通用航空行业分析报告.docx
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通用航空行业分析报告
2017年通用航空行业分析报告
一、行业管理2
1、行业监管体制2
2、主要产业政策4
二、行业发展概况5
1、国外通用航空服务行业发展概况5
2、国内通用航空服务行业发展概况5
三、我国通用航空服务行业发展特征6
1、空域资源管制严格6
2、低空飞行管理体系严格6
3、通用航空器低端单一7
4、基础设施配套服务落后7
四、行业市场规模7
五、行业风险特征9
1、行业政策风险9
2、运营风险10
3、飞行安全风险10
六、行业相关企业简况11
1、云南和谐通用航空股份有限公司11
2、山西成功通用航空股份有限公司11
3、河北地平线通用航空股份有限公司11
通用航空，是指使用民用航空器从事公共航空运输以外的民用航空活动，包括从事工业、农业、林业、渔业和建筑业的作业飞行以及医疗卫生、抢险救灾、气象探测、海洋监测、科学实验、教育训练、文化体育等方面的飞行活动。
通用航空服务业是以通用航空飞行活动为核心，涵盖通用航空器研发制造、市场运营、综合保障以及延伸服务等全产业链的战略性新兴产业体系。
与公共运输飞行主要在8000米以上高空飞行不同，通用航空飞行主要在3000米以下的低空领域飞行。
在我国，通用航空与运输航空、军事航空组成航空运输业务的3个主要部分。
一、行业管理
1、行业监管体制
中国民用航空局，是国务院主管民用航空事业的国家局，由交通运输部管理。
其主要职责为：
提出民航行业发展战略和中长期规划、拟订民航有关规划和年度计划并组织实施和监督检查；起草相关法律法规草案、规章草案、政策和标准，推进民航行业体制改革工作；承担民航飞行安全和地面安全监管责任；负责民航空中交通管理工作；承担民航空防安全监管责任；拟订民用航空器事故及事故征候标准，按规定调查处理民用航空器事故；负责民航机场建设和安全运行的监督管理；承担航空运输和通用航空市场监管责任；拟订民航行业价格、收费政策并监督实施，提出民航行业财税等政策建议；组织民航重大科技项目开发与应用，推进信息化建设；管理民航地区行政机构、直属公安机构和空中警察队伍等。
中国航空运输协会通用航空分会，成立于2006年10月26日，是中国航空运输协会分支机构，接受中国航空运输协会和中国民用航空局的业务指导和监督管理。
其主要职责为：
宣传、贯彻党和国家关于民航业的路线方针政策、法律法规、标准制度及有关文件精神；研究通用航空产业建设、改革和发展的理论与实践问题；根据会员单位和政府有关部门的要求，开展培训业务，逐步承担通用航空业有关技术人员、管理人员的专业认证和资质管理工作；促进国内外通用航空企业先进文化交流合作，组织举办各种会展活动；组织国内外培训考察，开展会员单位间的业务交流与合作，促进通用航空企业核心竞争力的提高和可持续发展；编辑出版协会刊物，为会员单位及专家学者和业内人士提供知识、经验、学术交流平台；积极倡导行业道德，协助业务主管部门监督并约束会员单位业务的行为，建立起公平竞争、共同发展的经济关系，维护企业的合法权益和市场竞争秩序；积极协助政府主管部门，加强海峡两岸通用航空界的联系；为各级政府和通用航空企业提供咨询服务；完成中国民航局和有关部门委托承办的其他业务。
2、主要产业政策
二、行业发展概况
1、国外通用航空服务行业发展概况
国外发达国家通用航空服务行业发展较为成熟，行业规模较大，通用航空运营企业数量、注册航空器数量和飞行作业时间均处于领先地位。
通用航空机场等通航配套服务和保障设施较为完善，同时飞行作业结构以及飞行人才储备较为合理。
目前各国通用航空市场都已经在国民经济占据了很大比重。
根据美国联邦航空管理局发布数据显示，到2015年，具有证照的飞行员达755,490名，通航飞行器达246,415架：
包括单活塞引擎飞机148,450架、双活塞引擎飞机16,490架、涡轮螺旋桨飞机8,120架、涡轮喷射机15,510架、活塞引擎直升机2,700架、喷射引擎直升机4,510架、实验飞机23,100架、运动飞行器20,915架。
在其他国家，通用航空的发展亦有很长足的进步，澳洲共有通航飞机10,455架；加拿大共有通航飞机28,737架；巴西亦有通航飞机计9,908架。
2、国内通用航空服务行业发展概况
我国通用航空服务业起步较早，但是经历了曲折的发展历程。
早在1912年，航空界先驱冯如驾驶自制飞机在广州进行飞行表演，揭开了我国大陆通用航空服务业发展的序幕。
由于历史等原因，此后几十年我国通用航空服务业发展较为缓慢，没有像欧美等那样实现快速发展。
1951年5月22日，一架C-46型飞机出现在广州市上空，执行喷洒药剂消灭蚊蝇的任务，从此揭开了新中国通用航空的序幕。
此后我国通用航空服务业得到了长足的发展，尤其是最近十年，通用航空服务业的发展得到了世界的瞩目。
