采购1普通采购业务文档格式.docx

采购1普通采购业务文档格式.docx

《采购1普通采购业务文档格式.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《采购1普通采购业务文档格式.docx（12页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。

需要配置的单据有：

请购单，采购订单、到货单、入库单、发票、主应付单（采购应付单）。

首先定义业务流程：

类别选择采购，核算规则选择Y普通业务类

根据项目业务实际情况配置需要的流程：

定义各个单据的来源及走向：

采购订单来源设置

采购到货单来源设置：

采购入库单来源设置：

采购发票来源设置：

应付单生成方式设置：

在采购发票的的消息驱动中需要配置发票的传应付动作，生成保存状态的采购应付单

如果只配置了“传应付”的动作，那么需要在采购发票审核之后，手动点击传应付按钮，才会触发传应付操作。

也可以再配置一个“审核”时的动作，目的单据是“采购发票”，动作时“传应付”。

这个配置的意思是发票审核，触发发票的传应付动作。

这样就可以达到，发票审核之后自动传应付的效果。

三、流程截图及说明

（一）、请购

需求部门自制请购单，发起采购申请。

由于下一步骤采购订单参照单据和自制单据都被勾选，则在本流程中，请购可做可不做。

（二）、采购订单

根据流程配置，采购订单可以参照请购单生成，也可以自制生成。

本例中，业务流程选择“普通采购”。

增加方式，选择自制或者请购单，选择请购单即是参照上游单据生成。

采购订单中，需要输入采购组织和供应商。

保存，审核。

采购订单中的单价由【参数设置—供应链—采购管理—PO06采购默认价格】参数决定，本流程中采购默认价格选择了参考成本。

物料的参考成本在【存货管理档案—存货管理信息】页签中设置。

（三）、到货单

本流程中，到货单只能参照采购订单生成。

需要输入库存组织，保存，审核。

（四）、库存采购入库单

本流程中，采购入库单只能参照到货单生成。

选择仓库，生成的单据默认只有应到数量，没有实到数量。

实到数量字段非空时，采购入库单才能签字确认，否则签字按钮置灰。

可以点辅助功能中的【自动取数】，自动将应收数量取到实收数量上：

保存，签字。

只有填写了实收数量后，采购入库单才能签字确认入库。

（五）、采购发票

供应商开具的发票送过来后，根据发票上的内容录入系统。

可以参照采购订单生成，也可以自制生成。

采购订单审核自动传应付，【传应付】置灰，【取消传应付】点亮。

（六）、采购应付单

推式生成的采购应付单不能够通过采购应付单上的【删除】按钮删除，只能通过发票的【取消传应付】删除。

审核应付单。

（七）、采购结算

可以定义采购结算是否自动进行。

如图的参数定义了结算是否自动进行。

如果自动进行，可以配置自动结算的时点，是发票的保存还是发票的审核。

此处，由于发票是来源于库存采购入库单的，这里的PO30参数决定是否自动结算。

如果不自动结算，需要手动进行结算。

可以手动进行【自动结算】或者【手工结算】。

选择自动结算。

自动结算有程序写好的结算规则，按照首先结算红蓝发票、再结算红蓝入库单，最后结算普通发票和入库单的顺序进行结算。

而且要求发票和入库单的存货、数量、供应商等重要字段信息一致。

四、总结

普通采购流程中都是普通的业务，基本的应用。

没有什么难点，注意单据之间的流转顺序即可。

最后完成了采购业务后，可以在采购订单的辅助查询下点联查按钮，查看整个流程生成的完整单据。