电子项目商业计划书文档格式.docx
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1．4发展历程
1994年4月开创证券信息电子化传输的行业先河,创建了事实上的服务标准；
1995–1996年与钱龙公司合作推出业内久负盛名的F10资讯服务；
1995-1996年国内率先实现局域网交换机模式的全星型证券营业部系统；
国内首家承建成功工作站点总数超过1000台的证券营业部局域网；
1997-1998年国内最早承建券商总部集中管理系统的IT企业之一；
国内率先提出投资组合行情分析理念并整合在行情分析软件
系统中；
1998-1999年国内首家推出国债收益率分析软件，填补国债软件空白；
2000-2001年率先实现互联网上证券信息的自动收集；
2001年至今发明前所未有的Jinn语言（即将发布），实现证券分析的开放平台。
1．5股权结构
项目主体产权结构明晰，共有4位股东，其中董事长张培真为最大股东，持有公司55%的股份；
其余三名股东为公司核心管理人员总经理刘宏、分管市场营销的副总经理吴庆卫、分管软件开发的副总经理郭庆林，分别持有30%、7.5%、7.5%的股份。
第二章：
产品与服务
2．1产品技术说明
2．1．1交易助理
基本介绍：
试着想象一下——把你构思出的任何交易策略告诉你的电脑，然后用历史行情数据检验这些交易策略的运行效果，从中选出真正能够盈利的交易方法，然后由电脑严格按照选定的交易方式自动实时地跟踪市场，自动实时地在市场上找出严格符合你的既定策略的交易机会，并由电脑自动实时下单交易……
这就是我们设计开发“交易助理”软件的最初理念，灵感来自于公司创始人刘宏1994年底构思的开发名为“计算机辅助交易系统（ComputerAidedTradingSystem---CATS）”的开发项目,当时由于1.技术力量不足，2.财力不足，3.PC运算能力不足而没有实施这项开发计划,2000年7月随着各种条件的成熟开始开发这一酝酿了6年的产品,开始开发后在市场调研和文献检索时发现美国的TradeStationSecurities公司开发过类似品种并成为该公司的支柱产品,其他类似产品未见报道，我们的产品与TradeStationSecurities的类似产品并不完全相似,而是在很多方面更胜出对方一筹，这一方面体现在产品更优秀和更多的功能上,另一方面体现在我们的产品更适合在中国市场使用上。
二，开创性的特色和功能：
1，Jinn语言的发明使划时代的交易方式成为现实
Jinn语言使你能够用简练的中文语句将你的交易策略告诉你的电脑，就象将交易策略告诉一个操盘手一样，然后让电脑用历史数据对你的交易策略进行测试，这是交易助理软件的一个基本功能。
通过电脑历史数据测试的详细的测试报告，你可以清楚的了解你的交易策略在真实市场上的交易效果。
比如总在成交量放大到20天移动平均量的2倍时买入,买后过5天卖出,Jinn语言描述为：
上面仅是用Jinn语言编制交易系统的一个极简单的例子，真正实用的交易系统可以由数百数千条Jinn语言语句构成，其中可以包含大量复杂的条件和判断语句。
2，自动的证券交易操作
有了交易助理，自动的证券交易成为现实。
你不需要拥有大型主机设备，不需要雇用专职程序设计师，你仅仅需要你的个人电脑和一套交易助理软件，在用Jinn语言编制的交易策略支持下，你不用再盯着行情屏幕，而且你不会错过任何符合你既定交易原则的交易机会——无论你把既定交易原则和策略定的多么复杂——交易助理软件会替你逐笔地盯住市场的任何变化，在市场上出现符合你既定策略的交易机会时交易助理软件会即时提醒你下单买入或卖出。
交易助理软件甚至能自动生成符合你既定策略的交易委托单，你只需简单的点击鼠标确认一下就可发出交易委托。
用户甚至可以通过简单的设置步骤将交易委托单的确认操作省略掉,从而实现完全自动的按用户自定交易策略的证券交易.
