数据中心行业分析报告.docx
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数据中心行业分析报告
2014年数据中心行业分析报告
2014年7月
目录
一、行业相关政策及主要法律法规3
1、行业政策3
2、主要法律法规4
二、行业发展趋势5
1、“云计算”为行业发展带来了巨大的市场空间和发展机会5
2、“云计算”为行业未来的发展带来前所未有的前景6
3、国内企业重视并开始建设大型数据中心用以储存大量的后台数据6
4、我国金融、政府及各职能部门、制造、能源一直是数据中心建设和升级的重点7
三、进入本行业的主要障碍9
1、从业资质壁垒9
2、技术壁垒9
3、人才壁垒10
4、资金壁垒11
5、行业经验壁垒11
6、专业营销服务网络壁垒11
四、市场规模12
五、主要风险14
1、行政管理及政策风险14
2、行业内竞争风险14
六、行业竞争状况15
1、深圳达实智能股份有限公司15
2、太极计算机股份有限公司16
3、上海延华智能科技（集团）股份有限公司16
4、汉鼎信息科技股份有限公司16
七、上下游行业与本行业的关系16
一、行业相关政策及主要法律法规
1、行业政策
信息技术服务产业、高新技术产业及节能服务产业，受国家法律法规和多项政策支持。
其中主要有：
国家发改委《产业结构调整指导目录》（2011年本），将数据中心建设及建筑智能化业务中涉及的“智能建筑产品与设备的生产制造与集成技术研究”列入“鼓励类”项目,给大数据中心建设和智能化集成建设带来良好的发展机遇。
根据我国《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》、《绿色建筑技术导则》，实施以上政策将有力的推动我国大数据中心建设和相关建筑智能行业的发展和进步。
国家工业和信息化部近日发布《关于数据中心建设布局的指导意见》，该文件对专业数据标准“PUE值”（即企业消耗的能耗和整个需要的能耗比值）提出了更高的要求（1.5以下），将极大的推动数据中心在节能降耗、鼓励企业利用云计算、绿色节能等新技术、新工艺、新产品，对数据中心进行整合、改造和升级。
鉴于信息技术所带来的“云计算”广泛应用，2012年，中国计算机行业协会云计算专业委员会正式发布了《中国云计算数据中心基础设施建设指导规范（草案）》。
这是中国首个由行业协会制定发布的云数据中心建设规范，将通过构建一套统一标准的云计算数据中心基础设施建设模式。
国家工业和信息化部制定了《软件和信息技术服务业“十二五”发展规划》指出要继续做大做强系统集成服务，重点发展信息系统设计、集成实施、系统运维等全业务流程服务，大力培育高水平的专业化信息系统集成企业，支持专业化支撑工具开发，鼓励信息系统运维模式、机制创新。
2、主要法律法规
行业涉及的相关资质标准：
（1）数据中心建设行业涉及的国家住房与城乡建设部制定的相关资质达标要求和经营范围规定标准为：
建筑智能化系统设计专项资质、建筑智能化工程专业承包资质、特种专业工程专业承包资质、建筑装饰专项工程设计、专业承包施工资质、机电设备安装工程专业承包资质、消防设施工程设计与施工资质；
（2）国家工业和信息化部制定的相关资质达标要求和经营范围规定：
计算机系统集成资质；
（3）公安部（厅）制定的相关资质达标要求和经营范围规定：
安全防范工程设计施工维修登记备案。
国家已经制定的数据中心建设及建筑智能化行业标准规范主要有：
