摩托车产销数据分析16.docx
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摩托车产销数据分析16
全国摩托车行业产销数据分析
99年1月——6月
战略研究中心
1999年7月20日
全国摩托车行业产销数据分析
99年1月——6月
资料来源：
中汽协会摩托车分会
以下分析的依据是中汽协会统计的全国34家主要的摩托车生产制造企业的产销量报表。
我公司数据由企划部提供给中汽协会。
一、产销总量
单位：
辆
99.1—99.6
去年同期
增长幅度（%）
上月增长幅度（%）
总产量
3,714,532
2,972,731
24.95
20.41
销售量
3,746,736
3,089,230
21.28
23.07
总库存
651,023
737,207
-11.69
-11.68
注：
上月增长幅度是指1--5月份与去年同期相比的增长幅度。
分析：
●截止6月末，由中汽协会提供的全国摩托车行业34家主要企业共生产摩托车371.5万辆、销售374.7万辆；销售量在40万辆以上的企业有两家（嘉陵和轻骑），销售量在20--40万辆之间的企业有6家，销售量在10--20万辆之间的企业有6家（若不特别说明，轻骑和新大洲按两家计算，下同）；
●上半年国内摩托车产销形势总体上比去年有所好转，产销持续大幅增长，同时库存量却持续下降。
这一方面是由于国家宏观经济形势趋好，另一方面是各企业加强内部管理、加大促销力度的结果；
●由于目前国内市场需求疲软，第二季度，全国摩托车产销增幅与第一季度相比有所下降。
●统计结果表明：
国内摩托车行业产销情况与国家宏观经济形势有着越来越密切的关系。
去年四季度，国家加大投资力度，拉动了国民经济的增长，摩托车行业的产销情况也转好；今年一季度，我国国民经济继续保持了较快的增长势头，GDP增长率为8.3%，而摩托车行业也继续保持了较快的增长幅度；今年二季度，国家宏观经济增长有所放慢（上半年GDP增长率为7.6%），而摩托车产销的增长率也有所放慢。
*四冲程摩托车是市场主流
由于大中城市对摩托车排污的限制加强及人们对环保意识的增强，特别是燃油税的即将开征，使得四冲程摩托车占越来越大的市场份额。
四冲程摩托车将在我国摩托车市场上唱主角已成为不争的事实。
截止五月末，全国目录内企业共生产四冲程摩托车260万辆，占总产量的70.24%，销售四冲程摩托车251万辆，占总销量的69.1%；当前，生产和销售四冲程摩托车以70ml、90ml、100ml和125ml为主，这四种排量四冲程摩托车的产、销量占四冲程摩托车总产、销量的93%和93.14%；其中，100ml四冲程摩托车产、销量分别占四冲程摩托车产、销总量的28%和26%；125ml四冲程摩托车的产、销量分别占四冲程摩托车产、销总量的55%和51%。
二、车型分布
单位：
辆
车型
产量
销量
销量比重
上月比重
库存
库存/销量
50cc以下
469752
499046
13.30%
12.30%
55760
0.11
60--80cc
258823
280374
7.47%
7.95%
141368
0.50
90cc
385642
405557
10.81%
11.27%
96180
0.27
100cc
1168837
1166545
31.09%
30.82%
158572
0.24
125cc
1394230
1291705
34.43%
34.86%
177556
0.14
150cc以上
108656
108354
2.89%
2.80%
33548
0.31
注：
“销量比重”是车型销量占总销量的比例。
分析：
●各车型的销量比重与上月相比相关变化不大；
●90cc,100cc和125cc的三种中等排量的摩托车占市场的绝对主导地位，共占76.33%的市场比例（上月为76.95%），50--80cc小排量车型的市场比例为20.77%，而150cc以上车型的市场比例则持续上升（去年年底为1.55%）；
●从各车型的市场比例变化来看，摩托车消费趋势逐渐从低排量向中高排量发展；
