台湾设计产业发展报告.docx

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台湾设计产业发展报告

台湾设计产业发展报告

设计产业是台湾文化创意产业（简称“文创产业”）中最具发展潜力的产业之一。

据《2014台湾文化创意产业发展年报》统计数据，台湾文创产业营业额达7945亿元新台币，较2013年增长1.8%。

其中内销营业额为7177亿元新台币，占文创总营业额的90.33%；外销收入约为769亿元新台币，仅占总营业额的一成左右。

而设计产业在2014年同期营业额为635亿元新台币，其中外销为353亿元新台币，占设计产业的55.59%，内销则为282亿元新台币，占设计产业的44.41%。

数据显示，设计产业具有很高的出口比例，是文创产业中较少具有出口导向竞争优势的产业。

而设计产业在2009～2014年期间，除2011年、2012年受到国际经济环境的影响下滑外，其余年份均呈现逐年增长趋势，亦显示台湾设计产业的竞争力极佳[1]。

一台湾设计产业范畴概述

为顺应文化创意产业的发展，台湾“财政部”于2014年底针对文化创意产业相关税务行业标准分类（第七次修订）进行了子类的增删修，并于2015年启用。

而本次设计产业的调查分析系参照《2015台湾文化创意产业发展年报》的产品设计产业、视觉传达设计产业及设计品牌时尚产业三项产业统计范畴之各子产业税务行业标准分类代码，并依据台湾“经济部”工业局2015年《台湾设计产业翱翔计划》的台湾设计产业统计调查资料进行统计与分析。

台湾设计产业分类暨税务行业代码、行业别名称及行业定义一览如表1所示。

表1台湾地区设计产业分类暨税务行业代码、行业名称及行业定义一览

二台湾设计产业营业额与内外销现况分析

2014年台湾地区文创产业的营业额为7945亿元新台币，较2013年增长1.80%，而设计产业营业额为635亿元新台币，比2013年增长3.56%，约为整体文创产业增长率的2倍，显示出设计产业的发展情况。

设计产业营业额在2009～2014年期间，除2011年与2012年微幅下滑外，其余皆呈现增长趋势，2014年设计产业营业额较2009年增加120多亿元新台币，为近六年来最高。

进一步分析2014年设计产业中各次产业现况显示，产品设计产业营业额达608.8亿元新台币，位居设计产业之首，较2013年增长3.12%；视觉传达设计营业额为21.3亿元新台币，较2013年增长13.14%；设计品牌时尚产业的营业额为4.6亿元新台币，亦较2013年大幅增长24.94%。

若再将以上三类次产业依台湾地区“财政部”税务行业代码对照细分为8项子产业，2009～2014年，市占比率最低的多媒体设计增长幅度最大，高达99.46%；视觉传达与平面设计则以增长率52.19%居次。

图12009～2014年台湾地区设计产业营业额

表22014年设计产业次产业概况

表32009～2014年设计子产业类别概况

若进一步将产业统计数据依BGC矩阵分析，增长迅速的多媒体设计、视觉传达与平面设计、包装设计三个子产业均为“问题小孩”子产业，若营业额未能更进一步，则对台湾设计产业的发展帮助不大。

工业设计与未分类其他专门设计服务则为“金牛”子产业，为台湾设计产业最重要的营业收入来源；流行时尚设计、商业设计与企业识别设计则为“老狗”子产业。

本项统计数据显示，台湾设计产业缺乏“明星”子产业，值得政府关注，而这些数据亦显示设计产业发展仍延续2013年的态势，未能有明显的突破。

图22009～2014年设计产业次产业类别BCG分析

若以内外销营业额来看，台湾设计产业是外销导向的产业，且具有国际竞争力。

自2009年开始至2014年台湾设计产业外销总额皆高于内销，其中以2013年差距最大，内外销差距达77.7亿元新台币，外销占比近56%。

近六年设计产业外销总额除2011年小幅衰退6.97%，2012年下滑3.03%外，其余皆为正增长；而2014年外销总额近353亿元新台币，创近六年来新高，较2009年增加约87.8亿元新台币。

而内销营业额部分，2009～2011年内销总额逐年增长，但2012年与2013年开始微幅衰退，增长率分别减少2.38%与0.79%。

2014年内销总额则增长至282亿元新台币，亦为近六年最高。

图32009～2014年设计产业外销及内销营业额情况

若以资本额区分，2014年，设计产业以资本额2亿元新台币以上的厂商营业额最高，达368亿元新台币，占全体营业额的58.04%，2014年台湾资本额2亿元新台币以上的设计公司仅28家，平均每家公司营业额达到13亿元新台币，亦是台湾设计产业出口的主力，政府外销政策若能聚焦在这些公司，将可能有很好的成效。