3，交易策略的创建和测试
用Jinn语言来创建交易策略就象用简练的中文向一个操盘手讲述操作策略一样，之所以这样是因为Jinn语言在设计时就定位于使用投资者自己的语言。
试想，你正在观察某一证券的5分钟图表，你发现每当最低价比上一根图线的最低价低而收盘价又比上一根图线的收盘价高时市场总能持续上升一定幅度，这是巧合呢？
还是意味着是个交易机会？
有了交易助理和Jinn语言，你只需写出如下所示的一段程序：
就可以用历史数据来验证你的想法是否真的有效。
这种办法可以使你能测试大量的交易策略思路而不需承担任何风险。
使用Jinn语言你可以搭建出具有数百数千条语句的交易策略，而且一个交易策略可以拥有多个建仓和平仓指令，并能嵌入极其复杂的操作理念。
4，详细并且图文并茂的历史测试报告
交易助理软件的历史数据测试报告包含十几种表格报告和二十多种图形报告，可以让你从不同角度观察和分析你的交易策略在历史数据上的各种表现。
其中包括按年/月/周等不同周期的资金使用率，资金回报率，盈利交易和亏损交易的数目，比例以及持股周期，空仓周期，逐笔的交易详情等等。
通过这些不同角度，不同内容的测试报告，你可以看到你的交易策略盈利能力如何，并能分析出盈利和亏损都是在何种情况下产生的，你可以在任意时间区间和任意品种范围内进行你的历史数据测试。
你还可以自动优化或通过分析测试报告手工优化你的交易系统或某个指标及函数。
5，Jinn语言可操作多类型的数据
Jinn语言并不仅仅象举例中那样操作行情图表数据,实际上Jinn语言可以操作包括上市公司财务数据,宏观经济统计数据等与证券市场相关的全部变量。
6，其他衍生功能
自动吸纳,自动派发,自动撤单等功能可以使你在处理大资金时更加得心应手,这些特别的交易功能可以单独使用,也可以嵌入Jinn语言交易策略之中使用。
动态帐务管理使你即时地掌握你的动态盈亏情况,由于盈利和亏损的持股显示颜色不同,所以你能一眼看出你帐户的主要情况。
<
交易助理>
集成了强大的图表分析功能和实时信息揭示功能,同时具备基本面资料的查阅功能。
JINN语言不仅仅用于支持用户开发、测试和自动运行交易策略,使用JINN语言还可以自定义属于用户自己的技术分析指标和上市公司财务分析指标,并能用JINN语言对行情分析图表进行标记、画线和其他操作,用户还可以使用JINN语言创建各种报警功能.
知识产权情况
我们的产品属于自主开发的软件项目，具有自主的知识产权，我们的“股市情报中心”软件已经通过了项目主体市软件协会的检测，著作版权的申请已经被接受并正在办理中；
“交易助理”软件尚处于紧张的开发过程中，一旦开发完成，我们会立即办理检测、版权登记等相关事宜。
2．1．2其他产品
一，股市情报中心
《股市情报中心》是一套基本面分析软件，你所关心的股票的所有基本面资料，在《股市情报中心》里都可以找到，因为有机器人软件不停地从互联网上实时收集，整理信息，并对其进行有序的分类。
这样呈现在用户面前的就是一个及时而又完备的资料库，在这个资料库中陈列着所有上市公司的招股说明书，上市公告书，历年的年报，中报，公司大事记，各种宏观经济指标，经济研究报告等等。
《股市情报中心》最重要的优点是分类有序（主要资料按股票代码分类），资料及时完备，便于用户搜索并用于相关分析。
二，数据宝
“数据宝”是在<
<
股市情报中心>
>
数据的基础上，主要针对专业研究机构和人员更为专业化的需求开发的大型开放式证券数据库，它的适用领域为：
1，适合于专业学术性需要：
数据宝适合高等院校金融证券专业研究生、博士生、教授、学者在毕业论文或科研中使用；
适合券商、基金的研究开发部门使用；
