电缆附件行业分析报告.docx

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电缆附件行业分析报告

2017年电缆附件行业分析报告

2017年3月

一、行业管理体制和法规

1、行业管理体制及主管部门

行业的政府主管部门是国家工业和信息化部，主要职责为提出新型工业化发展战略和政策，制定并组织实施工业、通信业的行业规划、计划和产业政策，起草相关法律法规草案，制定规章，拟订行业技术规范和标准并组织实施，指导行业质量管理工作。

行业技术监管部门为国家质量监督检验检疫总局，主管产品的质量检验及标准化等工作。

行业自律组织为中国机械工业联合会下属的中国电器工业协会电线电缆分会。

协会主要职能为代表和维护全行业的共同利益及会员的合法权益，在政府业务部门指导下，努力为会员服务，为企业和政府双向服务，在政府和会员之间发挥“纽带”和“桥梁”作用。

此外，国家电网公司和南方电网公司负责制订我国电网建设的中长期规划及年度计划并组织实施，对本行业有重要影响。

2、行业管理法规及政策

3、产品遵循的标准

电缆附件产品种类繁多，且在保障电网安全中具有重要地位和作用，因此，关于电缆附件的标准也有很多，标准体系包括IEC国际标准、国家标准、行业标准和企业标准。

其中IEC国际标准由国际电工委员会制定；国家标准由国家质量监督检验检疫总局下属的国家标准化管理委员会制定；行业标准的制定工作由国家发改委负责，国家发改委委托电器工业协会对电缆行业标准制定过程的起草、技术审查、编号、报批、备案、出版等工作进行管理。

电缆附件产品必须严格按照国家标准或行业标准设计、生产，没有颁布国家标准或行业标准的电缆附件产品，可参照国际、国家和行业相关标准执行或比国际、国家和行业相关标准更加严格的企业标准组织生产。

同时，110kV及以下电压等级的电缆附件产品须经过国家指定的检测机构进行型式试验，成功通过型式试验，并取得型式试验报告后才取得进入市场的资格。

220kV及以上电压等级的电缆附件产品在完成型式试验的基础上，还须成功通过预鉴定试验后才能进入市场进行销售。

国家指定的检测机构有电力工业电气设备质量检验测试中心和国家电线电缆质量监督检验中心。

电缆附件类产品遵循的主要标准如下：

二、行业发展概况

1、电缆附件的概念和分类

（1）电缆附件的概念

电缆附件是电缆终端和接头的统称，它们是电缆线路中必不可少的组成部分。

电缆终端安装在线路末端，用以将电缆与其它电气设备相连；电缆接头是安装在电缆与电缆之间，使两根或两根以上电缆联通以实现电能输送。

电缆附件主要功能是恢复电缆的性能，同时实现与其它设备的连接。

电缆有导体、绝缘层、屏蔽层和护层四个主要结构层，由于在电缆终端和接头处，电缆金属护套和屏蔽层断开，电场在此处发生畸变，若不通过电缆附件对其进行处理，将无法确保线路的安全稳定运行。