《电子计算机场地通用规范》（GB/T2887-2000）、《电子信息系统机房设计规范》（GB50174-2008）、《电子信息系统机房施工及验收规范》（GB50462-2008）、《计算站场地安全要求》（GB9361-88）、《计算站场地技术条件》（GB2887－89）、《计算机机房用活动地板技术条件》（GB6650-86）、《防静电活动地板通用规范》（SJ/T10796-2001）、《智能建筑设计标准》（GB50314-2006）、《综合布线系统工程设计规范》（GB/T50311-2007）、《综合布线系统工程验收规范》（GB/T50312-2007）、《智能建筑工程质量验收规范》（GB50339-2003）、《安全防范工程技术规范》（GB50348-2004）、《建筑电子信息系统防雷技术规范》（GB50343-2004）、TheUptimeInstitute和美标TIA942标准以及ISO27001。
二、行业发展趋势
1、“云计算”为行业发展带来了巨大的市场空间和发展机会
中国云计算服务市场规模目前只占全球的3%左右，美国一家独占60%的市场份额。
随着中国云计算产业发展，中国云计算服务市场规模将以年均50%的速度增长。
预计到2015年中国云计算服务市场规模将达到136.69亿美元，在全球的市场份额也将有所上升。
云计算作为未来新一代信息技术与IT应用方式变革的核心、已经成为我国战略性新兴产业发展的重点领域，云计算逐步从概念走向落地。
大规模、智能化、节能型、广泛服务化的云计算数据中心即是云计算技术的典型应用实践，更是新一代IT应用与云计算服务的关键支撑平台，因此成为云计算产业发展的排头兵，掀起了一场云计算数据中心建设与传统数据中心云化的热潮，为云计算产业以及大数据发展提供了良好的基础设施保障。
2、“云计算”为行业未来的发展带来前所未有的前景
当今，数据被认为是21世纪最重要和最关键的资产。
2012年，美国政府拨款2亿美元启动“大数据研究和发展倡议”计划。
这是继1993年美国宣布“信息高速公路”计划后的又一次重大科技战略部署。
美国政府将大数据视为“未来的新石油”并将对大数据的研究上升为国家意志。
大数据的应用前景之广阔已经毋庸置疑。
“大数据”时代的来临将使大数据三阶段（数据收集阶段、数据储存阶段和数据计算和分析阶段）中扮演储存阶段重要角色的数据中心成为大数据发展的必备基础，显然，本行业未来市场十分广阔。
3、国内企业重视并开始建设大型数据中心用以储存大量的后台数据
我国三大运营商以及国内网站巨头（如阿里巴巴、腾讯、XX、淘宝等）和其他大中型网站拥有着丰富的网络资源，他们都非常重视并开始建设大型数据中心用以储存大量的后台数据。
中国电信在去年发布了天翼云计算战略，今年中国电信正式推出云主机、云存储等系列天翼云计算产品，并且成立了云计算公司，新公司将集中运营中国电信全部的数据中心，“十二五”期间，其云数据中心将具备提供数百万台高性能虚拟主机的能力。
中国联通也宣布将在今年加大在数据中心领域的投资力度，未来中国联通在云计算方面将拥有云系统和云服务两大体系。
中国移动的“大云”1.5版已完成开发，未来3年内，中国移动将在北京、浙江、广东和内蒙古等多地建设数据中心。
4、我国金融、政府及各职能部门、制造、能源一直是数据中心建设和升级的重点
这些行业用户现有的数据中心大部分是在传统的设计理念和技术手段下建成的，发展到现阶段，普遍存在空间不足、布局不合理、运行效率和设备使用效率低下、能源消耗高等问题，已经不能满足其业务对数据中心安全性和稳定性的要求。
这些重点行业对数据中心进行升级改造甚至重新规划建设，为数据中心建设行业提供了广阔的市场空间。
（1）在金融领域，金融企业对关键业务运行要求较高，系统运行的安全性和持续性尤为重要，如何保证企业环境中数据最大的可用性与完整性，已经成为金融企业确保业务顺利开展的关注点。
2010年银监会发布的《商业银行数据中心监管指引》首次对国内商业银行同城和异地灾备中心建设等级提出较明确要求。
“两地三中心”，即设立主数据中心、同城灾备中心和异地灾备中心。
为保证数据的安全和业务的持续运营，在数据中心全国大集中后，金融领域正开始新一轮的灾备中心建设，特别是“两地三中心”中的异地灾备中心建设。