适合于金融证券类专业科研院所使用；
也适合有良好教育基础并对金融证券学科有志于钻研的个人使用。
2，适用于专业服务提供商：
咨询公司或网上交易提供商可以将数据宝作为其服务及产品的原料数据。
3，不适合一般投资者：
推荐证券市场投资者进行基本面分析使用本公司的产品<
，数据宝对证券市场投资者来说使用并不方便。
三,计算机系统集成服务
我们在计算机网络系统集成上积累了丰富的经验,逐步涉足了金融、证券、政府部门、教育、企业和酒店等领域的计算机管理信息系统的设计和建设工作,
包括大楼综合布线，企业Intranet，广域网互联等。
目前，公司能够提供的服务包括：
综合化布线设计和施工、智能化大厦的数据、语音、安全监控、火警监控的一体化设计和施工、计算机机房电力供应（包括市电、自发电和UPS电源）的规划、网络系统的设计实施、双机热备份的安装调试、高档PC服务器与小型机的安装调试、网络整体升级和改造、各个局域网与广域网的互连、电脑工程师的实地培训等。
四,硬件代理销售业务：
作为CISCO和SUN的授权经销商，作为康柏PC服务器的华东地区的总经销商，我们与许多网络技术供应商建立了长期良好的合作关系，这对于提高本公司在硬件代理方面的市场覆盖率和提高本公司在系统集成方面的竞争力都有着至关重要的促进作用。
2．2相关技术的使用情况（技术间的关系）
下文介绍一下我们的产品所使用的相关技术以及技术间的关系。
我们的已面市产品——股市情报中心的功能是为用户提供最全面、最及时、最详尽的证券信息，与以往传统的提供方式不同，我们的信息和数据全部来源于互联网，也全部通过网络传输。
股市情报中心的核心技术是自主开发了一个功能强大的收集引擎，二十四小时循环工作以汇集我们需要的数据资源，该收集引擎利用了图的搜索和模糊查找算法，以确保我们需要资料的完整性，同时利用关键字匹配技术对搜索来的大量信息进行筛选，并将需要的内容重新排列整合。
该技术关键的先进性在于所有信息数据的收集、筛选、编辑、核对、发送流程大部分由电脑自动处理，只需少量的人工干预。
交易助理软件则将计算机编译原理与证券市场的应用需求完美结合，独创了Jinn语言。
众所周知，编译原理是用来开发计算机程序编写语言的，但传统上运用编译原理开发的程序编写语言都是针对专业的计算机应用人员和程序开发人员，而Jinn语言的目标用户却是那些只有基本计算机使用能力的证券交易人员，因此必须设置尽量简单的语法规范，尽量多地提供模板功能，以提高Jinn语言的可用性和易用性，这正是技术难点所在。
“交易助理”和“股市情报中心”就产品而言是完全独立的，但交易助理所提供的强大功能有赖于股市情报中心全面、准确、及时的数据基础。
数据宝主要是为学术研究开发的，它相对于交易助理和股市情报中心而言具有独立性。
我们的系统集成和硬件代理业务一方面为公司的运营提供了基本的现金流，另一方面为公司的管理运营储备了8年的经验。
第三章市场分析
如何利用具有先进性和前瞻性的产品创造市场，这是公司反复讨论和推敲的核心问题，经过多方的调查考证我们对我们的新产品将开拓创造出的市场有十分的信心，因为我们的新产品是直接面向客户需求和直接针对市场空白的。
根据我们公司的发展目标，本章我们围绕“交易助理”产品对我们所定位的市场展开深入的分析讨论。
3．1市场背景
中国证券市场是一个发展迅速的新兴市场：
随着证券市场的迅猛发展，与证券交易有关的各类需求也在不断的增加，中国证券软件业每年有几十亿乃至上百亿元的市场容量，但至今在证券行业的高端应用软件市场上，还几乎没有成气候的供应商出现。
这是一个巨大的未开拓的市场。