电缆附件使电缆的四个结构层分别得到延续，并且实现导体连接和密封良好，绝缘可靠，并达到足够的机械强度。

因此，电缆附件在保证整个电网供电可靠性中发挥着至关重要的作用。

（2）电缆附件在电气机械及器材制造业中所处的位置

电气机械及器材制造业产品众多，结构复杂。

业界通常将电气机械及器材按功能划分为一次设备和二次设备，具体情况如下表所示：

按照上述划分标准，电缆附件产品属于一次设备，是输电和配电环节以及保障电力系统正常运行的重要组成部分。

鉴于电缆附件产品须依托于电缆产品配套使用和运行，因此电缆附件制造业与电线电缆制造业紧密相关。

（3）电缆附件的分类

按照电缆附件应用的电压等级划分，电缆附件产品可分为中低压电缆附件、高压电缆附件和超高压电缆附件。

具体划分如下：

按照用途划分，电缆附件主要分为终端头和中间接头两大类，各大类下又根据具体用途的不同而分为若干品种。

具体划分如下：

按照主绝缘成型工艺，常用电缆终端头和中间接头主要可分为绕包式、热缩式、冷缩式和预制式等四种常用产品型式。

此外还有应用于特定产品范围的浇铸式电缆附件产品。

具体划分如下：

2、我国电缆附件行业概况

（1）我国电缆附件行业发展现状

①电缆附件行业整体发展迅速

电缆附件作为输配电网络的重要组成部分，其行业发展与国民经济发展及电力基础设施投资紧密相关。

城镇化和工业化是促进电线电缆及附件行业快速增长的长期驱动因素，我国在前几年经历了城市基础设施建设和国民经济高速发展期，电缆附件行业也相应发展迅速。

目前我国的城镇化率和工业化率与西方发达国家相比还有很大差距，预计未来几十年内，城镇化和工业化的进程还继续进行，为电缆附件行业带来持续性需求。

②电缆附件行业是技术驱动型行业

电缆附件行业是技术驱动型行业。

电缆附件的设计、生产等相对电缆复杂程度更高，特别是在高压、超高压电缆附件领域。

电缆附件的核心技术主要集中在三个方面：

一是电缆附件结构设计技术，二是电缆附件绝缘材料技术，三是电缆附件生产设备及工艺技术。

电缆附件研发与生产不仅需要引进先进生产线，更重要的是对绝缘技术的掌握和生产工艺的控制，需要深厚的行业积累和技术积淀。

③从产品结构看，中低压产品竞争激烈，高压和超高压产品集中度较高

目前国内电缆附件生产厂家已达数百家，但产销规模较小，主要集中在中低压电缆附件市场，竞争相对激烈。

高压、超高压电缆附件的技术含量高，生产工艺复杂，存在较高的进入壁垒，目前市场主要参与者为少量外资厂商、合资厂商和内资龙头企业，竞争环境相对宽松。

④高压、超高压电缆附件的国产化程度稳步提高，打破国外垄断

随着我国加大对特高压建设的投入，智能电网和能源互联网建设的积极推进，电缆附件行业也进入了快速发展期，加快了科技创新步伐，产品的技术水平与发达国家的差距缩小，开发出一大批具有较高技术水平的新产品，如超高压直流电缆附件、智能电缆附件、超导电缆附件、特种电缆附件，部分产品的技术水平已经达到国际先进水平，国外厂家垄断格局已逐渐被打破。

在66-110kV高压电缆附件领域，国内有包括长缆电工、长园电力技术有限公司、江苏安靠等10余家企业具备生产能力，已经全部实现国产化。

在220kV超高压电缆附件领域，以长缆电工为代表的国内企业从2007年开始实现产业化，目前已基本实现国产化。

在500kV超高压电缆附件领域，国内厂商目前亦正加紧研发，力争早日实现完全国产化。

综上所述，在电缆附件行业领域，国内产品替代进口产品，不仅能够降低电网建设成本，同时还有利于保障电网运行安全，国产化程度逐步提高已成为趋势。

（2）电缆附件发展趋势

随着我国智能电网、特高压电网建设的推进，电缆附件行业将向交流特高电压、直流高压超高压、智能化、高温超导等方向发展，新材料的研究开发和低碳环保也是行业技术创新的重要方向。

①向特高压方向发展

我国正加大对特高压建设的投入，而目前特高压输电以架空线为主，存在如占地较多、输电安全性易受气候条件影响、输电质量不高等缺点，会对整个电网的安全稳定性造成影响，因此，采用特高压电缆输电将成为发展趋势，与之相关的超高压、特高压交联电缆及电缆附件的研发将成为未来发展的重要方向。

②向直流高压、超高压方向发展

高压直流输电在远距离、大容量输电较传统的交流输电无功损耗小，线路压降少，输送成本低，优势明显。

自2000年以来，国外已有多项高压直流输电工程投入运行。

近年，随着国际社会对环境保护要求的呼声高涨，各国对可再生能源、清洁能源的开发也成为电力开发的热点。

近海风电、离岛风电和太阳能发电将成为我国东部和南部沿海的电力开发方向，而这些能源开发因离陆地较远，且必需用海缆输送，采用高压直流海缆输电将是最佳技术选择，而目前国内对高压直流电缆及电缆附件的研发处于起步阶段。