而以内销为主的是资本额1000万元以下的公司，这些公司2014年的营业额约为170亿元新台币，占全体设计产业的21.99%。

以上两项的营业额即占全体设计产业的84.79%，显示出台湾设计产业大型公司以出口为主、微小型公司以内销为主的双峰现象仍旧十分显著。

表42009～2014年营业额依公司资本额区分

三台湾设计产业企业发展现况分析

设计产业在台湾蓬勃发展。

台湾地区财政信息中心数据统计显示，设计产业家数在2009～2014年呈现稳定增长趋势，2009年设计产业家数为2613家，至2014年已达4072家，六年间共增加了1459家，每年增长约在9%，幅度相当可观。

其中视觉传达设计产业家数在2014年增长27.42%，为文创次产业家数增长最高者，显示出台湾设计产业发展迅速。

进一步以2009～2014年设计产业之各子产业家数变化分析，除工业设计与企业识别设计之家数略有增减变动外，其余子产业皆呈现逐年增长的趋势。

以增长率来看，视觉传达设计产业之多媒体设计产业增长最多，六年来每年平均增加114%。

而2014年则以未分类其他专门设计服务业最多，占总家数的38%以上，工业设计次之，约占35.73%。

图42009～2014年设计产业家数情况

从2014年设计产业各次产业之子项分析，产品设计产业中，工业设计有1455家，家数较上年减少2.3%，连续三年呈现微幅衰退现象；包装设计业2014年总家数增加至82家，而未分类其他专门设计服务厂商总家数为1549家，综观产品设计产业子产业中，除工业设计外，连续六年皆呈现增长趋势。

在视觉传达设计产业方面，2014年企业识别设计总家数为115家，较上年增长8.5%；而商业设计总家数达514家，视觉传达与平面设计为142家，显示自2009年以来连续六年呈现增长态势；另外，多媒体设计方面，自2010年统计以来，截至2014年已增加为19家。

视觉传达设计产业的发展数据显示，商业设计总家数占比达65.06%，为该产业发展之主力。

而设计品牌时尚产业之流行时尚设计业，在2014年厂商家数已增长至196家，较2009年家数增长了90.29%，发展实力不容小觑。

若以资本结构解析设计产业态样分析，显示，台湾设计产业是以小型公司为主的产业形态。

2009～2014年，设计产业以资本额10万～100万元新台币家数最多，达到1688家，其次为资本额100万～500万元新台币，计1161家。

而资本额未满10万元新台币的业者居第三，共有609家。

2014年资本额在500万元新台币，以下的，相对较为小型的厂商共有3458家，占总家数的84.92%。

表52009～2014年台湾设计产业子产业结构

表62009～2014年资本结构家数变化

四台湾设计产业区域发展现况分析

观察设计产业在台湾地区的分布情形，2009～2014年，台湾设计产业各地区家数，除金马地区2009～2011年皆持平，及东部地区于2013年微幅减少外，其余地区呈逐年成长趋势。

设计产业厂商较集中于北部地区，其次为中部、南部、东部及金马地区。

2014年，最多为北部2494家，占全台总家数61.25%，其次为中部789家，占全台总家数19.38%，再次为南部755家，占全台总家数18.54%，而东部为29家，金马地区则仅有5家。

而设计产业营业额主要集中在北部地区，占总营业额90.57%以上，之后依次为中部地区，约占6.48%，南部地区约占2.89%，东部地区约占0.04%，金马地区则仅占0.02%。

表72009～2014年各地区设计产业家数变化

若从县市来看，设计产业在台北市的规模居全台各地之首，2014年，台北市设计产业的营业额达418.54亿元新台币，占全台65.94%，占比最高，而其他县市的占比皆低于一成，台北市独大情形明显。

再从设计产业发展与地区分布情形分析，以台湾作为比较参考地区，区位商数大于1，即县市设计产业营业额大于全台湾平均，显示设计产业为该区域的重要产业；经分析，区位商数大于1的县市为台北市、台中市、桃园市、新竹县、新竹市与澎湖县六个县市，显示这六个县市有设计产业的集聚，其中又以高科技园区所在地的新竹县最高。

若进一步分析次产业，产品设计产业所涵盖的工业设计、包装设计及未分类其他专门设计服务业，在台北市、桃园市、新竹县、新竹市及嘉义县区位商数大于1，显示产业有集聚现象，产品设计产业为其重要的子产业。

而包含企业识别设计、商业设计、视觉传达与平面设计及多媒体设计在内的视觉设计产业，则主要集聚出现在台北市、台中市、宜兰县、新竹县、云林县及连江县六个县市，为该县市重要子产业。