此外，新的金融服务模式的出现和发展，也促使金融企业不断升级其数据中心，如近年来电子商务快速发展，成为不可或缺的商业模式，电子支付的使用人数和交易金额飞速扩展，促使金融企业加快数据中心改造以应对业务快速发展的需求。
灾备中心建设和旧数据中心的升级改造成为推动金融行业数据中心不断发展的两大动力。
（2）在政府领域，随着我国行政管理体制改革的不断深化，电子政务作为提高政府公共行政管理效率的重要手段，受到我国政府的高度重视，电子政务IT投资规模会越来越大，数据中心作为电子政务的核心组成部分，其市场前景广阔。
（3）在制造领域，制造业信息化将优化传统的业务流程和工作方法，提高制造企业信息流的速度和质量，减少环节和管理层次，提高生产效率，从而带来明显的经济效益。
数据中心作为信息化的核心，必然会在企业信息化的过程中得到发展。
（4）在能源领域，随着能源企业的规模化和集团化，企业的信息正从局部分散应用向跨部门、跨企业的全局性应用发展。
能源企业的数据处理量越来越大，数据处理精度要求越来越高，需要不断改善数据中心的性能，这为数据中心的建设提供了很大的市场空间。
（5）目前行业市场集中度很低，国内智能化系统集成市场收入排名前十家企业收入总和占整个市场的14.9%。
今后市场集中度还会进一步提高，这主要是由于大型集成商中标大型建筑智能化系统工程的能力越来越强。
据世界建筑师协会预计，今后10年内，全球有一半以上的智能化系统建筑工程都在中国。
对于未来的竞争格局，因为数据中心技术环境整体解决方案及智能化系统集成市场正处于成长期，未来行业集中度将逐渐提高。
低端市场的竞争将日趋激烈，规模较小不具备核心能力的厂商将会被淘汰。
高端市场的增长将超过行业平均水平，但对进入者的资金实力和技术能力都将提出很高的要求。
未来本土一些具备较强资本实力和技术能力的企业将能充分分享行业的成长，获得较快的发展。
（6）随着各行各业对数据越来越重视、数据量将快速增长，特别是云计算和大数据的出现，今后的数据中心将向着大规模、大耗能、高智能、高效率和绿色节能方向发展。
三、进入本行业的主要障碍
1、从业资质壁垒
企业在本行业从事经营活动，必须取得国家住建部、工信部、公安部门以及相关法定认证机构颁发的资质和许可证，这些资质不仅对企业的资金、相关业绩、企业净资产、销售收入有较高要求，而且对企业人员总人数，执业资格的级别和人数（须经培训和严格的统一考试和年检）、学历和专业级别、职称以及相关人员的执业经历等都提出了明确要求。
同时，企业办理资质时需从最低级别开始，一直两年后逐级办理升级，通常企业要达到较高或最高资质级别时需三至五年。
显然，资质已成为本行业的市场准入壁垒。
2、技术壁垒
数据中心技术环境整体解决方案涉及多学科、多领域技术，是综合了空气动力学、自控技术、制冷技术，计算机技术、网络技术、数据传输技术、图像图形技术、智能化传感技术和软件技术、高低压供配电技术、建筑电气技术、建筑美学、室内声学、光学及材料学等于一体的多专业交叉、复杂程度高的系统工程，由于所有的数据中心运行必须具备高可靠性、实用性、节能高效和可扩展性，因此技术含量高、技术集成度高、实施难度大，数据中心技术环境涉及到多品牌、多系列的硬件产品以及专用操作系统、数据库、安全监测软件等种类繁多的产品，因此，数据中心技术环境整体方案系统集成商需要了解和掌握不同行业、不同专业、国际国内各主流厂商的最新产品和技术，同时还需要具备跨平台、跨专业的综合设计能力，同时还需要严格执行国家相关专业的设计、施工和检测规范。
这些能力均需要长时期沉淀和积累，因此，在技术能力构成较高的壁垒。
3、人才壁垒
本行业企业不仅需要配备多名各类专业技术人员（含专业机构培训和认证），还需要拥有技术全面，技术管理水平较高的主任工程师和总工程师；不仅需要配备多名各类专业安装调试人员（含持证专业上岗），还需要拥有技术全面，施工管理和协调能力较高的项目经理；由于新技术、新产品的不断推出，特别是公司资质的年审要求，他们中的绝大部分每年都必须参加有偿资格年审和相关培训。