国家电网、南方电网先后设立了160kV、200kV、320kV等近海直流输电示范项目并已经投运，这将推动我国近海电力开发的进程。

可以预见，在不久的将来，柔性直流输电将在向偏远地区供电、海上供电、城网增容改造、新能源利用以及改善配网电能质量等方面发挥重要作用，并将带动高压直流电缆及附件需求的大幅增长。

③向智能化方向发展

电网智能化主要有六大方面：

智能化变电站、智能发电、智能输电、智能配电网、智能用电和智能调度。

电缆附件与除智能用电和智能调度以外的四个方面紧密联系。

智能电网安全稳定运行的主要技术困难之一就是超高压电缆附件的设计及制造技术。

有数据表明，80%的高压电缆输电线路故障是发生于电缆附件安装位置。

由于该类故障停电时间长，抢修困难，可导致的直接和间接经济损失巨大，因此，电缆终端及连接头的安全可靠性受到高度重视。

而传统模式的电缆线路日常运行维护，主要依赖于人工巡检测量，不能有效、实时的反映电网运行状况，不便于进行电缆线路的健康水平评估。

因此，实现高压电缆系统，尤其是电缆附件的智能化，并建立一套完整的系统来对高压电缆运行中的接地环流、护层感应电压、终端液位、接头的线芯温度等关键指标进行实时监测，便于运维人员及时发现线路故障，消除隐患，保证线路安全运行，对电缆线路的健康状况评估提供重要依据将显得尤其重要。

智能电缆附件相对于普通电缆附件而言，对材料选用、工艺技术、制造装备、性能标准、检测项目、环境影响等要求更高，它能满足实时传输应用数据、状态、自动检测反馈、报警、自动调节等系统需求。

目前，国内仅有长缆电工等少数电缆附件生产厂家在电缆附件的温度、局放在线监测等方面进行研发。

④向高温超导方向发展

超导技术以其无可比拟的技术优势得到越来越广泛的应用。

对于电力行业而言，超导材料的应用，节能效果明显，意义重大。

目前超导材料在电力行业的应用尚需解决材料方面的技术问题。

超导材料应有较高的临界温度和临界电流，提高超导材料的超导转变温度和临界电流是其得以广泛应用的基本前提。

目前，在液氢温区大规模应用高温超导体还需努力，并需进一步发展制备工艺，如果再加上高压、超高压条件下电场的处理与控制，整个系统将变得极为复杂。

随着高温超导材料和低温制冷技术的迅速发展，超导技术在输送电领域的运用空间将得到进一步拓展，因此，超导技术也必将成为电缆及附件的重要发展方向。

⑤开发应用新材料

国外主要电缆附件厂家如日本住友电工、美国Cooper公司、意大利普睿斯曼等均采用三元乙丙橡胶作为绝缘材料。

绝缘材料的性能是电缆附件产品性能的重要决定因素之一。

加大500kV及以上电压等级的超高压电缆、特高压电缆附件用绝缘材料的创新符合市场的需求方向。

⑥向安全、环保方向发展

电缆附件的安全环保，将成为电缆附件发展的重大要求。

在绝缘材料方面，电缆附件行业企业进一步开发低烟、无卤、阻燃的材料，并从设计源头避免用SF6以及各种油类介质作为绝缘材料，以适应现代电缆附件使用环境的要求。

三、行业市场容量及发展趋势

1、未来五年国家电力基础设施投资增长规划情况

根据国家发改委、能源局于2016年11月印发的《电力发展“十三五”规划（2016-2020年）》（以下简称《规划》），未来五年我国仍将积极发展水电，大力发展新能源、加快煤电转型升级、实施电能替代、加快充电设施建设、深化电力体制改革，以实现能源清洁利用、优化能源消费结构的目标。

（1）未来五年国家的电力供应能力将上一级新台阶

为保障全面建成小康社会的电力电量需求，预期2020年全社会用电量6.8-7.2万亿千瓦时，年均增长3.6-4.8%，全国发电装机容量20亿千瓦，年均增长5.5%。