此外，设计品牌时尚产业的流行时尚设计业则为基隆市、台南市、新北市、嘉义市、苗栗县、南投县、云林县与屏东县等县市。

表8台湾2014年各县市设计产业营业额

表92014年台湾各县市设计产业区位商数

五台湾设计产业就业发展现况

台湾地区设计产业专门设计服务业就业人数自2009年起稳定增长，至2012年增长率达13.97%，与2011年相比增加2296人。

但2013年就业人数增长幅度减缓，增长率为1.61%，就业人数突破了19000人。

至2014年，就业人数为23533人，增长率高达23.60%，显示设计产业的人才需求相当大。

不过，相对于人才需求的增加，近年专门设计服务业受雇员工薪资整体而言却变动不大，2009年设计产业员工的经常性薪资为54421元，总薪资为58614元，至2014年经常性薪资为60050元，总薪资增加至63047元。

且总薪资与经常性薪资越来越接近，原因可能是台湾经济环境继续恶化，设计公司采责任制所致。

图52009～2014年专门设计服务业就业人数

图62009～2014年专门设计服务业受雇员工薪资变化

依据台湾“经济部”2015～2017年重点产业专业人才需求的调查推估，2015年从业人员数依职类别薪资调查数据可达26258人，其中专业人才比例为75.22%。

而本文采取雇主调查法与地中海区域计划法方式推估台湾地区设计产业2016～2018年的人力需求，在设计专业人才新增持平、预估产值增长率为1.25%情形下，2016～2018年人力需求分别为1003人、1079人与1160人。

表10台湾设计产业2016～2018年设计专业人才需求推估

六台湾设计产业诊断建议

（一）积极协助解决工业设计产业人才断层

工业设计是台湾设计产业最重要的金牛子产业，其2014年产值达到450亿元新台币的规模，占整体设计产业营业额的七成，而近年来台湾设计产业量能未能持续扩增，工业设计营业额停滞是主要原因之一。

台湾早期工业设计的产业链十分完整，投入的设计人才较多，因此极有发展的潜力，并成为高科技产业发展的重要后盾。

近年来，台湾许多设计科系毕业生不愿意投入较为辛苦的工业设计领域，转而自行开业或设计公仔等文创商品为业。

目前投入工业设计产业的人才，从同业转换跑道的人才与应届毕业生几乎已达一比一的现象；而工业设计人才萎缩，造成设计部门人才流失、进而产生人才链断裂的问题，将不利工业设计的发展，严重冲击台湾设计产业。

本文提供两项振兴工业设计子产业的建议，①目前台湾地区大专院校设计科系毕业生投入工业设计产业的意愿逐渐低落，对工业设计产业与Inhouse部门将有重大冲击。

有鉴于此，政府部门应研议相关政策措施，鼓励企业进行产学合作，提供工业设计奖学金，并设置人才产学合作专班，以适时补充产业所需人力，强化工业设计产业竞争力。

②工业设计主要分布在北部地区，中部地区则为精密机械的集聚，而南部地区为小家电制造商为主。

建议透过政策措施鼓励以地缘性与产业特性进行产学合作，如北部地区设有工业设计相关系所与产业界进行产学合作；中部地区以机械设计为发展主轴，鼓励学校与业界进行合作；而南部则寻求小家电设计的产学合作关系。

（二）成立设计产业研发中心

设计产业是台湾文创产业中最具出口竞争力的产业，这些出口值主要来自资本额超过2亿元新台币的大型设计公司。

本文建议台湾当局成立大型设计产业研发中心，并针对国际最新研究议题，带领设计产业发展出整合服务模式，于国际大型设计展览活动中发表，除了可主动争取国际订单，也能引导国际潮流，打造台湾设计品牌。

设计产业的内需市场以1000万元新台币以下资本额的微小型公司为主，台湾当局针对这些公司过去多以辅导为主。

但随着科技环境的迅速变化，设计产业面临因应“快速时尚”“少量多样”的市场趋势。

为强化台湾地区设计产业的竞争力，建议政府部门应落实活化地方聚集产业，以完善服务在地产业、串联并活化设计聚集，建立一条龙的设计产业价值链服务，提供从设计、打样、营销的整合式服务，提升定制化接单能力及产品附加价值。

由于设计有助于提升产品的差异性及辨识度，几乎所有的产业都可以借由设计的帮助，提高产品的质感与附加价值。

因此，本文建议因顺应国际重要产业趋势，发展年度设计主题，以引领国际市场或国内的最新议题，研议政策措施，鼓励透过设计元素改善生活环境，促使各产业融入设计思维，并透过年度主题设定，引导整个设计产业的发展，鼓励民众消费更多相关的主题设计商品，以促进产业发展。

-全文完-