●从“库存与销量比”来看，60cc——80cc车型最高，这也说明低排量车销售形势不容乐观，“0.50”意味着每销售两台就有一台库存。
今年1——6月份全国各车型的产量和销量分布如下：
单位：
万辆
分析：
●100cc和125cc两种车型是市场主流；
●但是也只有125cc车型，产量比销量要大，产量冗余近8%，但该车型的“库存销量比”相对较小（只有0.14）；
●50cc市场份额也不小，这主要是轻骑集团该档车的产量较大；
●虽然150cc以上车型占市场份额较少，但市场占有率呈明显上升的趋势。
三、企业排名情况
（1）轻骑与新大洲合并时的排名（按销售量排序）
单位：
辆
排名
去年排名
制造商
产量
销量
主导车型
销量比重
1
1
轻骑集团
66,0721
67,2742
50cc
43.43%
2
2
嘉陵
46,0768
46,0468
125cc
32.28%
3
6
浙江钱江
28,3758
28,1165
100cc
49.27%
4
3
金城
27,1412
27,5045
100cc
43.42%
5
5
建设
19,7723
22,7931
80cc
33.21%
6
4
捷达
22,0046
22,1127
125cc
34.29%
7
7
长春长铃
20,4699
20,9879
125cc
35.83%
8
8
广州摩托
17,0140
17,3347
125cc
74.55%
9
吉利
16,7739
16,6700
125cc
33.56%
10
北方企业
15,8827
14,3147
90cc
58.69%
注：
“去年排名”是指各企业去年年底的排名情况；
“广州摩托”中包括“五羊本田”；
“北方企业”是指北方企业集团，主要是北方易初；
“销量比重”是指某企业主导车型的销量占其总销量的比例。
分析：
●嘉陵的主导产品应有两种：
70cc和125cc，70cc车型的销量比重为28.6%，与125cc合并，则两车型的销量比重为60.9%，是公司的主要产品；
●70cc系列车型（包括60cc和80cc），嘉陵处于绝对优势的地位；
●轻骑集团（包括新大洲）依然处于领先地位，但优势已不如去年；
●轻骑集团的优势在50系列车，共销售29.2万台，占全国该档型销量的58.6%，但其它车型，轻骑集团则不占优势（见市场分析之四）；
●从各厂家的主导车型来看，全是中小排量的车型，且以100cc和125cc为主。
从趋势上看，中大排量的车型市场前景可能会更好。
（2）轻骑与新大洲分离时的排名（按销售量排序）
单位：
辆
排名
去年排名
厂商
产量
销量
主导车型
销量比重
1
3
嘉陵
46,0768
46,0468
125cc
32.28%
2
1
轻骑
43,4413
43,6605
50cc
41.89%
3
7
浙江钱江↑
28,3758
28,1165
100cc
49.27%
4
4
金城↓
27,1412
27,5045
100cc
43.42%
5
2
新大洲↑
22,6308
23,6137
50cc
45.89%
6
6
建设↓
19,7723
22,7931
80cc
33.21%
7
5
捷达↑
22,0046
22,1127
125cc
34.29%
8
8
长春长铃↓
20,4699
20,9879
125cc
35.83%
9
9
广州摩托
17,0140
17,3347
125cc
74.55%
10
吉利
16,7739
16,6700
125cc
33.56%
注：
“广州摩托”数据包括“五羊本田”；
“去年排名”是指去年年底的排名情况；
厂商名称右边的箭头表示该企业目前排位与上月相比的结果。
分析：
●销售量排名前10位的厂家与去年相比变化不大（只有去年排名第10位的“南方摩托”由“吉利”代替），与上月比则没变，但具体顺序有所改变，上月的顺序为：
嘉陵、轻骑、金城、浙江钱江、建设、长铃、新大洲、捷达、广州摩托、吉利；
●浙江钱江超过金城，首次进入三甲；
●浙江的两家企业“浙江钱江”和“吉利”，继续保持高速增长。