人均装机突破1.4千瓦，人均用电量5000千瓦时左右，接近中等发达国家水平。

城乡电气化水平明显提高，电能占终端能源消费比重达到27%。

（2）电网的发展将迎来新机遇

未来五年，国家将着力建设特高压输电和常规输电技术的“西电东送”输电通道，新增规模1.3亿千瓦，达到2.7亿千瓦左右。

电网主网架进一步优化，省间联络线进一步加强，形成规模合理的同步电网。

到2020年，全国要新增500千伏及以上交流线路9.2万公里，变电容量9.2亿千伏安。

十三五期末，要基本建成城乡统筹、安全可靠、经济高效、技术先进、环境友好、与小康社会相适应的现代配电网。

中心城市（区）智能化建设和应用水平大幅提高，供电可靠率达到99.99%，综合电压合格率达到99.97%；城镇地区供电能力及供电安全水平显著提升，供电可靠率达到99.9%，综合电压合格率达到98.79%；乡村地区全面解决电网薄弱问题，基本消除“低电压”，供电可靠率达到99.72%，综合电压合格率达到97%，户均配变容量不低于2千伏安。

为电采暖、港口岸电、充电基础设施等电能替代提供有力支撑。

（3）电网结构将进一步优化，系统安全水平将全面提高

《规划》提出，坚持分层分区、结构清晰、安全可控、经济高效原则，按照《电力系统安全稳定导则》的要求，充分论证全国同步电网格局，进一步调整完善区域电网主网架，提升各电压等级电网的协调性，探索大电网之间的柔性互联，加强区域内省间电网互济能力，提高电网运行效率，确保电力系统安全稳定运行和电力可靠供应。

“十三五”期间，东北、华北、西北、华东、华中以及南方地区的电网建设都将进一步铺开，全面支撑“京津冀”、“长江中游”、“中原”、“成渝”等城市群以及“丝绸之路经济带”等重点区域发展需要。

（4）改造配电网，推进智能电网建设

《规划》提出，满足用电需求，提高供电质量，着力解决配电网薄弱问题，促进智能互联，提高新能源消纳能力，推动装备提升与科技创新，加快构建现代配电网。

有序放开增量配电网业务，鼓励社会资本有序投资、运营增量配电网，促进配电网建设平稳健康发展。

配电网将进一步升级改造。

西藏、新疆和四川、云南、甘肃、青海四省藏区农村电网建设攻坚和西部及贫困地区农村电网改造升级，都将提供新的电网铺设工程。

东中部地区城乡供电服务均等化进程的推进，也对电网建设提出了新的需求。

另外，2015年国家能源局发布《配电网建设改造行动计划（2015—2020年）》，明确提出：

2015—2020年，配电网建设改造投资不低于2万亿元，其中“十三五”期间累计投资不低于1.7万亿元。

根据能源局数据，2015年我国配电网投资约2,898亿元，预计2016-2020年配网年均投资3,400亿元左右，复合增长率5.5%。

智能电网建设将全面推进。

同时，推进“互联网+”智能电网建设，全面提升电力系统的智能化水平，提高电网接纳和优化配置多种能源的能力，也对电网建设提出了新的、更高的要求，技术实力将成为未来五年支撑电网建设的重要因素。

综上所述，十三五期间，我国电网建设投资仍将稳步增长，具体包括智能电网建设、特高压电网建设，新能源建设、配电网改造等，电网建设推动了电缆附件需求的稳步增长。

2、电缆附件行业市场需求分析

（1）电网建设步伐加速，推动电缆附件需求增加

在我国电力工业发展过程中，电网投资长期不足，建设滞后的现象一直存在。

目前我国电网建设与电源建设的比例已经超过5：

5，开始趋于合理。

根据中电联的统计数据，2015年，全国主要电力企业电力工程建设完成投资8,694亿元，其中电网工程建设完成投资4,603亿元，同比增长11.7%，电源工程建设完成投资4,091亿元。

电网建设投资额已经明显超过电源建设投资额，成为电力工程建设的主要建设内容。

电网工程建设投资额从2008年的2,895亿元快速增长到2015年的4,603亿元，年复合增长约7%。

按照“西电东送、南北互供、全国联网”的建设战略重点，电网建设将大力推进西电东送，加强区域联网结构，促进跨区联网，形成全国互联电网。

电网发展重点是继续加强500kV及各级电压电网建设：

500kV电网成为各大区、各省电网的主要网架，并在大城市形成环网。

220kV将成为地区主要供电网，继续加强城乡各级电压电网建设，以满足用电增长需要。

从长远来看，随着西电东送及实现更大范围内的能源资源优化配置的需要，电网建设投资规模将持续不断扩大，这将为整个电缆附件行业带来新一轮的发展机遇，我国电网建设的“远距离、大范围、高容量、高电压”格局将进一步拉动高压、超高压电缆和电缆附件的需求。

