性差异与可抵扣亏
31%
递延所得税资产
82,225,029
62,744,295
损的增加所致
-32%
减少使用应付票据结算货款
应付票据
328,981,280
483,347,036
部分子公司开始投产经营，集团规
43%
应付账款
1,980,472,613
1,387,347,650
模扩大，应付材料款大量增加
1155%
应交税费
302,394,363
24,087,855
模扩大，相应的税费也相应增加
44%
本年已宣告发放但尚未支付的股利
应付股利
58,749,925
40,849,447
85%
增加应付某关联方公司的款项
其他应付款
251,490,667
135,768,024
一年内到期的非流
新建项目固定资产贷款的增加，优
79%
动负债
1,247,155,712
697,976,856
化债务结构
本年归还短期融资债券
其他流动负债
598,650,000
新建项目固定资产贷款增加，优化
20%
长期借款
5,633,179,423
4,698,153,670
债务结构
本年发行的中期票据债券
应付债券
1,197,450,000
（5）报告期内公司利润构成变动情况
年初至报告期
上年年初至报
期末金额
告期期末金额
营业收入
6,906,329,407
23%
新项目投产及现有项目销售增长
营业成本
6,582,929,498
5,280,586,828
25%
本年发行了中期票据债券以及长期借款
58%
财务费用
304,910,926
192,812,448
的增加，导致利息支出增加
资产减值损失
3,454,116
15,609,690
-78%
存货跌价准备计提减少
投资收益
54,296,260
766,249
6,986%
本年出售一子公司而产生的投资收益
营业外收入
148,745,411
96,943,709
53%
本年收到的资源综合退税的增加
营业外支出
8,711,885
6,019,637
45%
本年固定资产处置损失的增加
本年净利润的增加，导致少数股东损益也
34%
少数股东损益
87,324,037
65,297,356
相应增加
（6）报告期内公司现金流量变动情况
上年年初至报告
期期末金额
-8-
投资活动产生
的现金流量净
-28%
新建项目投资支出比上年减少
-2,511,207,152
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