同时，数据中心技术环境整体解决方案是否具有国际先进水平的建设理念、能否运用世界一流水平的数据中心建设的技术、工艺、特殊基础设施，为用户提供高水准、高质量、全方位的服务，很大程度上取决于能否跟上行业需求的变化和技术更新换代的步伐，这是赢得用户的关键。
因此需要大批高水平的行业应用人才、技术开发人才、营销服务人才以及管理人才。
新的进入者难以在短时间内积累多个领域的专业人才，因而人才成为重要的行业进入壁垒。
4、资金壁垒
数据中心技术环境整体解决方案及智能化系统集成业务是高科技行业，从项目承揽、设备采购和劳务分包等各个环节都需要大量的资金支出，从事该类业务的企业必须具备一定的企业规模、资金实力及融资能力。
5、行业经验壁垒
对于数据中心企业而言，需要对客户的业务流程和应用环境有较深入的了解
并且能与客户的其他系统有机结合、无缝对接，丰富的行业经验与成熟的行业解决方案是数据中心技术环境整体解决方案集成商取得客户信任的决定性因素之一。
由于客户个性化需求复杂，运营安全风险性较高、涉及专业众多，公司需要通过长期的市场拓展与实践，才能逐步实现经验积累并形成成熟的行业解决方案，新的行业进入者很难在短期内实现这一目标。
6、专业营销服务网络壁垒
目前，数据中心的需求方主要是信息化程度较高、数据量较大的行业和大中型企事业单位，分布于全国各地。
为了满足客户要求，数据中心解决方案提供商需要建立遍布全国的服务和营销网络，能够及时向客户的各个部门或分支机构提供标准统一的、完善的售前、售中、售后服务及技术支持；同时，服务及营销网络也是该行业公司贴近最终用户、抢占高端市场、扩大市场占有率、提高行业地位及品牌知名度的重要手段，拥有全国性服务及营销网络的数据中心技术环境整体解决方案提供商更容易在市场竞争中占得先机。
但是，健全的全国性服务及营销网络的建设以及相关管理经验的积累，需要较长的时间与较大资金投入，成为行业进入壁垒之一。
四、市场规模
近年来，我国信息化发展迅猛，随着云计算和大数据的快速推进，在国家政策的大力支持下，电信、金融、政府、制造、能源等行业客户积极新建和升级数据中心，同时加快灾备中心的建设，增强业务支持和决策分析能力、提高经营管理效率，应对信息化发展的挑战。
据ICTresearch（北京汇信中通咨询有限公司）研究，数据中心基础设施产品主要包含UPS（不间断电源）、空调、电池、机柜、监控等系列供配电和制冷产品，2012年整体规模为155.92亿元，4年以后将达到220亿元，每年将保持在8%~10%之间的增速，市场潜力巨大。
截至2012年3月，全国已有13个省市自治区规划了约30个左右的10万台服务器以上规模的大型数据中心建设项目，项目总投资达2700亿元，建成后可容纳服务器数量超过1000万台，是我国当前的数据中心总容量的5倍。
相比于欧、美、日等发达国家，我国的智能化集成普及程度目前还比较低，具有巨大的成长空间。
未来，随着我国现代化步伐的加快，建筑行业发展将继续推进，将大大驱动数据中心技术环境整体解决方案及智能化系统集成的发展进程。
巨大的市场规模激发了企业的创造力，越来越多的智能化企业涌入其中。
数据中心技术环境系统集成在大数据的时代背景下，技术上有明显优势。
很多企业的自动化控制技术、解决方案能为客户提供软、硬件的技术支持；提供节能改造工程的施工、调试等一系列配套服务。
在大数据呈爆炸式不断增长之时，数据中心建设整个行业会有很好的发展前景。
五、主要风险
1、行政管理及政策风险
近年来我国国内生产总值保持了稳定的增长，宏观经济的持续稳定增长为数据中心行业的发展提供了有利的环境。
此外，在人力成本上升、能源稀缺、经济转型和结构升级的背景下，国内云计算技术应用领域的不断扩展，公司的主营业务规模及利润也呈现增长态势。