①智能电网建设

根据2010年3月的《国家智能电网智能化规划总报告》，2009年至2020年国家电网总投资3.45万亿元，其中智能化投资3,841亿元，占电网总投资的11.1%。

规划提出“坚强智能电网”的建设将分三个阶段推进：

2009年至2010年为规划试点阶段，重点开展规划、制定技术和管理标准、开展关键技术研发和设备研制，进行技术和应用试点，为下一阶段建设奠定基础；第一阶段预计投资5,510亿元，智能化投资为341亿元，占电网总投资的6.2%。

2011年至2015年为全面建设阶段，全面推进坚强智能电网建设，实现电网各环节智能化建设的协调有序快速推进，基本满足智能电网大规模建设和运行的需要，“十二五”末电网智能化达到较高水平。

第二阶段预计投资15,000亿元，智能化投资为1,750亿元，占总投资的11.7%。

2016年至2020年建成统一的“坚强智能电网”。

第三阶段预计投资14,000亿元，智能化投资为1,750亿元，占总投资的12.5%。

②特高压电网建设

根据中电联的统计数据显示，2015年我国火电和水电的发电量占比分别为74.94%和17.73%，两者之和仍占总发电量的90%以上。

水利资源和煤炭资源的分布较为集中，80%的煤炭分布在西部和北部地区，80%以上的水能资源在西部。

而受端电力市场中，京津冀鲁、华中和华东等地区经济发达，用电量超过全国总量的55%。

针对这一情况，国家电网最早在2004年提出要建设特高压输电网络，2011年公布了特高压建设“十二五”规划。

根据国家电网的计划，到2015年将建成华北、华东、华中特高压电网，形成“三纵三横一环网”的格局。

同时，在直流特高压方面，为配合西南水电、西北和华北煤电以及风电基地的开发，在“十二五”期间将建设11条特高压直流输电工程。

项目共计新增交流特高压线路约9,000公里，变电站29座；直流特高压超过23,000公里，换流站21座。

“十二五”特高压建设投资总计达到约5,000亿元。

③新能源建设

2014年国务院再次印发了《2014-2020年能源发展战略行动计划》，提出到2020年，我国非化石能源占一次能源消费比重要达到15%。

在此背景下，风电、核电、光伏等新能源建设将迎来高峰。

截至2014年末，我国风电、核电、光伏等新能源累计并网装机容量已分别达到98GW、20GW和28GW左右，较“十一五”末期分别增长了114.77%、100%和26倍。

新能源建设的兴起，带动了与之配套的电网建设需求。

在光伏、风电领域，由于上述电源的波动性特征决定了需要具有更大容纳能量的电网来支撑输出。

按照国家电网的建设规划，到2020年要保证5.5亿千瓦清洁能源送出和消纳，每年可消纳1.7万亿千瓦的清洁能源。

在核电领域，国际原子能机构预测，到2030年全球核电发电量将达到3.522万亿度至5.551万亿度，占全球总发电量的12%~14%左右；而2015年我国核电发电量仅占全国整个发电量的3%左右，发展潜力巨大。

2014年11月，国务院印发的《能源发展战略行动计划（2014~2020年）》确定：

到2020年，核电在运装机容量达到5,800万千瓦，在建容量达到3,000万千瓦以上。

年复合年增长率达18%，核电产业空间广阔。

光伏、风电、核电等新能源传输对电网建设提出了更高的技术要求，柔性直流输电技术等新技术在长距离输电、新能源消纳、成本控制等方面较交流输电具有明显优势，将在向偏远地区供电、海上供电、城网增容改造、新能源利用以及改善配网电能质量等方面发挥重要作用。

随着新能源建设的加快，高压、超高压直流电缆附件需求的大幅增长，为行业内领先企业带来良好的市场机遇。

④农村电网改造

我国新一轮农村电网改造升级已经展开，根据《电力工业“十二五”规划》提出的目标：

“十二五”期间，将初步建成220kV电压等级为中心枢纽，110kV（66/35kV）电压等级为主网架的坚强农村配电网，县城中压配电网实现环网供电，供电能力、技术装备水平和可靠性进一步提高，满足农村地区经济社会发展用电需要。