三、我国通用航空服务行业发展特征
由于长期的政策原因以及之前经济基础相对薄弱，通用航空服务业在我国目前还没有出现过蓬勃发展的局面。
目前我国通用航空服务业发展现状存在以下几个特征：
1、空域资源管制严格
我国的空域管理模式是空军代表国家承担空域的管辖权。
对空管委起决策作用的是空中作战部，民航空管部门仅负责所分配航路内的空中交通管制服务和指挥，大约仅20%左右的空域划归民航局管理。
2、低空飞行管理体系严格
按照现行民航管理法规，个人驾驶飞机在我国境内合法飞行，必须具备三个条件：
一是须得到民航局核发的飞机适航许可证，二是飞行员具有合法有效的飞机驾照，三是须经军民航空管理部门申请飞行区域和飞行计划，批准后方可飞行；从购买飞机到飞上天的各个过程需要层层审批，一个飞行任务需要经过三四个管理单位批复，流程手续复杂。
3、通用航空器低端单一
航空器以多用途通用飞机居多，大部分都用于航空训练、旅游管理、防火救援等领域，专用于商务飞行的公务机还比较少，小型飞机单价较低，在缺乏一定的需求量的时候难以形成产值规模，而附加值较高、技术含量较高的喷气式通航飞机、商务飞机等几乎全部依赖进口，高端私人飞机及公务机基本被美欧几家厂商垄断。
4、基础设施配套服务落后
我国通用航空服务业在机场建设、飞行员培训方面处于落后状态，另外，我国通用航空在受理飞行计划服务、提供气象资讯服务、货供飞行情报服务、提供告警服务等方面都处于空白或刚起步阶段。
四、行业市场规模
根据《2015年民航行业发展统计公报》显示，2015年通航运营企业数量为281家，在册航空飞行器总量1,904架，飞行作业时间为77.93万小时。
民航局数据显示，2012年至2015年期间，国内通航企业数量平均增长率为24.49%，通用航空企业适航在册航空器总数的平均增长率为13.11%，通用航空的作业时间增长率为13.94%，且作业时间的60%以上集中在全国南部地区，地区差异化较严重。
通用航空产业在我国属于名副其实的朝阳产业。
放开低空领域等政策红利的持续释放使得通用航空市场的发展空间将逐步打开。
随着2010年《关于深化我国低空空域管理改革的意见》、2012年《通用航空发展专项资金管理暂行办法》、2015年《中国制造2025》、2016年《关于促进通用航空业发展的指导意见》和空域改革管理改革试点推广等一系列促进行业发展政策陆续出台，通用航空服务业将迎来历史上的最好发展时期。
五、行业风险特征
1、行业政策风险
目前，我国通用航空服务行业还刚刚起步，难以适应国民经济发展的需要，难以为我国经济发展转型提供应有的支撑。
发展通用航空，首先必须解放思想，转变观念，真正认识到通用航空对国民经济和社会发展的重要作用。
其次是改革空域使用和机场建设等方面的审批制。
以国家立法明确空域的性质、管理与使用，按机场类别制定机场建设标准和审批程序，加大政府对通用机场建设的扶持力度，通过市场化方式解决专业技术人员短缺的问题。
通用航空服务业是一个政策性较强的行业，行业受到《中华人民共和国民用航空法》、《一般运行和飞行规则》等法律法规的限制，尽管目前国家出台的一系列政策支持通用航空业的发展，但相关法规制定、服务保障措施建设滞后于发展规划，将给通航企业的发展带来了一定的政策风险。
2、运营风险
通航业的业务特征和政策监管要求决定了通航企业存在如下的运营风险：
首先，行业对安全飞行的要求极高，出现安全事故后将对公司的声誉和持续经营产生较大影响，并增加了包括保持航空器适航性、提高航空器操作人员素质、完善飞行前和飞行过程中的定位、沟通技术等运营成本；其次，通航飞行计划需要取得空军和民航局相关部门的审批，并受天气、军方活动、空中管制等多种因素的影响，导致年度飞行计划无法得到精准的执行，影响企业经营销售计划的制定和目标的实现。
3、飞行安全风险
飞行安全风险是对通用航空企业经营影响最大的风险。
安全飞行作业的技术水平和运营能力是获取客户信任，实现正常稳定发展的核心要素。
恶劣天气、自然灾害、航空器故障、人为操作失误等因素均可能威胁飞行安全。
飞行安全保障工作是一项系统工程，一旦某一细微环节出现问题，都将导致飞行意外事故的发生。
如果出现飞行事故，不仅会给公司造成直接经济损失，也会对公司的企业形象产生负面影响。
六、行业相关企业简况
1、云南和谐通用航空股份有限公司
主运营基地为云南昆明呈贡机场。
公司广泛开展高质量的公务飞行、作业飞行、旅游包机、应急救援、机身广告、私照培训和飞机托管等业务。
2、山西成功通用航空股份有限公司
目前主要承揽山西省及周边省份的人工增雨和航拍航测业务。
3、河北地平线通用航空股份有限公司
主要为客户提供航空摄影、科学实验以及农林作业等通用航空服务。
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