但是如果国家宏观经济形势发生重大变化、下游行业的产业政策导向发生变更，导致下游行业发展放缓，可能对本行业的发展环境和市场需求造成增长速度减缓的影响。
2、行业内竞争风险
本行业集中度不高，同行业企业在区域性和行业性上强弱特征非常明显；大多数同行业企业资金实力与规模普遍较小，资质也较低同时承接的项目规模和销售额也较小。
但一方面少数公司占据其品牌、地域、规模业绩和自制自售等优势对本公司形成较大的威胁。
公司如不能增强自身综合实力，扬长避短，迅速做大做强，则面临行业内部竞争日趋激烈的风险。
另一方面，国外同行公司凭借其技术和资金优势，在竞争的广度和深度上对国内企业造成一定的冲击。
因此，在国内市场本公司面临着来自国内、国外的竞争压力，存在现有产品及服务市场竞争加剧的风险。
六、行业竞争状况
目前，国际上数据中心技术环境整体解决方案服务商中以IBM、HP、施奈德等跨国公司为技术领先者，但这些公司主要以提供数据中心基础设施的产品为主，与数据中心技术环境服务商形成战略伙伴关系，全力支持集成商销售产品以及伴随的相关技术服务。
国内数据中心建设以北京、上海、广东等经济较发达地区数量居多、规模居大，因而北、上、广数据中心集成商实力较强；中部地区以公司为龙头企业形成中部崛起之势，其影响力和业务已扩展到河南、江西、湖南、广西、甘肃和新疆。
随着“大数据”时代的到来以及国家产业政策向中西部战略转移，新建超大型数据中心，重点考虑气候环境、能源供给等要素。
鼓励超大型数据中心，特别是以灾备等实时性要求不高的应用为主的超大型数据中心，优先在气候寒冷、能源充足的一类地区建设，也可在气候适宜、能源充足的二类地区建设。
行业内其他竞争企业包括深圳达实智能股份有限公司、太极计算机股份有限公司、上海延华智能科技（集团）股份有限公司、汉鼎信息科技股份有限公司等，分别在不同地区和行业版块有一定的优势，各企业具体情况如下：
1、深圳达实智能股份有限公司
主营业务包括建筑智能化及建筑节能方案咨询、规划设计、定制开发、设备提供、施工管理、系统集成及增值服务。
该公司2012年末净资产为77,028.60万元，2012年度营业收入为82,407.03万元，净利润为10,309.35万元。
2、太极计算机股份有限公司
主营业务为围绕我国国民经济和社会信息化建设需求，提供行业解决方案与服务、IT咨询、IT产品增值服务等一体化IT服务。
该公司2012年末净资产为115,384.56万元，2012年度营业收入为288,827.69万元，净利润为13,220.01万元。
3、上海延华智能科技（集团）股份有限公司
主营业务是为建筑智能化规划咨询、工程设计、系统设备采购、工程施工、集成调试、项目管理以及运维增值服务全过程。
该公司2012年末净资产为36,904.83万元，2012年度营业收入为60,228.40万元，净利润为2,056.72万元。
4、汉鼎信息科技股份有限公司
主营业务是以建筑、公共安全管理为核心领域的智能化综合解决方案提供商。
该公司2012年末净资产为58,506.91万元，2012年度营业收入为40,314.5万元，净利润为5,667.51万元。
七、上下游行业与本行业的关系
从上游来看，国际厂商在中国开拓业务，大多通过在重点行业或区域发展合作伙伴的方式进行，厂商、分销商以及IT系统集成商在市场开拓、渠道销售、技术支持、实施与服务等方面开展全面合作，尤其是国际厂商在中国市场的本地技术支持与实施服务通常需要依赖国内合作伙伴完成，因此厂商、分销商以及IT系统集成商形成较为稳固的伙伴关系。
从下游来看，数据中心与大型企事业单位的管理支撑系统、业务系统、业务运营系统的结合越来紧密，已经成为许多客户的生命线。
客户对数据中心的重视和依赖程度不断加强，希望通过不断整合和优化其IT资源，使管理变得更为可靠和简单。
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