其中“浙江钱江”的销售量由去年同期的130,801台增长到281,165台，增长率为114.57%；“吉利”的销售量由去年同期的28,011台增长到166,700台，增长率为495.12%；
●共有5个厂商以125cc档次车为其主导产品，另有两家以100cc档次车为主导产品，表明中等排量车型为当今市场的主流。
四、市场分析
（1）全国各主要厂家所占市场份额
注：
该数据仅以全国34家主要的摩托车生产企业的数据为基础，若以全国总量为基础，则各企业的市场份额将下降2个百分点左右。
分析：
●5月底，嘉陵的市场份额为12.7%，到6月末时略有下降；
●轻骑和新大洲则略有上升，从11.1%和5.8%各上升0.5个百分点；
●除“嘉陵”和“轻骑”之外，其它厂家的市场份额都在8%以下，且有六家厂商在5%——8%之间，格局与上月基本一致；
●“嘉陵”和“轻骑”的市场份额也只有12.3%和11.6%，说明从整体上看，国内摩托车市场处于完全竞争状态，没有形成垄断，但具体到某种车型则有些企业可占市场的绝对优势；
●排名前10位的企业总销售量有269万台，占全国销量总数的71.8%，比上个月的62.5%增加近10个百分点；
●嘉陵、轻骑、金城和浙江钱江四家顶级企业的总销售量和为近145万台，占全国总量的38.79%，比上个月33.1%高近6个百分点（轻骑不包括新大洲）。
●统计数据表明：
国内摩托车的市场呈群雄逐鹿的局面，任何一家或几家企业想要垄断摩托车市场几乎不可能，最终鹿死谁手，要看各企业自身的实力了；同时大企业的发展能力明显高于小企业。
（2）
我公司各车型销量与销售总量的比例：
分析：
●从中可以看出我公司以125cc和70cc为主导产品，两者共占60.9%，比上月略有下降（上月该数据是62.9%）；
●对于50cc、125cc和150cc三种车型，公司的车型销量比重与全国的车型比重基本一致；
●70cc和90cc两车型，公司车型销量比重大于全国的车型比重；
●100cc车型是我公司的薄弱环节，全国的车型比重是31.9%，而我公司该车型的销量比重仅为3.5%（上个月是3.6%）。
即使将90cc和100cc综合起来看，全国的车型比重是41.89%，而我公司的销量比重也仅有24.1%；
●150cc以上的高排量车型有待于加强产品开发和市场开发。
（3）我公司各车型的市场份额（销量占全国的总销量）
单位：
辆
车型
全国销量
公司销量
所占比例
上月所占比例
50cc
469,752
57,570
12.26%
10.65%
60cc—80cc
其中：
60cc
70cc
80cc
258,823
131,599
50.85%
47.28%
59,925
139,414
131,599
94.39%
96.67%
81,035
90cc
385,642
95,285
24.71%
23.32%
100cc
1,166,837
16,807
1.44%
1.39%
125cc
1,394,230
148,623
10.66%
12.45%
150cc以上
108,656
10,584
9.74%
10.53%
总量
3,746,736
460,468
12.29%
12.68%
分析：
●50cc车型是轻骑集团的主导产品，其销量为29.2万台，占全国该车型56.8%的市场份额，可以说轻骑集团垄断了50cc车型的市场；
●由于其它厂家几乎不生产70cc排量的车，该车型我公司占市场的绝对主宰地位，即使从60cc—80cc综合来看，我公司的70cc车市场占有率还达50.8%，比上月的47.3%又增加了3.5个百分点，可见公司70车优势尚在；但60cc—80cc车全国市场含量仅有7.49%，比上月的7.95%有所减少；
●100cc档次车是金城的强项，销量为11.9万台，市场占有率为10.3%；
●公司的主导车型125cc车的市场占有率仅有12.45%，说明全国市场含量高的车型（包括90cc—100cc档车）的市场竞争最为激烈；