到2015年，全国农村用户供电可靠率达到99.77%以上，2020年农网用户供电可靠率将达到99.81%以上。

综上所述，电缆附件行业必将伴随电网建设的加速迎来更大的发展机遇。

（2）铁路和城市轨道交通的建设，为特种电缆附件市场需求打开空间

根据《中长期铁路网规划（2008年调整）》，到2020年，全国铁路营业里程达到12万公里以上，复线率和电化率分别达到50%和60%以上。

电气化铁路的“四电”系统建设将极大促进电缆附件等产品的需求。

城市轨道交通建设也将带来新的市场需求。

国际经验表明，当一个国家的城市化率超过60%，城市轨道交通将实现高速发展以解决大城市交通拥堵问题。

根据《交通运输“十二五”发展规划》，截至2020年，中国轨道交通市场将建设7,395公里地铁线，总价值达3.8万亿元，将有33个城市配有177条地铁线。

预计2050年规划的线路将增加到289条，总里程数达到11,700公里。

我国铁路交通，特别是高速铁路、电气化铁路、复线铁路的快速建设，以及城市轨道交通的快速发展将为轨道交通用电缆附件带来巨大的发展机遇。

此外，我国高铁、城市轨道交通技术已成为中国制造新的名片，正加快走向国际的步伐，也将为特种电缆附件市场带来新的市场需求。

2、电缆附件市场需求的发展趋势

目前，我国电缆附件行业仍以国内市场为主导，以满足内需为主。

预计未来几年，我国电力、铁路、轨道交通、能源等产业依然保持较大的投资规模，将带动电缆附件行业快速增长。

此外，由于中国产品在成本、价格上相对进口产品具备竞争力，如在技术和品牌方面加以提高和推广，进口替代也将成为拉动电缆附件需求的重要因素。

“一带一路”建设的推进，将带动沿线区域经济的快速发展，相关国家的电力建设需求将出现持续增长。

考虑到丝路沿线的发展中国家电网建设相对落后，再加上这些国家本土设备企业技术落后、供应能力有限、进口依赖度高，这给性价比上有优势的中国电缆附件企业带来了可观商机。

3、电缆附件市场规模及预测

根据《中国电线电缆行业“十二五”发展指导意见》的预测，2015年1kV电力电缆年需求量为62-66万公里，10-35kV电力电缆需求量为28-30万公里，66kV及以上高压电力电缆需求量为1.7-2.0万公里。

今后五年电网建设用中低压电力电缆平均增长9-10%左右，66kV及以上高压电缆将成为行业增长亮点。

注：

换算系数为2012-2014年国网招标的电缆长度与电缆附件使用套数比值的平均数；220kV和110kV电缆长度按国网实际招标中各电压等级电缆的长度比例来预计。

据此推算，各电压等级电缆附件2017年的市场规模及2020年的市场规模预测如下：

四、行业竞争情况

1、行业竞争情况

电压等级是衡量电缆附件产品技术性能的重要指标，一般而言，电压等级越高，对产品技术的要求也越高。

中低压电缆附件的技术门槛较低，设备工艺简单，国内有能力生产的厂家众多，市场竞争相对激烈。

高压、超高压产品市场与中低压产品相反，国内具备110kV、220kV及以上高压、超高压电缆附件生产能力的企业数量较少，竞争环境相对宽松。

2、行业主要壁垒

（1）技术和人才壁垒

电缆附件行业属于跨学科、多种专业综合应用的行业，涉及绝缘高分子材料、导电高分子材料、有机高分子合成技术、精密橡胶注射设备制造和工艺、大型合金模具制造、超高压电力产品试验等技术，故进入该行业需要多年技术积累和多学科、多专业的技术人才队伍作为保障，缺乏相关技术、科研开发能力和技术类人才的企业很难立足于该行业内。

特别是高压、超高压电缆附件等高端产品，从试制到真正完成开发需要经过研发、试制、型式试验、预鉴定试验等一系列过程，有些产品甚至会耗时数年，具有很高的技术壁垒