3．2市场细分与产品定位
3．2．1市场细分
我们之所以将公司定位为证券行业高端应用软件提供商正是由于我们在这一领域发现了一块巨大的未开发市场。
我们展开了一系列繁琐的市场接触与调查，通过与券商、基金公司、投资机构等的频繁深入接触，我们把那些具有代表性的业内专业公司和专业人员的意见要求做了汇总整理和筛选，从而确定了我们致力于争取的市场空间。
我们把我们的主打软件产品“交易助理”的目标市场定位在金融证券行业的高端用户群体。
根据市场调查显示，证券交易软件的中低端市场竞争激烈，而高端市场几乎还没有成气候的供应商出现，也就是说，在证券交易应用软件领域的高端用户群体市场上还几乎看不到有实力的竞争对手。
以下是我们的市场定位情况
随着国内证券业的发展，尤其是行业思维和行业观念的转变，我们预期高端用户市场将从今年开始以每年倍增的速度发展。
具体到交易助理，我们预期将在我们的产品充分推介的首12个月产生1到2亿元的市场需求，随后该市场需求量将每年倍增，当然竞争者也会蜂拥而至。
我们计划通过先进的技术、优质的服务和强有力的销售手段在竞争期来临之前就充分渗透市场，占领先机，从而能够在竞争局面中继续保持优势。
3．2．2目标客户
我们定位“交易助理”产品的首批客户群体为：
1）.证券营业部；
2）.投资基金；
3）.其他投资机构；
4）.一定比例的有良好教育基础和素质的个人大户。
3．2．3市场区域规划
交易助理开始大规模营销之后我们将在全国设立6个销售及服务中心，以支持交易助理产品的销售以及售后服务。
华东大区---------项目主体公司总部（已存在）
华北大区---------北京（2002年4月建立）
东北大区---------沈阳
西北大区---------西安
西南大区---------重庆
华南大区---------深圳（现暂时在广州，2002年4月建立）
市场区域规划表
市场区域
区域区域描述
华东市场以项目主体为中心，辐射浙江、江苏、安徽等
西南市场 以重庆为中心，辐射四川、云南等
东北市场以沈阳为中心，辐射辽宁、吉林、黑龙江等
华北市场以北京为中心，辐射北京、天津、河北等
华南市场以深圳为中心，辐射广东、福建、海南等
西北市场以西安为中心，辐射新疆、陕西、甘肃等
3．3市场规模和增长率
其中数据传输费用属于每年的服务费用,所以无法简单计算市场容量。
该目标市场容量分析中所涉及的产品定价情况，详见5.2.1:
交易助理的业务模式。
3．3．2市场增长潜力
在上一步分析中，有一个重要的市场变化因素在上表中我们并没有考虑，那就是市场扩容的因素，事实上该因素是实际存在并且非常重要的，我们仅仅将目前已经存在的市场作为目标对象而没有考虑它在未来五年内随着中国证券金融行业的完善发展而必定会发生的快速增长。
为有效防范风险，我们在数据上作保守的估计，但我们也应当正确认清未来市场的成长潜力。
我们预计在未来五年内我们的目标市场能够增长一倍，未来市场的成长潜力来源于以下因素：
1）新生代的成长和网络技术的飞速发展将使网上交易逐渐普及，<
的网上交易版本所带来的市场容量增长将是高速的,并且潜力巨大；
2）新生代的成长还将使普通股民队伍总体平均素质大幅提高，从而导致对高端软件需求的提升，于是直接导致<
营业部专用版本的需求量上升，进而使<
营业部专用版本的市场容量得到逐年提升；
3）中国的基金业目前还处于刚起步的状态，中国证券市场上的机构投资者比例还很低。
随着中国基金业的快速发展和证券市场机构投资者队伍的不断壮大，必然使<
投资机构专用版本的市场容量在今后一段时期内急速增长；