●150cc以上车型虽然市场含量很小，但竞争同样异常激烈，钱江、建设和吉利的销量分别为20069、19684、和19157台，都比我公司（10584）高；
●与去年相比，生产150cc以上档次车的厂家又有所增加，如吉利和春兰已开始生产和销售250cc车，而我公司却没有。
（4）排名前四位厂家的各车型销量比较
单位：
万辆
分析：
●全国市场含量高的三种车型（90cc、100cc和125cc）在这四家中的销量较大，所占市场份额的差别也相对较小，说明市场竞争异常激烈；
●“嘉陵”的优势在125cc和70cc两档车，“轻骑”的优势在50cc，“金城”的优势在90cc和100cc，“钱江”的优势在100cc和125cc；
●嘉陵垄断70cc车，而50cc车是轻骑占绝对主导地位；
●90cc车主要是嘉陵和金城之争；
●100cc是轻骑、金城和钱江的天下，嘉陵几乎没有发言权；
●125cc嘉陵占有一定的优势；
●市场含量小但潜力大的150cc以上车型，各家都不占绝对优势，但钱江能销售2万多台，值得研究；
●该四家企业的总销售量近145万台，占统计总数的38.79%，与上月基本持平。
五、企业盈利状况分析
摩托车行业十大企业的盈利情况（99.1--99.5）
企业
名称
销售收入
（万元）
总成本费用
（万元）
销售收入与成本比
利税总额
（万元）
利润总额（万元）
99.1--99.598.1--98.5
职工人数
（人）
人均利税
（万元/人）
嘉陵
147381
140042
1：
0.95
15268
-177
-1166
11830
1.29
轻骑
248803
258304
1：
1.04
12137
-6936
512
31736
0.38
金城
71961
72631
1：
1.01
2022
-2118
-3677
4494
0.49
浙江钱江
84724
69625
1：
0.82
21485
8024
1977
3969
5.41
建设
79207
90299
1：
1.14
-5043
-14452
-3116
15976
-0.11
长春长铃
102338
96419
1：
0.94
10269
2359
1787
5844
1.76
捷达
129873
116623
1：
0.90
13251
5068
3911
2000
6.63
广州摩托
167546
162004
1：
0.96
10524
-3623
2346
16701
0.63
吉利
54227
46740
1：
0.86
9143
5368
245
4946
1.85
注：
“广州摩托”数据包括“五羊本田”；“轻骑”数据包括“新大洲”。
分析：
●表中数据由各单位分别提供，可能会因理解的不同或故意隐瞒而产数据误差，特别是利税总额栏误差较大；
●除轻骑、建设、广州摩托之外，各单位盈利状况较去年同期相比都有所改善；
●从全国范围看，国有企业大部分亏损，而民营企业则几乎都盈利，这其中可能有税收不公的原因，也可有民营企业机制灵活、负担较轻的因素；
●从全国范围看，大部分企业的职工人数较上年比都有所减少，但轻骑、长铃、钱江、吉利的职工人数却有所增加，轻骑和长铃的原因不明，而钱江和吉利职工人数的增长（特别是吉利增加了1000人，即增长了25.6%）可能是由于其快速发展的需要；
●从销售收入与成本费用比来看，嘉陵比轻骑、金城及建设要好，但比其它厂家则要差，成本最低的是钱江和吉利两家企业。
说明：
以上数据分析的依据是中汽协会统计的全国34家主要摩托车生产厂家，且其中数据有一定的不准确性。
这34家分别是：
嘉陵、建设、轻骑、新大洲、金城、捷达、上海易初、洛阳北方、长铃集团、南方动力、天津本田、山东华日、广州摩托、五羊本田、浙江钱江、佛山佛斯弟、南京玉河、金轮摩托、中南摩托、林海集团、珠江摩托、富通摩托、富士达、春兰、益豪、洪都、天津港田、安徽摩托、红豆集团、望江、浙江吉利、泰山摩托、重庆力帆、偃师摩托。
战略研究中心
1999年7月20日
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