4）个人电脑的性能沿着‘摩尔定律’以一条斜率很高的直线在上升，而个人电脑的价格相对于居民购买力却不断下降，并且网络传输的带宽也不断提高，网络使用成本也将不断下降。
总而言之，IT技术正在不断进步，这也将间接地使我们产品的市场容量得到不断增长;
5）随着社会进步，高端应用向低端群体渗透是个不争的趋势，由此也会给我们带来市场容量的增长。
3．4竞争分析
就交易助理和Jinn语言来说，国内尚不存在竞争对手。
全球范围内美国的TradeStationSecurities公司是类似产品制造者（目前也是唯一的），但其产品进入中国市场并打开销路的可能性不是很大，这一方面是由于语言障碍和操作习惯，更重要的是其产品对用户的计算机水平要求太高。
从风险规避的角度出发，我们以时间为标尺从现有的和未来可能发生的两方面分析竞争的存在、影响和发展趋势。
3．4．1现有的的竞争者：
就交易助理和Jinn语言来说，国内目前尚不存在竞争对手。
美国的TradeStationSecurities公司是类似产品制造者（目前也是唯一的）。
但是目前也不会与我们构成竞争关系。
经过对美国公司TradeStationSecurities产品的全面分析，我们得出这样的结论，他们的用户必须是受过正规的软件程序工程师一级的训练才能完全胜任对其软件的使用操作。
之所以这样，是因为一方面美国的基金公司都雇用了专业的程序设计师，其产品有其用户基础；
另一方面他们没有在用户可用性设计上下足够的功夫。
3．4．2未来的竞争以及量化分析
我们预计在“交易助理”面世后一年左右的时间内会产生1-3家具有竞争力的对手，并且在未来几年内该数量会急剧膨胀，估计在三年内将达到5-10家。
我们前面已经说到，我们所面临的最大的市场风险来源于竞争对手，而且有理由相信我们的竞争对手也大多是那些同样有着多年证券行业服务经验的公司，因为他们有足够的技术和市场实力与我们分羹。
但同时也不可忽略那些新进入市场的、具有一定技术实力的新兴企业。
预计最有可能的竞争对手会来自：
1从事证券交易软件开发的公司，
2，券商，
3，证券咨询供应商，
4，其它软件开发商
与这些潜在的竞争者相比，各自的优劣势如下表所示：
★★★表示最好★★表示良好★表示一般☆表示较差
成功因素项目主体证券交易软件公司券商证券资讯供应商其它软件开发商
先行者优势★★★☆☆☆☆
软件开发技术优势★★★★★★★★★★★
对证券交易的熟知程度★★★★★★★★★★★☆
客户基础★★★★★★★★★★
市场运作能力★★★★★★★★★★★
外部支持★★☆★★
竞争必然导致一系列的影响，包括价格、市场份额、市场地理分布、推广方式、管理、融资能力等各方面的影响，其中我们认为最主要的是对价格、市场份额、市场地理分布三方面的影响。
我们以“交易助理”面市以后的五年为研究期限，从上面三个方面分析竞争带给我们的具体影响，并把其中前三年作为详细分析对象。
为体现最大的市场风险性，我们均考虑最坏的情况：
1,第一年：
市场产生三家竞争对手，其中一家具有较强竞争实力，一家具有中度竞争实力，另一家较弱。
第一年我们摒弃价格因素，在第一年内我们基本不可能更改定价策略，这体现在两种状况下相同的利润率上：
2,第二年：
竞争的引入导致市场占有率比预期减少5%，同时造成为增强产品竞争力而导致价格的下调和为加大销售力度而导致的销售成本增高，这些都直接造成利润率的下降。
同时由市场地理分布比率可见，市场的区域结构也有所调整，在竞争对手较密集的华东地区和华北地区，市场占有率百分比均会有所下降，华南地区和西北地区则基本持平，而竞争对手较弱的东北地区却有所上升。
同时，我们认为，这一年和下一年是确立产品在市场竞争中的地位的关键两年，市场发展会相对艰难，这两年多足鼎立的局面过后会剩下较少的竞争者，因此这两年的市场竞争性分析尤为关键。
3．第三年：
市场上出现更多家竞争对手，但强弱比例应当有所调整，仍然只有15%具有较强的竞争实力，约有40%具有中等实力，其余多为临时转型不具备竞争实力的企业。
本年度价格不再是获取市场竞争力的关键，营销重点应放在如何保持市场先导的优势上，这可能继续导致销售成本的增加和利润率的下降。
4．第四年与第五年：
第三年以后，市场将进入相对成熟期，竞争格局已基本确定，由于市场优胜劣汰，竞争对手趋于减少，绝大部分市场份额将集中在少数几家最有实力的企业手中，凭借我们多年积累的行业经验和市场先行者的特殊优势，我们相信这两年是我们获取丰硕的市场成果的两年，我们的优势地位将无法被取代。
第四章商业模式
基于我公司业务发展方向，在该部分中我们重点对交易助理产品做针对性的分析，同时也会简单涉及其他产品。
4．1交易助理产品的商业模式
我们的交易助理产品是证券行业的高端应用软件，它的市场定位非常明确，目标客户的范围也比较确定，我们商业模式正是基于产品的目标客户而具体实施的，可以保证最大限度的获取利润。
而且，我们拥有实施这种商业模式所需具备的主要关键成功因素
4．1．1交易助理的商业模式
交易助理产品是我们的核心产品，针对我们不同的版本所面对的不同需求和层次的客户，我们采取不同的销售模式和定价方法。
A.<
证券营业部专用版本;
这个版本以专用交易设备方式出现（以硬件方式出现）,实际上是预先将软件安装入一台高档PC。
证券营业部需要为每一位要求使用<
的客户购买一台。
计划每台售价5万元人民币,每年收取数据传输费1.5万元人民币（第一年免数据传输费）.
按照全国3000个证券营业部计算,假设平均每个营业部可以购买10台,则这部分市场容量为30000台,对应于15亿元销售额.从第二年起,对应于每年4.5亿元的年数据传输服务费市场容量.
B.<
投资机构专用版本;
这个版本以软件包的方式体现,以Client/Server方式在投资机构的内部局域网上运行,每个投资机构只需购买一套,局域网上的很多台工作站可共享使用,并能按工作岗位以不同的功能权限体现工作流关系.计划每套软件售价20万元人民币,每年收取3万元人民币的数据传输服务费（第一年免数据传输服务费）.
按照全国100个投资基金计算,每个基金购买一套软件,则潜在的软件销售市场容量为2000万元（0.2亿）,从第二年起,对应于每年300万元（0.03亿）的数据传输服务市场容量.
按照全国共20000家机构投资者计算,每家购买一套软件,则潜在的软件销售市场容量为40亿元,从第二年起,对应于每年6亿元的潜在的数据传输服务市场容量。
C.<
网上交易专用版本;
这个版本也是软件包,分为网站端和客户端两部分。
网站端软件计划售价30万元,客户端免费从网站下载,但客户端不能单独使用,客户必须到装备有网站端软件的网上交易券商处开户才能开通使用,客户端软件虽然免费下载但不免费使用,而是按每通过<
成交一笔委托收取1---10元租金的租用方式收费,这一租金不向交易客户收取,而是向提供交易服务的网上券商收取。
另外,从第二年起,每年向网站端收取3万元的数据传输服务费。
按照全国共有50家网上券商计算，潜在的软件销售市场容量为1500万元（0.15亿）,从第二年起,对应于每年150万元的数据传输服务费市场容量。
另外还有庞大的客户端软件租金的潜在
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